doreamer의 투자 충전소⛽

하지만 정확하게 보자면 이미 중국 배제를 시작한 바이든 정부 시절부터 글로벌 비용은 많이 커졌다고 봐야함 (중국편 드는 것 아님)

이창용 한국은행 총재 1. 미중 간 무역협상이 되지 않으면 다른 나라들의 상호관세 유예기간이 늘어나더라도 경제적 비용은 굉장히 큼 2. 현실적으로 중국을 공급망에서 배제하고 무역을 이야기하는 것은 어려움 3. 상호관세가 없어지고 미중 무역분쟁이 계속되는 시나리오나, 중국을 뺀 나머지 국가들 관세가 90일 뒤에 없어지는 시나리오나 성장률 차이는 거의 없음 4. 이는 다른 나라들의 관세가 25%이건 아니건 중국에 부과되는 관세가 훨씬 높고, 이에 중국이 보복한 효과가 다른 나라들에 대한 관세 면제 효과를 상쇄시키기 때문

■ 그 다음 트럼프가 할 것은? - 이번 중국의 "일부 관세 면제 검토" 뉴스는 2019년 9월 11일 당시 수준과 유사 - 트럼프 1기 때 '관세 90일 유예' 이후 나왔던 뉴스들 중 상당수가 이미 같은 패턴으로 나온 상태. 당시 있었던 일들 중, 아직 나오지 않은 것들은... 1) 90일 관세를 무기한 연기 발표 2) 일부 무역협상 타결 발표 3) 트럼프의 "수주 내 무역협상 마무리될 것" 언급 그리고... 그 다음 있었던 일은 4) 트럼프의 "무역협상 결렬" 선언 및 관세 추가 인상 선언

24년초 '비트코인 현물 ETF'가 통과되었을 때 "비트코인은 이제 망하기엔 너무 커버렸다"는 생각이 들었습니다. 25년초 지금 '스테이블코인, rwa, defi, 은행의 진출' 뉴스들을 보며 이런 생각이 듭니다. "무시하기엔 미국이 규제를 너무 많이 풀어버리고 있습니다."

앞으로 5년을 봤을 때 비트코인, 알트코인ETF, 스테이블코인, rwa, defi, 전통금융과 크립토의 융합으로 만들어질 기회들 등등에 관심갖지 않으면 나중에 후회할 확률이 높다고 감히 생각해봅니다...🧐

🔗 Original | Author OnChainSchool 📈 View Chart "#ETH '18년 이후 최대 자금 유입" 이더리움 온체인 활동에서 눈에 띄는 움직임이 포착됐습니다. 한 번도 매도하지 않고 꾸준히 모아 온 특정 지갑들로 자금이 대거 유입되고 있습니다. 지난 48시간 동안 64만 ETH 넘게 입금되었는데, 이는 2018년 이후 가장 큰 유입입니다. 가격이 떨어지고 있음에도 장기 보유자들은 오히려 더 단단히 버티는 모습입니다. 가격하락 압박을 받고 있는 상황에서, 시장이 아직 알지 못할 때 조용히 큰손들은 무언가를 보여주는 걸지도 모릅니다. [크립토퀀트 무료회원 가입하기] 위 링크로 가입 시 +$39 크레딧 지급, 카드 등록후 한 달간 어드밴스 등급 무료, 추가로 +$15 크레딧을 드리고 있으니 많은 참여 바랍니다! ✖️ 공식 크립토퀀트 X(🇰🇷한국어) ✈️ 공식 크립토퀀트 텔레그램(🇰🇷한국어)

🔹Apple, 미국 판매용 iPhone 생산기지의 인도 이전을 가속화할 계획 » Apple은 2026년 말까지 미국에서 판매되는 전체 iPhone을 인도에서 조달하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 공급망 다변화 및 중국 리스크 회피 전략의 일환 » 미국은 Apple의 전체 iPhone 출하량(2.32억대, 2024년 기준) 중 약 28%를 차지하는 시장. 이를 충족하기 위해서는 인도 내 생산 능력을 확대해야하는 상황 » 현재 Apple은 인도에서 연간 약 220억 달러 규모의 iPhone을 조립 중. 이는 전체 생산량의 약 20%에 해당 » 이에 따라 Apple은 Foxconn 및 Tata 등 협력사를 통해 인도 내 생산기지를 강화하고 있으며, 필요 부품 일부는 여전히 중국에서 수입해 인도에서 최종 조립하는 형태를 취하고 있는 상황 » 한편 인도와 미국 간에는 26% 상호관세가 일시 정지된 상태이며, 양국은 현재 FTA 체결을 위한 협상을 진행 중 » 미국 밴스 부통령은 최근 인도 방문 중 양국 간 실질적인 진전이 이뤄지고 있다고 언급

* 중국 외교부: ”외교부/상무부는 어제도 확실하게 말했다. 미중 간 관세 문제에 대해 협상이나 논의 없었다. 미국은 사람들을 혼란스럽게 하지 말아야 한다“ 4月25日下午，外交部举行例行记者会，有记者就美方坚称中美正在谈判一事进行提问。外交部发言人郭嘉昆：昨天，我和商务部的同事已经明确回答了这个问题。中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，美方不要混淆视听。

• 대만전자시보: 삼성 HBM3E가 엔비디아 인증 통과 실패하면서 구글이 마이크론 제품을 대체 공급사로 선정. 최근 삼성에 공급사 변경 통지 由于三星HBM3E未能通过英伟达认证，谷歌将美光产品作为替补供应，其于日前已通知三星更换供应商。 (台湾电子时报)

어느 투자자의 4월 매매 이야기 - 역천신공 롱숏 잘 발라먹다가 작전세력 이용해먹으려고 했던 투자자는 결국..더보기 https://m.fmkorea.com/8295366148

「Asia Technology: Memory – The Iceberg Looms」 1. 핵심 인사이트: '보이지 않는 빙산'이 다가온다 - 메모리 업황의 진짜 위험은 수면 아래 감춰진 구조적 타격 (관세, 수요 파괴 등). - 실적 시즌 자체보다 거시적 충격과 심리 악화**가 시장의 핵심 변수. - 현재는 **관세 회피 목적의 선구매(Pre-buying) 구간 → 이후 마진 훼손 → 최종적으로 수요 파괴로 이어지는 3단계 충격 시나리오 진입. 2. 수요, 가격, 재고 동향 - PC 교체 수요 지연, 중국 소비 심리 악화, 중소 고객 중심 재고 확보 움직임 확인. - 2Q25에는 관세 유예(90일)로 인해 일시적인 가격 상승(3~8% QoQ 예상) 있으나, 하반기(2H25) 수요 공백 우려 커짐. - HBM 수요 둔화 가능성 존재: Microsoft, Amazon 등의 데이터센터 계약 보류 → 고대역폭 메모리 수요 리스크. 3. 제품별 가격 전망 (2025년) - DRAM: 2Q25~3Q25 점진적 회복 예상 (Conventional DRAM +3~8%, HBM +8~13%) - NAND: 2Q25 일시 반등, 3Q25 이후 가격 모멘텀 둔화 가능 (0~5%) - CXMT**는 DDR5로 빠르게 전환 중이나 전력소모 이슈 존재 → 하이엔드 시장 진입에는 시간 필요. **4. 공급망 및 지정학 리스크 - 미국 수출규제 강화로 인해 Nvidia, AMD의 AI GPU 출하 제한 → 2025년 HBM TAM 약 3% 축소 전망. - 중국 YMTC 및 CXMT는 장비 국산화율 상승, 자급률 확대 중. - 중국은 HBM2 → HBM3로 개발 목표를 앞당겨 HBM 추격 가속화. 5. 종목 선호도 및 투자 전략 - Top Pick: 삼성전자 - 침체기 방어력, HBM 옵션, 주가 저평가(P/B <1), 자사주 매입 중 - Overweight: - Winbond (NAND 회복 기대), Phison & Longsys (모듈/SSD) - 일본 반도체 장비 (DISCO, Tokyo Electron 등): 미국 제조 이전 수혜 - Underweight: - Macronix, Nanya Tech (중국 수요 피크아웃 우려) 6. 기타 주목 사항 - HBM4**는 2026년 양산 예정 (삼성/하이닉스 → 샘플링 진행 중). - **AI 수요 변화에 따른 CoWoS 수요 조정 전망 (TSMC Blackwell 재고 우려). - **중국 반도체 장비 및 EDA 기업**은 **현지화 수혜**로 메모리 대비 아웃퍼폼 가능성.

2025.04.25 15:08:27 기업명: 디아이동일(시가총액: 9,079억) 보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정) * 합병방법 가. 디아이동일에서 동일알루미늄을 흡수합병합니다.    - 존속회사(합병법인) : 디아이동일(유가증권시장 상장법인)    - 소멸회사(피합병법인) : 동일알루미늄(주권비상장법인) 나. 합병 후 존속회사의 상호는 디아이동일입니다. 대상회사 : 동일알루미늄(DONGIL ALUMINIUM CO.,LTD)(자회사) 주요사업 : 알루미늄제품의 제조, 가공 및 판매 영업실적 : 매출 1,910억/ 순이익 68억 합병계약 : 2025-04-25 반대기한 : 2025-05-26 주주총회 : - 매수청구 : - 거래정지 : 시작 합병기일 : 2025-08-01 신주상장 : 2025-08-25 합병목적 : 경영 효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250425000573 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001530

우에다 가즈오 일본은행 총재 1. 경제 상황이 전망에 부합한다면 기준금리 인상할 것 2. 기조적 물가가 2%를 향해간다는 전망에 부합한다면 계속해서 기준금리를 인상해 나갈 것 Neel Kashkari 미니애폴리스 연은 총재(중립, 투표권 없음) 1. 아직까지는 해고가 유의미하게 증가하지는 않았음. 그러나 불확실성으로 인한 기업들의 해고 가능성이 높아지고 있음. 이는 우려 요인 2. 일부 기업들은 불확실성이 이어진다면 진지하게 인원 감축을 고려할 것이라고 응답 3. 워싱턴(정계) 발언과 그 발언들의 빈도가 늘어날 수록 정책 당국자들의 정책 운영 난이도는 높아짐

Beth Hammack 클리블랜드 연은 총재(매파, 투표권 없음) 1. 불확실성은 실제(reallly weighing)로 기업들의 투자와 사업에 영향을 미치고 있음. 기업들은 투자를 멈추고(pausing) 있는 상황 2. 아직 무역정책과 불확실성이 전체 경제에 어떠한 영향을 미칠지는 알 수 없음 3. 앞으로의 전망에 있어 기본 시나리오를 상정하지 못했음 4. 연준은 신중해야 함. 5월에 특별한 움직임을 기대하는 것은 시기상조. 다만, 필요할 경우 기민하게 대응할 것 5. 실물지표는 여전히 긍정적. 심리지표가 문제 6. 만약 경제 데이터들이 불확실성을 해소(if the data is clear about economy's state)시켜준다면 6월 기준금리 인하 가능 7. 주식, 채권, 달러 동반 약세는 모니터링 요인 8. 연준 의장에 대한 트럼프 대통령의 견해는 데이터에도 영향을 미칠 수 있음 Christopher Waller 연준 이사(비둘기파, 당연직) 1. 개인적으로 해고 증가와 실업률 상승이 나타나도 놀라지 않을 것 2. 재정적자를 관리해야 함. 재정을 논함에 있어 관세가 논의대상에서 제외될 이유는 없음 3. 낮은 관세율은 그만큼 완만한 영향을 미칠 전망 4. 가능성이 높지는 않지만(it is not likely that) 7월 즈음 관세의 영향을 확인할 수도 있음 5. 관세비용을 상쇄시킬 수 있는 가장 쉬운 방법은 근로자 감축. 그러나 실제로 해고율이 상승하더라도 가격은 올라갈 것 6. 하반기 관세 관련 불확실성은 낮아질 것 7. 실업률의 레벨이 아니라 상승 속도가 중요. 관세는 실업률 상승 속도를 빨라지게 할 수 있음 8. 관세는 분명한 물가 자극 요인들 중 하나. 그러나 관세로 인한 수요 둔화가 물가 압력을 낮출 가능성도 고려해야 함 9. 관세가 물가를 상승시키더라도 일시적 충격인지 확인할 시간이 필요 10. 기준금리는 실업률 상승 때문에 인하될 수도 있음 Andrew Bailey 영란은행 총재 1. 관세는 성장에 부정적. 그러나 영국 경제는 침체에 근접한 상황이 아님(not close to a recession) 2. 영국에서 나타나는 관세 관련 환율 충격은 제한적 3. 최근 GDP 데이터는 긍정적. PMI 부진은 기업들의 불확실한 상황에 대한 우려를 반영 4. Gilt채 매각 계획은 수정하지 않을 것 5. 외환(달러)보유고 손실 우려는 과도 6. 디레버리징이 광범위한 부문에서 일어나고 있음 7. 울퉁불퉁한 물가 경로가 인플레이션의 고착화로 이어질지가 중요

[알테오젠 Halozyme-MSD 특허 소송 관련 주주 안내문] 안녕하세요, 주주 여러분 알테오젠입니다. 미국 시간 4월 24일, Halozyme이 당사 파트너인 MSD를 상대로 특허 소송을 제기했다고 공지하였습니다. 이와 관련하여 당사의 입장을 안내하고자 합니다. 잘 아시는 바와 같이, MSD는 Halozyme의 Mdase 관련 특허 10건에 대해 작년 11월부터 이번 달까지 PGR(Post-Grant Review, 특허 무효 심사)을 제기한 상태입니다. 현재 Halozyme이 제출한 소장의 구체적인 내용은 아직 확인되지 않았으나, 공개된 정보와 그간의 경과로 볼 때 PGR에 제기된 특허들과 관련된 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 이미 다양한 방식으로 Mdase 특허에 대한 광범위한 분석을 완료하였으며, 이 내용은 MSD가 PGR을 제기하며 주장한 내용과 상당 부분 일치합니다. 이에 따라 Halozyme의 Mdase 특허는 무효화될 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 따라서, 당사가 여러 차례 밝혀온 바와 같이 ALT-B4와 Mdase는 특허적으로 명확히 구분되는 별개의 물질이라는 입장에는 변함이 없습니다. 지난 3월 WSJ 보도 이후에도 당사는 다수의 글로벌 제약사와의 파트너십을 지속적으로 확대하고 있습니다. 앞으로도 변동 사항이 있을 경우 신속하게 안내드리겠습니다. 감사합니다. https://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2479&mod=document

제가 선물을 잘 안하게 된 이유 10번 맞추고 1번 틀리면 잘하는 것 같죠 하지만 10번 벌고 1번 틀려서 다 잃으면 사실 그 사람은 잘하는 게 아닌 겁니다. 상승장에 그냥 사놓고 진득하게 버티는 사람이 훨씬 더 잘하는 것이죠. 투자의 목적은 예언하기 콘테스트가 아니라 돈버는 거잖아요? 그런데 많은 사람들은 겉으론 돈 벌고 싶다 하지만 마음 속 깊이는 돈 버는 것보다 유희 목적으로 투자를 한다는 것을 직간접 경험을 통해 깨닫고 나서는 현물 위주로 투자했고 자산이 쌓이기 시작했습니다.