Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
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Kanal postlari
| 2 | ✅ 호남만이 아니다…美 AI 데이터센터도 전력 확보 ‘사활’
https://n.news.naver.com/article/029/0003034849 | 28 |
| 3 | 중고 변압기 수요 급증
신규 변압기의 리드 타임(주문부터 납품까지 걸리는 시간)이 2년 이상으로 길어짐에 따라, 프로젝트 지연을 막기 위해 중고 및 재생(rebuilt) 변압기를 찾는 수요가 급증하고 있습니다.
문의 폭증: 시카고에 위치한 산업용 장비 거래 플랫폼 'Surplus Record'에 따르면, 지난 한 해 동안 건식, 유입식, 변전소용 및 패드마운트(지상설치형) 변압기 등에 대해 5,000건 이상의 문의가 접수되었습니다.
주요 구매자 및 배경: 전력 회사, 도급업체, 제조업체 및 상업용 건설사들이 주요 고객이며, 신규 장비의 납기일이 18~24개월(또는 그 이상)까지 늘어나자 프로젝트 지연 방지와 비용 절감을 위해 중고 시장으로 눈을 돌리고 있습니다.
가장 수요가 많은 사양:
종류: 3상 변압기가 플랫폼 내 구매 활동의 가장 큰 비중을 차지했습니다. 특히 3상 패드마운트 변압기의 검색량이 전년 대비 가장 큰 폭으로 증가했습니다.
전압: 2차 전압 480V가 가장 수요가 많았으며, 패드마운트 부문에서는 1차 전압 12,470V 및 13,800V가 가장 자주 요구되었습니다.
용량: 주로 경공업, 지자체 전력 및 상업용 개발에 사용되는 1 MVA ~ 2.5 MVA 범위에 수요가 집중되었습니다.
시장 전망: 이러한 현상은 전력망 투자 증가, 전기화(electrification), 인프라 개발이 가속화되는 가운데, 빠른 장비 납품을 원하는 산업계의 압박과 변압기 시장의 전반적인 공급 부족 현상을 잘 보여줍니다.
https://transformer-magazine.com/news/used-transformer-demand-rises-sharply/ | 22 |
| 4 | CITIC 증권: 이번 MLCC 가격 상승세 1년 이상 지속될 전망
(by https://t.me/TNBfolio)
- CITIC 증권은 최근 MLCC(다층 세라믹 석탄) 산업에서 가격 상승세가 가속화되고 있다고 지적했다.
- 이번 MLCC 호황이 2017~2018년의 초호황과 유사할 가능성이 높으며, 가격 상승세가 1년 이상 지속될 것으로 예상하고, 제조사의 가격 인상폭은 두 배 이상에 달할 것으로 전망했다.
https://www.stcn.com/article/detail/3984222.html | 25 |
| 5 | https://blog.naver.com/pokara61/224312553027 | 64 |
| 6 |  +2하이퍼스케일러 Capex 전망 (GS)
• 지나치게 보수적인 시장 컨센서스: 시장의 2027년 하이퍼스케일러 Capex 추정치(성장률 22%로 둔화)는 과거 패턴과 비교했을 때 매우 보수적인 수준
• 역사적 사이클과 비교: 철도나 자동차 산업의 초기 인프라 구축기처럼 GDP의 2~3% 수준까지 투자액이 늘어난다면, 2027년 Capex는 약 $1.1~$1.25조에 도달할 수 있어
• 초강세 시나리오: 하이퍼스케일러의 유동성 창출 능력과 IG 채권 시장의 수용 능력을 감안할 때, 최대 $1.4조(YoY +89% 성장)까지 지출이 확대될 가능성이 존재 | 40 |
| 7 | * 혹시 하이닉스의 공격적 캐파 확대 계획을 피크아웃 시그널(공급과잉)로 해석하려는 사람들에게..
- 현재 AI 산업의 최대 당면과제는 수요의 둔화가 아니라 / 공급망이 수요증가 속도를 따라가주지 못해서 투자가 딜레이되거나 멈추는 것이라고 생각함
- 공급망 중 상당히 많은 부분이 병목에 처해있는데, 그중 가장 핵심이 되는 부분은 CoWoS, 메모리, 전력
- 최태원 회장의 말처럼 연평균 15%의 공급증가로도 수요증가 속도를 따라가지 못함. 수요증가 속도는 연평균 2~30%를 훌쩍 넘을 것이기 때문
- 5년간 연평균 15%의 캐파증가는 사실 물리적으로 달성가능성을 장담하기 어려움. (특히 HBM의 웨이퍼 잠식과 선단공정의 난이도 증가를 감안 시 그러함) 얼추 계산해보면 1.5~2년에 팹 한 개씩 새로 지어야 하는 속도
- 그렇기 때문에 시스템 설계, 알고리즘단에서도 모델의 효율화 작업이 병행되어야 하는 것(터보퀀트 같은 기술이 악재가 아닌 이유)
- 컴퓨텍스 행사 한가운데에서의 최 회장의 계획 발표는 수요증가의 속도를 증명해주는 호재로 인식해야 함 | 51 |
| 8 |  ㄴ닛케이 하락하는 가운데 키옥시아 +5.19%로 신고가 경신. | 50 |
| 9 |  노무라, 코스피 목표치 11,000으로 상향…"반도체 슈퍼사이클"
노무라증권은 보고서에서 "올해 코스피 목표치를 기존 7,500∼8,000에서 10,000∼11,000으로 상향 조정했다.
이는 기업 실적과 자기자본순이익률(ROE) 주도 사이클에 기반한 것이라고 밝혔다.
#노무라 | 53 |
| 10 | * 코스닥은 현재
RSI 20 이하 + ADR 60 이하의
아주 드문 기회 | 53 |
| 11 | 삼성전자 소액주주, 노조 성과급 요구에 상법 위반 지적
https://m.stock.naver.com/investment/news/flashnews/021/0002792054
[관련 종목] 삼성전자 | 62 |
| 12 |  중국 반도체 기업 CXMT, 글로벌 메모리 품귀 속 이익 1,688% 폭증 | 54 |
| 13 | 멜트업 국면 : 네이버 블로그 | 53 |
| 14 | [한스바이오메드 28기 2Q 실적 요약_유안타 이승은]
1. 실적 개선 본격화
28기 상반기 연결 매출은 648억 원, 영업이익은 65억 원 OPM 10.0% 기록.
전년 동기 대비 매출은 47.1%, 영업이익은 538.2% 증가.
2. 셀르디엠 성장세 확인
인체조직 기반 스킨부스터 셀르디엠은 상반기 매출 81억 원을 기록.
거래처는 5월 초 기준 600처 이상으로 확대되었으며, 3분기부터 휴젤 협업 효과가 본격 반영 기대.
3. 기존 인체조직 이식재 사업 성장
인체조직 이식재 부문은 상반기 매출 460억 원으로 전년 동기 대비 83.9% 성장.
BellaCell HD, BellaGen Plus 등 시트/파우더 타입 피부 이식재 적응증 다변화로 성장 견인.
4. 신규 성장동력
셀르디엠은 싱가포르 인허가를 획득하며 해외 진출을 본격화.
신규 인공유방 보형물 바운스 출시로 제품 포트폴리오가 확대되었으며, 추가 성장동력 확보.
5. 민트리프트 회복 초점
민트리프트는 상반기 매출 132억 원을 기록.
전년 동기 대비 소폭 감소했으나, 미국 매출 회복과 아시아 시장 내 안정적 매출 바탕으로 반등 기대. | 71 |
| 15 | [SK증권 반도체 한동희]
메모리 3사 12MF P/E 업데이트
삼성전자 6.27X
SK하이닉스 6.33X
마이크론 8.53X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 35 |
| 16 | * 하나증권 미래산업팀
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔, 김다혜)
★ 알멕 (354320.KQ): 루머는 루머일 뿐 ★
원문링크: https://buly.kr/FhPo1eu
1. 1Q26 Preview: 컨센 상회 예상
- 알멕의 1Q26 예상 실적은 매출액 477.3억원(YoY-5.6%, QoQ+8.0%), 영업이익 28.6억원(YoY+64.1%, QoQ 흑자전환, OPM 6.0%)으로 시장 컨센서스를 초과 달성할 것으로 판단
- EV 부품 사업부는 1) 2025년 저마진 물량 해소로 인해 마진 개선 기여도를 높일 것으로 예상되지만, 1분기가 계절적으로 비수기에 해당하고 본격적인 ASP 상승 시점이 아님을 고려하면 외형 성장은 제한적일 것으로 판단
- 그러나 2) S사, W사 등 신규 고객사 확보와 더불어 3) 신제품 출시를 통해 2분기부터 본격적인 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 가능성이 높을 것으로 예상
- 기타 사업부는 우주항공 등 신사업 부문 진출을 통한 포트폴리오 다각화와 샘플 물량 신규 인식으로 전년 동기 대비 성장이 기대
2. 공식 벤더 진입을 위한 정상적인 과정 수행 중
- 우주 소재로 신규 사업 영역을 확대한 동사의 주가는 최근 시장에서 ‘퀄 탈락설’ 루머로 인해 단기적으로 큰 폭의 조정을 받음
- 그러나 이는 사실무근으로 확인됐으며, 기존 샘플 물량은 정상적으로 공급이 이루어졌으며, 오히려 새로운 품목의 신규 샘플 물량을 추가로 받음
- 공식 벤더 진입을 위한 정상적인 과정이며, 승인 시점은 2~3분기로 파악
- 공급 제품은 글로벌 우주 탑티어 S사의 발사체와 위성 부품으로 파악되며, 고객사로부터 요구되는 품목의 수는 연초 대비 지속적으로 확대되고 있음
- 발사체의 사이즈를 고려하면 국내에서 가장 큰 압출기를 보유한 사천 공장에서 제조될 것으로 예상되며, 공장 가동률 상승 또한 기대되는 바
- 중요한 점은 3월 이란 전쟁으로 인해 알루미늄 공급에 차질이 발생함에 따라 가격이 가파르게 증가했으며, 재고 수준 또한 상당히 빠르게 급감
- 원재료 가격 상승으로 인해 2분기부터 점진적으로 가격 상승 분이 ASP에 반영될 것으로 판단되며, 하반기에는 제품의 가격 상승 폭은 더욱 높아질 전망
- 상대적으로 가격 전가가 수월한 해외 고객사 비중이 올해 높아짐에 따라 외형 성장과 수익성 개선 폭은 하반기로 갈수록 더욱 증가할 것으로 예상
- 또한 알멕의 미국 법인은 유통 매출이 현재 발생하고 있음
- 북미 생산을 위해 CAPA 증설과 장비 공급이 진행되고 있으며, 본격적인 생산 시점은 2027년이 될 전망
3. P와 Q의 동시 증가
- 알멕은 알루미늄 관련 Full 밸류체인을 확보하고 있고, 이를 바탕으로 새롭게 영역을 넓힌 신사업 부문(우주항공, 고전력 인프라)에서 가시적인 성과를 기록할 것으로 판단
- P의 증가와 Q의 증가가 결국 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 예상되며, 멀티플 상향에도 핵심 요인이 될 것
- 2분기 예상 매출액은 약 534억원, 3분기에는 620억원으로 분기 우상향 흐름이 지속적으로 이어질 전망이며, 최근 주가 조정은 매수의 기회로 판단
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음 | 40 |
| 17 | 현대중공업 -전력 _ 컨콜 : 네이버 블로그 | 50 |
| 18 | 데이터센터에 韓선박엔진도 가져가는 美…조선주 장기호황 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005756216?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 68 |
| 19 | https://blog.naver.com/onejejuwave/224262025168 | 0 |
| 20 | https://blog.naver.com/dnmcorp/224261452490 | 0 |
