Nihil's view of data & information

※ 누리플렉스 베트남(호치민) 탐방 (베트남 신재생에너지 사업과 국내 RE100산단 및 마이크로그리드 사업의 연관성) 누리플렉스는 한국 본사를 중심으로 글로벌로 5개 해외 지사(캐나다, 일본, 베트남, 노르웨이, 가나)를 운용하고 있으며 전세계 51개국에 AMI 및 태양광 등 신재생에너지 구축 사업을 수행해 왔습니다. 최근 베트남 정부의 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 베트남에서 사업영역을 확대해 가고 있는데, 2017년 베트남 진출 이후 누리플렉스는 현지에 진출해 있는 한국 업체인 태광, 효성, 포스코인터내셔널, 송월, 퍼시스 등과 현지 베트남 및 외자 기업들에게 AMI를 비롯한 신재생에너지(태양광) 설치, 유지, 보수 사업을 확대해 나가고 있습니다. 특히 베트남 1위 업체인 빈그룹(Vinh Group)과 협력하며 현지 신재생에너지 사업에 적극적으로 참여하고 있습니다. 누리플렉스의 베트남 사업은 현재 한국에서 적극적으로 추진하는 RE100산업단지와 마이이크로그리드(분산에너지 시스템)과 밀접한 연관을 가지고 있어 향후 국내 RE100 산단 및 한국형 첨단 지능형 전력망 사업에 있어 누리플렉스의 경쟁력을 높여 줄 것으로 보여집니다. 누리플렉스는 베트남에서 대규모 산단용 태양광 설치 운영 경험을 바탕으로 FEMS(공장 에너지관리시스템)에 국내에서 독보적인 능력을 보유하고 있습니다. 국내 전력 시스템 운영을 총괄하는 한전KDN은 베트남 산업단지에서 신재생산업단지 실증사업을 진행하였으며 누리플렉스 또한 한전KDN과 베트남 신재생산업단지 사업에 협력하고 있습니다. 한전KDN의 베트남 신재생산업단지 실증사업은 국내 RE100산단에 적용될 것입니다. 국내 신재생에너지 산업은 매우 열악한 상태로 제대로 된 인력, 노하우, 설치 운영 레퍼런스를 보유한 기업이 많지 않은 상황입니다. 하지만 누리플렉스는 베트남 등 해외에서 오랫동안 대규모 신재생에너지 관련 사업을 진행해왔기 때문에 국내에서 독보적인 레퍼런스와 인력을 보유하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 국내 신재생에너지 산업이 빠르게 성장하는 초기에 누리플렉스의 조직과 인력, 레퍼런스는 경쟁사 대비 확고한 우위를 차지하게 할 것입니다. 특히 누리플렉스는 베트남 외에도 한전과 함께 해외에서 여러 프로젝트(모잠비크 마이크로그리드 구축 사업 등)를 수행한 바 있어 한전과의 협력이 가장 잘되어 있는 업체 중 하나입니다. 최근 이재명 정부의 에너지고속도로와 RE100산단 등 신재생에너지 정책에 따라 많은 업체들이 주목을 받고 있지만 실질적인 조직과 인력, 경험을 갖춘 기업들은 많지 않은 상황으로 누리플렉스를 비롯한 소수의 업체가 관련 산업에서 두각을 나타낼 것으로 보여집니다. 또한 누리플렉스는 얼마 전 중소기업으로는 유일하게 “분산에너지 특구”사업자(부산시)로 선정되기도 하여 국내 재생에너지 및 AI를 활용한 전력망 구축의 핵심 역할을 담당할 수 있는 중요한 토대를 마련하였습니다.

※ 누리플렉스 베트남 태양광 사업의 의의 (글로벌 에너지 IoT 플랫폼 기업으로 도약) 누리플렉스와 관련 국내 업체 들과의 가장 큰 차이점은, 국내 재생에너지 시장이 침체되어 있는 동안에도 누리플렉스는 해외에서 꾸준하게 관련 사업을 이어오고 있었다는 점입니다. 국내 산업이 오랜 침체기를 겪는 동안(사실 제대로 시작된 적도 없었음) 많은 업체들이 관련된 사업에서 철수하거나 축소하였지만, 누리플렉스는 베트남을 위시하여 유럽(노르웨이, 스웨덴, 스페인, 이탈리아 등), 아시아(베트남, 태국, 필리핀, 이라크 등), 아프리카(남아공, 에티오피아, 가나, 모잠비크 등), 중남미(파라과이 등) 등 글로벌 다양한 지역에서 사업을 해오면서 관련된 인력과 기술을 유지 발전시키고, 레퍼런스 등을 축적해 왔습니다. 특히 베트남은 누리플렉스의 핵심 지역으로, 누리플렉스가 지향하고 있는 Smart Energy 사업(AMI와 xEMS 등 재생에너지 융복합 에너지 솔루션 사업으로 마이크로그리드, VPP 등 에너지 IoT 플랫폼을 추구)을 선도하는 지역입니다. 누리플렉스는 지난 10년간 베트남에서 현지의 산업단지와 제조업체들에 지붕형 태양광을 설치하고 운영하면서 국내에서 쌓을 수 없었던 레퍼런스들을 축적해 왔습니다. 베트남에서 한전KDN과 함께 현지 재생에너지 산업단지 시범사업(한국 RE100 산단의 테스트)을 협력하기도 하는 등 그 어느 국내 업체보다 준비가 잘되어 있는 업체입니다. 현 정부가 적극적으로 추진하고 있는 국내 RE100산단 조성 시 베트남에서의 경험은 핵심적인 역할을 수행할 수 있게 해줄 것입니다. 또한 기사에도 나오듯, 오랜 기간 그리고 현지 여러 업체에게 재생에너지를 설치하고 운영 및 관리(O&M)을 하면서 막대한 양의 데이터를 가지고 있기 때문에, 국내에 VPP(가상발전소), xEMS(공장, 상업시설, 가정 등에서 ICT를 통해 에너지 흐름을 모니터링하고 분석, 최적화하는 에너지관리시스템), 마이크로그리드, 에너지 거래 플랫폼(블록체인 기반으로 확장 가능) 등 현 정부가 추진하는 전력AI 중심의 재생에너지의 전력망 구축에 최적화되어 있는 업체이기도 합니다. 누리플렉스는 베트남을 비롯한 해외에서 쌓은 경험과 기술, 인력을 통해 국내 재생에너지 시장 확대를 준비 중에 있으며 더 나아가 글로벌 에너지 IoT 플랫폼 기업으로 발전하고자 하고 있습니다. 덧붙여 이번 이란전쟁으로 인한 에너지 위기는 베트남을 비롯한 세계 각국의 재생에너지 확대를 가속화시킬 것으로 보여, 누리플렉스의 글로벌 사업 확장에도 큰 도움이 될 것으로 보여집니다. ● 누리플렉스, 나이키 공급사 창신과 지붕형 태양광 시범사업 계약 (한국경제, 2026. 03. 10) 누리플렉스는 2017년 베트남 법인 설립 이후 지붕형 태양광 운영/유지보수(O&M) 사업을 중심으로 사업을 확대해 왔음. 현재 베트남 내 45개 공장, 총 100MWp 규모의 태양광 설비를 운영하고 있음. 특히 에너지의 효율적인 관리를 위해 데이터 수집, 예측, 분석 기능을 통합한 솔루션과 스마트 그리드 소프트웨어 기술을 기반으로, 발전 설비 운영 데이터를 분석하는 데이터 기반 유지관리 기술을 통해 산업용 에너지 관리 서비스를 제공하고 있음. 누리플렉스는 앞으로 베트남 산업단지 및 제조기업을 대상으로 공장 에너지관리 시스템(FEMS) 도입을 확대할 계획임. 또한 다수 공장에서 축적된 에너지 데이터를 기반으로 VPP(가상발전소) 플랫폼 사업으로 사업영역을 확장할 예정임. 한정훈 누리플렉스 대표는 “이번 창신과의 협력은 글로벌 제조 현장에서 에너지 효율화와 운영 데이터를 결합한 에너지 플랫폼 모델을 적용했다는 점에서 의미가 있다”며 앞으로 산업용 에너지 관리와 분산에너지 기반 플랫폼 사업을 지속적으로 확대해 나갈 것이라고 말하였음. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005260245?sid=101 ● 누리플렉스 베트남, 글로벌 신발 제조자 창신과 태양광 시범사업 계약체결 (From Chao Vietnam, 2026. 03. 17) 누리플렉스는 2017년 베트남 법인 설립이 후, 9년간 베트남 에너지 시장을 공략해 왔음. 현재 베트남 내 45개 공장, 총 100MWp규모를 운영하며 베트남 진출 한국 에너지 기업 중 1위 실적을 기록하고 있음. 경쟁사와의 차별점은 자체 AMI(지능형 검침 인프라), 스마트그리드 소프트웨어 기술을 현장에 직접 결합한 ‘데이터 기반 유지보수’역량임. 이번 계약은 누리플렉스 베트남이 추진 중인 3단계 성장 전략의 출발점임 누리플렉스는 2025년 1,700헥타르 규모 대형 산업공단과 에너지 관리, 스마트그리드 구축 MOU를 체결하며 ‘광역 에너지 네트워크’ 확장에 나섰음. 이 네트워크를 기반으로 FEMS 도입을 확대하고, 45개 이상 공장에서 실시간으로 축적되는 방대한 데이터를 활용한 VPP 플랫폼 사업에도 진출할 계획임. 분산에너지원을 통합 제어, 거래하는 에너지 허브 사업자로 도약하겠다는 포부임. 한정훈 대표이사는 “창신과의 파트너십은 누리플렉스가 추구해온 현장 실증 기반 에너지 플랫폼이 글로벌 시장에서 통한다는 강력한 증명”이라고 밝혔음. 이를 발판으로 단순한 에너지관리 기업을 넘어 글로벌 에너지 IoT 플랫폼 기업으로 성장하겠다고 하였음. https://chaovietnam.co.kr/121753/

※ 이란전쟁으로 인한 에너지 전환(재생에너지 + 원전) 가속화와 동남아시아발 글로벌 공급망 위기 가능성 이번 이란전쟁으로 촉발된 글로벌 에너지 위기는 특히 화석연료 대외 의존도가 높은 지역에서 에너지 전환(재생에너지 중심 + 원전)을 더욱 가속화하는 촉매가 될 것으로 보여집니다. 2022년 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽지역의 가스가격 폭등이 유럽지역의 에너지의 전환을 더욱 가속화 시켰듯, 이번 이란전쟁은 특히 한국, 일본, 대만을 비롯한 동아시아와 베트남, 인도네시아, 태국 등 동남아시아 그리고 인도 지역에서의 에너지 전환을 가속화하는 계기가 될 것으로 보여집니다. 현재 이번 이란전쟁은 글로벌적으로 매우 심각한 위기(공급망 및 인플레이션)로 연결될 수 있는데 이번 위기는 에너지 안보가 얼마나 중요한지를 많은 국가들에게 각성시키는 계기가 될 것으로 보여집니다. ○ 이란전쟁으로 인한 동남아시아 발 글로벌 공급망 문제 이번 이란 전쟁이 당초 예상보다 길어지면서, 중동산 원유와 가스에 대한 의존도가 높은 아시아지역에서의 피해가 가시화되고 있으며 특히 전력비축유와 같은 준비가 부족한 동남아시아의 상황이 심각한 상황입니다. 전략비축유가 가장 부족한(약 15 – 20일치 보유)베트남이 현재 가장 심각한 모습을 보여주고 있는데, 현재 재택근무를 장려하고 에너지 다소비 공장 및 시설에 대한 전력사용을 제한하려고 하고 있습니다. 특히 발전 및 운송에 필수적인 등유 및 디젤의 부족 그리고 비료 및 화학제품 가격 급등은 이번 이란 전쟁이 장기화 된다면 베트남의 제조업과 농산물에 심각한 문제를 야기할 수도 있어 글로벌적인 공급망 이슈로도 이어질 수 있습니다. 베트남 뿐 아니라, 태국(비축분 약 50일), 필리핀(15 – 30일), 인도네시아(약 21 – 23일) 등의 동남아 대부분의 국가들도 마찬가지이며, 자칫 이번 이란전쟁이 동남아시아 발 글로벌 공급망 위기로 확대될 수도 있습니다. 일례로, MLCC의 경우 삼성전기의 MLCC 물량의 50%가 필리핀에서 생산되고 있으며, 무라타의 경우도 MLCC를 베트남, 필리핀, 태국에서 생산하고 있습니다. 동남아는 커피, 쌀, 팜유, 카사바 등 물가와 밀접한 농수산물의 주요 생산지이며 베트남, 인도네시아 등은 글로벌 제조 공급망에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있기 때문에 이들 지역에서의 에너지 위기는 미국을 포함한 글로벌 인플레이션과 공급망 문제를 악화시킬 수 있습니다. ● Iran war should trigger faster exit from fossil fuel dependence, UN climate chief says (From Reuters, 2026. 03. 16) “이란 전쟁으로 인한 에너지 시장 혼란은 화석 연료 의존의 위험성을 보여주는 교훈으로, 이는 각국 정부가 석유와 가스로부터 경제를 더 빠르게 탈피시켜야 하는 동기가 되어야 한다”고 사이먼 스틸 유엔 기후변화협약(UNFCCC) 사무총장은 말하였음. 그는 “의존성을 끊어내고 에너지 전환을 가속화할 결정적 순간이 있다면, 바로 지금이 그때”라고 강조하였음. 이번 이란 전쟁으로 촉발된 가격 급등이 수입 원유와 가스에 대한 과도한 의존이 “국가 안보와 국민들의 생계비”를 어떻게 위협하는지를 여실히 보여주고 있음. 이러한 위험은 현재 매우 명백하며, 모두의 발등에 떨어진 불과 같음. 석유의 90%이상, 가스의 80%이상을 수입에 의존하고 있는 EU는 에너지 가격 인상으로부터 소비자를 보호하기 위한 비상 조치를 마련 중에 있음. 장기적인 관점에서 EC(유럽연합 집행위원회)는 화석연료를 역내에서 생산된 재생에너지 및 원자력으로 대체하여 에너지 안보를 확보하여, 변동성이 큰 화석 연료 가격의 굴레에서 각국을 해방시킬 것이라고 밝히고 있음. https://www.reuters.com/sustainability/cop/iran-war-an-abject-lesson-fossil-fuel-dependence-un-climate-chief-says-2026-03-16/ ● Iran War Fallout : Southeast Asia Hard Hit by Skyrocketing Fuel Prices (from The New York Times, 2026. 03. 20) https://www.nytimes.com/2026/03/20/world/asia/iran-war-oil-thailand-vietnam-philippines.html

※ 또 하나의 변곡점 이란 전쟁 : 재생에너지, 조선, 방산(희토류 영구자석, GaN 전력반도체) 재생에너지를 방산이나 조선에 비해 좋게 생각하는 이유는, 방산과 조선은 지난 수년 동안 한국 주식시장의 주도주로서 크게 상승해 있지만, 재생에너지는 그동안 시장의 관심을 받지 못했기 때문에 수급적/업사이드적 관점에서 이제 시작이기 때문. ● 지경학적 변곡점이 될 이란 전쟁과 한국 주식시장 코로나 팬데믹 이후 세계는 빠르게 변화해가고 있습니다. 코로나 팬데믹 이전까지(최소 표면적으로는) 미국 중심의 자유무역(글로벌리제이션) 시대였으나, 코로나 팬데믹으로 촉발된 공급망 위기, 미국 바이든 정부 출범이후 보다 노골화 된 탈중국(디커플링/디리스킹), 우크라이나-러시아전쟁, AI의 급속한 성장, 트럼프 정부의 출범으로 인한 국제질서의 붕괴, 그리고 지금의 이란전쟁까지 불과 수년 사이에 발생한 일 이라고는 믿기지 않을 정도로 많은 일들이 발생하였습니다. 산업과 주식시장도 이러한 지경학적 변화에 따라 급변하였는데, 지난 수년 동안 한국 주식시장을 이끌었던 산업과 내러티브는 미국의 탈중국 공급망 구축, AI 등이었습니다. 이번 이란전쟁 또한 지경학적으로 매우 중요한 사건이며, 이로 인해 앞으로 많은 것들이 변화될 것으로 예상됩니다. 미국의 위상약화(그리고 이를 만회하기 위한 트럼프 정부의 무리수)와 중국의 부상, 전쟁 이후에도 계속될 중동의 불안과 이로 인한 여러 지정학적 위기들(이라크 후세인정권의 몰락이 IS를 출현시켰고, 시리아 내전이 난민으로 유럽의 우경화를 이끌었고 결국 트럼프 정권의 출범까지 연결되듯) 등 앞으로 지금까지 경험하지 못한 수많은 일들이 발생할 것으로 보여집니다. 시각을 주식시장으로 한정시켜 보면, 이번 이란전쟁은 많은 전문가들이 얘기하듯 방산과 조선 그리고 재생에너지 산업의 변곡점이 될 것으로 보여집니다. 1) 방위산업 (희토류/영구자석 및 갈륨/GaN전력반도체) 이란전쟁으로 격화된 지정학적 불안은 우크라이나-러시아 전쟁으로부터 이어진 방위산업의 호황을 더욱 가속화할 것으로 보여집니다. 특히 이번 이란 전쟁에서는 지금까지 예상하지 못했던 미국의 군사적 역량의 한계를 보여줬습니다. 현재 미국과 이스라엘, 중동 동맹국들은 심각한 요격미사일과 탄약 부족에 시달리고 있는 상황입니다. 그리고 글로벌 동맹국들에게 미국에 의지한 방위 시스템에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이러한 기조아래 한국의 천궁2, CWIS2, 비호복합체계 등과 같은 국내 대미사일/드론 방어체계의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 그리고 더 중요한 것은 이번 미국의 미사일/탄약부족과 대공방어시스템(이지스/사드 및 전자전장비 Pod)의 문제는, 중국의 글로벌 공급망을 장악하고 있는 희토류와 영구자석(사마륨코발트 및 네오디뮴) 그리고 갈륨(갈륨은 레이다 및 전자전 무기체계의 필수이며, AI데이터데이타에서 주목받고 있는 GaN 전력반도체의 핵심 원재료임)과 같은 방산의 핵심 원재료/부품의 중요성을 크게 부각시킬 것으로 보여지고 있습니다. 외신에서는 이번 이란전쟁의 목줄이 중국에 잡혀있다는 보고 있기도 한데, 그 이유로 희토류/영구자석과 갈륨이 중국에 의해 통제되고 있다는 점을 들고 있습니다. 2) 조선 이번 이란전쟁은 중동의 국제적 에너지 중심지로서의 위상을 약화시킬 것으로 보여집니다. 특히 LNG의 경우 미국에서의 한국/일본/인도 등 동아시아로의 LNG 수출이 급증할 것으로 보여, 대형 LNG 선박을 중심으로 한 조선산업에도 큰 영향을 줄 것으로 기대되고 있습니다. 중동-동아시아 구간보다, 미국-동아시아 구간이 훨씬 더 길기 때문에 더 큰 대형운반선이 필요합니다. 예를 들어, 중동(카타르)에서 한국 평택까지의 편도 거리는 약 10,000 km지만, 미국(사빈패스)에서 한국 평택까지의 거리는 약 20,000km입니다. (운항기간도 중동의 20일보다 긴 30일 이상이 소요됩니다) 3) 재생에너지 특히 재생에너지는 국내 주식시장에서 이번 이란전쟁의 최대 수혜 산업이 될 것으로 예상하고 있습니다. 한국의 현정부는 재생에너지 확대를 매우 강하게 추진하고 있었는데, 이번 이란전쟁으로 인한 에너지안보 위기로 인해 재생에너지 확대에 대한 강력한 명분을 획득하게 되었습니다. 한국은 2025년 기준 원유를 약 750억 달러 이상, LNG를 약 300억 달러 등 약 200조원이상의 금액을 에너지 수입에 지출하고 있으며 그 대부분을 중동으로부터 수입하고 있습니다. 그리고 한국의 에너지 수입은 전체 수입액의 약 20%에 육박하고 있습니다. 또한 글로벌적으로도 미국에서 태양광에 대한 시각의 변화(특히 MAGA 세력 가운데), 트럼프 정권의 아젠다 세팅 능력약화 등은 오랫동안 한국 재생에너지 시장을 억눌러왔던 트럼프 리스크를 완화시킬 것으로 예상합니다. 트럼프의 말에 대한 신뢰는 이전과 비교할 수 없을 정도로 약해졌고, 이는 상대적으로 재생에너지에 대한 트럼프 노이즈를 약화시킬 것입니다. 무엇보다도 재생에너지를 방산이나 조선에 비해 좋게 생각하는 이유는, 방산과 조선은 지난 수년 동안 한국 주식시장의 주도주로서 크게 상승해 있지만, 재생에너지는 그동안 시장의 관심을 받지 못했기 때문에 주식의 업사이드 관점에서 이제 초입에 들어섰기 때문입니다.

※ 중국의 또 다른 치명적 무기 “갈륨” (GaN 전력반도체의 핵심 원료) 최근 GaN 전력반도체(질화갈륨 화합물반도체)가 AI 데이터의 전력효율화와 네트워크 병목현상의 완화시켜주는 광통신 때문에 주목받고 있습니다. GaN 반도체는 데이터센터의 전력손실을 줄여주고, 특히 전원공급장치(PSU)의 효율을 획기적으로 개선해줄 수 있습니다. 또한 데이터센터의 소형화(커패시터, 인덕터 등)를 통해 전력밀도 및 공간 최적화에 유용하며, 특히 초고속 스위칭이 가능하여 고주파 신호처리에 유리하여 데이터 처리에서 발생하는 네트워크 병목현상을 크게 줄여줄 수 있습니다. 한국 주식시장에서도 GaN 전력소자를 만드는 RF머티리얼즈가 이러한 흐름 속에서 크게 주목을 받고 있는 상황입니다. AI 산업에서 크게 주목 받고 있는 전력반도체인 GaN 반도체의 주요 원재료인 갈륨이 이번 이란전쟁을 통해서 크게 주목을 받고 있는 상황입니다. GaN 반도체가 미국의 첨단 레이더(사드, 이지스 등)와 전자전장비의 핵심 부품이기 때문입니다. 희토류와 마찬가지로 갈륨 또한 AI와 미래 첨단산업의 핵심 원재료이며, 여러 첨단무기의 핵심 원재료지만, 중국이 해당 공급망을 장악하고 있는 상황입니다. 갈륨에 대한 통제권이 중국에게 있는 상황에서, AI 산업과 국방물자의 중요성은 갈수록 높아지고 있기 때문에 미국을 비롯한 서방국가들의 대책 마련이 시급한 상황입니다. ● 중국이 쥐고 있는 진짜 미국의 목줄은 “갈륨” (趣话古风云, 2026. 03. 12) 많은 사람들이 중국의 광물 자원 우위를 떠올릴 때 가장 먼저 희토류를 언급함. 하지만 미 국방부가 진짜 밤잠을 설치며 걱정하는 것은 희토류가 아닐 지도 모르는데, 그 중인공은 바로 “갈륨”임. 갈륨은 질화갈륨(GaN) 반도체를 만드는 핵심 원료임. 그리고 질화갈륨 반도체는 첨단 군용 레이더, 전자전 시스템, 5G/6G 통신 장비의 “심장”과도 같음. 1) 사드(THAAD)의 눈 : AN/TRY – 2 레이더 2) 차세대 이지스의 핵심 : AN/SPY-6 함정 탑재 레이더 3) 각종 전자전 포드(Pod) : 미군의 최첨단 전자전 장비 이 모든 고성능 장비들이 질화갈륨 소자에 전적으로 의존하고 있음. 이란이 걸프 지역의 미군 레이더 시설을 타격했을 때 이러한 고부가가치 장비들의 취약성이 드러나고 있음. 레이더가 파괴되면 다시 만들면 되지만, 그 재건에는 질화갈륨 반도체가 필요하고 그 반도체를 만들려면 결국 갈륨이 있어야 함. 갈륨은 광산에서 직접 캐내는 것이 아니라, 알루미늄 제련하는 과정에서 나오는 ‘부산물’임. 중국은 전세계 알루미늄 생산량의 90%를 차지하고 있음. 갈륨 공급망은 중국의 거대한 알루미늄 산업 체계와 운명 공동체로 묶여 있음을 의미함. 중국을 배제하고 독자적인 갈륨 생산 라인을 구축하는 것이 이론적으로 가능하지만, 상업적 타당성이 전혀 없음. 충분한 양의 갈륨을 얻으려면 먼저 그에 걸맞은 규모의 알루미늄 제련 시설을 갖춰야 하기 때문임. 중국의 알루미늄 산업은 수십년 간 수천억 달러의 투자가 쌓여 만들어진 결과물이며, 단순히 돈을 쏟아 붓는다고 해서 3 – 5년 안에 복제할 수 없음. 미국과 동맹국들도 이 사실을 너무나 잘 알고 있음. 중국 상무부가 갈륨을 수출 통제 명단에 올린 순간, 단순히 무기 한 두개가 아니라 미국 군용 전자 산업 전체의 미래가 통째로 ‘목줄’을 집힌 셈임. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1859426237465997991&wfr=spider&for=pc

※ 이란 전쟁의 새로운 변수 : 미사일 재고부족과 희토류 및 영구자석 (사마륨코발트 및 네오디뮴 영구자석) 최근 이란 전쟁이 지속되면서, 미국의 요격 미사일 재고 부족문제가 심각하게 대두되고 있으며, 이에 따라 중국의 장악하고 있는 희토류 및 영구자석의 중요성에 대한 인식이 더욱 높아지고 있습니다. 미국은 현재 희토류와 영구자석 공급망을 중국에 의지하고 있는 상황이며, 이번 이란 전쟁을 통해서 이러한 공급망의 취약성이 더욱 부각되고 있습니다. 현재 미국은 이란전쟁에서 막대한 수량의 공격 및 요격미사일들(SM-3, SM-6, 페트리어트, 사드 등)을 소진하고 있으며, 해외 언론에서는 미국의 미사일 재고가 2달치에 불과하다는 말들이 보도되고 있는 상황입니다. 전쟁의 지속과 또는 전쟁이 끝난 이후의 미사일 재고 보충이 시급한 상황이지만, 문제는 이러한 미사일의 핵심 재료인 희토류 및 영구자석를 중국으로부터 조달해야 하는 상황입니다. 중국 언론에서 보도되듯, 중국은 이러한 미국의 약점을 정확히 알고 있으며 이를 레버리지로 삼고자 하는 명백한 의도를 보여주고 있는 상황입니다. 이번 이란전을 통해 미국의 취약한 희토류 및 영구자석 그리고 핵심광물에 대한 공급망이 더욱 더 부각될 수 밖에 없으며, 미국은 이러한 국가 안보와 직결되는 희토류 문제를 해결하기 위해 더욱 과감하고 파격적인 조치를 취할 수밖에 없게 되었습니다. ● 미군의 미사일 재고는 고작 두 달을 버틸 수준이며, 중국이 손에 쥔 ‘희토류 카드’의 가치는 시간이 지날수록 치솟고 있음 (趣话古风云, 2026. 03. 12) 미군이 SM-6 장거리 함대공 유도 미사일을 한 발 발사할 때마다, 미사일 내부의 유도부(Seeker)에는 사마륨-코발트(SmCo) 영구자석이 들어가 있음. F-35 전투기 한 대의 엔진과 항공전자 시스템에는 약 920파운드의 희토류 소재가 사용되고 있음. 사드(THAAD) 미사일 방어 체계의 레이더 핵심 부품은 질화갈륨(GaN) 반도체 소자가 반드시 필요함. 이 모든 것들의 공통된 원천은 바로 중국임. 이란 전쟁에서 미군의 정밀 유도 탄약은 놀라운 속도로 소모되고 있음. 반면 중국의 희토류를 포함한 핵심광물 수출 통제령은 단 하나도 완화되지 않고 있음. 홍콩 매체에 따르면, 미국의 희토류 재고는 이제 고작 두 달 정도 버틸 분량 밖에 남지 않았다고 보도되고 있음. 즉, 펜타곤의 탄약 생산 라인이 멈추기까지 ‘카운트다운’이 시작되었다는 의미임. 미국이라는 거대한 전쟁 기계의 연료통이 바닥을 보이고 있는데, 정작 연료통의 열쇠는 중국의 손에 쥐여 있다는 의미임. 페르시아만에서 벌어지고 있는 이 군사충돌의 진짜 승부수는 어쩌면 멀리 떨어진 베이징에서 결정될지도 모르는 상황임. ● 이란이 처절하게 미국에 맞서고 있는 가운데, 미군의 탄약 소모 속도는 예상을 훨씬 상회하고 있음. 이란의 저항은 펜타곤의 예상을 훨씬 뛰어넘고 있음. 미군은 탄도 미사일, 순항 미사일, 자폭 드론, 지대함 미사일까지 이란에 동원 가능한 모든 원거리 타격 수단을 쏟아붓고 있음. 비용이나 어떤 레드라인에 구애 받지 않는 무차별적인 방식임. 이로 인해 미군의 방공 시스템은 풀가동 될 수밖에 없는 상황임. 페트리어트(PAC-3) 요격 미사일 : 개당 약 400만 달러 SM-6 함대공 미사일 : 개당 약 470만 달러 사드(THAAD) 요격 미사일 : 개당 약 1,200만 달러 반면, 이란이 발사하는 수많은 드론과 미사일의 가격은 고작 수만에서 수십만 달러에 불과함. 수백만 달러의 미사일로 수만 달러의 드론을 막는 이러한 방식은 명백하게 가성비가 나오지 않는 것임. 더 치명적인 문제는 이 비싼 요격 마사일들을 한 발 쏠 때마다 재고가 줄어든다는 점임. 이를 보충 생산하는 데 필요한 핵심 원자재인 희토류 영구자석, 질화갈륨 반도체, 특수 합금 모두 중국의 수출 통제 명단에 묶여 있다는 사실임. 중국의 광물 자원 우위를 언급할 때 가장 먼저 희토류를 떠올리며 희토류는 너무나도 중요함. 중국은 글로벌 희토류 제련 및 가공(영구자석 제조 등) 비중이 90%에 육박하고 있음. 전투기 엔진부터 미사일 유도 시스템, 잠소함 소나, 위성 통신 장비에 이르기까지 거의 모든 첨단 군사무기에 희토류가 필수적임. 미국 헤리티지 재단은 보고서를 통해 “고강도 교전 상황에서 일부 첨단 요격 미사일 재고가 수일 내에 바닥 날 수 있다”고 경고한 바 있음. 당시 많은 이들은 이를 과도한 위기론이라 치부했지만, 지금 그 경고는 현실이 되고 있음. 이란은 미국을 이길 필요가 없으며, 그저 발을 묶어두기 만 하면 됨. 시간이 흐를수록 미군의 탄약 재고는 줄어들고, 재고가 줄어들수록 전 세계 다른 지역에 대한 펜타곤의 억지력은 약화될 수밖에 없음. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1859426237465997991&wfr=spider&for=pc

※ 미국의 심각한 미사일/탄약 부족과 ‘고등무기 4배 생산’계획 (사마륨코발트 및 네오디뮴 영구자석의 중요성) 트럼프 대통령은 미국의 주요 방산업체들과 회동을 갖고 ‘고급 등급(Exquisite Class)’ 무기 생산을 최대한 빠르게 4배 늘리기로 합의하였습니다. 여기서 고급 등급 무기는 토마호크와 같은 순항유도미사일, 패트리어트 요격미사일, 대공방위시스템 등을 포함한 무기로 여겨지고 있습니다. 현재 미국은 미사일 및 탄약 그리고 여러 무기 부족에 시달리고 있는 상황입니다. 우크라이나에 대한 대규모 군사무기 지원, 트럼프 정부 출범이 후 현재이 이란전쟁, 2025년 12일 전쟁(이란 핵시설 공격), 베네수엘라 작전 등 9차례에 걸친 크고 작은 전쟁 및 군사작전을 수행하고 있습니다. 현재 외신을 보면 미국의 미사일/탄약 재고가 절반 이상 소진되었다는 말들이 나오고 있으며, 이번 이란전을 통해 그 소모 속도가 가속화되고 있는 상황입니다. 미국은 이러한 심각한 무기부족으로 인해, 한국에 배치되어 있는 패트리어트 방공포대를 비롯한 여러 전략자산들을 중동지역으로 차출하는 등 타지역의 핵심 자산을 빼내는 고육지책을 선택하고 있는 상황입니다. 이러한 상황에서 트럼프 대통령의 무기 4배 생산은 매우 절박한 상황에서 나온 일 이라는 것을 짐작할 수 있습니다. 그럼 이러한 “무기 4배 생산”의 파급효과를 살펴보고 투자에 접목하는 것은 매우 중요한 자세입니다. 방산 등은 매우 직관적으로 수혜가 예상되는 것을 알 수 있습니다. 하지만 숨겨진 많은 밸류체인들이 존재하며 산업과 기업에 대한 이해가 있다면 남들보다 빠르게 수혜기업들을 찾을 수 있다고 봅니다. 예를 들어, 희토류 영구자석(사마륨코발트/네오디뮴 영구자석)은 이러한 미국의 대규모 무기 증산의 큰 수혜를 볼 수밖에 없는 구조를 지니고 있습니다. 특히 ICBM, 토마호크, 패트리어트 미사일을 비롯한 각종 첨단무기에는 많은 수량의 사마륨코발트 영구자석과 네오디뮴 영구자석이 사용됩니다. 하지만 미국은 현재 특히 사마륨코발트 자석을 중심으로 희토류 영구자석 생산능력을 보유하고 있지 못합니다. 특히 미사일이나 요격체계에 필수적인 사마륨코발트 자석은 전량 중국으로부터 수입하고 있습니다. (사마륨코발트 자석은 실질적으로 중국이 현재 독점하고 있습니다) 미국이 아무리 무기 생산을 4배 늘린다고 계획해도 사마륨코발트나 네오디뮴 영구자석의 자체생산망 구축이 되어 있지 못하면 이러한 계획은 공염불에 불과합니다. 중국이 미국의 무기 생산을 위해 안정적으로 사마륨코발트/네오디뮴 영구자석을 미국 방산업체에 공급하는 것은 상상할 수가 없는 일입니다. 때문에 이번 이란 전쟁을 통해 미국의 영구자석 내재화 노력은 더욱 가속화될 것으로 예상될 수 있습니다. 그리고 미국에서 사마륨코발트 영구자석과 네오디뮴 영구자석을 생산할 수 있는 국내업체는 이로부터 큰 수혜를 지닐 수밖에 없는 구조입니다. 기존 계획이 더욱 더 확대되고 빨라질 가능성이 있습니다. 참고로 호주의 라이나스는 2026년부터 사마륨코발트 산화물을 말레이시아에서 분리/정제할 계획을 가지고 있습니다. 이는 서방세계 희토류 기업으로서는 최초라고 할 수 있습니다. 라이나스가 사마륨코발트 산화물을 분리/정제한다면 이를 영구자석으로 만들어줄 업체가 반드시 필요한 상황이고, 찾아보면 국내업체도 유력한 후보군이 될 수 있습니다. MP머티리얼즈, eVAC, USA Rare Earth 등 몇몇 미국 기업들이 네오디뮴 영구자석을 미국에서 만들고자 계획하고 있지만 이들의 상업적 양산능력은 아직 검증이 되지 않은 상황입니다. https://www.donga.com/news/amp/all/20260307/133482088/1

※ 전력시스템 혁신의 핵심, AI를 통한 스마트그리드 (AI를 100% 활용한 스마트그리드 이해하기) 정부는 현재 현대차 그룹의 새만큼 9조 투자 등 지방으로의 산업시설 이전을 적극적으로 추진하며 국토균형성장(5극 3특)을 도모하고 있습니다. 그리고 이러한 정책을 위해 현지에서 생산되는 전기(재생에너지 중심)를 현지에서 사용하는 “지산지소” 정책과 이들 지역의 전기료를 타 지역 대비 낮춰주는 “지역별 전기요금차등제”를 추진하고 있습니다. 이러한 정부의 정책에 따라 국내 재생에너지 설치는 폭발적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 재생에너지 확대로 인해 효율적 전력운용의 필요성이 중요해지고 있으며, 이를 뒷받침해 주는 핵심 요소는 AI기술과 BESS입니다. 특히 전력 AI 기술을 통해 비효율적인 현재의 전력시스템을 획기적으로 개선시킬 수 있는데, 현재 한국의 전력망에 아무런 추가적인 발전설비를 설치하지 않고도 단순히 AI 기술을 접목시킨 것 만으로도 약 5GW(원전 5기 분량)의 추가적인 전력설비를 설치하는 효과를 얻을 수 있습니다. 전력 AI를 통해 다양한 변수(날씨, 기온, 요일, 산업가동률, 과거 수요 데이터 등)를 종합하여 예측함으로써 전력손실을 막고, 발전설비의 효율을 극대화하여 운영비를 절감하고, 재생에너지 확대로 전력운영의 어려움을 크게 감소시켜줄 수 있습니다. 즉, AI를 통해 기존의 전력망을 명실상부한 스마트그리드로 탈바꿈 시킬 수 있게 됩니다. 그리고 양질의 전력데이터를 수집, 분석해줄 수 있는 기초 인프라인 AMI(스마트계측 시스템) 업체들의 중요성은 더욱 높아질 것입니다. ● AI를 100% 활용한 스마트그리드 이해하기 (누리플렉스, 2026. 03. 10) AI는 전력망의 비효율성을 해결하고 안정적인 에너지 공급을 실현해 줄 수 있음. 실시간 수요예측부터 재생에너지 통합, 전기차 충전 최적화 등 AI는 에너지 혁신의 핵심 동력임. ○ AI를 활용한 스마트그리드 일방향 공급 중심의 기존 전력망은 실시간 상황 파악이 어려워 수요 예측 실패와 정전 또는 전력낭비가 발생함. 전력수요는 날씨, 요일, 계절 등 다양한 요인에 따라 크게 변동하기 때문에 사람만으로는 정확하게 예측하기 어려움. AI는 과거 수요 데이터, 날씨, 기온, 요일, 산업 가동률 등 다양한 데이터를 분석하여 전력 수요를 정확하게 예측해줌. 이를 통해 발전량을 정확하게 조절하여 피크 시간의 발전량을 미리 확보하고, 전력 부족 없이 안정적인 공급을 유지함. 남은 전력은 BESS에 저장하여 재생에너지의 변동성도 즉각적으로 보정할 수 있음. 전기차 충전 최적화, 산업단지 에너지 진단 자동화 등의 실사용 사례가 있음. ○ AI를 활용한 스마트그리드의 기대효과 1) 전력 손실 감소 : 필요한 만큼만 에너지를 전달하여 전력 손실을 줄임 2) 운영비 절감 : 발전소 가동을 최소화하여 운영비를 절감함. 3) 탄소 저감 : 재생에너지를 우선 활용하여 탄소 배출을 감축 AI 스마트그리드는 에너지 혁신의 핵심임. https://blog.naver.com/nuriflex/224211355039

※ 이재명 대통령, 이번 이란 전쟁의 위기를 신속하고 과감한 재생에너지로의 전환 기회로 삼아야 이재명 대통령은 이번 이란 전쟁으로 인한 에너지 위기를 화석연료 중심의 에너지 구조를 재생에너지 구조로 바꾸는 기회로 삼자고 국무회의에서 말하였습니다. 한국은 매년 약 1200억 달러(약 180조원) 이상의 화석연료(원유 750억 달러, 천연가스 305억 달러, 석탄 125억 달러 등)를 수입하고 있어 에너지 자립도가 매우 낮아 대외 변수에 취약한 구조를 지니고 있습니다. 이번 이란 전쟁으로 인한 유가 상승의 피해도 전세계에서 가장 크게 받는 국가 중 하나로 이번 이란 전쟁이 장기화되면 국내 경제에 큰 타격을 입을 수밖에 없는 상황입니다. 이번 임시국무회의에서의 대통령 발언을 통해 현 정부의 에너지 정책의 방향을 더 명확히 인지할 수 있는데, 그 핵심 내용은 다음과 같습니다. 1) 이란 전쟁이라는 위기를 기회로 삼아 더욱 신속하고 과감하게 재생에너지로의 전환을 추진 2) 수도권에 집중된 산업시설을 재생에너지가 풍부한 남부지역으로 이전(“지산지소”)하여 국토균형발전을 도모 3) 이를 위해 지역별 전기요금차등제를 도입 ● 제 8회 임시국무회의, 이재명 대통령이 말한 재생에너지, 대한민국 에너지 정책방향 (SSUNLAB, 2026. 03. 06) 국제 에너지 위기가 반복될 수 있으며, 이를 재생에너지로의 신속하고 대대적인 전환의 기회로 삼아야 함. 대한민국은 화석연료 의존도를 낮추고 재생에너지 비중을 높여야 하지만, 송전 문제 등으로 쉽지 않은 상황. 남해안 지역의 풍부한 재생에너지 생산여력을 송전망 부족으로 제대로 활용하고 있지 못함. 송전망 건설은 단기간 안에 해결되기 어려운 문제임. 에너지가 생산되는 지역에서 소비될 수 있도록 하는 “지산지소”가 가장 중요함. 대한민국의 구조적인 문제인 수도권 집중으로 인해 산업을 에너지가 많은 지역으로 옮길 필요가 있음. 전기요금차등제 도입에 대한 현실적 고민과 실질적인 논의가 필요함. 기업들이 수도권에서 멀리 떨어진 곳에서 전기를 끌어오는(송전) 비용을 국민 세금으로 부담하며 혜택을 보고 있지만, 이러한 구조는 더 이상 지속될 수 없음. 공정하지 않고, 국가 발전에 저해되는 구조임. 생산비용이 싼 곳은 싸게, 송전 비용을 포함하여 비싼 곳은 비싸게 제대로 가격을 책정해야 함. 위기를 기회로 삼아, 우리의 인식을 바꾸고 더 신속하고 과감하게 재생에너지로 전환해 나가야 함. 화석연료에 의존하는 것이 대외적 불안정성 요소가 크다는 것을 모두가 느끼고 있음. https://www.youtube.com/watch?v=A-Zjc8sHgLg

※ SK그룹 최태원 회장의 AI전망과 글로벌 사모펀드 KKR의 SK이터닉스 지분 인수 (AI 경쟁의 핵심은 자원과 자본임) 최태원 SK그룹 회장은 지난 2월 20일, 미국 워싱턴 D.C에서 연설을 통해 “AI가 모든 것을 집어 삼키고 있으며, 빠르게 변화하고 불확실성이 큰 뉴노멀의 시대”라고 말하였습니다. 특히 연설에서 “자원과 자본(금융)”가진 곳이 AI솔루션을 확보하여 AI 경쟁의 승자가 될 것이라고 예측하였습니다. 여기서 대표적인 자원은 “에너지”입니다. 최태원 회장은 “AI는 필연적으로 막대한 에너지가 필요하기 때문에 SK는 AI데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있고, 전력 수요를 제대로 맞추지 못한다면, 그 결과는 재난이 될 것”이라고 말하였습니다. 그리고 AI 시대의 또 다른 과제로 금융을 꼽았는데, 데이터 센터 한 곳을 짓는데 약 500억 달러가 필요하고, 미국이 AI 데이터센터 용량으로 100GW가 필요하다고 가정하면, 에너지 비용을 제외하고 인프라 건설에만 약 5조 달러(약 7227조원)이 필요하다고 언급하였습니다. 이러한 최태원 회장의 인사이트가 국내에서 현실화되는 것이 바로 이번 “SK이터닉스 지분의 KKR 매각”입니다. 최태원 회장이 강조했던 자원(에너지)는 “재생에너지”이며, 자본(금융)은 KKR과의 협력입니다. SK그룹은 국내에 대규모 데이터센터와 이를 위한 전력시스템을 구축할 것으로 예상되며 이를 위해 여러 개로 흩어져 있는 그룹 내 재생에너지 산업을 하나로 통합하는 과정을 진행하고 있습니다. 글로벌 사모펀드인 KKR과 함께 재생에너지 합작사를 설립하고, 이를 통해 데이터센터에 필요한 전력을 재생에너지를 통해 공급하겠다는 구상입니다. 이러한 구상은 또한 현 정부의 에너지정책에도 매우 부합하고 있으며, 최근 발표된 현대차 그룹의 새만금 9조 투자와도 맥을 같이하고 있습니다. 이러한 SK그룹의 재생에너지 사업 재편은 국내 여러 업체들에게 기회의 요인으로 작용할 것으로 보여지는데, 이에 대한 힌트는 SK그룹이 주도적으로 추진하였던 “창원 스마트그린산단”을 통해 엿볼 수 있습니다. 2023년 당시 SK그룹은 창원에 국내 최초로 태양광 2.8MW, 수소연료전지 1.8MW, ESS 3Mwh, V2G 74kW, 수전해 설비 등 재생에너지 설치하여 그린산단(RE100산단)을 조성하였으며, 이 사업에 SK에코플랜트, SK C&C, SK디앤디(SK이터닉스), 그리드위즈, 누리플렉스, 한국전기연구원, 한국산업기술시험원이 함께 참여했습니다. SK에코플랜트, SK C&S, SK디앤디(SK이터닉스)는 현재 SK의 재생에너지사업 재편의 주축 업체들입니다. 그리고 누리플렉스는 산단에너지관리시스템(FEMS)와 클라우드 기반 에너지 데이터분석 및 효율화를 담당하였고, 그리드위즈는 V2G를 담당하였습니다. 참고로 SK이터닉스(당시 SK디앤디)는 연료전지사업을 담당하였습니다. 이번 정부에서 AI 산업과 재생에너지 산업을 대대적으로 육성하고자 하고 있으며, 현대차, SK 그룹 등 대기업들이 이에 발맞춰 구체적인 사업을 빠르게 추진 중에 있습니다. 그리고 이런 상황에서 아직 시장에 알려지지 않은 많은 업체들이 이러한 흐름에 큰 수혜를 입을 것으로 보여집니다. ● SK, 재생에너지 사업 재편 신호탄, SK 이터닉스 매각으로 첫 발 (시사저널e, 2026. 03. 06) SK이터닉스 지분을 글로벌 투자사인 KKR에 매각한 것은 SK그룹의 신재생에너지 사업 구조 재편임. 이번 지분매각을 통해 SK는 SK이노베이션 E&S와 SK에코플랜트 등으로 분산돼 있던 신재생에너지 사업을 통합하고자 하고 있음. SK는 SK이터닉스 지분의 KKR에 매각과 함께 SK이노베이션 E&S와 SK에코플랜트 내 신재생에너지 사업 부문을 묶어 패키지 형태로 재편하는 방안을 추진하고 있음. 지분 매각 이후 SK는 KKR과 합작법인을 설립해 신재생에너지 사업을 공동을 추진할 예정. 신재생에너지 사업은 대규모 선투자가 필요한 자본집약적 사업이라는 점에서 글로벌 투자 자본과 손잡는 방식으로 사업을 진행하겠다는 전략. 재계에서는 이번 구조 개편을 통해 최태원 회장이 신재생에너지 사업에서 보다 명확한 주도권을 확보할 것으로 예상하고 있음. 이번 SK이터닉스 지분의 KKR 매각의 핵심은 “매각 보다는 재편”에 있음. SK는 흩어져 있던 사업을 묶고 외부 자본을 통해 사업의 축과 투자 구조 재정리를 하고 있으며, 이번 SK이터닉스 매각은 그 첫 단계로 볼 수 있음. https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=419652 https://economychosun.com/site/data/html_dir/2026/02/27/2026022700020.html https://www.newsfreezone.co.kr/news/articleView.html?idxno=350647

태양광산업협회(SEIA)의 Stephanie Bosh 부회장은 트럼프가 이러한 Palihapitiya와 Sacks의 아이디어를 홍보하는 것을 보고, 재생에너지의 운명이 바뀌고 있다는 신호로 받아들였다고 말하였음. “작년 같았으면 이런 일은 보지 못했을 것”이라고 덧붙였음.

※ 갑자기 MAGA가 태양광 발전을 사랑하게 된 이유. (워싱턴 포스트기사 전문 번역) ● Why MAGA suddenly loves solar power (From The Washington Post, 2026. 03. 02) 우익 선동가이자 팟캐스터인 “Katie Miller”의 X 게시물들을 보면, 도널드 트럼프의 열렬한 추종자임을 알 수 있는 글들로 가득함. 트럼프의 정책 보좌관인 스티븐 밀러의 배우자인 그녀는 최근 들어 이미지와 어울리지 않는 게시물들을 게시하기 시작하였음. Miller는 최근 게시물에서 “태양 에너지는 미래의 에너지다”라며, “하늘 위에 거대한 핵융합로(태양)가 있으며, 중국과 경쟁하기 위해 태양광 발전을 빠르게 확장해야 한다”고 주장하였음. 또 다른 X의 게시물에서는 태양광이 석탄 발전보다 미국에 더 필수적이라고 말하였는데, 이는 그동안의 트럼프 행정부의 메시지나 정책 방향과 상충되는 내용임. 트럼프는 태양광과 풍력에 대한 혐오감을 직설적으로 표현해 왔었음. 트럼프 행정부는 화석연료를 우선시하는 정책을 펼치며, 수백 개의 재생에너지 프로젝트가 최종 승인을 받지 못하도록 차단한바 있음. MAGA의 인물들이 태양광과 관련하여 트럼프의 기조에 반기를 드는 것은 Katie Miller에 국한적인 게 아님. 전 하원의장인 Newt Gingrich, 베테랑 전략가인 Kellyanne Conway 그리고 공화당 여론조사 전문가인 Tony Fabrizio 등 점점 더 많은 수의 트럼프 측근들이 태양광 발전을 옹호하기 시작하였음. 이는 전력수요가 급증하고 에너지 비용 부담이 유권자들의 주요 관심사로 떠오르고 있기 때문임. 이들의 태양광에 대한 옹호는 실제로 트럼프 행정부에 영향력을 발휘하고 있음. 백악관이 태양광 발전을 재검토하겠다는 신호를 보내고 있으며, 심지어 트럼프 대통령 본인조차 태양광에 대한 어조를 바꾸고 있음. Katie Miller는 태양광 발전이 우파의 에너지 정책 및 AI 패권 장악 어젠다를 실현하는 데 핵심적이라고 강조하고 있음. 그녀는 “호주의 사례를 통해, 태양광이 순환 단전(rolling blackout)문제를 해결했으며, 트럼프 대통령은 미국 국민의 에너지 비용 절감을 최우선 순위로 둬왔기 때문에 태양광이 해결책이 될 수 있고 또 되어야 한다고 주장한다”고 말하였음. MAGA의 태양광 옹호는 이제 미국의 AI 패권장악, 중국과의 거대한 전력격차(Electron gap) 해소, 그리고 폭등하는 전기료 억제에 필수불가결 하다는 인식이 공화당 내에 널리 퍼지고 있음을 반영함. 이들 보수주의자들은 태양광이 미국의 경쟁력, 전력망의 신뢰성, 그리고 그들 정치 운동의 정치적 생존에 핵심적이라고 말하고 있음. 단지 이러한 논의에서 ‘기후 변화’에 대한 언급은 거의 없음. 미국은 현재 수십 년 만에 가장 큰 폭의 전력 수요 증가를 겪고 있음. 이는 AI툴과 각종 소프트웨어를 구동하기 위해 구축된 거대한 데이터센터가 폭발적으로 성장했기 때문임. 거대 IT 기업들은 전력 부족으로 인해 데이터센터 확장이 제약을 받고 있다고 경고해 왔음. 태양광은 새로운 전력 생산 시설을 신속하게 가동할 수 있는 몇 안되는 옵션 중 하나임. 태양광 프로젝트는 새로운 화석연료나 원전을 세울 때 필요한 시간의 아주 일부분만으로도 계획을 수립하고 전력망에 연결할 수 있기 때문임. EIA에 따르면, 올해 미국 전력망에 추가되는 신규 설비 용량의 79%를 태양광과 BESS가 차지할 전망임. 이 설비의 대부분은 공화당 지지세가 강한 주들 설치도리 예정이며, 그 중 40%는 텍사스 한 곳에 집중되어 있음. 그동안 트럼프 행정부는 재생에너지에 불리한 정책들을 펼쳤지만, 현재는 미국의 에너지 부족과 비용 부담 위기를 해결하기 위해 태양광 패널을 활용하라는 정치적 지지층의 거센 압박을 받고 있음. 백악관이 이러한 압박에 굴복하고 있다는 신호는 지난주에 나타나기 시작하였음. 국무부는 그동안 차단했던 여러 대규모 재생에너지 프로젝트의 인허가 절차 재개를 허용하면서 이러한 설비들이 트럼프의 에너지 어젠다와 일치한다는 점을 인정하였음. 과거 재생에너지에 대해 부정적이었던 Chirs Wright 에너지부 장관 역시 지난주 기자들과의 통화에서 그 동안의 어조를 바꾸었음. 크리스 라이트 에너지부 장관은 “태양광이 전력망에 저렴하고 신뢰할 수 있는 에너지로의 역할을 할 수 있겠느냐”는 기자의 질문에 “확실히 그렇다”라고 말하였음. 모든 MAGA 인사들이 태양광에 동의하는 것은 아님. 화석 연료 옹호론자이자 인플루언서인 “Alex Epstein”은 중국의 태양광 정책과 태양광에 대해서 비판하고 있기도 함. 하지만 이러한 비판은 MAGA 내 태양광 지지자들의 목소리에 점점 묻히고 있음. 그 중 가장 대표적인 인물이자 가장 영향력 있는 인물은 “일론 머스크”임. 머스크는 이제 태양광 제조업의 주도권을 중국으로부터 빼앗아 오기 위한 “Moonshot” 계획에 자신의 영향력을 쏟아붓고 있음. 테슬라는 미국 내에 연간 100GW규모의 태양광 셀을 생산할 수 있는 공장 건설을 계획 중임. 머스크는 이러한 태양광 생산시설이 미국 데이터센터 붐의 핵심축이 될 것이라고 단언하고 있음. 머스크의 계획에는 심지어 우주 공간에 태양광으로 가동되는 데이터센터 구축 프로젝트까지 포함되어 있음. 태양광에 대한 MAGA의 지지가 이제 일부 인사를 넘어 더 폭넓은 활동가들 사이에서 본격적으로 확산되고 있다는 징후들이 곳곳에서 나타나고 있음. 트럼프의 오랜 고문인 “Newt Gingrich”는 최근 태양광과 풍력에 불이익을 주는 연방 정책에 대해 경고하였음. “태양광과 풍력은 인기가 많으며, 적재적소에 활용된다면 매우 타당한 선택지가 될 수 있음. 이 기술들은 매년 더 저렴해지고 신뢰성 또한 높아지고 있다”고 깅리치는 말하였음. 버지니아 주에서는 더 많은 태양광 발전을 원하는 보수 연합이 “Make Solar Great Again’이라고 적힌 모자를 제작하고 있음. 위스콘신을 비롯한 여러 주에서는 공화당 소속 주 의원들이 농민들이 휴경지나 활용도가 낮은 토지에 태양광 설비를 설치해 전력을 생산할 수 있도록 허용하는 움직임을 주도하고 있음. 재생에너지에 대한 보조금이 사라진 이후, 보수주의자들 일각에서는 에너지에 대한 직접적인 수치를 따져보기 시작하였으며 태양광(대부분 BESS와 결합한 방식)이 신규로 설치되는 전력 중 “가장 빠르고 저렴한 선택지”라는 사실을 확인하게 되었음. 공화당 소속의 Scott Krug 위스콘신주 하원의원은 활용도가 낮은 토지를 개인용 태양광 설비부지로 사용할 수 있게 허용하는 법안을 발의하였으며, 이를 통해 데이터센터와 같은 시설을 위한 전력망 여유 전력을 확보하고자 하고 있음. 이와 같은 개인 태양광사업에 트럼프의 열성 지지자들인 농민들이 참여를 열망하고 있음. 2024년 Pew Research Center의 조사에 따르면, 공화당 성향 유권자들의 64%가 태양광발전에 대해 찬성 있음. (민주당 지지자들은 91%) 공화당원들이 문제시하는 지점은 태양광에 대해 다른 에너지원과 다르게 주어지는 인센티브임. 트럼프는 지난 1월 말 자신의 트루스 소셜에 “AI 인프라 구축에 있어 태양광이 얼마나 핵심적인 역할을 하는지”에 대한 홍보영상을 게시한 바 있음. 이 영상에는 트럼프의 AI 및 암호화폐 정책 책임자인 David Sacks의 측근이자 벤처 투자자인 “Chamath Palihapitiya”가 등장함. 그는 테크 기업들이 트럼프의 연방 세제 혜택을 활용해, 수천만 가구의 주택 지붕에 BESS를 결합한 태양광 패널을 대규모로 설치하는 자금을 조달해야 한다고 주장하고 있음. Palihapitiya는 Sacks와 함께 진행하는 팟캐스트 영상에서, “이러한 구상이 미국 전력망에 막대한 양의 전력을 확보해 데이터 센터와 공장에 공급하는 전기를 제공할 수 있으며, 동시에 수천만 미국인의 전기요금을 대폭 줄이고, 어쩌면 0원까지 낮출 수 있다”고 주장하였음.

※ 재생에너지에 대한 운명이 바뀌는 순간 (태양광에 대한 MAGA와 트럼프의 생각이 극적으로 바뀌고 있음) 현재 미국에서 태양광 산업이 변곡점을 맞이하고 있는 것으로 보여집니다. AI 데이터센터가 본격적으로 지어지면서, 전력문제는 AI 성장의 가장 큰 병목이 되었으며, 동시에 현재 미국의 가정용 전기료도 크게 상승하고 있는 상황입니다. 미국은 패권 유지의 핵심인 AI산업 육성을 위해 지금 당장 사용이 가능한 전기인 태양광에 대해서 이전과는 다른 시각을 보여주고 있습니다. 지금 당장 지어야 하는 AI 데이터센터에 필요한 전기를 건설 후 전기공급까지 오랜 시간이 걸리는 화력발전소나 원전이 공급하기 어렵기 때문에, 태양광+BESS 외에는 현실적인 대안이 없다는 것을 인식하고 있는 것으로 보여집니다. 즉, 지금 재생에너지에 부정적이었던 MAGA와 트럼프 정부의 시각이 변화하는 변곡점을 맞이 한 것으로 보여집니다. 얼마전 “일론 머스크”의 미국 내 태양광 생산시설 100GW 건설이라는 파격적인 선언이 있었으며, 대표적인 MAGA이자 트럼프의 정부의 설계자인 국토 안전보좌관 “스티븐 밀러”의 부인이자 MAGA 인플루언서로 유명한 “캐이티 밀러”를 비롯한 여러 MAGA 인사들이 최근 태양광에 대한 우호적인 발언을 쏟아내고 있는 상황입니다. 트럼프의 오랜 고문인 뉴트 깅리치, MAGA 전략가인 Kellyanne Conway, 공화당 여론조사 전문가인 Tony Fabrizio 등 많은 트럼프의 핵심측근이자 MAGA 인사들이 태양광에 대해 우호적인 입장으로 변화하고 있습니다. 그리고 트럼프 행정부 또한 태양광에 대한 입장 변화가 나타나고 있는 상황입니다. 이들 MAGA인사들과 트럼프 행정부의 태양광에 대한 입장 변화는 AI 산업을 위한 즉각적인 대규모 전력원에 태양광 외에는 대안이 없다는 현실적인 인식을 기반으로 하고 있습니다. 국내 주식시장 또한 트럼프의 재생에너지에 대한 비우호적 스탠스로 인하여, 현 정부가 재생에너지에 대해 전력을 다함에도 불구하고 시장에 관심이 크지 않았던 것이 현실이었습니다. 하지만 태양광에 대한 트럼프와 MAGA의 인식 변화는 이재명 정부의 재생에너지 확대 정책과 맞물려 국내 재생에너지 섹터의 근본적인 변화를 줄 수 있을 것으로 전망됩니다. https://www.washingtonpost.com/business/2026/03/02/katie-miller-solar-power-trump/

※ 재생에너지 기반 국토균형성장 (현대차 그룹의 9조원 규모 새만금 투자) 이재명 정부의 핵심 아젠다는 “미래 성장 동력확보와 수도권 집중 해소”입니다. 그리고 그 수단으로 주식시장 활성화와 (재생에너지 중심) 전력시스템 전환을 추진하고 있습니다. 이번 현대차 그룹의 9조원 규모 새만금 투자(재생에너지, 로봇, 수소, AI 데이터센터 등)는 이러한 정부 정책을 잘 보여주는 사례라 할 수 있습니다. 정부는 현대차의 대규모 투자를 뒷받침하기 위해 새만금에 재생에너지 중심으로 전력을 생산하고, 이렇게 생산된 전기를 경쟁력 있는 가격에 기업에 제공(지역별 전기요금 차별제, 분산특구 자율요금제)할 것으로 보여집니다. 현대차 그룹의 투자를 시작으로 앞으로 많은 기업들이 지방에 투자를 할 것으로 보이며, 정부는 RE100산단, 분산에너지특구 등의 형태로 이들 기업들에게 경쟁력 있는 전기를 공급하여 국토균형발전과 AI 및 첨단산업 육성을 추진하고자 하고 있습니다. 아직 결정은 나지 않았지만, 용인 반도체공장(특히 삼성전자)도 재생에너지가 풍부한 지역으로 옮겨질 것으로 보이며(SK하이닉스의 1차를 제외한 나머지 구간도 지역으로 이전할 것으로 예상), 많은 대기업들의 지역 투자가 이어질 것으로 보여집니다. 특히 이번 지방선거에서 민주당이 승리하게 된다면, 지방권력이 국민의힘에서 민주당으로 많이 넘어갈 것이고 그러면 이번 정부의 재생에너지 기반 국토균형성장 정책이 한층 더 힘을 얻을 것으로 예상됩니다. ● “태양광, 여기에 까세요” 대통령의 태양광 상식 파괴 (전주MBC News, 2026. 02. 28) 수도권 집중은 과거 국가발전에 도움이 되었지만, 이제는 발전의 장애물이 되고 있음. 과거 균형발전 논의는 ‘시혜적 사고’였으나, 이제는 국가 생존전략임. 지역 분산은 이재명 정부의 핵심 과제임. ○ 새만금 사업 (재생에너지 기반 산업 육성) 새만금의 10GW 이상의 재생에너지 잠재력을 활용하여 2030년까지 3.3GW를 우선 가동할 예정임. 국내 최초의 RE100 전용 산업단지를 조성하여 2차전지, 수소연료전지 등 배터리 산업을 육성하고, AI 데이터 센터에 필요한 전력을 재생에너지로 공급. ○ 현대차 그룹의 새만금 투자 유치 현대차 그룹과 재생에너지, 로봇, 수소, AI 데이터 센터 등에 9조원 규모의 투자 MOU를 체결하였음. AI가 새만금 수변 도시를 실시간으로 관리하고, AI 데이터 센터에서 학습된 로봇이 시설 관리, 물류 운송, 돌봄 등 주민 일상을 지원하는 도시를 만들 계획 ○ 새만금 태양광 사업 원래 계획대로 땅을 메워 태양광 패널을 설치하는 방식은 비효율적임. 대신 물 위에 수상 태양광을 설치하는 것이 더 효율적일 수 있음. ○ 피지컬 AI 전략 로봇, 공장 기기, 공정 데이터, 전문 기술 등 다양한 재료를 인공지능화하여 스스로 학습하고 협업하며 진화하는 피지컬 AI를 활용한 생산기지를 만들 계획 이를 위해 협업 기능 피지컬 AI 핵심기술(로봇 협동기술, 디지털 트윈, 시뮬레이션 기술 등)을 개발하고, 다양한 로봇이 한 몸처럼 움직이는 모델을 실증. 물류 로봇, 정밀조립 로봇, 가공기술, AI 정밀 품질 검사 등 8가지 핵심 기술을 실증 ○ AI 데이터 센터 구축 2029년 완공 예정인 새만금 AI데이터센터는 피지컬 AI 생산시설을 담아내는 그릇 역할을 할 것임. 현대차 그룹과 GPU 5만장 규모의 AI 데이터 센터 설립을 하기로 약속하였음. https://www.youtube.com/watch?v=GjJMRzjawR8 https://www.youtube.com/watch?v=FZUhdx_zuVg

※ 2026년 미국 신규 발전원의 93%는 재생에너지 전망 (미국 에너지관리청 최신 보고서) 트럼프 정부의 재생에너지에 대한 비우호적인 스탠스와 화석에너지에 대한 선호와는 정반대로 실제 미국에서 추가되는 신규 발전원의 대부분(압도적으로)은 재생에너지입니다. 미국 에너지관리청(EIA)의 최신 보고서에 따르면, 2026년 미국의 계획된 신규발전원 중 태양광이 51%(43.4GW), BESS가 28%(15GW), 풍력이 14%(11.8GW) 그리고 천연가스는 6.3GW로 전망하고 있습니다. 특히 태양광은 2025년 27.2GW가 설치된 이후 올해 43.4GW로 대폭 증가할 것으로 여겨지고 있어 미국의 핵심 전력원임을 증명하고 있습니다. 트럼프 정부임에도 불구하고, 재생에너지가 이렇게 빠르게 확산되고 있는 이유는 경제성과 시의성 때문입니다. 인플레이션 상황 아래서 유일하게 발전단가가 지속적으로 낮아지는 발전원이 태양광이며 특히 BESS의 대규모 양산과 경제성 확보로 태양광의 간헐성 문제가 완화됨으로써 태양광 발전의 비교우위가 높아지고 있기 때문입니다. 특히 AI로 인한 전력수요의 급증은 지금 당장 설치 가능한 발전원에 대한 선호를 높일 수 밖에 없습니다. 원전이나 화력발전의 건설기간과 당장 필요한 AI 전력 수요가 불일치하는 이유도 태양광이 빠르게 증가하는 이유입니다. ● New U.S. electric generating capacity expected to reach a record high in 2026 (EIA, 2026. 02. 20) 미국 전력 디벨로퍼 및 운영업체들은 최신 보고서를 통해, 2026년 역대 최대규모인 총 86GW 규모의 신규 유틸리티급 발전설비가 미국 전력망에 추가될 것이라고 발표하였음. 참고로 2025년 미국에서 총 53GW의 신규 발전설비가 추가되었음. 2026년 계획된 신규 용량 중, 태양광이 51%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, BESS가 28%, 풍력이 14%였음. ○ 태양광 2026년은 태양광 발전설비 확충의 기록적인 한 해가 될 전망임. 2026년 43.4GW의 신규 유틸리티급 태양광 설비가 추가될 계획이며, 이는 전년대비 60% 증가한 수치임. 참고로 2024년 30.8GW, 2025년 27.2GW의 태양광 설비가 추가되었음. ○ BESS 2026년 24GW의 유틸리티급 배터리 저장장치가 추가될 계획임. 2025년에는 15GW가 추가되었음. 미국의 BESS 용량은 지난 5년간 40GW이상이 추가되며, 기하급수적으로 성장하였음. ○ 풍력 2020년과 2021년 각각 14GW이상 추가된 이후 다소 둔화되었던 풍력발전은 2026년 다시 반등할 것으로 전망 됨. 2026년 전년대비 두 배 이상 증가한 11.8GW가 추가될 예정임. ○ 천연가스 2026년 6.3GW의 신규 천연가스 발전용량이 추가될 계획임. 설비 유형별로, 복합화력발전이 3.3GW, 연소터빈(combustion turbine)식 발전이 2.8GW이 계획되어 있음. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67205&utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_id=SocialPlan%27

※ 재생에너지 확대의 비결은 전력AI, 결국 전력 데이터가 핵심 여전히 많은 사람들이 간헐성, 복잡한 운영체계 등 재생에너지의 단점을 말하고 있지만 기술을 통한 극복 가능성을 말하는 사람들은 많지 않습니다. 하지만 불과 수년 만에 많은 것들이 변화하였고, 재생에너지의 효율적으로 운영할 수 있는 해결책이 등장하고 있으며, 그 해결책은 바로 발전해 가고 있는 ESS와 AI 기술입니다. ESS와 AI 기술의 발전으로 인한 재생에너지의 효율적 운영이 한국에서는 아직 넓은 공감대를 얻고 있지 못하지만, 이미 중국과 유럽에서는 실질적으로 이를 증명하고 있습니다. 그리고 그 대표적인 업체가 많은 전력데이터 업체들의 롤모델인 영국의 ‘옥토퍼스 에너지’입니다. 옥토퍼스 에너지는 불과 10년이라는 짧은 시간 안에 10명남짓의 인원으로 출발하여 영국 1위 전력사업자가 되었으며 현재 전세계로 활동영역을 확대해 나가고 있습니다. 한국에서도 많은 업체들이 ‘한국의 옥토퍼스 에너지’를 꿈꾸고 있으며, 이재명 정부의 재생에너지 확대와 분산에너지 위주(지산지소) 전력시스템 전환 계획에 따라 기회가 열리고 있는 상황입니다. 모든 AI산업이 그러하듯, 전력AI 또한 데이터가 핵심이며 이 데이터에 대한 접근권이 있는 업체들이 전력AI 분야에서 앞서나 갈 수 있는 것은 당연한 이치입니다. 실제로 ‘옥토퍼스 에너지’의 성장도 AMI를 통해 전력데이터를 대량으로 수집할 수 있었기 때문에 가능하였습니다. 한국의 ‘해줌’, ‘60hz’ 등 여러 신생 전력데이터 업체들이 언론에 의해 주목받고 있지만 이들은 소프트웨어 업체이지 자체적으로 수집하는 데이터를 보유하고 있지 못합니다. AI 시대에서의 핵심 경쟁력은 양질의 관련 데이터를 얼마나 많이 확보할 수 있는가 이기 때문에 기존의 AMI 업체들과 같은 전력데이터를 수집할 수 있는 업체들이 더 높은 경쟁력을 지닐 수밖에 없습니다. 참고로 AMI는 전력소비자(가정, 상업시설, 관공서, 공장 등)의 전력패턴을 실시간으로 수집하고 이를 분석하는 역할을 담당합니다. (AMI 시스템의 DCU, 데이터집중장치에서 모든 전력데이터를 취합합니다) 한국의 전력시스템이 현재 전환되고 있으며, 이때 AI는 이러한 전환의 핵심 역할을 담당할 것입니다. 그리고 전력데이터를 보유한 업체들의 가치를 시장이 인정할 것입니다. ● ‘몸값 12조원’ 영국 크라켄의 비결, 전기국가 승부처는 ‘데이터’ (한국경제, 2026. 02. 21) AI가 복잡한 전력계통을 실시간으로 제어해 국가 에너지 경쟁력을 결정짓는 ‘두뇌’로 진화하고 있음. 과거 전력 산업은 대규모 발전소와 송전망이라는 하드웨어가 중요했지만, AI 시대로 인해 각 단계별 데이터를 통합해 전력시스템을 최적화하는 OS와 알고리즘의 소프트웨어가 중요해지고 있음. 영국의 전력 업체인 옥토퍼스 에너지는 설립 10년만인 2025년 영국 전력 소매시장 점유율 25%를 차지하며 전통기업들을 제쳤음. ‘크라켄’이라는 AI기반 유틸리티 운영체제 플랫폼이 핵심 동력이었음. 크라켄은 발전양 예측, 도매시장 거래, 요금 설계 및 정산, 고객관리까지 통합한 유틸리티 OS 플랫폼임. 한국은 한전과 전력거래소, 6개 발전 공기업, 민간 발전사들이 전력망 관련 데이터를 각각 보유한 채 실시간 운영/설비 정보가 거의 공유되지 않고 있음. 데이터 공유 체계를 마련하지 못하면 글로벌 전력망 AI경쟁에서 뒤처질 수 있음. ○ 경쟁사까지 쓰는 영국 AI 플랫폼 IEA는 에너지 전환의 두 축으로 ‘AI를 위한 에너지’와 ‘에너지를 위한 AI’를 제시하였음. AI가 전기를 많이 사용하는 산업이라는 인식에서 벗어나, 오히려 복잡해진 전력 시스템을 효율적으로 운영하는 핵심기술이라는 의미임. IEA는 기존 전력망에 AI 최적화 기술을 적용하면, 별도의 송전망 증설 없이도 재생에너지 수용 능력을 최대 40%까지 높일 수 있다고 분석하였음. AI가 제대로 작동하려면 발전부터 송/배전, 최종 소비단계에서 생성되는 방대한 데이터를 한데 모아 학습해야 함. 데이터의 중요성은 재생에너지가 확대될수록 더 커지고 있음. 재생에너지는 여러 지역에서 생산되고 동시에 소비되기 때문에 전력 흐름이 복잡해지고, 이로 인해 AI의 실시간 학습을 위한 데이터 통합이 필수요소가 됨. 전력AI 기술은 이제 보조수단이 아니라 핵심 축이 되었음. 이러한 환경변화가 빠르게 진행된 유럽에서 크라켄 같은 기업들이 급성장할 수 있었음. 한국은 전력 수급 불균형을 외부를 통해 조정할 수 없어 내부 효율을 높이는 AI 기술이 특히 중요함. ○ 데이터 공유로 AI 학습을 시켜야 전력거래소의 에너지관리시스템(EMS)에는 막대한 양의 데이터가 쌓이고, 한전의 배전망 운영 시스템(ADMS)도 지역별로 전력흐름과 재생에너지 등 분산형 전원을 관리하며 데이터를 수집함. 가정과 기업에 설치된 지능형 전력계량기(AMI)에서는 전기 사용량이 자동 수집되는데 이 소비 데이터는 연간 10조 개가 넘는 것으로 추산됨. 이들 데이터들을 비식별화하고 표준화해 통합 관리하는 ‘에너지 전용 데이터 스페이스’구축이 시급함. 데이터 공유 체계가 구축되면, 재생에너지 발전량 예측을 넘어 여러 소규모 발전원을 하나로 묶어 대형 발전소처럼 실시간 관제하는 가상발전소(VPP) 운영과 전력수요 급등락에 맞춰 사용량을 조정하면 보상을 받는 수요반응(DR) 자동화까지 가능해짐. 차세대 전력서비스 전반이 데이터와 AI를 기반으로 돌아가게 됨. https://www.hankyung.com/article/202602189308i

※ 2026년, 차세대 분산형 전력망의 원년 (이재명 정부 에너지 정책의 핵심은 ‘지산지소’) 주식시장에서는 한국 에너지정책에 대해서 논할 때 원전과 송전에 대해서 많이 논하고 있지만, 실제 이재명정부 에너지 정책의 핵심은 분산에너지(재생에너지, ESS 등)와 지산지소(분산형전력망)입니다. 정부는 한국의 잠재성장률을 높이기 위해, AI산업 육성과 국토균형성장(수도권 일극체제를 5극3특으로 전환)을 추진하고 있고 재생에너지 중심 분산형 전력망(지산지소)은 이를 현실화할 수 있는 수단으로 삼고 있습니다. 지금 당장 건설해야 하는 AI데이터센터에 적기 전기 공급을 위해 건설기간이 짧은 재생에너지를 통해 전력인프라를 구성하고, 지산지소를 통해 AI산업과 반도체 등 에너지 다소비 산업을 지방으로 이전하여 지역발전을 도모하고자 하고 있습니다. 이를 위해 전력망도 원전과 화석연료 발전원의 장거리 송전망 중심이 아닌, 태양광, ESS와 같은 분산에너지를 위한 배전 중심(차세대 분산형 전력망, 마이크로그리드 등)의 전력망을 통해 전기의 적기 공급 및 에너지 생산지역 중심의 전력망을 만들고자 하고 있습니다. 주식시장에서는 원전, HVDC 등 송전망 등과 같이 익숙한 전력산업에 좀 더 관심을 가지고 있지만, 현 정부의 지산지소 중심의 전력정책을 이해한다면, 분산에너지 제조/운영/어그리게이터, VPP 사업자, 차세대 배전망 관리시스템(ADMS)관련 업체, AMI와 같은 전력데이터 업체 등의 중요성을 남들보다 빠르게 알아챌 수 있다고 생각합니다. ● 탄소중립 맞춤형 ‘차세대 분산형 전력망’ 올해를 원년으로 본격 구축 (기후에너지환경부, 2026. 02. 20.) 에너지 대전환을 위해 지산지소형 분산형 전력망 체계가 필요. 재생에너지 주력 발전 시대에 대비한 맞춤형 전력망으로서, 차세대 분산형 전력망이 2026년을 원년으로 본격 추진됨. ○ 추진배경 탄소중립 실현을 위해서는 에너지 전환이 필수적이나 현재 전력시스템은 2001년 전력산업 구조개편 당시 도입된 대형발전기 위주로 운영되고 있음. 과거에는 송전망을 통한 계통 운영이 중요했으나, 지금은 태양광 등 분산자원의 확대로 배전망 운영의 중요성이 커지고 있음. 과거 배전망은 전력을 수용가에 보내는 단방향 그리드에서 발전과 수요자원이 공존하는 복합적 계통으로 전환되었음. 차세대 분산형 전력망은 탄소중립 시대의 맞춤형 전력망으로 ‘태양광 등 분산형 발전원을 최대한 수용하고, 각 지역별로 특화된 최적의 전력 지산지소 실현을 위한 지능화된 전력망 시스템’으로 정의할 수 있음. ○ 차세대 분산형 전력망 구축 방향 1) 지역단위 배전망 혁신 배전망 포화로 태양광 접속대기가 심각한 배전망에 ESS 등 유연성 자원을 대폭 보급하여 태양광 추가접속을 유도해 나갈 계획 배전망에 접속된 농공단지, 대학가 등 중소형 부하에 ESS 등을 보급하여 수요를 평탄화하는 마이크로그리드를 구축 경직적 접속제도의 유연화 추진 배전망에 유연성 자원 대폭 확대 차세대 배전망 운영시스템(ADMS)을 이용하여 태양광 발전량을 사전에 예측하고, 추가접속 태양광으로 인해 배전망 과부하가 예상되면 에너지저장장치 충전을 지시하는 등 동적제어를 실시할 예정 전력망 건설을 대체하는 유연성 자원에 대한 별도의 보상체계인 ‘전력망 비증설대안(NWAs)’제도를 도입할 예정 배전망에 ESS가 구축되면 태양광 추가접속이 가능해져, 구가접속을 위한 망 건설을 대체할 수 있어, 망 공사비에 상응하는 금액을 ESS 구축 사업자에게 보상해 주는 방식. 2) 분산 전력망에 적합한 시장제도 개편을 추진 제주를 중심으로 혁신적인 시장제도를 도입할 예정 전력수요입찰제도를 통해 재생에너지 잉여발전을 난방자원화(P2H), 전기차충전(V2G) 등 다양한 수요로 이전될 수 있도록 유도할 계획 최소출력 보장을 위한 발전원을 제외한 나머지 모든 발전원에 대한 가격입찰 추진 3) 세계 시장 선도를 위한 차세대 분산형 전력망 산업 생태계 구축 미국, 영국, EU 등 주요국들이 재생에너지 확대를 위한 전력망 개편을 추진하고 있으며, 전 세계 차세대 분산형 전력망 시장을 선도하고 수출 활성화를 위해 차세대 분산형 전력망 산업 생태계를 선제적으로 구축해 나가야 함.

※ 차세대 분산형 전력망 추진계획 (기후에너지환경부 분산에너지과, 2026. 02) 1. 추진배경 1) 재생에너지 주력전원 시대를 대비한 새로운 전력망 패러다임 필요 일방향 전통 전원 중심 전력망 체계의 한계로, 최근 배전망에서 재생에너지, ESS 등 다양한 분산자원이 확대되며, 전력전송이 양방향 시스템으로 변화하고 있음. 이에 따라 지역내생산-소비(지산지소) 형태의 새로운 전력망 체계가 필요 2) 전력망 부족으로 신규 재생에너지에 대한 접속제한 및 출력제어 급증 전망 전력망에 대한 보완이 없다면 재생에너지가 확대될수록 출력제어 일상화가 일어날 수 있음. 3) 재생에너지가 주로 접속된 배전망의 혁신적 역할 필요 대규모 송전망 건설의 불확실성과 리스크가 확대되고 있음. 배전망 단위에서 재생에너지 등 소규모 분산 자원 확대는 그리드 관리/운영 난이도를 높이는 요인으로 작용함. 이에 따라 유연성 자원 보급 등을 통한 계통 유연화 추진 등 배전망 접속방식 운영 혁신이 필요함. 2. 현황 및 문제점 ○ 재생에너지 대부분이 배전망 접속으로, 이에 적합한 배전망 시스템 필요 기존 배전망은 송전을 통해 전송된 전력을 수요처로 나눠주는 일방향적, 보조적 역할에 치중되었음. 재생에너지가 확대되면 배전망이 재생에너지를 수용하고 운영하는 역할로 변모해야 함. (태양광의 약 3/4 규모가 배전단에 접속 중) 재생에너지의 변동성 등 고려시, 정격용량 접속과 같은 경직적 시스템으로는 전력망 과다 건설 등 비효율적 전력망 운영을 초래할 수 있음. ○ 분산형 체계 구축 지연은 계통 부담이 심화될 수 있음 재생에너지 확대는 특정 시간대 과잉 출력으로 이어져 계통운영에 부담으로 작용하며, 재생에너지 미발전 시간대(야간/심야) 화석연료 대체에 한계 ○ 재생에너지의 간헐성, 불확실성 확대에 따라 전국 단위 망 운영 난이도 증가 배전단 재생에너지 증가에도 불구, 전력망 운영 부담을 전국단위 계통(송전)에서만 관리 조정하고 있어 안정적 계통운영에 대한 우려 확대 지역단위 말단 계통에서도 변동성 완충을 위한 유연성 자원을 확충하고, 면밀한 운영 및 제어 시스템이 필요함. 분산형 에너지를 최대한 수용하고, 최적의 “지역내 생산-저장-소비” 유도를 위한 지능화된 전력망 시스템으로 차세대 분산 전력망을 구축해야 함. 3. 차세대 분산 전력망 추진전략 1) 추진방향 ○ 재생에너지에 적합한 전력망 인프라 구축과 시장제도 혁신 (유연성 자원 인프라 확대 및 배전망 운영 혁신) 태양광 등 재생에너지를 배전망에 적극 수용 다수의 분산자원을 AI 기반 VPP 기술을 활용하는 통합자원화하고, 배전망도 송전망처럼 수급 상황에 따라 동적제어 (분산형 자원에 적합한 시장제도 개편) 유연성 자원의 자발적 민간투자 유도, 시장의 가격신호를 바탕으로 한 단계적 시장 개편 추진 2) 추진전략 (배전망 인프라 및 배전망 운영) 지역단위 배전 인프라 혁신를 위해 배전망 유연성자원 확대, 유연접속 제도 확대, 동적제어로 배전망 수급 최적화, 유연성 자원 보상 신설 (전력시장) 양방향 가격입찰 시장 전환, 다양한 분산자원 시장 편입, 잉여발전의 수요 전환 촉진 등재생에너지 중심 시장 메커니즘 도입 탄소중립 시대 맞춤형 전력망으로서 ‘차세대 분산 전력망’ 구축 4. 세부 추진 내용 ○ 지역단위 배전망 혁신 배전망의 발전단, 수요단에 유연성 자원 확충 한전의 배전망 운영자(DSO, Distribution System Operator) 역할 변화를 통한 동적제어 실시를 통해 배전내 발전 및 수요 최적화, 송전망 영향 최소화 (1) 배전망 유연성 자원 인프라 확대 (ESS 대규모 보급을 통해 “발전단” 배전망 유연화) 태양광 전속대기 물량이 많은 배전선로를 대상으로 ESS를 보급하고 태양광 추가접속 허용 VPP가 추가 접속되는 인근 태양광 등을 집합자원화하여 ESS에 저장하고 배전선로의 태양광 발전량을 최대한 활용 (마이크로그리드 구축을 통해 “수요단” 배전망 유연화) 산업단지 등 전력부하 집중 구역에 ESS+태양광+수요자원(DR 등)을 보급하고 이를 통해 배전망 부담 감축, 전체 계통운영에 기여 VPP가 ESS를 활용하여 시간대별 태양광 발전량과 다양한 패턴의 수요를 최적화하여 전력부하평탄화, 전기요금 절감 등을 유도 (2) 동적제어 시스템 구축 및 가동 (유연접속 용량 확대) 실시간 배전 계통상황을 관리하면서, 필요시 한전이 차세대 배전망 관리시스템(ADMS)을 통해 태양광 출력제어 등 동적제어 (한국전력 배전망의 발전 및 수요를 예측, 충방전 지시 등 동적제어 실시) ADMS(Advanced Distribution Management System)으로 VPP사업자를 통해 발전단인 태양광 공급량을 조절하고, 수요단인 부하를 관리 재생에너지 등 분산자원의 안정적 접속 및 배전망 과부하 방지 등을 위해 24시간 계통감시 시스템으로서, 이상신호 발생시 개폐기 등 활용 출력제어 등 원격 관리 (3) 유연성 자원 보상사업 신설 유연성 자원을 활용하여 배전망 건설을 대체하는 비증설대안(NWAs) 시범사업 추진 NWAs (Non-Wire-Alternatives) : 송배전망 증설 지연 또는 회피를 위해 비전통적인 송배전 솔루션(ESS 등)을 이용하는 전력망 투자 예) 영국은 도매시장, 소매시장, 보조서비스 시장 외에 지역 유연성 시장이 존재하고 있음. 재생에너지 수요의 변동성에 따른 전력수급 불균형을 시장을 통한 유연성 자원(발전, 수요) 조달로 해결하고 있음. 유연성을 활용한 재생에너지의 신속한 접속, 효율적 계통 운영으로 망 투자비를 절감하고 전기요금 상승을 억제하는 효과 ○ 분산형 전력망에 적합한 시장제도 개편 재생에너지의 효율적 활용, 계통 안정화를 위해 유연한 시장 메커니즘 필요 재생에너지 입찰제, 실시간 및 예비력 시장 도입 (제주를 대상으로 시범실시 중) 재생에너지를 중앙급전자원화하여 게통에 대한 책임성을 강화하고, VPP의 입찰 참여를 허용하여 시장 참여 기반도 확대 마이너스 가격 등 실시간 가격 신호의 역동성을 확보하여 분산형 유연성 자원의 시장 진입을 유도 제주에서의 시범사업을 바탕으로 향후 실시간 시장과 예비력 시장을 전국으로 확대하여 전력시장의 실시간 가격신호를 강화하고, 전력시장 체제를 선진화함. ○ 지역별 지산지소 실증 1) 분산특구 활성화 VPP 사업의 분산자원 확대, 전력직접거래를 폭넓게 허용 VPP 사업자가 분산특구 내 다양한 분산자원(EV 배터리, DR, 이미 설치된 ESS, 마이크로그리드 등)을 활용하여 전력직접거래를 할 수 있도록 제도 개선 분산자원의 시장 진입 활성화 현재 전기차(V2G)는 재생에너지 입찰제도 자원으로 편입되어 있지 않아 시장 거래가 어려운 상황임. 전기차 배터리를 이용한 전력거래가 가능하도록 전력시장 운영규칙 개정 2) 제주 : 전력시장 제도 혁신으로 탄소중립섬 실현 가격 기반 실시간 양방향 시장으로 전환하여 가격 시그널에 연동한 전력수급 최적화 수요입찰을 도입하여 양방향 입찰제로 전환 현재 공급자인 발전사만 입찰 가능한 제도를, 수요자인 판매사업자(한전), 분산에너지사업자(DR, VPP 등)도 입찰하는 양방향 시장으로 전환 재생에너지가 주력 발전원이 되고, 가격신호에 따라 모든 발전기와 유연성 자원이 경쟁하면서 시장을 통해 전력수급 균형을 조정. ○ 차세대 분산전력망 산업 생태계 구축 (1) 핵심기술 확보를 위한 선제적 R&D 추진 차세대 전력망 핵심기술개발사업 추진 (300억, 26 – 27년) 전력 AI를 활용하여, 마이크로그리드 고도화 등 핵심 R&D 추진 5. 향후 계획 2026년 기준 관련 예산 3,210억 확정 지역단위 배전망 혁신 : 배전망 구축, 탄소중립형 마이크로그리드, 분산특구 재정지원, 햇빛소득마을 ESS 구축 분산형 전력망 시장제도 개편 : 유연성 자원 보상사업, 재생에너지 입찰제도 육지도입 차세대 전력망 산업 생태계 구축 : 실증 테스트베드, 차세대전력망 핵심기술개발 등

※ 김용범 정책실장의 “AI는 전기의 전쟁” (AI산업과 에너지의 시간 간극을 해결하는 해법은 재생에너지와 지산지소) 김용범 청와대 정책실장의 “AI는 전기의 전쟁”이라는 글은 매우 통찰력 있고, 현 정부의 방향성을 엿볼 수 있는 훌륭한 글입니다. 앞으로 국가의 명운을 결정할 AI산업의 본질과 대한민국이 자신의 장단점을 인식하고 이를 바탕으로 어떤 방향으로 나가야 하는지에 대해서 적고 있는데, AI의 핵심은 반도체, 전력과 같은 “물리 인프라”이며, 이 물리 인프라의 구축이 향후 국가 핵심경쟁력이 될 것으로 바라보고 있습니다. 전력이라는 관점에서 보면, 현재 이재명 정부가 왜 이렇게 재생에너지의 확대를 중요하게 여기는지도 김용범 실장의 글에서도 알 수가 있습니다. 누구나가 인정하듯, AI의 최대 병목은 에너지 즉 전기입니다. 원전, 가스발전 등 여러 발전원들이 존재하지만, AI를 위한 에너지의 핵심은 시간과 생산된 전기를 빠르고 효과적으로 전달해줄 수 있는 송전입니다. 원전과 가스발전 그리고 기존 장거리 송전망 중심의 전력체계로는 AI를 위한 빠른 전력망 구축이 어려운 것이 현실입니다. AI 데이터센터는 지금 만들어져야 하지만, 기존 전통발전원으로는 AI와 전기공급의 간극을 메울 수가 없습니다. 하지만 태양광의 설치기간은 1년으로 AI 산업이 필요로 하는 전기를 제때 공급해줄 수 있는 현재로써는 거의 유일한 전력원입니다. 물론 태양광의 간헐성, 변동성, 경직성 등 여러 해결해야 할 문제가 있지만 결코 해결하지 못할 문제는 아닙니다. 기존 원전을 기저발전으로 이용하고, 전력AI가 뒷받침된 VPP/xEMS 등을 통해 재생에너지의 운용을 효율화, BESS 등으로 전력망을 안정(BTM 및 FTM)시키고 남는 전기를 저장 등의 방법으로 재생에너지의 간헐성과 운영의 어려움을 보완할 수 있습니다. 또한 송전도 전력 인프라에 있어 반드시 해결해야만 하는 문제입니다. 송전의 문제는 재생에너지 뿐 아니라 전통발전원도 마찬가지인데, 전력생산지에서 전력소비지까지 전력을 끌어오는 장거리 송전망을 건설하는 것은 비용 뿐만 아니라 너무나 긴 시간이 소요됩니다. 때문에 적시에 AI산업에 전력을 공급할 수 있게 하기 위해서는 이번 정부의 에너지 정책 핵심인 ‘지산지소(생산된 전기를 생산지역에서 소비)’가 필요합니다. AI산업은 시간 싸움입니다. 그리고 재생에너지와 지산지소는 AI의 핵심인 ‘적기’라는 시간싸움을 해결해줄 수 있는 가장 좋은 해법이 될 수 있습니다. 참고로 이재명 정부는 ‘블랙록’으로부터 한국 AI산업 투자를 유치한바 있습니다. (뷔나그룹 20조 투자) 그리고 블랙록의 투자는 재생에너지였고, 이는 AI 데이터센터를 위해 먼저 전력인프라를 구축해야 했기 때문입니다. 또한 글로벌 펀드는 KKR은 국내 대표적 재생에너지 사업자인 SK이터닉스를 인수하였습니다. 한국에 투자하는 글로벌 투자업체들이 왜 한국 재생에너지에 투자를 하는지에 대해서 생각해보면 한국 AI산업과 정부의 방향성을 볼 수 있습니다. ● AI는 이제 ‘코딩’이 아닌 ‘전기’의 전쟁이다 (김용범 청와대 정책실장) ○ AI는 자본과 물리 인프라가 중요 AI 시대의 경쟁력은 ‘코드의 세련됨’이 아니라, 얼마나 많은 연산자원과 전력을 확보했는가 임. AI는 거대한 장치산업, 즉 ‘물리의 산업’이며, 소프트웨어보다 반도체 칩과 에너지가 중요. Anthropic, DeepSeek, Moonshot AI 등 AI모델 간 성능 격차는 빠르게 좁혀지고 있고 지능은 점차 범용화 되고 있음. 하지만 인프라는 쉽게 만들기가 어려우며, 이제 가치가 있는 것은 GPU, 메모리, 전력, 송전망 같은 물리적 자원임. ○ 한국의 상황 1) AI 연산클러스터 확보를 위해 전력 인프라를 빠르게 갖춰야 함. 한국은 세계 최고 수준의 메모리 생산능력을 갖추고 있지만, AI 연산 클러스터를 충분히 갖추고 있지 못함. AI 연산 클러스터를 확보하기 위해서, AI가 요구하는 규모와 전력을 공급해야 함. 발전설비의 총량을 확대하고, 송배전망과 입지, 인허가 속도까지 함께 풀어야 함. 2) 칩은 단순한 부품이 아니라 지능을 가능하게 하는 전략 자산임. ○ 전력망은 안보. AI 성능은 빠르게 발전하지만, 전력망과 송전 인프라는 10년 단위로 움직임. AI와 전력 인프라의 간극이 문제임. AI는 전기를 소모하는 산업이 아니라 전력을 고부가가치로 전환하는 산업임. 전력망은 국가 전략 인프라가 되야 함. 지산지소 원칙을 분명히 하고, 전력 생산지역이 산업의 혜택을 함께 누릴 수 있도록 구조를 바꿔야 함. 전력망을 안보 인프라로 보고 국가재정을 투입하고, 민관 협력을 제도화하며, 안정적 운영을 책임질 거버넌스를 구축해야 함. 전기가 흐르지 않으면 미래도 멈춤. ○ 결론 : 지능은 복제되지만, 인프라는 복제되지 않는다. 지능은 공유되고 복제되며, 모델은 추격되고, 코드는 퍼지지만, 발전소와 송전망, 반도체 공장은 하루아침에 만들어지지 않음. AI는 산업, 에너지, 재정, 국토전략이 함께 움직여야 하는 산업임. 12차 전력공급기본계획과 전력산업 구조개혁은 단순한 에너지 정책이 아닌, 대한민국이 ‘지능 수입국’으로 남을지, ‘지능 생산국’으로 도약할지를 가르는 분기점임.

※ 미국 정부의 희토류 및 핵심광물 관련 직접 투자 최근 미국 J.D 밴스 부통령과 마르코 루비오 국무장관이 언급했듯이, 미국은 희토류와 핵심광물에 대한 전략적 중요성을 절감하면서, 빠르게 관련 산업과 기업들에게 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. 지금까지 미국이 희토류를 비롯한 핵심광물에 큰 관심을 두지 않았던 것이 중대한 전략적 미스이며 이를 반성하고 있다는 미국 국무장관의 발언에서 알 수 있듯, 현재 미국의 희토류 및 핵심광물에 대한 투자는 국가 안보차원에서 이뤄지고 있는 상황입니다. 미국 정부는 2025. 07월 MP Materials에 대한 직접 투자를 시작으로 최근까지 반년동안 8건 이상의 희토류/영구자석, 핵심광물에 대한 직접투자(지분획득)을 단행하였습니다. 이는 매우 이례적인 일로, 미국 정부가 민간산업을 지원하는 것이 아닌 지분획득과 같은 직접적 개입을 진행하고 있다는 것으로 현재 미국 정부가 희토류 및 핵심광물에 대해 얼마나 진심인지를 알 수 있습니다. 1. MP Materials (2025. 07) 미국 유일의 상업 생산 경희토류 광산인 Mt. Pass를 소유한 MP Materials의 지분 15%(4억달러)를 미국 국방부(현 전쟁부)가 인수하였음. 2. Trilogy Metals (2025. 10) 미국 정부는 알래스카의 Upper kobuk 광물 프로젝트를 지원하기 위해 캐나다 소재Trilogy Metals의 주식 약 820만주를 2.17달러에 매입하는 등 총 3,560만 달러의 투자를 하였음. Ambler 광산은 구리, 아연, 금, 은 등을 포함하고 있음. 3. Lithium Americas (2025. 10) 미국 에너지부(DOE)는 네바다주 Thacker Pass 광산 개발을 위해 Lithium Americas에 5% 지분 투자를 결정하였음. 참고로 이 광산에는 GM이 이미 지분 5%를 가지고 있음. DOE는 1차 대출과 함께 Lithium Americas와 GM의 합작회사 지분 각각 5%에 대당하는 보통주를 주당 1센트에 인수할 수 있는 워런트를 설정하였고, 동시에 대출 준비금으로 1.2억 달러를 추가 적립하였음. Lithium Americas는 Thacker Pass 광산에서 직접 리튬추출(DLE) 방식으로 리튬을 생산할 예정임. 4. Vulcan Elements & ReElement Technologies (2025. 11.) 미국 상무부는 Vulcan Elements와 산업 지원 프로그램인 CHIPS Act를 통해 5천만 달러의 지원 의향서를 체결하였으며, 이와 별도로 미국 국방부 전략자본국(Office of Strategic Capital)은 Vulcan과 ReElements에 7억달러 규모의 대출을 승인하였음. Vulcan Elements는 희토류 자석생산을 목표로 하고 있으며, 파트너사인 ReElements로 부터 희토류 산화물을 공급받을 예정임. 참고로 Vulcan Elements는 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어가 EVC(Executive Vice Chairman)으로 참여하고 있는 1789 Capital이 초기 투자한 업체임. ReElements는 포스코인터내셔널의 미국 희토류 밸류체인 구축 파트너(MOU 체결)이며, ReElements의 희토류 산화물을 통해 포스코인터내셔널은 미국 내에서 영구자석을 만들 예정임. 이를 위해 포스코인터내셔널은 제이에스링크와 영구자석 제조를 위한 MOU를 체결한 바 있음. 5. 고려아연 (2025. 12) 고려아연은 미국 테네시주 아연 제련소(크루서블, 총 74억 달러 규모 프로젝트) 건설을 발표하였으며, 미국 정부는 약 19억 달러 상당의 고려아연 지분 약 10%를 확보하였음. 미국 정부는 고려아연 미국 제련소 운영 법인 지분을 주당 1센트에 최대 14.5%까지 매입할 수 있는 워런트를 확보하였음. 이에 미국 연방정부와 테네시 주정부 등은 각종 세제혜택과 인센티브를 포함하여 14억 4200만 달러 규모의 정부지원과 세제혜택을 제공할 것으로 발표되었음. 6. USA Rare Earth (2026. 01) 미국 정부는 희토류 광산 및 희토류 자석 생산을 지원하기 위해 USA Rare Earth의 지분 10%를 인수하였으며, 총 16억 달러의 투자 패키지를 지원하기로 하였음. 이를 통해 미국 정부는 USA Rare Earth의 주식 1610만주와 추가로 1760만주를 취득할 수 있는 워런트를 가지게 되었음. 두 경우 모두 주당 17.17달러. 참고로 USA Rare Earth의 초기 투자자이자 스팩 상장 자문을 한 금융업체인 Cantor Fitzgerald의 회장은 현 미국 상무장관인 하워드 러트닉의 아들인 배랜던 러트닉(Brandon Lutnick)임. 7. Critical Minerals (현재 검토 중) 미국 정부는 그린란드의 Tanbreez 희토류 광상 지분을 확보하기 위해 Critical Minerals의 지분 8% 확보를 검토 중. https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001480853?sid=102