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Kanal postlari
(유가)삼성전기 - 타법인주식및출자증권취득결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260702800664
2026-07-02
| 2 |  Matn yo'q... | 541 |
| 3 | (유가)삼성전기 - 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260702800206
2026-07-02 | 539 |
| 4 | [DB증권 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q26 실적발표 일정 안내드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
7/10(금)
16:00 Nanya
*컨콜 및 한국 시간 기준 | 882 |
| 5 | [DB증권 반도체 서승연]
두산테스나(131970): 하반기부터 빛날 실적
■ 2Q26 Preview – 다소 아쉬울 실적
- 두산테스나의 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 808억원(+5% QoQ, +6% YoY), 80억원(+47% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 시장 예상치를 하회할 것으로 예상함
- 모바일 비수기에도 불구하고 차량용 반도체와 메모리 컨트롤러의 가동률 상승으로 전분기 대비 실적 개선될 전망함
- 모바일향인 CIS와 AP는 모바일 시장 약세로 여전히 가동률이 부진할 것으로 예상됨
■ 하반기부터 빛날 실적
- 하반기에는 차량용 반도체, 메모리 컨트롤러, AI 반도체에 기반해 상반기 대비 실적 개선이 두드러질 것으로 전망함
- 특히 4Q25부터 LPU 테스트 매출 반영될 것임
- 이에 2026년 매출액과 영업이익은 각각 3,355억원(+10% YoY), 397억원(흑자전환 YoY)으로 전망함
- 2027년에는 차량용 반도체 제품군 확대와 CIS 재고 조정이 마무리되며 매출액과 영업이익이 각각 4,152억원(+24% YoY), 785억원(+98% YoY)으로 예상됨
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 15만원으로 상향
- 목표주가는 밸류에이션 구간 변경(2027~2028년 평균)으로 상향 조정함
- 두산테스나는 AI 반도체, 신규 CIS 및 차량용 반도체 웨이퍼 테스트로 2026년말부터 본격적인 외형 성장이 예상됨
- 두산테스나에 대해 투자의견을 Buy로 유지함
보고서 링크: https://buly.kr/4xZrRpN | 908 |
| 6 | https://naver.me/xllB94zm | 773 |
| 7 | [DB증권 반도체 서승연]
원익머트리얼즈(104830): 보다 개선될 하반기
■ 2Q26 Preview – 시장 예상에 부합할 실적
- 원익머트리얼즈의 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 904억원(+3% QoQ, +21% YoY), 161억원(+2% QoQ, +42% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상함
- 매출액은 반도체 호황에 따른 국내 메모리 고객사의 DRAM 가동률 상승으로 전분기 대비 증가할 것으로 전망함
- 다만 전환 투자로 NAND 가동률 상승은 예상보다 더딜 것으로 보임
- 수익성은 중동 전쟁 여파에 따른 물류비 상승 등으로 전분기 수준을 기록할 것으로 예상함
■ 보다 개선될 하반기
- 하반기에도 반도체 업황 호조에 따른 고객사들의 가동률 상승세는 지속될 것으로 전망함
- 3Q26부터 1) 주고객사의 국내외 팹 공급 확대, 2) 원가 상승을 연동한 판가 인상이 반영돼 하반기 실적이 점증적으로 개선될 것으로 예상됨
- 원익머트리얼즈의 2026년·2027년 매출액과 영업이익은 주요 고객사의 캐파 확대 및 가동으로 각각 3,806억원(+18% YoY)·4,355억원(+14% YoY), 709억원(+25% YoY)·840억원(+18% YoY)으로 전망함
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 57,000원으로 상향
- 목표주가는 밸류에이션 구간 변경(2026년→ 2027년)와 실적 추정치 조정으로 기반해 57,000원으로 상향함
- 향후 NAND 전환투자 가속화와 파운드리 해외 팹 가동에 따른 가스 공급 확대에 주목함
- 원익머트리얼즈에 대해 투자의견 Buy를 유지함
보고서 링크: https://buly.kr/4xZqMIt | 854 |
| 8 | [DB증권 전기전자 조현지]
이녹스첨단소재(272290): NDR 후기 - 강해지는 내러티브
- 1Q26 매출액 951억원, 영업이익 169억원, OPM 17.8% (1Q25 매출액 1,131억원, 영업이익 264억원, OPM 23.3%)으로 매출액과 영업이익 모두 YoY 역성장
- TV 수요 부진에 따른 OLED소재 매출 감소, 디지타이저 채택 제외에 따른 회로기판 매출 감소, 이녹스리튬 상각비 영향
- 다만 반도체소재, 회로기판 신규 실적 모멘텀 기대된다는 판단
- 반도체소재 삼성전자향 LPDDR DAF 3월 양산 개시하며 고객사 확대
- 요구 스펙 고도화로 Blended ASP 상승 흐름 지속될 것으로 보임
- EMI 테이프는 위성향 직납 중이며 타 제품 대비 수익성 우위
- 회로기판 직접고객사는 FPCB/PCB 업체
- 최근 FCBGA 수요 급증하며 빌드업 레이어의 원재료인 ABF 수급 역시 매우 타이트한 상황
- 日 Ajinomoto가 사실상 독점 중인 ABF 대체재 개발 필요성 대두
- 이녹스첨단소재는 본딩시트, 빌드업필름 레퍼런스 기반으로 4Q26E~1Q27E 국내 기판업체향 저유전 필름 초도양산 개시할 것으로 보임
- 또한 무게 절감과 유연한 설계의 중요성 부각되며 FPCB가 와이어하네스 대체하며 침투율 우상향 전망
- 3Q26E 로보틱스 초도 출하, 4Q26E 방산 초도 출하 예상
- OLED소재 매출 의존도 감소할 것으로 보임. 리튬 4월 출하 개시했으며 현재 연간 생산 CAPA 2만톤
- 이 중 1만톤은 2차전지 셀 업체향 LTA 체결, 3Q26E부터 물량 순차 증가 예상
- 중장기 가이던스는 2028E 1.5만톤 생산과 BEP 달성임
- 12M Fwd PER, PBR 모두 역사적 최저점 수준
- trailing PBR 1.1배로 KOSDAQ 평균(2.2배) 대비로도 현저히 낮음
- 2H26E 1) 이녹스리튬 정상 가동과 2) 본업인 회로기판과 반도체소재 매출처 다변화에 따른 실적 성장 확인된다면 멀티플 리레이팅 가속화 기대됨
- 현재 주가 수준은 지나친 저평가 구간으로 판단하며 래거시 비중을 신사업이 대체하며 외형 키울 것으로 기대된다는 점에서 지속적인 관심을 권고함
보고서 링크: https://abit.ly/i3mo4q | 1 299 |
| 9 | LG전자, 로보티즈와 우즈벡 생산공장 지분투자 MOU (이데일리)
https://n.news.naver.com/article/018/0006312400?sid=105 | 807 |
| 10 | 삼성전기, 퀄컴 'AI200'용 FC-BGA 양산…데이터센터로 협력 확장 (ZDNetKorea)
https://n.news.naver.com/article/092/0002427544?type=journalist | 3 584 |
| 11 | https://www.wsj.com/tech/apple-price-increases-memory-supply-199845b1 | 1 311 |
| 12 | https://naver.me/FsoS1EPd | 1 676 |
| 13 | (유가)두산 - 풍문또는보도에대한해명(미확정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260615800622
2026-06-15 | 1 623 |
| 14 | (코스닥)기가비스 - 단일판매ㆍ공급계약체결
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260615900536
2026-06-15 | 1 240 |
| 15 | [DB증권 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q26 실적발표 일정 안내드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
6/25(목)
05:30 Micron
*컨콜 및 한국 시간 기준 | 1 305 |
| 16 | https://m.sedaily.com/article/20055406 | 1 241 |
| 17 | https://naver.me/GUTWClXz | 2 043 |
| 18 | [DB증권 전기전자 조현지]
[애플 WWDC26 관련 궈밍치 코멘트]
- WWDC26는 애플의 2H26 주가 상승 추세를 바꾸지는 못하겠지만, 강세론의 지속력을 시험하는 무대가 될 것
1. 현재 애플에 대한 핵심 강세론은 거의 직관적인 시장 컨센서스가 되어 있으며, 거의 아무도 반박하지 않음: 애플이 현재 AI에서 일시적으로 뒤처져 있더라도, 결국 따라잡고 최종적으로는 앞서 나갈 것
2. 최근 공급망 조사에 따르면, 애플의 사업 모멘텀은 연말까지 강하게 유지될 것으로 보임. 이는 다음과 같은 형태로 강세론을 더욱 강화할 가능성이 높음: 애플이 AI 없이도 이렇게 잘하고 있다면, AI를 갖추게 되면 얼마나 더 잘할지 상상해 볼 것
3. 따라서 WWDC26에서 애플이 무엇을 발표하든, 이 핵심 강세론이 유지되는 한 애플의 2H26 주가 상승 추세는 바뀌지 않을 가능성이 높음
4. 물론 이 강세론에도 약점은 있으나 적어도 서사는 2026년 말까지는 유지될 가능성이 충분히 높다고 봄. 그리고 그 서사가 얼마나 더 오래 지속될 수 있는지가 WWDC26을 진정으로 주목해야 하는 이유
5. WWDC26의 핵심 takeaway는 행사 직후의 단기적인 주가 반응이 아닐 것. 진짜 핵심은 애플이 Gemini를 활용해 구글보다 더 뛰어난 AI 애플리케이션, 에이전트형 워크플로우, 온디바이스·클라우드 하이브리드 경험을 제공할 수 있는지 여부임
6. 만약 그 답이 “예”라면, 이는 애플의 핵심 강세론이 더 오래 지속되는 데 도움이 될 것. 반대로 답이 “아니오”라면, 이는 Gemini가 애플 AI 경험의 상한선을 결정하고 있다는 뜻이 됨. 그 경우 애플에 대한 전망이 반드시 약세 전환되는 것은 아니겠지만, “애플은 결국 앞서 나갈 것이다.”라는 서사는 점점 더 강한 의문과 검증에 직면하게 될 것
https://x.com/mingchikuo/status/2063951446224310364?s=46&t=xbfrRyfefrDHK0l8NlBJWw
[해당 내용은 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다] | 1 424 |
| 19 |  +1Matn yo'q... | 1 058 |
| 20 | https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008991149?sid=101 | 1 059 |
