현대차증권 인터넷/게임 최승호
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네이버, 엔비디아와 AI 팩토리 협력 강화 위한 SPC 세운다
• 네이버는 엔비디아와의 AI 동맹을 강화하고 1GW급 글로벌 AI 팩토리 구축을 위해 특수목적법인(SPC) 설립을 곧 발표할 예정이다.
• 이번 SPC 설립은 약 70조 원 규모의 AI 팩토리 구축 자금 조달을 목적으로 하며, 엔비디아와 글로벌 대체자산운용사 브룩필드 등이 참여할 것으로 거론된다.
• 네이버는 SPC 발표를 통해 자금 조달 구조와 운영 방안을 밝히고 글로벌 고객사 확보에 나설 계획이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009077875?sid=001
| 2 | 엔씨 모바일 게임 '아이온 클래식' 중국 외자판호 발급
• 엔씨소프트와 셩취게임즈가 공동 개발한 모바일 게임 '아이온 클래식'이 중국 외자판호를 발급받았습니다.
• 이 게임은 2026년 중국 출시를 목표로 하고 있으며, 엔씨의 중국 시장 진출이 가시화될 것으로 보입니다.
https://n.news.naver.com/article/031/0001044451?sid=105 | 2 198 |
| 3 | SK텔레콤, AI 데이터센터 사업 강화를 위한 신규 법인 'SK하이퍼' 설립 및 7500억 원 출자 결정
• SK텔레콤은 인공지능(AI) 데이터센터 사업 경쟁력 강화를 위해 신규 법인 '에스케이하이퍼(SK하이퍼)'를 설립하고 총 7,500억 원을 출자하기로 결정했습니다.
• 이번 출자는 자기자본의 5.79%에 해당하는 금액으로, 2030년 12월 31일까지 현금 출자 방식으로 진행될 예정입니다.
• 신설 법인인 에스케이하이퍼는 정석근 대표가 이끌며, 주요 사업은 AI 데이터센터 사업이 될 것입니다.
• 출자금 7,500억 원은 2026년 7월에 3,300억 원을 우선 출자하고, 나머지 4,200억 원은 사업 진행 경과에 따라 순차적으로 출자할 계획입니다.
https://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=591407 | 941 |
| 4 | 게임스컴 2026 참가사 공개…크래프톤·엔씨·삼성 출격
크래프톤은 게임스컴에서 자회사 펍지스튜디오가 개발한 'PUBG: 배틀그라운드' 지식재산(IP) 기반의 미공개 신작을 세계 최초로 공개할 예정이라고 밝혔다.
아울러 ▲ NO LAW ▲ 프로젝트 제타 ▲ 에이지 트위스터 ▲ 타래: 언바운드 등 4종의 작품도 현장에서 선보인다.
엔씨는 B2B 부스를 내고 오는 9월 글로벌 버전 출시를 앞둔 '아이온2', 지난해 엔비디아 행사에서 공개한 '신더시티' 등을 해외 바이어를 대상으로 시연할 예정으로 전해졌다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016207919?sid=105 | 405 |
| 5 |  Alphabet (GOOGL) 2Q26 실적 요약 (7/22)
📊 핵심 수치
매출 | $119.8B | 컨센 $116.8B | +24%
영업이익 | $40.77B | op마진 34.0%
순이익 | $112.1B | +297%
EPS(GAAP) | $9.11 | 컨센 $2.89
→ 매출 beat. 단 EPS는 지분평가익(Anthropic·SpaceX) ~$98B 착시. Adj EPS(2.85)는 컨센 수준
📦 세그먼트
Search | $63.3B | +17% | 부합
YouTube 광고 | $11.06B | +13% | 상회
Google Cloud | $24.77B | +82% | 대폭 상회
└ Cloud 영업이익 $8.81B (3배↑, 마진 ~35.6%)
Other Bets | $382M | 영업손실 -$1.8B
💸 CapEx
2Q26 $44.9B (+100% YoY, 컨센 $44.8B 부합)
FY26 가이던스 최대 $205B로 상향 (컨센 ~$188B 대비 +9%)
27년 상당한 수준의 증가 시사
→ 가이던스 상향에 콜 중 주가 하락
💬 경영진 코멘트
・Pichai: "AI 투자가 전 사업부 재정의"…Cloud 82%는 AI 인프라·솔루션 수요. 대형 클라우드 딜은 단기 비용 높아도 라이프타임 ROI 매우 긍정적. Gemini 앱 9.5억 MAU, API 220억 토큰/분, Fortune 100의 90% Gemini Enterprise 사용
・Ashkenazi: "여전히 공급 제약, 수요 매우 강함"…ROI 매력적인 한 투자 지속. CapEx 60% 서버/40% DC·네트워킹. 서드파티 클라우드 캐파 확대 계획(→ CoreWeave·Nebius 시간외 +4~5%).
https://www.cnbc.com/2026/07/22/google-earnings-q2-goog-live-updates.html | 388 |
| 6 | [속보]李대통령, 샌프란시스코서 젠슨 황 만난다… 앤트로픽·오픈AI CEO도
이 대통령은 이와 별도로 미국 빅테크 관계자들과 함께 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 기업인들이 참여하는 인공지능(AI) 서밋 행사에도 참여한다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003989006?sid=100 | 488 |
| 7 | 엔비디아, 네비우스 지분 9.3% 보유로 AI 생태계 확장
• 엔비디아가 유럽 AI 네오클라우드 기업 네비우스의 지분 9.3%를 보유한 것으로 확인되었으며, 이는 AI 인프라 파트너로 전략을 확장하는 움직임이다.
• 엔비디아는 지난 3월 네비우스에 20억 달러를 투자하며 AI 인프라 구축 및 관리, AI 팩토리 설계 등에서 협력하기로 했고, 네비우스의 5GW 이상 용량 구축 목표를 지원한다.
• 이번 지분 보유 소식으로 네비우스 주가는 18.8% 급등했으며, 이는 엔비디아가 데이터센터 매출 구조를 분산하고 네비우스의 GPU 의존도를 높이려는 전략으로 분석된다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016207515?sid=101 | 474 |
| 8 | 블랙록, 데이터센터 건설 위한 18조원 채권 발행 계획
• 세계 최대 자산운용사 블랙록이 미국 텍사스주 엘파소 데이터센터 건설을 위해 최대 120억 달러(약 17조 9천억원) 규모의 채권 발행을 계획하고 있다.
• 이 데이터센터는 2028년 가동을 목표로 하며, 블랙록과 메타플랫폼이 각각 80%, 20%의 지분을 소유하고 메타가 완공 후 이용할 예정이다.
• 이번 계획은 AI 인프라 투자를 위한 대규모 채권 발행의 또 다른 사례로, JP모건은 향후 하이퍼스케일러들이 AI 인프라에 약 5조 5천억 달러를 투자할 것으로 예상하며 대부분 채권 시장을 통해 조달될 것으로 전망했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016205320?sid=104 | 1 961 |
| 9 | AI 데이터센터 아이렌, 대규모 계약 및 매출 목표 상향으로 주가 급등
• AI 데이터센터 운영업체 아이렌(IREN)은 주요 AI 개발사들과 총 28억 달러 규모의 다년 클라우드 서비스 계약을 체결하고 2026년 말 AI 클라우드 부문 연간 환산 매출 목표치를 기존 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향 조정했다.
• 이번 계약으로 아이렌은 고객사로부터 GPU 구매 비용의 약 45%를 선지급받아 대규모 AI 인프라 확장 과정에서 자금 조달 부담을 덜고, 기존 비트코인 채굴 중심에서 고성능 AI 클라우드 인프라 제공업체로 성공적인 체질 개선을 이루었다.
https://www.mediapen.com/news/view/1111146 | 484 |
| 10 | 네이버, AI 인프라 구축 위해 브룩필드와 조 단위 투자 협의
• 네이버 창업자 이해진 이사회 의장과 최수연 대표 등 최고경영진이 캐나다 브룩필드 본사를 방문하여 조 단위의 투자 유치를 논의할 예정이다.
• 이번 방문은 AI 팩토리 구축에 필요한 데이터센터, 전력, 서버 등 대규모 기반 시설 확보를 위한 것으로, 브룩필드의 자금력과 인프라 운용 역량을 활용하려는 목적이다.
• 투자 방식은 지분 투자보다는 데이터센터 및 AI 팩토리 사업을 위한 공동 출자나 프로젝트 파이낸싱이 유력하게 거론되고 있다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016203311?sid=105 | 1 364 |
| 11 | 엔씨, 서브컬처 RPG '아스트라에 오라티오' 8월 CBT 예고
• 엔씨는 신작 서브컬처 RPG '아스트라에 오라티오'의 첫 CBT를 앞두고 8월 중 참가자 모집을 시작한다고 밝혔다.
• 이번 CBT는 이용자들이 게임 출시 전 직접 플레이해볼 수 있는 기회이며, 상세 일정과 참여 방법은 추후 공개될 예정이다.
• 엔씨는 8월 코믹마켓과 9월 도쿄게임쇼 참가를 통해 게임을 선보이고, 이용자 피드백을 반영하여 완성도를 높일 계획이다.
https://www.viva100.com/article/20260720500149 | 500 |
| 12 | 안녕하세요, 최승호입니다.
이번에 현대차증권 리서치센터에서 인터넷·게임 담당 애널리스트로 새롭게 인사드리게 되었습니다.
앞으로도 인터넷/게임 관련 주요 이슈와 자료를 시의적절하게 공유드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
항상 채널을 찾아주시고 관심 가져주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
잘 부탁드립니다. 감사합니다. | 563 |
| 13 | [단독]네이버, 직계약 물류 서비스 'FBN' 본격 시작
• 네이버가 판매자와 직접 계약하는 새로운 풀필먼트 서비스 'N배송 Fulfillment By NAVER(FBN)'를 이달 안에 정식 오픈한다.
• N배송 FBN은 입고, 재고 관리, 배송, CS, 정산까지 물류 전 과정을 일원화하여 관리하며, 모든 N배송 서비스를 지원하고 주문 마감 시간을 통일하여 판매자와 소비자의 혼선을 줄인다.
• 이를 통해 네이버는 배송 품질을 표준화하고 판매자의 운영 편의성을 높이며, 소비자에게 일관된 배송 경험을 제공하여 쿠팡과의 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다.
https://n.news.naver.com/article/030/0003448246 | 965 |
| 14 | 메타, 루이지애나 AI 데이터센터 투자 500억 달러로 확대
• 메타는 루이지애나주에 건설 중인 AI 데이터센터 '하이페리온'에 400억 달러를 추가 투자하여 총 투자 규모를 500억 달러 이상으로 확대했습니다.
• AI 칩 확보를 위한 추가 투자까지 포함하면 메타의 AI 인프라 투자 규모는 최소 2500억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
• 하이페리온 프로젝트는 메타 역사상 최대 규모의 단일 AI 인프라 투자 사업으로, 5GW 규모의 슈퍼클러스터 형태로 구축됩니다.
• 마크 저커버그 CEO는 향후 수년간 미국 내 AI 인프라에 최소 6000억 달러를 투자하겠다는 계획을 밝혔습니다.
• 메타는 외부 투자 자금을 적극 활용하고 있으며, 루이지애나주의 판매세 면제 등 지원 정책도 사업 확대에 기여하고 있습니다.
https://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2114699 | 1 088 |
| 15 | 크래프톤, 언노운 월즈 경영권 갈등 소송 합의에 따른 종결
• 크래프톤은 자회사 언노운 월즈의 전 주주대표가 제기한 계약이행 및 손해배상 청구 소송에서 합의로 인한 원고의 소 취하로 법적 리스크를 해소했다고 공시했습니다.
• 이번 소송은 신작 게임 출시 일정 및 수익금 배분에 대한 이견으로 촉발되었으며, 양측의 합의에 따라 구체적인 합의 결정 금액은 공개되지 않았습니다.
• 크래프톤은 언노운 월즈와 협력하여 '서브노티카2' 개발 및 출시에 집중하고, 언노운 월즈가 개발을 주도하고 크래프톤은 필요한 지원을 계속할 예정입니다.
https://m.sports.naver.com/esports/article/442/0000193955?sid3=79e | 936 |
| 16 | 위메이드 '나이트 크로우', 중국 외자판호 획득
• 위메이드의 MMORPG '나이트 크로우'가 중국 외자판호를 획득하며 중국 시장 진출을 본격화하게 되었습니다.
• 이번 판호 획득은 '나이트 크로우'가 중국 내 정식 서비스 준비를 위한 핵심 관문을 통과했음을 의미합니다.
• 이로써 '나이트 크로우' IP는 원작의 중국 진출과 신작 '나이트 크로우W'의 글로벌 출시라는 투트랙 전략으로 사업을 전개할 전망입니다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=679990 | 830 |
| 17 | 2026.06.30 16:09:09
기업명: 위메이드(시가총액: 6,562억) A112040
보고서명: 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
* 양도인
박관호(변경 전 최대주주)
* 양수인
네오펄스㈜(변경예정 최대주주)/대한민국
- 주요주주 : Shengsong Investment Co., Limited
- 주요사업 : 사모집합투자기구 운용업
* 변경 후 최대주주
2. 계약 내역
- 계약금액 : 9,200억
- 예상지분 : 40.25%
계약일자 : 2026-06-30
변경예정 : 2026-10-30
* 대금 지급일정 및 조건
1. 계약체결일: 2026년 6월 30일
2. 총 양수도 금액 : 920,000,000,000원
3. 계약 당사자
① 양도인:박관호
(13,350,738주, 39.33%)
② 양수인 : NeoPulse Co., Ltd.
(13,350,738주, 39.33%)
4. 매매대금 지급일정
① 계약금 (10%): 92,000,000,000원(2026년 06월 30일)
② 잔금 (90%) : 828,000,000,000원(2026년 10월 30일 예정)
5. 경영권 이전에 관한 사항
① 본 계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 양수인이 지정한 이사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다.
② 본 계약 잔금 지급과 동시에 양수도 주식 및 부수적 권리는 양수인에게 이전됩니다.
③ 본 계약은 기업결합신고 승인을 포함하여 본 계약에서 정한 선행조건이 모두 충족(또는 면제)될 경우에 한하여 효력이 발생합니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630900888
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112040 | 633 |
| 18 |  +3Matn yo'q... | 736 |
| 19 | 5_6201660173849732832_260629_151703.pdf | 682 |
| 20 | ![[속보] 과기장관 "2035년까지 1천조 이상 AI 데이터센터 투자 추진" https://n.news.naver.com/article/001/0016165169?sid=105](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [속보] 과기장관 "2035년까지 1천조 이상 AI 데이터센터 투자 추진"
https://n.news.naver.com/article/001/0016165169?sid=105 | 13 046 |
