Sajah의 투자 노트

어제 미국장이 크게 상승할때 이상하게 MU나 SNDK같은 메모리 주식들이 못 올랐습니다. 그런데 미국 형님들이 SKHY를 좋다고 많은 주식들 중에 처음으로 코멘트한게 놀랍네요. 차트상으로 보면 삼각수렴하면서 원기옥 모으는 상황같아 보이긴 합니다. 메모리는 아무래도 그 근본인 한국에서 먼저 크게 올라주고 그래야 미국 형님들도 따라사시고 그런 건가 싶기도 합니다 😊

🌎2026/09/03 (목) 미국시장 정리 ✅ 시장 전반의 흐름 및 지수 요약 • 나스닥(NASDAQ Composite): 기술주 중심의 지수로, 이날 1.4% 급등하며 시장의 상승세를 주도함. 단기 이동평균선인 21일선을 돌파하며 기술적 강세를 보임. • S&P 500: 시장의 벤치마크 지수로, 1.1% 상승함. 주중 21일 이동평균선을 하회하는 조정을 겪었으나 성공적으로 반등함. • 다우존스(Dow Jones Industrial Average): 블루칩 지수로, 1.2% 상승함. 50일 이동평균선 테스트 후 지지력을 확인하며 반등 지속 중. • 러셀 2000(Russell 2000): 중소형주 지수로, 이날 약 0.5% 상승에 그치며 대형주 지수들에 비해 상대적으로 부진함. 50일 이동평균선 아래에 머물며 다운트렌드 국면을 벗어나지 못함. ✅ 시장 상승의 주요 배경 및 매크로 요인 • 스노우플레이크(Snowflake) 실적: 개장 전 발표된 호실적이 기술주 전반의 투자 심리를 개선하는 촉매제로 작용함. • 월러 연준(Fed) 위원의 비둘기파적 발언: 9월 중순 회의에서 금리를 현 수준으로 동결할 가능성을 시사함. 이는 지난주 잭슨홀 미팅에서의 매파적 발언들과 대비되며 국채 금리 하락을 유도함. • 10년물 국채 금리 및 달러 인덱스: 월러 연준 위원의 금리 동결 시사 발언으로 인해 국채 금리가 하락 전환했으며, 달러화 가치 역시 동반 하락함. 이는 위험자산인 주식과 비트코인 상승에 우호적인 환경을 조성함. ✅ 주목해야 할 주요 종목 및 산업 분석 • SK하이닉스(SKHY): 고대역폭 메모리(HBM) 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 기업으로, 메모리/스토리지 종목들이 전반적으로 기술적 어려움을 겪는 와중에도 상대적으로 건강한 차트를 보임. 나스닥 상승과 맞물려 추가 상승 가능성을 주시 중임 • 스페이스X(SPCX): IPO 이후 급격한 조정기를 거쳤으나, 최근 바닥권에서 거래량이 동반된 기술적 반등을 보여줌. 다만, 하락 과정에서 쌓인 매물대가 향후 상승의 저항 요인으로 작용할 수 있음 • Marex (MRX): 금융 서비스 플랫폼 기업으로, 상대적 강도(RS)선이 새로운 고점을 기록하며 블루닷(Blue Dot) 차트를 형성함. 펀더멘털과 기술적 패턴이 결합된 우량 종목으로 평가받아 리더보드에 추가됨. • 기타 소프트웨어 및 기업 관련: 팔란티어(Palantir)는 최근 조정 후 반등, 헬머 앤 페인(Helmer and Payne, HP)은 에너지주 약세에 따라 하락함. ✅ 시장 향후 전망 및 투자 전략 • 7월 말~8월 초 이후 이어진 시장의 횡보(Chop) 장세는 투자자들이 대응하기 어려운 구간이었음. 오늘 나타난 기술적 반등이 추세 전환의 시작점이 될지 지켜봐야 함. • 기관 수급 변화: 노동절(다음주 월요일) 연휴 이후 휴가에서 복귀하는 기관 투자자들에 의해 시장 거래량이 점진적으로 늘어날 것으로 예상됨. • 소프트웨어 섹터: 장 마감 후 도큐사인(DocuSign), IoT 등 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 기업들의 실적 모멘텀이 다음 주 시장을 주도할 가능성이 높음. #IBD

블름버그 기사를 보니 포워드 가이던스 없앤 워시 의장을 존중한다고 말하면서도 필요할때는 시장과 소통해야 된다는 월러형님!!! ======= 월러는 연설을 통해 대중과의 소통 전략을 설명했는데, 그는 이 전략이 세 가지 목표를 중심으로 한다고 밝혔습니다. 첫째는 현재 통화 정책에 대한 자신의 견해를 전달하는 것이고, 둘째는 향후 통화 정책 전망을 제시하는 것이며, 셋째는 특정 상황에서 금리 인상 방향을 알리는 선제적 지침을 활용하는 것이라고 설명했습니다. 그의 발언은 그와 워쉬의 소통 방식 차이를 부각시켰다. 워쉬는 선제적 지침(forward guidance)을 폐지하고 중앙은행의 연설 및 기타 소통 자료의 양을 줄이는 등 중앙은행이 대중과 투자자에게 신호를 제공하는 방식과 양을 전면 개편하겠다고 약속했다. 지난 7월, 워시 의장의 전략은 채권 투자자들의 비판을 불러일으켰는데, 투자자들은 워시 의장이 경제에 대한 자신의 견해를 충분히 제시하지 않았다고 지적했습니다. 워시 의장은 지난주 잭슨홀에서 한 연설에서 금리 인상에 대한 향후 계획을 밝히지는 않았지만, 전반적인 경제 전망을 제시했습니다. 월러는 자신의 전망을 전달함으로써 기업과 가계가 정책이 나아갈 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있다고 말했습니다. 그는 또한 포워드의 역할이 중요하다고 강조했습니다. 월러는 "워시 의장의 의견에 동의합니다. 지금이나 다른 많은 상황에서 포워드 가이던스를 제시하는 것은 적절하지 않습니다."라고 말하며, "하지만 정말 필요할 때는 사용해야 한다고 생각합니다."라고 덧붙였다.

오늘은 대풀롱 장세를 만드신 Christopher Waller 포워드 가이던스 없애버리니까 이런식으로 미리 미리 알려주시는 뉴욕 연준의 현인 너무 감사한 마음이 들어 월러님 계신 뉴욕을 향해 오늘밤 그랜절 한번 올리고 자러 갑니다.

스페이스 X 차트 자세히 보면 지금 가격이 상장 첫날 시작했던 가격임.

스페이스X +5.7% 테슬라 +7.3%

MSTR +12.7% BMNR +12.2%

로빈후드 14.9% 대 풀 롱~!

CRCL 써클 15% 상승 미재무부 다음 타자로 국채 사줄 대기조

SPY 중요한 자리에서 강한 양봉 나옴

9월 1일 금리 하락 불가능하다고 신탁내린신 짐 크레이머 조선에는 인구신! 천조국에는 짐크레이머신!

국채 숏친 형님들 빨리 탈출하세요!!

월러 발언 나오고 금리 쭉 빠지는 중

연준의 월러 총재는 헤드라인/코어 PCE가 인플레이션을 과장하고 있을 수 있으며, 개정으로 인해 12개월 PCE가 0.1%포인트 몇 개 낮아질 가능성이 있다고 말했다. 그는 3개월 코어 PCE가 "고무적인" 속도로 개선되고 있으며, 에너지와 관세는 주요 지속적인 인플레이션 압력이 아니라고 말했다.

❗ 월러 연준 이사: 8월 인플레이션 데이터가 높게 나올 경우, 9월 금리 인상을 고려할 것

월러 연준 이사: 인플레이션은 연준의 2% 목표치를 상당히 상회하는 수준 || AI 투자는 GDP의 '정당한' 부분이며, AI는 '확실하게' 생산성을 높일 것 || 높은 에너지 가격과 관세는 지속적인 인플레이션 압력의 주요 원인이 아님 || 근원 지표가 시사하는 것보다 기저 인플레이션은 '더 나은 상태'임

월러 연준 이사: "긴축 정책을 뒷받침하기 위해 인플레이션 가속화가 크게 나타나지 않아도 될 수 있음" || 만약 8월 인플레이션 데이터에서 진전이 후퇴한 것으로 나타날 경우, 정책 금리의 '소폭 조정'이 진전 재개를 보장하는 데 도움이 될 것 || GDP 성장률이 '견고한' 속도로 지속되고 있으며, 주가 상승이 소비 성장을 뒷받침해야 함 || 군사적 갈등, 무역 정책, AI가 물가 및 경제 전망에 미치는 영향에 대해 상당한 불확실성이 존재한다고 봄

❗ 월러 연준 이사: 9월 금리 결정은 8월 인플레이션에 달려 있음

월러가 디스인플레이션(물가 상승 둔화)을 시사하자 트레이더들, 연준 금리 인상 베팅 축소

월러 연준 이사: 8월 인플레이션 데이터가 지속적인 진전을 보여준다면, 9월 15-16일 연준 회의에서 정책 금리를 동결하는 방향을 지지할 의향이 있음