에테르의 일본 리서치
일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요. 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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| Postlar | Ko'rishlar | Ulashishlar | Ko'rish dinamikasi |
01 골드만삭스) 미국은 추세 이상으로 성장하고 있습니다. 임금이 다른 인플레이션 섹터보다 빠르게 증가하고 있어 실질 가처분 소득이 증가하고 있습니다. 이와 함께 주식 시장과 주택 시장의 엄청난 부의 효과를 가져오고 있습니다. 이 모든 것이 건강한 가계 대차대조표 위에 있습니다. 미국 소비는 약세론자들이 생각하는 것보다 더 튼튼합니다. | 877 | 10 | Loading... |
02 최근 일본의 식료품 가격도 많이 상승하고 있습니다. 농림수산성의 통계에 따르면 지난주 양배추 가격이 382엔/kg로 전주대비 2%상승하며 평년대비 92% 비싼 가격을 기록했습니다. 6년만의 최고가인데, 4월의 악천후가 주 원인입니다. 치바현의 강수량이 급증하며 양배추 품질저하로 5월달 출하량이 감소하며 가격이 급등하고 있습니다. | 2 092 | 6 | Loading... |
03 요즘 한국도 전선, 전력관련 섹터가 AI의 발전에 따른 수혜를 입을것으로 기대되며 나름 핫한데, 일본도 그렇습니다. 일본 장기금리의 상승에 따라 반도체 관련 섹터는 주춤합니다.토쿄전력홀딩스(PBR 0.64), 칸사이 전력(PBR 1.12)등 고평가된 반도체 장비주에서 저평가된 전선 전력주로 자금이 이동하고 있습니다. 오늘 전기가스섹터는 3%상승하며 닛케이 섹터 상승률 1위를 기록했습니다. 생성AI의 보급에 따라 전력소비량증가, 일본에 데이터 센터 설치의 증가와 반도체 기업의 일본내 설비투자에 따른 전력수요 증가등 기대감이 몰리고 있습니다. 추가로 원전의 재가동 또한 전력회사의 주가에 큰 호재로 작용하고 있습니다.
관련하여 토카이토쿄 증권에서는 "데이터센터 관련 기대감만이 아니다. 증가하는 전력 수요에 대응하기 위해 전력회사의 원전 재가동이 진행되어 수익 개선이 진행될 것이라는 전망이 전력주 전반에 걸쳐 강화되고 있다."고 평했습니다. | 1 023 | 17 | Loading... |
04 오늘 토호쿠전력의 주식이 10%급등하며 5년 4개월만에 급등했는데, 27일 토호쿠 전력이 오나가와원전 2호기 안전대책 공사가 완료되었다고 발표하며 원전 재가동에 따른 연료비 절감으로 수익개선에 대한 기대감이 반영되어 주가가 급등했습니다. | 902 | 10 | Loading... |
05 UBS, S&P500 연말 목표가 5600으로 상향조정 | 922 | 6 | Loading... |
06 골드만삭스의 경제 전망
2024년 코어 CPI 3.5%, 25년 2.7%, 26년 2.3%
미국 10년물 금리 24년 4.25%, 25년 4.1%, 26년 4.1%
미국 금리
24년 4.75~5%, 25년 3.75~4%, 26년 3.25~3.5%(Terminal Rate) | 945 | 11 | Loading... |
07 BofA) GDP와 주당순이익의 성장은 거의 일치해왔습니다만, 역사적으로 GDP 둔화 + 주당순이익 증가는 증시에 가장 좋은 배경이 되어 왔습니다. | 1 372 | 13 | Loading... |
08 パウロ님이 만들어 주신 HBM 로드맵입니다.
8단 HBM3E는 하이닉스가 2Q24, 삼전이 3Q24, 마이크론이 1Q24에 납품을 시작합니다. HBM4로 가면 하이닉스가 3Q25, 삼전이 3Q25, 마이크론이 4Q25에 납품을 시작할 계획입니다.
하이닉스와 마이크론은 1β 공정(12~13nm급) 디램을 HBM3E에 활용하는 반면, 삼성전자는 1α(14nm급) 공정 디램을 HBM3E에 활용해서 여기서 발열과 같이 하이닉스의 HBM3E와의 차이가 발생하는 것일수 있습니다. 아니면 MR-MUF와 TC-NCF의 차이일수도 있습니다.
자료 출처: https://x.com/paurooteri/status/1792008949350437225 | 5 092 | 174 | Loading... |
09 만약 라이젠시리즈도 삼파에 맡긴거면 그건 그거대로 좋은일입니다. TSMC에게 있어서 1티어 고객사는 애플/엔비디아인데 여기서 3~4나노급 선단공정을 다 쓸어 간거니까 그만큼 AI칩 매출도 잘 나오겠죠. 이러면 하이닉스에게도 이득입니다. 엔비칩이 잘 팔릴수록 하이닉스 매출도 오를테니까요 | 1 675 | 13 | Loading... |
10 라이젠 9000번대는 TSMC N3/N4공정입니다. 올해 겨울까지도 계속 TSMC 3nm노드, 또는 Zen5C(L3캐시를 좀 줄인 모델)는 3nm/ Zen5는 TSMC 4nm로 생산한다는 이야기가 많았고, RDNA 4칩은 TSMC N4P공정에서 양산할 것으로 보입니다. AMD에서 삼파에 맡길게 있다면 MI400시리즈일 가능성이 제일 유력한 것으로 보입니다. | 2 769 | 36 | Loading... |
11 Media files | 1 378 | 17 | Loading... |
12 들리는 말에 의하면 요즘 삼전 3nm 수율은 50%좀 넘는정도라는 썰도 있네요. 정확한건 비밀이라서..
3nm GAA로 만드는거면 아마 AMD의 MI400시리즈 아키텍처인 CDNA4아키텍처일거 같습니다. 삼전이 일단 AMD에게 HBM퀄통과는 했으니 같이 맡길수도 있고요. | 2 131 | 39 | Loading... |
13 삼성전자 상승의 이유로 퍼지는 중인데...
https://quasarzone.com/bbs/qn_hardware/views/1664227 | 1 523 | 22 | Loading... |
14 3nm에서 GAA 공정은 삼파뿐이니... 기사가 오피셜이면.. 긍정적이라고 봐야겠죠.
다만.. 문제는 수율 아니겠습니까.. | 1 693 | 13 | Loading... |
15 일본 내각부는 27일 발표한 5월 월간 경제보고에서 국내 경기 판단을 4개월 연속 '최근 주춤하는 모습도 보이지만 완만하게 회복되고 있다'는 표현을 유지했습니다. 개별 항목에서는 자동차 품질 부정의 영향이 약화된 것으로 보고 생산과 수입 판단을 상향 조정했습니다.
국내 개별 항목을 보면, 생산에 대해서는 "일부 완성차 업체의 생산-출하 중단 영향으로 생산활동이 위축됐으나 최근 회복세를 보이고 있다"고 명시했습니다.
4월까지의 '회복세를 보였으나, 일부 완성차 업체의 생산-출하 중단 영향으로 최근 생산활동이 감소하고 있다'에서 상향 조정했고, 생산 재개에 따라 수송기계 생산 회복세가 지속될 것으로 판단했습니다. | 1 766 | 1 | Loading... |
16 골드만삭스는 4월 PCE지수가 다음과 같을 것으로 예상합니다.
헤드라인 0.27%MoM/2.68%YoY
코어 0.26%MoM/2.77%YoY | 1 735 | 13 | Loading... |
17 이번에 마이크로소프트에서 새로 공개한 AI PC의 핵심기능인 Recall이 NPU가 없는 PC에서도 작동합니다. NPU없는 램4기가 스냅드래곤7c+ gen3에서도 Recall기능의 핵심적인 것들은 문제없이 잘 작동한다고 합니다. 부차적인 곳에서 NPU가 필요한 것으로 보이네요.
https://x.com/thebookisclosed/status/1794507110119559491?s=46 | 1 805 | 18 | Loading... |
18 닛케이) 중국 정부가 새로운 반도체 국책 펀드를 설립한 것으로 27일 밝혀졌습니다. 자본금은 역대 최대 규모인 3440억 위안입니다.인공지능에 필수적인 반도체를 둘러싸고 미국이 대(對)중국 포위망 구축을 강화하고 있는 가운데, 중국은 독자적인 공급망 구축을 시도하고 있습니다.
中国、7兆円ファンドで半導体供給網 米国の規制に対抗：日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM273OG0X20C24A5000000/ | 3 996 | 19 | Loading... |
19 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527000026
The Capital Group에서 SK하이닉스 지분 5% 보유 공시 나왔습니다. | 1 897 | 6 | Loading... |
20 인텔은 마이크로소프트의 Phi-3 AI모델을 지원하기 시작합니다.
마이크로소프트의 Phi-3 AI모델은 저전력디바이스에 최적화된 SLM(Small language model)입니다. 인텔은 Phi-3 AI모델과 같은 SLM을 지원하는 최초의 하드웨어 업체중 하나이며, 가우디 AI가속기, 제온&코어 울트라(14세대 모바일CPU), Arc GPU등에서 Phi-3을 지원할 예정입니다.
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/accelerate-microsoft-phi-3-models-intel-ai-soln.html | 1 954 | 15 | Loading... |
21 트위터의 파우로님이 정리해주신 데이터센터용 AI칩 로드맵입니다.
https://x.com/paurooteri/status/1794539715871526992 | 9 302 | 229 | Loading... |
22 엔비디아, 화웨이의 국내 대안과 경쟁하기 위해 중국에서 H20 AI GPU 가격 인하
중국에서 NVIDIA의 입지는 회사가 기대했던 것과는 달랐고, NVIDIA는 Hopper GPU의 중국 판매를 통해 수익을 창출했지만 미국의 제재로 인해 앞으로의 행보에 난항을 겪게 되었습니다.
여러 모델의 GPU 및 AI 가속기 수출이 금지됨에 따라 NVIDIA는 시장의 관심을 되찾기 위해 중국 규정을 준수하는 H20 AI GPU를 출시했습니다. 하지만 로이터의 보고서에 따르면 중국 고객으로부터 이상적인 반응을 얻지 못하고 있으며, 이에 따라 경쟁력 있는 가격을 제공하는 등 구체적인 조치를 취하기로 결정했다고 합니다.
https://wccftech.com/nvidia-slashes-h20-ai-gpu-pricing-in-china-to-compete-domestic-alternatives-huawei/ | 1 917 | 14 | Loading... |
23 삼성 4LPP(SF4)공정은 이전 5LPE(SF5E)와 비교하면 전력대비 성능이 상당히 많이 개선되었네요. 같은 Cortex A78 아키텍처에서 전력대비성능이 50%정도 향상된 것 같습니다. CPU스케줄러 최적화+SF4공정이 성숙되며 이제 제 성능이 나오기 시작하는 것 같네요.
https://gall.dcinside.com/galaxy/1368024 | 3 365 | 22 | Loading... |
24 잘생기고 예쁜 캐릭터 보려고 게임하는거 아닌가요. 못생긴 현실적인 캐릭터 볼거면 거울을 봤지... | 1 682 | 1 | Loading... |
25 (캐릭터 이쁘니까 츄라이 츄라이) | 1 499 | 0 | Loading... |
26 넥슨게임즈
퍼스트 디센던트 파이널 테스트 끝
대략 3~4시간 하니까 끝나네요
25~27일까지 플레이 가능하니 하실 분들 해보시면 좋을거 같네요.
게임플레이 좀 더 편하게 개선되었고
스토리와 필드 컨텐츠가 개선되어서 초반 부분 플레이하기 좀 더 좋아진거 같습니다.
후반 부분은 진행이 막혀있어서 확인 못 하네요.
이번 테스트에서는 BM이 어떤식인지 공개되었고 그냥 스킨과 캐릭터를 판매하는 식으로 잡혀있습니다. (시간을 돈 주고 산다는 느낌)
(엔드컨텐츠가 재밌는지 확인해야 하는데 막혀있어서 아쉽) | 1 331 | 0 | Loading... |
27 5월 22일로 끝나는 한 주 동안 글로벌 주식형 펀드로의 순유입은 여전히 강세를 유지했습니다,
미국 주식형 펀드로의 견조한 자금 유입( 금주 +$10B, 전주 +$12B)에 힘입어 강세를 유지했습니다. | 1 355 | 8 | Loading... |
28 메타가 AI를 95번 언급하며 가장많이 언급한 회사가 되었습니다. | 1 459 | 10 | Loading... |
29 지난 10년간 실적발표에서 AI를 언급한 기업의 수: 1분기 실적발표에서 최대치를 갱신했습니다. | 1 511 | 8 | Loading... |
30 웰스파고, S&P500 연말 목표가 5535제시
모멘텀이 주도하면서 5535까지 상승할 것으로 예상합니다. 대통령 선거와 장기완화정책 사이클의 시작으로 촉발된 연말랠리에 힘입어 S&P500은 상승세를 이어갈 것입니다. | 1 509 | 6 | Loading... |
31 미즈호) 미국 경제는 소프트랜딩으로
1. 민간부문의 부채 억제와 차입금리 고정으로 과거 금리인상 국면보다 이자지급 부담은 증가하지 않을 것으로 보입니다.
2. 금리인상에 따른 기업실적 악화는 제한적이며, 미국 경제는 큰 폭의 둔화는 피할 것으로 보입니다.
-다만, 기업 실적이 예상보다 견조하게 유지되거나 외부 충격으로 인플레이션이 상승할 경우, 연준은 금리인하를 하지 못하고 Higher for Longer로 전환할 것입니다.
3. 리먼쇼크와 현재를 비교하면, 문제시되는 부채의 '양'은 감소, 증권화 상품이나 금융기관간 신용을 통한 '파급 가능성'도 낮아져 리먼쇼크의 재연은 일어나지 않을 것으로 보입니다.
4. 다만, 상업용 부동산(CRE)과 프라이빗 크레딧(PC)에는 리스크가 축적되고 있습니다.
-CRE의 주요 대출자인 중소형 은행들은 예금금리 상승에 직면하고 있으며, 일부 은행의 파산 리스크는 여전히 남아있습니다.
PC 대출은 변동금리가 주를 이루고 있어 Higher for Longer에 취약합니다
→ PC 대출이 불붙을 경우 기관투자자를 통한 금융시스템의 파급에 주의할 필요가 있습니다. | 1 700 | 10 | Loading... |
32 Christopher Waller 연준 이사(중립, 당연직)
1. 중립금리 추정에 있어 편향없는 신중하고 겸허한 태도 필요
2. 미국 10년 실질 금리는 중립금리 추정에 좋은 지표
3. 40년 동안 이어진 미국 안전자산 수요 초과 현상은 중립금리를 억눌러왔음
4. 타이트해진 미국 금융 환경으로 중립금리는 몇 년간 상승 압력에 노출될 전망
5. 은행 규제 변화, 중앙은행과 국부펀드의 역할, 그리고 자본시장 발달은 중립금리 상승에 큰 영향을 미치지 못한 모습
6. 인구 구조 변화는 계속해서 중립금리의 하방 압력으로 작용할 것으로 예상
7. 재정지출 확대가 중립금리에 미치는 영향의 정도는 시간이 말해줄 것
8. 미 국채 공급이 수요를 초과한다면, 이 역시 중립금리의 상승 요인
9. 중립금리가 낮은 수준(relatively low)에 머물러있다는 본인 견해는 바뀌지 않았음
■ Waller 이사가 생각하는 중립금리 상승 요인
- 코로나 이전 낮은 수준으로 복귀하기 힘든 금리 환경
- 재정지출 확대(불명확)와 미 국채 공급 초과 가능성
■ Waller 이사가 생각하는 중립금리 하락 요인
- 몇 십년동안 이어진 미국 안전자산 수요 초과 흐름
- 인구 구조 변화 | 1 351 | 8 | Loading... |
33 마이크로소프트의 새로운 AI 도구가 영국 정보위원회(ICO)의 우려를 불러일으키고 있습니다. 최근 발표된 Copilot+ PC의 "리콜(Recall)" 기능이 잠재적 보안 위험으로 지목되었습니다. ICO는 리콜 기능에 대한 안전 조치를 이해하기 위해 마이크로소프트에 문의 중이며, 회사들이 새로운 제품이나 서비스를 제공하기 전에 "사람들의 권리와 자유에 대한 위험을 철저히 평가하고 완화해야 한다"고 강조했습니다.
마이크로소프트는 리콜이 안전하다고 주장했으며, DRM 보호 컨텐츠는 저장되지 않고 데이터 암호화와 BitLocker를 통해 보호된다고 말했습니다.
https://www.tomshardware.com/software/windows/recall-drawing-regulatory-scrutiny-in-the-uk-microsofts-ai-copilot-feature-a-privacy-nightmare | 1 716 | 5 | Loading... |
34 채권 스프레드는 꽤 타이트합니다. | 1 686 | 10 | Loading... |
35 웨드부시, 애플 목표가 $275로 상향조정
아이폰에게도 큰 AI모멘트가 다가오고 있습니다. | 1 686 | 9 | Loading... |
36 골드만삭스) 미국의 첫 금리인하 예상시기를 9월로 재조정합니다.
9월 회의까지 핵심 CPI(MoM)은 0.20%대 후반, 핵심 PCE(MoM)는 0.2%대 초반을 기록할 것으로 예상하며 이 정도면 금리 인하에 충분할 것으로 생각합니다.
연준의 첫 금리인하 전망치를 7월에서 9월로 한 차례 미룹니다.
이번 주 초 연준 관계자의 발언에 따르면 7월 금리 인하를 위해서는 인플레이션 수치 개선뿐 아니라 경제활동이나 노동시장 데이터에서 의미 있는 완만화 조짐이 나타나야 한다고 했습니다.
5월 구매관리자지수(PMI)가 강세를 보이고 실업수당 청구 건수가 감소한 것을 고려하면 인하 가능성은 높지 않아 보입니다. | 3 753 | 42 | Loading... |
37 오사카대학의 스타트업 기업 Cuorips(クオリプス,4894)는 iPS 세포로 만든 심근 시트에 대해 이르면 6월 중으로 후생노동성에 제조판매 승인을 신청할 예정입니다. 심근경색이나 협심증 등을 치료합니다. iPS 세포 유래 의약품은 전 세계적으로 개발이 진행되고 있지만, 승인 신청은 처음입니다.
Cuorips의 심근 시트는 심근경색이나 협심증 등으로 심장 근육이 제대로 작동하지 않는 '허혈성 심장질환' 환자 치료에 사용됩니다. 최고기술책임자(CTO)인 오사카대학 사와 요시키 특임교수가 40년 가까이 연구해온 iPS세포는 교토대학 iPS세포연구소(CiRA)로부터 제공받습니다.
대학병원을 중심으로 한 의사 주도의 임상시험(임상시험)에서 8명의 환자에게 iPS세포 유래 심근 시트를 이식했습니다. 결과는 모두 양호했으며, 심장 기능이 크게 개선된 사례도 보고되고 있습니다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC253KI0V20C24A4000000/
해당주식은 애프터장에서 상한가를 기록했습니다. | 1 575 | 6 | Loading... |
38 미츠비시UFJ 증권) 엔비디아의 실적을 볼 때 GPU의 수요는 계속 견조하며, AI를 구동하는데 필요한 HBM을 비롯한 첨단 패키징및 관련 반도체 설비투자의 수요는 앞으로 계속 성장할 것입니다. 일본장비 제조업계에서는 디스코(ディスコ), 어드반테스트(アドバンテスト)가 수혜를 볼 것으로 예상합니다. | 1 415 | 5 | Loading... |
39 노무라 닛케이 차트 기술적 분석
25일선 방어에 성공, 기술적 지표상 과열감 없어
이번주 일본증시는 미국 증시상승이 호재로 작용함과 동시에 일본의 장기금리 상승이 악재로 작용하며 한주간 팽팽한 줄다리기를 했습니다.
닛케이평균 주가는 4월 19일 저점 36,733yP를 형성한뒤 5월 16일 상방 저항대로 작용하던 25일 이평선을 뚫었고, 이후 25일 이평선을 상회하고 있습니다.
또한, 단기적인 시세 방향성을 나타내는 25일선의 방향이 하향에서 횡보로 전환되고 있어 향후 주가가 큰 폭으로 하락하지 않는다면 상승으로 전환될 것으로 보인다. 각종 기술적 지표상 과열감은 크지 않으며, 25일선을 상회할 경우 4월 12일 고점(39,774yP)과 심리적 마지노선인 4만yP을 향해 반등을 시도하는 움직임이 될 것으로 보인다.
한편, 25일선 돌파 이후에도 고점 갱신 속도는 완만하게 유지될 것으로 예상되며, 되돌림이 둔화되어 25일선을 다시 이탈하고 추가 조정이 이어질 경우 4월 19일 저점(36,733yP)을 향해 다시 하방 경직성을 강화하는 흐름이 예상됩니다.
다음으로 중장기적인 움직임을 확인해 보겠습니다. 올해 4월 저점까지의 조정은 장기 상승 추세 내에서의 일시적인 조정일 가능성이 높다고 판단된다. 과거 일시적인 조정 국면(그림 2: 그림 중 ①~③)과 이번 조정을 비교해보면, 가격 폭 조정은 대체로 충분하다고 볼 수 있지만, 하락 기간(일봉) 측면에서는 조정이 부족하다는 것을 알 수 있다.
앞으로 한동안은 반등을 억제될 수도 있겠지만, 앞으로는 다시 사상 최고치를 바라보며 상승할 것으로 예상됩니다. | 1 494 | 7 | Loading... |
골드만삭스) 미국은 추세 이상으로 성장하고 있습니다. 임금이 다른 인플레이션 섹터보다 빠르게 증가하고 있어 실질 가처분 소득이 증가하고 있습니다. 이와 함께 주식 시장과 주택 시장의 엄청난 부의 효과를 가져오고 있습니다. 이 모든 것이 건강한 가계 대차대조표 위에 있습니다. 미국 소비는 약세론자들이 생각하는 것보다 더 튼튼합니다.
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최근 일본의 식료품 가격도 많이 상승하고 있습니다. 농림수산성의 통계에 따르면 지난주 양배추 가격이 382엔/kg로 전주대비 2%상승하며 평년대비 92% 비싼 가격을 기록했습니다. 6년만의 최고가인데, 4월의 악천후가 주 원인입니다. 치바현의 강수량이 급증하며 양배추 품질저하로 5월달 출하량이 감소하며 가격이 급등하고 있습니다.
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요즘 한국도 전선, 전력관련 섹터가 AI의 발전에 따른 수혜를 입을것으로 기대되며 나름 핫한데, 일본도 그렇습니다. 일본 장기금리의 상승에 따라 반도체 관련 섹터는 주춤합니다.토쿄전력홀딩스(PBR 0.64), 칸사이 전력(PBR 1.12)등 고평가된 반도체 장비주에서 저평가된 전선 전력주로 자금이 이동하고 있습니다. 오늘 전기가스섹터는 3%상승하며 닛케이 섹터 상승률 1위를 기록했습니다. 생성AI의 보급에 따라 전력소비량증가, 일본에 데이터 센터 설치의 증가와 반도체 기업의 일본내 설비투자에 따른 전력수요 증가등 기대감이 몰리고 있습니다. 추가로 원전의 재가동 또한 전력회사의 주가에 큰 호재로 작용하고 있습니다.
관련하여 토카이토쿄 증권에서는 "데이터센터 관련 기대감만이 아니다. 증가하는 전력 수요에 대응하기 위해 전력회사의 원전 재가동이 진행되어 수익 개선이 진행될 것이라는 전망이 전력주 전반에 걸쳐 강화되고 있다."고 평했습니다.
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오늘 토호쿠전력의 주식이 10%급등하며 5년 4개월만에 급등했는데, 27일 토호쿠 전력이 오나가와원전 2호기 안전대책 공사가 완료되었다고 발표하며 원전 재가동에 따른 연료비 절감으로 수익개선에 대한 기대감이 반영되어 주가가 급등했습니다.
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골드만삭스의 경제 전망
2024년 코어 CPI 3.5%, 25년 2.7%, 26년 2.3%
미국 10년물 금리 24년 4.25%, 25년 4.1%, 26년 4.1%
미국 금리
24년 4.75~5%, 25년 3.75~4%, 26년 3.25~3.5%(Terminal Rate)
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BofA) GDP와 주당순이익의 성장은 거의 일치해왔습니다만, 역사적으로 GDP 둔화 + 주당순이익 증가는 증시에 가장 좋은 배경이 되어 왔습니다.
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パウロ님이 만들어 주신 HBM 로드맵입니다.
8단 HBM3E는 하이닉스가 2Q24, 삼전이 3Q24, 마이크론이 1Q24에 납품을 시작합니다. HBM4로 가면 하이닉스가 3Q25, 삼전이 3Q25, 마이크론이 4Q25에 납품을 시작할 계획입니다.
하이닉스와 마이크론은 1β 공정(12~13nm급) 디램을 HBM3E에 활용하는 반면, 삼성전자는 1α(14nm급) 공정 디램을 HBM3E에 활용해서 여기서 발열과 같이 하이닉스의 HBM3E와의 차이가 발생하는 것일수 있습니다. 아니면 MR-MUF와 TC-NCF의 차이일수도 있습니다.
자료 출처: https://x.com/paurooteri/status/1792008949350437225
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만약 라이젠시리즈도 삼파에 맡긴거면 그건 그거대로 좋은일입니다. TSMC에게 있어서 1티어 고객사는 애플/엔비디아인데 여기서 3~4나노급 선단공정을 다 쓸어 간거니까 그만큼 AI칩 매출도 잘 나오겠죠. 이러면 하이닉스에게도 이득입니다. 엔비칩이 잘 팔릴수록 하이닉스 매출도 오를테니까요
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라이젠 9000번대는 TSMC N3/N4공정입니다. 올해 겨울까지도 계속 TSMC 3nm노드, 또는 Zen5C(L3캐시를 좀 줄인 모델)는 3nm/ Zen5는 TSMC 4nm로 생산한다는 이야기가 많았고, RDNA 4칩은 TSMC N4P공정에서 양산할 것으로 보입니다. AMD에서 삼파에 맡길게 있다면 MI400시리즈일 가능성이 제일 유력한 것으로 보입니다.
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