Wave Research

서킷 풀리면 왼쪽 부랄 살짝 만져줄 예정

코스피 서킷

모닝 브리프 - 11/6 ■ 미국 3대 지수 - 다우산업 : 51,523p (▽3.44%) - S&P 500 : 7,354p (▽4.36%) - 나스닥 종합 : 24,315p (▽5.52%) ■ 주요 상승 종목 ▷ 주가상승률 상위 1. 앱러빈(APP) ▲31.0% 2. 유니티소프트웨어(U) ▲14.9% 3. 리버티 미디어 포뮬러 원 A(FWONA) ▲9.6% 4. 토요타 모터스 ADR(TM) ▲9.4% 5. 태피스트리(TPR) ▲7.1% 6. 베리스크 애널리틱스(VRSK) ▲6.9% 7. 코페이(CPAY) ▲6.8% 8. 로열 골드(RGLD) ▲6.2% 9. CF 인더스트리스 홀딩스(CF) ▲6.2% 10. 소니 그룹 ADR(SONY) ▲6.1% ▷ ETF 상승률 순위 1. FCG (가스) ▲3.53% 2. USO (오일) ▲2.83% 3. XLE (에너지) ▲2.52% 4. GSG (원자재) ▲1.45% 5. SHLD (방산) ▲1.37%

지옥에서 매수 들어오는 외인

어제 검은 목요일이면 오늘은 무슨 금요일인지?

코스피 선물 하한가

이란, 카타르 통해 미국에 핵 협상 제안 전달·7개 선결 조건 이행 전 협상 불가 https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-sent-nuclear-proposal-us-via-qatar-senior-iranian-official-tells-reuters-2026-11-05/ - 이란 고위 당국자는 11월 5일 「카타르를 통해 미국에 핵 관련 제안을 전달했다」고 밝힘. 제안은 미국이 이란의 7개 요구조건을 충족한 이후에만 논의할 수 있다는 입장. - 익명을 요구한 이란 당국자는 미국이 「제안 내용을 검토 중」이라고 설명했지만 구체적인 내용은 공개하지 않음. 미국 정부의 공식 확인이나 제안 수용 여부도 아직 확인되지 않음. - 이란 최고국가안보회의 사무총장 모흐센 레자이는 러시아 방문 중 「7개 조건 이행 전 협상 불가」를 재확인. 조건이 충족되기 전에는 호르무즈 해협도 개방하지 않겠다고 밝힘. - 이란의 요구에는 「미국 제재 해제·동결자산 반환·전쟁 배상」 등이 포함됨. 반면 미국은 협상 초기부터 핵 문제를 논의해야 한다는 입장으로, 양측의 협상 순서에 이견이 남아 있음. - 미국 중간선거 이후 교전 재개 우려가 커지자 카타르 등 중재국이 외교 접촉을 강화. 트럼프는 군사작전 재개 가능성을 배제하지 않았고 이란도 전투 재개 시 보복 확대 방침을 제시. http://t.me/Wave_Research

✅ 이란 “카타르 통해 핵 협상 제안 전달⋯美 검토 중” https://www.etoday.co.kr/news/view/2644859?trc=main_list_news

오늘도 바닥일거라고 생각하는건 매우 위험

트럼프, 선거참패 이틀 뒤 "美에 공장 안 지으면 300%까지 관세" https://naver.me/x8knaanN

** 위부터 일/주/월봉 오늘 주봉마감 60일선 지지여부에 따라 일봉 쌍바닥 지지실패 및 하락패턴 연장으로 추세 지지선 테스트 진행으로 들어감. 추세 테스트가 진행되면서 월봉 20일선 지지테스트도 함께 진행될 것으로 보여짐.

그저 레버리지 자금들의 전멸.. 큰 시그마 움직임들 미국 시장 대비 하락 폭이 컸던 테마: 전력망수혜주 -7.5σ 신용카드 발급사 -5.5σ 방산 업체 -5.4σ AI 인프라 -4.7σ 전력 슈퍼사이클 -4.6σ 데이터센터 구축 -4.4σ 우주 경쟁 -4.3σ 드론 생태계 -4.1σ 에너지 -3.7σ 상승 폭이 컸던 테마: 주택 유통 +5.6σ 임의소비재 +5.2σ 항공주 +4.7σ 헬스케어 유통 +4.5σ 의료기기/기술 +4.3σ 필수소비재 +4.1σ 병원 +4.0σ 팹5(Fab5 대형 기술주) +2.1σ 정리하자면, 모멘텀(Momentum) 스타일 팩터는 -4.6σ의 급락세를 보였으며, 롱(매수) 포지션이 숏(매도) 포지션 대비 5.4σ 하회함에 따라 소형주 숏퀴즈(Short Squeeze)가 발생했습니다. 개인 고객들은 2025년 해방주간(Liberation Week) 이후 당사 플랫폼 기준 최대 규모의 매도세를 기록하며 11개 전체 섹터 중 11개 섹터를 모두 순매도했고, 헤지펀드(HF) 역시 10개 섹터를 순매도했습니다. 섹터별로는 임의소비재와 금융이 상승세를 이끌었으며, 산업재와 에너지는 약세를 보였습니다.

미 증시, MS 네오클라우드 계약 재검토·옵션 매도 압력에 급락, 반도체지수 12.25% 하락 https://t.me/ehdwl/11272 - 필라델피아 반도체지수는 「12.25% 급락」했고 나스닥은 5.52%, S&P500은 4.35% 하락. 전일 중간선거 직후 반등분을 반납하며 AI·반도체주 중심으로 매도세가 집중됨. - 민주당의 상·하원 장악과 지역 반대 여론으로 「데이터센터 신규 인허가 지연」 우려가 확대. 텍사스 주지사 당선자는 주민 보호 규정 마련 전까지 신규 승인을 중단하겠다고 공약. - MS는 네오클라우드 기업의 「건설 지연·전력 공급·비용 부담」을 점검하고 일부 계약을 재검토하는 것으로 보도. 아이렌의 텍사스 사업 지연과 엔스케일 계약 취소설도 부담으로 부각. - SPY의 「0DTE 풋/콜 비율은 1.07배에서 1.44배」로 상승하고 옵션 거래량도 약 50% 증가. VIX가 16.61에서 28.09로 뛰며 헤지 매도가 낙폭을 키웠다는 분석. - AI 투자 지연이 반도체·전력설비·광통신 수요와 「미국 성장률 둔화」로 이어질 수 있다는 우려가 확산. 다만 AI 수요 자체보다는 설비투자 속도와 자금조달 위험이 쟁점으로 제시됨. http://t.me/Wave_Research

Anthropic, Claude 개인금융 기능 준비·Plaid 계좌 연동 확인, 미국 베타 출시 일정은 미확인 https://geroundtable.com/claude-personal-finance-plaid-testingcatalog/ - Claude 앱에서 「Personal Finance」 화면이 발견됨. 은행 계좌를 연동해 잔액과 거래 내역을 확인하고 지출을 분석하는 형태지만 서비스 출시는 공식 확인되지 않음. - 공개된 안내 화면에는 「Plaid를 통한 은행 계좌 연결」이 표시됨. 연결은 읽기 전용으로 설계돼 자금 이체가 불가능하며, 이용자는 언제든 연결을 해제할 수 있다고 안내. - 기능 소개 화면에는 「당좌·저축·신용카드·증권 계좌」가 예시로 제시됨. 계좌 잔액과 거래 내역을 활용한 개인 재무 분석이 목적이지만 지원 금융기관과 실제 제공 범위는 미확정. - 「미국에서 이번 주 베타 시작」과 「Pro·Max·Ultra 대상」이라는 소식은 공식 발표로 확인되지 않음. 세 구독 요금제는 존재하지만 금융 기능의 이용 자격과 출시일은 미공개. - Anthropic은 2월 공식 발표에서 「Claude에 광고·후원 링크를 넣지 않겠다」고 밝힘. 개인금융 기능의 별도 투자 자문 제한 문구와 이번 주 출시 공지는 확인되지 않음. http://t.me/Wave_Research

미국 기술주 급락에 나스닥 5%·반도체 7% 하락, VIX 장중 70% 급등 https://seekingalpha.com/news/4666899-midday-need-to-know-chip-stocks-plunge-vix-surges-more - 11월 5일 정오 무렵 나스닥지수가 「5% 넘게 하락」하고 S&P500도 약 3.5% 밀림. 중간선거 뒤 반등했던 기술주에 매도세가 재개됐으며, 장중 수치로 종가 하락률은 아님. - 필라델피아 반도체지수는 「약 7% 급락」. AMD는 약 15%, 퀄컴은 13%, Arm은 12% 하락했으며 데이터센터 투자 전망과 스마트폰 수요 우려가 반도체주에 부담으로 작용. - VIX는 한때 「70% 급등해 28.09」를 기록하며 7개월 만의 최고 수준. 전날 20% 하락분을 되돌렸으나 2018년 2월 이후 최대 상승률 기록 여부는 장 마감 이후 확정. - 비트코인은 동부시간 오전 11시 15분 기준 「7만6,300달러」로 24시간 동안 약 5% 하락. 이더리움은 약 6%, 코인베이스 주가는 약 11% 밀리며 위험자산 매도세 확산. - 애플은 「7개 트랜치의 채권 발행」을 추진하며 약 70억달러 조달을 검토 중. 공시엔 변동금리채 2종과 고정금리채 5종이 포함됐으나 발행액은 투자 수요에 따라 달라질 수 있음. http://t.me/Wave_Research

앤트로픽 연내 IPO 확률 장중 60% 미만으로 하락·기관투자자 기업가치 1.5조~1.6조달러 요구 https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-11-05-2026/card/about-that-anthropic-ipo--HxROC02eSczLj6ht0MJz - 11월 5일 WSJ는 칼시의 앤트로픽 「연내 IPO 확률이 선거 전 약 90%에서 60% 미만으로 하락」했다고 보도. 기술주 급락에 따른 당시 예상치로 상장 연기 확정은 아님. - 기관투자자들은 IPO 기업가치를 기존에 거론된 「약 2조달러 대신 1조5,000억~1조6,000억달러」로 평가하자고 요구. 회사가 공식 목표 기업가치를 하향한 것은 아님. - 앤트로픽은 11월 2일 미 SEC에 「S-1/A 증권신고서」를 제출하고 나스닥 상장 티커 ANT를 명시. 그러나 공모 주식 수와 희망 공모가 범위는 아직 공란으로 남음. - 기술주 매도세와 「데이터센터 규제·AI 투자수익 회수 불확실성」으로 기관의 밸류에이션 눈높이가 낮아짐. WSJ는 투자자들이 수개월 내 상장 가능성은 여전히 열어뒀다고 전함. - 클로드 코드 제품 총괄 「캣 우의 오픈AI 이직」은 사실이며 오픈AI 핵심 제품팀을 이끌 예정. 다만 IPO 연기와의 인과관계나 제시된 전문가 인용문 3건은 원문 확인되지 않음. http://t.me/Wave_Research

스페이스X 5년물 CDS 사상 최고치·400억달러 AI 반도체 금융조달과 정치적 불확실성 부담 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-05/spacex-default-risk-hits-fresh-peak-as-tech-led-selloff-builds - 스페이스X의 「5년물 CDS가 거래 개시 이후 사상 최고치」로 상승. 블룸버그는 11월 5일 기술주 동반 급락과 미국 중간선거 이후 정책 위험이 신용시장에 반영됐다고 보도. - ICE 데이터 기준 「5년물 CDS는 11월 5일 장초반 282bp」로 약 12bp 상승. 직전 확인된 284bp 기록에 근접했으며 장중 최종 최고 수치는 별도 확인이 필요. - 골드만삭스와 아폴로는 「엔비디아 GPU 400억달러 금융조달」을 추진. 83억달러 선순위대출과 채권을 결합하고 특수목적기구가 칩을 보유해 스페이스X에 임대할 계획. - 미국 중간선거 이후 「텍사스의 데이터센터 규제와 정치적 불확실성」 부각. 11월 5일 스페이스X와 테슬라 주가는 약 11% 급락했으며 반도체 중심 매도세도 확대. - 스페이스X는 9월 말 「현금 513억달러·단기증권 386억달러」와 총차입금 380억달러를 공시. 2월 기술적 약정 위반은 3월 면제받아 9월 말 준수 상태를 유지. http://t.me/Wave_Research

기술주, 약세장 영역에 진입: 1. SanDisk, $SNDK: -66% 2. Arm Holdings, $ARM: -64% 3. Coinbase, $COIN: -63% 4. Nebius, $NBIS: -62% 5. Seagate, $STX: -60% 6. Marvell Technology, $MRVL: -59% 7. ServiceNow, $NOW: -57% 8. Oracle, $ORCL: -56% 9. AppLovin, $APP: -54% 10. Circle, $CRCL: -54% 11. Super Micro Computer, $SMCI: -51% 12. Micron, $MU: -48% 13. Dell, $DELL: -47% 14. SpaceX, $SPCX: -47% 15. Qualcomm, $QCOM: -43% 16. Broadcom, $AVGO: -41% 17. AMD, $AMD: -39% 18. Robinhood, $HOOD: -38% 19. Alphabet, $GOOGL: -32% 20. Tesla, $TSLA: -32% 21. Palantir, $PLTR: -28% 22. TSMC, $TSM: -28% 23. Meta, $META: -26% 24. CrowdStrike, $CRWD: -26% 25. Nvidia, $NVDA: -25% S&P 500 지수는 10월 6일 이후 시가총액에서 -4조 달러가 감소했습니다.