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✅ "'실제 확정 주문'으로 착각"…미래에셋, 스페이스X IPO서 무슨 일이
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001257118?sid=101
| 2 | 주가는 의심의 벽을 타고 오른다
2Q26 고정가격
서버디램 +53~58%
PC디램 +45~50% | 288 |
| 3 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
[DRAMeXchange 6월 서버 DRAM 고정가 발표]
- 6월 서버 DRAM 고정가는 협상 과정에서 지속적으로 상승. 삼성전자와 SK하이닉스가 임시 가격을 연이어 인상한 이후 공식 견적 협상을 마무리하면서, 2Q26 서버 DRAM 고정가는 +53~58% QoQ 수준까지 확대. 동시에 시장은 3Q26 계약에 대한 초기 의향 논의를 시작
- CSP/서버 OEM 모두 물량 확보 경쟁을 지속하고 있으며, CSP들은 상당 수준의 재고를 보유하고 있음에도 불구 추가 재고 확보에 나섬. 공급사들은 27년 제품 공급 전략을 고객사들에게 공개하기 시작했으며, 향후 서버 DRAM 공급 증가율이 둔화될 것으로 예상되는 만큼 공급사들의 협상력은 더욱 강화되고 있음
- 美 CSP들의 DRAM 재고는 2Q26초 7~11주 수준에서 2Q26말 9~13주까지 증가. 이는 CPU 공급 부족으로 서버 조립 속도가 제한된 영향. 다만, 2H26~2027 CPU 공급이 점진적으로 정상화되면 서버 조립 규모는 충분히 확대 가능. 동시에 2027년 메모리 공급 부족 전망이 이미 시장에 공유되고 있는 만큼 CSP들은 여전히 추가적인 DRAM 확보에 적극적인 모습
- 3Q26 앞두고 일부 공급사들은 고정가를 15~20% QoQ 인상하겠다는 의향을 밝힘. 다만, 일부 美 CSP들은 가격 상한을 포함한 LTA를 체결했으며, 이로 인해 해당 고객군에 대해서는 공급사들의 가격 인상 폭이 일정 부분 제한. 3Q26 서버 DRAM 고정가 가격 상승률은 13~18% QoQ 달할 것으로 전망. 공급사들의 견적가는 7~9월까지 순차적으로 인상될 가능성이 높음. 이후에도 수급 격차를 활용하여 연속적인 가격 인상이 이어질 것으로 전망
- CSP/OEM들은 메모리 설계를 조정하고 있으며, RDIMM 수요는 기존 96/128GB 중심에서 32/64GB로 이동. 이는 채널당 2개의 DIMM을 사용하는 서버 설계가 확대되고 있기 때문. 이러한 수요 변화는 3Q26부터 공급사들의 실제 출하 구성에도 점진적으로 반영될 것으로 예상. 32GB RDIMM의 고정가 상승률이 주류 제품인 64GB보다 더 높아질 가능성도 존재
- 공급사들은 2Q26말부터 고객사들에게 2027년 공급 계획을 제시하기 시작. 이는 실질적으로 웨이퍼 공급 능력이 제한적인 상황임을 내포. SK하이닉스/마이크론/CXMT는 RDIMM과 SOCAMM 중심으로 생산 Capa를 배분하고 있으나, 삼성전자는 HBM 제품군에 생산 Capa를 우선 할당
- 그 결과 범용 DRAM 공급 여력은 더욱 악화될 것. 특히 삼성전자의 HBM 중심 전략은 일반 DRAM 다이 공급 감소를 더욱 심화시키는 요인. RDIMM 공급 Bit 증가율은 15~20% 수준에 불과할 것으로 예상. SOCAMM 공급 증가분을 포함하더라도 서버 CPU 출하 증가율 대비 25%p 이상 부족한 수준
- 특히 첨단 공정 비중 확대에 따라 CPU 코어 수 증가율이 DRAM 다이 증가율보다 더 높아질 것으로 예상. 이는 RDIMM과 SOCAMM을 합친 전체 메모리 수요 Bit 증가율은 35%를 상회할 가능성을 암시. 이를 반영하여 RDIMM 구매자들은 2H26 물량이 확보된 상황에서도 27년 공급 부족을 우려해 지속적으로 재고 확보를 추진
- 마이크론은 FY3Q26 실적 발표회에서 LTA의 가격 상한을 이번 분기 고정가 수준으로 설정하겠다고 밝힘. 즉, 마이크론은 가격 상한 설정에 비교적 보수적인 입장을 취하고 있으며, 이는 다년 계약의 구속 기간을 5년 수준으로 연장하려는 전략 때문으로 풀이. 반면 타 공급사들은 LTA 가격 상한을 2Q26 고정가보다 높은 수준으로 설정할 것으로 예상. 공급사들은 3Q26 이후 가격 인상의 타겟을 LTA 미체결 고객으로 이동시킬 것으로 전망. 또한 기존 LTA 고객들에게도 계약 외 추가 물량은 Non-LTA 방식으로 공급하면서 더 높은 가격을 적용하려 할 가능성이 높음
- 2H26~2H27까지 서버 DRAM 고정가 상승폭은 둔화되겠으나, 분기별 가격 상승 추세 자체는 지속될 것으로 예상. 따라서 구매자들은 가격 상승 국면에서도 높은 재고 수준을 유지하고자할 것으로 분석
(자료: DRAMeXchange)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 171 |
| 4 |  Matn yo'q... | 276 |
| 5 | 시간외 단일가 없애고 16시 ~ 20시 까지 에프터마켓 진행
프리마켓은 27년 말로 연기
9월 14일 부터 시행
거래소, '아침 7시 프리마켓' 내년으로 연기...애프터마켓은 9월 시행
https://v.daum.net/v/20260619162346664 | 182 |
| 6 |  Matn yo'q... | 321 |
| 7 | 한국게임주 탈출
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
2026.06.30 16:09:09
기업명: 위메이드(시가총액: 6,562억) A112040
보고서명: 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
* 양도인
박관호(변경 전 최대주주)
* 양수인
네오펄스㈜(변경예정 최대주주)/대한민국
- 주요주주 : Shengsong Investment Co., Limited
- 주요사업 : 사모집합투자기구 운용업
* 변경 후 최대주주
2. 계약 내역
- 계약금액 : 9,200억
- 예상지분 : 40.25%
계약일자 : 2026-06-30
변경예정 : 2026-10-30
* 대금 지급일정 및 조건
1. 계약체결일: 2026년 6월 30일
2. 총 양수도 금액 : 920,000,000,000원
3. 계약 당사자
① 양도인:박관호
(13,350,738주, 39.33%)
② 양수인 : NeoPulse Co., Ltd.
(13,350,738주, 39.33%)
4. 매매대금 지급일정
① 계약금 (10%): 92,000,000,000원(2026년 06월 30일)
② 잔금 (90%) : 828,000,000,000원(2026년 10월 30일 예정)
5. 경영권 이전에 관한 사항
① 본 계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 양수인이 지정한 이사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다.
② 본 계약 잔금 지급과 동시에 양수도 주식 및 부수적 권리는 양수인에게 이전됩니다.
③ 본 계약은 기업결합신고 승인을 포함하여 본 계약에서 정한 선행조건이 모두 충족(또는 면제)될 경우에 한하여 효력이 발생합니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630900888
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112040 | 316 |
| 8 | https://www.kofia.or.kr/brd/m_17/view.do?seq=2381&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=
매월초에 나오는 전닉 비중(금투협)
위 공지에 맞춰서
매월 공모펀드와 기관지금들이 전자닉스를 살수있는 MAX비율이 정해짐
7월 비중은 7월1일 11시경 나옴
- 6월 삼전 26.2프로, 닉스 21.3프로
- 7월 삼전 약 28프로, 닉스 약 28프로
- 닉스 살수있는 룸이 열려져있는 상태 | 258 |
| 9 |  Matn yo'q... | 256 |
| 10 |  +2Matn yo'q... | 324 |
| 11 |  +9Matn yo'q... | 323 |
| 12 | 2026.06.30 15:58:31
기업명: 에코프로비엠(시가총액: 13조 9,408억) A247540
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.1주/1주당
발표일자 : 2026.06.30
기준일자 : 2026-09-04
청약일자 : 2026-10-16
납입일자 : 2026-10-23
상장일자 : 2026-11-05
시설자금 : 1,500억
영업양수 :
운영자금 : 1,350억
채무상환 :
타법인 : 9,150억
기타자금 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630000676
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=247540 | 200 |
| 13 | JP모건) 삼성전자 용인팹 코멘트
SEC: 경영진은 용인 팹 가동 시점을 7~12년 앞당겨 2033~2040년으로 조정할 것을 시사하였으며, 잠재적으로 신규 400조원 규모의 광주 제조 허브 역시 2035년 가동될 수 있다고 언급하였습니다. Jay에 따르면 이는 견조한 AI 수요에 대응하기 위해 동사가 capex 지출을 확대하려는 의지가 더욱 커지고 있음을 보여줍니다.
최대 SPE 수혜주는 TEL로, SEC/MU 증착 공정에서 점유율을 확대하고 있어 컨센서스상 글로벌 롱(매수) 종목으로 꼽힙니다. SCREEN은 상대적으로 글로벌 투자자들의 관심에서 소외되어 있는 종목이나, 당사의 일본 소부장담당 애널리스트 Mio는 SEC/MU 세정 장비 점유율 확대에 힘입어 향후 관심도가 높아질 것으로 전망하고 있습니다. 투자자들은 ASML의 메모리용 주문이 확대될 것으로 예상하고 있으며, Lasertec의 경우 시장의 관심은 여전히 TSMC A14 양산 퀄리피케이션 시점에 맞춰져 있습니다. | 271 |
| 14 | [하이브] BTS, 5월 월간 투어 매출 신기록
■ 방탄소년단, 5월 총 12회 공연을 통해 1.3억 달러 투어 매출 기록
- 5월 2일~28일까지 미국 엘파소, 스탠퍼드, 라스베이거스, 멕시코 멕시코시티에서 총 12회 공연 진행
- 이를 통해 1억 2,780만 달러(약 1,978억원)의 월간 투어 매출 기록
- 2019년 차트가 신설된 이래 ‘그룹 기준 월간 투어 최고 매출’로, 기존 기록은 영국 록밴드 ‘롤링스톤스’의 9,500만 달러(2019년 8월)
■ BTS, 도시별 공연 매출액 (5월)
1) 라스베이거스 (4회)
: 4,950만 달러 (약 766억원)
2) 스탠퍼드 (3회)
: 3,050만 달러 (약 472억원)
3) 멕시코시티 (3회)
: 2,780만 달러 (약 430억원)
4) 엘파소 (2회)
: 2,000만 달러 (약 309억원)
참고) 4월 투어 매출
- 8회 공연 (고양 3회, 도쿄 2회, 탬파 3회)
- 7,620만 달러 (약 1,180억원) | 341 |
| 15 |  주목할 점은 각 사별 LTA의 세부 조항이다.
시장 점유율 3위인 미국 마이크론의 경우 2분기 계약 가격을 기준으로 '가격 상단(Ceiling price)'이 설정된 반면, SK하이닉스는 가격 상단 없이 '가격 하단(Floor price)'만 존재하는 구조로 계약을 체결한 것으로 파악됐다. | 314 |
| 16 | [한투증권 채민숙/김연준] 반도체 산업 Note: 미국 마케팅 Key Takeaways
● 업황이 너무 좋은 것이 유일한 걱정
- 6월 22일부터 26일까지 5일간 미국 투자자들과 메모리 반도체에 대한 투자 아이디어와 시장 전망을 논의
- 투자자들의 질문은 메모리 사이클이 언제까지 지속될 수 있을지에 집중
- 이익 추정치의 가파른 상향 조정에 대한 우려의 목소리도 있었으나, 메모리 반도체 밸류에이션이 이익 레벨에 비해 아직도 저평가되어 있다는 데는 대부분의 투자자들이 공감
- SK하이닉스 ADR에 대한 관심이 매우 높았으며, 삼성전자의 ADR 발행 가능성에 대한 질문도 다수 제기
- 전반적으로 투자자들은 단기 주가 상승 부담보다는 메모리 업황 개선의 지속성과 이익 가시성 확대에 더 주목하는 모습
- 또한 한국 메모리 업체들의 글로벌 투자 접근성 확대 역시 향후 수급 및 밸류에이션 논의에서 중요한 변수로 부각
● 메모리 반도체 구조적 공급 부족에 대한 컨센서스 형성
- 이번 마케팅에서 인상적이었던 점은 DRAM뿐 아니라 NAND에 대한 투자자들의 관심이 예상보다 높았다는 것
- 특히 AI 확산으로 NAND의 역할과 수요 기반이 어떻게 변화할 것인지, AI 서버를 중심으로 NAND 밸류체인에 어떤 수혜가 발생할 것인지에 대한 질문이 많았음
- NAND ASP 상승이 얼마만큼 지속될 수 있는지는 물론, NAND 사업의 정상 영업이익률을 어느 수준까지 보아야 하는지에 대한 토론도 활발히 진행
- 과거와 달리 NAND가 투자 축소의 영향으로 구조적인 공급 제약 사이클에 진입했다는 데 투자자들의 공감대가 형성
- 전반적으로 투자자들의 관심은 DRAM 중심에서 메모리 산업 전반으로 확대되는 모습이었으며, AI 시대 메모리의 가치와 수익성 변화에 대한 이해도가 이전보다 한층 높아졌음을 확인
● 반도체에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지
- 반도체 섹터에 대해 매수와 비중확대 의견을 유지
- HBM으로 인해 DRAM 공급은 구조적으로 제한되며, LTA를 통해 메모리 이익의 가시성이 중장기적으로 확보될 수 있음
- 또한 공급사들의 투자 우선순위가 DRAM으로 집중되면서 NAND 역시 공급 부족이 장기화될 가능성이 높음
- 실적 시즌을 지나는 동안 단기적인 주가 변동성은 나타날 수 있으나, 중장기적인 실적 개선과 밸류에이션 리레이팅 가능성은 여전히 유효하다고 판단
본문: https://vo.la/rnxwpZB
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 109 |
| 17 | 주요 중국 스마트폰 제조업체들(샤오미, 오포, 비보 등)이 비용 상승과 전례 없는 부품 부족으로 큰 부담이 가중됨에 따라 올해 출하량 목표를 최대 30%까지 줄일 것이라고 공급업체에 통보
https://asia.nikkei.com/business/technology/china-s-xiaomi-oppo-vivo-cut-2026-smartphone-targets-again-sources | 170 |
| 18 | [단독] SK하이닉스, LTA 가격 상단 제한 없다 … 주가 420만원 '가시권'
경쟁사 LTA와 달리 '가격 상단' 제한 없어
HBM 지배력 바탕으로 초과 이익 독식
신한투자, 2분기 압도적 실적 목표가 '420만 원'
"2028년까지 메모리 공급 부족"
증권업계 관계자는 "그동안 메모리 반도체 기업들은 전형적인 시클리컬(경기 변동) 주식으로 분류돼 실적 피크아웃 우려에 시달려왔다"며 "그러나 바인딩(Binding) 조건이 포함된 LTA와 선수금 구조를 통해 역사상 처음으로 높은 이익률을 장기간 유지하는 '비즈니스 모델의 질적 변화'가 증명되고 있는 만큼, 향후 멀티플(주가수익배수) 재평가가 주가 견인의 핵심 동력이 될 것"이라고 진단했다.
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/30/2026063000209.html | 285 |
| 19 |  Matn yo'q... | 360 |
| 20 | [SK증권 반도체 한동희]
TrendForce, 2026년 6월 DRAM 고정가 업데이트
▶️ 6월 가격 동향 핵심 요약
- PC DRAM: 2Q26 +45~50% QoQ 합의 이후 6월은 2H26·2027 물량 협상에 집중, 거래량 적어 5월 대비 보합
- 8GB DDR4 모듈 $119.0 보합, 16GB DDR5 모듈 $209.0로 0~5% 소폭 상승
- DDR5/DDR4 가격 디스카운트 8%로 축소 (1Q26 12% → 6월 8%)
- 칩 현물가는 DDR5·DDR4 모두 상승세 지속, 공급 타이트 + 경직적 수요가 모멘텀 견인
- TrendForce, 3Q26 PC DRAM QoQ 전망치 8~13% → 15~20%로 상향, 4Q26도 0~5% → 3~8%로 상향
▶️ DRAM 모듈/칩 세부 가격 (May → Jun, Avg 기준)
DDR5 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $205.00 → $209.00 (+1.95%)
DDR5 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $112.00 → $115.00 (+2.68%)
DDR4 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $227.00 → $227.00 (0.00%)
DDR4 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $119.00 → $119.00 (0.00%)
DDR5 16Gb 2Gx8: $37.50 → $40.00 (+6.67%)
DDR4 16Gb 2Gx8: $40.00 → $42.00 (+5.00%)
DDR4 8Gb 1Gx8: $20.00 → $21.00 (+5.00%)
▶️ 수요 측 동향
- PC OEM, 점유율 확대 우선 전략 지속 — CPU·메모리 원가 상승에도 NB 채널가에는 미반영 상태 유지 → 출하 둔화 예상보다 완만
- 이로 인해 OEM 재고 빠르게 소진, 2Q26 말 기준 4~8주 수준까지 하락
- 메모리 원가 상승, MacBook Neo 호조, MS 플랫폼 프로모션 영향으로 저가 8GB NB 모델 출시 + 가격 민감도 낮은 고급 상용 NB가 주력 판매 동력
- 공급사, 2027년 서버향 수요 확대 대응 위해 PC DRAM 공급 축소 사전 계획 중
▶️ 칩/모듈하우스 동향
- 16Gb DDR5 칩 가격 상승세 지속 — 모듈하우스, 채널 원가 전가 압박 속 저용량 RDIMM 생산 비중 확대로 조달 모멘텀 유지
- 8Gb DDR4 칩 가격 3~8% 추가 상승 — 주요 공급사들의 2027년 DDR4 EOL(단종) 시그널 반영, 추가 가격 인상 지속 전망
▶️ 3Q26 전망
- NB 채널가 전반적 인상 전망에도 OEM 재고 낮은 수준 유지 + 2027년 공급 타이트 전망에 따라 적극적 재고 확보 기조 지속 필요
- 6월 말 기준 일부 공급사 quote 제출 완료, 추후 상향 조정 여지(flexible clause) 보유
- 7~8월 중 공급사 간 순차적 가격 인상 및 동조화(matching) 예상
- 다만 PC OEM 전반의 수익성 압박으로 모델별 비용 부담 능력·판매 전략 평가 필요 → 가격·스펙 협상 장기화 전망
- 결과적으로 3Q26 PC DRAM QoQ 상승폭 15~20%로 상향 조정 (기존 8~13%)
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