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[매매복기] SK이터닉스, 지엔씨에너지
📝 핵심적 본문 요약
AI 반도체 관련 섹터 주가 강세 속 상한가 두 종목은 매수 원칙에 부합하지 않아 미매수했다.
관심 종목 신고가 미달 및 눌림목 미도달로 매수 기회를 놓쳤으나, 원칙 준수로 아쉬움은 없다.
시장 절망 속에서도 결국 살아남는 종목이 있으며, 꾸준한 노력과 원칙 준수가 재도약의 발판이 될 것이다.
#영리한_황소 #stockinvcowcow
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✨(In)sight
AI 데이터센터 관련 섹터의 주가 강세는 최근 뚜렷한 실적 개선 신호 없이 기대감에 기댄 측면이 강하다. 오늘 급등한 두 종목은 전일 종가 기준 신고가를 경신하지 못해 매수 기회를 놓쳤으며, 이는 엄격한 매매 원칙 준수에 따른 결과이다. 시장 전반의 침체 속에서도 소수 종목의 강세는 나타나며, 이는 하락장에서 상승장으로 전환될 때 종목별 상승 비율의 차이로 귀결된다. 꾸준한 노력과 원칙 준수를 통해 돌파구를 찾고 시장 대비 초과 수익을 달성할 수 있을 것으로 전망된다.
#AI #데이터센터 #주가 #실적 #매매원칙
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
| 2 | 머스크가 만들어준 구글의 실적
📝 핵심적 본문 요약
알파벳 2분기 순이익은 1,122억 달러로 전년 대비 4배 가까이 증가했으나, 980억 달러가 스페이스X 등 보유 지분 평가이익으로 이는 미국 회계 기준에 따라 반영된 수치다.
스페이스X 상장 후 주가 변동성이 커지면서 6월 말 기준 약 306억 달러의 잠재 평가 손실이 3분기에 반영될 가능성이 제기되었다.
핵심 사업 외 재무 항목의 영향으로 순이익 수치만으로는 알파벳의 실제 사업 성과를 파악하기 어렵다는 분석이다.
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✨(In)sight
알파벳의 2분기 실적은 주당순이익 9.11달러로 시장 예상치를 크게 상회했으나, 이는 주로 보유 지분 평가이익에 기인한다. SpaceX 상장으로 인한 약 980억 달러의 평가이익이 순이익에 반영되면서, 실제 사업 영업이익 대비 과도한 이익 증가를 기록했다. 6월 말 기준 941억 달러로 평가된 SpaceX 지분은 7월 들어 주가 하락으로 약 306억 달러의 잠재 평가 손실이 발생했으며, 이는 3분기 영업이익 예상치의 70%에 달한다. 따라서 순이익 수치만으로 알파벳의 펀더멘털을 평가하는 것은 부적절하며, 핵심 사업의 영업이익과 보유 지분 가치를 분리하여 분석할 필요가 있다.
#알파벳 #주당순이익 #SpaceX #평가이익 #영업이익
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※ | 1 |
| 3 | 유조선 주요 통행로인 수에즈, 밥엘만데브, 호르무즈 해협의 유조선 통행량은 30일 이동평균 기준으로 2023년 말부터 눈에 띄는 변화를 보였다. 수에즈와 밥엘만데브 해협의 통행량은 2023년 말 급감한 후 2026년 초까지 소폭 회복되었으나, 2025년 말부터 2026년 초 사이 호르무즈 해협의 유조선 통행량이 60~70척 수준에서 10여 척 아래로 급락했다. 현재 수에즈 해협은 18척, 밥엘만데브 해협은 15척, 호르무즈 해협은 11척의 통행량을 기록 중이다. 이러한 급격한 통행량 감소는 홍해 지역의 지정학적 불안정 심화와 이란 핵시설 타격 경고 등 중동 지역의 긴장 고조와 연관된다.
결과적으로 유조선 통행량의 급감은 원유 공급 차질 우려를 증폭시키며 유가 상승 압력과 글로벌 스태그플레이션 위험을 높이는 요인으로 작용한다. 주요 해상 운송로의 불안정은 세계 경제에 심각한 위기를 초래할 가능성이 제기된다.
#유조선 #해상교통 #호르무즈해협 #밥엘만데브해협 #수에즈운하 #원유공급 #지정학적위험 #중동분쟁 #유가상승 #스태그플레이션
자료출처: Bloomberg, ECAN<GO>, WSL SHIPPING<GO>
https://t.me/akacommodity/22076
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| 4 | 이란의 원유 생산량은 2012년 미국 제재 이후 감소했으나 JCPOA 합의로 회복되었다가 2018년 미국 탈퇴로 다시 급감했다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 증가세를 보이던 생산과 수출은 2025년 'June War'와 2026년 'Iran War'의 영향으로 급격히 줄었다. 2026년 5월 기준 이란의 원유 생산량은 약 2.9백만 bpd, 수출량은 약 0.4백만 bpd로, 이는 2018년 JCPOA 탈퇴 시점 이후 최저 수준이다.
이란의 원유 수출량 급감은 오늘의 최신 시장 컨텍스트에서 언급된 미-이란 갈등 고조와 직접적으로 연관되며, 이는 브렌트유 가격의 상승과 같은 글로벌 유가 상승 압력 및 인플레이션 우려를 증대시키는 요인으로 평가된다. 따라서 이러한 지정학적 위험 증가는 전 세계 경제에 공급 충격을 야기하고 스태그플레이션 압력을 가중시킨다.
#이란원유수출 #이란원유생산 #지정학적위험 #유가상승 #공급충격 #스태그플레이션 #미국제재 #JCPOA #이란전쟁 #원유시장
자료출처: OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), Macrobond, SEB.
https://t.me/akacommodity/22075
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| 5 | RF머트리얼즈_260723
📝 핵심적 본문 요약
RF머트리얼즈는 메모리 가격 변동과 무관한 광통신 분야에서 본업인 펌프레이저용 하이메틱 패키지 사업을 중심으로 성장세를 보이고 있다. 2026년 1분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망이며, 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 뚜렷하다. 현재 주가는 실적 개선 대비 저평가된 상태로, 무상증자 결정은 유동성 확대와 주가 흐름에 대한 자신감을 나타낸다.
#루시오 #mok7593
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✨(In)sight
메모리 시장 노이즈와 무관한 AI 관련주로 RF머트리얼즈가 부각된다. 광통신 밸류체인에 속한 RF머트리얼즈는 데이터센터 트래픽 증가와 직접 연관된 광트랜시버 수요에 힘입어 최근 실적이 크게 개선되었다. 2026년 1분기 매출과 영업이익이 시장 컨센서스를 상회했으며, 영업이익률 또한 지속적으로 상승하며 매출 증가가 이익 레버리지 효과로 이어지는 국면이다. 최근 주가 하락은 실적 개선 추세와 상반되는 밸류 갭을 형성했으며, 무상증자 일정은 유동성 확대와 함께 회사의 자신감을 시사한다.
#RF머트리얼즈 #AI #광트랜시버 #데이터센터 #무상증자
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※ | 145 |
| 6 | 중국의 해군력이 인도양 주변 지역을 따라 광범위하게 투사되는 모습이 나타난다. 지부티에 영구 군사 기지가 구축되어 있으며, 파키스탄의 과다르항, 스리랑카의 함반토타항, 탄자니아의 다르에스살람항 등 주요 항구에서 중국 인민해방군과의 고위급 접촉, 양자 훈련, 항만 방문이 활발하게 이루어지는 것으로 확인된다. 이는 중국의 해상 안보 및 무역로 보호에 대한 적극적인 의지를 반영하는 것으로 해석된다.
이러한 중국의 해군력 확장은 인도양 지역의 지정학적 긴장을 고조시키는 요인으로 작용하며, 글로벌 무역로의 안정성 및 역내 국가들의 안보 역학에 복합적 영향을 미치는 것으로 분석된다. 현재 미-이란 갈등 고조와 같은 지정학적 위험과 연계되어 전 세계 경제의 공급망 안정성에도 추가적인 부담을 줄 가능성이 제기된다.
#중국해군 #인도양 #지정학 #해상무역로 #일대일로 #안보협력 #군사기지 #항만방문 #양자훈련 #글로벌공급망
자료출처: GEOINFOMAPS
https://t.me/akacommodity/22074
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| 7 | 도널드 트럼프 전 대통령은 예멘 후티 반군이 상업 및 무역을 방해하며 선박을 공격한 행위에 대해 미국이 1년 전 후티를 공격했음을 밝혔다. 지난밤 후티 반군이 사우디아라비아 선박 두 척을 다시 공격했으며, 이 같은 행위가 반복될 경우 미국은 이란을 후티의 대리인으로 간주하여 이란과 후티 반군에 주요 군사적 처벌을 가할 것이라 경고되었다. 이는 미-이란 갈등 고조에 따른 지정학적 위험 증가와 연관되며, 브렌트유 가격의 상승세와 같은 원유 시장에 추가적인 유가 상승 압력으로 작용할 수 있다.
과거 전문적이고 영리하게 행동했다고 평가된 후티 반군의 재차 공격은 홍해 지역의 불안정성을 심화시킬 수 있다. 국제유가 상승 및 글로벌 경제의 스태그플레이션 압력 증대에 대한 우려가 확산되는 가운데, 미국과 이란 간의 긴장 고조는 시장 불확실성을 가중시키는 요인으로 작용한다.
#미이란갈등 #후티반군 #지정학적위험 #유가상승 #스태그플레이션 #홍해지역 #무역안보 #원유시장 #시장불확실성 #중동정세
자료출처: Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 트윗
https://t.me/akacommodity/22073
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| 8 | 유럽 가스 가격은 2025년 9월부터 12월까지 30에서 35 유로/MWh 수준에서 안정세를 유지하였다. 2025년 말부터 상승하기 시작하여 2026년 3월에 55 유로/MWh를 초과하는 급등세를 보였고, 2026년 6월 이후 다시 가파르게 올라 60 유로/MWh에 근접하는 최고 수준을 기록하였다. 이는 이란 전쟁 발발 이후 유럽 가스 가격이 최고점에 가까워졌음을 시사한다.
미-이란 갈등 고조에 따른 지정학적 위험 증가는 에너지 시장에 직접적인 영향을 미쳤다. 이란 핵시설 타격 경고 등의 소식은 유가 상승 압력과 함께 유럽 천연가스 가격의 불안정성을 심화시킨 것으로 판단된다.
#유럽가스가격 #천연가스선물 #에너지시장 #이란전쟁 #지정학적위험 #유가상승 #인플레이션우려 #에너지안보 #공급충격 #국제정세
자료출처: 이미지 내 미표기
https://t.me/akacommodity/22072
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| 9 | 카타르의 액화천연가스(LNG) 수출량은 2010년부터 2025년 말까지 10일 이동 평균 기준 150k~250k 톤 수준을 지속했다. 그러나 2026년 초에 접어들며 수출량이 급격히 감소해 거의 0에 육박하는 수준으로 떨어졌다. 이는 '역사적 중단(Historic Outage)' 사태로 카타르의 LNG 수출이 사실상 중단되었음을 시사한다.
이러한 역사적 수출 중단은 에너지 공급망에 충격을 가하며, 이는 시장 컨텍스트에서 언급된 글로벌 공급 충격 및 스태그플레이션 압력 증가에 기여한다. 결과적으로 유가 상승 압력과 인플레이션 우려가 증대될 수 있다.
#카타르LNG #LNG수출 #에너지공급 #수출중단 #글로벌에너지 #공급충격 #스태그플레이션 #유가상승 #인플레이션우려 #자원안보
자료출처: Kpler, Bloomberg
https://t.me/akacommodity/22071
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| 10 | 중국의 부채 비율은 2017년 이후 꾸준히 증가하여 2021년 133.5%에서 2025년에는 231.5%로 상승할 것으로 예측된다. 이는 공공 재정 수입을 포함한 전체 재정 수입이 늘어났음에도 불구하고, 부채 누적 속도가 재정 수입 증가 속도를 앞서는 경향을 나타낸다. 한편, 신용 및 재정 지출 충격은 중국의 경기 활동 지표에 약 9개월 선행하며, 최근 2026년 들어 지출 충격이 마이너스 영역으로 진입함에 따라 경기 활동 지표 또한 하락세를 보이며 향후 중국 경제 성장에 부정적 영향이 미칠 가능성을 보였다.
이러한 중국의 부채 증가와 경기 둔화 신호는 글로벌 경제에 스태그플레이션 압력과 공급 충격에 대한 우려를 심화한다. 미-이란 갈등 고조와 같은 지정학적 위험 증가에 따른 유가 상승 및 인플레이션 우려는 중국 경제의 하강 압력을 가중하며, 이는 글로벌 금융 시장의 전반적인 취약성을 키울 수 있다.
#중국경제 #부채비율 #재정수입 #경기둔화 #지출충격 #경제성장 #스태그플레이션 #공급충격 #지정학적위험 #글로벌금융시장
자료출처: Bloomberg, YCC Capital, BCA Research
https://t.me/akacommodity/22069
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| 11 | 버블이 악랄해지네
모 인공지능 업체에서
국가 공동 펀드 만들자네.
돈 꾸다가 못 구하겠으니까
한다는 소리가 나랏돈?
꼬라지가 미시시피 회사 거품 사태로
가고 싶은 것인가.
아니면 역사가 반복되는 것인가.
망할라면 혼자 망하자. | 84 |
| 12 | 7.23(목) 반도체 쏠림 이후.. SK이터닉스 상한가의 의미는?
전자 닉스 쏠림이 점차 완화되고 있는 것 같습니다.. 하반기 큰 수익의 기회는 이제 반도체가 아니라 그동안 전자 닉스 쏠림에서 소외되었던 다른 섹터에서 찾아야 하지 않을까 싶네요
#버터대디 #butterdaddy
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| 13 | 📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-23 22:00 기준
🏆. 삼성전기, 이 와중에도 외국인이 계속 사는 이유
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🥈. LS ELECTRIC, 마진 확대 여력 충분
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✋. 대한전선, 전력 인프라의 최전선
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6️⃣. 현대차, 2Q26 프리뷰: 우려를 넘어 로봇 모멘텀 주목
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7️⃣. 삼성전기, 수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황
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8️⃣. 산일전기, 증설을 수익성에 싸서 드셔보세요
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9️⃣. HD현대일렉트릭, 내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다
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🔟. 효성중공업, Made in USA, Sold in USA
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음. | 107 |
| 14 | 길냥이들 관상 기괴해지는 거 과학이네. | 219 |
| 15 | 전력부족 은폐한(?) 영국과 스페인 - 반복되는 정전 위험
불과 일주일 만에 두 번째로 발생한 유사 사례다. Red Eléctrica는 전력 공급 차질을 막기 위해 또다시 시스템 안전 장치를 발동했다. 지난해 대정전이 일어난 스페인은 '안전모드'를 아직도 가동 중입니다. 하지만 전력공급 부족을 정상적인 방법으로 막을 수가 없어보입니다. 폭염이 기승을 부리던 어느 날, 시스템 과부하가 걸린 듯한 상황이 발생했다. 저녁 시간대 전력 수요가 급증하면서 영국은 네덜란드로의 전력 수출을 줄여야 했다. NESO는 또한 다음 날을 위한 추가 전력 공급을 긴급 요청해야 했다. 데이터 제공업체 몬텔(Montel)에 따르면, 전력 시스템이 운영 한계치 이하로 떨어진 시간이 총 약 2시간에 달했다. 영국은.......
#새벽노을 #ginius94
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| 16 | [박홍기 작가 TV 삶 테크] 이 주식으로 지금부터 큰돈 벌 수 있는 이유. CGV 주가 대반전…4DX가 돈을 쓸어 담는다
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| 17 | 20260723 - 시장 단상 (클라우드, AI-DC, 코스닥)
📝 핵심적 본문 요약
알파벳 클라우드 사업부는 최고 수준 마진과 80%대 성장률을 기록했으나, AI 수요 증가로 인한 원가 상승과 가격 전가 가능성이 주목된다.
AI 시대 데이터센터 구축은 국가 경쟁력으로 부상하며, 한국은 지정학적 이점과 전력 인프라를 바탕으로 중간재 공급자 역할을 할 잠재력을 가진다.
LTA 체결로 클라우드 서비스의 안정적 운영 기반이 마련되었고, AI 관련 산업의 부가가치 창출 및 개별 종목의 알파 기회가 확대될 전망이다.
#Seung #tmdejr1267
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✨(In)sight
구글 클라우드의 견조한 성장과 이익률 개선은 AI 시대 클라우드 서비스의 가격 결정력(P) 상승 가능성을 시사한다. 메모리 반도체 비용(C) 상승에도 불구하고, AI 서비스의 최소 도입 비용 증가로 인해 기업들의 클라우드 의존도가 심화되며 높은 가격을 수용하는 추세가 나타나고 있다. 이는 장기적으로 클라우드 기업들의 마진 구조에 긍정적 영향을 미칠 것으로 분석된다. 한편, 국내 데이터센터는 지정학적 이점과 안정적인 전력 공급을 바탕으로 서방권의 AI 중간재 공급자로서의 역할을 기대할 수 있으며, 이는 관련 기업들의 투자 기회로 이어질 전망이다.
#AI #클라우드 #가격결정력 #데이터센터 #투자기회
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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※ | 244 |
| 18 | 📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-23 20:00 기준
🏆. 삼성전기, 이 와중에도 외국인이 계속 사는 이유
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🥉. SK이노베이션, 이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기)
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🎖️. 일진전기, 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
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✋. 대한전선, 전력 인프라의 최전선
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6️⃣. 현대차, 2Q26 프리뷰: 우려를 넘어 로봇 모멘텀 주목
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7️⃣. 삼성전기, 수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황
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8️⃣. 산일전기, 증설을 수익성에 싸서 드셔보세요
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9️⃣. HD현대일렉트릭, 내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다
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🔟. 효성중공업, Made in USA, Sold in USA
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출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음. | 178 |
| 19 | 믿음이 있어야 장기 투자도 가능하다
📝 핵심적 본문 요약
블로거는 엘앤에프의 변곡점 판단으로 한국 주식 투자에 집중했으나, 미국 주식 투자에는 소홀했다.
테슬라, 팔란티어, 로켓랩 등 미국 주식 투자자 일부가 매도를 시작하는 가운데, 블로거는 로켓랩을 소량 추가 매수했다.
믿음에 기반한 장기 투자의 중요성을 강조하며, 테슬라에 대한 아내의 꾸준한 매수 행태를 언급했다.
#무영 #mooyoung_2022
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✨(In)sight
엘앤에프 주가는 최근 변동성을 보였으나, 핵심 사업의 근본적인 변화보다는 시장 전반의 심리적 요인이 작용한 것으로 분석된다. 경쟁사인 국내외 소재 업체들과의 비교 분석 시, 엘앤에프는 특정 분기 실적 부진에도 불구하고 장기적인 성장 동력인 기술력과 생산 능력을 유지하고 있다. 이러한 가운데 일부 투자자들이 테슬라 등 타 종목에서 보여준 투자 신뢰 상실로 매물을 출회하는 현상은 엘앤에프의 펀더멘털과 직접적인 연관성이 적다. 장기 투자 관점에서 엘앤에프의 기업 가치는 기술 혁신과 시장 확대 잠재력에 기반하며, 단기적인 시장 흐름에 흔들리지 않는 투자자의 믿음이 현재 상황에서의 투자 포인트로 작용할 수 있다.
#엘앤에프 #주가 #성장동력 #기술력 #기업가치
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※ | 168 |
| 20 | 몇 개의 그래프들 - Alphabet 2Q26 - 클라우드의 성장.
📝 핵심적 본문 요약
알파벳의 최근 실적 발표에서 클라우드 부문 매출이 82% 성장하며 전체 매출에서 차지하는 비중이 20%를 넘어서 주목받고 있다. 과거 광고 매출에 의존했던 성장 구조에서 벗어나 클라우드 사업이 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다.
CAPEX 투자를 동반한 영업 활동 현금 흐름 증가는 클라우드 사업 확장에 따른 필연적 결과로 해석된다. 구글 클라우드의 영업 이익률이 상승하며 AWS와 격차를 좁히고 있어, 향후 투자 확대는 기업 가치 상승으로 이어질 전망이다.
AWS와 구글 클라우드는 높은 매출 규모와 안정적인 성장세를 바탕으로 글로벌 시장에서 독보적인 지위를 구축하고 있다. AI 컴퓨팅 수요 증가와 맞물려 클라우드 사업의 장기적인 성장 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있다.
#농구천재 #tosoha1
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✨(In)sight
알파벳의 최근 실적은 광고 매출 성장률 둔화에도 불구하고 80%에 달하는 클라우드 매출 성장세를 기록하며 회사의 핵심 동력이 변화하고 있음을 시사한다. 영업활동현금흐름은 설비 투자(CAPEX) 증가를 동반하며 성장 궤도에 진입했으나, 이는 클라우드 사업의 높은 영업이익률 상승세와 맞물려 기업 가치 상승을 위한 전략적 투자로 분석된다. 30%가 넘는 마진을 가진 클라우드 사업은 강력한 성장 잠재력과 안정성을 바탕으로 향후 알파벳의 새로운 성장 동력 역할을 할 것으로 기대된다.
#알파벳 #클라우드매출 #광고매출 #영업활동현금흐름 #설비투자
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※ | 184 |
