๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
ุงูุฐูุงุจ ุฅูู ุงูููุงุฉ ุนูู Telegram
โ โAI ๋ฐ๋์ฒด ์๋, ์์ฌยท๋ถํยท์ฅ๋น์ ๋ฆฌ์์น ์ฑ๋โโ ์ฑ๋์ด ๋ค๋ฃจ๋ ํต์ฌ ์์ญ โ ์์ฌ (Materials) โก ๋ถํ (Components) โข ์ฅ๋น (Equipment) โ๋ณต์กํ ๋ฐ๋์ฒด ๊ณต๊ธ๋ง์ ์ฝ๊ฒ ๋ฒ์ญํ๋คโ
ุฅุธูุงุฑ ุงูู ุฒูุฏูู
ูุชู
ุชุญุฏูุฏ ุงูุจูุฏุงููุฆุฉ ุบูุฑ ู
ุญุฏุฏุฉ
5 447
ุงูู
ุดุชุฑููู
+3724 ุณุงุนุงุช
+377 ุฃูุงู
+3730 ุฃูุงู
ุฃุฑุดูู ุงูู
ุดุงุฑูุงุช
๐ปSKํ์ด๋์ค, 2๋ถ๊ธฐ ๋ ์ข๋ค...๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ํํ์ ์ญ๋๊ธ ์์ต์ฑ ์๊ณ
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260423152255
๐ 1Q 2026 ์ค์
๋งค์ถ 52์กฐ 5,763์ต์ โ ์ ๋
๋๋น +198% / ์ ๋ถ๊ธฐ ๋๋น +60%
์์
์ด์ต 37์กฐ 6,103์ต์ โ ์ ๋
๋๋น +405% / ์ ๋ถ๊ธฐ ๋๋น +96%
์์
์ด์ต๋ฅ 72% โ ์ญ๋ ์ต๋ + ๊ธ๋ก๋ฒ ์ ์กฐ์
์ต์์
TSMCยท์๋น๋์ยท๋ง์ดํฌ๋ก ๋ฑ ์ ์ธ๊ณ ์ฃผ์ ๊ธฐ์
์์ต์ฑ ์ ๋ถ ์ด์
๐ ์์ต์ฑ ํญ๋ฐ ์์ธ
D๋จ ASP 60% ์ค๋ฐโ / ๋ธ๋ ASP 70% ์ค๋ฐโ โ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธ๋ฑ์ด ์์ต์ฑ ๊ฒฌ์ธ
๋ฒ์ฉ D๋จ ASP ์์น๋ฅ ์ฝ 100% โ HBM ์ ์ธ ์ผ๋ฐ D๋จ๋ ํญ๋ฑ
์ถํ๋(๋น๊ทธ๋ก์ค): D๋จ ์ ๋ถ๊ธฐ ๋์ผ / ๋ธ๋ -10% โ ๋ฌผ๋ ๊ฐ์์๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์๋
AI ์ธํ๋ผ ํฌ์ โ ๊ณ ๋ถ๊ฐ ์๋ฒ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ํญ์ฆ ์ง์ ๋ฐ์
๐ 2Q 2026 ์ ๋ง โ ์ญ๋ ์ต๊ณ ์์
์ด์ต๋ฅ ๊ฒฝ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
D๋จ ๋น๊ทธ๋ก์ค ํ ์๋ฆฟ์ ํ๋ฐ% ์ฆ๊ฐ
๋ธ๋ ๋น๊ทธ๋ก์ค 10% ์ค๋ฐ% ์ฆ๊ฐ
D๋จ ASP +20%๋ / ๋ธ๋ ASP +30%๋ ์ถ๊ฐ ์์น ์์
๋ฌผ๋ ํ๋ + ๊ฐ๊ฒฉ ์์น ๋์ ๋ฐ์ โ 2Q ์ค์ ์ถ๊ฐ ํ๋ ํ์ ์
๐ ์ธํ๋ผ ํฌ์
HBM ์์ฐ ๊ธฐ์ง P&T7 ์ฐฉ๊ณต โ AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฆฌ๋์ญ ์๊ฒฐ ํฌ์
HBM4 ๋ฌผ๋ ์ผ๋ถ ํํฅ โ HBM3E + ์๋ฒ DRAM ํ๋๋ก ์ด์์ ๋ฐฉ์ด
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ๋๋ง PCB ์์
์ญ๋ ์ต๊ณ ์น, ์๋ฒยทABF ์์ ๊ธ์ฆ ๋ฐ์
๐ 1) ์ ๋ฐ์ ์ธ ์ถ์ธ
2015~2019๋
: 1์ต~2์ต๋ฌ๋ฌ ๋ฐ์ค๊ถ์์ ์์ ์ ํ๋ฆ
2020๋
์ดํ: ์์
์ก์ด ๊ตฌ์กฐ์ ์ผ๋ก ๋ ๋ฒจ์
์์
๐ฅ2026๋
์ด: 8.5์ต๋ฌ๋ฌ ๋ํํ๋ฉฐ ์ฌ์ ์ต๊ณ ์น ๊ธฐ๋ก
๐ 2) ์๊ธฐ๋ณ ํ๋ฆ
2015~2019๋
: ์ ํต ์ ์ ์์ ์ค์ฌ, ํฐ ๋ณํ ์๋ ์ ์ฒด๊ธฐ
2020~2022๋
: ํฌ๋ฐ๋ฏน ์ดํ ๋์งํธ ์ ํ์ผ๋ก ์์
ํ๋
2020~2022๋
: ๊ฐ์ ยทPC ์์ ์ฆ๊ฐ๋ก 4์ต๋ฌ๋ฌ ์์ค๊น์ง ์์น
2023๋
: ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ํ ์ฐ๋ ค์ ์ฌ๊ณ ์กฐ์ ์ผ๋ก ์ผ์์ ํ๋ฝ
2024~2026๋
: ์ฒจ๋จ ๊ธฐํ ์์ ๊ธ์ฆ์ผ๋ก ์ฌ์ฐจ ๊ฐ์
2025๋
๋ง~2026๋
์ด: ์์ง์ ๊ฐ๊น์ด ๊ธ๋ฑ ๊ตฌ๊ฐ ํ์ธ
๐ 3) ํต์ฌ ํด์
์ต๊ทผ ๊ธ์ฆ์ AI ์๋ฒยทHPC์ฉ ๊ณ ์ฌ์ PCB ์์์ ์ฐ๊ด
AI ์นฉ ํ์ฐ์ผ๋ก ABF ๋ฑ ๊ณ ๋ถ๊ฐ ๊ธฐํ ์์๊ฐ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฆ๊ฐ
๐ฅ๋๋ง ๋ด ์์ฐ๋ง์ผ๋ก๋ ์ฒจ๋จ ๊ธฐํ ์์ ๋์์ด ๋ถ์กฑํ ๋ชจ์ต
์ด๋ ๋๋ง ์ธ๋ถ ๊ณต๊ธ๋ง ์์กด๋๊ฐ ๋์์ง๊ณ ์์์ ์์ฌ
ํ๋ฐ๋ถ ๋ณ๋์ฑ ํ๋๋ ๊ณต๊ฒฉ์ ์์์ ๋ฏผ๊ฐํ ์์ฅ ๋ฐ์ ๋ฐ์๋ ๊ฒฐ๊ณผ
๐ 4) ์์ฌ์
PCB๋ AI ์ธํ๋ผ ํ๋์ ์ง์ ์ํ ํ๋ชฉ์ผ๋ก ๋ณผ ์ ์์
์ค์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ณ ์ธตยท๊ณ ๋ถ๊ฐ ๊ธฐํ ์
์ฒด ์์ ๊ฐ์ธ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป "์ฌ๋ณด, ํ์ด๋์ค ์ง์ ์ํ๊ณ ๋ญํ์ด?"โฆ์ฑ๊ณผ๊ธ 6์ต ์ถ์ , ์ฌํด๋ '์ต๋ ๋ณด๋์ค'?
https://www.imaeil.com/page/view/2026042314174303017
๐ 1. ์ฑ๊ณผ๊ธ ๊ท๋ชจ ์ถ์
โข ์ฌํด ์์
์ด์ต ์ ๋ง์ 227์กฐ8์ฒ์ต์ ์์ค์ผ๋ก ์ง๊ณ
โข PS ์ฌ์์ ์์
์ด์ต 10% ๊ธฐ์ค, ์ฝ 22์กฐ7์ฒ์ต์ ์ถ์
โข ์์ง์ 3๋ง5์ฒ๋ช
๋จ์ ํ์ฐ ์ 1์ธ๋น ํ๊ท 6์ต3์ฒ๋ง์ ์์ค
๐ 2. 1๋ถ๊ธฐ๋ง์ผ๋ก๋ ํฐ ์ฌ์ ํ๋ณด
โข 1๋ถ๊ธฐ ์์
์ด์ต์ 37์กฐ6์ฒ์ต์์ผ๋ก ์ญ๋ ์ต๋ ๊ธฐ๋ก
โข 1๋ถ๊ธฐ ๊ธฐ์ค PS ์ฌ์๋ง ์ฝ 3์กฐ7์ฒ600์ต์ ๊ท๋ชจ
โข ๋จ์ ๊ณ์ฐ ์ 1๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ง์ผ๋ก 1์ธ๋น 1์ต์ ์์ค ์ ๋ฆฝ
๐3. ์ค์ ์ง๊ธ ๋ฐฉ์
โข PS๋ ์ฐ๊ฐ ์ค์ ์ ๋ฐ๋ผ ์ฐ๋ด์ ์ผ์ ๋น์จ๋ก ์ง๊ธ
โข ์ฐ์ ์ก์ 80%๋ ๋นํด ์ง๊ธ, 20%๋ 2๋
์ ๊ฑธ์ณ ๋ถํ ์ง๊ธ
โข ์ง๊ธยท๊ทผ์์ฐ์์ ๋ฐ๋ผ ์ค์ ์๋ น์ก์ ์ฐจ์ด ๋ฐ์
๐4. ์ด๋ฏธ ํ์ธ๋ ๋ณด์ ์์ค
โข ์ฌํด ์ด 2025๋
์ค์ ๋ฐ์ ์ฑ๊ณผ๊ธ์ ๊ธฐ๋ณธ๊ธ 2,964% ์์ค
โข ์ฐ๋ด 1์ต์ ๊ธฐ์ค ์ฝ 1์ต5์ฒ๋ง์์ ๋ฐ์ ์
โข ์
๊ณ์์ ์ฌํด ๋ณด์ ๊ท๋ชจ๊ฐ ๋ ์ปค์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ฃผ๋ชฉ
๐5. ํ๊ธ ํจ๊ณผ
โข ๊ณ ์ก ์ฑ๊ณผ๊ธ์ด ๋ฐ๋์ฒด ์ธ์ฌ ํ๋ณด ๊ฒฝ์์ ์ํฅ ์ ๋ง
โข ์ ์์ง ์ฑ์ฉ ์ง์์จ๋ ์ต๊ทผ ํฌ๊ฒ ๋์์ง ๊ฒ์ผ๋ก ์ ํด์ง
โข ์ค์ ํ๋์ ๋ณด์ ๊ฐํ๊ฐ ํน์ ์ง๊ตฐ ์ ๋ฆผ ๋ณ์๋ก ์์ฉ ๊ฐ๋ฅ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ "ํ
๋ผํน์ ์ธํ
14A ๊ณต์ ์ธ ๊ฒ"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260423114755
๐ ๋จธ์คํฌ ๋ฐ์ธ ํต์ฌ
์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ๊ฐ ํ
์ฌ๋ผ ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค์ฝ์์
๋๊ท๋ชจ ๋ฐ๋์ฒด ์์ฐ์์ค โํ
๋ผํนโ์ ์ธํ
14A ๊ณต์ ํ์ฉ ๊ณํ์ ์ธ๊ธ
์ธํ
์ ํต์ฌ ์ ์กฐ ๊ธฐ์ ํํธ๋๋ก ์ฐธ์ฌ ์์
๐ ์ธํ
14A ๊ณต์ ์๋ฏธ
1.4๋๋
ธ๊ธ ์ฐจ์ธ๋ ๊ณต์
2์ธ๋ ๋ฆฌ๋ณธํซ(GAA) ํธ๋์ง์คํฐ์
ํ๋ฉด ์ ๋ ฅ๊ณต๊ธ ๊ธฐ์ PowerDirect(BSPDN) ์ ์ฉ
์ด๋ฅด๋ฉด 2027๋
๋ง ๋ฆฌ์คํฌ ์์ฐ ์์
๐ ํ
๋ผํน ํ๋ก์ ํธ
ํ
์ฌ๋ผ๋ ์ฝ 30์ต ๋ฌ๋ฌ(์ฝ 4.4์กฐ ์)๋ฅผ ํฌ์ํด
๋ฏธ๊ตญ ํ
์ฌ์ค ์ค์คํด์ ๋ฐ๋์ฒด ์์ฐ๊ธฐ์ ์ฐ๊ตฌ์์ค ๊ตฌ์ถ ์ถ์ง
์ ์์ฒ ์ฅ ๊ท๋ชจ ์จ์ดํผ ์ํ ์์ฐ ๊ณํ
๐ ์ญํ ๋ถ๋ด
์ด๊ธฐ ์ฐ๊ตฌยท๊ฐ๋ฐ ์์ค์ ํ
์ฌ๋ผ ์ฃผ๋
ํฅํ ๋๋์์ฐ ์์ค์ ์คํ์ด์คX๊ฐ ๋งก๋ ๊ตฌ์กฐ ๊ฒํ
์ธํ
์ ๋ํ ๊ณ ๊ฐ์ฌ ํ๋ณด ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ผ๋ก ํ์ด๋๋ฆฌ ๋ฐ๋ฑ ๊ธฐ๋
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ปSKํ์ด๋์ค ์ฃผ์ฃผํ์ 100์กฐ / ADR ๊ด๋ จ ๋ด์ฉ
๐์ฃผ์ฃผํ์ ์ ์ฑ
๊ณผ๊ฑฐ์ ๋นํด ํฌ๊ฒ ๋์์ง ์ด์ต์ฐฝ์ถ๋ฅ๋ ฅ ๊ฐ์ํ๋ฉด ์ฃผ์ฃผํ์ ํ๋๋ฅผ ์ถฉ๋ถํ ํ ์์์๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์.
๋ฐฐ๋น๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ์์ฌ์ฃผ ์๊ฐ์ ์ํ ์ถ๊ฐ ์ฃผ์ฃผํ์์ ์ฐ๋ด์ ๋ง๋ จํ ๊ณํ์.
๋น์ฌ๋ ์ด๋ฏธ 2025๋
์ฐ๊ฐ ์ด 2.1์กฐ์ ๋ฐฐ๋น / 12์กฐ 2์ฒ์ต ์๊ธฐ์ฃผ์ ์๊ฐ
์์ผ๋ก๋ ์ค์ ์ฑ์ฅ์ ์ฐ๋ํด์ ๊ณ์ ๊ฒํ ํ ๊ณํ์.
๐ADR๊ด๋ จ
๋ฏธ๊ตญ SEC์ฌ์ฌ์ค ๊ตญ๋ด ๊ด๋ จ ๋ฒ๋ น์ ๋ฐ๋ผ ์ง์ ๊ณต์ ์ธ ์๋์ ์ํด๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค.
๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋ด์ฉ ํ์ ๋๋ ์์ ์ ์์ฅ๊ณผ ์ํตํ๋๋ก ํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ปSKํ์ด๋์ค ์ปจ์ฝ(ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆํดํ ๊ด๋ จ ๋ด์ฉ)
๐์ค๋ ํฌ๋ฅจ์ ์ง์ ํ์ ๋ฆฌ์คํฌ์ ๋ํ ๋์์ ๋ต
ํฌ๋ฅจ์ ๊ณผ๊ฑฐ ์ง์ ํ์ ๋ฆฌ์คํฌ์ ๋ํด์ ๋์์ ์ค๋นํ์์ผ๋ฉฐ
์๊ธ์ฐจ์ง์ ์์๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์.
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ปSKํ์ด๋์ค ์ปจ์ฝ โ NAND ์ ๋ต
๐ NAND์ ํจ๋ฌ๋ค์ ์ ํ
NAND = ๋จ์ ์ ์ฅ์ฅ์น โ AI ํต์ฌ ๋ถํ์ผ๋ก ์์ ๊ฒฉ์
AI ๋ชจ๋ธ ๊ณ ๋ํ โ KV ์บ์ยท์ค๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ ์ฒ๋ฆฌ๋ ๊ธ์ฆ โ ๊ณ ์ฉ๋ยท๊ณ ์ฑ๋ฅ NAND ๋๊ท๋ชจ ์ฑํ ์ ๋ง
eSSD ์ค์ฌ์ผ๋ก AI ์คํ ๋ฆฌ์ง ์์ฅ ์ฅ๊ธฐ ์ฑ์ฅ ๋ณธ๊ฒฉํ
๐ 321์ธต QLC NAND โ ์ธ๊ณ ์ต์ด ๊ฐ๋ฐ
4์ 321์ธต QLC NAND ์ธ๊ณ ์ต์ด ๊ฐ๋ฐ + ๊ณ ๊ฐ ํ๋ฆฌํผ์ผ์ด์
์๋ฃ
๋ช
ํํ ๊ธฐ์ ์ ๋ ์ง์ ํ๋ณด โ ๊ณ ์ฑ๋ฅยท๊ณ ์ฉ๋ ์ ํ ๋ผ์ธ์
์์ฑ
์ ์ ๊ณ์ธตํ๋๋ AI ์คํ ๋ฆฌ์ง ์์ฅ์ ์ ์ฐ ๋์ ๊ฐ๋ฅํ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค
๐ ์์ฐ ์ ํ ๊ณํ โ ๋นํธ ์ถ๋ ฅ ํ๋
๊ตญ๋ด ์์ฐ ์บํ์ 50%๋ฅผ 321์ธต NAND๋ก ์ ํ ์์
176์ธต โ 321์ธต 2๋จ๊ณ ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์
โ ์์ฐ ๋ณผ๋ฅจ์ ๋งค์ฐ ์๋ฏธ ์๋ ์ํฅ
ํฌ์ ํ๋ ์ ํ์ ์ธ ๊ณต๊ธ ํ๊ฒฝ ์ ๊ธฐ์ ์ ํ์ผ๋ก ์ถ๋ ฅ ํ๋ โ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ฐ์ธ ์ ์ง ๊ธฐ์กฐ ๋ณํ
๐ eSSDยทKV ์บ์ ์ ๋ต
KV ์บ์ ์์ ์ฃผ๋ ์์ฅ ๋ณํ ์ ์ ๋์
eSSD ์ ํ ๋ฏน์ค ์ง์ ๊ฐํ
AI ์คํ ๋ฆฌ์ง ๊ณ์ธตํ ์์ฅ์์ ์ ์ฐํ ํฌ์ง์
๋ ์ ์ง
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ปSKํ์ด๋์ค CFO, ๊ตฌ๊ธ TurboQuant ๊ด๋ จ โ AI ์ต์ ํ๊ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ๊ฐ์๊ฐ ์๋ ํ๋ ์์ธ
๐ ํต์ฌ ๋ฉ์์ง
AI ์ํํธ์จ์ดยทํ๋์จ์ด ์ต์ ํ๊ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ๊ฐ์ ์์ธ์ด ์๋ ์ฑ์ฅ ๋๋ ฅ์ด๋ผ๋ ๋ฐ์ง๊ด์
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ํจ์จํ ๊ธฐ์ โ ๊ฐ๋ณ ๋๋ฐ์ด์ค๋น ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ฌ์ฉ๋ ๊ฐ์์ฒ๋ผ ๋ณด์ด์ง๋ง ์ค์ ๋ก๋ ๋จ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋น ์ฒ๋ฆฌ
๊ฐ๋ฅํ ์ปจํ
์คํธ ๊ทน๋ํ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ์งํ
๊ฒฐ๊ณผ์ ์ผ๋ก AI ์๋น์ค ๊ฒฝ์ ์ฑ ๊ฐ์ โ AI ์๋น์ค ์์ฅ ์ ์ฒด ํ๋ โ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ์ฆ๊ฐ๋ผ๋ ์ ์ํ ๊ตฌ์กฐ ํ์ฑ
๐ ๋
ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์กฐ โ ์ ํจ์จํ๊ฐ ์์๋ฅผ ๋๋ฆฌ๋
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ํจ์จ ํฅ์ โ AI ์๋น์ค ์๊ฐ ์ ๊ฐ โ ๋ ๋ง์ ๊ธฐ์
ยท๊ฐ์ธ์ด AI ์๋น์ค ์ฑํ
์ฑํ ํ๋ โ AI ์๋น์ค ๊ท๋ชจ ํญ๋ฐ์ ์ฑ์ฅ โ ์ด ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ์คํ๋ ค ์ฆ๊ฐ
์ ๋ณธ์ค ์ญ์ค(Jevons Paradox)์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฒ์ โ ํจ์จํ๊ฐ ์ด์์๋ฅผ ๋๋ฆฌ๋ ๊ตฌ์กฐ
๐ ๊ตฌ๊ธ TurboQuant ๋งฅ๋ฝ
TurboQuant ๋ฑ ์์ํยท์ต์ ํ ๊ธฐ์ โ ๊ฐ๋ณ ๋ชจ๋ธ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ํจ์จ ํฅ์
๊ทธ๋ฌ๋ ์ด๋ ๋ ๋ง์ ์ปจํ
์คํธ ์ฒ๋ฆฌยท๋ ๊ธด ์ํ์คยท๋ ๋ง์ ๋์ ์์ฒญ ๊ฐ๋ฅํ๊ฒ ํจ
๋จ์ ํจ์จ ํฅ์์ด ์ด ์ฌ์ฉ๋ ์ฆ๊ฐ๋ก ์ ํ๋๋ ๋ฉ์ปค๋์ฆ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป SKํ์ด๋์ค 1Q26 ์ค์ ์์ฝ (์ญ๋ ์ต๋ ๋ถ๊ธฐ ์ค์ )
โข ๋งค์ถ 52.6์กฐ์ (+198% YoY)
โข ์์
์ด์ต 37.6์กฐ์ (+406% YoY)
โข ์์ด์ต 40.3์กฐ์
โข ์์
์ด์ต๋ฅ 72% (์ฌ์ ์ต๊ณ )
๐ ํต์ฌ ํฌ์ธํธ
์ฌ์ ์ต์ด ๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ 50์กฐ์ ๋ํ
HBM, ๊ณ ์ฉ๋ ์๋ฒ D๋จ, eSSD ๋ฑ AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ํญ์ฆ
๊ณ์ ์ ๋น์๊ธฐ์๋ ์ค์ ๊ธ์ฆ
์ผ์ฑ์ ์(43%), NVIDIA(65%) ๋๋น ๋์ ์์
์ด์ต๋ฅ ๊ธฐ๋ก
๐ ์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ๊ฐ์
ํ๊ธ์ฑ ์์ฐ 54.3์กฐ์ (+19.4์กฐ)
์ฐจ์
๊ธ 19.3์กฐ์ (-2.9์กฐ)
์ํ๊ธ 35์กฐ์
๐ ํฅํ ์ ๋ต
HBM ๋ฆฌ๋์ญ ๊ฐํ
LPDDR6, 192GB SOCAMM2 ๋ณธ๊ฒฉ ๊ณต๊ธ
AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ์ฉ eSSD ํ๋
M15X, ์ฉ์ธ ํด๋ฌ์คํฐ, EUV ์ฅ๋น ์ค์ฌ์ผ๋ก CAPEX ๋ํญ ํ๋ ์์
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ๊ตฌ๊ธ 8์ธ๋ TPU ๊ณต๊ฐ
๐ ๋์ผ ์นฉ ์ ๋ต
ํ์ต์ฉ/์ถ๋ก ์ฉ์ผ๋ก ๋ชฉ์ ๋ณ๋ก ๋๋ ๋์ผ ์นฉ ์ ๋ต
โข TPU 8t: ํ์ต์ฉ ์ต์ ํ
โข TPU 8i: ์ถ๋ก ์ฉ ์ต์ ํ
๐ ํต์ฌ์ ์ฑ๋ฅ๊ณผ ํจ์จ
TPU 8t๋
์ด์ ์ธ๋์ธ Ironwood ๋๋น pod๋น ์ปดํจํธ ์ฑ๋ฅ์ด ๊ฑฐ์ 3๋ฐฐ ํฅ์
TPU 8i๋
1,152๊ฐ TPU๋ฅผ ๋จ์ผ pod๋ก ์ฐ๊ฒฐํด ์๋ฐฑ๋ง ๊ฐ ์์ด์ ํธ๋ฅผ ๋์์ ๋๋ฆด ์ ์๋ ๋๊ท๋ชจ ์ฒ๋ฆฌ๋๊ณผ ์ ์ง์ฐ์ ๋ชฉํ
๐ ์์ ํตํฉํ AI ์คํ ๊ตฌ์ถ
์ด๋ฒ ๋ฐํ์์ ์ค์ํ ํฌ์ธํธ๋, ๊ตฌ๊ธ์ด ์นฉ๋ง ๋ฐ๋ก ๋ณด๋ ๊ฒ ์๋๋ผ
ํ๋์จ์ด โ ๋ชจ๋ธ โ ๊ฐ๋ฐ์ ๋๊ตฌ โ ์์ด์ ํธ โ ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
๊น์ง ์ด์ด์ง๋
ํตํฉํ AI ์คํ ์์์ TPU๋ฅผ ์ค๊ณ
๐ฅ ํ๋์จ์ด์ ์ํํธ์จ์ด๋ฅผ ํจ๊ป ์ค๊ณํ๋ฉด์
๋๊ท๋ชจ AI ์๋น์ค์ ํ์ํ ํ์ฅ์ฑ๊ณผ ๋น์ฉ ํจ์จ์ฑ์ ๋์์ ๋์ด์ฌ๋ฆฌ๊ฒ ๋ค๋ ๋ฐฉํฅ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ์ฑ P4 ์๋์ โฆ์์ฐ ๋ฐ๋
์๋น๊ธด๋ค
https://www.sedaily.com/article/20035821?ref=naver
๐ ํํ P4 ๊ณต์ฅ ์ฐ๋ด ํ๊ฐ๋ ์ถ์ง
์๋ ๋ผ์ธ 7์, ํ๋ ๋ผ์ธ 11์ ๋ชฉํ
์์์ฌ์ฉ์น์ธ ํ์ฉํด ์์ ๊ฐ๋ ์์ ์ฝ 6๊ฐ์ ์๋น๊ธธ ๊ณํ
๐ P4 ํฌ์ ๊ท๋ชจ ์ฝ 50์กฐ์
ํ์ฌ ์ ๋ฐ๋ง ๊ฐ๋ ์ค์ด๋ฉฐ ์ฐ๋ด ์์ฐจ ํ๋ ์์
HBM4 ๋ฑ AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ฐ ํ๋ ํต์ฌ ๊ฑฐ์
๐ํํ P5๋ ๋ณธ๊ณต์ฌ ๋์
์ด ํฌ์๋น 80์กฐ์ ์ด์ ์์
3๊ฐ์ธตยท6๊ฐ ํด๋ฆฐ๋ฃธ ๊ท๋ชจ ์ด๋ํ ํน
๐์ผ์ฑ์ ์ ์ฌํด ์์คํฌ์ ์ฝ 70์กฐ์ ๊ณํ
์๋น ๋ถ๋ถ ํํ์บ ํผ์ค์ ์ง์ค ํฌ์
์ ๋ง
๐ํด์
AI ์๋ฒ ํฌ์ ํ๋์ ํจ๊ป HBMยท๋ธ๋ ์์ ๊ธ์ฆ์ ์ ์ ๋์.
์ผ์ฑ์ ๊ธฐ์ ๊ฒฝ์๋ ฅ๋ฟ ์๋๋ผ โ์์ฐ ์บํ ์ด๊ฒฉ์ฐจโ๊น์ง ํ๋ณดํ๋ ค๋ ์ ๋ต์ผ๋ก ํด์๋จ.
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ปSKํ์ด๋์ค, ์ธ๋์ ๋์ฃผ ์ฒจ๋จ ํจํค์ง ํน ์ฐฉ๊ณต โ $40์ต ํฌ์
๐ ํต์ฌ ๋ด์ฉ
SKํ์ด๋์ค, ๋ฏธ๊ตญ ์ธ๋์ ๋์ฃผ ์จ์คํธ ๋ผํ์ํธ(West Lafayette) ์ฒจ๋จ ํจํค์ง ํน ์ฐฉ๊ณต
ํฌ์ ๊ท๋ชจ: $40์ต(์ฝ 5.5์กฐ์)
๋ถ์ง ๋ฉด์ : 133.5์์ด์ปค โ ๋๊ท๋ชจ ์บ ํผ์คํ ์์ค
ํผ๋ ๋ํ๊ต(Purdue University) ๋ฐ๋ก ์ธ์ โ ๋ฐ๋์ฒด ์ธ๋ ฅ ์์ฑ ํ๋ธ์ ์ง์ ์ฐ๊ณ
๐ ์
์ง ์ ๋ต์ ์๋ฏธ
ํผ๋๋, ๋ฏธ๊ตญ ๋ด ๋ฐ๋์ฒด ์ธ๋ ฅ ์์ฑ ์ต๋ ๊ฑฐ์ ์ค ํ๋๋ก ํฌ์ง์
๋
๋ํ-์ฐ์
ํด๋ฌ์คํฐ = R&Dยท์ธ๋ ฅยท์์ฐ ์ผ๊ฐ ํ๋ ฅ ๊ตฌ์กฐ
์ธ๋์ ๋ = "์ค๋ฆฌ์ฝ ๋ฏธ๋์จ์คํธ(Silicon Midwest)" ๋ถ์ โ ์ ๋ฆฌ์กฐ๋ยทํ
์ฌ์ค์ ์ด์ ์ 3 ๋ฐ๋์ฒด ํ๋ธ
๐ HBM ํจํค์ง ์ ๋ต๊ณผ์ ์ฐ๊ฒฐ
SKํ์ด๋์ค, HBM ๊ธ๋ก๋ฒ 1์ โ ๋ฏธ๊ตญ ๋ด ์ฒจ๋จ ํจํค์ง ์บํ ํ์งํ ํต์ฌ ๊ฑฐ์
์๋น๋์ยทAMD ๋ฑ ๋ฏธ๊ตญ ๋น
ํ
ํฌ ๊ณ ๊ฐ ํ์ง ๊ณต๊ธ๋ง ๊ตฌ์ถ ์์ฑ
์ง์ ํ ๋ฆฌ์คํฌ ํค์ง + CHIPS Act ๋ณด์กฐ๊ธ ์ํ ๋์ ํ๋ณด
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ปDRAM ์คํ ๊ฐ๊ฒฉ ์ฃผ๊ฐ ๋ํฅ (4/15 โ 4/21, TrendForce)
๐ ํ๋ชฉ๋ณ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณํ
๐DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600: $37.43 โ $38.83 (+3.74%)
๐DDR5 16Gb (2Gx8) eTT: $21.50 โ $21.90 (+1.86%)
๐DDR4 16Gb (2Gx8) 3200: $70.50 โ $67.50 (-4.26%)
๐DDR4 16Gb (2Gx8) eTT: $13.48 โ $13.38 (-0.74%)
๐DDR4 8Gb (1Gx8) 3200: $33.20 โ $33.00 (-0.60%)
DDR5: ์์น์ธ โ AI ์๋ฒยท๊ณ ์ฌ์ PC ์์ ์ฃผ๋ + ๊ณต๊ธ ํ์ดํธ ์ง์
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ปํฌํ ๋ ํจํค์ง์ ํต์ฌ โ ๋ฅ๋ ์ ๋ ฌ vs ์๋ ์ ๋ ฌ
๐ ๋ฅ๋ ์ ๋ ฌ(Active Alignment)
๊ด์ฌ์ ยท๊ดํ ์์ ์์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ ๊ด์ถ๋ ฅ ๋ชจ๋ํฐ๋งํ๋ฉฐ ์กฐ์ โ ์ต์ ์ปคํ๋ง ๋ฌ์ฑ ํ ๊ณ ์
์ฅ์ : ๊ดํ ์ฑ๋ฅ ์ฐ์
๋จ์ : ๋๋ฆฌ๊ณ ๋น์ธ๋ฉฐ ๋ค์ฑ๋ ์ค์ผ์ผ์
์ด๋ ค์
ํ์ฌ ๋๋ถ๋ถ์ ๊ดํจํค์ง ๋ฐฉ์ โ ์์ฐ์ฑ ํ๊ณ๊ฐ ํต์ฌ ๋ณ๋ชฉ
๐ ์๋ ์ ๋ ฌ(Passive Alignment)
์ ๋ฐ ๊ธฐ๊ณ์ ์ ๋ ฌ ํผ์ฒยท์จ์ดํผ ๋ ๋ฒจ ๊ตฌ์กฐยท๊ณ ์ ๋ฐ ๊ณต์ ๊ท ์ผ์ฑ ํ์ฉ
๋ฐ๋ณต์ ๊ดํ ํ๋ ์์ด ๋ถํ์ด ์๊ธฐ ์ ๋ ฌ ๋๋ ๊ฒฐ์ ๋ก ์ ์ ๋ ฌ
์ฅ์ : ๋น ๋ฅด๊ณ ์ ๋ ดํ๋ฉฐ ๋๊ท๋ชจ ์์ฐ ๊ฐ๋ฅ
ํต์ฌ: ๋ฐ๋ณต ์กฐ์ ์์ด ์ฒ์๋ถํฐ ์ ํํ๊ฒ ๋ง๋ ๊ตฌ์กฐ ์ค๊ณ
๐ ์ ์ง๊ธ ์ค์ํ๊ฐ
CPOยทIn-package ๊ดํ ์ ํ ๊ฐ์ โ ์์ฒ~์๋ง ์ฑ๋ ๋์ ์ ๋ ฌ ํ์
๋ฅ๋ ์ ๋ ฌ๋ก๋ CPO ์๋ ์์ฐ ์๋ยท๋น์ฉ ๊ฐ๋น ๋ถ๊ฐ
์๋ ์ ๋ ฌ = ํฌํ ๋ ํจํค์ง ์ ์กฐ ์ฒ ํ์ ๊ทผ๋ณธ์ ์ ํ
๋๋ฆฝ๊ด FAU ํต์ฌ ๊ณผ์ "์ด๋ป๊ฒ ๋ ๋น ๋ฅด๊ณ ๋ ์ ํํ๊ฒ ์ ๋ ฌํ๋๋" ์ ์ง์ ์ฐ๊ฒฐ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป8์ธ์น ํ์ด๋๋ฆฌ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น์ธโฆDBํ์ดํ
๋ 2๋ถ๊ธฐ ๋ณธ๊ฒฉ ์ํ
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260422104041
๐ ํต์ฌ ๋ด์ฉ
DBํ์ดํ
, 2๋ถ๊ธฐ๋ถํฐ 8์ธ์น ํ์ด๋๋ฆฌ ์จ์ดํผ ๊ฐ๊ฒฉ ํ ์๋ฆฟ์ ์ธ์ ๊ณํ
์ธ์ํญ 3~5% ์์ค โ ๊ณ ๊ฐ์ฌ์ ํ์ ์๋ฃ ๋จ๊ณ
๋ถ์ฒยท์์ฐ ์บ ํผ์ค ๊ฐ๋๋ฅ 90%+ ์ ์ง โ 1๋ถ๊ธฐ ํ๊ท 91.96%
๐ 8์ธ์น ํ์ด๋๋ฆฌ ์
ํฉ ๋ฐ๋ฑ ๋ฐฐ๊ฒฝ
์ ๋ ฅ๋ฐ๋์ฒด(PMIC)ยทDDIยทCIS ๋ฑ ์ฐ์
์ ๋ฐ ํ์ ๋ฐ๋์ฒด ์์ ๊ธ์ฆ
์ผ์ฑ์ ์ยทTSMC ๋ฑ ์ฃผ์ ๊ธฐ์
8์ธ์น ์บํ ๋จ๊ณ์ ์ถ์ ์ค
์ผ์ฑ์ ์, ๊ธฐํฅ 6-2 ๋ผ์ธ ์์ ๊ฐ๋ ์ค๋จ ๊ณํ โ ์์ต์ฑ ๋ฎ์ ์ ํ ์ฐ์ ์ ๋ฆฌ
๊ณต๊ธ ๊ฐ์ + ์์ ์ฆ๊ฐ โ ์๊ธ ๊ตฌ์กฐ ๋น ๋ฅด๊ฒ ๊ฐ์
๐ ์
๊ณ ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ๋ํฅ
์ค๊ตญ SMIC: ์ง๋ํด ๋ง 8์ธ์น BCD ๊ณต์ 10% ์ธ์ ๊ณ ๊ฐ์ฌ ํต๋ณด ์๋ฃ
UMC: 8์ธ์น ๋ผ์ธ 10~15% ์ธ์ ๋ฐํ (ํ์ด๋ฒ ์ดยท์ค๋จผ ํน ๊ฐ๋๋ฅ 105~108%)
DBํ์ดํ
: 3~5% ์ธ์ โ 2๋ถ๊ธฐ๋ถํฐ ๋ฐ์ ์์
๐ DBํ์ดํ
์ฃผ๋ ฅ ์ ํ โ BCD ๊ณต์
BCD(๋ฐ์ดํด๋ผยทCMOSยทDMOS) = ์ธ ๊ฐ์ง ์ ๋ ฅ ์์ ๋จ์ผ ์นฉ ๊ตฌํ
๋ด๊ตฌ์ฑยท์ ๋ ฅ ํจ์จ ๋์ ์ ๋ ฅ๋ฐ๋์ฒด ํต์ฌ ๊ณต์
AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐยท์ ๊ธฐ์ฐจยท์ฐ์
์ฉ ์ ๋ ฅ๊ด๋ฆฌ ์์ ์ง์ ์ํ
UMC 105~108% ์ด๊ณผ ๊ฐ๋ + ์ผ์ฑ 8์ธ์น ์ถ์ + DBํ์ดํ
90%+ ๊ฐ๋ โ 8์ธ์น ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฅ๊ธฐํ ํ์ธ
SMIC 10% โ UMC 10~15% โ DBํ์ดํ
3~5% โ ๊ธ๋ก๋ฒ 8์ธ์น ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ๋๋ฏธ๋
ธ ์์ฑ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป์ผ๋ณธ-๋๋ง ๊ธฐ์ ํ๋ ฅ โ ๋ฐ๋์ฒด์ฉ ๊ธ๋ผ์ค ์ธ๋ผ๋ฏน ๊ธฐํ ๊ฐ๋ฐ ๊ฐ์
๐ ํ๋ ฅ ๊ฐ์
์ผ๋ง๋ฌด๋ผ ๊ทธ๋ฃน(์ผ๋ณธ ์ผ๋ง๋ฌด๋ผ ์ ๋ฆฌ + ์ผ๋ง๋ฌด๋ผ ํฌํ ๋์ค), ๋๋ง ITRI + ์ค๊ตญ์ ์ 4์ ํ๋ ฅ ํฉ์
๋ชฉํ: ๋ฐ๋์ฒด์ฉ ๋๋ฉด์ ๊ธ๋ผ์ค ์ธ๋ผ๋ฏน ๊ธฐํ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐยทํ๊ฐยท๊ฒ์ฆยท์์ฐ ์ผ๊ด ์ฒด๊ณ ๊ตฌ์ถ
๐ ์ญํ ๋ถ๋ด
์ผ๋ง๋ฌด๋ผ ์ ๋ฆฌ: ์ ์ ์ ์์คยท๊ณ ๊ฐ๋ ๊ธ๋ผ์ค ์ธ๋ผ๋ฏน ์์ฌ ๊ธฐ์
์ผ๋ง๋ฌด๋ผ ํฌํ ๋์ค: ๋๋ฉด์ ์ธ๋ผ๋ฏน ์ํธ ์ฑํ ๊ธฐ์ + ์์ฐยทํ๋งค
ITRI(๋๋ง): TAF ์ธ์ฆ ๊ณ ์ฃผํ ์ ๊ธฐํน์ฑ ์ธก์ ยท๊ฒ์ฆ + ๊ณต๊ธ๋ง ์ฝ๋๋ค์ด์
์ค๊ตญ์ ์ (๋๋ง): ์ธ๋ผ๋ฏน ๊ธฐํ ์์ฌ ๋ฐฐํฉยท์๊ฒฐ ๊ธฐ์ + ์์ฐยทํ๋งค
๐ ๊ธ๋ผ์ค ์ธ๋ผ๋ฏน ๊ธฐํ์ด ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ๋ ์ด์
๊ธฐ์กด ์ ๊ธฐ ๊ธฐํ ํ๊ณ: ๊ณ ์ฃผํ ์์ญ ์ ํธ ์์ค + ์ด๋ถํ ์ํผ์ง(ํจ) ๋ฌธ์
๊ธ๋ผ์ค ์ธ๋ผ๋ฏน: ์ ์ ์ ํน์ฑ + ๋์ ์น์ ์์ ์ฑ ๋์ ํ๋ณด
AI ๊ฐ์๊ธฐยท๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ GPUยท๊ณ ์ ํต์ ๋ชจ๋ ์ง์ ์ ์ฉ ํ๊น
๐ TSMC CoPoS ๋ก๋๋งต๊ณผ์ ์ฐ๊ฒฐ
TSMC, CoPoS 9.7 ๋ ํฐํด ์ด๊ณผ ์ํผ์ง ํด๊ฒฐ ์ํด ๊ธ๋ผ์ค ์ฝ์ด ๊ธฐํ ๋์
๊ณํ ์ค
์ด๋ฒ ํ๋ ฅ์ ํด๋น ์์๋ฅผ ๊ฒจ๋ฅํ ์์ฌ ๊ณต๊ธ๋ง ์ ์ ์๋
๋๋ฉด์ ํจ๋๊ธ ํจํค์ง ์ ํ ๊ฐ์ ์ ๊ธ๋ผ์ค ์ธ๋ผ๋ฏน ๊ธฐํ ์์ ํญ์ฆ ์์
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป [๋จ๋
] ์ผ์ฑ, 7์ธ๋ D๋จ ์์ฐ ์์ ์ฌ๊ฒํ โฆโROI ํ๋ณด ์ต์ฐ์ โ
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092160720
๐ D1d ์์ฐ ์ฐ๊ธฐ
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ 10nm๊ธ 7์ธ๋ D๋จ(D1d) ์ด๊ธฐ ์์ฐ ๊ณํ์ ๋ฌด๊ธฐํ ์ฐ๊ธฐ
๋น์ด ์ฌํด 1๋ถ๊ธฐ ์์ฐ ์น์ธ ํ ์์์ฐ ์์ ์ด์์ผ๋ ์์จ ๋ฏธ๋ฌ๋ก ๋ณด๋ฅ
๐ ํต์ฌ ์ด์ ๋ ์์ต์ฑ
๊ณต์ ๋๋ ์์น์ผ๋ก ์์ ์ ํ์ง ํ๋ณด๊ฐ ์ด๋ ต๊ณ
ํฌ์ ๋๋น ์์ต์ฑ(ROI)์ด ๋ฎ๋ค๊ณ ํ๋จํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ํด์ง
๐ HBM ๋ก๋๋งต ์ํฅ
D1d๋ ์ฐจ์ธ๋ HBM5E ํต์ฌ ๊ธฐ๋ฐ D๋จ
์์ฐ ์ง์ฐ ์ ์ผ์ฑ์ ์ฐจ์ธ๋ AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ผ์ ๋ ์ผ๋ถ ๋ฆ์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ
๐ ๊ฒฝ์ ๊ตฌ๋
SKํ์ด๋์ค๋ D1d ๊ฐ๋ฐยท์์จ ํ๋ณด๊ฐ ์๋์ ์ผ๋ก ์์กฐ๋กญ๋ค๋ ํ๊ฐ
์ผ์ฑ์ 1cยท1d ๋์ ๊ฐ๋ฐ๋ก ์ญ๋ ๋ถ์ฐ ์ง์ ๋ ์กด์ฌ
๐ ํ์ฌ ์ํฉ
400๋ช
๊ท๋ชจ ์์ฐ TF๋ ์ฌ์ค์ ๋๊ธฐ ์ํ
์ผ์ฑ์ ๋ก๋๋งต ์ฌ๊ฒํ ํ ์์จ ๊ฐ์ ์ ์ง์ค ์ค
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ์ฑ์ ์, ไธญ ๋ธ๋ํ๋์ ์์ฐ๊ณต์ฅ ์ฅ๋น ๊ต์ฒด '๊ณผ๋๊ธฐ'โฆ "๋ด๋
๊น์ง ์์ฐ๋ ์์ค"
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/04/22/WIZVQJBA6NANBPBYZR4OY5K7Z4/
๐ ์์ ๊ณต์ฅ ์
๊ทธ๋ ์ด๋ ์งํ
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ ์ค๊ตญ ์์ ๋ธ๋ ๊ณต์ฅ์์ ์ฅ๋น ๊ต์ฒดยท๋ผ์ธ ๊ณ ๋ํ ์งํ ์ค
๊ธฐ์กด 128๋จ ์ค์ฌ ์์ฐ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ 200~300๋จ๊ธ ์ฐจ์ธ๋ ๋ธ๋ ์ฒด์ ๋ก ์ ํํ๋ ์์
๐ ์์ฐ ์ฐจ์ง ๋ถ๊ฐํผ
์ฌํด ๋ค์ด ์์ ๊ณต์ฅ ์ ์์ฐ๋์ ์ ๋
๋๋น 5~6% ๊ฐ์ ์ถ์
์
๊ณ๋ ๊ณต์ ์์ ํ๊น์ง 6~12๊ฐ์ ์ด์, ์์ฐ ์์ค์ด ๋ด๋
๊น์ง ์ด์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ ๊ธฐ
๐ ์ ๊ต์ฒดํ๋
๊ณ ๋จ ๋ธ๋ ์ ํ์ด ๋ฆ์ด์ง๋ฉด ์๊ฐยท์์ฐ์ฑ ๊ฒฝ์๋ ฅ ์ ํ
์ค๊ตญ YMTC๊ฐ 294๋จ ๋ธ๋ ์์ฐ์ ๋์๋ฉฐ ๊ฒฝ์ ์ฌํ
๋ฏธ๊ตญ ๋์ค ๋ฐ๋์ฒด ๊ท์ ๊ฐํ ์ ์ ์ ์ ํฌ์ ์ฑ๊ฒฉ๋ ์กด์ฌ
๐ ์์ฅ ์ํฅ
๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ผ์ฑ ๋ธ๋ ๊ณต๊ธ ๊ฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
๊ธ๋ก๋ฒ ๋ธ๋ ์๊ธ๊ณผ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น ์๋ ฅ ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉ ๊ฐ๋ฅ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ์ฑ์ ์, ํ
์ฌ๋ผํฅ GDDR6 ์ฆ์ฐโฆ์ ๊ณต๊ธ๋ 4๋ฐฐ ํ๋
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05280806645418416&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
๐ ํ
์ฌ๋ผ ์์ฒญ์ผ๋ก ์ฆ์ฐ
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ ์ด๋ฌ๋ถํฐ ํ
์ฌ๋ผๅ GDDR6 8Gb ๊ทธ๋ํฝ D๋จ ์ฆ์ฐ ๊ฐ์
์ ๊ณต๊ธ๋์ 1๋ถ๊ธฐ ๋๋น 4๋ฐฐ ์์ค์ผ๋ก ํ๋
ํ
์ฌ๋ผ๋ ์ฐ์ด ํ๋ ๊ธฐ์กด ๊ณํ ๋๋น 5๋ฐฐ ์ด์ ์ฆ๋ ์์ฒญ
๐ ๋ฐฐ๊ฒฝ: ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ๋
์ฐจ๋์ฉ ์ธํฌํ
์ธ๋จผํธยท์์จ์ฃผํ์ฉ ์์ ์ฆ๊ฐ
๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ถ์กฑ์ผ๋ก GDDR6 ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธ๋ฑ
(6๊ฐ์ ๋ง์ 2.8๋ฌ๋ฌ โ 12.3๋ฌ๋ฌ, 4๋ฐฐ ์์น)
๐ ์ผ์ฑ ์ ๋ต
์ ์ฒด GDDR6 ์์ฐ๋์ ํฌ๊ฒ ๋๋ฆฌ์ง ์๊ณ ,
์ ํ ๋ผ์ธ์
์กฐ์ ์ผ๋ก ๊ณต๊ธ์ ์ฐ์ ์์ฅ ํ์ฉ ์ ๋ต
๐ ํ
์ฌ๋ผ์ ๊ด๊ณ ๊ฐํ
์ผ์ฑ ํ์ด๋๋ฆฌ๋ ์ด๋ฏธ ํ
์ฌ๋ผ AI5ยทAI6 ์์จ์ฃผํ์นฉ ์์ฃผ
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๊น์ง ๊ณต๊ธ ํ๋ํ๋ฉฐ ํ๋ ฅ ๊ฐํ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป [๋จ๋
] ์ผ์ฑ์ ์, ์จ์์ '์ถ๊ตฌ์ฅ 4๊ฐ' ๋ฐ๋์ฒด ํน ์ ์ค โฆ ํต์ฌ ํ๊ณต์ ๊ฑฐ์ ์ผ๋ก
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/04/21/2026042100093.html
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ ์ถฉ๋จ ์จ์์ฌ์
์ฅ์ ๋ฐ๋์ฒด ํ๊ณต์ ์ ์ฉ ์ ๊ท ํน ๊ฑด์ค์ ์ถ์ง ์ค์ด๋ผ๋ ๋ณด๋.
๊ท๋ชจ๋ ์ฝ 8,870ํ(์ฝ 2.93๋งใก), ์ต๋ 8์ธต ์์ค์ผ๋ก ์ถ๊ตฌ์ฅ 4๊ฐ ๊ท๋ชจ.
๐ ํต์ฌ ๋ด์ฉ
โข ๊ธฐ์กด ํ
์คํธ ์ค์ฌ ์จ์์ ์ข
ํฉ ํ๊ณต์ ๊ฑฐ์ ์ผ๋ก ์ ํ
โข WP(์จ์ดํผ ํ
์คํธ) + PKG(ํจํค์ง) ๋ผ์ธ ๋์ ๊ตฌ์ถ ์ถ์ง
โข ํ
์คํธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํจํค์ง์ ์ฆ์ ๋ฐ์ ๊ฐ๋ฅํ ์ผ์ฒดํ ์ด์ ๊ตฌ์กฐ
โข HBM์ฉ ์ฒจ๋จ ํจํค์ง/์์จ/๋ฉ๊ธฐ ๋์๋ ฅ ๊ฐํ ๋ชฉ์
๐ ๋ฐฐ๊ฒฝ
โข ์ผ์ฑ์ ์ ์ฒ์์ฌ์
์ฅ ๊ณต๊ฐ ํฌํ ๋ฐ ์ฆ์ค ํ๊ณ
โข AI/HBM ์๋ ํต์ฌ ๊ฒฝ์๋ ฅ์ด ์ ๊ณต์ โ ํ๊ณต์ (ํจํค์งยทํ
์คํธ)์ผ๋ก ์ด๋
โข ๊ณ ๊ฐ์ฌ ๋์ ์๋์ ์์ ๊ณต๊ธ ๋ฅ๋ ฅ ์ค์์ฑ ํ๋
๐ ํด์
์ด๋ฒ ํฌ์๊ฐ ํ์คํ๋๋ฉด
์ผ์ฑ์ HBM ๊ฒฝ์ ์ ๋ต์ด โ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ฐ๋ฅ๋ ฅโ ์ค์ฌ์์ โ์ฒจ๋จ ํจํค์ง ๊ณต๊ธ๋ฅ๋ ฅโ ์ค์ฌ์ผ๋ก ํ์ฅ๋๋ ์ ํธ๋ก ๋ณผ ์ ์์.
์จ์์ด ์ผ์ฑ ํ๊ณต์ ํต์ฌ ์ถ์ผ๋ก ๋ถ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ.
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
ู
ุชุงุญ ุงูุขู! ุจุญุซ ุชูููุบุฑุงู
2025 โ ุฃูู
ุฑุคู ุงูุนุงู

