Nihil's view of data & information

※ 희토류 영구자석 및 기타 필수 부품에 대한 탈중국 공급망 구축이 없는 피지컬AI는 허상에 불과함. Can the next hot drone robotics or eVTOL company really tell investors with a straight face that the rare earth magnets or other essential components come solely from China? (MP Materials 2024년 4분기 컨콜 내용 중) “차세대 드론 로봇 또는 전기 수직이착륙기(eVTOL) 업체들이 투자자들에게 희토류 영구자석이나 기타 필수 부품이 중국에서만 생산된다고 솔직하게 말할 수 있을까?” 휴머노이드 로봇, 드론, 자율주행, 방위산업과 같은 피지컬 AI 관련 산업이 미국 뿐 아니라 한국에서도 시장의 높은 관심을 받고 있습니다. 서구권의 AI산업은 딥런닝/머신러닝, NLP(LLM/SLM), 여러 AI기반 소프트웨어와 GUP, HBM과 같은 하드웨어에 이르기까지 높은 수준의 생태계를 구축하고 있지만 피지컬 AI가 주목 받으면서 제조역량과 공급망 부문에서의 취약성을 그대로 노출하고 있어 이에 대한 대응이 매우 시급한 상황입니다. 아무리 우수한 소프트웨어 및 컴퓨팅 파워를 갖추고 있다해도, 휴머노이드 로봇, 드론, 군사무기, 전기차/배터리를 만들 수 있는 제조역량과 그에 따른 공급망을 갖추지 못하고 있다면 미국의 피지컬 Ai는 허상에 불과할 수도 있기 때문입니다. 특히 피지컬 AI 분야에서 중국의 제조역량과 공급망 장악은 매우 우려되는 사항으로 탈중국 공급망의 구축이 그 어느때보다 시급한 상황입니다. 그리고 그 중 희토류와 영구자석은 서방의 공급망 취약성을 대표하고 있는 분야입니다. 테슬라, Open AI, 메타, 애플 등과 같은 거대 기업들이 수백만대에 달하는 휴머노이드 로봇에 대한 비전을 제시하고 있지만, 중국에 이를 의존할 수는 없습니다. 희토류 영구자석이 없이 피지컬 AI 생태계 구축은 불가능하기 때문입니다. 그리고 이러한 견해는 이번 2024년 4분기 MP materials의 컨콜을 통해서도 확인할 수 있습니다. ● MP Materials 컨퍼런스 콜에서 언급된 희토류 영구자석의 중요성 : 패권전쟁과 방위산업, 피지컬 AI 희토류 산업은 오랫동안 중국의 보조금과 수출통제 및 여러 비시장적 매커니즘에 따라 가격이 결정되는 극심한 시장 왜곡의 대상이었음. ATMOS Research에 따르면, 로봇, 방위, 산업 시스템 등 여러 산업에 AI 자동화가 실제적으로 응용되고, 전기화 및 피지컬AI에 힘입어 2040년까지 NdFeB 자석에 대한 글로벌 수요는 3배로 증가할 것임. 이는 희토류에 대한 중국의 지배력과 관련된 지정학적 위험이 증가되고 있음을 나타냄. 전기차 외에도 영구자석은 로봇, 드론 심지어 eVTOL에도 사용 될 수 있어, 이는 피지컬AI를 위해 전세계가 경쟁하는 가운데, 미국에게 희토류 영구자석 공급망에 솔루션을 제공할 수 있음. 고성능 네오디뮴 영구자석 양산에 성공하게 된다면, 피지컬AI 및 기타 중요한 사용처들로 인해 기회가 폭발적으로 성장할 수 있는 강력한 기반을 제공하게 될 것임. 더욱이 피지컬 AI 시대가 가속화 함에 따라, 국가 안보에 대한 고려는 그 어느 때보다 커질 것이며 희토류 영구자석 분야는 다른 어떤 전기화 응용 분야보다 더욱 중요해질 것임. 우크라이나에서 중동에 이르는 오늘날의 전쟁은 이미 전통적인 제트기간의 도그파이팅이 아닌, 드론, 센서, AI 기반 로봇 네트워크에 관한 것임을 증명하였음. 현재 월스트리트와 자본 시장에서는 국방기술, 로봇공학, 피지컬AI에 대한 엄청난 열정을 보이고 있지만 이들에게 다시 한번 상기시키고 싶은 것은, 강력한 패권경쟁(Great Power Competion)은 하드웨어나 소프트웨어의 차세대 혁신에 관한 것 뿐만 아니라 이러한 혁신을 가능하게 하는 중요한 공급망을 확보하는 것이기도 함. 차세대 드론, 로봇 공학이나 eVTOL 업체들의 투자자들에게 희토류 영구자석이나 기타 필수 부품이 중국에서만 생산되고 있다는 것을 솔직하게 말할 수 있는지 묻고 싶음. 현재 피지컬 AI와 관련된 주식시장에서 보여지는 여러 흥미로운 성장 사례 중 상당수는 매우 제한적이거나 비중이 없는 경우가 많음. 희토류 영구자석은 AI붐이 일으킨 피지컬 AI가 적용되는 첫번째 비즈니스 사용 사례가 될 것임. 현재 국방, 첨단기술, 로봇, 드론, eVTOL 업체들이 엄청난 가치로 조금을 조달 받고 있지만 공급망이 어디서 오는지 구체적으로 답변할 수 있는 업체는 별로 없음. 공급망이 중국에 의존하고 있다면 자금을 시장에서 조달 받기 어려울 것임.

※ 2024년 4분기 MP materials 컨포런스콜 주요 Q&A 내용 정리 Q : 얼마 전 중국이 사기업의 희토류 채굴을 금지할 계획이 있었음. 이는 중국이 희토류 산업에 대한 규제를 더욱 강화한 다는 것으로 이에 대해 MP materials의 상품에 어떤 영향을 미칠 것으로 보는지? A : 중국의 규제가 어떤 식으로 일어날지를 추측하는 것은 쉽지 않지만, 이러한 정책은 작년 중국 정부의 정책과 일치하는 것임. 지난 10년 동안 중국 희토류 시장은 2개의 국영업체(남방희토, 중국희토)로 시장 통합 및재편되어 가는 과정이었음. 향후 희토류 시장은 이들 두 업체에 의해 좌우 될 것임. 초기에는 공급에 대한 제한이 강화되고, 가격이 상승할 것으로 보이며 장기적으로는 이러한 독과점 사업자들에게 지배되지 않는 다양한 공급망을 확보하는 것의 중요성을 입증하는 계기가 될 것임. Q : 트럼프 행정부가 IRA에 따른 보조금 지급을 중단할 수 있다는 보도가 있음. 이에 대한 잠재적 위험은 어떻게 보는 지? A : 핵심광물에 대한 다양한 평가가 있으며, 핵심광물 공급망 구축에 대한 광범위한 지지가 있음. 지난 2월 14일 “국가 에너지 지배력 강화 위원회(National Energy Dominance Council)” 설립에 대한 행정명령 발표가 있었는데, 여기서 가장 중요한 문제로 핵심광물 생산에 초점이 맞춰져 있었음. 핵심광물에 대한 노력과 지원은 계속될 것이며, 질문과 같은 위험은 없을 것임. Q : 전기차용 영구자석 납품에 관한 것 외에, 로봇공학분야나 eVTOL 또는 다른 업체들과 논의 중인 사항을 언급해 줄 수 있는지? A : 현재 회사는 GM에 납품할 영구자석에 집중하고 있음. 희토류 소재 및 영구자석 분야 모두에서 지난 3개월 동안 신뢰할 수 있는 서구권 업체로부터 공급에 대한 의미 있는 대화들이 있었음. 관세 문제, 잠재적 상호성, 여러 중요 광물에 대한 우려 사항, 특정 대형 OEM이 희토류 소재 및 영구자석을 직접 조달하기 어렵다는 점 문제가 있었고 이는 MP materials가 해결해야 하는 핵심 의무 사항임. 특히 로봇 공학, eVTOL 등에 대해서 말하면, 이에 대한 여러 대화들이 있었고, GM의 공급망 구축에 집중하는 것이 다른 산업으로의 진출에도 도움이 됨. 가장 어려운 전기차용 영구자석을 만드는데 집중할 수 있고, 재고관리를 원활하게 수행할 수 있음. Q : 중희토류 소싱에 대한 업스트림과 다운스트림(business side)의 접근 방식에 대해 설명해 줄 수 있는지? A : MP materials의 영구자석 사업은 디스프로슘과 테르븀의 공급을 위한 주요 전략으로 중희토류 분리 처리 프로젝트에 집중해 왔음. 그리고 중희토류 분리 프로젝트의 주요 업무는 영구자석 사업을 지원하는 것임. 영구자석 생산시설은 초기 1,000톤 규모로 이를 지원할 수 있는 충분한 자재를 확보한 상황이며, 백업으로 시장에서 소재를 조달할 수 있는 능력을 갖추고 있음. 우리의 중희토류 프로젝트는 타사에서 생산된 중희토류를 처리할 수 있게 설계되었으며, 이를 위한 중희토류 조달 팀이 있음. MP materials는 Mt. PASS 광산과 Independence 생산시설, 리사이클링 등을 통해 매우 사려 깊고 통합된 중희토류 프로젝트를 진행 중에 있음. 이는 또한 중희토류 사용을 최소화 하고 생산할 수 있는 중희토류의 양을 극대화하려는 회사의 방향과 일치함. A : 현재 피지컬AI와 관련된 시장에서 보여지는 여러 흥미로운 성장 사례 중 상당수는 매우 제한적이거나 비중이 없는 경우가 많음. 비즈니스의 성장 측면에서 이러한 점은 매우 중요함. 정책적으로는 정부는 공정한 경쟁을 위해서 노력해야 함. 새로운 행정부는 일자리를 되찾고 있는 MP Materials와 같은 업체에 초점을 맞추고 있음. 우리는 미국 제조업의 황금기를 위해 집중해야 할 모든 것을 가지고 있음. 트럼프 대통령의 Truth와 X의 글을 보면, 그는 실제로 상호성에 대한 구체적인 내용과 비전을 자세히 설명하고 있음. 그리고 그것은 부가가치세 및 기타 보조금과 관련된 다른 나라들의 관세 뿐만 아니라 다양한 측면이 구체적으로 언급되어 있음. 트럼프 행정부는 첫 달 동안 엄청난 움직임을 보였고, 공정한 경쟁의 장을 마련하기 위해 해왔던 말에 놀랍도록 충실하고 있음. 아직 이러한 노력이 정확히 어떻게 구체화 될지 시간이 필요하지만, 이러한 노력이 MP materials의 사업에 정말 놀라운 일이 될 것임. A : 1년 전만 해도 MP materials의 비전에 대해 이야기 하면, 부정적인 사람들도 있었음. 하지만 희토류 영구자석은 AI붐이 일으킨 피지컬AI가 적용되는 첫번째 비즈니스 사용 사레가 될 것임. 아직 피지컬AI 통한 GDP 성장률, 이익의 규모 및 출처가 확실하지는 않지만 피지컬AI는 이러한 것들에 대해 생각하게 하는 시작점이 될 수 있음. 현재 국방, 첨단기술, 로봇, 드론, eVTOL 업체들이 엄청난 가치로 자금을 조달 받고 있지만 공급망이 어디서 오는지 구체적으로 답변을 할 수 있는 업체는 얼마나 되겠는가? 공급망이 중국에 의존하고 있다고 하면 자금을 조달 받기 어려울 것임. MP materials는 이러한 측면에서 매우 유리한 위치에 있음.

※ 2024년 4분기, MP materials 컨퍼런스콜 주요 내용 정리 (2025. 02. 21) ● 사업 일반 MP Materials는 2024년 총 45,455 톤의 희토류 산화물(REO)를 생산하였으며, 이는 전년 대비 9% 증가한 수치임. 이 중 NdPr(네오디뮴, 프라세오디뮴) 산화물의 생산량은 1,294톤이었으며 이는 전년도의 200톤 대비 크게 증가한 수치임. NdPr의 평균 가격은 2022년 USD 120/kg, 2023년 USD 75/Kg, 2024년 USD 55/Kg으로 하락하였으며, 2025년 현재 시장가격은 USD 60/Kg임. 희토류 생산 규모가 확대됨에 따라, 분리 처리된 희토류에 대한 비중국 수요가 계속 증가하고 있음. 2024년 국방부와 NdPr과 란타넘에 대한 신규 계약을 체결하였으며, 글로벌 상위 5개 완성차 업체들과 NdPr 공급에 대한 논의가 진행 중에 있음. 또한 글로벌 상위 5개 완성차 업체(중국 업체 제외) 중 3곳에 희토류를 공급하게 되었음 2024년, 한 세대(약 30년)만에 처음으로 미국은 희토류 금속(NdPr 금속)의 상업생산을 시작하였음. 또한 텍사스 포스워스에 위치한 MP materials의 Independence Facility에서 전기차용 영구자석의 테스트 생산을 시작하였음. 이 생산시설을 통해 2025년 말부터 상업 생산예정인 영구자석을 생산하기 위한 장비와 샘플에 대한 검증을 할 수 있게 되었음. 이 곳에서 생산된 영구자석은 GM에 납품될 것임. 2025년 말로 계획된 NdPr 합금 및 영구자석을 생산을 위해, 금속에 대한 준비 뿐 아니라 스트립 주조(Strip Casting)도 진행하고 있음. 프로토타입 생산시설은 합금생산, 분말생산, 소결, 가공, 입계확산(GBD), 자화(자성부여) 등 다양한 범위의 활동을 진행 중에 있음. 이를 통해 2025년 말 또는 2026년에는 더 많은 장비들을 도입하여 본격적인 장비운영을 가속화 시킬 수 있게 할 예정임. 참고로 MP Materials의 NdPr 산화물은 Mt. PASS에서 생산되며, NdPr 금속 및 합금과 영구자석은 텍사스에 위치한 Independence Facility에서 생산됨. ● 피지컬 AI 시대 영구자석의 중요성과 중국의 영구자석 공급망 지배의 리스크 전기차 외에도 MP Materials의 영구자석은 로봇, 드론 심지어 eVTOL(전기작동 수직이착륙 항공기)에도 사용 될 수 있어, 이는 피지컬AI를 위해 전세계가 경쟁하는 가운데, 미국에게 희토류 영구자석 공급망에 솔루션을 제공할 수 있음. 고성능 네오디뮴 영구자석 양산에 성공하게 된다면, 피지컬AI 및 기타 중요한 사용처들로 인해 기회가 폭발적으로 성장할 수 있는 강력한 기반을 제공하게 될 것임. 희토류 산업은 오랫동안 중국의 보조금과 수출통제 및 여러 비시장적 매커니즘에 따라 가격이 결정되는 극심한 시장 왜곡의 대상이었음. ATMOS Research에 따르면, 로봇, 방위, 산업 시스템 등 여러 산업에 AI 자동화가 실제적으로 응용되고, 전기화 및 피지컬AI에 힘입어 2040년까지 NdFeB 자석에 대한 글로벌 수요는 3배로 증가할 것임. 이는 희토류에 대한 중국의 지배력과 관련된 지정학적 위험이 증가되고 있음을 나타냄. 한편, 트럼프 행정부는 미국 노동자들을 위해 단호한 조치를 취할 준비가 되어 있음. 트럼프 대통령이 최근 언급했듯, 미국은 관세, 보조금 조정 또는 여러 미국 기업의 경쟁력을 높이는 매커니즘을 통해 무역에서 진정한 상호주의를 약속하였음. 이러한 변화는 희토류의 장기적인 수급 현실과 결합하여 MP materials가 미래 산업을 위한 경쟁력 있고 탄력적인 공급망을 확보하는데 중추적인 역할을 할 것이라는 확신을 강화함. 더욱이 피지컬 AI 시대가 가속화 함에 따라, 국가 안보에 대한 고려는 그 어느 때보다 커질 것이며 희토류 영구자석 분야는 다른 어떤 전기화 응용 분야보다 더욱 중요해질 것임. 우크라이나에서 중동에 이르는 오늘날의 전쟁은 이미 전통적인 제트기간의 도그파이팅이 아닌, 드론, 센서, AI 기반 로봇 네트워크에 관한 것임을 증명하였음. 현재 월스트리트와 자본 시장에서는 국방기술, 로봇공학, 피지컬AI에 대한 엄청난 열정을 보이고 있지만 이들에게 다시 한번 상기시키고 싶은 것은, 강력한 패권경쟁(Great Power Competion)은 하드웨어나 소프트웨어의 차세대 혁신에 관한 것 뿐만 아니라 이러한 혁신을 가능하게 하는 중요한 공급망을 확보하는 것이기도 함. 차세대 드론, 로봇 공학이나 eVTOL 업체들의 투자자들에게 희토류 영구자석이나 기타 필수 부품이 중국에서만 생산되고 있다는 것을 솔직하게 말할 수 있는지 묻고 싶음. https://seekingalpha.com/article/4760456-mp-materials-corp-mp-q4-2024-earnings-call-transcript

※ 미래 전력산업의 필수적 방향성 : 분산형 스마트 그리드 AI는 전력시스템의 발전에 획기적으로 기여할 것으로 보여지고 있습니다. 전력산업에 있어 AI의 발전은 스마트그리드의 효율성과 경제성을 비약적으로 확대시킬 수 있을 것으로 예측되고 있습니다. 기존 대형 발전소에 의존하는 집중식 전력시스템에서 보다 전력낭비가 덜하고 전력 수요자 중심의 시스템에 적합한 분산형 스마트 그리드 중심의 전력 시스템을 가능하게 해주며, 태양광과 풍력과 같은 신재생에너지의 효율성과 경제성을 높여줄 것으로 기대됩니다. 분산형 전력시스템을 골자로 하는 “에너지 고속도로” 정책도 AI의 발전으로 더 탄력을 받을 수 있을 것으로 보여집니다. ● 분산형 스마트 그리드 ○ 분산형 스마트 그리드의 개념 분산형 스마트 그리드의 본질은 분산형 전력 시스템임. 미래 분산형 전력 시스템은 반드시 AI 방향으로 발전해야 하며, 분산형 에너지 시스템, 분산형 전력 시스템, 분산형 스마트 그리드는 하나의 개념으로 포괄될 수 있음. 분산형 전력시스템은 전기를 메인으로, 다양한 에너지원을 서로 보완하고, 궁극적으로 AI화 하는 것임. 또한 “분산형 스마트 그리드”와 기존 “집중식 스마트 그리드(중앙 집중형 전력 시스템)”는 상호 보완 관계에 있음. 전통적인 전력시스템에 비해 재생에너지와 같은 새로운 전력시스템은 그 운용방식과 구조가 크게 달라질 수밖에 없음. 바람과 태양광 등 재생에너지는 어디에나 존재하기 때문에 전력원이 대형 발전소에 국한되지 않고 어디서든 전력시스템을 구성할 수 있음. 전통적인 전력시스템은 상하 수직적 통합 관리 방식이나, 새로운 전력시스템은 계층적 클러스터링(Hierarchical Clustering)로 전환되고 “분산형 스마트 그리드”가 적용 됨. 분산형 스마트 그리드는 흔히 마이크로 그리드라고 불기기도 함. 전력원, 전력망, 부하, 에너지 저장을 통합적으로 관리하는 원망하저장(전력원+전력망+부하+에너지 저장) 시스템의 특징은 1) 소형이고 분산되어 있으며 2) 저탄소 녹색에너지를 전력원으로 하며 3) 기본적으로 자가 균형 능력을 가진 미세 균형 시스템임. 4) 또한 높은 수준의 AI화가 필요함. ○ 분산형 스마트 그리드와 기존 그리드(전통적 집중식 그리드)의 차이점 분산형 스마트 그리드와 기존 그리드의 차이는 명확한데, 분산형 스마트 그리드는 신재생에너지를 우선으로 하여 전력시스템을 구현하며, 전력시스템 인근에서 구할 수 있는 소규모 전원(태양광, 풍력 발전)에서 구할 수 있는 전기를 기본으로 함. 분산형 전력망은 일반적으로 독립적인 시스템으로 이뤄져 주요 전력 시스템이 스마트하게 연결(스마트 그리드)되어야 함. 이는 대형 전력생산업체의 독점적 전기 공급에 대한 의존성에서 벗어나 재생에너지의 지속 가능한 발전과 전력시장의 공정한 경쟁에 기여할 수 있음. 전통적인 전력 시스템은 주로 집중식 발전과 대규모 송전에 의존하지만, 분산형 스마트 그리드는 더욱 유연하고 스마트한(AI의 적용) 전력 분배 방식임. 전력의 생산 및 송배전, 소비(부하)를 더욱 긴밀하게 연결하여 에너지 사용을 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있게 하며, 전력 소비자들에게 더 많은 참여와 선택권을 제공할 수 있음. 분산형 스마트 그리드는 첨단 정보통신 및 IT기술을 기반으로, 태양광 패널과 풍력 터빈과 같은 발전 장비를 다양한 지역에 설치하여 전력생산을 집중적 방식에서 분산 방식으로 전환함. 이러한 분산형 발전 모델은 신재생 에너지 자원을 더 잘 활용하고, 화석연료에 대한 의존도를 줄임으로써 탄소배출을 감소할 수 있음. ○ 분산형 스마트 그리드의 장점 전통적인 집중식 발전에 비해 분산형 스마트 그리드는 여러 장점을 지니고 있음. 1) 더 높은 에너지 이용률 분산형 전력망은 다양한 에너지 원을 더 잘 활용하여 에너지 낭비를 줄이고, 이를 통해 에너지 이용률을 높일 수 있음. 2) 더 낮은 탄소 배출 분산형 전력망은 신재생에너지 사용을 촉진시킬 수 있기 때문에 탄소 배출을 크게 줄일 수 있으며 이는 글로벌 기후변화를 완화하는데 도움이 됨. 3) 더 높은 신뢰성 분산형 전력망의 각 노드에는 자체적인 전력원이 있으므로 대형 발전소에 문제가 발생하였을 때 노드 간의 상호 지원을 통해 전력 시스템의 정상적인 운영을 보장할 수 있음. 4) 더 나은 경제적 효과 분산형 전력망의 건설 비용은 비교적 높지만, 장기적으로 에너지 비용을 줄이고 더 경제적인 전력 시스템을 구축하여 경제적 효과를 높일 수 있음. 분산형 스마트 그리드의 핵심은 AI화 된 에너지 관리 시스템임. 실시간으로 에너지 수요와 공급 상황을 모니터링하고 분석함으로써 시스템은 에너지 분배를 최적화하고 더 효율적인 에너지 이용을 실현할 수 있음. 또한 스마트 그리는 자체적인 관리 및 복구 기능을 가지고 있어 자동으로 문제를 감지하고 이를 신속하게 복구할 수 있어 그리드의 신뢰성과 안정성을 높일 수 있음. ○ 분산형 스마트 그리드를 위한 요구조건 분산형 스마트 그리드를 구축하기 위해서는 극복해야 하는 여러 난관이 존재함. 1) 복잡성 분산형 스마트 그리드의 건설과 운용은 상대적으로 복잡함. 이는 여러 전력원과 ESS 및 소비자(부하) 간의 긴밀한 조정을 위한 통합 운영 시스템을 위한 첨단 IT 기술 및 제어 시스템이 필요함. (AI의 적용으로 이를 효과적으로 수행할 수 있음) 2) 비용과 기술 분산형 스마트 그리드는 전력 모니터링, 관리 및 제어를 위해 스마트 미터, 센서, 통신 장비 등의 기술을 광범위하게 채택해야 함. 이를 위해 많은 투자와 기술지원이 필요함. 3) 보안 및 프라이버시 문제 분산형 스마트 그리드는 대량의 데이터 교환과 통신을 포함하기 때문에 보안 및 프라이버시 측면에서 철저한 관리가 필요함. 적절하게 보호되지 않는 데이터는 해커의 공격을 받을 수 있으며, 동시에 개인 정보가 침해될 수 있음. 이를 위해 시스템 구축 및 운영 과정에서 정책과 법률의 제한과 관련 문제 해결을 위한 보완 정책이 필요함. 4) 자금 및 투자 분산형 스마트 그리드를 구축하고 업그레이드하기 위해 대규모 자금과 투자가 필요함. 여기에는 기존 전력망 인프라를 업데이트하고 통합하는 것, 그리고 새로운 기술과 장비를 배치하는 것이 포함됨. 이는 전력 공급자와 소비자에게 경제적 부담을 줄 수 있음. 5) 네트워크 신뢰성 분산형 스마트 그리드는 각 구성 요소 간의 협력 작업을 위해 신뢰할 수 있는 통신 네트워크가 중요함. 네트워크 중단이나 고장은 전력 시스템의 불안정이나 중단을 초래할 수 있으므로 네트워크의 신뢰성과 회복력이 보장되어야 함. 분산형 스마트 그리드는 미래 전력 산업의 필수적인 방향성임. 지속가능한 발전을 지향하고, 효율적이고 신뢰할 수 있는 스마트한 전력 분배 및 관리 방식을 제공할 수 있는 분산형 스마트 그리드는 전력 소비자들에게 더 많은 참여와 선택권을 부여할 수 있음. https://power.in-en.com/html/power-2433299.shtml

※ 글로벌 전력 및 신재생에너지, 로봇 산업 시장 동향 (2025. 02. 18) ● 글로벌 휴머노이드 시장 동향 테슬라는 2025년 휴머노이드 로봇 옵티머스의 양산을 시작하고, 2026년에는 5 - 10만대, 2027년에는 50 - 100만대의 휴머노이드 로봇을 양산할 것이라고 하였음. 테슬라의 휴머노이드 로봇은 주로 중국 업체들로부터 부품을 조달 받을 것으로 예상되며, 특히 진입장벽이 높은 스크류와 센서 업체들의 수혜가 예상 됨. 휴머노이드 로봇 개발 스타트업 Figure AI는 기업가치는 395억 달러로 평가받으며 15억달러 규모의 투자 유치를 위해 투자자들과 협의 중에 있음. 구글이 투자한 휴머노이드 로봇 업체, Apptronik은 3.5억 달러의 시리즈 A자금 조달을 완료하였음. 중국 로봇 개발 업체인 Unitree Robotics(宇树科技)의 휴머노이드 로봇인 Unitree H1과 G1이 중국 대형 전자상거래인 징둥(JD.com)에서 판매를 시작하였음. ● 글로벌 ESS 시장 동향 미국의 ESS 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 2026년으로 예정된 중국 ESS용 배터리 관세 인상으로 인해 현재 주문량이 크게 증가하고 있음. 유럽, 중동, 남미 및 기타 신흥 시장의 ESS 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 2025년 전년대비 2배 이상 수요가 증가할 것으로 기대됨. 자료인용 : SOOCHOW Securities 발간 “전력설비 산업 주간 보고서” (2025. 02. 16) ● 테슬라 상하이 40GWh 메가팩 가동 시작 2025년 2월 11일, 테슬라의 40GWh 규모 상하이 메가팩이 가동을 시작하였음. 테슬라 상하이 메가팩은 미국 외 지역에서 가동되는 첫번째 ESS 생산시설임. 상하이 메가팩의 연간 생산능력은 1만대로 예상되며, 에너지 저장 규모는 약 40Gwh임. 2024년 테슬라의 ESS 제품 설치용량은 31.4Gwh로 예상되며, 2025년에는 60Gwh로 전년대비 ESS 설치량이 크게 증가할 것으로 예상됨. 테슬라는 중국의 공급망과 제조능력을 바탕으로 생산비용을 크게 절감하고 생산능력을 향상시킬 것으로 기대됨. 테슬라에 따르면, 2024 테슬라의 ESS 사업 매출은 100.86억 달러로 전년대비 67% 증가하였으며, 매출 총이익률은 26.2%로 2023년 18.9% 대비 크게 증가하였음. ● 중국 비야디(BYD) 사우디에 세계 최대규모 ESS 프로젝트 계약 체결 중국 비야디 에너지는 사우디 전력회사와 세계 최대인 12.5GWh 규모의 ESS 프로젝트 계약을 체결하였음. 이전 설치된 2.6Gwh 프로젝트를 포함하여 BYD는 총 15.1Gwh 규모의 ESS를 사우디에 설치하는 것임. 사우디는 재생에너지 분야에서 비약적인 발전을 추진 중에 있으며, 2030년까지 재생에너지가 전체 에너지 중 50%까지 비율을 높일 계획을 추진 중에 있음. ● 인도 태양광 업체 Waaree, 태양광 셀 생산시설 가동 인도 Waaree 5.4GW 태양광 제품 생산시설 1단계 프로젝트의 가동이 시작되었음. 인도 모듈 제조업체인 Waaree Energies Limited의 구자라트주 Chikhli에 위치한 1.4GW 규모의 단결정 PERC 태양광 셀 제조시설의 상업생산이 시작되었음. 이는 계획된 5.4GW규모의 태양광 셀 제조공장 1단계 프로젝트의 시작이며, 2단계 프로젝트는 4GW로 이 곳에서는 TOPCon 태양광 셀 생산라인이 들어설 예정임. 자료인용 : PingAn Securities 발간 “전력설비 및 신재생에너지 주간 보고서” (2025. 02. 16)

※ 2024년 12월 미국 대용량 ESS 설치량 및 2025년 전망 EIA 데이터에 따르면, 12월 미국 대용량 ESS 설치량은 2.1GW/4.1Gwh(평균 배터리 저장시간은 1.9h)로 전년동월대비 27%, 전월대비 285% 증가하였음. 2024년 누적 대용량 ESS 설치량은 10.4GW로 전년대비 57% 증가하였음. 2024년 12월 말 기준 미국의 등록된 예비 ESS 프로젝트의 규모는 60.6GW로 11월 말 대비 9%, 연초 대비 98% 증가하였음. Wood Mackenzie에 따르면, 2025년 동안 미국의 대용량 ESS 설치량은 전년대비 50%이상 증가할 것으로 예상됨. 실제 출하 증가율은 더 크게 증가할 것으로 예상됨. 2025년 그리드로 연결될 ESS 규모는 18GW로 전년대비 75% 증가할 것으로 보이며, 특정 프로젝트의 지연 등을 고려하더라도 2025년 ESS의 그리드 연결량은 전년대비 50%이상 증가할 것임. 현재 미국 대용량 ESS의 수익률(Internal Rate Return)은 15% 이상이며, 향후 관세 인상률 25%를 고려하더라도 여전히 좋은 경제성을 지니고 있어, 장기적으로 미국의 ESS 시장은 안정적으로 성장할 것으로 예상 됨. 자료인용 : SOOCHOW Securities 발간 “전력설비 산업 주간 보고서” (2025. 02. 16)

※ 미국 국방부, 비동맹국으로부터 특정 영구자석의 조달을 금지하는 최종 규정 발표 (2024. 05. 31) 중국은 희토류 산업을 지배하고 있으며, 2023년 희토류 금속 채굴의 약 60%와 희토류 금속 가공의 약 90%를 담당하고 있음. 이러한 독점에 대응하고 미국 방위 산업에 대한 공급망 취약성과 위험을 극복하기 위해 2024년 5월 30일에 발표된 “최종 국방 연방 조달 규정 보완서(DFARS)”의 규정 DFARS 225.7018 및 운영 조항 DFARS 252.225-7052에 따라 2027년 1월 1일부터 중국에서 채굴되고 제작된 희토류 영구자석의 사용과 소싱을 금지하였음. 중국의 희토류 광물 시장의 지배와 관련된 도전과제는 2023년 사마륨-코발트(SmCo), 네오디뮴-철붕소(NdFeB), 세륨 자석 등 희토류 영구자석 제조에 필요한 기술의 수출 금지 조치에서 잘 들어나고 있음. 2023년 중국의 기술 수출 금지 조치의 효과는 중국 외 공급업체로부터 희토류 금속 공급을 제한하여 미국 업체들(및 미국과 계약한 업체들)의 공급망에 영향을 미치는 조치임. 희토류 영구자석 분야에 있어 중국의 광범위한 영향력을 방지하고, 중국과 동맹을 맺은 국가들에게 의존하지 않기 위해, 미국 의회는 2018년 국방수권법(NDAA)에서 중국, 북한, 이란, 러시아에서 채굴된 특정 영구자석의 획득을 금지하는 조치를 취하였음. (10 U.S.C. 4872 참조) 영구자석과 물질들에는 사마륨-코발트 영구자석, 네오디뮴(NdFeB) 영구자석, 텅스텐 금속분말, 텅스텐 중합금 또는 텅스텐 중합금을 포함한 완제품 또는 반제품, 탄탈륨 금속 및 합금이 포함됨. 2022년 그리고 2021년의 국방수권법(NDAA) 제 844조(Published. L. 116-283)에 따라 미 의회는 10 U.S.C 4872에 근거한 국가들(중국 등)에서 만들어진 생산품 외에도 채굴 및 분리, 정제되어진 물질 및 금속의 조달을 금지하였음. 2021년 국방수권법에서 제시한 광범위한 제한의 시행이 지연되어 2026년 12월 31일까지는 이미 계약한 영구자석에 대해서는 조달할 수 있으며, 2027년 1월 1일부터 조달이 금지됨. 2024년 5월 30일에 발표된 최종 DFARS의 Section 225.7018 및 252.225-7052의 규정은 (희토류 영구자석 공급망에) 대한 더욱 광범위한 금지를 적용하고 있음. 2024년 국방수권법(NDAA)에서는 계약업체가 여러 (희토류 영구자석) 소재의 대체 공급선을 찾을 수 있는 시간을 제공하기 위해 적용 날짜를 2026년 1월 1일에서 2027년 1월 1일로 1년 연장하였음. 미국과 중국은 희토류 금속 기술에 사용되는 자원과 접근성을 놓고 계속 경쟁하고 있으며, 영구자석 및 재료물질을 공급하는 계약업체들은 중국이나 중국의 동맹국에서 채굴되거나 생산되지 않는 영구자석 공급 받을 수 있는 공급망을 구축해야 함. 계약 업체들은 규정 준수 시한인 2027년 이전에 규정을 준수해야 하며, 미 정부는 이를 확인해야 함. https://www.governmentcontractslaw.com/2024/05/dod-releases-final-rule-prohibiting-the-acquisition-of-certain-magnets-from-nonaligned-foreign-nations/?utm_source=chatgpt.com

※ 중요한 원자재에 대한 수요가 높은 상태에서, 공급망을 확보하고 이러한 자원들을 확보하기 위해 미국 국방부가 하고 있는 것은 충분한가? (From U.S Government Accountability Office, 2024. 09. 12) ● Critical Materials Are In High Demand. What is DOD Doing to Secure the Supply Chain and Stockpile These Resources? 티타늄, 탄탈륨, 텅스텐과 같은 원자재는 많은 미군 무기 시스템의 핵심 구성 요소임. 티타늄은 유니크한 고성능 전투능력을 가능하게 해주는데, 예를 들면 티타늄은 강하고 가벼운 금속으로 다양한 기후에서 사용되는 무기들의 부식을 방지하는데 도움을 줌. 이러한 물자들이 미군에게 매우 중요함에도 불구하고, 많은 경우 이들 물자들이 미군과 경쟁적 관계에 있는 국가들에 의해서 통제되어지고 있으며 이는 미국의 국가 안보를 위험에 빠뜨림. 본 게시글에서는 이러한 중요 자재의 공급망 접근 위험을 줄이기 위한 미국 국방부의 노력에 대한 새로운 보고서를 분석할 것임. 또한 국방부가 이러한 중요 자재들을 어떻게 비축하고 있는지에 대한 다른 보고서도 살펴볼 것임. ○ 중국은 미국 국방에 필요한 중요 원자재 공급을 통제하고 있음. 스마트폰, 자동차, 태양광 패널, 국방 프로그램의 공통점은 이들 모두 미국에 충분한 매장량이 없거나 생산되지 않는 중요 원자재에 의존하고 있다는 점임. 이러한 중요 원자재의 공급망은 글로벌적으로 구성되어 있지만, 중국이 이들 물질의 채굴과 가공을 주도하고 있음. 예를 들어, 중국은 전 세계 희토류 원소 공급량의 거의 70%를 채굴하고 있는데, 네오디뮴은 전쟁과 같은 매우 혹독한 환경에서 작동되는 영구자석을 만드는데 사용됨. 이러한 중요한 물질을 미국에서 채굴하지 않는 이유는, 지난 40년간 미국은 희토류 채굴 능력이 약화되었기 때문임. 중국과 같은 국가들에서 낮은 가격에 채굴을 진행하였으며, 환경 오염부문도 큰 영향을 미쳤음. 국방부 관계자에 따르면, 미국은 중국보다 엄격한 환경규제를 가지고 있기 때문에 중국은 희토류 및 기타 중요 원자재를 더 저렴한 비용으로 채굴하고 처리할 수 있었음. 중국에 대한 의존도는 극복해야 할 도전과제임. 2019년부터 2022년까지 미국은 전체 희토류 소비량의 95%이상을 수입하였으며 대부분 중국에서 수입되어졌음. 만약 중국이 희토류를 더 이상 미국에 판매하지 않기로 결정하면 대안을 마련해야 하는데, 안타깝게도 미국은 이러한 원자재에 대한 대체품을 보유하고 있지 못하고 있음. 미국 지질조사국에 따르면 희토류를 대체는 성능과 더 높은 생산비용으로 대체하기 쉽지 않음. ○ 미국 국방부는 중국에 대한 의존도를 낮추고 중요한 원자재의 공급을 확보하기 위해 무엇을 하고 있는가? 보고서를 보면, 국방부는 중요 물자에 대한 적대국의 의존도를 낮추기 위한 여러 노력들을 진행 중에 있으며, 이러한 노력 중 일부는 의회의 협력이 필요함. 2019년부터 미국 의회는 특히 중국, 이란, 북한 또는 러시아에서 조달되는 국방부의 중요한 물자에 대한 여러 제한 사항을 만들거나 확대해 왔음. ○ 미국 국방부의 중요 물자 비축 및 한계 국방부는 국방과 민간에 필수적인 물자를 비축하고 있음. 이 국방 비축물에는 티타늄과 리튬이온 배터리를 만드는데 필요한 원자재 등이 포함되어져 있음. 최근 GAO의 Bill Russell과 함께 국방부가 어떤 물자를 비축하고 이것들을 관리할 것인지에 대해 자세히 알아보았음. 2024년 9월 보고서에서 국방부의 물자 비축과 이러한 노력에도 불구하고 여전히 부족한 부분에 대해서 자세히 설명하고 있음. 예를 들어, 국방부는 국가 안보에 중요한 물자의 거의 절반이 부족하다고 보고 있는데 이에 대한 데이터 조차 가지고 있지 못함. 또한 물자 방출에 대한 기준도 확정해 놓고 있지 못함. https://www.gao.gov/blog/critical-materials-are-high-demand.-what-dod-doing-secure-supply-chain-and-stockpile-these-resources#:~:text=Since%202019%2C%20Congress%20has%20created,that%20are%20sourced%20from%20China%2C

※ 미 상원 “2025년 국방 수권법(National Defense Authorization Act) 보고서” 및 미하원 “군인 삶의 질 향상 및 2025년 국방수권법 보고서” 중 희토류 및 영구자석 관련 내용 ● 희토류 금속 및 영구자석 블록의 대규모 미국 내 생산 구축에 대한 보고서 국방부 장관은 늦어도 2025년 6월 1일까지 미국 및 동맹국에서 운영될 수 있는 대규모 희토류 금속 및 영구자석 블록 생산에 대한 타당성과 가능성에 대한 브리핑을 상원 국방위원회에 제출해야 함. 브리핑에서는 희토류 금속 및 영구자석 블록의 생산 및 가공을 위한 동맹국 또는 파트너 국가와의 협력, 희토류 금속 및 영구자석 블록의 생산부터 완성된 영구자석까지의 영구자석 공급망 그리고 양산을 하기 위한 가장 효과적인 기술활용에 대한 고려 사항 및 전략이 포함될 것임. 브리핑을 준비할 때 국방부 장관은 상무부장관과 협의를 해야 함. 브리핑은 기밀이 아닌 양식으로 제출하되, 기밀이 담긴 첨부 문서를 포함할 수 있음. ● 희토류 원소 리사이클링 위원회는 국방부 조달 및 유지관리 차관에게 2025년 3월 1일까지 미국 외 지역에서 희토류가 포함된 수명이 다한 장비/제품의 수출에 관한 브리핑을 하원 군사위원회에 제출하도록 지시하였음. 브리핑에서는 희토류가 포함된 수명이 다한 장비를 국방부에서 어떻게 처리하고, 국방부내 어느 부처가 담당하는지에 대한 전반적인 설명을 할 것임. 여기에는 수출되는 제품의 비율, 미국에 남아 있는 비율, 리사이클링 및 재사용 및 리퍼비시, 수집 및 재활용, 재사용 프로그램 그리고 미국 내 영구자석 및 사용 후 영구자석 재활용 업체에 대한 검토가 포함됨. ● 비희토류 영구자석 위원회는 네오디뮴-철붕소(NdFeB) 영구자석이 군사 및 비군사 기술 모두에 사용되는 사실을 알고 있음. 위원회는 중국산 영구자석에 대한 의존도를 낮추고 국방 산업 기지의 신뢰할 수 있는 공급망을 확보하기 위한 국방부의 노력을 알고 있음. 따라서 위원회는 국방부 장관에게 미국 내 NdFeB 영구자석 생산을 보완하고, 잠재적인 부족 문제를 해결하기 위해 NeFeB외 다른 영구자석에 대한 대체 기술 개발 및 통합에 관한 브리핑을 2025년 3월 1일까지 하원 군사의원회에 제공하도록 지시하였음.

※ 삼성SDI-GM 애리조나 합작사 본투자 시작 및 배터리 업황에 대해 트럼프의 당선과 함께 다소 지연되었던 미국 배터리 생산시설에 대한 투자가 삼성SDI와 GM의 애리조나 합작공장을 시작으로 서서히 재개될 것으로 보여집니다. 2024년부터 특히 한국 배터리업체들의 메인 투자처였던 북미 시장에 대한 여러 불확실성이 고조되면서 완성차 및 배터리업체들의 투자 계획들이 재조정되면서 지연, 축소 되기 시작하였습니다. 1. 트럼프로 인한 전기차 시장의 불확실성 확대 (IRA 및 전기차 정책 후퇴) 2. 기존 파우치형 배터리의 안전성(열폭주 등) 문제와 셀투팩 적용 어려움 등의 문제로 북미시장의 메인 폼팩터였던 파우치형 배터리에 대한 완성차업체들의 보수적 입장. (이는 신모델 출시에 영향을 주었음) 3. LFP 배터리의 급격한 가격하락으로 인해, LFP 배터리에 대한 완성차 업체들의 선호 증가로 인해 삼원계 배터리 추가 증설에 보수적 이러한 여러 한국 배터리업체들에 대한 비긍정적 요인들로 인해 한국 배터리업체들도 많은 어려움을 겪었으며, 이러한 기조는 향후에도 지속될 것으로 보여집니다. 다만 어려운 가운데서도 상대적으로 투자가 이어지는 부분은 있을 것으로 보여지는데, 먼저 각형 폼팩터에 대한 선호도 증가는 계속될 것이며, 전기차 뿐 아니라 ESS도 각형 폼팩터 시장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보여집니다. 또한 글로벌적인 전력 인프라 투자 증가로 인한 ESS용 배터리 투자 확대는 오히려 가속화될 것으로 보이며, 이로 인해 LFP 배터리에 대한 한국 배터리 및 소재업체들의 관심도 높아질 것으로 보여집니다. 또한 전기차 분야에서도 중저가 전기차에서는 LFP 배터리가 주류 배터리가 될 것으로 보여집니다. 현재 배터리가격의 급격한 하락(중국에서는 전기차용 배터리 가격이 kwh당 LFP배터리는 40불대 초반, 삼원계 배터리는 50불대 초반까지 내려가 있는 상황으로, 기존 전기차 대중화를 위한 배터리 목표 가격이었던 100불 이하 달성을 이미 지나쳤으며, 그에 따라 전기차 가격경쟁력이 내연차 가격경쟁력보다 (중국에서는) 오히려 높아진 상황입니다. 이제 시장은 낮아진 배터리 가격을 중심으로 새로운 활로를 모색해야 하는 시점이며, 그 답은 이미 중국에서 보여주고 있다고 생각합니다. 경쟁력 있는 전기차 모델의 출시, ESS용 배터리에 대한 집중이 필요한 시점입니다. ● 올해 첫 대규모 배터리 수주전, 삼성-GM 합작사를 잡아라! (디일렉, 2025. 02. 14) 업계에서는 배터리 업황이 2025년 연말 정도에는 반등할 수 있을 것으로 보고 있음. 한국 배터리 3사의 포트폴리오가 너무 전기차용 배터리에 집중되어 있어 전기차 판매량(특히 미국과 유럽)에 따라 업황의 변동이 큰 구조임. ESS나 기타 어플리케이션 쪽으로 적극적으로 다변화할 필요성이 있음. GM이 배터리 폼팩터를 파우치에서 각형배터리로 확장하기로 결정하면서, 삼성SDI와 합작사를 설립에 대한 합의가 2023년 중순 이뤄졌으며, 본계약은 2024년 8월에 체결되었음. 현재 GM과 삼성SDI의 합작사에 대한 투자가 본격적으로 진행되기 일보직전인 상황임. 인디애나주에 설립될 합작사는 원래 2개라인은 원통형 3개라인은 각형으로 기획되었으나, 현재는 각형배터리만 생산할 예정임. 배터리 3사의 시설투자는 올해 전년대비 20 – 30 %정도 감소할 것으로 예상되나, 미국 투자는 기존 계획대로 실행될 것으로 전망. 올해부터 삼성SDI와 GM 합작사에 대한 장비 발주가 시작될 것(3월 예상)으로 전망. 삼성SDI가 LG에너지솔루션에 비해 발주 텀이 짧은 경향이 있으며, 조건이 상대적으로 좋음. 이번 장비 발주는 각형 3개라인(약 20GW 규모)로 총 투자액 6조를 예상. 장비는 총 투자액의 약 30%수준. 삼성SDI과 GM의 가동시점은 2026년 예상 ○ 장비 발주 예상기업 1) 믹싱장비 : 제일엠앤에스가 유력 2) 전극공정 장비 : 한화모멘텀, 피엔티 두 업체가 비딩에 참여 3) 노칭 및 스태킹 장비 : 필에너지와 우원기술이 비딩에 참여 4) 조립공정 장비 : 엠오티가 유력 5) 웰딩 장비 : 한화기술과 엠오티가 비딩에 참여 6) 주입 장비 : 베스텍(비상장) 유력 7) 충방전 장비 : 원액피앤이, 갑진, 항커커지(중국)가 비딩에 참여 https://www.youtube.com/watch?v=8CMzvHB1la0&t=699s

※ 향후 급속한 국내 에너지 및 전력망 투자 전망. 지난 수년 간 (2021년 이후) 글로벌 전력시장은 급속하게 성장해 왔으며 앞으로 전력의 중요성은 더욱 부각될 것으로 보여집니다. 코로나 팬데믹 이후, 중국, 유럽과 미국을 중심으로 신재생에너지가 급속히 확대되면서 에너지 구조전환이 시작되면서 글로벌적인 전력망 투자가 진행되었고, 지금은 AI이라는 패러다임의 급변을 맞이하며 더욱 더 과감한 전력 및 전력망 투자의 필요성이 대두되고 있습니다. 한국 또한 이러한 흐름속에서 예외일 수는 없는데, 문제는 다른 국가들이 지난 수년간 전력원 및 전력망과 관련해 대대적인 투자를 진행해왔던 것에 비해 한국은 이러한 흐름속에서 어떠한 행동도 없었습니다. 앞으로의 전력부족 뿐 아니라, 이미 현재 국내 전력이 매우 부족한 상황입니다. 차기정부에서는 대대적인 에너지 및 전력망 투자가 예상되고 있으며 이는 투자자들에게 매우 큰 투자기회가 될 수 있을 것입니다. 변압기 등 전력기기 업체들, 원전관련주들의 주가는 글로벌적인 흐름에 따라 주가가 크게 상승해 있지만, 국내 재생에너지 관련주, 스마트그리드 관련주 등 많은 관련업체들의 주가가 시장에서 크게 소외되어 있는 상황이기 때문입니다. 지난 수년간의 국내 에너지 및 전력망 투자 부재는 더 급속한 투자의 필요성을 말하는 것이기 때문에 관련업체들에 대한 관심이 필요한 시점으로 보여집니다. ○ AI 시대 전력 수요 폭증, 민주당 신재생에너지로 돌파구 모색 (공감신문, 2025. 02. 05) 민주당은 AI 시대에 급증하는 전력 수요에 대한 대비를 위해 국가차원의 전략이 필요하다고 강조. 전력산업의 공공성 강화와 신재생에너지 확대를 위한 법적, 제도적 기반 마련의 필요성. 에너지 고속도로와 같은 민주당의 추진사업을 통해 전력수급 불균형을 해소하고 안정적인 전력공급 실현. https://www.gokorea.kr/news/articleView.html?idxno=818892

※ 글로벌 전력망 투자 미국, 영국, 일본, 인도, 브라질, 남아공 등 세계 여러 국가들이 전력망 투자를 가속화하고 있음. 유럽연합은 2022년에 ‘에너지 시스템 디지털 계획’을 발표하고, 2023년에는 ‘전력망행동계획(European Grid Action Plan)”을 추진 중으로, 2020년부터 2030년까지 5,840억 유로를 전력망에 투자하여 유럽 전력망을 업그레이드할 계획임. 전력 수요의 지속적인 증가, 신재생에너지 등 연계 프로젝트의 성장, 노후화된 전력망 인프라 교체 수요 등으로 해외 전력 설비 수요가 지속적으로 증가하고 있음. ● 2024년 중국 전력기기 수출 중국 해관총서의 데이터에 따르면, 2024년 중국의 변압기 수출 총액은 64.43억 달러로 전년대비 27% 증가하였음. 특정 국가 및 지역의 수출 분포에서 미국 시장은 특히 높은 성장률을 보였는데, 중국의 미국향 누적 수출액은 6.34억 달러로 전체 수출액의 9.84%를 차지하였음. 2024년 중국의 미터(전력량계) 수출은 총 15.77억 달러로 전년대비 11.76% 증가하였음. ● 글로벌 전력망 투자 최근 수년 간 글로벌 신재생에너지 시장의 확대로 인해 전력설비의 수요가 급속하게 증가하였음. 수요측면에서 글로벌적으로 진행되고 있는 전기화 추세의 가속화, 데이터 센터 건설의 증가 등의 요인으로 인해 글로벌 전력 설비의 수요가 급속히 증가하고 있음. Wood Mackenzie의 전망에 따르면, 2034년 글로벌 변압기 수요는 2023년 수요의 약 3배가 될 것임. 공급측면에서, 현재 생산능력 병목 현상이 발생하고 있는 변압기 및 스위치 장비 등의 납기주기가 최대 150주를 초과하고 있고, 변압기의 최대 납기는 275주에 달하고 있으며, 전력 변압기의 납기는 260주, 고압 차단기의 납기는 최대 약 178주에 달하고 있음. 수요가 증가함에 따라 글로벌 변압기 제조업체들의 생산능력도 적극적으로 확대되고 있으며, 2023년부터 2024년 동안 전 세계적으로 약 25개 OEM 제조업체가 50곳의 신규생산능력을 추가하거나 확장하고 있음. 하지만 대부분의 생산능력은 2025년과 2027년 사이에 가동될 것으로 예상되며, 일부 대형 프로젝트의 착공시기는 2029-2030년 사이가 될 것으로 전망됨. 글로벌적으로 전력기기의 생산 Capa가 확장되고 있으나, 당분간은 증설된 설비의 가동시점과 수요와의 불일치로 인해 중단기적으로 공급과 수요 사이에 여전한 갭이 존재할 것이며 이로 인해 당분간 송변전 장비 가격은 더욱 상승할 것으로 예상됨. 자료인용 : HuaAn Research 발간 “글로벌 전력망 투자 및 관련 산업 사이클” (2025. 02. 05)

※ 미국 전력망 투자 분석 ● 2023년 미국 전력망 투자 EEI통계에 따르면 2023년 미국은 전력망에 1,700억 달러를 투자하였으며, 주로 전력용량 확충, 장비 교체 및 전력 인프라 강화에 집중하였음. 미국의 전력망 투자는 주로, 1) 전력 수요 증가에 따른 전력용량 확충 2) 전력망 내 노후 설비 교체 3) 전력망 투자 강화 등을 통해 해당 전력망의 신뢰성 및 복원력을 높이는데 주력하였음. 약 1,700억달러의 미국 전력망 투자 중, 배전망 투자는 565억 달러로 34%를 차지하였고, 송전망 투자는 307억 달러로 18%를 차지하였음. 배전망 투자 565억 달러 중 노후 장비 교체에 160억 달러, 전력용량 확대에 148억달러, 전력망 안정성 강화에 183억 달러를 투자하였음. 송전망 투자 307억 달러 중 노후 장비 교체에 101억 달러, 전력용량 확대에 104억 달러, 전력망 안정성 강화에 77억 달러를 투자하였음. 미국은 배전망과 송전망 투자 구조가 조금 다른데, 배전망 투자는 주로 전력망 안정성 투자에 집중되어 있으며, 송전망 투자는 주로 전력용량 확대와 노후장비 교체에 집중되어 있음. 전력망 터미널(배전부분) 장비 투자는 에너지 구조 전환에 따른 배전망 투자가 크게 증가하였음. 송전측 투자 구조는 1차 장비 등을 전력망 확장과 노후장비 교체에 더 중점을 두었음. 배전망 투자의 확대로 인해 변압기 등의 장비 수요가 상대적으로 크게 증가하였음. ● 빈번한 자연재해로 인한 미국 전력장비 가격 상승 미국에서는 극단적 기후변화로 인해 전력망의 안정성이 저하되고 있으며, 이에 따라 송배전 재료 및 장비 가격이 급등하고 있음. 미국의 송배전 설비 부족 문제가 부각되면서, 재생에너지 프로젝트, 데이터센터 및 첨단 제조산업과의 전력망 연계 및 송배전 네트워크 확장에 어려움을 겪고 있음. 2018년 이후 미국에서는 허리케인과 같은 자연재해가 빈번하게 발생하고 있으며, 재해 발생 후 재건 과정에서 송배전 장비에 대한 수요가 증가하고 있음. 이로 인해 재해 발생후 미국에서는 전력 수요와 공급의 불균형이 심화되면서 미국 내 송배전 재료 및 장비 가격이 급등하고 있음. 재해 발생 후 3개월 동안 송배전 재료 및 장비의 평균 가격이 크게 상승했으며 케이블 등의 평균 가격은 79%, 변압기 및 스위치의 평균 가격은 각각 39%, 14% 증가하였음. Wood Mackenzie 통계에 따르면, 미국 본토 변압기 가격은 2020년에 비해 뚜렷한 상승폭을 보였으며, 특히 전력 변압기의 가격 상승폭은 100% 이상이었음. 예를 들어 전압 등급 200kV, 용량 211MVA의 발전과 연계된 변압기의 단가는 2019년 190만달러에서 2024년 300만달러로 단가가 약 58% 상승하였음. 자료인용 : HuaAn Research 발간 “글로벌 전력망 투자 및 관련 산업 사이클” (2025. 02. 05)

※ AI 데이터센터 전력공급 및 배전시스템 ● AI 데이터센터 전력시스템 구성 1. 서버랙 내 전원 (AI 서버 전원) : 전원의 전력 밀도 업그레이드 2. 서버랙 외부 전원 (UPS/HVDC) : 서버랙 외부 전원은 배터리(UPS)와 신기술인 HVDC(High Voltage Direct Current, 고압직류) 기술이 적용됨. 3. AI 데이터센터 배전 : 배전 단계는 전체 AI 데이터센터 내 전력시스템에서 가장 중요하며, 전력이 모듈화되는 추세는 배전 단계의 중요성이 더욱 부각되고 있음. 4. 냉각 시스템 5. 예비 전원 : 백업전력으로 디젤 발전기 등을 사용 ● AI 데이터센터 전력공급 및 배전 시스템 일반적으로 중요한 데이터센터는 이중 전원 공급 장치를 사용하며, 10kV 대규모 전력 시스템이 데이터 센터 서버의 끝 부분을 통해 연결 됨. 일반적으로 두 가지 전원 공급장치는 동시에 서로 백업 상태에 있어, 한쪽에 정전이 생길 경우 다른 쪽에서 부하량에 맞는 전력을 공급할 수 있음. 데이터센터의 전력 및 배전시스템은 중압 개폐장치, 변압기, 저압 배전반 등으로 구성되어 있으며, 배전반은 UPS로 들어가고, 정류(교류인 AC를 직류인 DC로 변환)를 통해 PDU로 최종 분배되어 각 서버에 분배됨. 자료인용 : MinSheng Securities 발간 “AI 데이터센터 : 전원, 배전, 냉각시스템” (2025. 02. 12)

※ 디엔에이링크 & Ionic rare earths, MOU 관련 해외 자료 ● 디엔에이링크 & IonicRE MOU 전문파일 (From Ionic rare earths 홈페이지) https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/IXR/02912443.pdf ● 해외 언론 기사 Minng.com.au (호주) https://mining.com.au/ionic-to-collaborate-with-dna-link-for-rare-earths-supply-chain/ Proactive financial news (미국) https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1066180/just-the-facts-ionic-rare-earths-and-dna-link-partner-on-magnet-recycling-in-south-korea.html Tipranks (이스라엘) https://www.tipranks.com/news/company-announcements/ionic-rare-earths-partners-with-koreas-dna-link-for-magnet-recycling ● 유튜브 https://www.youtube.com/watch?v=u2LSSHJUGZA

※ 디엔에이링크 & IONIC Rare Earth MOU 전문 (2025. 02. 13) IonicRE signs MOU with Korea’s DNA LINK to spur international expansion. 리사이클링 및 영구자석 희토류 산화물 공급 협력 1) IONIC Rare Earth는 세계 3위의 영구자석 시장인 한국에서 희토류 영구자석 리사이클링을 위해 한국의 디엔에이링크와 MOU를 체결하였음. 2) 영국 벨파스트(Belfast)에 위치한 IONIC Technologies 시설에서 디엔에이링크의 절삭된영구자석 칩(Swarf)을 재활용하는 동시에, 희토류 산화물(REO)에 리사이클링 된 희토류 원소를 첨가하여 디엔에이링크에 공급할 것임. 3) 한국 시장에서 영구자석 리사이클링 및 수명이 완료된(EOL) 영구자석 소싱에 대한 협력할 것임. 4) 리사이클링 영구자석 희토류 산화물(REO) 공급을 포함한 미국 기반 영구자석 생산시설 구축을 위한 협력을 진행 중에 있음. IONIC Rare Earth Limited(이하 IonicRE, 호주 증시 상장업체)는 희토류 영구자석 및 영구자석 희토류 산화물 공급 및 리사이클링에 관한 협력을 위해 한국의 디엔에이링크(DAN Link, 한국 코스닥 상장사)와 MOU(non binding)를 체결함으로써 글로벌 시장 진출 전략을 강화하였음. 이번 계약에 따라 InoicRE의 100% 자회사인 Ionic Technologies를 포함한 두 회사는 글로벌에서 3번째로 큰 영구자석 시장인 한국에서 안정적이고 지속 가능하며 추적가능한 탈중국 희토류 공급망 구축을 위해 협력할 예정임. 이번 계약에는 희토류 공급망을 국가안보적 차원에서 구축하기 위한 한국 및 기타 국제기관과의 잠재적 협력이 포함되어져 있음. 한국은 영구자석 수입국으로 미국과 독일에 이어 3번째로 많은 영구자석을 중국으로부터 수입하고 있음. 2021년 한국은 중국으로부터 5,400톤 이상의 영구자석을 수입하였음. 내연차에서 전기차로의 전환이 가속화됨에 따라 전기차의 수요는 계속 증가할 것으로 예상되는 등 자동차 산업은 영구자석 수요의 핵심 동력임. 디엔에이링크는 세계 최고수준의 영구자석 제조 기술 전문성을 활용하여 한국과 미국을 아우르는 국제 영구자석 생산 벨트 구축을 목표로 하고 있음. 서울에 본사를 두고 있는 디엔에이링크는 2025년 말 영구자석 생산을 목표로 한국 충남 예산에 연간 1,000톤 규모의 영구자석 제조시설을 건설하고 있음. 이는 Ionic Technologies의 벨파스트 영구자석 리사이클링 공장의 생산계획과 일치함. 이번 계약을 환영하며 IonicRE의 대표이사인 Tim Harrison은 아시아 시장에서 회사의 입지를 구축하는 데 있어 중요한 진전이라고 말하였음. “IonicRE는 한국의 영구자석 생산공장 프로젝트를 진행하는 디엔에이링크와 협력하게 되어 기쁘게 생각함. 이번 협력은 2026년부터 IonicRE가 디엔에이링크의 한국 생산시설로부터 리사이클링을 위한 영구자석 희토류 산화물 원료를 확보하고 이를 다시 리사이클링하여 공급할 수 있는 기회임. 이를 통해 2026년 말에 가동을 시작할 것으로 예상되는 벨파스트 상업용 재활용 공장의 원료 및 제품의 일부를 디엔에이링크로부터 확보할 수 있게 되었다”고 Tim Harrison은 말하였음. 그는 또한 “Ionic Technologies의 특허를 활용한 세계 최고수준의 영구자석 희토류 재활용 기술이 안보를 위한 한국의 희토류 공급망을 구축과 진정한 탈중국 공급망을 구축하는데 도움이 될 것”이라고 말하였음. 또한 최근 영국 벨파스트의 상업용 희토류 산화물 제조에 대한 성공적인 타당성 조사 결과에서 알 수 있듯, IonicRE의 기술은 국제적으로 매우 큰 잠재력을 가지고 있으며, 이번 계약과 같은 합작 투자와 상업적 파트너십을 통해 글로벌 시장 진출 확대에 집중하고 있다고 말하였음. 디엔에이링크의 이준영 대표는 “디엔에이링크와 마찬가지로 글로벌 희토류 밸류체인의 신흥 리더인 IonicRE와 MOU를 맺게 되어 기쁘게 생각하며, 이번 MOU 체결은 글로벌 희토류 영구자석 제조업체로 도약하기 위한 디엔에이링크의 여정에 중요한 이정표로 영구자석 제조분야의 전문성과 IonicRE의 첨단 리사이클링 및 정제 기술을 결합하여 보다 지속 가능하고 탄력적이며 혁신적인 공급망의 기초를 마련할 것”이라고 말하였음. 또한 이번 파트너십은 서구 국가 내 완전한 희토류 공급망 구축이라는 공동 비전을 구현하고 중국 의존에 대한 대안을 모색하는 것이라고 하였음. Adamas Intelligence는 2024년부터 2040년까지 로봇공학, 첨단 항공 모빌리티 및 전기차 부문의 두 자릿수 성장에 힘입어 NdFeB 영구자석에 대한 글로벌 수요가 CAGR로 8.7% 성장할 것으로 예측하였음. 또한 NdFeB 영구자석에 사용되는 희토류 원소(네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀) 또한 비슷한 수요 증가가 있을 것으로 예상하고 있음. 2027년 초부터 미국은 자국의 방위산업에서 중국산 희토류 산화물(REO) 사용을 금지하여 미국 시장에서 비중국 희토류 영구자석이 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되며, 유럽연합의 Critical Raw Materials 법에 따라, EU에서 사용되는 영구자석의 희토류 산화물의 25%는 재활용에서, 40%는 EU에서 처리 및 정제되어야 함. ○ MOU Terms MOU는 다음과 같이 계약에 대한 당사자 간의 예비 조건과 의도를 설명함. 1. 디엔에이링크에서 발생한 폐기물을 Ionic Technologies 시설을 통해 재활용 함. 2. Ionic Technologies의 영국 벨파스트 자석 리사이클링 시설에서 추출한 영구자석용 희토류 산화물(REO)는 디엔에이링크의 NdFeB 영구자석 생산용으로 공급됨. 3. 디엔에이링크에서 제공하는 사양에 따라 희토류 산화물을 금속으로 제련하는 등 추가적인 분야에서 협력 4. 재활용 된 영구자석 희토류 산화물 공급을 포함한 미국에서의 NdFeB 영구자석 생산시설 구축 협력. 5. 한국 시장에서 디엔에이링크와의 합작 투자를 통해 영구자석 리사이클링을 협력 6. 한국 내에서 수명이 다한(EOL, end-of-life) 영구자석 소싱에 관해 디엔에이링크와 협력하고 한국 정부의 지원을 확보 7. 새로운 대체 공급망 구축을 위해 투명한 가격 기반을 마련하기 위한 협력 당사자들은 리사이클링을 위한 Swarf(절단 칩)과 영구자석의 공급, 영구자석 희토류 산화물 구매, 타겟 시장에서의 합작 투자 및 미국 영구자석 생산시설 구축을 위한 협력에 관한 최종 합의를 공식화하는 것을 목표로 함. 한국 내 공급망 구축을 목표로 상호 인센티브와 협력을 위해 한국 정부 및 기타 국제 기관과의 협력을 포함함. IonicRE의 100% 자회사인 Ionic Technologies는 희토류 원소(REE) 분리 및 정제 기술을 개발하여 사용 후 영구자석에서 개별 자석의 희토류 원소를 회수하고 분리하는 데 적용하였음. 영구자석용 희토류는 현재 희토류 산업 가치의 약 90%를 차지하고 있음. 퀸즈 대학교 벨파스트(QUB)에서 개발한 기술 특허를 사용하는 Ionic Technologies는 영구자석 희토류 산화물(특히 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀)을 99.5% 이상의 순도로 분리하는 세계 최고 수준의 희토류 재활용 기술을 제공함. IonicRE의 회장인 Brett Lynch는 “IonicRE는 특허 받은 영구자석 재활용 기술을 바탕으로 글로벌 사업역량을 구축하고 있으며, 이번 계약은 영국에서 브라질, 그리고 현재 한국과 미국에 이르기까지 글로벌 확장을 위한 중요한 과정임. 중요한 것은 이번 계약이 영국 벨파스트에서 Ionic Technologies가 제안한 상업운영을 위한 영구자석 재활용 사업 계획과 완벽하게 일치하며 새로운 공장의 공급망을 뒷받침해줄 수 있다는 것”이라고 말하였음. 그는 또한 “IonicRE의 안전하고(de-risked), 채굴로부터 자유로운(de-mined) 사업전략이 주주가치를 재고하는데 가장 빠른 길이며, 새로운 글로벌 시장에서 밸파스트 모델 확산은 안전하고 지속 가능한 탈중국 희토류 공급망을 구축을 신속하게 진행하는 것”이라고 하였음.

※ 글로벌 전력, 신재생에너지, 2차전지 시장동향 ● AI 데이터센터향 전력수요 증가와 전력 공급 및 배전 시스템 구조 변화 AI로 인한 서버 전력 수요 증가로 AI 데이터센터용 전력 공급 및 배전 시스템 구조가 크게 변화할 것임. AI칩의 급격한 전력 소비 증가는 서버의 전력소비 증가로 연결됨. 칩 측면에서 엔비디아의 H100 및 H200 칩의 소비 전력은 700W이며, 블랙웰을 탑재한 서버랙(GB200)의 소비 전력은 2,700W임. 서버 구성 측면에서, 기존 8개의 GPU를 장착한 서버의 일반적인 전력 소비는 10KW, 전체 랙 서버는 40KW였는데 비해, GB200NVL72 아키텍처는 72개의 GPU가 필요하며, 전체 소비 전력은 120KW로 크게 증가하였음. 앞으로의 AI 데이터센터 증가로 인하여, 고출력, 고밀도, 고효율, 고신뢰성이 중요하며 이를 위해 전체 데이터센터의 전력 공급 및 배전 시스템 구조가 크게 변화할 것임. 동시에 고전력 소비로 인해 방열 시스템도 매우 중요해질 것임. 자료인용 : MinSheng Securities 발간 “AI 데이터센터 : 전원, 배전, 냉각시스템” (2025. 02. 12) ● 연도별 글로벌 신규 태양광 설치량 Bloomberg New Energy Finance(BNEF)에 따르면, 2024년 글로벌 신규 태양광 설치량은 470GW로 전망되어 전년도 390GW보다 약 21% 증가할 것으로 전망됨. 2025년은 560GW, 2026년은 645GW, 2027년은 740GW로 전망하고 있음. ● 2024년 및 2025년(예상) 미국 ESS 시장 EIA 데이터에 따르면, 2024년 미국의 그리드급(Large Scale) ESS 설치용량은 10.4GW로 전년대비 64% 증가하였음. 2025년 미국의 ESS 예상 설치용량은 18.2GW로 전년대비 75% 증가할 것으로 예상되고 있음. ● 중국 3원계 및 인산철 각형 배터리 가격 SMM에 따르면, 2025년 1월 17일 기준 중국 3원계 전기차용 각형배터리 가격은 USD 0.06/Wh (0.41위안/Wh)이며, 리튬인산철 전기차용 각형배터리 가격은 USD 0.05/Wh (0.36위안/Wh) 임. 1kwh로 환산 시, 3원계 배터리는 USD 56달러, 리튬인산철배터리는 USD 49달러임. 자료인용 : Guosen Securities 발간 “2025년 2월 전력설비 및 신재생에너지 투자전략” (2025. 02. 12)

※ 주요 국가별 태양광 모듈 가격 차이 ○ PERC형 태양광 모듈 기준 (2025. 01. 15) 1. 미국 : USD 0.24/W 2. 인도 : USD 0.15/W 3. 유럽 : USD 0.08/W 4. 중국 : USD 0.08/W (0.6위안/W) 미국 태양광 모듈 가격 프리미엄(중국, 유럽 대비) : 약 200%

※ 디엔에이링크, 고니시 켄지(小西谦治) 부사장 이력 및 특허관련 중국 및 일본 공시 내용 ● 켄지 고니시 부사장 약력 6、新任命常务副总经理-小西谦治，日本国籍，男，1968年12月出生，1994年毕业于日本关西大学并获硕 士学位。在加入金力永磁之前，曾于1994年4月至2015年12月，历任日本株式会社 三德磁石材料事业部技术课课长、磁材四课课长、事业本部部长，2010年09月至2015 年12月，兼任五矿三德(赣州)稀土材料有限公司总经理。 (2015년 JL MAG 사업보고서 내용 중 발췌) 1) 1994년 일본 간사이 대학 졸업 후 석사학위 취득 2) 1994년 4월부터 2015년 12월까지 일본 영구자석 업체인 산토쿠(三德株式会社, 2018년 히타치가 인수)에서 영구자석 재료 사업부 기술과장, 영구자석 자성 재료 4과장, 사업본부장 역임. 3) 2010년 9월부터 2015년 12월까지 일본 산토쿠와 중국 오광그룹(五矿集团公司)과의 중국 합작사인 오광-산토쿠 희토류유한공사(五矿三德(赣州)稀土材料有限公司)의 대표로 재직 4) 2015년 12월부터 2018년 10월까지 중국 JL MAG(金力永磁科技股份有限公司) 상무 부사장으로 재직 5) 현 디엔에이링크 부사장 ○ 산토쿠(三德株式会社) 1937년 설립된 산토쿠 (Santoku Metal)은 1985년부터 네오디뮴 영구자석을 생산하기 시작한 업체로, 2018년 일본 3대 영구자석 업체(히타치, 신에츠, TDK) 중 하나인 히타치에게 인수되었음. 켄지 고니시는 1994년 산토쿠에 입사하여 영구자석 재료 사업부 기술과장, 영구자석 자성 재료 4과장, 사업본부장을 역임하였음. ○ 오광-산토쿠 희토류유한공사(五矿三德(赣州)稀土材料有限公司) 오광-산토쿠는 일본의 산토쿠와 중국의 국유기업인 오광그룹이 2011년 중국 간저우 시에 설립한 합작사로 고성능 네오디뮴(NdFeB) 영구자석 힙금 및 관련 제품을 생산하는 업체임. 켄지 고니시는 2010년 9월부터 2015년 12월까지 오광-산토쿠 희토류 재료 유한공사의 대표(总经理)로 재직하였음. ○ JL MAG(金力永磁) JL MAG는 희토류 영구자석 글로벌 1위업체로 세계 최고수준의 네오디뮴(NdFeB) 영구자석 생산업체임. 테슬라의 휴머노이드 로봇인 옵티머스의 주요 기술 협력업체이며, BYD 등 전기차 업체에 트랙션 모터용 네오디뮴 영구자석 공급업체임. (morgan Stanley 선정 글로벌 100대 휴머노이드 로봇기업 중 하나로 선정) 켄지 고니시는 2015년 12월부터 2018년 10월까지 JL MAG의 상부부사장으로 재직하였음. ○ JL MAG 중국 공시 내용 중 켄지 고니시 관련 내용 公司核心管理团队具备丰富的稀土永磁制造行业经验。2015 年公司聘请日本资深专家小西谦治先生为公司高管；公司生产骨干梁起禄因其突出表现，在2015年荣获党 中央和国务院颁发的“全国劳动模范”的光荣称号。 (JL MAG 2016년 연례 사업보고서 내용 중) 회사(JL MAG)의 핵심 관리 팀은 풍부한 희토류 영구자석 제조 경험을 보유하고 있음. 2015년 회사는 일본의 베테랑 전문가인 켄지 고니시 선생(小西谦治先生)을 회사 고위임원으로 영입하였음. 6、新任命常务副总经理-小西谦治 小西谦治，日本国籍，男，1968年12月出生，1994年毕业于日本关西大学并获硕士学位。 在加入金力永磁之前，曾于1994年4月至2015年12月，历任日本株式会社三德磁石材料事业部技术课课长、磁材四课课长、事业本部部长，2010年09月至2015年12月，兼任五矿三德(赣州)稀土材料有限公司总经理。 6. 신임 상무부사장 : 켄지 고니시 국적 : 일본, 1968년 12월 출생, 1994년 일본 간사이 대학을 졸업하고 석사학위 취득 JL MAG 합류 전, 1994년 4월부터 2015년 12월까지 일본 산토쿠 자석 재료 사업부 기술과장, 자성 재료 4과장, 사업본부 부장을 역임하였으며, 2010년 9월부터 2015년 12월까지 오광산토쿠(간저우) 희토류 재료 유한공사의 대표(총경리)를 겸임하였음. (JL MAG 2015년 연례 사업보고서 내용 중) ○ 켄지 고니시, 영구자석 관련 특허 1) 희토류 영구자석의 제조방법 : 출원일 2000년 9월 8일 https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201103030493604953 2) 사마륨-코발트(Sm-Co)계 자석용 합금, 제조방법, 소결자석 및 접합자석 : 출원일 2002년 11월 8일, 출원일 2005년 5월 4일, 출원일 2007년 1월 31일, https://patents.google.com/patent/CN1297678C/fr https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200903091028673524 https://patents.google.com/patent/CN1612945A/nl

※ 디엔에이링크 켄지 고니시 부사장 인터뷰 ○ 산토쿠(현 히타치) 재직 시절 산토쿠 중국공장에서 영구자석 생산과 관련된 모든 공정(후공정인 영구자석 코팅과 커팅 제외)을 직접 관리하였음. 영구자석 전 생산공정을 총괄적으로 관리 경험해 본 엔지니어는 거의 없음. 일반적으로 엔지니어들은 영구자석 생산 11개 공정 중, 자신이 담당하는 1, 2개 공정에 대한 노하우만 지니고 있음. ○ 사가와 마사토 박사와의 관계 산토쿠에 근무할 당시 네오디뮴 영구자석을 세계 최초로 개발한 사가와 마사토 박사와 함께 일하였으며, JL MAG에서 근무할 때도 고품질 자석 생산에 많은 도움을 받았음. 디엔에이링크에서도 사가와 마사토 박사와 협력할 예정임. ○ JL MAG에서의 역할 산토쿠 중국공장에 재직 시, JL MAG 대표로부터 영구자석 양산 총책임자의 위치를 제안 받고 부사장으로 영입되었음. JL MAG는 현재 글로벌 1위 희토류 영구자석 업체이지만, 이직 당시 총 Capa 5000톤 정도의 10위권 업체였으며, 주로 저 사양 희토류 영구자석을 만드는 업체였음. JL MAG에서 고품질 희토류 영구자석을 만들기 위한 3.5마이크론 이하의 스트립 캐스팅 공정을 도입하며 관련된 설비를 모두 교체하는 결정을 직접 하였음. 이를 통해 JL MAG는 UH, EH와 같은 높은 등급의 고품질 영구자석을 양산할 수 있게 되었고, BOSCH, BYD와 같은 대형 고객사들과의 거래가 이뤄지면서 현재의 글로벌 1위 희토류 영구자석 업체가 되었음. ○ 디엔에이링크 합류 계기 비중국산 영구자석의 수요가 크게 증가하고 있으나, 현재 일본의 일부 영구자석 업체들을 제외하고는 영구자석을 제대로 생산할 수 있는 기업이 없는 상황이었음. 일본 업체도 해외 수출이나 설비 증설에 관심이 없는 상황임. JL MAG 재직 시 이준영 대표와 만나 이대표의 비전에 공감하였고 새로운 도전을 위해 이준영 대표와 영구자석 사업을 시작하기로 결정하였음. 이대표는 이미 미국의 MP Materials나 호주의 Lynas와 같은 비중국 희토류 광산과의 거래관계를 만들어 넣은 상황이어서, 자신의 기술력과 엔지니어 네트워크를 결합하면 충분히 승산 있는 사업이라고 판단하였음. 현재 디엔에이링크에서 핵심장비를 모두 값비싼 일본 장비업체에게 발주를 해 놓은 상태이며, 2025년 7월 영구자석 시생산을 충남 예산 공장에서 시작할 예정임. ○ 디엔에이링크의 희토류 영구자석사업 전망 디엔에이링크가 발주한 핵심장비인 호소카와와 ULVAC의 장비들은 이미 JL MAG 근무 당시 사용했던 장비들과 동일한 장비들로 이를 통해 시행착오 없이 양산이 될 것을 자신함. 이를 위해 히타치, TDK 등 굴지의 일본 영구자석 업체들에서 일했던 경험 많은 유능한 엔지니어들을 일본으로부터 데려 왔음. 일본의 장비업체들과 오랜 거래 경험을 가지고 있고, 30년 동안 해당 장비들을 다뤄왔던 경험이 있음. ○ 디엔에이링크 영구자석 사업 비전 디엔에이링크는 세계 최고 수준의 영구자석을 생산할 예정임. 전기차 구동모터용 영구자석, 대형선박 축발전기용, 대형 드론용 영구자석과 같은 높은 사양의 제품을 주 타겟으로 제품을 생산할 예정임. 산토쿠 재직 시절부터 고품질 영구자석 전문 엔지니어였으며, JL MAG에서 보쉬나 BYD 등 등 전기차 구동모터용 영구자석을 납품하였으며, 당시 까다로운 고객사들의 요구에 대응한 경험을 지니고 있음. 최근 여러 업체들로부터 UH, EH 등급의 자석생산에 대한 문의를 받고 있으며, 해당 제품과 관련된 대응을 진행 중에 있음. 미중 무역분쟁으로 인해 글로벌 영구자석 산업이 큰 변혁을 겪고 있는 상황으로, 30년 동안의 영구자석 경험을 바탕으로 디엔에이링크를 한국 뿐 아니라 미국과 유럽 등 서방 영구자석 수요에 대응할 수 있는 최고 품질의 영구자석 업체로 만들 것임. https://n.news.naver.com/article/014/0005306495?sid=101