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频道帖子
Repost from 한투증권 미국/중국전략 정정영
향후 3년 AI 클라우드 경쟁 요소: 누가 GPU에서 더 많은 토큰을 만들어낼 수 있는가?(SemiAnalysis 창업자 Dylan Patel)
• 컴퓨팅 클라우드 제조사 '그래픽 카드 임대'만으로는 곧 궁지에 몰릴 것
• 기본 소프트웨어 기술 모두 표준화. 고객은 인프라 구축하기 위해 팀을 키울 필요가 전혀 없음
• 향후 단순 GPU 컴퓨팅 파워 판매 시장은 사라지고 토큰 (모델 산출) 별 서비스를 판매할 것
• 효율성 극대화 & 그래픽카드에서 생성되는 토큰 가치 극대화하는 클라우드 기업만이 향후 몇 년 살아남을 것
AI云三年后拼什么？谁能从GPU里榨出更多Token
SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 表示：
算力云厂商光靠“出租显卡”很快就会走投无路！
因为底层软件技术都在变得标准化，客户根本没必要养大团队去搭基础设施。
未来单纯卖 GPU 算力的市场会死掉，取而代之的是按 Token（模型产出）卖服务。
只有死磕推理效率、把每块显卡产出的 Token 价值榨到极致的云厂商，未来几年才能活下来！
https://wallstreetcn.com/charts/41959885
| 2 | [단독] '美 월가 억만장자' 드러켄밀러 첫 방한…삼성·SK·두산과 투자 논의
https://www.hankyung.com/article/202609205724i | 36 |
| 3 |  #드러켄밀러
최초 방한 후 AI 인프라 기업 회동.
https://www.hankyung.com/article/202609205724i | 21 |
| 4 | 향후 3년 AI 클라우드 경쟁 요소: 누가 GPU에서 더 많은 토큰을 만들어낼 수 있는가?(SemiAnalysis 창업자 Dylan Patel)
• 컴퓨팅 클라우드 제조사 '그래픽 카드 임대'만으로는 곧 궁지에 몰릴 것
• 기본 소프트웨어 기술 모두 표준화. 고객은 인프라 구축하기 위해 팀을 키울 필요가 전혀 없음
• 향후 단순 GPU 컴퓨팅 파워 판매 시장은 사라지고 토큰 (모델 산출) 별 서비스를 판매할 것
• 효율성 극대화 & 그래픽카드에서 생성되는 토큰 가치 극대화하는 클라우드 기업만이 향후 몇 년 살아남을 것
AI云三年后拼什么？谁能从GPU里榨出更多Token
SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 表示：
算力云厂商光靠“出租显卡”很快就会走投无路！
因为底层软件技术都在变得标准化，客户根本没必要养大团队去搭基础设施。
未来单纯卖 GPU 算力的市场会死掉，取而代之的是按 Token（模型产出）卖服务。
只有死磕推理效率、把每块显卡产出的 Token 价值榨到极致的云厂商，未来几年才能活下来！
https://wallstreetcn.com/charts/41959885 | 111 |
| 5 | 프론티어 모델보단
AI 대중화에 집중하는 #Meta | 111 |
| 6 |  알렉산더 왕, Meta Muse 후속 제품 출시 예고
: 알렉산더 왕은 “우리가 만들고 있는 게 많고, 앞으로 훨씬 더 많이 나온다”며 Muse의 추가 제품 출시를 예고
: “Muse 팀은 불타오르고 있다. 다음에 나올 것을 빨리 보여주고 싶다”며 “Muse가 여러분의 삶을 바꿀 때까지 멈추지 않겠다”고 강조
: Muse는 이번 주 Mac 버전 출시, 캐나다 서비스 확대(iOS·Web, Android 예정), Granola·Notion 신규 커넥터 등을 공개
: 최근 빠른 제품 업데이트에 이어 알렉산더 왕이 직접 “WAY MORE coming soon”을 강조한 만큼, Muse를 메타의 핵심 AI 에이전트 제품군으로 빠르게 확장하려는 의지를 재확인한 발언
https://x.com/alexandr_wang/status/2101491894996074686 | 98 |
| 7 | [단독] 삼성전자, 내년 HBM4·4E 생산 2배 늘린다
- 20일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 HBM 생산 공정에 필수적인 글라스 캐리어 외주 세정 물량을 올해 월 2만 장에서 내년 월 5만 장까지 늘린다. 글라스 캐리어는 지난해만 해도 월 1만 장이 필요했는데 올해는 전년 대비 2배, 내년엔 올해 대비 2.5배 늘어나는 것이다. 글라스 캐리어는 HBM용 D램 웨이퍼를 얇게 깎고 구멍을 뚫는 과정에서 웨이퍼가 휘거나 깨지는 것을 막기 위해 아래쪽에 임시로 붙이는 지지체다.
https://www.sedaily.com/article/20093074 | 52 |
| 8 |  +1没有文字... | 216 |
| 9 |  没有文字... | 226 |
| 10 | https://robbietilton.com/compositor | 223 |
| 11 |  没有文字... | 212 |
| 12 |  没有文字... | 211 |
| 13 |  没有文字... | 207 |
| 14 | https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202609200118818141&select=&query=&shop=&subselect=&subquery=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=h6j6Sg-Y63aRKfX2hda9Rg-Akhlq | 224 |
| 15 | https://blog.naver.com/ranto28/224417472652 | 221 |
| 16 |  https://www.fmkorea.com/10356127728 | 223 |
| 17 |  +9没有文字... | 216 |
| 18 |  삼전, 닉스, 두산, 두에빌, 네이버, 쿠팡 | 234 |
| 19 | https://www.youtube.com/watch?v=a6R4_-CyNzE&list=WL&index=4 | 280 |
| 20 |  没有文字... | 285 |
