СМАРТЛАБ ОБЛИГАЦИИ
Записная книжка смартлаба и команды Mozgovik Research по облигациям. По всем вопросам: @prsmartlab
Ko'proq ko'rsatish
Network:6 828
Obunachilar
+224 soatlar
+987 kunlar
+42430 kunlar
Post vaqtlarining boʻlagichi
Ma'lumot yuklanmoqda...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Nashrni tahlil qilish
| Postlar | Ko'rishlar | Ulashishlar | Ko'rish dinamikasi |
01 Транскапиталбанк (ТКБ) разместит замещающие бессрочные субординированные облигаций в долларах
👉Наименование: еврооблигации ТКБ-02-2017 (ISIN: XS0311369978) замещаются на ТКБ-СУБ-ЗО (ISIN: RU000A108DH6)
👉Книга заявок: 10-18.06.2024
👉Размещение: 20-27.06.2024
👉Рейтинги (Эксперт РА/НКР): ruBBB/BBB.ru
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (квартальный): 10% (YTC 10,38%)
👉Срок до погашения: бессрочные
👉Дюрация: 1,77 г. (к 1 Call-опциону)
👉Объем: до $100 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👍Call-опционы: 1) 18.09.2025 и 2) 18.09.2030
👉Для неквал. инвесторов: нет
👉Субординированность: да | 91 | 0 | Loading... |
02 Первичный рынок облигаций 10.06.2024
Книги заявок:
👉МБЭС-002Р-03 (от 3 млрд р.).
👉Россети МР-001Р-06 (20 млрд руб.).
👉Бессрочный суборд Альфа-Банк-ЗО-500 (до $500 млн), до 17.06, для квал. инвесторов.
Кн. по ТД РКС-002Р-04 (до 1 млрд р.) перенесена на 2 пол. июня.
Кн. по ОК РУСАЛ-БО-001Р-08 (от $100 млн) перенесена на июнь-июль. | 1 074 | 0 | Loading... |
03 Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 07.06.2024
👉Красноярский край: АКРА повысило рейтинг на 1 ступень - до AA+(RU) со "стабильным" прогнозом. | 1 047 | 0 | Loading... |
04 ЦБ РФ 07.06.2024 вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%: что ждет рынок рублевого долга в краткосрочной перспективе?
Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку (КС – далее) на уровне 16% годовых. Отдельные аналитики и экономисты накануне высказывали мнение о возможном повышении ставки до 17% и даже выше. Однако, в ожиданиях все же преобладал базовый сценарий с сохранением бенчмарка неизменным, при заметном ужесточении риторики со стороны регулятора. В итоге так и случилось.
Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1026713/ | 1 788 | 1 | Loading... |
05 Дорогие друзья и уважаемые подписчики нашего канала!
Хотим обратить ваше внимание, что мы изменили название канала. Теперь мы называемся СМАРТЛАБ ОБЛИГАЦИИ.
Сделали это с целью удобства при поиске этого и других наших каналов, а также привести сетку каналов к единообразию.
Что бы вы не потеряли этот канал, мы поспешили сообщить вам об этих изменениях❤️
Спасибо, что вы с нами!
Также будем рады видеть вас на других наших ресурсах:
СМАРТЛАБ - здесь вы найдете самые полезные, горячие и обсуждаемые статьи с сайта smart-lab.ru
СМАРТЛАБ НОВОСТИ - здесь мы оперативно публикуем все новости из мира фондового рынка экономика, а также юмор, авторитетные мнения, решения по дивидендам, обзоры отчетов эмитентов и многое другое!
Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей на фондовом рынке! | 2 044 | 1 | Loading... |
06 ВТБ хотел бы отвязать от доллара "вечные" замещающие бонды, готов предложить повышение ставки
ВТБ хотел бы отвязать от доллара недавно размещенный выпуск "вечных" замещающих облигаций, предложив держателям обменять его на рублевый выпуск, возможно, с повышением ставки по нему, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2024.
Подробнее см.: https://rusbonds.ru/news/20240607113000593188 | 2 092 | 1 | Loading... |
07 МЕСТА ЗАКОНЧИЛИСЬ
Мы предупреждали, уговаривали, увещевали, напоминали - на афтепати мест БОЛЬШЕ НЕТ.
Но если вдруг кому-то очень-очень, ну прямо очень сильно надо, мы пойдём навстречу.
С понедельника (10.06) новая цена на билеты с афтепати: 123 456 рублей.
Цены на билеты с питанием пока оставляем без изменений - 9 390 рублей. Но есть нюанс.
С понедельника вместе с повышением цены на афтепати мы ОТМЕНЯЕМ действие всех партнёрских промокодов.
Останется лишь один промокод на скидку 35%, доступный только годовым подписчикам Mozgovik Research.
Купить билет до повышения цен:
conf.smart-lab.ru
Генеральный партнёр SMART-LAB CONF 2024 - СОВКОМБАНК
😉😌😌 | 1 578 | 0 | Loading... |
08 ❗️Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. | 2 109 | 7 | Loading... |
09 Первичный рынок облигаций 07.06.2024
Книга заявок:
👉Замещающие, бессрочные суборды МосковКредБанк-ЗО-2017 (до 450 млн, до 18.06), для квалов.
Размещение:
👉 Замещающие НЛМК-ЗО24-Д (до $500 млн, до 21.06). | 2 160 | 0 | Loading... |
10 НЛМК разместит замещающие облигаций в долларах с погашением в 2024 г.
👉Наименование: еврооблигации НЛМК-04-2024 (ISIN: XS1577953174) замещаются на НЛМК-ЗО24-Д (ISIN: RU000A108MW6)
👉Размещение: 07-21.06.2024
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruAAA
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (полугодовой): 4%
👉Срок до погашения: 107 дней
👉Дюрация: 0,28 г. (к погашению)
👉Объем: до $500 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👍Call-опцион: 21.06-20.09.2024
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста | 2 279 | 4 | Loading... |
11 Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 06.06.2024
👉ООО НПП "Моторные технологии": Эксперт РА повысило рейтинг на 1 ступень - до ruBB со "стабильным" прогнозом.
👉ПАО "Россети Московский регион": НРА установило рейтинг на уровне AAA|ru| со "стабильным" прогнозом. | 2 174 | 3 | Loading... |
12 Итоги закрытия книг заявок по облигациям 06.06.2024
👉Автобан-Финанс-БО-ПО5, ставка по купонам: 15,00% (YTP 15,56%, первонач. ориентир: не выше 16,10%).
👉ГТЛК-002Р-05-боб, ставка по купонам: 8,25% (YTM 8,51%, первонач. ориентир: не выше 9,11%), до 500 млн CNY. | 2 135 | 2 | Loading... |
13 Субординированные рублевые облигации: высокая доходность и высокий риск
В последнее время нам все чаще задают вопросы по инвестированию в субординированные облигации (суборды), которые дают доходность заметно выше, чем обыкновенные облигации с сопоставимой срочностью. В то же время природа таких бумаг предполагает и высокий риск потерь. В данном посте будут рассмотрены возможности и риски инвестирования в рублевые суборды.
💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1026063/ | 1 948 | 9 | Loading... |
14 Первичный рынок облигаций 06.06.2024
Книги заявок:
👉Автобан-Финанс-БО-ПО5 (5 млрд р.)
👉ГТЛК-002Р-05-боб (до 500 млн CNY).
Размещение:
👉Нижегородец Восток-БО-01 (1 млрд р.), для квалов.
👉СмартФакт-БО-03-001P (200 млн р.).
👉Замещающие СИБУР Холдинг-ЗО25-Д (до $500 млн). | 2 125 | 3 | Loading... |
15 Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 05.06.2024
👉ООО "АРЕНЗА-ПРО": АКРА повысило рейтинг на 1 ступень - до BBB-(RU) с "позитивным" прогнозом. | 2 162 | 5 | Loading... |
16 СИБУР Холдинг разместит замещающие облигаций в долларах с погашением в 2025 г.
👉Наименование: еврооблигации СИБУР Холдинг-4-2025 (ISIN: XS2199713384) замещаются на СИБУР Холдинг-ЗО25-Д
👉Размещение: 06-24.06.2024
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (полугодовой): 2,95%
👉Срок до погашения: 1 г.
👉Дюрация: 0,83 г. (к Call-опциону)
👉Объем: до $500 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👍Call-опцион: 08.04-07.07.2025
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста | 2 523 | 3 | Loading... |
17 Облигации АВТОБАНа (ориент. куп.: 15,5%, оферта 2,5 г.)
👉Наименование: Автобан-Финанс-БО-ПО5
👉ISIN: RU000A108JC4
👉Книга заявок: 06.06.2024
👉Размещение: 11.06.2024
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA+
👉Ориентир по купону (полугодовой): не выше 15,50% (YTP 16,10%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: 2,50 г.
👉Объем: 5 млрд р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: 08.06.2027
👉Call-опцион: 08.06.2027
👉Организаторы: БКС КИБ, Синара и ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
👉Эмитент: АО "Автобан-финанс"
👉Поручитель: АО "ДСК "Автобан"
👉Оферент: АО "ИСК "Автобан"
ИСК "Автобан" - одна из крупнейших инфраструктурных строительных компаний РФ, ведет преимущественно строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. Лидер по объемам реализованных проектов ГЧП в дорожно-транспортной инфраструктуре. ~98% выручки группы приходится на гос. контракты. | 2 019 | 4 | Loading... |
18 Московский кредитный банк (МКБ) разместит замещающие облигаций в долларах с погашением в 2027 г.
👉Наименование: еврооблигации МосковКредБанк-07-2027 (ISIN: XS1589106910) замещаются на МосковКредБанк-ЗО-2027
👉Книга заявок: 11-24.06.2024
👉Размещение: 11-26.06.2024
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА/НРА): A+(RU)/ruA+/AA-|ru|
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (полугодовой): 7,5% (YTC 7,59% к 1 Call-опц.)
👉Срок до погашения: 3,3 г.
👉Дюрация: 0,31 г. (к 1 Call-опциону)
👉Объем: до $440 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👍Call-опционы: 6 шт.
👉Для неквал. инвесторов: нет
👉Субординированность: да, после теста | 1 919 | 5 | Loading... |
19 Презентация Кеарли групп | 1 925 | 4 | Loading... |
20 Облигации Кеарли Групп (ориент. куп.: 20%, 3 г.)
👉Наименование: Кеарли Групп-001P-01
👉Размещение: 14.06.2024
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBB-
👉Ориентир по купону (ежемесячный): 20,00% (YTM 21,94%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: 2,04 г. (к погашению)
👉Объем: 300 млн р.
👉Амортизация: по 25% в даты окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Оферта: -
👉Call-опционы: 1) 09.06.2025, 2) 06.12.2025 и 3) 04.06.2026
👉Организатор: ИК "Иволга Капитал"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "Кеарли групп" - производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и офлайн-розницу. Ключевые бренды: Art&Fact, Verifique, Let's Bloom, Louder и Ultimate Structura. Занимает ~2% категории "Косметика для ухода" в Ozon и ~1% в категории "Уход за кожей" на Wildberries. | 2 045 | 8 | Loading... |
21 2 облигации Мегафона (ориент. куп.: КС ЦБ РФ +120 б. п., 2,5 г и 2,8 г.)
1️⃣
👉Наименование: МегаФон-БО-002Р-04
👉Книга заявок: 11.06.2024
👉Размещение: 18.06.2024
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (квартальный): не выше КС ЦБ РФ +120 б. п.
👉Срок обращения: 2,5 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: до 10 млрд руб.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организатор: Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
2️⃣
👉Наименование: МегаФон-БО-002Р-05
👉Книга заявок: 11.06.2024
👉Размещение: 18.06.2024
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (квартальный): не выше КС ЦБ РФ +120 б. п. (11 куп. полугодовой)
👉Срок обращения: 2,8 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: до 10 млрд руб.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ и Совкомбанк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
❗️Для эмитента с наивысшим рейтингом премия в 120 б. п. выглядит справедливой, на наш взгляд. Сбор заявок пройдет после заседания ЦБ РФ 07.06.2024, где будет определена КС. | 2 037 | 18 | Loading... |
22 2 облигации Мегафона (ориент. куп.: КС ЦБ РФ +120 б. п., 2,5 г и 2,8 г.)
👉Наименование: СмартФакт-БО-03-001P
👉Размещение: 06.06.2024
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBB-
👉Купон (ежемесячный): 1 куп.: 21,75%, далее: КС ЦБ РФ +425 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: 200 млн руб.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организатор: ИК "Риком-траст"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста | 1 | 0 | Loading... |
23 Вниманию владельцев облигаций Авангард-агро (RUSBONDA.RU)
АО "Авангард-агро" на 02.07.2024 выставило оферту по АвАгроБ1P2 (ISIN: RU000A0ZYH02) по соглашению с владельцами.
👉Сбор заявок: 19.06-25.06.2024
👉Оферта: 02.07.2024
👉Цена: 100% от номинала
👉Объем: до 3 млрд р. | 2 113 | 0 | Loading... |
24 Первичный рынок облигаций 05.06.2024
Размещение:
👉Россиум-003Р-03 (30 млрд р.). | 2 157 | 1 | Loading... |
25 Итоги закрытия книг заявок по облигациям 04.06.2024
👉ИКС 5 Финанс-003P-05-боб, ставка по купонам: КС ЦБ РФ +110 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ не выше +130 б. п.). | 2 266 | 4 | Loading... |
26 Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 04.06.2024
👉АК "АЛРОСА" (ПАО): АКРА установило рейтинг на уровне AAA(RU) со "стабильным" прогнозом. | 2 253 | 0 | Loading... |
27 Альфа-Банк разместит замещающие облигаций в долларах с погашением в 2030 г.
👉Наименование: еврооблигации Альфа-Банк-29-30 (ISIN: XS2063279959) замещаются на Альфа-Банк-ЗО-850
👉Книга заявок: 17-21.06.2024
👉Размещение: 17-27.06.06.2024
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AA+(RU)/ruAA+
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (полугодовой): 5,95%
👉Срок до погашения: 5,9 лет
👉Дюрация: 0,80 г. (к Call-опциону)
👉Объем: до $850 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Call-опцион: 15.04.2025
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
👉Субординированность: нет | 2 277 | 6 | Loading... |
28 РСХБ получил разрешение ЦБ РФ досрочно погасить три выпуска субордов на 30 млрд руб. (ИНТЕРФАКС)
РСХБ получил согласование ЦБ РФ о возможности досрочного погашения субординированных облигаций: РСХБ 24 (ISIN: RU000A0JVN56), РСХБ 25 (ISIN: RU000A0JVN64) и РСХБ 26 (ISIN: RU000A0JVN98). | 2 148 | 2 | Loading... |
29 Минфин РФ 05.06.2024 не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации (ИНТЕРФАКС). | 2 184 | 5 | Loading... |
30 Облигации Смартфакта (1 куп.: 21,75%, далее: КС ЦБ +425 б. п., 3 г.)
👉Наименование: СмартФакт-БО-03-001P
👉Размещение: 06.06.2024
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBB-
👉Купон (ежемесячный): 1 куп.: 21,75%, далее: КС ЦБ РФ +425 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: 200 млн руб.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организатор: ИК "Риком-траст"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "СмартФакт" - факторинговая компания, предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям, преимущественно в ЦФО и СЗФО. | 2 218 | 12 | Loading... |
31 Как избежать фатальных ошибок на бирже?
Читайте аналитику от Mozgovik Research:
🔹Лучшая аналитика по отзывам наших подписчиков
🔹Экономит время на самостоятельный анализ акций
🔹Мы сами зарабатываем на своих инвест-идеях
🔹Следите за портфелями наших аналитиков
🔹Подробно разжевываем выходящие новости
🔹Не понравилась аналитика? Вернем деньги!
😙 Оформляйте подписку и зарабатывайте с нами!
Наши аналитики работают на Вас!
https://mozgovik.com | 2 131 | 0 | Loading... |
32 Облигации Концерн "Россиум" (1 куп.: 18%, 2-6 куп.: КС ЦБ +200 б. п., оферта 3 г.)
👉Наименование: Россиум-003Р-03
👉Размещение: 05.06.2024
👉Рейтинг (АКРА): BBB(RU)
👉Купон (полугодовой): 1 куп.: 18%, 2-6 куп.: КС ЦБ РФ +200 б. п.
👉Срок обращения: 10 лет
👉Дюрация: -
👉Объем: 30 млрд руб.
👉Амортизация: -
👉Оферта: 02.06.2027
👉Call-опцион: 02.06.2027
👉Организатор: МКБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "Концерн "РОССИУМ" – многопрофильный инвестиционный холдинг. Основные сфера инвестиций - финансы и недвижимость. Крупнейшие активы: Московский кредитный банк (МКБ), ПАО "Инград", ГСК "Югория" и НПФ "Эволюция". | 2 158 | 7 | Loading... |
33 Первичный рынок облигаций 04.06.2024
Книга заявок:
👉ИКС 5 Финанс-003P-05-боб (10 млрд р.).
Размещение:
👉АйДи Коллект ПКО-07-боб (500 млн р.). | 2 160 | 2 | Loading... |
34 Как избежать фатальных ошибок на бирже?
Читайте аналитику от Mozgovik Research:
🔹Лучшая аналитика по отзывам наших подписчиков
🔹Экономит время на самостоятельный анализ акций
🔹Мы сами зарабатываем на своих инвест-идеях
🔹Следите за портфелями наших аналитиков
🔹Подробно разжевываем выходящие новости
🔹Не понравилась аналитика? Вернем деньги!
😙 Оформляйте (https://mozgovik.ru/?utm_source=tg&utm_medium=bannermozgovik/?erid=2VfnxvKUdAp) подписку и зарабатывайте с нами!
Наши аналитики работают на Вас!
https://mozgovik.com | 99 | 0 | Loading... |
35 Как избежать фатальных ошибок на бирже?
Читайте аналитику от Mozgovik Research:
🔹Лучшая аналитика по отзывам наших подписчиков
🔹Экономит время на самостоятельный анализ акций
🔹Мы сами зарабатываем на своих инвест-идеях
🔹Следите за портфелями наших аналитиков
🔹Подробно разжевываем выходящие новости
🔹Не понравилась аналитика? Вернем деньги!
😙 Оформляйте подписку и зарабатывайте с нами!
Наши аналитики работают на Вас!
https://mozgovik.com | 1 | 0 | Loading... |
36 Московский кредитный банк (МКБ) разместит замещающие "вечные" облигаций в долларах
👉Наименование: еврооблигации МосковКредБанк-08 (ISIN: XS1601094755) замещаются на МосковКредБанк-ЗО-2017
👉Книга заявок: 07-18.06.2024
👉Размещение: 07-20.06.2024
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА/НРА): A+(RU)/ruA+/AA-|ru|
👉Номинал: 1 000 евро (расчеты будут в RUB)
👉Купон (квартальный): 8,974% (YTC 9,28% к Call-опц. 10.11.2027)
👉Срок до погашения: бессрочные
👉Дюрация: 2,53 г. (к Call-опциону 10.11.2027)
👉Объем: до $540 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👍Call-опционы: 1) 10.11.2027 и 2) 10.11.2032
👉Для неквал. инвесторов: нет
👉Субординированность: да | 2 369 | 5 | Loading... |
37 По ГТЛК 1P-20 (ISIN: RU000A1038M5) после оферты 12.06.2024 со следующего 13-го купона устанавливаются плавающие ставки: КС ЦБ РФ +215 б. п. (13-ый куп.: 18,15%). | 2 331 | 14 | Loading... |
38 Итоги закрытия книг заявок по облигациям 03.06.2024
👉ФосАгро-БО-П01-USD, ставка по купонам: 6,25% (YTM 6,40%, первонач. ориентир: не выше 6,68%), объем сокращен с первоначальных от $200 млн до $100 млн. | 2 427 | 0 | Loading... |
39 Размещения валютных облигаций на российском рынке
Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты
*Приводится наименьший рейтинг от российских РА | 2 371 | 10 | Loading... |
40 Рыночные размещения рублевых облигаций
Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты
* Курсивом выделены Call-опционы
**Приводится наименьший рейтинг от российских РА
***1-2 куп.: 21%, далее: КС ЦБ +450 б. п. | 2 266 | 2 | Loading... |
Транскапиталбанк (ТКБ) разместит замещающие бессрочные субординированные облигаций в долларах
👉Наименование: еврооблигации ТКБ-02-2017 (ISIN: XS0311369978) замещаются на ТКБ-СУБ-ЗО (ISIN: RU000A108DH6)
👉Книга заявок: 10-18.06.2024
👉Размещение: 20-27.06.2024
👉Рейтинги (Эксперт РА/НКР): ruBBB/BBB.ru
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (квартальный): 10% (YTC 10,38%)
👉Срок до погашения: бессрочные
👉Дюрация: 1,77 г. (к 1 Call-опциону)
👉Объем: до $100 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👍Call-опционы: 1) 18.09.2025 и 2) 18.09.2030
👉Для неквал. инвесторов: нет
👉Субординированность: да
👍 1
Первичный рынок облигаций 10.06.2024
Книги заявок:
👉МБЭС-002Р-03 (от 3 млрд р.).
👉Россети МР-001Р-06 (20 млрд руб.).
👉Бессрочный суборд Альфа-Банк-ЗО-500 (до $500 млн), до 17.06, для квал. инвесторов.
Кн. по ТД РКС-002Р-04 (до 1 млрд р.) перенесена на 2 пол. июня.
Кн. по ОК РУСАЛ-БО-001Р-08 (от $100 млн) перенесена на июнь-июль.
👍 3🤔 3
Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 07.06.2024
👉Красноярский край: АКРА повысило рейтинг на 1 ступень - до AA+(RU) со "стабильным" прогнозом.
👍 5
Repost from Mozgovik Research | Анализ акций
ЦБ РФ 07.06.2024 вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%: что ждет рынок рублевого долга в краткосрочной перспективе?
Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку (КС – далее) на уровне 16% годовых. Отдельные аналитики и экономисты накануне высказывали мнение о возможном повышении ставки до 17% и даже выше. Однако, в ожиданиях все же преобладал базовый сценарий с сохранением бенчмарка неизменным, при заметном ужесточении риторики со стороны регулятора. В итоге так и случилось.
Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1026713/
ЦБ РФ 07.06.2024 вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%: что ждет рынок рублевого долга в краткосрочной перспективе?
Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку (КС – далее) на уровне 16% годовых. Отдельные аналитики и экономисты
🤔 14👍 5
Дорогие друзья и уважаемые подписчики нашего канала!
Хотим обратить ваше внимание, что мы изменили название канала. Теперь мы называемся СМАРТЛАБ ОБЛИГАЦИИ.
Сделали это с целью удобства при поиске этого и других наших каналов, а также привести сетку каналов к единообразию.
Что бы вы не потеряли этот канал, мы поспешили сообщить вам об этих изменениях❤️
Спасибо, что вы с нами!
Также будем рады видеть вас на других наших ресурсах:
СМАРТЛАБ - здесь вы найдете самые полезные, горячие и обсуждаемые статьи с сайта smart-lab.ru
СМАРТЛАБ НОВОСТИ - здесь мы оперативно публикуем все новости из мира фондового рынка экономика, а также юмор, авторитетные мнения, решения по дивидендам, обзоры отчетов эмитентов и многое другое!
Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей на фондовом рынке!
👍 17🔥 2🤝 2🫡 2
ВТБ хотел бы отвязать от доллара "вечные" замещающие бонды, готов предложить повышение ставки
ВТБ хотел бы отвязать от доллара недавно размещенный выпуск "вечных" замещающих облигаций, предложив держателям обменять его на рублевый выпуск, возможно, с повышением ставки по нему, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2024.
Подробнее см.: https://rusbonds.ru/news/20240607113000593188
ВТБ хотел бы отвязать от доллара "вечные" замещающие бонды, готов пред... | RusBonds
Последние новости рынка облигаций. Главные новости облигаций
🤔 11👍 7🫡 2
Repost from Smart-Lab Conf 2024
Photo unavailableShow in Telegram
МЕСТА ЗАКОНЧИЛИСЬ
Мы предупреждали, уговаривали, увещевали, напоминали - на афтепати мест БОЛЬШЕ НЕТ.
Но если вдруг кому-то очень-очень, ну прямо очень сильно надо, мы пойдём навстречу.
С понедельника (10.06) новая цена на билеты с афтепати: 123 456 рублей.
Цены на билеты с питанием пока оставляем без изменений - 9 390 рублей. Но есть нюанс.
С понедельника вместе с повышением цены на афтепати мы ОТМЕНЯЕМ действие всех партнёрских промокодов.
Останется лишь один промокод на скидку 35%, доступный только годовым подписчикам Mozgovik Research.
Купить билет до повышения цен:
conf.smart-lab.ru
Генеральный партнёр SMART-LAB CONF 2024 - СОВКОМБАНК
😉😌😌
👍 8🤔 3🤯 3🍾 1
❗️Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
👍 28👏 5🤯 3🔥 1
Первичный рынок облигаций 07.06.2024
Книга заявок:
👉Замещающие, бессрочные суборды МосковКредБанк-ЗО-2017 (до 450 млн, до 18.06), для квалов.
Размещение:
👉 Замещающие НЛМК-ЗО24-Д (до $500 млн, до 21.06).
👍 9
НЛМК разместит замещающие облигаций в долларах с погашением в 2024 г.
👉Наименование: еврооблигации НЛМК-04-2024 (ISIN: XS1577953174) замещаются на НЛМК-ЗО24-Д (ISIN: RU000A108MW6)
👉Размещение: 07-21.06.2024
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruAAA
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (полугодовой): 4%
👉Срок до погашения: 107 дней
👉Дюрация: 0,28 г. (к погашению)
👉Объем: до $500 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👍Call-опцион: 21.06-20.09.2024
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
👍 13🤔 3