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๊ธฐ์–ต๋ณด๋‹จ ๊ธฐ๋ก์„

๊ธฐ์–ต๋ณด๋‹จ ๊ธฐ๋ก์„

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ํ•˜๋ฃจํ•˜๋ฃจ ์Œ“์•„๊ฐ„๋‹ค๋Š” ๋งˆ์ธ๋“œ๋กœ ์ฃผ์‹/๊ฐ€์ƒํ™”ํ/๋งคํฌ๋กœ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ์ƒ๊ฐ์„ ๊ณต์œ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค [Blog] https://blog.naver.com/aaaehgus - ๋งค์ˆ˜/๋งค๋„ ์ถ”์ฒœ์•„๋‹˜ - ๋ณด์œ ์ž ํŽธํ–ฅ์ด ์žˆ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ - ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฐ ๋ธ”๋กœ๊ทธ์— ๊ฒŒ์žฌ๋˜๋Š” ๋‚ด์šฉ์€ ๋‹จ์ˆœ ๊ธฐ๋ก์šฉ์ด๋ฉฐ, ์–ด๋– ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์—๋„ ํˆฌ์ž ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฒ•์  ์ฑ…์ž„์†Œ์žฌ์˜ ์ฆ๋น™์ž๋ฃŒ๋กœ ์‚ฌ์šฉ๋  ์ˆ˜ ์—†์Œ - ํˆฌ์ž์— ๋Œ€ํ•œ ์†์‹ค์€ ๊ฑฐ๋ž˜ ๋‹น์‚ฌ์ž์˜ ์ฑ…์ž„์ž…๋‹ˆ๋‹ค

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#๊ตฌ๋ฆฌ ์ฝฉ๊ณ  ๊ตฌ๋ฆฌ ์ˆ˜์ถœ๋กœ ๊ต๋Ÿ‰ ๋ถ•๊ดด (Bloomberg) 1) ํ™์ˆ˜๋กœ ์ธํ•œ ๊ต๋Ÿ‰ ๋ถ•๊ดด๋กœ ์„ธ๊ณ„ 2์œ„ ๊ตฌ๋ฆฌ ์ƒ์‚ฐ๊ตญ์ธ ์ฝฉ๊ณ ๋ฏผ์ฃผ๊ณตํ™”๊ตญ์˜ ํ•ต์‹ฌ ์ˆ˜์ถœ๋กœ๊ฐ€ ์ฐจ๋‹จ๋จ 2) ๋‹น๊ตญ์€ ์šด์†ก์—…์ž๋“ค์—๊ฒŒ ์šฐํšŒ๋กœ ์ด์šฉ์„ ๊ถŒ๊ณ ํ•˜๋Š” ํ•œํŽธ, 48์‹œ๊ฐ„ ์ด๋‚ด์—
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#ํƒฑ์ปค #์กฐ์„  ํƒฑ์ปค ์‹œ์žฅ์€ ํƒ€์ดํŠธํ•œ ๊ณต๊ธ‰ ๊ตฌ์กฐ ๋•Œ๋ฌธ์—, ์ž‘๋…„ 11์›”์—๋„ ์ผ๋ถ€ ๋…ธ์„ ์€ 20๋งŒ๋ถˆ ์šด์ž„์ด ๋‚˜์˜ค๊ณค ํ–ˆ์Œ ์กฐ์„ ์‚ฌ๋กœ ์‹ ๊ทœ ํƒฑ์ปค์„  ๋ฐœ์ฃผ๋Š” ์ด๋ฏธ ์˜ˆ๊ฒฌ๋œ ๊ฒƒ์ด์—ˆ๊ณ , ์ด๋ž€ ์‚ฌํƒœ๊ฐ€ ๊ทธ๊ฑธ ๋” ๊ฐ€์†ํ™”ํ•˜๋Š” ๋‹จ๊ณ„
์ž‘๋…„ ํƒฑ์ปค ํ˜„ํ™ฉ [์ˆ˜์š”] Dark fleet ์ œ์žฌ ํšจ๊ณผ๊ฐ€ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋ฉด์„œ ์ด๋ž€์‚ฐ, ๋Ÿฌ์‹œ์•„์‚ฐ ์›์œ  ํฌ๊ธฐ -> ์ •๊ทœ ์‹œ์žฅ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ํ™•๋Œ€ -> ํ†ค๋งˆ์ผ ์ฆ๊ฐ€ -> ์šด์ž„ ์ฆ๊ฐ€ [๊ณต๊ธ‰] ํ˜„์žฌ ํƒฑ์ปค ๋…ธ๋ นํ™”๋Š” ์‹ฌ๊ฐํ•œ ์ˆ˜์ค€์ด๋ฉฐ, ๊ณต๊ธ‰ ๋ณดํ‹€๋„ฅ์€ 27-28๋…„๊นŒ์ง€ ์ง€์†๋  ์˜ˆ์ •

[ํƒฑ์ปค ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ ๊ฐ•์„ธ ์ „๋ง] ์˜ค๋Š˜ ๋ฐœ๊ฐ„ํ•œ ์ž๋ฃŒ์—์„œ ํ˜„์žฌ ๋†’์•„์ง„ ์šด์ž„์ด ์ง€์†๋  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค๊ณ  ๋ณด์ˆ˜์ ์œผ๋กœ ๊ฐ€์ •ํ•˜๊ณ , ํด๋ฝ์Šจ ์‹œ์„ธ(128.5๋ฐฑ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ)๋Œ€๋กœ ๋ฐœ์ฃผํ•œ๋‹ค ๊ฐ€์ •ํ•˜๋ฉด ์„ ์ฃผ๋“ค IRR์ด 9.4%๋ผ ์‚ฐ์ถœํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์„ ๊ฐ€๋ฅผ 100% ์„ ์ฃผ
[ํƒฑ์ปค ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ ๊ฐ•์„ธ ์ „๋ง] ์˜ค๋Š˜ ๋ฐœ๊ฐ„ํ•œ ์ž๋ฃŒ์—์„œ ํ˜„์žฌ ๋†’์•„์ง„ ์šด์ž„์ด ์ง€์†๋  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค๊ณ  ๋ณด์ˆ˜์ ์œผ๋กœ ๊ฐ€์ •ํ•˜๊ณ , ํด๋ฝ์Šจ ์‹œ์„ธ(128.5๋ฐฑ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ)๋Œ€๋กœ ๋ฐœ์ฃผํ•œ๋‹ค ๊ฐ€์ •ํ•˜๋ฉด ์„ ์ฃผ๋“ค IRR์ด 9.4%๋ผ ์‚ฐ์ถœํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์„ ๊ฐ€๋ฅผ 100% ์„ ์ฃผ equity๋กœ ๋ถ€๋‹ดํ•  ๊ฒฝ์šฐ์˜ IRR์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์กฐ๋‹ฌ mix ๋ณ€ํ™” ์‹œ IRR์€ ํ›จ์”ฌ ๋†’์•„์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด์ˆ˜์ ์ธ ๊ฐ€์ •ํ•˜์— ์ด๋ก ์ ์œผ๋กœ ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋ฉด, ์‚ฌ์ด์ฆˆ ๊ด€๊ณ„์—†์ด ๋ชจ๋“  ํƒฑ์ปค ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€๋Š” ์—ญ์‚ฌ์  ๊ณ ์  ์ด์ƒ์œผ๋กœ ์ƒ์Šนํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. VLCC ๊ณ ์ : 162.0๋ฐฑ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ/์ฒ™ ์—…์‚ฌ์ด๋“œ: 26.1% Suezmax ๊ณ ์ : 100.0๋ฐฑ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ/์ฒ™ ์—…์‚ฌ์ด๋“œ: 14.9% Aframax ๊ณ ์ : 82.5๋ฐฑ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ/์ฒ™ ์—…์‚ฌ์ด๋“œ: 13.8% ํ•œ๊ตญ ์กฐ์„ ์‚ฌ๋“ค์ด 2029๋…„ ๋‚ฉ๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ ์ „๋žต์ ์œผ๋กœ ํƒฑ์ปค์— ๋งŽ์€ ์Šฌ๋กฏ์„ ํ• ์• ํ•ด์„œ ์˜์—…ํ•  ๊ฒƒ์ด๋ผ ์ „๋งํ•˜๋ฉฐ, ๋Œ€ํ•œ์กฐ์„ ์˜ 2029๋…„ ๋‚ฉ๊ธฐ Suezmax ์„ ๊ฐ€ ๋˜ํ•œ ์ƒ์Šน ์••๋ ฅ ํฌ๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

[ํ•œํˆฌ์ฆ๊ถŒ ๊ฐ•๊ฒฝํƒœ] ์กฐ์„  ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ: http://t.me/enc210406 ๋ณด๊ณ ์„œ ๋งํฌ: https://alie.kr/APwf4Gh ๋ฏธ๊ตญ-์ด๋ž€ ์ „์Ÿ ๊ด€๋ จ ์‚ฐ์—… ์ฝ”๋ฉ˜ํŠธ: ํƒฑ์ปค ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ์••๋ ฅ โ–  ์ „์„ธ๊ณ„์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ํƒฑ์ปค ๊ด€๋ฌธ์ธ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ๋ด‰์‡„ - ๊ฐ€์žฅ ํฐ ์˜ํ–ฅ์€ ์กฐ์„ ์—… ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—…์ธ ํ•ด์šด์—…, ๊ทธ ์ค‘ ํƒฑ์ปค ์„นํ„ฐ์— ๊ธ์ •์ . ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์ด ์‚ฌ์‹ค์ƒ ๋ด‰์‡„๋๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ - ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์€ ์ „์„ธ๊ณ„ ์›์œ  ๋ฌผ๋™๋Ÿ‰์˜ 38%, ์›์œ  ์ œํ’ˆ์˜ 19%, ํ™”ํ•™ ์ œํ’ˆ์˜ 13%๊ฐ€ ์˜ค๊ณ  ๊ฐ€๋Š” ์ค‘์š” ๊ด€๋ฌธ. ์œ ์กฐ์„  ์šด์ž„์€ ์˜ฌํ•ด ๋“ค์–ด ์‚ฌ์ด์ฆˆ ๊ด€๊ณ„์—†์ด ์ˆ˜์š” ๋Œ€๋น„ ๋ถ€์กฑํ•œ ๊ณต๊ธ‰์œผ๋กœ ์ธํ•ด ๊พธ์ค€ํžˆ ์ƒ์Šนํ•ด์™”์ง€๋งŒ, ์ด์ œ ์ค‘๋™ ๊ฑธํ”„๋งŒ ๊ตญ๊ฐ€๋“ค์˜ ์›์œ  ์šด๋ฐ˜ ๋ฌผ๊ธธ๊นŒ์ง€ ๋ง‰ํžˆ๊ฒŒ ๋œ ๊ฒƒ โ–  TD3C ํ•ญ๋กœ ์ค‘์‹ฌ ํƒฑ์ปค ์ŠคํŒŸ ์šด์ž„ ๊ธ‰๋“ฑ, ์„ ์ฃผ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ  94%๋กœ ์ถ”์ • - ํƒฑ์ปค ์„ ์ฃผ๋“ค์ด ๋ณธ๊ฒฉ์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ ์ฐฝ์ถœํ•  ์‹œ๊ธฐ. ์šด์ž„์ด ์—ญ์‚ฌ์ ์ธ ๊ณ ์ ์„ ๊ฒฝ์‹ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ. VLCC ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ํ•ญ๋กœ์ธ ์ค‘๋™ ๊ฑธํ”„๋งŒ-์ค‘๊ตญ(์ดํ•˜ TD3C) ์ŠคํŒŸ ์šด์ž„์€ 2026๋…„ 2์›” 27์ผ 218,154๋‹ฌ๋Ÿฌ/์ผ, Worldscale ๊ธฐ์ค€ 224.72๋กœ ์ƒ์Šน - Worldscale ํ˜‘ํšŒ์—์„œ ์ œ์‹œํ•œ TD3C ํ•ญ๋กœ 2026๋…„ ๊ธฐ์ค€ ์šด์ž„(WS 100 Flat rate, 97,078๋‹ฌ๋Ÿฌ/์ผ)์— ๋น„ํ•ด 2.25๋ฐฐ ๋†’์€ ์šด์ž„์ด๋ฉฐ, ์—ฐ์ดˆ(WS 53.5) ๋Œ€๋น„ 4.2๋ฐฐ ์ƒ์Šน - TD3C ํ•ญ๋กœ 1ํ•ญ์ฐจ(voyage) ๋‹น VLCC 1์ฒ™์œผ๋กœ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ์ˆœ ๋งค์ถœ์•ก์„ ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋ฉด 1,178๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ, ์„ ์› ๊ธ‰์—ฌ, ๋ณดํ—˜๋ฃŒ, ์ •๊ธฐ ์ˆ˜๋ฆฌ๋น„ ๋“ฑ OPEX๋ฅผ ์ฐจ๊ฐํ•ด๋„ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์€ 94%. TD3C ์šดํ•ญ์ด ์žฌ๊ฐœ๋œ๋‹ค๋Š” ์ „์ œ๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•˜์ง€๋งŒ, ๋ฏธ๊ตญ ๊ฑธํ”„๋งŒ-์ค‘๊ตญ(TD22)๊ณผ ์„œ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด-์ค‘๊ตญ(TD15) ์šด์ž„ ๋˜ํ•œ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›์•„ ์ƒ์Šน ์ค‘ โ–  ํƒฑ์ปค ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ์••๋ ฅ ๋†’์•„, ์ด๋ก ์ ์œผ๋กœ ์—ญ์‚ฌ์ ์ธ ๊ณ ์  ๊ฒฝ์‹  ๊ฐ€๋Šฅ - ํƒฑ์ปค ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ์••๋ ฅ์ด ๊ฐ•ํ•ด์งˆ ๊ฒƒ. ์ด์— ํ•œ๊ตญ ์กฐ์„ ์‚ฌ๋“ค์ด 2029๋…„ ๋‚ฉ๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ ํƒฑ์ปค ์Šฌ๋กฏ์„ ์ „๋žต์ ์œผ๋กœ ํ• ์• ํ•ด์„œ ์ˆ˜์ฃผํ•  ๊ฒƒ. VLCC, Suezmax, Aframax ๋“ฑ ์œ ์กฐ์„  ๋Œ€ํ‘œ ์„ ํ˜• ๋ชจ๋‘ ์—ญ์‚ฌ์ ์ธ ๊ณ ์ ์„ ํ–ฅํ•ด ๊พธ์ค€ํ•˜๊ฒŒ ์ƒ์Šนํ•  ๊ฒƒ - ํƒฑ์ปค ์„ ๊ฐ€๋ฅผ 100% ์„ ์ฃผ Equity๋กœ ๋ถ€๋‹ดํ•  ๊ฒฝ์šฐ IRR์„ ๊ณ„์‚ฐ. ํ˜„์žฌ VLCC ๊ณ„์•ฝ ์„ ๊ฐ€๋Š” 1์ฒ™๋‹น 128.5๋ฐฑ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ. ์„ ๋ฐ•์„ ๋ฐ›๊ณ  ๋‚˜์„œ, WS 225์— 1๋…„, WS 50(2026๋…„ WS 100์˜ 50% ์ˆ˜์ค€, ํ˜„์žฌ ์šด์ž„์€ WS 225)์— 4๋…„ ์šด์šฉํ•˜๊ณ , 5๋…„์งธ ์ค‘๊ณ ์„  ์‹œ์žฅ์—์„œ ๋งค๊ฐ(์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ 80%)ํ•  ๊ฒฝ์šฐ IRR์€ 9.4% - ๊ณ„์•ฝ ์„ ๊ฐ€๋ฅผ ์—ญ์‚ฌ์ ์ธ ๊ณ ์ (162.0๋ฐฑ๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ)๊นŒ์ง€ ๋†’์—ฌ๋„ IRR์€ 6.3%์— ๋‹ฌํ•˜๋ฉฐ, 5๋…„ ๋งŒ๊ธฐ ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ„ ๊ธˆ๋ฆฌ์™€ ๋น„๊ตํ•ด๋„ ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ต๊ถŒ. ์„ ๋ฐ•์„ ์ธ๋„๋ฐ›๋Š” ๊ธฐ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ์‹œ์žฅ์ด ์•ˆ์ •ํ™”๋  ๊ฒƒ์„ ๊ฐ์•ˆํ•ด, ๋ชจ๋“  ๊ฐ€์ •์„ ๋ณด์ˆ˜์ ์œผ๋กœ ํ•˜๊ณ  ๊ณ„์‚ฐ - D/F ์ฑ„ํƒ ์‹œ ์„ ๊ฐ€ ์ƒ์Šน(์ปจ๋ฒค์…”๋„ ์„ ๊ฐ€ ๋Œ€๋น„ 15% ์ด์ƒ ์ƒ์Šน)๊นŒ์ง€ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด, ์กฐ์„ ์‚ฌ๋“ค์ด LNG ์šด๋ฐ˜์„ ์ฒ˜๋Ÿผ ํƒฑ์ปค ์Šฌ๋กฏ์„ ์ „๋žต์ ์œผ๋กœ ํ• ์• ํ•  ์ •๋„๋กœ ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ฃผ์— ๋‚˜์„ค ๊ฒƒ

#AI #PLTR ํ˜„์žฌ ํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ด+ํด๋กœ๋“œ๋ผ๋Š” AI๋ฅผ ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ํ•˜์—ฌ ๋ฏธ๊ตญ์ด ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ํ•€์…‹ ํƒ€๊ฒฉ ๋Šฅ๋ ฅ์€ ์••๋„์ ์ธ ๊ฒฝ์Ÿ ์šฐ์œ„๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์คŒ ํŠนํžˆ ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ vs ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ์ „์Ÿ์ด ์•„์ง๋„ ์ง„ํ–‰ ์ค‘์ด๋ผ๋Š”๊ฑธ ์ƒ๊ฐํ•˜๋ฉด, ๊ตญ๊ฐ€ ์•ˆ๋ณด/๋ฐฉ์‚ฐ์˜ ๋ฏธ๋ž˜๋Š” AI๋ผ๋Š”๊ฑธ ๋‹ค์‹œ๊ธˆ ์ƒ๊ธฐ์‹œํ‚ค๋Š”๋“ฏ
๊ณผ๊ฑฐ ์˜ค์‚ฌ๋งˆ ๋นˆ ๋ผ๋ด: ์•ฝ 10๋…„ (์ถ”์ ๋ถ€ํ„ฐ ์‚ฌ์‚ด๊นŒ์ง€ ) ์ตœ๊ทผ ๋ฒ ๋„ค์ˆ˜์—˜๋ผ ๋งˆ๋‘๋กœ: ์•ฝ 6์‹œ๊ฐ„ (์ „๋ ฅ ๋งˆ๋น„ ํ›„ ์ƒํฌ ๋ฐ ์••์†ก ์™„๋ฃŒ) ์ตœ๊ทผ ์ด๋ž€ ํ•˜๋ฉ”๋„ค์ด: ์•ฝ 15์‹œ๊ฐ„ (์ „๊ฒฉ ๊ณต์Šต๋ถ€ํ„ฐ ์‚ฌ๋ง ๊ณต์‹ ํ™•์ธ๊นŒ์ง€) ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ vs ๋Ÿฌ์‹œ์•„: ์ง€ํœ˜๋ถ€ ์ฐธ์ˆ˜ ์‹คํŒจ ํ›„ ํ˜„์žฌ ๋งŒ 4๋…„(48๊ฐœ์›”) ์ด์ƒ ์žฅ๊ธฐ ์†Œ๋ชจ์ „ ์ง„ํ–‰ ์ค‘

๋Œ€๋งŒ ์นจ๊ณต ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋‚ฎ์ถ”๋Š” ํ™•์‹คํ•œ ์ˆ˜

โ””โ””โ”” ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์„ ํ†ตํ•ด ๋‚˜๊ฐ€๋Š” ์–‘์€ 19 mbd์ธ ๋ฐ˜๋ฉด, ์ด๋ฅผ ์šฐํšŒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์šด์˜ ์ค‘์ธ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ๋“ค์˜ ์šฉ๋Ÿ‰์„ ๋‹ค ํ•ฉ์ณ๋„ ๊ทธ ์ ˆ๋ฐ˜์— ๋ชป๋ฏธ์น˜๋Š” ์ˆ˜์ค€ ์ฆ‰, ํ•ด์ƒ ๊ฒฝ๋กœ(ํŠนํžˆ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ)๊ฐ€ ๋ด‰์‡„๋  ๊ฒฝ์šฐ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ๋งŒ์œผ๋กœ๋Š” ์•„์‹œ์•„(
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์—”๋น„๋””์•„, ๋ฃจ๋ฉ˜ํ…€ & ์ฝ”ํžˆ์–ด๋ŸฐํŠธ ์ง€๋ถ„ ํˆฌ์ž ์—”๋น„๋””์•„๋Š” ๋ฃจ๋ฉ˜ํ…€(LITE) ๋ฐ ์ฝ”ํžˆ์–ด๋ŸฐํŠธ(COHR)์— ์ฐจ์„ธ๋Œ€ AI ์ธํ”„๋ผ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๊ณ ์„ฑ๋Šฅ ๊ด‘ํ•™ ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ๊ณต๊ธ‰๋ง ํ™•๋ณด๋ฅผ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•˜๋Š” ๋‹ค๋…„๊ฐ„์˜ ์ „๋žต์  ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ์„ ์ฒด๊ฒฐํ–ˆ๋‹ค. ์—”๋น„๋””์•„๋Š” ๋ฃจ๋ฉ˜ํ…€๊ณผ ์ฝ”ํžˆ์–ด๋ŸฐํŠธ์— $2.0B๋ฅผ ํˆฌ์žํ•ด ๋ฏธ๊ตญ ๋‚ด ์‹ ๊ทœ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ณต์žฅ ๊ฑด์„ค๊ณผ ์ƒ์‚ฐ ์„ค๋น„ ํ™•์ถฉ, ์ฐจ์„ธ๋Œ€ ๊ด‘ํ•™ R&D ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™”๋ฅผ ์ง€์›ํ•œ๋‹ค. ๋ฃจ๋ฉ˜ํ…€๊ณผ ์ฝ”ํžˆ์–ด๋ŸฐํŠธ๋Š” ์ด ํˆฌ์ž๋ฅผ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ ๋ ˆ์ด์ € ๋ฐ ๊ด‘ํ•™๋ถ€ํ’ˆ ์ƒ์‚ฐ ์šฉ๋Ÿ‰์„ ๋Œ€ํญ ํ™•์žฅํ•œ๋‹ค. $LITE Pre +7.2% $COHR Pre +6.2%

์‚ฐ์—…๋ฆฌํฌํŠธ ์ถœ์ฒ˜๋Š” ์š”๊ธฐ, ๊ด‘ํ†ต์‹ ์ชฝ ์ •๋ฆฌ ์ž˜ ๋˜์–ด์žˆ๋„ค์š”

#๊ด‘ํ†ต์‹  #๋Œ€ํ•œ๊ด‘ํ†ต์‹  ๋ฏธ์žฅ์— ์ฝ”๋‹์ด ์žˆ๋‹ค๋ฉด, ๊ตญ์žฅ์—๋Š” ๋Œ€ํ•œ๊ด‘ํ†ต์‹ ? ์˜ฌํ•ด๋ถ€ํ„ฐ ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ
#๊ด‘ํ†ต์‹  #๋Œ€ํ•œ๊ด‘ํ†ต์‹  ๋ฏธ์žฅ์— ์ฝ”๋‹์ด ์žˆ๋‹ค๋ฉด, ๊ตญ์žฅ์—๋Š” ๋Œ€ํ•œ๊ด‘ํ†ต์‹ ? ์˜ฌํ•ด๋ถ€ํ„ฐ ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ

์ƒ๊ฐ๋ณด๋‹ค ๋นจ๋ฆฌ ์ฐพ์•„์˜จ ์Šคํ€ด์ฆˆ

์—ฌ๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ ํ”ผ๋“œ๋ฅผ ํ•˜๋‚˜์”ฉ ์ฝ์–ด๋ณด์‹œ๋Š”๊ฑธ ์ถ”์ฒœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค

#์—๋„ˆ์ง€ #Oil #๋‹จ์ƒ ์ž ์žฌ์ ์ธ ์—๋„ˆ์ง€ ๋ถ์— ๋Œ€ํ•œ ์‹œ๊ทธ๋„์„ ๊ณ„์† ๊ธฐ๋กํ•ด์™”๋Š”๋ฐ ์šด์ด ์ข‹์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ์ด ์ด๋ž€ ์น ๊ฑธ 1์›”์— ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์•Œ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๊นŒ ๐Ÿ˜‡ ๊ทธ๋ƒฅ ๊ตฌ์กฐ์ ์ธ ์˜ค์ผ ์‡ผํ‹ฐ์ง€๋ฅผ ๋Œ€๋น„ํ•˜๋ฉด์„œ ์ง€์†์ ์ธ ๊ด€์‹ฌ์„ ๊ฐ€์กŒ๋˜๊ฒŒ ํ—ท์ง€ ์ด์ƒ์˜ ํผํฌ๋จผ์Šค๋ฅผ ๋‚ด์ฃผ๋„ค์š”. ์ด๋ž€ ํŒŒ๋™ ์ „๋ถ€ํ„ฐ ์—๋„ˆ์ง€ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์˜ฌํ•ด ๋‚ด๋‚ด ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์คฌ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ƒ๊ฐ๋ณด๋‹ค ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ๋งˆ๋ฌด๋ฆฌ ๋˜๋ฉด, ๋‹ค๋ฅธ ํฌํŠธ๊ฐ€ ๋Œ์–ด์ฃผ๋‹ˆ๊นŒ ๊ทธ๊ฑฐ๋Œ€๋กœ ๋‚˜์˜์ง€ ์•Š๊ตฌ์š” โ€˜๋งž์ถ”๋ฉด ๋Œ€๋ฐ• ํ‹€๋ ค๋„ ๋ณธ์ „์ธ ์†์ต๋น„ ์ข‹์€ ํˆฌ์žโ€™๊ฐ€ ์ด๋ ‡๊ฒŒ๋„ ๋ฐœํ˜„๋ ์ˆ˜๋„ ์žˆ๊ตฌ๋‚˜ ๋ผ๋Š”๊ฑธ ๋ฐฐ์›๋‹ˆ๋‹ค.

#๋งคํฌ๋กœ #๋ฐ˜๋„์ฒด #๊ตฌ๋ฆฌ ๋“œ๋Ÿฌ์ผ„๋ฐ€๋Ÿฌ ์ธํ„ฐ๋ทฐ ํ’€๋ฒ„์ ผ ์š”์•ฝ
Q1. ํŠน์ • ์ฃผ์‹(Teva ์ œ์•ฝ) ํˆฌ์ž ์‚ฌ๋ก€์™€ ํ•ต์‹ฌ ์˜์‚ฌ๊ฒฐ์ • ๊ณผ์ •์€ ๋ฌด์—‡์ด์—ˆ๋Š”๊ฐ€?
- ํ˜„์žฌ์˜ ์žฌ๋ฌด ์ง€ํ‘œ๋ณด๋‹ค 'ํ–ฅํ›„ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์˜ ์ธ์‹์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€” ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€'๋ฅผ ์˜ˆ์ธกํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ํ•ต์‹ฌ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. - ํ…Œ๋ฐ” ์ œ์•ฝ์ด ๋ณต์ œ์•ฝ ์ค‘์‹ฌ์—์„œ ๋ฐ”์ด์˜ค์‹œ๋ฐ€๋Ÿฌ(์„ฑ์žฅ ๋™๋ ฅ)๋กœ ๊ฒฝ์˜ ์ „๋žต์„ ์ „ํ™˜ํ•˜๊ณ  ์žˆ์„ ๋•Œ, ๊ฐ€์น˜ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์€ ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต์„ ์‹ซ์–ดํ•ด์„œ ํŒ”๊ณ  ์„ฑ์žฅ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์€ ์•„์ง ์ „ํ™˜์ด ์™„๋ฃŒ๋˜์ง€ ์•Š์•„ ์‚ฌ์ง€ ์•Š๋˜ ๊ณต๋ฐฑ๊ธฐ๋ฅผ ํฌ์ฐฉํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - ๋‚จ๋“ค์ด ์•Œ์•„์ฑ„๊ธฐ ์ „ ๊ฒฝ์˜์ง„์˜ ์‹คํ–‰๋ ฅ์„ ๋ฏฟ๊ณ  ์„ ์ œ์ ์œผ๋กœ ํˆฌ์žํ•˜์—ฌ ํฐ ์ˆ˜์ต์„ ์–ป์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
Q2. ๋ฐ”์ด์˜คํ…Œํฌ ๊ฐ™์€ ํ‹ˆ์ƒˆ/์ „๋ฌธ ๋ถ„์•ผ์— ํˆฌ์žํ•  ๋•Œ ํŽ€๋“œ๋งค๋‹ˆ์ € ๋ณธ์ธ์ด ํ•ด๋‹น ๋ถ„์•ผ์˜ ์ „๋ฌธ๊ฐ€์—ฌ์•ผ ํ•˜๋Š”๊ฐ€?
- ์ „ํ˜€ ๊ทธ๋ ‡์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฆฌ๋”์˜ ์—ญํ• ์€ ๋ชจ๋“  ๋ณต์žกํ•œ ๊ณผํ•™์  ์‚ฌ์‹ค์„ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ, ํ•ด๋‹น ๋ถ„์•ผ์˜ '์ง„์งœ ์ „๋ฌธ๊ฐ€'๋ฅผ ํŒ€์— ๋‘๊ณ  ๊ทธ๋“ค์˜ ํŒ๋‹จ์„ ์‹ ๋ขฐํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. - ํ›Œ๋ฅญํ•œ ํŒ€์›๋“ค์ด ๊ฐ•ํ•œ ํ™•์‹ ๊ณผ ์—ด์ •์„ ๋ณด์ผ ๋•Œ, ์ด๋ฅผ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ ์ฃผ์ € ์—†์ด ๋ฐฉ์•„์‡ ๋ฅผ ๋‹น๊ฒจ ์‹คํ–‰์— ์˜ฎ๊ธฐ๋Š” ๊ฒฐ๋‹จ๋ ฅ์ด ํˆฌ์ž์ž์˜ ์ง„์ •ํ•œ ๋ฌด๊ธฐ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
Q3. ์••๋„์ ์ธ ํˆฌ์ž ์„ฑ๊ณผ๋Š” ์„ ์ฒœ์  ์žฌ๋Šฅ์ธ๊ฐ€, ํ•™์Šต์˜ ๊ฒฐ๊ณผ์ธ๊ฐ€?
- ์ž๋ณธ์„ ๋ณต๋ฆฌ๋กœ ๋ถˆ๋ฆฌ๋Š” ํŠน์ • ์žฌ๋Šฅ์€ ํƒ€๊ณ ๋‚˜๋Š” ๋ถ€๋ถ„์ด ๋ถ„๋ช…ํžˆ ์žˆ์ง€๋งŒ, ๊ทธ๊ฒƒ์„ ๊ทน๋Œ€ํ™”ํ•˜๋ ค๋ฉด '์œ„๋Œ€ํ•œ ๋ฉ˜ํ† '๊ฐ€ ํ•„์ˆ˜์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ์กฐ์ง€ ์†Œ๋กœ์Šค ๋ฐ‘์—์„œ ๋ฐฐ์šด ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ๊ฐ€๋ฅด์นจ์€ ์‹œ์žฅ ์˜ˆ์ธก ๋ฐฉํ–ฅ(๋งž๊ณ  ํ‹€๋ฆผ)์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ํฌ์ง€์…˜ ์‚ฌ์ด์ง•์ด์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - ์ฆ‰, ๋‚ด ํŒ๋‹จ์ด ๋งž์•˜์„ ๋•Œ ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ํฌ๊ฒŒ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ด๊ณ , ํ‹€๋ ธ์„ ๋•Œ ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ์†์‹ค์„ ์ตœ์†Œํ™”ํ•˜๋Š”์ง€๊ฐ€ ํˆฌ์ž์˜ ์„ฑํŒจ๋ฅผ ๊ฐ€๋ฆ…๋‹ˆ๋‹ค.
Q4. ์ง€๊ธˆ ๋‹น์žฅ ๋ฐฑ์ง€์ƒํƒœ์—์„œ ํŽ€๋“œ๋ฅผ ์‹œ์ž‘ํ•œ๋‹ค๋ฉด ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค๋ฅผ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๊ตฌ์„ฑํ•  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€?
- ๋ฏธ๊ตญ์˜ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ๊ฒฝ์ œ์™€ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธํ•˜ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์ด๋ผ๋Š” ๋””์Šค์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์„ฑ์žฅ ํ™˜๊ฒฝ์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋งคํŠธ๋ฆญ์Šค๋ฅผ ๊ตฌ์„ฑํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. - ๋งค์ˆ˜ ๊ด€์ : ๊ด‘๋ฒ”์œ„ํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฃผ์‹(์ผ๋ณธ, ํ•œ๊ตญ ํฌํ•จ), ๊ตฌ๋ฆฌ(AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ˆ˜์š” ํญ๋ฐœ ๋ฐ ๊ณต๊ธ‰ ๋ถ€์กฑ ๋ฐ˜์˜), ๊ธˆ(์ง€์ •ํ•™์  ๋ฆฌ์Šคํฌ ํ—ท์ง€). - ๋งค๋„ ๊ด€์ : ๋ฏธ๊ตญ ๋‹ฌ๋Ÿฌ(์™ธ๊ตญ์ธ๋“ค์˜ ๊ณผ๋„ํ•œ ๋กฑ ํฌ์ง€์…˜ ๋ฐ ๋ฌด์—ญ ์ˆ˜์ง€ ๋ฐ˜์˜), ์ฑ„๊ถŒ(๊ฒฝ์ œ ์„ฑ์žฅ์œผ๋กœ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜์ด ์žฌ๋ฐœํ•  ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ๋Œ€๋น„ํ•œ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค ํ—ท์ง€ ์ˆ˜๋‹จ).
Q5. ์‹œ์žฅ ์ฐธ์—ฌ์ž(์•Œ๊ณ ๋ฆฌ์ฆ˜, ETF ๋“ฑ)๊ฐ€ ๋‹ค์–‘ํ•ด์ง„ ํ˜„๋Œ€ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๋‹น์‹ ์˜ ํˆฌ์ž ์‹œ๊ณ„์—ด์€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋‹ฌ๋ผ์กŒ๋Š”๊ฐ€?
- ๊ธฐ๋ณธ์ ์œผ๋กœ 18๊ฐœ์›”์—์„œ 3๋…„์˜ ์žฅ๊ธฐ ๋ทฐ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๋Š” ์ฒ ํ•™์€ ๋ณ€ํ•˜์ง€ ์•Š์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ˜„๋Œ€ ์‹œ์žฅ์˜ ๋…ธ์ด์ฆˆ์™€ ๊ฑฐ์นœ ๋ณ€๋™์„ฑ์— ์ •์‹ ์ ์œผ๋กœ ํ”ผ๋กœ๊ฐ์„ ๋А๋ผ๊ธฐ๋„ ํ•˜์ง€๋งŒ, ํŽ€๋”๋ฉ˜ํ„ธ๊ณผ ๋ฌด๊ด€ํ•˜๊ฒŒ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ํญ๋ ฅ์ ์ธ ๋ณ€๋™์„ฑ์€ ๋‚ด ํˆฌ์ž ๋…ผ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋งž์„ ๋•Œ ์˜คํžˆ๋ ค ํ›จ์”ฌ ๋” ์œ ๋ฆฌํ•œ '์ง„์ž… ๊ธฐํšŒ'๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•œ๋‹ค๊ณ  ์—ญ๋ฐœ์ƒ์ ์œผ๋กœ ์ ‘๊ทผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
Q6. ๋‚จ๋“ค๊ณผ ๋ฐ˜๋Œ€๋กœ ๊ฐ€๋Š” '์—ญ๋ฐœ์ƒ(Contrarian)' ํˆฌ์ž๋ฅผ ๋” ์„ ํ˜ธํ•˜๋Š”๊ฐ€?
- '์—ญ๋ฐœ์ƒ ์ž์ฒด'๋Š” ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ณผ๋Œ€ํ‰๊ฐ€๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ€์ค‘์˜ ๋ฐฉํ–ฅ์ด 80%๋Š” ๋งž๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. - ๋Œ€์ค‘๊ณผ ๋ฐ˜๋Œ€๋กœ ๊ฐ€๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชฉํ‘œ๋กœ ์‚ผ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ, ์˜ค์ง ์ฒ ์ €ํ•œ ๋ถ„์„์— ์˜ํ•œ '๊ทน๋‹จ์  ํ™•์‹ '์„ ์ถ”๊ตฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. - ๋‚˜์˜ ๋…ผ๋ฆฌ๊ฐ€ ํ™•๊ณ ํ•˜๊ณ  ์ถ”์„ธ๊ฐ€ ์ด๋ฅผ ๋’ท๋ฐ›์นจํ•œ๋‹ค๋ฉด ๊ทธ ํŠธ๋ ˆ์ด๋“œ๊ฐ€ ์•„๋ฌด๋ฆฌ ๋ถ๋น„๋Š” ์ธ๊ธฐ ์ข…๋ชฉ์ด์–ด๋„ ์ „ํ˜€ ๊ฐœ์˜์น˜ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
Q7. 2022๋…„ ๋ง ์—”๋น„๋””์•„์— ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ๋ฒ ํŒ…์„ ํ–ˆ๋˜ ๊ณผ์ •๊ณผ ์กฐ๊ธฐ ๋งค๋„ ์ด์œ ๋Š” ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€?
- ์Šคํƒ ํฌ๋“œ ์ธ์žฌ๋“ค์ด ์•”ํ˜ธํ™”ํ์—์„œ AI๋กœ ๋Œ€๊ฑฐ ์ด๋™ํ•˜๋Š” ํ๋ฆ„์„ ํฌ์ฐฉํ•˜๊ณ  ์ Š์€ ํŒ€์›๋“ค์˜ ๋ถ„์„์„ ์‹ ๋ขฐํ•ด ์„ ์ œ ํˆฌ์žํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฑ—GPT ์ถœ์‹œ ์ดํ›„ ๋ฉ”๊ฐ€ ํŠธ๋ Œ๋“œ๋ฅผ ํ™•์‹ ํ•˜๋ฉฐ ๋น„์ค‘์„ ๊ณ„์† ๋Š˜๋ ธ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋‹จ๊ธฐ๊ฐ„์— ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ 150๋‹ฌ๋Ÿฌ์—์„œ 800๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ํญ๋“ฑํ•˜์ž ์ด ์••๋„์  ์„ฑ๊ณต์„ ์‹ฌ๋ฆฌ์ ์œผ๋กœ ๊ฐ๋‹นํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  2~3๋…„ ์žฅ๊ธฐ ๋ณด์œ  ์›์น™์„ ์Šค์Šค๋กœ ๊นจ๋ฉฐ ๋„ˆ๋ฌด ์ผ์ฐ ๋งค๋„ํ•˜๋Š” ์šฐ๋ฅผ ๋ฒ”ํ–ˆ์Œ์„ ์†”์งํ•˜๊ฒŒ ๊ณ ๋ฐฑํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
Q8. ์ˆ˜์‹ญ ๋…„ ์ „์—๋Š” ํ†ตํ–ˆ์ง€๋งŒ ์ง€๊ธˆ์€ ํ๊ธฐํ•œ ํˆฌ์ž ๊ธฐ๋ฒ•์ด ์žˆ๋‹ค๋ฉด?
- ์‹œ์žฅ ์ฐธ์—ฌ์ž๋“ค์˜ ์ˆ˜์ค€์ด ์ƒํ–ฅ ํ‰์ค€ํ™”๋˜๋ฉด์„œ ๊ณผ๊ฑฐ์˜ ๊ณต์‹๋“ค์ด ํ†ตํ•˜์ง€ ์•Š๊ฒŒ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ€ํ‘œ์ ์œผ๋กœ ์ฐจํŠธ์—๋งŒ ์˜์กดํ•˜๋Š” '๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„'์€ ๊ณผ๊ฑฐ ๋Œ€๋น„ ํšจ์šฉ์„ฑ์ด 20% ์ˆ˜์ค€์œผ๋กœ ๋–จ์–ด์กŒ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - ๋˜ํ•œ, '์ตœ์•…์˜ ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ์—๋„ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์˜ค๋ฅด๋ฉด 6๊ฐœ์›” ๋’ค ๋ฌด์กฐ๊ฑด ๋” ์˜ค๋ฅธ๋‹ค'์™€ ๊ฐ™์€ ๋‰ด์Šค-๊ฐ€๊ฒฉ ๋ฐ˜์‘ ๊ณต์‹ ์—ญ์‹œ ์ด์ œ๋Š” ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์•Œ๊ฒŒ ๋˜์–ด ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ด๋Š” ์—ฃ์ง€๋กœ ์ž‘๋™ํ•˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
Q9. ์ Š์€ ์‹œ์ ˆ์˜ ์ž์‹ ๊ณผ ๋น„๊ตํ–ˆ์„ ๋•Œ ํˆฌ์ž์ž๋กœ์„œ ์žƒ์€ ๊ฒƒ๊ณผ ๋ณ€์น˜ ์•Š๋Š” ์›๋™๋ ฅ์€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€?
- ๊ฒฝํ—˜์„ ํ†ตํ•ด ์ง€ํ˜œ์™€ ๋„๊ตฌ๋Š” ๋Š˜์—ˆ์ง€๋งŒ, 30~40๋Œ€ ์‹œ์ ˆ ์ฃผ์ € ์—†์ด ๊ฑฐ๋Œ€ํ•œ ๋ฒ ํŒ…์„ ๊ฐํ–‰ํ•˜๋˜ ์šฉ๊ธฐ๊ฐ€ ๋‹ค์†Œ ๋ฌด๋ŽŒ์ง„ ๊ฒƒ์„ ๊ฐ€์žฅ ์•„์‰ฌ์›Œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. - ๊ทธ๋Ÿผ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ˆ˜์‹ญ ๋…„๊ฐ„ ํ†ฑ ํ‹ฐ์–ด๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๋Š” ๋ฉ˜ํƒˆ์˜ ์›์ฒœ์€ ๋ณ‘์ ์œผ๋กœ ์ง€๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋”์ฐํ•˜๊ฒŒ ์‹ซ์–ดํ•˜๋Š” ์Šน๋ถ€์š•์ด๋ฉฐ, ์ด๋ฅผ ํŒŒ๊ดด์ ์ด ์•„๋‹Œ ์ƒ์‚ฐ์  ๋™๋ ฅ์œผ๋กœ ์น˜ํ™˜ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
Q10. ํˆฌ์ž ์ปค๋ฆฌ์–ด ์ „์ฒด๋ฅผ ํ†ตํ‹€์–ด ๊ฐ€์žฅ ๋ผˆ์•„ํ”ˆ ๊ตํ›ˆ(Hard Lessons)์€ ๋ฌด์—‡์ด์—ˆ๋‚˜?
- 1999๋…„ ๋‹ท์ปด ๋ฒ„๋ธ” ๋‹น์‹œ ๊ณ ์ ์„ ์ •ํ™•ํžˆ ์˜ˆ์ธกํ•ด ์ž˜ ๋น ์ ธ๋‚˜์™€ ๋†“๊ณ , ์‹œ์žฅ์˜ ๊ด‘๊ธฐ๋ฅผ ๊ฒฌ๋””์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  ๊ฐ์ •์— ํœฉ์“ธ๋ ค ์ตœ๊ณ ์ ์—์„œ ๋‹ค์‹œ ๋งค์ˆ˜ํ–ˆ๋˜ ์‹คํŒจ๋ฅผ ๊ผฝ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - ํˆฌ์ž์ž๋Š” ์•„๋ฌด๋ฆฌ ๋›ฐ์–ด๋‚˜๋„ ๋์—†์ด ์‹ค์ˆ˜๋ฅผ ํ•˜๊ณ  ๊ฐ์ •์ ์ธ ๊ณ ํ†ต์„ ๊ฒช์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•ต์‹ฌ์€ 15๋…„ ๋„˜๊ฒŒ ์ž์‹ ์„ ๊ดด๋กญํžŒ '๊ฐ€๋ฉด ์ฆํ›„๊ตฐ'์„ ๋–จ์ณ๋‚ด๊ณ , ์‹ค์ˆ˜๋ฅผ ํ•œ ๋’ค ์Šค์Šค๋กœ๋ฅผ ์žํ•™ํ•˜์ง€ ๋ง๊ณ  ์ตœ๋Œ€ํ•œ ๋นจ๋ฆฌ ํ„ธ์–ด๋‚ด๊ณ  ๋‹ค์Œ ๊ธฐํšŒ๋กœ ๋‚˜์•„๊ฐ€๋Š” ๋ฉ˜ํƒˆ ํšŒ๋ณต๋ ฅ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

์š”์ฆ˜ ๋ฏธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๊ด€์‹ฌ์žˆ๋Š”๊ฑด ์—๋„ˆ์ง€์™€ AI ๋‘ ์„นํ„ฐ ๊ต์ง‘ํ•ฉ์— ๊ฑธ์นœ ๊ธฐ์—…๋“ค #BKR #WMB ๋ฐ”๊ฟ”๋งํ•ด, ํ˜„์žฌ ์—๋„ˆ์ง€ ์„นํ„ฐ์˜ ๊ฐ•์„ธ์™€ ์˜คํ”„ ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ ๋ฐœ์ „์˜ ์ˆ˜ํ˜œ๋ฅผ ๋™์‹œ์— ๋ฐ›๋Š” ๊ธฐ์—…์ด๋‹ค. ๋ฆฌ์„œ์น˜๋ฅผ ๋” ํ•ด์•ผ๋˜๊ธด ํ•˜๋Š”๋ฐ, ์ด ์นœ๊ตฌ๋“ค์€ ๋ฆฌ๋ ˆ์ดํŒ…, ์ฆ‰ ๊ฐ€์น˜์ฃผ์—์„œ ์„ฑ์žฅ์ฃผ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜์œผ๋กœ ๋ณ€๋ชจํ•˜๋Š” ๊ณผ์ •์— ์žˆ๋Š”๊ฑฐ ๊ฐ™๋‹ค.

ใ€์ด๋ž€ ์‚ฌํƒœ ์ดํ›„ ์ค‘๊ตญ ์˜ค์ „์žฅ ์ •๋ฆฌใ€‘ 1. ์ง€์ˆ˜๋Š” ๋‚™ํญ ์ ์ฐจ ์ถ•์†Œ - ์ƒํ•ด์ข…ํ•ฉ์ง€์ˆ˜๋Š” -0.5%๊นŒ์ง€ ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค๊ฐ€ ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค ์ „ํ™˜. ํ™์ฝฉ ํ•ญ์…ํ…Œํฌ๋Š” -3.0%๊นŒ์ง€ ๊ธ‰๋ฝ ํ›„ ํ˜„์žฌ -2.1%๋กœ ๋‚™ํญ ์ถ•์†Œ 2. ์—๋„ˆ์ง€/ํ•ด์šด/๋ฐฉ์‚ฐ/์šฐ์ฃผ ๊ฐ•์„ธ 1) ์ง€์ •ํ•™์  ๋ฆฌ์Šคํฌ์— ์œ ๊ฐ€๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉฐ ์ง๊ด€์ ์œผ๋กœ ์„์œ  ๋“ฑ ์—๋„ˆ์ง€(+6.4%) ์—…์ข… ์ƒ์Šนํญ ๋šœ๋ ท. ๋˜ํ•œ ํ•ด์šด์—…๊ณผ ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค๋„ ๋™๋ฐ˜ ๊ฐ•์„ธ 2) ์•ˆ์ „์ž์‚ฐ ์„ ํ˜ธ์— ๊ธˆ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉฐ ๊ท€๊ธˆ์†(+3.7%) ์—…์ข…๋„ ๊ฐ•์„ธ, ๋‹จ ์žฅ์ดˆ๋ฐ˜ ๋Œ€๋น„ ์ƒ์Šนํญ ์ถ•์†Œ 3) ํ•ญ๊ณต์šฐ์ฃผ ๊ธ‰๋“ฑ. ์ด๋ฒˆ ์ด๋ž€ ๊ณต์Šต์—์„œ ์Šคํƒ€๋งํฌ๊ฐ€ ๋ฏธ๊ตฐ๊ณผ ์ด๋ž€ ๋‚ด๋ถ€ ๋ฐ˜์ •๋ถ€ ์„ธ๋ ฅ์„ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๋Š” ํ•ต์‹ฌ์ ์ธ ์ „๋žต ์ž์‚ฐ์œผ๋กœ ํ™œ์šฉ๋˜๋ฉฐ ์ค‘๊ตญ๋กœ์ผ“(+10%), ์ค‘๊ตญ์œ„์„ฑ(+6.5%) ๋“ฑ ์œ„์„ฑ ๊ด€๋ จ์ฃผ ๊ฐ•์„ธ 3. ํ™์ฝฉ ์„ฑ์žฅ์ฃผ ๊ธ‰๋ฝ - ํ•ญ์…ํ…Œํฌ๋Š” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ S/W ์กฐ์ •์— ์ด์–ด, ์ง€์ •ํ•™์  ๋ฆฌ์Šคํฌ ๋ถ€๊ฐ๋˜๋ฉฐ ๋งค๋„์••๋ ฅ ํ™•๋Œ€ - ๋ฉ”์ดํ‡€์€ ์ค‘๋™ ๋ฐฐ๋‹ฌ์‚ฌ์—… ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ -3.0% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๊ณ , ํฌ๋‹ˆAI(-7.3%), ์ƒค์˜ค๋ฏธ(-5.0%), ๋ฐ”์ด๋‘(-3.0%), ์•Œ๋ฆฌ๋ฐ”๋ฐ”(-2.7%)๋“ฑ์—๋„ ๋งค๋„ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ถœํšŒ

์—๋„ˆ์ง€ ๋ถ์ด ์ด๋ ‡๊ฒŒ ์˜ค๊ธธ ๋ฐ”๋ž€๊ฑด ์•„๋‹ˆ์—ˆ๋Š”๋ฐ

[ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ, ์ตœ์•…์„ ๊ฐ€์ •ํ•œ๋‹ค๋ฉด?: ์—๋„ˆ์ง€ ์‚ฐ์—… ์˜ํ–ฅ] (ํ•˜๋‚˜/์œค์žฌ์„ฑ) - ํ•˜๋ฉ”๋„ค์ด ์‚ฌ๋ง ์ดํ›„ ์ •๊ถŒ์€: ์นœ์„œ๋ฐฉ ์ •๋ถ€๋กœ์˜ ์ „ํ™˜์€ ์–ด๋ ค์šธ ๋“ฏ. ์กฐ์งํ™”๋œ ์•ผ๋‹น์ด ์—†๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ. ์ฒด์ œ ์ถฉ์„ฑ๋„ ๋†’์€ ํ›„๊ณ„์ž๋ฅผ ์„ ์ถœํ•˜๊ฒ ์œผ๋‚˜, ์‹ค์งˆ์ ์œผ๋กœ๋Š” ์ด๋ž€ ํ˜๋ช…์ˆ˜๋น„๋Œ€๊ฐ€ ์‹ค์งˆ ๊ถŒ๋ ฅ์„ ์ฅ๊ฒŒ ๋  ๋“ฏ - ์‚ฌ์‹ค ์ƒ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ๋ด‰์‡„๋œ ๋“ฏ: ์ด๋ž€ ํ˜๋ช…์ˆ˜๋น„๋Œ€์˜ ์ตœ์ข… ๋ด‰์‡„ ๋ช…๋ น์ด ๋‚ด๋ ค์ง€์ง€๋Š” ์•Š์•˜์Œ. ๋‹ค๋งŒ, ํ˜„์žฅ์—์„œ ์ด๋ž€ ํ˜๋ช…์ˆ˜๋น„๋Œ€๊ฐ€ VHF ๋ฌด์„  ๊ฒฝ๊ณ ๋ฅผ ๋ณด๋‚ด๋ฉด์„œ ์˜ค๋งŒ๋งŒ๊ณผ ๊ฑธํ”„ ์–‘์ชฝ์—์„œ ๋Œ€๊ธฐ ์„ ๋ฐ• ๊ธ‰์ฆ ์ค‘. ์ฐธ๊ณ ๋กœ, ์ตœ์ข… ๊ฒฐ์ •์€ ์ด๋ž€ ์ตœ๊ณ ๊ตญ๊ฐ€์•ˆ๋ณดํšŒ์˜ ์†Œ๊ด€. ํ•˜์ง€๋งŒ, ํ˜„ ์ƒํ™ฉ์—์„œ๋Š” ์ตœ์ข… ๊ฒฐ์ •๋„ ์ด๋ž€ ํ˜๋ช…์ˆ˜๋น„๋Œ€์—์˜ ์˜์ง€์— ์˜ํ•ด ๊ฒฐ์ •๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋†’์•„. ์‹ค์ œ, ์ด๋ž€ ๊ตญ์˜TV๋Š” Skylight๊ฐ€ ํ†ต๊ณผ ๊ธˆ์ง€ ๋ช…๋ น์„ ์–ด๊ฒจ ๊ณต๊ฒฉ์„ ๋ฐ›๊ณ  ์นจ๋ชฐ ์ค‘์ด๋ผ ๋ณด๋„. - ํ›„ํ‹ฐ ๋ฐ˜๊ตฐ ํ•ฉ์„ธ ์‹œ ์ถ”๊ฐ€ ์šด์†ก ์ด์Šˆ ๋ฐœ์ƒ: 2/28์ผ ํ›„ํ‹ฐ ๋ฐ˜๊ตฐ์€ ํ™ํ•ด ํ•ญ๋กœ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณต๊ฒฉ ์žฌ๊ฐœ๋ฅผ ๋ฐํ˜€. ์ด๋Š” ๊ฒฐ๊ตญ, ์ˆ˜์—์ฆˆ์šดํ•˜/๋ฐ”๋ธŒ์•Œ๋งŒ๋ฐ๋ธŒํ•ดํ˜‘์˜ ์šด์†ก์—๋„ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ๊ฒƒ. ์ด๋กœ ์ธํ•ด ์œ ๋Ÿฝ/๋ถ๋ฏธํ–ฅ ์›์œ /๊ฐ€์Šค ์ˆ˜์ถœ์€ ํฌ๋ง๋ด‰์„ ์šฐํšŒํ•˜๋ฉด์„œ ์šด์†ก๋น„ ๊ธ‰์ฆํ•  ๋“ฏ - ์›์œ  ์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ: ์‚ฌ์šฐ๋””(900๋งŒb/d), ์ด๋ผํฌ(4400๋งŒb/d), ์ด๋ž€(400๋งŒ), UAE(330๋งŒ), ์ฟ ์›จํŠธ(250๋งŒ), ์นดํƒ€๋ฅด(130๋งŒ)์˜ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ์ค‘ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ์ˆ˜์ถœ์ด ์ฐจ์งˆ์„ ๋นš์„ ๋“ฏ. ํ•ฉ์‚ฐ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰์€ 24%์— ๋‹ฌํ•ด. 2025๋…„ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์„ ํ†ต๊ณผํ•œ ์›์œ ๋Š” ์•ฝ 2์ฒœ๋งŒb/d๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์˜ 20%๋ฅผ ์ฐจ์ง€. ๋Ÿฌ์‹œ์•„์˜ M/S 11%์„ ๊ฐ์•ˆํ•  ๋•Œ, ๋Ÿฌ-์šฐ ์ „์Ÿ ๋‹น์‹œ๋ณด๋‹ค ๋” ํฐ ํŒŒ๊ธ‰ ํšจ๊ณผ. ์ฆ‰, ์œ ๊ฐ€๋Š” ๋‹น์‹œ ๊ธฐ๋กํ•œ 120~130$/bbl ํŠธ๋ผ์ด ๊ฐ€๋Šฅ. 4์›”๋ถ€ํ„ฐ ์‹œ์ž‘๋  OPEC+์˜ ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋†’์€ ํญ์˜ ์ฆ์‚ฐ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌ ์šด์†ก ์ด์Šˆ๊ฐ€ ๋”์šฑ ๋ฌธ์ œ - ์„์œ ์ œํ’ˆ ์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ: ์ค‘๋™ ์ •์ œ์„ค๋น„ ๊ทœ๋ชจ ํ•ฉ์‚ฐ์€ ์•ฝ 1,300๋งŒb/d๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ M/S 13% ์ฐจ์ง€. ์ฐธ๊ณ ๋กœ, ์ด๋ž€ M/S 2.5%, ์‚ฌ์šฐ๋”” M/S 3%๋กœ No.6. ํŠนํžˆ, ์‚ฌ์šฐ๋””๋Š” ์„์œ ์ œํ’ˆ ์ˆ˜์ถœ์˜ ์•ฝ 50%๊ฐ€ ๋“ฑ/๊ฒฝ์œ ์ด๋ฉฐ ์ฃผ๋กœ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์„ ๊ฒฝ์œ . ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ์ •์ œ์„ค๋น„ ๊ทœ๋ชจ 7% ๋ฐ ๋‹น์‹œ๋ณด๋‹ค ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์„์œ ์ œํ’ˆ ์ˆ˜๊ธ‰์ด ๋”์šฑ ํƒ€์ดํŠธํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•  ๋•Œ, ์›์œ ๋ณด๋‹ค ์„์œ ์ œํ’ˆ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šนํญ์ด ๋” ํด ๊ฒƒ. ํŠนํžˆ, ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด๋ฅผ ํ†ต๊ณผํ•œ ์›์œ ์™€ ์ปจ๋ด์„ธ์ดํŠธ์˜ 84%๊ฐ€ ์•„์‹œ์•„ํ–ฅ์ด๋ฉฐ, ์ค‘๊ตญ/์ธ๋„/์ผ๋ณธ/ํ•œ๊ตญ์ด 69%๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•  ๋•Œ, ์‚ฌํƒœ ์žฅ๊ธฐํ™” ์‹œ ํ•ด๋‹น ๊ตญ๊ฐ€์˜ ์›์œ  ์กฐ๋‹ฌ ๋ฆฌ์Šคํฌ ๋ฐ ์„์œ ์ œํ’ˆ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋Œ€ํญ ์ƒ์Šน ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผ - ๊ฐ€์Šค์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ: ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์„ ํ†ต๊ณผํ•˜๋Š” LNG๋Š” ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์นดํƒ€๋ฅด ๋ฌผ๋Ÿ‰์œผ๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ต์—ญ๋Ÿ‰์˜ 20%๋ฅผ ์ฐจ์ง€. ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ๋น„์ค‘ 14% ๋Œ€๋น„ ๋” ํฐ ์˜ํ–ฅ. ์•„์‹œ์•„ํ–ฅ ๋น„์ค‘์€ ์•ฝ 83%์ด๋ฉฐ, ๋‚˜๋จธ์ง€๋Š” ์œ ๋Ÿฝํ–ฅ - ์„์œ ํ™”ํ•™ ์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ: ์—ํ‹ธ๋ Œ ์ƒ์‚ฐ ๋น„์ค‘ ์‚ฌ์šฐ๋”” 8%, ์ด๋ž€ 4%, UAE 2%๋กœ ํ•ฉ์‚ฐ 14% ๊ฐ€๋Ÿ‰์ด ์ˆ˜์ถœ ์ฐจ์งˆ. ์š”๋ฅด๋‹จ/์ด์Šค๋ผ์—˜/์‹œ๋ฆฌ์•„๊นŒ์ง€์˜ ์œก์ƒ ์šด์†ก๋„ ํ•œ๊ณ„๊ฐ€ ์žˆ์Œ. ๋ฐ˜๋ฉด, ๋Ÿฌ์‹œ์•„์˜ ์—ํ‹ธ๋ Œ ์ƒ์‚ฐ ๋น„์ค‘์€ 2%์— ๋ถˆ๊ณผํ•ด. ๋Ÿฌ-์šฐ ์ „์Ÿ ๋‹น์‹œ ๋Œ€๋น„ ๋งค์šฐ ํฐ ์˜ํ–ฅ ์˜ˆ์ƒ - ๋น„๋ฃŒ ์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ: ์ด๋ž€์€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์š”์†Œ ์ƒ์‚ฐ์˜ 4.5% ์ฐจ์ง€. ์ด์Šค๋ผ์—˜์€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์—ผํ™”์นผ๋ฅจ ์ƒ์‚ฐ์˜ 5% ์ฐจ์ง€. ํƒ€์ดํŠธํ•œ ์š”์†Œ ์‹œ์žฅ ์ˆ˜๊ธ‰ ํ•˜์—์„œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฐ€์Šค ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์€ ํ–ฅํ›„ ๋น„๋ฃŒ 3๋Œ€ ์š”์†Œ์ธ NPK ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์„ ๊ฒฌ์ธํ•  ๊ฒƒ - ์„ํƒ„ ์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋””์ ค/๊ฐ€์Šค ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฐ•์„ธ๋กœ ์ธํ•œ ๋Œ€์ฒด ๋ฐœ์ „ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€๋กœ ์„ํƒ„ ๊ฐ•์„ธ ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผ - ๊ฒฐ๋ก : 1) ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€๋Š” ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์˜ ์‹ค์งˆ์  ๋ด‰์‡„ ์ƒํ™ฉ 2) ๋Ÿฌ-์šฐ ์ „์Ÿ ๋‹น์‹œ๋ณด๋‹ค ์—๋„ˆ์ง€ ์‹œ์žฅ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ์€ ํด ์ˆ˜ ์žˆ์Œ. ํŠนํžˆ, ์›์œ /์„์œ ์ œํ’ˆ/๊ฐ€์Šค๋Š” ๋ฌผ๋ก ์ด๊ณ  ์„์œ ํ™”ํ•™์˜ ๊ณต๊ธ‰์ฐจ์งˆ๋„ ๋‹น์‹œ๋ณด๋‹ค ํด ๊ฒƒ 3) ๋””์ ค/๊ฐ€์Šค ๊ฐ•์„ธ๋Š” ๊ฒฐ๊ตญ ์„ํƒ„ ๊ฐ•์„ธ ์œ ๋ฐœ ๊ฐ€๋Šฅ 4) ๊ฐ€์Šค/์„ํƒ„ ๊ฐ•์„ธ ์‹œ ์•”๋ชจ๋‹ˆ์•„/์š”์†Œ ๊ฐ•์„ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋น„๋ฃŒ ๊ฐ•์„ธ๋„ ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผ 5) ํ•ด๋‹น ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค๋Š” ์ตœ์•…์˜ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค. ํ–ฅํ›„ ์ง„ํ–‰ ์ƒํ™ฉ์— ๋”ฐ๋ผ ๋ฆฌ์Šคํฌ๋ฅผ ์ œ๊ฑฐํ•ด ๊ฐ€๋ฉด์„œ ํŒ๋‹จํ•˜๋ฉด ๋  ๋“ฏ 

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