doreamer의 투자 충전소⛽

트럼프 : 내가 금리 전문가다. 인하해라. 파월 : 물가 잘 안 잡힌다. 인하 못한다. 세평 : 올해 대부분 동결각. 일부는 인상도 전망 메르 https://m.blog.naver.com/ranto28/223742107913 재정적자유 https://m.blog.naver.com/andree77/223742126322

테슬라 리튬 관련 동일 장소에 훨씬 많은 채용공고 https://www.tesla.com/careers/search/?site=US&query=Lithium

미국 주식시장의 이중 지옥을 탈출하면서 - 비탈리 카스넬슨 주주 서한 https://m.blog.naver.com/jeunkim/223742124496

테슬라 실적 부진했는데…머스크 장담에 시간외 '급등' https://www.hankyung.com/article/2025013039195

AI 서비스·콘텐츠 확산하지만… 전 세계 소비자 55% “불편함 느껴” https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/01/29/2GQ3I2IUZVCBRBR2BNP3BIZVHE/

기술 복제는 시간과 비용이 필요하다. 엔비디아의 그래픽 카드는 이론적으로 기술적 비밀이 없고 복제하기 쉽다. -딥시크 창업자 량원펑-

테슬라 리튬 정제공장 채용공고 : 리튬 정제공장 운영 & 구매 https://www.tesla.com/careers/search/job/maintenance-planner-procurement-specialist-lithium-refinery-229880

NVDA를 커버하는 애널리스트가 78명인데 이 중 한명도 Deepseek의 위험을 예견하지 못한 것으로 보임. 위험이 명백해진 지금도 매도 의견은 없음. Source: RBAdvisor, Twitter

어디다가 저장 해놓고 필요할때 찾아다 쓰시라 #AI

■ Powell 의장 기자회견 주요 내용 1. 경제는 상당한 진전(significant)을 보였음. 2024년 GDP 성장률은 2%를 웃돌 것. 물가도 목표 수준에 매우 근접(much closer to goal)헀으나 여전히 다소 높은(somewhat elevated) 곳에 위치 2. 설비투자는 둔화, 주택시장은 안정되는 모습 3. 실업률은 안정적으로 낮은 수준을 유지 중. 전반적으로 고용 상황은 균형잡혀 있음(broadly balanced). 고용시장은 물가 자극 요인이 아님 4. 장기 기대인플레이션에 큰 변화는 부재(well anchored) 5. 12월 PCE, Core PCE는 전년 동기대비 각각 2.6%, 2.8% 상승했을 것(11월 PCE: 2.4%, Core PCE: 2.8%) 8. 양대 책무 달성 관련 리스크는 대체로 균형을 이루고 있는 상황(roughly in balance) 9. 연준은 서둘러서 정책을 조정할 이유가 없음(do not need to be in a hurry to adjust policy rate). 앞서 나가지 않을 것(not on preset course) 10. 목표 달성 속도에 맞춰서 통화정책 조정할 것. 현재 통화정책은 리스크와 불확실성에 대응할 수 있는 적절한 수준이며 목표 달성에 있어서도 매우 좋은 곳에 위치해 있음(very well calibrated) 11. 정책 프레임워크에 대한 논의가 시작되었고, 관련 리뷰는 늦여름 즈음 발표할 예정 12. 통화정책의 긴축 강도는 기준금리 인하 전과 비교했을 때 유의미하게 완화(meaningfully less restrictive) 13. 물가의 추가 진전, 고용의 추가 약화를 확인한 뒤 추가로 기준금리 인하할 것 14. 물가 목표 달성에 추가 고용 약화는 불필요 15. 성명서 내 물가 관련 문구 단축에 큰 의미를 부여할 필요는 없음 16. 현 상황에서 큰 변화가 있기 전까지 정책을 조정하지 않을 것(does not act until seeing much more than we see now) 17. 주거물가는 꾸준하게 둔화될 전망(coming down pretty steadily) 18. 이민자 유입이 감소했고, 앞으로도 그럴 것으로 보이지만 그 만큼 신규 고용 창출도 감소. 낮은 실업률이 안정적으로 유지될 수 있는 이유 19. 연준 구성원 전원은 현재 기준금리가 중립금리 위에 위치하고 있다는 것에 동의 20. 기준금리는 중립금리를 상당 수준(meaningfully) 상회 21. 관세정책이 미칠 여파, 그 여파의 방향성은 매우 불확실(the range of possibilities for tariffs is very, very wide) 22. 준비금을 유심히 관찰하고 있지만 그 규모는 지금도 매우 풍부한(abundant) 수준. 자산 축소 정책은 지속될 것 23. 장기 국채금리 상승은 기간 프리미엄 상승에 기인. 정책 또는 물가 관련 기대 때문이 아님 24. 물가가 2%에 도달할 때까지 기준금리 인하를 멈출 필요는 없음 25. 현재 고용 증가율은 둔화. 따라서 기업들의 해고가 증가하면 실업률이 가파르게 상승할 가능성

트럼프 행정부, Nvidia의 중국 판매 추가 제한 논의 1. H20 칩 추가 규제 검토 - 트럼프 행정부가 Nvidia의 중국 판매 제한을 강화하는 방안을 논의했다. - H20 칩을 포함한 추가 규제 가능성이 검토되고 있다. - Nvidia는 기존 수출 제한을 충족하기 위해 성능을 낮춘 제품을 중국 시장에 출시했다. 2. 정책 방향과 관련 부처 동향 - 상무장관 지명자 Howard Lutnick은 반도체 규제에 강경한 입장을 밝혔다. - 트럼프 행정부는 정책 우선순위를 조율하는 초기 단계에 있다. - 규제 결정까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다. 3. Nvidia의 대응과 시장 반응 - Nvidia 주가는 소식이 전해진 후 뉴욕에서 6.9% 하락했다. - Nvidia는 정부와 협력할 준비가 되어 있다고 밝혔다. - 추가 제한이 시행될 경우, Nvidia의 중국 매출 감소가 불가피하다. 4. 미중 갈등과 AI 경쟁 - 추가 규제는 미중 간 기술 경쟁 심화를 의미한다. - 미국 기업의 기술 우위를 유지하기 위한 대응이 논의되고 있다. - DeepSeek의 AI 모델 출시 이후 미국 기술주들의 시가총액이 1조 달러 감소했다. 5. 기존 규제와 H20 칩 개발 배경 - 바이든 행정부는 2023년 Nvidia의 H800 칩 성능을 제한하는 조치를 도입했다. - Nvidia는 이에 대응해 H20 칩을 개발했으며, 추가 규제 가능성이 거론되고 있다. - 이전 행정부에서도 H20 칩 제한이 논의됐으나 시행되지는 않았다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/trump-officials-discuss-tightening-curbs-on-nvidia-china-sales

테슬라 24년 4분기 실적 Tesla는 "더 저렴한 모델을 포함한 신차에 대한 계획은 2025년 상반기 생산 시작을 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다. 이 차량은 현재 플랫폼의 측면뿐만 아니라 차세대 플랫폼의 측면을 활용하며 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인에서 생산될 것입니다. Tesla는 Cybercab이 "혁신적인 "unboxed" 제조 전략을 계속 추구할 것이며 2026년부터 대량 생산이 예정되어 있다고 밝혔습니다. Tesla는 "4분기에 차량당 원가(COGS)가 <$35,000로 사상 최저 수준을 기록했으며, 이는 주로 원자재 비용 개선에 힘입어 매력적인 금융 및 리스 옵션에 대한 투자를 부분적으로 상쇄하는 데 도움이 되었다"고 말합니다 에너지 사업은 4분기에 사상 최고의 총 이익 창출로 또 다른 기록을 달성했습니다. 상하이 메가팩토리 건설은 12월에 완료되었으며 이번 분기에 시작될 예정입니다. Powerwall 배포는 Powerwall 3 생산을 계속 늘리고 추가 시장으로 출시하면서 또 다른 기록적인 분기를 달성했습니다. 2025년은 FSD(Supervised)가 궁극적으로 인간의 안전 수준을 넘어서는 것을 목표로 빠르게 개선됨에 따라 Tesla 역사에서 중요한 해가 될 것입니다. 이를 통해 결국 고객과 로보택시 사업을 위한 무감독 FSD 옵션이 가능해질 것이며, 올해 말에 미국 일부 지역에서 출시할 것으로 예상됩니다. 또한 2025년 유럽과 중국에서 FSD(Supervised) 출시를 목표로 계속 노력하고 있습니다 Tesla는 2024년에 AI 교육 컴퓨팅을 400% 이상 늘렸다고 말합니다 Tesla 운전자들은 1월 현재 FSD(Supervised)로 누적 30억 마일 이상을 주행했습니다 4분기에도 세미 팩토리 공사가 계속되었으며 최근에는 본관 구역의 지붕 및 벽 인클로저를 완공했습니다. 첫 번째 트럭 제작은 2025년 말에 시작되어 2026년 초에 램프가 시작될 예정입니다. 텍사스 기가팩토리에서 사이버캡 라인에 대한 준비가 진행 중이며 2026년 양산이 계획되어 있다"고 밝혔다. Tesla는 "Cybertruck이 IRA 소비자 세금 공제를 받을 자격이 있어 더 많은 고객의 경제성과 접근성을 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔습니다. 4분기에 Tesla는 텍사스 기가팩토리에 ~50k H100 교육 클러스터인 Cortex의 배치를 완료했습니다. Cortex는 FSD(Supervised)의 V13을 구현하는 데 도움을 주었으며, "4.2배 증가한 데이터, 2배 증가한 고해상도 비디오 입력 덕분에 안전성과 편안함이 크게 개선되었습니다. 우리는 착공 후 단 18개월 만에 리튬 정제소의 프론트엔드를 통해 첫 번째 스포듀민(리튬 함유 농축액)을 처리했는데, 이는 아시아 이외의 어떤 공장보다 훨씬 빠른 속도입니다. 중간 재료는 사양에 맞았으며 현재 순조롭게 진행되고 있습니다. 2025년에 에너지 저장 장치 배치가 전년 대비 최소 50% 증가할 것으로 예상됩니다 Tesla의 매출 원가는 2024년 4분기에 사상 최저치를 기록했습니다. "Powerwall과 Megapack 모두 새로운 시장을 개척하고 에너지 저장 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 공급이 계속 제한되고 있습니다. 건설이 완료되면 상하이 메가팩토리는 1분기에 증설을 시작할 것입니다." 옵티머스 2025년 파일럿 생산: 2025년 계획된 파일럿 생산에 앞서 최신 세대의 핸드, 강력한 로코모션, 추가 작업에 대한 교육을 포함한 하드웨어 및 소프트웨어는 4분기에도 계속되었습니다. 4680 셀 생산량이 연간 130,000대의 Cybertrucks의 실행 속도

연준 기준금리 4.50%로 동결

레딧 상장 후 2개월째인 24.05에 OpenAI와 파트너링 발표했었는데

Mindshare와 Mindvirus에 대한 좋은 글 - 알디슨 글을 읽다가 든 생각은 트위터의 편향적 알고리즘을 누구보다 강력히 비판하던 일론 머스크가 트위터 인수 후 그 편향됨을 바로잡기보단 이용하는 모습을 보여줘 신뢰를 잃었어야했다고 봄. 다만 신뢰를 잃기 전 단계에서 트위터의 효율화와 자신을 위한 편향된 모드로 체인지에 성공했고, 개인적 카리스마도 여전하기에 다시금 수명이 연장된 것으로 보임. 트럼프 2.0에서 머스크가 계속 활약한다면 이 추세는 이어질 것이고, 반대로 만약에 협력이 깨진다면 트럼프가 자체적으로 추진하는 SNS와 코인 서비스가 머스크의 그것들과 이해상충하기 때문에 누구보다 강력한 앙숙 관계가 될 것이라는 생각이 듦. Mindshare https://m.blog.naver.com/silvury/223714974456 Mindvirus https://m.blog.naver.com/silvury/223741933022