AI-alpha

Новый тренд в офисах Долины Чтобы не превращать опенспейс в колл-центр, где каждый надиктовывает промпт своему Fable 5 - сидят теперь в таких звукоизолирующих масках от Stenomask или Mutalk Вид человека в аппаратах с проводом уже пугает. Похоже, началось...

Fable 5 завтра станет доступен снова ВСЕМУ МИРУ ( в ограниченной и осторожной конфигурации ) Официально подтвердили, что причиной блокировки стал репорт Amazon: Fable 5 нашла уязвимость и сгенерировала код, который потенциально мог её использовать. При этом важно понимать: аналогичные уязвимости могли бы найти и другие сильные модели - например, Opus 4.8, GPT-5.5 или Kimi K2.7. Но именно кейс с Fable 5 стал триггером для пересмотра cyber-safety политики. Теперь Anthropic возвращает Fable 5 с новым cyber-фильтром. Фильтр будет блокировать опасные запросы, связанные с уязвимостями, эксплойтами, credential theft, обходом защиты и другими high-risk сценариями. Важно - такие запросы не будут просто умирать. Если фильтр решит, что запрос потенциально cyber-sensitive, он автоматически перекинет его на Opus 4.8. https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5

Инсайты из Долины про будущее AI (Либерманы, Давид Ян, Хартманн) https://www.youtube.com/watch?v=1vUMgifZiHA&t=2994s Мы посмотрели за вас подкаст на полтора часа и выписали самое важное: - В пост-ИИ экономике победителей может быть меньше, чем кажется От AI получит удовольствие порядка 400 млн людей на этой земле. Это люди-разведчики: предприниматели, экспериментаторы, risk-takers, те, кто постоянно ищет новые возможности. - ИИ пока не гений, а идеальный ремесленник - Широкий продукт «агенты для всего» не работает. Нужно фокусироваться на узком, повторяемом, денежном кейсе - Дистрибуция становится главным активом - Контроль доступа к модели - это власть ( знаем на примере Fable 5 ). Власть Nvidia, Anthropiс сопоставима с топ-20 стран мира «Если ты можешь дать кому-то в четыре раза больше продуктивности, но ты решаешь, кому дать, - это чрезмерная власть» - Люди платят 20 долларов в месяц OpenAI. На эти деньги OpenAI строит инфраструктуру, которая потом заменит их работу И лучшая цитата Давида Яна, которую он повторяет из раза в раз и которую стоит зарубить на носу каждому предпринимателю - Есть три магических кристалла предпринимательства: 1) Знать боль потребителя 2) Уметь создать таблетку от этой боли 3) Уметь доставить эту таблетку больному Сейчас третий кристалл - самый дорогой, а второй по стоимости стремится к нулю Удачи Давиду на пути к Series B в newo.ai ! (подробнее про продукт мы писали тут)

ChatGPT выпустили свой ответ Mythos и назвали его... SOL Сотрудник OpenAI видимо обнулился на крипте в медвежку и решил увековечить свой портфель, назвав новую линейку моделей ChatGPT по самым большим ректам SOL - самая мощная модель (видимо закупался по $250) Terra - сбалансированная, в 2 раза дешевле GPT 5.5 Luna - самая быстрая (флешбеки с 2022) *возможно поэтому $SOL +10% за сегодня? **будет ли модель в честь 47 президента?

Midjourney теперь сканирует ультразвуком ваше тело за 60 секунд 18 июня Midjourney, та самая нейросеть для генерации изображений, объявила о запуске медицинского подразделения. Первый продукт - сканер всего тела на ультразвуке. Никакой радиации и магнитов, как в МРТ. Кольцо из полумиллиона датчиков размером с песчинку, вода и звук строят трёхмерную карту органов. Заявленная цель - полный снимок за минуту. Пока это больше обещание, чем продукт: прототип делает скан за 20 минут, а первый центр в Сан-Франциско откроется только в конце 2027. И это будет не больница, а спа: сауны, холодные купели и сканеры вместо процедурных кабинетов. Зачем это нужно. Основатель Дэвид Хольц хочет, чтобы проверка тела стала такой же привычкой, как визит к стоматологу. План - 50 тысяч сканеров за шесть лет. И Midjourney тут не первая. Шведская Neko Health, основанная сооснователем Spotify, уже сканирует людей за 10 минут. В первый год работы 14% клиентов потребовалось лечение, а 1% получил помощь, которая спасла жизнь: рак кожи и тяжёлые болезни сердца, замеченные до первых симптомов. В этом и весь сдвиг. Десятилетиями медицина ждала, пока вы заболеете. Теперь она учится видеть болезнь раньше, чем вы её почувствуете. А вы бы легли в такой сканер раз в год? Longy. Your Prime, extended

Ваш Claude может теперь не работать без паспорта и селфи С 8 июля Claude станет выборочно ( мы знаем, что значит выборочно ) требовать ПАСПОРТ и селфи для входа - Anthropic вводит проверку возраста и личности для пользователей. Цель: "Чтобы наши сервисы оставались безопасными и защищёнными..." Только Free / Pro / Max. Бизнес-тарифы и API - без изменений. https://privacy.claude.com/en/articles/10301952-updates-to-our-privacy-policy

Внутри Антропик: философия компании с оценкой в $975B https://youtu.be/v1wZwxY3CMg?is=TRZOem_B4FMv1sKF Посмотрели большое интервью с Дарио и Даниэлой Амодей, основавшими Anthropic. За год компания прошла путь от аутсайдера до одного из лидеров гонки с оценкой почти в триллион долларов. Выписали самое интересное. Код внутри почти не пишут руками. Инженер, создавший Claude Code, признаётся: модель пишет 100% нужного кода уже полгода. С одним Клодом никто не работает — у всех крутятся параллельные сессии. О рабочих местах Дарио говорит прямо. Год назад он заявил, что ИИ может убрать половину начальных офисных позиций за 1–5 лет. Обвинения в дешёвом маркетинге - дешёвый маркетинг. Ставка на «скучный» бизнес. Пока конкуренты делали развлекательные потребительские продукты, Anthropic пошла в кодинг и enterprise — и не прогадала. Логика Дарио: соцсети заточены под вовлечённость и зависимость ради рекламы, а строить бизнес против собственных ценностей — путь к предательству себя или к нерелевантности. Поэтому клиенты компании — биотех, фарма, исследования. Уход из OpenAI. Разногласий по безопасности одних не хватило бы для разрыва. Настоящая причина - потеря доверия: ощущение, что человек нечестен и его ценности не те, о которых он говорит. Вывод философский: нет общего видения - просто расходитесь. Война. Anthropic отказалась отдавать Claude под массовую слежку и автономное оружие. За это компанию забанил Пентагон, а Трамп публично обозвал Амодея «идеологическим лунатиком». Главный принцип: финальное решение всегда за человеком. Кошмар — мир, где ИИ сам выбирает цель, а человек этого даже не видит. Модель Mythos, которую побоялись выпускать. Внутри сделали модель настолько сильную в поиске уязвимостей, что ранние тестеры назвали её супероружием. Доступ раздали лишь избранным организациям, включая спецслужбы. Кто должен контролировать такую мощь. ИИ - первая по-настоящему мощная технология, построенная частным сектором; государство пришло с опозданием. Атомная бомбу, интернет, GPS, мобильную связь запускало именно оно. Выход - обязательное предрелизное тестирование и аудит моделей. Любимая книга «Создание атомной бомбы» ( Ричард Роудс ). Но ассоциирует он себя не с Оппенгеймером (пример того, как делать НЕ надо), а с Лео Силардом - учёным, первым осознавшим возможность цепной реакции. Цифра, после которой задумываешься. Вероятность «коллапса цивилизации» сам Амодей оценивает в 10–25%. Авиакомпанию можно сделать в десять раз безопаснее других, но гарантировать, что самолёт никогда не разобьётся, нельзя. «Над этим мы и работаем».

Как делаются большие деньги в эпоху AI x Space x Robotics 6 мая 2002 года Маск основал компанию SpaceX. 12 июня 2026 года компания вышла на IPO 4000 сотрудников станут миллионерами. Состояние еще 400 сотрудников перевалит за $100 млн. Вертолетные деньги? В какой-то мере да Но не зря говорят, что в бизнесе выигрывают те, кто играет в долгую. Мы нашли крупнейших акционеров SpaceX и посмотрели, когда они присоединились к компании Антонио Грасиас - член совета директоров, основатель и CEO Valor Equity Partners. Держит 503,41 млн акций класса A, ~$68 млрд по текущей цене. Инвестировал в 2008, в совете директоров с 2010 Гвинн Шотвелл - президент и COO. Держит 5,46 млн акций класса A и 7,11 млн акций класса B, в совокупности примерно $1,7 млрд. Присоединилась к SpaceX в 2002 как один из первых сотрудников Люк Носек - член совета директоров, сооснователь PayPal и Founders Fund/Gigafund. Держит 32,99 млн акций класса A, стоимостью около $4,45 млрд. Носек был первым VC-инвестором SpaceX в 2008 Брет Йонсен - финансовый директор (CFO). Владеет 9,58 млн акций класса A. $1.5 млрд. Пришел в SpaceX CFO в 2011 Ира Эренпрайс - член совета директоров, DBL Partners. Держит 564 650 акций класса B и 809 050 акций класса A, оценочно $109 млн. Рэнди Глейн - член совета директоров, DFJ. Держит 277 800 акций класса A, стоимостью более $109 млн. Инвестировали в 2009 Легкие деньги или 15-20 лет работы? *суммарный net worth на фотке - ~$120B

Слышали про теорию золотого миллиарда? Началось. 4 часа назад правительство США заблокировало доступ к Fable 5 и Mythos 5 от Антропик для ВСЕХ, КРОМЕ ГРАЖДАН США Купить американский паспорт за 5м$, пока Трамп разрешает, теперь выглядит очень неплохой сделкой Кто успел попробовать Fable 5, тот понимает, насколько это мощь!

Anthropic за полтора года сделал больше новых миллионеров, чем крипта за 15 лет ( и речь НЕ про инвесторов ) 18 месяцев назад компания стоила $18 млрд. Сегодня почти триллион (х50), а 1 июня она подала заявку на IPO. Большую часть зарплаты инженеру в Долине платят не деньгами, а долей в компании. Условные $500 тысяч в год не кэшем, а акциями по !текущей! оценке. Поэтому рядовой сотрудник, который просто устроился пилить Клод пару лет назад, сегодня имеет десятки и даже сотни миллионов. Обычный инженер. Раньше состояния такого размера сколачивали десятилетиями. Здесь хватило полутора лет. Доткомы по сравнению с AI-пузырем - пыль. И вот теперь, с заявкой на IPO, все эти бумажные состояния готовятся впервые превратиться в живые деньги. Листинг ждут за триллион, и это будет крупнейшая единовременная обналичка нового богатства в истории. А по другую сторону сделки, как всегда, будет ритейл. *на руки доедет в разы меньше: новые раунды размывают долю, после IPO + ещё локап. но и это больше, чем приносят ваши щитки **и важно, что вы упускаете. Эти космические доходы БЕЗ РИСКА. Просто обмен рабочих часов на очень очень БОЛЬШИЕ деньги

Слоты vs Вайбкодинг Покупаешь фишки -> покупаешь токены Сегодня мне фартит -> я стал промпт-инженером Еще один спин, и я отыграюсь -> еще один промпт, и баг пофиксится Казино всегда в выигрыше - Cursor тоже Лично знаем уже двух людей, плохо закончивших с вайбкодингом Дима Мацкевич подтвердит про существование реальной зависимости Будьте осторожнее

ИИ может автоматизировать 80% работ Проблема в том, что сейчас это 80% каждой работы, а не 80% всех работ

Оценка Anthropic ~ $1T, но они ведут себя как pre-seed стартап И мы страдаем, потому что ничего лучше все равно не придумали. Series H ( на этот раз точно последний ), $965B, обошли OpenAI по венчурной оценке. Годовая выручка $47B. Только Claude Code принёс $1B за полгода. Но операционные процессы продолжают строиться, как в стартапе на 10 человек: 1. Раньше Claude Code держал контекст разговора час. Молча урезали до 5 минут. Каждый запрос стал стоить в 12 раз больше, юзеры доплачивали до +$1,582 за квартал. Признали баг только после того как разраб собрал доказательство через 120 тысяч тестовых запросов. 2. В апреле выпустили публичное признание: Claude Code просел из-за трёх факапов одновременно (урезали качество ответов, баг в памяти, зашили установку отвечать короче). Глава AI в AMD публично заявил что продукту "больше нельзя доверять" на фоне деградации моделей. 3. 60 сотрудников финтеха Belo забанили одной волной, затем апелляция клоду через гугл форму ( напоминаю, $1T оценка компании ), оказалось бан ошибочный. За последние полгода: 1.45M банов, 52K апелляций, отменили 1,700. Это 1.2%, вы так же можете пообщаться с AI поддержкой в надежде, что она вам поможет ( нет, и она тоже не держит контекст дольше 5 минут ) 4. Когда-то давно Дарио ушёл от Сэма из-за конфликтов по поводу AGI и доступа к ИИ в прекрасном киберпанке будущего, но теперь это просто бизнес: Anthropic уже забанили сотрудников Cursor, OpenAi, китайских моделей, xAI, за то, что они используют Claude как бенчмарк и тестят свои модели поверх него. 5. Через дыру в обновлении утекло ~500к строк исходного кода Claude Code. Anthropic решили проблему радикально: кинули массовые жалобы на удаление и случайно снесли тысячи чужих проектов на GitHub. Капа $1T. Саппорт на Google Form. Добро пожаловать в AI сектор 2026.

Как Google не смог купить Whoop, и теперь планирует их уничтожить Google выпустил Fitbit Air за $99 - и это не просто трекер. Это удар по бизнес-модели Whoop. Whoop - $30 / месяц ( $1800 за 5 лет ) Fitbit Air - $99 навсегда Простой сбор метрик больше не стоит дорого. Ценность - в интерпретации данных, персональных рекомендациях и реальных изменениях в жизни. Мало кто знает, но в 2024 году Google вёл переговоры о покупке Whoop. Основатель Уилл Ахмед отказал. Он хотел строить независимый премиальный бренд - и в 2026 году поднял $575 млн при оценке $10 млрд. Но отказ от сделки запустил классический сценарий: не смогли купить - решили уничтожить. Именно так Google поступил с Zoom. Во время пандемии Zoom стоил $159 млрд и был синонимом видеозвонков. Google просто встроил Meet в Workspace - бесплатно, в один клик, для всех корпоративных клиентов. Акции Zoom рухнули на 90%. Компания жива, но монополии больше нет. Теперь тот же сценарий - против Whoop. Выигрывать будут не те, кто собирает данные. А те, кто помогает людям жить дольше и лучше на их основе. А вы бы продали стартап Google или рискнули конкурировать с триллионным гигантом? Longy. Your Prime, Extended.

Инсайты с крупневшей конференции AI-Фаундеров и инженеров Сан-Франциско Делимся с вами кратким конспектов диалога с нашим другом, который на днях вернулся из СФ 1. Новая волна M&A: многие, у кого есть деньги, они сейчас активно скупают традиционные SaaS-компании, чтобы полностью перестроить их по принципу agent-first. Они вдохновлены примерами вроде Bending Spoons и сделки Райана Коэна с eBay. Покупаем компанию, оптимизируем штат, полностью переписываем технологии, внедряем ИИ-агентов, добавляем новые функции, повышаем ценность продукта для пользователя и поднимаем цены. 2. Ценность реального опыта использования: разработчики frontier models буквально жаждут данных из реальной практики. Они видят вызовы API и количество токенов, но не понимают, как именно выглядят воркфлоу пользователей. Usage intelligence - это реальная альфа в СФ 3. Consumer AI катастрофически недооценен: Каждый билборд в Сан-Франциско рекламирует либо B2B-инфраструктуру для инференса, либо вертикальные агентские компании. Весь город оптимизирован под Enterprise-сегмент. При этом на рынке есть примеры вроде Cal AI, которые делают $50 млн ARR всего за 18 месяцев на потребительском приложении. 4. MCP всплывал буквально в каждом разговоре. Компании, которые открывают свои продукты в виде эндпоинтов MCP, получают предложения о сделках, на которые они даже не заявлялись. Создание продуктов, адаптированных под агентов, - это главный технологический тренд (zeitgeist) в целом. 5. $25–50 млн оценки на Seed стала нормой 6. Главная вакансия года Forward-Deployed Engineer. 7. Смена отношения к Open Source: Еще год назад казалось, что открытый код пытается догнать проприетарные модели. Сейчас фаундеры открыто говорят, что Gemma и DeepSeek закрывают до 80% их потребностей за долю от стоимости закрытых аналогов. 8. Все хотят общаться с ИИ голосом. Развивающийся тренд 9. Культ Obsidian 10.Возрастной сдвиг среди фаундеров: в эту поездку я встретил больше фаундеров старше 40 лет и одновременно больше ребят младше 21 года, чем когда-либо раньше. 11. Охота за контент-мейкерами: Множество быстрорастущих стартапов, венчурных фондов и разработчиков ИИ-моделей сейчас активно нанимают креаторов. 12. Ресторанная жизнь в Сан-Франциско сейчас выглядит лучше, чем за последние годы. Алкоголь особо не пьют 13. СФ больше не кажется единственным местом силы. 14. Коворкинги пустуют, кофейни забиты 15. Два телефона как стандарт: один - для личной жизни, а второй - фактически терминал управления агентами, где запущены Telegram- или iMessage-боты для связи с их флотом агентов Итог Мы находимся на 12–18 месяце тектонического сдвига, который будет разворачиваться в течение ближайших 15 лет Keep building

Альтман и Маск устроили IPO drag race. Гонка вооружений на УоллСтрит. 18 мая суд закрыл дело “Маск против OpenAI” (statute of limitations, по существу рассмотрения вообще не было ). 20 мая OpenAI уже в WSJ с заявкой на $1T+ IPO. Маск судебной кампанией ускорил IPO конкурента. Следите за руками: Февраль 2025: Маск пришёл с офером $97.4B на выкуп OpenAI, Альтман отказался и предложил купить твиттер у Илона ( намного дешевле рыночной цены ). Маск назвал его мошенником и теперь системно постит его как «Scam Altman». Апрель 2025: на суде Альтман под присягой описал сцену: переговоры по Tesla-OpenAI слиянию, Маск передаёт телефон по кругу и ждёт пока каждый посмотрит мем в твиттере. Серьёзные переговоры на миллиарды $$$ задерживались, потому что богатейшему человеку планеты надо было показать мем с телефона. Июнь 2026: оба ведут свои компании на Насдак с разницей в одну неделю. SpaceX target $1.5T, OpenAI $1T+. $2.5T новой supply на public markets за месяц. Это +1 Apple или +2.5 Tesla сверху, за 30 дней. Личный конфликт вылился в $2.5T market event. Ничего подобного никогда не было. Насдак и СП переписали правила андеррайтинга и включат компании в индексы практически в день листинга. И когда SP500 добавит +10% за счет технического включения, Трамп снова напишет: we are tired of winning. Но заплатят за все Американские пассивные пенсионные фонды. Амбиции, слава, слабоумие и отвага.

Выпускники Университете Аризоны жестко освистали бывшего главу Google за то, что он забрал у них рабочие места Ничего экстремального Эрик Шмидт не сказал. Стандартное выпускное "возглавьте хаос, преодолейте кризис, будущее за вами" - только хаос и кризис, по его же словам, вызваны AI. Это не первый такой эпизод. До этого выпускники освистывали спикеров за фразы вроде - "расцвет AI - это новая промышленная революция" в Университете Центральной Флориды - совет “просто научитесь с этим жить от CEO Big Machine Records в Теннесси В марте CEO ServiceNow предупредил: безработица среди выпускников может дойти до 30% за пару лет. Goldman Sachs посчитал: AI уничтожает ~16 000 рабочих мест в США в месяц. Бьёт непропорционально по Gen Z. Anthropic в марте опубликовал отчёт: AI теоретически способен забрать 94% задач специалистов по CS и математике. То есть именно у тех, кому со сцены говорят "возможности безграничны". Шмидт заработал $63 млрд на интернет-буме. Сегодня он выходит к людям, которые 20 лет будут выплачивать студенческий кредит, и говорит:

"Да, вам кажется, что рабочие места исчезают, климат рушится, а вы наследуете хаос. Но вы справитесь”

Они освистывают не AI. Освистывают людей, которые построили на этой волне миллиарды - и теперь учат, как красиво тонуть в этой волне. Кто-то в Массачусетсе делает Cursor, а кто-то освистывает Шмидта в Аризоне Вопрос: должны ли корпорации, которые строят AI, нести ответственность за то, что происходит с рынком труда выпускников? Или это просто "новая реальность, привыкайте"?

OPEN AI заявка на IPO на следующей неделе Крупнейший листинг десятилетия. Альтман наконец монетизирует $1T оценки и 10 лет "non-profit" риторики. *Каждый раз когда символ эпохи выходит на биржу, сектор ставит локальный топ. Snap 2017, Uber 2019, Coinbase 2021. Через 3-6 месяцев мультипликаторы переоценивались вниз. Альтман выходит в кэш.

OPEN AI заявка на IPO на следующей неделе

Эра белых воротничков заканчивается. В Citadel команды PhD стали бесполезными за 1 неделю использования AI-агентов По словам Кена Гриффина ( основатель Citadel, крупнейший хедж-фонд планеты, $66B под управлением ) в его компании AI забирает не аналитиков начального уровня. AI забирает топовых квантов, которым платят семь figures в год. Разбираем. 1. AI-агенты Citadel сделали за дни работу, на которую команды PhD тратили месяцы. 2. Это не клерки и не джуны. Это кванты с головой зп $500K и бонусами до нескольких миллионов в год. 3. Citadel зарабатывает на эдже ( который формируют их сотрудники ). Если людей можно заменить на AI, эдж становится всеобщим ( =исчезает? ). 4. История уже была. Renaissance закрыл Medallion для внешних денег в 2005, когда стало ясно: копирование квант-моделей убивает альфу. HFT-спреды с 2008 упали в десятки раз. Чем больше игроков с одинаковыми агентами, тем тоньше маржа на каждого. 5. Прошлые волны автоматизации забирали рутину. Эта забирает экспертизу. 6. Эра человеческой альфы закончилась в Citadel. В крипте она всегда на закате ( обусловлено инфляцией скиллов в крипте ). => криптаны имеют преимущество над нормисами в прекрасном мире будущего? В новом мире выживает тот, кто привык, что ничего не работает дважды. Раньше это называлось "лудик". Скоро будут называть "профессией". NOT FINANCIAL ADVICE.