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Kanal postlari
| 2 |  Matn yo'q... | 262 |
| 3 |  Matn yo'q... | 243 |
| 4 | 속보) 워시: 인플레이션 잡겠다 - 주식 - 에펨코리아
https://m.fmkorea.com/index.php?mid=stock&sort_index=pop&order_type=desc&document_srl=10269300386&listStyle=webzine | 247 |
| 5 | 나만 보려고 쓰는 알상무 R's Trading 요약 0828 - 주식 - 에펨코리아
https://m.fmkorea.com/index.php?mid=stock&sort_index=pop&order_type=desc&document_srl=10268763976&listStyle=webzine | 244 |
| 6 |  트럼프 행정부, 새로운 AI 칩 수출 규정 마련 중
미 상무부는 중국 AI 기업들이 태국과 싱가포르 등 해외 데이터센터에 설치된 미국산 첨단 칩을 원격으로 사용하는 것을 차단하기 위한 정책을 마련하고 있습니다.
해당 규정은 데이터센터 운영사에 고객확인(KYC) 절차 이행을 요구하고, 첨단 칩을 공급받는 조건으로 중국 측의 접근을 제한하도록 할 수 있습니다.
이는 중국 기업들이 칩을 물리적으로 수입하지 않고도 규제 대상 컴퓨팅 자원을 사용할 수 있게 해온 허점을 사실상 겨냥한 조치입니다.
https://x.com/wallstengine/status/2093323778944287095?s=20 | 251 |
| 7 |  Matn yo'q... | 263 |
| 8 |  Matn yo'q... | 250 |
| 9 |  Matn yo'q... | 236 |
| 10 | [꼭두새벽시황정리] 시장은 금리인상을 반영하기 시작함 (feat.불확실성의 해소) - 주식 - 에펨코리아
https://m.fmkorea.com/index.php?mid=stock&sort_index=pop&order_type=desc&document_srl=10269607722&listStyle=webzine | 234 |
| 11 | 속보) 9월 금리인상 가능성 50%까지 상승 - 주식 - 에펨코리아
https://m.fmkorea.com/index.php?mid=stock&sort_index=pop&order_type=desc&document_srl=10269394008&listStyle=webzine | 229 |
| 12 | 케빈 워시 젝슨홀 발언 3줄 요약
- AI가 물가와 성장 둘다 긍정적인 역할을 할 수 있는건 맞는데 언제가 될지는 모름
- 물가는 너무 높음 코로나 직후 만큼은 아니지만 그전에 비해서는 너무 높음
- 금리는 제약적인 수준이 아니며 데이터센터 건설 등에 계속 돈을 빌려서 투자하고 유동성은 풍부함
한줄평 : 난 시장이 무슨말을 해주길 원하는지 알고있어 알아서 잘하자 | 271 |
| 13 |  » 케빈 워시 연준 의장은 인플레이션 둔화가 아직 뚜렷하지 않다고 평가
» 물가상승률이 연준의 목표치인 2%를 향해 낮아지지 않는다면 추가적인 정책 대응(Work to Do)이 필요하다고 강조
» 잭슨홀 연설에서도 ‘Forward Guidance’에 대한 기존의 반대 입장 재확인 | 335 |
| 14 |  잭슨홀 케빈 워시 메시지:
AI는 진짜다. 그런데
그래서 금리를 내릴 이유도 없다.”
1) AI: 예상보다 훨씬 빠른 발전 + AI 인프라에 막대한 자금 유입 → 생산성과 경제구조 자체를 바꾸는 혁신으로 평가
2) 물가: PCE 2% 목표는 확고. 물가가 충분한 속도로 2%를 향하지 않으면 연준이 추가 대응해야 한다는 입장
3) 경기: 신용·대출시장에 큰 어려움이 없고 금융여건도 크게 제약적이지 않다고 판단
4) 고용: 노동시장은 완전고용에 가까운 상태로 평가. 즉, 경기침체 때문에 금리를 낮춰야 할 상황도 아니라는 의미
5) 통화정책: 과거 데이터나 포워드 가이던스보다 실시간 데이터와 시장 신호를 중시하겠다는 새로운 연준 운영 철학을 강조 | 308 |
| 15 |  Matn yo'q... | 303 |
| 16 |  Matn yo'q... | 298 |
| 17 |  현 시각 #환율 및 #미국 테너 별 #국채 #금리 현황
- 전형적인 베어 플래트닝 구도 속 환율 강세
베센트가 가장 원하지 않는 구도 ㅋㅋ | 275 |
| 18 |  Matn yo'q... | 285 |
| 19 |  Matn yo'q... | 253 |
| 20 | 마벨이 실적 전에 브로드컴의 구글 TPU 수주 확보 소식이 들리며 밸류를 빠르게 반영한 결과 이번에는 셀온이 나오고 있습니다
구글 TPU는 내후년부터 본격 실적에 기여하기에 당장의 가이던스에는 나올 수 없습니다. 그래서 TPU 기여가 시기적으로 조금 뒤로 밀리면서 실망했던 건 사실이고요
여기에 마진 전망 자체도 예상 하회했습니다. 그럼에도 비용보다 매출 성장이 더 가팔라 운영 레버리지가 발생하고 있어 4Q부터는 마진 우려도 많이 잠식될 것으로 보입니다
결정적으로 MRVL의 핵심 시나리오는 스케일업(칩간 연결) 광통신과 CXL 메모리인데 이 부분에 대해서는 상당히 긍정적인 톤이 나왔습니다. 두 신사업의 매출 비중은 DC 매출 전체의 4~5%에서 내년 8~10% 사이로 커질 것으로 추정하고 있습니다(개인 추정) | 237 |
