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[하이브] BTS, 5월 월간 투어 매출 신기록
■ 방탄소년단, 5월 총 12회 공연을 통해 1.3억 달러 투어 매출 기록
- 5월 2일~28일까지 미국 엘파소, 스탠퍼드, 라스베이거스, 멕시코 멕시코시티에서 총 12회 공연 진행
- 이를 통해 1억 2,780만 달러(약 1,978억원)의 월간 투어 매출 기록
- 2019년 차트가 신설된 이래 ‘그룹 기준 월간 투어 최고 매출’로, 기존 기록은 영국 록밴드 ‘롤링스톤스’의 9,500만 달러(2019년 8월)
■ BTS, 도시별 공연 매출액 (5월)
1) 라스베이거스 (4회)
: 4,950만 달러 (약 766억원)
2) 스탠퍼드 (3회)
: 3,050만 달러 (약 472억원)
3) 멕시코시티 (3회)
: 2,780만 달러 (약 430억원)
4) 엘파소 (2회)
: 2,000만 달러 (약 309억원)
참고) 4월 투어 매출
- 8회 공연 (고양 3회, 도쿄 2회, 탬파 3회)
- 7,620만 달러 (약 1,180억원)
| 2 | [테슬라 FSD v14 Lite출시로 또 다시 증명된 기술격차: 돈버는 Physical AI시대가 온다]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
테슬라가 오랜만에 8.46% 급등하여 400달러를 넘어섰습니다.
주요 원인은 FSD vs14 Lite 배포 소식과 2분기 실적 기대감입니다.
FSD에 대한 기대로 올해 2월 부터 판매 대수가 증가하기 시작했고, 2분기 판매 대수 예상치가 상향 조정되고 있습니다.
여기에 하드웨어 3.0 탑재 차량도 FSD 구독이 가능해지면서 구독자 수 증가는 더욱 가속화될 전망입니다.
FSD 구독자 수 증가는 Physical AI 시대가 시작되었다는 것을 의미합니다.
자율주행 기술의 수익성 창출은 로봇도 돈을 벌 수 있다는 것을 미리 보여주기 때문에, Physical AI는 숫자는 없고 기대만 있다는 비판을 잠재울수 있습니다.
■ FSD vs14 Lite 배포 시작
- FSD vs14 Lite: HW3의 카메라와 칩에 맞게 FSD 14버전을 증류한 것. FSD 14버전이 안정화되면서, 모델 증류도 가능해짐.
Lite 버전은 향후 로보택시 참여 불가능하지만, 현재 FSD 14버전의 기능은 대부분 사용 가능.
- HW3 적용 시기: 2019년 4월~2023년 말로 약 4백만 대의 차량에 장착. 1Q26말 기준 테슬라의 누적 판매 대수 9.2백만 대 대비 43%
HW3 차량에 대해서는 2025년 초부터 FSD 12.6버전에서 업데이트 중단.
- 14 Lite 버전의 의미: 1) 소송 리스크 완화: 유럽에서는 자율주행 가능으로 판매한 데에 대한 집단소송 진행 중.
FSD 버전이 향상되면서, 소송 리스크 완화 예상.
한편, FSD 14.2버전 이전에 FSD 채택률은 신차 판매의 3~4% 수준으로, 소송 리스크는 그동안 과장된 측면이 있었음.
2) FSD 채택율 가속화 예상: 1Q26 기준으로 누적 판매 대수 대비 FSD 구독율은 13.9%.
테슬라의 목표(일론의 스톡옵션 조건)는 50%로, HW3 차량도 FSD 기능 이용이 가능해지면서 FSD 채택 증가 예상.
FSD의 월 구독료는 99달러이며, 이미 필요한 비용은 모두 반영된 상태.
구독률 10%p 상승 시 영업이익률은 3.5p~4p%상승.
■ 2분기 판매 컨센서스 상향
- 블룸버그 컨센서스: 39.6만 대(+10.6%QoQ/+3.1%YoY)로 미국의 판매 부진을 미국 외 지역이 상쇄.
- 애널리스트의 최근 판매 추정치는 40만 대를 상회.
(2026/6/30일 공표자료) | 185 |
| 3 |  열심히 미네랄을 캐보겠습니다 | 345 |
| 4 |  열심히 미네랄을 캐보겠습니다 | 18 |
| 5 | 저는 친한 지인들에게 저 스스로를 몽키라 부르는데요. 언젠가는 휴먼이 되길 바라며... | 425 |
| 6 |  Sin texto... | 322 |
| 7 | 저녁 7시, 하루 마감 방송 예정입니다.
오늘의 주제 : 「이래도 안 나가?」 😄
하루를 정리하며 시장과 종목 이야기를 편하게 나눠보겠습니다.
※ 당분간은 매일 저녁 7~8시, 제 생체 리듬이 허락하는 범위 내에서 진행할 예정입니다.
정말 할 일이 없으시거나, 차트보다 사람이 그리우실 때 편하게 놀러 오세요. | 285 |
| 8 | 저녁 7시 하루 마감 방송 예정입니다.
주제 : ''이래도 안나가?'' | 15 |
| 9 | 젠슨 황은 눈에 띄는 모든 광학 기술 기업에 투자하고 있는데, 그 이유만 봐도 AI가 어디로 향하고 있는지 모든 것이 드러납니다.
인텔의 CEO인 립부 탄은 투자 기회를 찾을 때 병목 현상을 파악한다고 말합니다. 현재 그 병목 현상은 바로 AI 데이터 센터 내부의 칩들 사이에서 데이터를 전송하는 ‘파이프’인 상호 연결 기술입니다.
그것이 바로 그가 광학 분야에서 크레도 , 아스테라 랩스, 셀레스티얼 AI에 투자한 이유입니다.
인터커넥트 병목 현상이 실제로 무엇을 의미하는지 간단히 설명해 드리겠습니다.
AI 데이터 센터를 도시라고 생각해 보세요. GPU는 모든 작업이 이루어지는 건물이지만, 그 건물들이 제대로 기능하려면 건물들을 연결하는 도로가 필요합니다. 바로 막힘 없이 엄청난 트래픽을 감당할 수 있는 고속 도로 말이죠.
그리고 바로 그 도로가 현재 AI 성능을 제한하는 가장 큰 요인입니다.
클러스터가 수십만 개의 GPU 규모로 확장됨에 따라, 기존의 구리 배선은 물리적 한계에 도달하고 있으며, 바로 이 지점에서 이 전체 분야가 주목받고 있습니다.
크레도는 이 테마와 가장 직접적으로 연관된 순수 플레이 기업으로, 데이터 센터 랙 내부의 GPU를 연결하는 고속 케이블과 광학 칩을 제조합니다.
이 회사의 매출은 2026 회계연도에 13억 달러로 3배 증가했으며, 최고점에서는 전년 대비 272% 성장했습니다. 또한 세계 최대 규모의 하이퍼스케일러 4곳이 각각 크레도 매출의 10% 이상을 차지하고 있습니다.
아스테라 랩스는 서로 다른 유형의 칩 간 연결 문제를 해결합니다.
아스테라 랩스는 GPU, CPU, 메모리 간의 데이터 흐름을 오류나 속도 저하 없이 관리하는 PCIe 및 연결 칩을 제조합니다.
이 회사의 매출은 2026년 1분기 한 분기만으로도 전년 동기 대비 93% 증가한 3억 800만 달러를 기록했습니다.
광학 관련 기업들은 장기적이고 잠재적으로 더 큰 기회가 있는 분야입니다.
구리는 물리적 한계가 있어, 신호가 저하되고 발열이 급증하며 전력 소비가 폭발적으로 증가하기 전까지만 전기 신호를 전송할 수 있습니다.
해결책은 전자 대신 광자를 이용해 데이터를 전송하는 광학, 즉 광섬유 연결로, 이는 더 빠르고 발열이 적으며 에너지 효율이 훨씬 높습니다.
젠슨 황은 컴퓨텍스 2026에서 이 점을 분명히 밝혔습니다. 구리는 물리적으로 가능한 한도 내에서 작동하지만, 더 먼 거리와 더 큰 규모에서는 광학 기술이 그 역할을 대신하기 때문입니다.
코히런트는 이 분야에서 가장 확고한 입지를 갖춘 광학 기업입니다.
코히런트는 모든 광섬유 통신의 기반이 되는 레이저, 트랜시버 및 광학 부품을 제조합니다.
엔비디아는 수십억 달러 규모의 구매 약정을 체결하고 이 회사에 20억 달러를 직접 투자했으며, 코히런트의 고객 주문 잔고는 이미 2028년까지 이어지고 있습니다.
마벨은 전체 연결 스택에 걸쳐 가장 포괄적인 투자 대상입니다.
마벨은 광네트워킹, PCIe 스위칭 및 맞춤형 AI 칩을 제조합니다.
젠슨 황은 컴퓨텍스 2026에서 마벨을 차세대 1조 달러 기업으로 지목했으며, 엔비디아의 20억 달러 투자로 이를 뒷받침했습니다.
마벨은 또한 립부 탄이 32억 5천만 달러를 투자해 지원했던 셀레스티얼 AI를 매수함으로써, 초당 16테라비트의 대역폭을 제공하는 포토닉 패브릭 기술을 확보했습니다.
루멘텀, 코닝, 시에나가 주요 상장 기업 목록을 완성한다.
루멘텀은 레이저 및 포토닉스 부품 개발을 위해 엔비디아로부터 20억 달러의 투자를 유치했다.
주로 스마트폰 유리로 알려진 코닝은 광 연결 기술 개발을 위해 엔비디아로부터 5억 달러를 지원받았으며, 올해 들어 주가가 100% 이상 상승했다.
시에나는 데이터 센터 간 광네트워크 시스템을 운영하며, AI 광학 붐에 힘입어 애널리스트들의 목표 주가가 상향 조정되고 있다.
하이퍼스케일러가 엔비디아 GPU에 10억 달러를 지출할 때마다, 이에 맞춰 주변 인프라, 케이블, 스위치, 트랜시버, 광학 부품 등도 업그레이드되어야 한다.
GPU가 더 스마트해질수록 상호 연결의 중요성은 더욱 커진다.
엔비디아는 지난 4개월 동안만 해도 광학 기술 기업들에 최소 65억 달러를 투자했으며, GPU 간의 연결 통로를 구축하는 기업들은 결국 GPU 자체를 제조하는 기업들만큼이나 높은 가치를 지닐 수 있게 될 것입니다.
@melvininvests | 428 |
| 10 | https://saveticker.com/news/157525
밍치궈 애널리스트는 애플이 미국 정부를 상대로 중국 메모리 업체 창신메모리(CXMT)의 제재 명단(Entity List) 제외를 로비하는 진짜 이유는 2027년까지 심화될 극심한 메모리 공급 부족 때문이라고 분석함
- 2026년 IT 기기용으로 배정된 메모리 생산 능력 중 15~20%가 2027년에 데이터센터(서버용)로 넘어갈 가능성이 있으며, 이 비중은 향후 더 커질 수 있음
- 또한 핵심 메모리(LPDDR) 공급이 빠듯해지면서 2026년 하반기부터 2027년 1분기 사이 애플의 A20 칩 실제 조달 물량이 기존 목표보다 10~20% 줄어들 수 있음
- 창신메모리(CXMT)의 생산 능력은 중국 내수 수요를 감당하기에도 턱없이 부족해, 애플이 여기서 D램을 조달하더라도 비용을 크게 낮추거나 공급난을 완전히 해소하기는 어려움
- 과거 양쯔메모리(YMTC) 도입 시도는 단순한 '원가 절감'이 목적이었지만, 이번에는 'D램 공급망 리스크' 자체를 방어하기 위한 것이라 애플이 훨씬 더 적극적으로 나서고 있음
- 나아가 팀 쿡 CEO는 이번 로비가 실패하더라도 '미국 정부의 규제 탓'이라는 명분을 얻어, 향후 불가피한 제품 가격 인상이나 배송 지연에 대한 소비자들의 불만을 누그러뜨리려는 전략적 의도도 가지고 있음 | 326 |
| 11 | #텤 | 1 |
| 12 |  Sin texto... | 235 |
| 13 |  타인이 나를 어떻게 생각하고 대하는가는 그 사람의 문제이고,
내가 그 사람과 어떤 관계를 맺을지는 나의 선택이다.
-알프레드 아들러, 심리학자- | 492 |
| 14 | >>골드만삭스 전략가들: AI가 미국 기업들의 강력한 실적 시즌을 이끌 것
•골드만삭스 전략가들은 S&P500 구성 종목들의 2분기 순이익이 YoY+22% 급증할 것으로 예상했으며, 기업들이 이 목표를 달성할 능력이 있다고 판단. 그들은 올해 미국 증시 상승이 주로 기업들의 양호한 실적에 의해 견인된 만큼, 곧 시작될 실적 시즌이 향후 시장 방향을 결정하는 핵심 촉매제가 될 것
•전략가들은 투자자들의 핵심 질문으로 ▲대형 기술기업 이외 기업들의 AI 투자 규모 ▲이들 AI 투자가 실제 수익으로 연결되기 시작했는지를 꼽았음
•또한 AI 인프라 관련 종목들이 이번 분기 S&P500 EPS 증가분의 약 60%를 기여할 것으로 예상했음. 특히 마이크론과 엔비디아 두 기업만으로도 전체 EPS 증가분의 40% 이상을 기여할 가능성 | 615 |
| 15 | 10분 후 방송 스타트 | 336 |
| 16 | >>레노버, 마이크론·삼성전자·SK하이닉스 메모리 제품 장기공급계약 체결 완료
•보도에 따르면 레노버그룹의 중국 인프라 사업부는 서버 사업 성장 전망을 대폭 상향 조정하고 있음.
•회사는 앞서 2027/2028 회계연도 서버 사업 매출 목표로 1,000억 위안을 제시. 그러나 현재 집행 중인 수주를 기준으로 계산할 경우, 내년에 주요 고객 2곳으로부터 확정적으로 인식 가능한 매출 및 인도 규모만 이미 2,000억 위안에 근접한 것으로 전해졌음
>报道：联想已锁定美光、三星、SK海力士存储产品长协 https://wallstreetcn.com/articles/3775759#from=ios | 228 |
| 17 |  https://www.blockmedia.co.kr/archives/1110990?utm_source=telegram&utm_medium=social
#테크 #비트코인 | 772 |
| 18 |  +1https://www.blockmedia.co.kr/archives/1110990?utm_source=telegram&utm_medium=social
#테크 #AI #에너지 #비트코인 | 1 |
| 19 |  #갤러리 | 771 |
| 20 | 5월 방한 외국인 194.5만(+20%)
5월 방한 외국인 관광지출 2조 1,220억원(+67%)
1-5월 방한 외국인 871.6만(+18%)
1-5월 방한 외국인 관광지출 7조 9,840억원(+47%)
*괄호안은 전년동기대비 증가율 | 507 |
