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바이오텍 하반기 학회 일정 정리드립니다. 9월 ㅇ 9월 12일 세계폐암학회 ㅇ 9월 28일 유럽당뇨병학회 10월 ㅇ 10월 12일 세계 ADC 학회 ㅇ 10월 23일 유럽 종양학회 11월 ㅇ 11월 4일 국제면역항암학회 ㅇ 11월 9일 바이오유럽(파트너링행사) ㅇ 11월 5일 미국 간학회 ㅇ 11월 14일 비만학회 12월 ㅇ 12월 4일 미국 뇌전증학회 ㅇ 12월 8일 유방암학회 ㅇ 12월 16일 알츠하이머 임상학회 ㅇ 12월 12일 미국 혈액학회

크라우드스트라이크, 오픈AI와의 파트너십 확대 $CRWD는 Codex 에이전트를 확보하고 GPT-5.6 Cyber를 Falcon 플랫폼에 도입하기 위해 오픈AI와의 파트너십을 확대하고 있습니다. Falcon Guardian은 Codex 에이전트를 실시간으로 모니터링하고, 엔드포인트, SaaS, 클라우드 및 브라우저 환경에서 에이전트의 활동을 추적하며, 에이전트가 실행되는 동안 무단 행동을 감지하고 거버넌스 정책을 적용할 것입니다. GPT-5.6 Cyber는 우선 크라우드스트라이크의 ‘프론티어 AI 준비 및 복원력’ 서비스에 적용될 예정이며, 추후 팰콘 플랫폼과의 더 광범위한 통합이 계획되어 있습니다.

버크셔 해서웨이의 그렉 아벨 CEO AI 데이터센터 증설이 버크셔 산하 에너지 사업에 막대한 성장 기회를 가져다줄 것 아벨은 "우리 모두가 AI의 영향을 직접 보고 느끼고 있다"며 구글이 AI 시장에서 핵심적인 주자(significant player)라고 평가 전력 수요 확대: 데이터센터 운영에 막대한 양의 전력이 소모되는 만큼, AI 확장은 전력 인프라 기업에 강력한 동력이 됩니다. 지역 내 비중: 버크셔 해서웨이 에너지의 본거지인 미국 아이오와주의 경우, 지난해 전체 전력 부하(load)의 약 8%가 이미 데이터센터에서 발생했습니다. 성장 기회: 아벨 CEO는 전력 공급이 AI 성장의 결정적인 제약 요인이 될 것으로 줄곧 판단해 왔으며, 이 전력 부족 문제를 해결하는 과정이 버크셔와 버크셔 해서웨이 에너지에 상당한 사업적 기회가 될 것이라고 강조했습니다. https://www.reuters.com/legal/legalindustry/berkshire-ceo-abel-sees-opportunity-energy-business-ai-2026-09-02/

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 미국 러트닉 상무장관은 미국 내에서 생산할 경우 관세 부담을 완화해주겠다는 방침을 제시. 반도체의 미국 내 생산 확대에 성공할 것으로 전망하며, 특정 품목을 겨냥한 선별적 관세 정책을 시행할 것이라고 언급. 현재 반도체 관세 부과 방안을 검토 중이며, 미국에서 생산하는 기업에는 관세 혜택을 제공할 방침.

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SK하이닉스 “AI 성능, 이제 메모리가 좌우”…저장에서 연산까지 메모리 역할 커진다 [비즈360] 김호식 SK하이닉스 부사장 ‘세미콘 타이완 2026’서 발표 “AI 병목은 GPU 아닌 메모리” HBM, 저장 넘어 ‘연산’ 역할 확대 https://naver.me/xsZOygXM

AI CapEx의 경제성을 지탱하는 하이퍼스케일러의 높은 ROIC -현재 하이퍼스케일러들은 자본비용보다 훨씬 높은 수익률을 내고 있기 때문에, 거대한 AI 인프라 투자를 계속할 경제적 유인이 아직 강함. -ROIC-WACC 스프레드인데2016년 약 +1%p에서 현재 약 +10%p. 자본비용의 2배를 버는 사업에 투자하는 건 정당하고 capex 우려는 과도하다는 것. -현재의 높은 ROIC는 하이퍼스케일러들에게 CapEx를 줄여야 할 이유보다 CapEx를 더 집행할 이유를 제공. -Cost of Debt가 낮다는 것도 굉장히 중요. 물론 신규 조달은 이미 6%에 가깝고 적색 선은 낮은 게 아니라, 아직 올라오지 않은 것. -금리가 올라가도 자금조달 비용이 사업수익률만큼 올라가지 않았음. -AI CapEx의 문제는 지금 돈을 많이 쓰고 있다는 것이 아니라, 평균 ROIC 20%가 한계 ROIC로 수렴하는 속도와, 그 수렴 지점이 WACC가 아니라 멀티플이 견딜 수 있는 수준 위에 있느냐는 것. -앞으로 신호가 남아 있는 곳은 회계가 아니라 크레딧. -주식 멀티플은 평균에 반응하지만 신규발행 스프레드는 정의상 한계 자금에 매겨짐. -크레딧이 평균 수익률이 아니라 자산 변동성을 보고 있다는 증거. 사진 출처: BofA Global research 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

최근 며칠 흐름 요약 ■ 오르는 놈 -미국채 금리 -일본국채 금리 -유가 -달러 -농산물 -VIX -9월 금리인상 가능성 ■ 내리는 놈 -코스피, 코스닥 -미국 지수 -금, 은 -코인

🌍 외국인 순매수 TOP7 (코스닥 · 09/02 기준) 주성엔지니어링 +290억 (+0.40%) 실리콘투 +95억 (-1.93%) 하나마이크론 +69억 (+1.14%) 아스플로 +54억 (+12.62%) 제주반도체 +52억 (-6.20%) 저스템 +36억 (+6.52%) 와이지-원 +28억 (-6.41%) 🏛 기관 순매수 TOP7 (코스닥 · 09/02 기준) 와이씨 +64억 (+7.88%) 엑시콘 +62억 (+11.69%) HPSP +53억 (-1.18%) 마키나락스 +38억 (+2.29%) 태웅 +37억 (+11.69%) 세아메카닉스 +16억 (+10.00%) 티씨머티리얼즈 +14억 (+2.15%) ※ 거래량 상위 기준 · 출처 네이버

🌍 외국인 순매수 TOP7 (코스피 · 09/02 기준) GS건설 +141억 (-3.15%) 대한항공 +74억 (+0.52%) 자이에스앤디 +40억 (-6.28%) 우리금융지주 +31억 (-0.14%) 대우건설 +31억 (-3.21%) 금호건설 +19억 (+3.64%) 현대약품 +6억 (-8.69%) 🏛 기관 순매수 TOP7 (코스피 · 09/02 기준) 신한지주 +191억 (-0.54%) 대한항공 +177억 (+0.52%) 디아이 +122억 (+14.82%) 한화생명 +22억 (-2.53%) 우리금융지주 +22억 (-0.14%) 한솔테크닉스 +17억 (+14.16%) 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN +16억 (+6.08%) ※ 거래량 상위 기준 · 출처 네이버

Leopold Aschenbrenner의 완전 업데이트된 보유 포트폴리오 Top tier: • SanDisk $SNDK [Long, 28.1%] • Micron $MU [Long, 27.6%] Second tier: • Bloom Energy $BE [Long, 9.4%] • Taiwan Semiconductor $TSM [Long, 6.3%] • Nebius $NBIS [Long, 6.1%] Third tier (~2-4% each): • CoreWeave $CRWV [Long] • Core Scientific $CORZ [Long] • STMicroelectronics $STM [Long] • Applied Digital $APLD [Long] • Riot Platforms $RIOT [Long] • SharonAI Holdings $SHAZ [Long] • IREN $IREN [Long] Private companies: • Anthropic ~$5B • Fluidstack $830M • Source Foundry $500M • MatX $500M • Physical Intelligence $1B Full exits: • Nvidia $NVDA [Put] - Covered entirely • Oracle $ORCL [Put] - Covered entirely • Broadcom $AVGO [Put] - Covered entirely • AMD $AMD [Put] - Covered entirely • Micron $MU [Put] - Covered entirely • Taiwan Semiconductor $TSM [Put] - Covered entirely • ASML $ASML [Put] - Covered entirely • Intel $INTC [Put] - Covered entirely • Corning $GLW [Put] - Covered entirely Summary: 모든 반도체 헤지 포지션이 사라지고, 메모리, 전력, 컴퓨트, 칩 장비 분야 전반에 걸친 롱 포지션으로 대체되었습니다. 이는 그의 2026년 2분기 13F 보고서와 민간 투자 관련 뉴스 매체를 참조한 내용입니다. https://x.com/LeopoldTracker_/status/2094853671439769932?s=20

HBM4 출시를 위한 준비: SK하이닉스, 실리콘 웨이퍼 구매량 전분기 대비 두 배 이상 증가 및 장비 공급업체 가격 인상 승인

SK하이닉스의 실리콘 웨이퍼 구매 지출이 2026년 2분기에 전분기 대비 104% 급증하며 경쟁사인 삼성전자를 크게 앞질렀습니다. 이는 HBM4 및 첨단 DRAM 생산 능력 확대를 위한 공격적인 원자재 확보 전략을 반영한 것입니다. 시장 데이터에 따르면 SK하이닉스의 글로벌 HBM 시장 점유율은 1분기에 58%로 하락했지만, 엔비디아의 베라루빈 플랫폼용 HBM4 초기 주문량의 70% 이상을 확보했습니다. 이러한 전략은 1분기 매출 52조 5,800억 원(약 384억 달러)으로 전년 동기 대비 198% 증가하며 탄탄한 현금 흐름을 창출한 데 힘입은 것입니다. 또한 SK하이닉스는 1C DRAM 생산 능력 확장 목표를 거의 두 배로 늘리고 40억 달러 이상을 투자하여 인디애나주에 패키징 시설 건설을 시작했습니다. 장비 측면에서 SK 하이닉스는 5년 만에 처음으로 1차 협력업체들이 3~4%의 가격 인상을 묵인하고 도쿄 일렉트론의 용광로 기반 몰리브덴 공정 장비 솔루션을 채택했습니다. 이러한 전반적인 추세는 AI 메모리 슈퍼사이클이 자본 지출 혜택을 원자재 및 장비 공급업체로 빠르게 전달하여 반도체 공급망 전반의 가격 결정력을 재편하고 있음을 보여줍니다.

https://finance.biggo.com/news/f7c4f1af-c1ff-4f4a-a70a-0111e43a9e93

📰 오늘의 단독 뉴스 2026.09.02 · 증시 관련 10건 반도체·정책 · 반도체 호황으로 상장사 올 상반기 법인세 전년比 522.5%↑ (2026년 자동차·모빌리티 · 현대차 스페인, 개인정보 유출로 과태료 25억…"101만 명 영향" · 현대차, 美 미시간 R&D 요새 '영토 확장'…EREV·HEV 개발 기지 추 금융 · 주가 뛰자 스톡옵션 200만주 '우르르'…SK증권 전직 임원 6명, 자사 · 보험권도 'N%성과급' 요구안 첫 등장...KB손보 노조 "당기순익의 · 신한베트남은행 '외형 성장의 함정'…이자비용 52% 급증 · PF '부실 딱지'·2금융 돈줄 죄기 2년 늦춘다…금융규제 줄유예로 기타 · 5000만명 국민 메신저…결국 ‘카카오 멤버십’ 출시한다 · 한화솔루션, 케미칼 '사업총괄' 신설…김인환 첨단소재 대표 선임 · 경찰, 출자금 9000억대 주유소 협동조합 ‘폰지 의혹’ 수사 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal #단독뉴스 #투자권유대행인 #JUMP_시그널

🚀 52주 신고가 (09/02) [코스피] 1. 인디에프 +3.99% (시총 626억) 2. 온타이드 +10.19% (시총 392억) [코스닥] 1. 아스플로 +12.62% (시총 3,214억) ⭐역사적 신고가 2. JW신약 +3.68% (시총 1,737억) 3. 솔트웨어 +2.72% (시총 297억) 4. 알에프세미 +75.68% (시총 9억)

💧 투자자 수급 09/02 외국인이 4일 연속 순매도, 기관은 4일 연속 순매도입니다. 📲 JUMP_시그널

국내 주식 마감 시황 - 9월 2일 『외국인 투매, 자사주 매입도 역부족』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 6,562.72 (-3.99%), 코스닥 803.98 (-2.10%) 매크로 불안에 KOSPI 6,600p 이탈 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 4.0%, 2.1% 하락했습니다. 전날 반도체 중심 수출 호조 및 간밤 메모리 쇼티지를 강조한 DELL(시외 +8.0%)의 호실적에도 불구하고 매크로 불안에 외국인 투매 나오며 KOSPI 6,600p 이탈했습니다. ①호르무즈 인근 유조선 피격과 美 반격 등 중동 불안에 WTI 90$ 돌파했고, ②美 7월 JOLTs 구인건수(727만건) 및 ISM 제조업지수(54.6p)가 예상을 하회했음에도 9월 금리 인상 기대(Fedwatch) 70% 접근+10년물 금리도 4.8%를 넘었습니다. ③여기에 일본 10년물 금리가 30년 만에 3%를 돌파한 점도 경계감 유발했습니다. 1.6조원 가량의 기타법인 수급에도 외국인 현선물 매도세 확대에 낙폭 키웠습니다(4.4조원). 시총 상위 50개 종목 가운데 메리츠금융(+3.5%)만 버텨냈습니다. 롤러코스터 알테오젠과 800p 사수 KOSDAQ KOSDAQ은 알테오젠(고가 +9.3%→-0.8%) 발 변동성 가운데 소부장 종목들이 선방하며 800p선 지켜냈습니다. 알테오젠은 장초 Halozyme의 美 특허 무효 판결로 급등 후 상승분을 반납→오후 Novartis와 최대 4.4조원 L/O 공시로 재차 급등 후 공매도 노출되며 약보합 마감했습니다. 그 외 2차전지(에코프로 -6.0%)·로봇(레인보우 -2.9%) 등 업종 부진한 가운데 소부장(주성 +0.4%, 이오테크닉스 +2.0%)이 하단 지지했습니다. #특징업종: 1)전쟁 헤지: 중동 분쟁 격화 속 협상 소식 부재(흥구석유 +13.3%, 흥아해운 +1.4%) 2)남북경협: 美 정부, 북미 대화 가능성 재차 언급(좋은사람들 上, 인디에프 +4.0%) 3)서남권 반도체: 정부 예산안 반도체 Fab 1.5조원+전력·용수 인프라 등 의지 재확인(금호건설 +3.6%) 하락 지속 중인 VKOSPI와 반등하는 VIX VKOSPI가 이란 전쟁 이전 수준 복귀 후에도 하락세를 이어가고 있지만 여전히 역사적 평균(21.8p)의 두배 수준을 보이고 있습니다(43.4p). VIX 지수도 한 달 만에 16p 돌파하며 반등을 시작하고 있습니다. Broadcom 실적 발표가 예정되어 있지만, 최근 실적 발표 후 급락을 겪기도 했듯 60배인 PER을 정당화할 수 있을지나 비용 통제 가능성 등 경계 요인이 잔존해있습니다. 매크로 불확실성도 여전히 높은 만큼 분위기 반전 재료로는 쉽지 않아 보입니다. 한편 고용 지표 냉각이나 Snowflake 실적에 따라 AI SW 랠리가 더 이어질 수 있을지도 주목할 필요가 있습니다. #주요일정: 1)美 8월 ADP 비농업고용(21:15) 2)美 7월 공장주문(23:00) 3)美 Broadcom·Snowflake 등 실적 발표 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353655 위 내용은 2026년 9월 2일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

📊 ETF 거래량 급증 TOP10 (09/02) 1. KODEX 미국S&P500금융 -0.49% (거래량 2,022%↑) 2. TIGER 미국테크NYSE100액티브 -3.93% (거래량 649%↑) 3. TIME 글로벌바이오액티브 +1.46% (거래량 616%↑) 4. RISE 코스닥150선물인버스 +2.21% (거래량 512%↑) 5. TIGER 200TR -3.98% (거래량 484%↑) 6. KODEX 차이나항셍테크 -1.61% (거래량 475%↑) 7. TIGER 단기채권액티브 0.00% (거래량 465%↑) 8. TIGER 코스닥150선물인버스 +2.44% (거래량 459%↑) 9. KODEX 미국S&P500테크놀로지 -2.63% (거래량 454%↑) 10. TIGER 코스닥150바이오테크 -2.30% (거래량 427%↑)