1 838
Obunachilar
+424 soatlar
+257 kunlar
+5930 kunlar
Post vaqtlarining boʻlagichi
Ma'lumot yuklanmoqda...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Nashrni tahlil qilish
| Postlar | Ko'rishlar | Ulashishlar | Ko'rish dinamikasi |
01 논란의 상속세 손본다…7월 세법개정안에 포함[위클리이슈]
출처 : 한경비즈니스 | 네이버
https://naver.me/G585PCEI | 52 | 0 | Loading... |
02 "구축함 만들겠다"…美 급한 불 떨어지자 벌어진 깜짝 결과 [이슈+]
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/xwmSm9Q6 | 55 | 0 | Loading... |
03 트렌드포스 “3분기 D램 가격 상승률 8~13%… HBM·DDR5 영향”
27일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 3분기 D램의 ASP(평균판매가격)는 8~13% 증가할 전망이다. D램 종류별 가격 상승률은 서버용 D램이 8~13%로 가장 높았다.
트렌드포스는 “3대 공급사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)가 HBM 등을 이유로 가격 인상에 대한 의지를 나타냈다”며 “4분기에도 이러한 추세가 지속되면서 가격 상승세에 힘을 더할 것”이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001001067 | 41 | 0 | Loading... |
04 증권사들 "하반기 '삼천피' 간다"…차기 주도주는
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/GKUFvXn7 | 85 | 0 | Loading... |
05 복수거래소 시대 코 앞…증권가 움직임도 ‘분주’ [하반기 자본시장 이슈-⑤]
출처 : 데일리안 | 네이버
https://naver.me/GEX85Sox | 111 | 0 | Loading... |
06 야놀자 12조 상장 전망에…하나투어·여기어때도 ‘들썩’
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/G38UKcyK | 111 | 0 | Loading... |
07 조선업 쇠락한 미국, 군함 건조 비상…K조선 힘 실린다
출처 : 중앙SUNDAY | 네이버
https://naver.me/x67s0hOn | 137 | 1 | Loading... |
08 “전기차 너무 안팔려”...LG엔솔, 7조짜리 美 공장도 차질
출처 : 한경비즈니스 | 네이버
https://naver.me/xwmS27dd | 133 | 2 | Loading... |
09 (2024.06.29) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀
DOW ▲ 39,118.86 (-0.1%)
S&P500 ▼ 5,460.48 (-0.4%)
NASDAQ ▼ 17,732.60 (-0.7%)
RUSS 2K ▲ 2,047.69 (0.5%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,472.26 (0.9%)
미국증시는 인플레이션 둔화를 나타내는 새로운 경제 데이터와 예상보다 나은 소비자 심리 지수를 소화하며 하락세. 상무부는 5월 물가 상승률이 3년 만에 가장 낮은 수준으로 둔화되었다고 보고. 핵심 개인 소비 지출 가격 지수는 다우존스 추정치와 일치. 6월 소비자 심리 지수는 65.6에서 68.2로 상승해 예상보다 높은 수치를 기록. 1년 인플레이션 전망은 5월 전망치 3.3%에서 3%로 낮아짐.
- 다우지수 0.1% 하락, S&P 500 0.4% 하락, 나스닥은 0.7% 하락.
- 나이키는 연간 목표치를 하향한 후 20% 가까이 하락. 풋라커 또한 이에 영향을 받으며 2%대 하락.
- 뉴욕 금가격은 달러화의 강세가 일부 되돌려지면서 상승.
STOXX 600 ▼ 511.42 (-0.2%)
DAX ▲ 18,235.45 (0.1%)
FTSE 100 ▼ 8,164.12 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,479.40 (-1.0%)
유럽증시는 미국과 유로존의 주요 인플레이션 데이터를 소화함에 따라 하락세로 마감. 프랑스 인플레이션 데이터는 6월 소폭 둔화된 가운데 일요일 의회 선거를 기다리는 중. 스페인 또한 전년대비 6월 데이터가 지난달에 비해 소폭 둔화된 모습. 영국경제는 올해 첫 3개월 동안 0.7% 성장했고 이는 당초 예상보다 높은 수치.
- 범 유럽 STOXX600 지수는 0.2% 하락. 대부분의 영역에서 보합세였고 필수소비 섹터가 가장 크게 하락.
- 독일 DAX지수 0.1% 상승, 영국 FTSE지수 0.2% 하락, 프랑스 CAC지수 0.7% 하락 마감함.
☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/sZ67B 참고
★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk | 120 | 0 | Loading... |
10 맞춤 식단-상주 간호사… ‘月 400만원’에도 대기표 뽑는 시니어주택
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/Fk7qmoi0 | 103 | 0 | Loading... |
11 주가 3배 더 오른다? '제2의 알테오젠' 저평가 된 바이오 기업 5곳
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/F3ThD8O2 | 104 | 0 | Loading... |
12 * 4분기에 Mate70 출시 예고
=========================
~ 특히 화웨이가 곧 출시할 예정인 차세대 플래그십 스마트폰 ‘메이트 70(Mate 70)’ 시리즈와 이 제품에 탑재될 것으로 알려진 ‘기린 9100’ 칩에 이 새로운 코어가 적용될 수도 있다고 덧붙였다
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202406281712392810b418061615_1 | 116 | 0 | Loading... |
13 [속보] 美 5월 개인소비지출 물가 2.6%↑…예상치 부합
https://www.hankyung.com/article/2024062899877 | 111 | 0 | Loading... |
14 매력 잃은 韓증시, 세혜택 실종땐…큰손 '주식 이민' 부채질
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/xTTkU5mJ | 130 | 0 | Loading... |
15 https://www.youtube.com/live/Np_T8y_zJnY?si=g6-eDtftfxS354-C | 49 | 0 | Loading... |
16 ~ 28일 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 지난 4월 착공한 ESS 전용 생산 공장 건설을 최근 중단했다. 함께 착공한 원통형 배터리 공장 건설은 계속 이어간다
~ 앞서 LG에너지솔루션은 전기차용 배터리 공장 가동률이 떨어지자 공장 활용도를 높이기 위해 유럽과 미국 미시간주 공장 EV용 라인 일부를 ESS용으로 전환했다
~ 이에 따라 ESS 전용 공장의 필요성이 시급하지 않다고 보고, 투자 속도를 조절하기 위해 애리조나주 ESS 공장 건설을 잠시 중단한 것으로 분석된다
https://n.news.naver.com/article/001/0014775908?sid=101 | 170 | 1 | Loading... |
17 "AI로 글로벌 스마트폰 판매 회복세…부품 업체 등 주목"
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/54LZ2uDp | 190 | 0 | Loading... |
18 "4대 금융지주 2분기 순익 10%↑"…연간 '사상 최대' 전망
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/G585co8H | 195 | 0 | Loading... |
19 "없어서 못 판다"…K소주 해외서도 인기 폭발
출처 : 아이뉴스24 | 네이버
https://naver.me/FPnfR0KU | 195 | 1 | Loading... |
20 [S리포트] 한투證, 베트남서 일냈다… 종합증권사로 자리매김
출처 : 머니S | 네이버
https://naver.me/5uI6gs3P | 189 | 0 | Loading... |
21 [현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.06.28)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️장재훈 현대차 사장 "캐스퍼 일렉트릭으로 전기차 반전 기회 만들 것"(이데일리)
-"캐스퍼 일렉트릭, 전기차 수요 창출 기대", "인도법인 10월까지 상장…기업가치에 긍정적"
- https://parg.co/UniZ
▶️현대차, 전기 SUV 네오룬 亞 최초 공개… “제네시스 정수 보여줄 것”(조선비즈)
-제네시스, 네오룬 콘셉트 아시아 최초 공개
- https://parg.co/Unip
▶️장재훈 현대차 사장 "수소 전체 솔루션을 묶어 세계 무대 좀 더 적극적 공략"(글로벌이코노믹)
-"인도 시장 중요하게 보고 있고 많은 기대를 걸고 있다"
- https://parg.co/UniO
▶️부산 온 송호성 기아 사장 "타스만 기본으로 PBV와 시너지 낼 것"(한국경제)
-기아, 첫 정통 픽업 '타스만' 위장막 모델 실물 최초 공개, "픽업트럭 베이스로 많은 PBV 나와"
-https://parg.co/UniR
▶️기아 EV3, 사전예약 1만대 돌파…초반 흥행 합격점[부산모빌리티쇼](뉴스1)
-약 3주 만에 사전 예약 1만 대를 돌파
- https://parg.co/Uni4
▶️[단독]현대모비스, 모듈+전동화 사업부 통합한다…‘핵심 역량 집중’(이데일리)
-5개 BU·2개 사업부문 중심으로 R&D 조직은 효율화…개발 용이, 중장기 먹거리 키우고 핵심 역량 확보
- https://parg.co/Uni3
2.해외뉴스
▶️월가, 테슬라 2분기 실적 전망도 계속 낮춰…분위기 반전 내년에나(연합인포맥스)
-테슬라의 2분기 인도량은 약 44만 대로 추정, 전년 동기의 46만6천대보다 2만6천대 감소한 수준
- https://parg.co/Unih
▶️블룸버그 "테슬라, 美 전기차시장 점유율 50% 깨진다"(아시아경제)
-6년간 美전기차 판매 과반 차지해와 경쟁사 성장으로 격차 좁혀져. 로보택시, 휴머노이드 등 혁신 필요
- https://parg.co/UniC
▶️테슬라 로보택시 대항마 되나…전기차 스타트업 리막, ‘베른’ 출시(이데일리)
-리막, 쥘 베른(Jules Verne)의 이름을 딴 자율주행 로봇택시 스타트업 ‘베른(Verne)’을 출시
- https://parg.co/UniQ
▶️美기업 자사주 매입 열풍…발행주식 최대 19% 줄여(한국경제)
-GM 발행주식 수도 17% 감소
- https://parg.co/Unis
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필 | 159 | 0 | Loading... |
22 [미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2024. 6. 28(금)
■ 전기전자/IT하드웨어
(카메라) “멀고 어두워도 선명하게”…삼성, 망원용 2억 화소 이미지센서 개발
- 27일 삼성전자가 스마트폰 망원 카메라에 적용할 수 있는 2억 화소 이미지센서 '아이소셀 HP9'를 공개. 망원 카메라용으로 2억 화소를 지원하는 이미지센서가 개발된 건 처음. 내년 출시 예정인 삼성전자 스마트폰 갤럭시25 시리즈 최상위 모델(울트라) 탑재가 예상된다 설명
https://han.gl/SnTge (전자신문, 6.27)
(CXL) 파두, 美 자회사 '이음'에 63억 투자…“CXL 사업 박차”
- 27일 파두는 자회사 이음에 약 63억원(450만 달러)을 추가 투자해 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 사업을 강화한다 밝힘. 이번 투자는 두 번째로 이루어진 것으로 CXL 시스템의 핵심인 CXL 스위치 반도체 개발을 가속화하기 위한 목적으로 이뤄졌다고 설명
https://han.gl/kBwQv (전자신문, 6.27)
(PC) Clevo 노트북, 2024년 두 자릿수 출하 성장 예상
- 언론에 따르면 대만 노트북 제조업체 클레보는 올해 출하량이 두 자릿수 급증할 것으로 예상. 2분기에도 출하량 증가가 지속될 것으로 예상하며 올 하반기에도 상·하반기 출하 비율이 40:60으로 예상되는 등 성장 모멘텀이 이어질 것으로 전망
https://han.gl/H9K4B (Digitimes, 6.27)
(스마트폰) Apple, 아이폰 배터리 교체 용이화 새로운 방법 개발
- 언론에 따르면 유럽연합의 입법이 임박함에 따라 애플은 아이폰 배터리를 더 교체가능하도록 "전기 유도 접착제 디본딩" 기술을 개발 중. 현재와 같은 호일이 아닌 금속으로 배터리를 감싸 배터리에 약간의 전기 충격을 가해 배터리를 섀시에서 분리할 수 있을 것이라 설명
https://han.gl/alx5O (9to5mac, 6.27)
■ 디스플레이
(특허) LG이노텍 FMM 특허에 연거푸 취소심판 청구, 누가?
- 27일 업계에 따르면 LG이노텍이 국내 등록한 OLED FMM 특허를 상대로 지난 2021년부터 올해까지 특허취소심판이 모두 7건 청구된 상황. 관계자에 따르면 LG이노텍이 아직 FMM 사업화를 하지 못한 상황에서 누군가 LG이노텍의 FMM 시장 진출 가능성, 또는 특허 잠재력을 경계하고 있다 설명
https://han.gl/O0e6H (The Elec, 6.27)
(OLED) 아바코, 中 BOE에 'OLED 진공증착시스템 장비' 공급
- 27일 아바코가 BOE와 OLED 진공증착시스템 공급계약을 체결했다 밝힘. 관계자는 올해 하반기 디스플레이 산업의 호조세가 유지될 것으로 예상하며 이에 따른 고객사의 투자가 증가할 것으로 보고 있어 선제적 대응을 통해 다양한 장비를 안정적으로 공급할 계획이라 설명
https://han.gl/gKyIq (ZDNet, 6.27)
감사합니다 | 100 | 0 | Loading... |
23 "헬리오시티 주민도 밥 할 필요 없네"…7월부터 식사 서비스 개시
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/5xjbYyG4 | 99 | 0 | Loading... |
24 AI 바람 타고 FC-BGA 기판 시장 뜬다 "빅테크 잡아라"
출처 : 데일리안 | 네이버
https://naver.me/xNL31zIq | 115 | 1 | Loading... |
25 네이버웹툰 나스닥상장 첫날 9.5% 급등 ‘흥행 성공’
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/G0DoqwEX | 119 | 0 | Loading... |
26 (2024.06.28) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀
DOW ▲ 39,164.06 (0.1%)
S&P500 ▲ 5,482.87 (0.1%)
NASDAQ ▲ 17,858.68 (0.3%)
RUSS 2K ▲ 2,038.34 (1.0%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,421.09 (-0.6%)
미국증시는 금리 인하 시기 예상을 위해 곧 발표될 인플레이션 데이터를 가늠하는 가운데 소폭의 상승세. 곧 5월 핵심 개인 소비 지출 가격 지수가 발표될 예정으로, 이는 연준이 중요하게 바라보는 인플레이션 지표.
시장은 올해 후반 금리를 인하할 가능성을 공고히 할 완화된 지표를 기대하는 중.
- 다우지수 0.1% 상승, S&P 500 0.1% 상승, 나스닥은 0.3% 상승.
- 칩 제조업체 마이크론은 실망스러운 4분기 실적 전망 발표에 7% 이상 하락. 엔비디아 또한 2% 가까운 하락을 보이며 약세.
- 뉴욕 금가격은 달러화의 강세가 일부 되돌려지면서 상승.
STOXX 600 ▼ 512.59 (-0.4%)
DAX ▲ 18,210.55 (0.3%)
FTSE 100 ▼ 8,179.68 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,530.72 (-1.0%)
유럽증시는 글로벌 경제 지표 발표와 프랑스 1차 선거에 투자자들의 주의가 집중된 가운데 하락세. 스웨덴 중앙은행 릭스방크는 예상됐던대로 기준 금리를 3.75%로 유지.
- 범 유럽 STOXX600 지수는 대부분의 주요 거래소가 하락한 가운데 0.4% 하락. 미디어 섹터가 상승했으나 소비재 영역에서 하락.
- 독일 DAX지수 0.3% 상승, 영국 FTSE지수 0.6% 하락, 프랑스 CAC지수 1.0% 하락 마감함.
- H&M은 2분기 실적이 예상보다 적은 증가세를 보이고, 연간 이익 목표 달성에도 회의적 분위기 감지 후 13% 급락.
☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/gXVcL 참고
★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk | 138 | 0 | Loading... |
27 인텔 vs AMD, 차세대 CPU 시장의 지각변동
출처 : 주간조선 | 네이버
https://naver.me/FoEZpxOg | 169 | 1 | Loading... |
28 꽉 막힌 지주사 족쇄...루이비통도 국내선 ‘럭셔리 왕국’ 불가
출처 : 헤럴드경제 | 네이버
https://naver.me/xDJOpaxa | 211 | 0 | Loading... |
29 범용 D램 '공급부족' 시나리오 현실화하나…삼성전자에 쏠리는 눈
출처 : 블로터 | 네이버
https://naver.me/5A3xzrb7 | 8 862 | 35 | Loading... |
30 [단독] “밸류업 종목 사야겠네”...배당소득에 세금 최대 20%P 깎아준다
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/FsRfy1MB | 228 | 2 | Loading... |
31 “올 3분기 HBM·DDR5 등 D램 가격 8~13% 오를 것”
출처 : 데일리안 | 네이버
https://naver.me/5oECxzzh | 8 597 | 27 | Loading... |
32 [신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태]
마이크론(MU.US); HBM 유망주, 아쉬운 Capa
▶️ 2025년까지 HBM 물량 Sold-out, 문제는 생산성 확보
- HBM3E 제품의 우월한 전력 효율 강조
- 25년 본격적 점유율 확보 예고
- 가이던스가 높아진 기대치에 못미쳐 시간외 -8% 급락
▶️ FY3Q24 review: 재고 감소, 선단 노드 타이트한 수급 지속
- FY3Q B/G DRAM -5%, NAND +8%. ASP는 각각 +20% 기록
- HBM Capa 램프업으로 구조적 출하 감소 전망
- HBM 매출 전체 DRAM의 2% 수준으로 국내 경쟁사의 우위 예상
▶️ 가이던스 부진으로 낙폭 확대됐으나, 하반기로 갈수록 유리해질 업황
- 상반기 예상 상회하는 가격 상승과 함께 타이트한 수급 이어지는 중
- 하반기 레버리지 효과 강해질 전망
※ 원문 확인: https://buly.kr/HHacsOa
위 내용은 2024년 6월 27일 15시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB | 1 | 0 | Loading... |
33 차세대 전고체 배터리, 상용화 임박...수혜주는?
출처 : SBS Biz | 네이버
https://naver.me/GkRzfYDa | 222 | 1 | Loading... |
34 “K-뷰티, 무섭네”…美서 화장품 강국 프랑스 제쳤다 [언박싱]
출처 : 헤럴드경제 | 네이버
https://naver.me/5nefudSL | 218 | 1 | Loading... |
35 [한투증권 채민숙/황준태] 마이크론 테크놀로지(MU US): 단기 조정은 매수의 기회
● FY3Q24 실적은 컨센서스를 상회
- 매출액 68.1억달러(+16.9% QoQ, +81.5% YoY)로 컨센서스 66.7억달러를 2% 상회
- EPS는 0.62달러(+47.6% QoQ, 흑자전환 YoY)로 컨센서스 0.50달러를 24% 상회
- 다음 분기 가이던스는 컨센서스를 소폭 상회하는 중간 값 기준 매출액 76억달러와 EPS 1.08달러 제시
● HBM3E
- FY2025 CAPEX의 YoY 증가를 언급했지만, 대부분 그린필드와 HBM에 집중될 것
- NAND는 Tech migration만으로 수요 충족이 충분하므로 DRAM과 달리 클린룸이나 그린필드 투자가 필요하지 않음을 강조해 NAND CAPEX가 매우 제한적일 것임을 언급
- HBM 매출 전망에 대해서는 지난 FY2Q24 실적발표에서 언급한 수준(FY2025 수십억달러)에서 변화가 없었음
- FY2025 내 DRAM 점유율만큼 HBM 점유율을 확보할 것이라고 언급했는데, 동사의 HBM Capa를 고려할 때 이는 달성이 쉽지는 않을 것으로 추정
- DRAM은 1a, 1b 비중이 80% 이상, NAND 또한 2개의 최 선단 노드 비중이 90% 이상이라고 밝힘
- 선단 노드로의 빠른 전환을 통해 전공정 원가를 DRAM은 한 자리 수 후반%, NAND는 10% 초반까지 줄였음을 언급
- 이는 원가경쟁력과 수익성 측면에서 동사의 강점으로 작용할 전망
● 메모리 업사이클은 아직 현재 진행형, 매수 추천
- 실적발표 후 시간외 주가는 7% 이상 하락
- HBM 매출 가이던스 증가가 없고, 다음 분기 매출액과 EPS 가이던스 또한 시장 기대보다는 부족했기 때문
- 그러나 HBM과 QLC SSD 등 수요가 확실한 제품들의 라인업 보유
- DRAM, NAND 모두 최선단공정 비중이 경쟁사보다 월등이 높다는 점 또한 강점
- YTD로 주가는 72% 상승, 단기간 급등한 주가로 인해 PBR 3.6배 수준에서 거래. 다만 이는 작년 적자 때문에 낮아진 BPS 영향
- 24년~25년 실적 증가로 BPS가 상승할 것을 고려하면 아직 상승 여력 충분. 마이크론에 대해 긍정적인 시각 유지
본문: https://bit.ly/3L3FJXs
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 177 | 0 | Loading... |
36 [특징주]전선·케이블·전력장비株, 동반 상승‥데이터센터發 수주↑
출처 : 아시아경제 | 네이버
https://naver.me/5XJYWpWn | 169 | 1 | Loading... |
37 [다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
반도체/소부장
- 믿고 보는 장기 호황의 초입
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"금번 마이크론 실적 발표를 통해 장기 호황 Cycle에 대한 단서가 재차 확인됐다는 점에서 긍정적이라 생각됩니다.
이번 실적 시즌 중 25년 실적 컨센서스까지 상향될 것으로 기대하며,
7월 국내 대형주 실적 발표 기간까지 기대감이 유효하다 판단됩니다.
업종 비중확대 및 최선호주 SK하이닉스, 에스티아이, 차선호주 삼성전자 의견을 유지합니다."
▶️ FY3Q24 마이크론 실적 요약 및 주요 체크 포인트 3가지
- 매출액 68억달러(Con. 67억달러), 영업이익 9.4억달러(Con. 8.7억달러) 기록
- 출하는 기저효과, 가격은 HBM 효과 확연
- DRAM ASP: FY2Q +10% 후반 → FY3Q +20% 근접
» 체크 포인트① HBM
- 출하 확대 본격화, 분기 매출 첫 1억달러 달성
- 후발주자인 마이크론도 24년 & 25년 캐파 Sold-Out
- 25년 공급 물량 가격 협상도 이미 마무리, 계약 고객사 수 확대 예정
→ AI 수요 장기화를 지속 기대할 수 있는 상황
» 체크 포인트② eSSD
- 30TB eSSD 출하량 3배 이상 증가
- NAND에서도 AI 수혜 발현
- 수요 발생의 시작은 비용(TCO) 개선 요구 → 중기적으로 성능 개선 요구에 따른 수요 지속 예상(다올 의견)
» 체크 포인트③ 2H24 레거시 수요 회복
- 고객사 내 재고 대부분 정상화
- 일반 서버향 강한 회복세는 이미 포착
- PC 교체주기, 24년 후반부터 가속화
- AI PC 효과 → DRAM 탑재량 증가 +40~80% 전망
- 25년 장기공급계약 문의 조기에 발생 중
→ 숏티지 및 가격 상승 탄력 지속을 기대할 수 있는 중요 단서
▶️ 업종 전략
- 장기 호황 Cycle에 대한 단서 재차 확인된 실적 발표
- 7월 삼성전자/SK하이닉스 역시 유사할 전망
→ 25년 실적 컨센서스까지 유의미하게 상향될 수 있는 재료, 업종 비중확대 전략 유효한 구간
- 장기 호황 대응을 위한 사전적 인프라 투자가 마이크론을 통해서도 재차 확인
→ 인프라 장비사들의 대규모 실적 Cycle 시작, 에스티아이 수혜 확대 기대
📑 자료: https://zrr.kr/Ojej
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다. | 171 | 1 | Loading... |
38 [유안타증권 반도체 백길현]
금일 새벽에 진행된 Micron FY3Q24 실적발표 주요 내용 공유드립니다. 주가는 시간외 7% 하락 중입니다.
▶️FY3Q24(3월~5월) 실적 리뷰
- 전사 매출액 68억달러(YoY +82%, QoQ +17%)로 가이던스 66억달러 및 시장 컨센서스 67억달러를 상회.
- DRAM 매출액은 47억달러로 전분기대비 13% 상승. ASP는 전분기대비 20%대 상승한 반면, Shipment는 한자리 중반대 하락.
- NAND 매출액은 21억달러로 전분기대비 32% 상승. ASP와 Shipment 모두 각각 전분기대비 20%대, 한자리후반대 상승.
▶️차기분기 FY4Q24(6월~8월) 가이던스
- 전사 매출액 가이던스는 74~78억달러로 시장 컨센서스(76억달러)를 하회.
- 전사 EPS 가이던스는 1.08달러로, 시장 컨센서스(1.04달러)를 상회.
▶️FY3Q24 전방시장별 동향 및 전망
- Compute/Networking 26억달러(YoY +85%, QoQ +18%): Data Center향 매출액이 전년비 두배 증가했기 때문.
- Mobile 16억달러(YoY +94%, QoQ -1%): 세트 수요 자체는 단기적으로 약했지만, 안드로이드 고객향 12/16GB DRAM을 탑재한 고객 수요는 전년비 두배를 육박하는 수준으로 늘어나는 동시에 가격 상승 효과 때문. 고객들은 가격 상승세를 고려하며 재고를 쌓아가고 있음.
- Embedded 13억달러(YoY +42%, QoQ+16%): Automotive 수요가 견조했기 때문.
- Storage 14억달러(YoY +116%, QoQ +50%): 전 응용처 수요가 고르게 견조했기 때문. 특히 Enterprise SSD 매출액은 사상 최대치를 달성하고 전분기대비 두배 수준 증가했다는 점이 고무적.
▶️Capex 및 메모리반도체 수급 동향
- FY2024 연간 Capex는 80억불로 지난 실적발표 컨퍼런스콜(75~80억불)에 제시한 범위의 상단으로 상향 조정되었음. HBM 생산을 위한 Capex 금액이 늘어났기 때문. 전공정 장비 투자 금액은 전년비 감소하는 기조는 유지.
- 차기년도 Capex는 2024년대비 늘어날 것으로 전망. FY2025 연간 매출액에 30%에 달하는 투자를 집행할 예정. 동사의 과거 5년간 평균 매출액 대비 Capex 비중은 41% 였다는 점을 고려하면 여전히 제한적인 Capex 기조를 이어나갈 것으로 예상.
- CY2024 글로벌 DRAM과 NAND 수요 Bit 증가율은 각각 10% 중반 수준으로 수요가 공급을 초과할 것이라는 전망을 유지. 중장기적 관점에서 DRAM 수요 Bit 증가률은 10% 중반대, NAND 수요 Bit 증가율은 10% 후반대 수준으로 전망.
▶️HBM 관련 업데이트
- 금번 분기 동사는 빠르게 늘어나는 AI 관련 수요를 대응하며 HBM을 포함한 고부가 제품 시장 내 점유율을 늘린 바 있음.
- 한편 HBM 제품 생산 때문에 Non-HBM 공급 증가율이 제한적임. HBM3E는 D5대비해서 Wafer 잠식율이 3배에 달함. 향후 HBM4부터는 이러한 Capa 잠식율이 보다 높아지면서 DRAM 시장 수급은 재차 타이트 해질 것으로 예상. | 72 | 0 | Loading... |
39 [Web발신]
[NH/김동양] 지주/지배구조 뉴스(240627)
지주/지배구조 뉴스(240627)
▶ 최창원 "SK, 검소하지 못해"…계열사 219곳, 중복투자 비판 (중앙일보)
https://m.nhqv.com/c/6e0k8
▶ 현대백화점·OCI 지주사로 전환… CVC는 1800억 ‘신규 투자’ (조선비즈)
https://m.nhqv.com/c/2qz6v
▶ SK온, 엑손모빌 손잡고 'IRA 요건 충족' 리튬 10만톤 확보한다 (한국경제)
https://m.nhqv.com/c/nbk28
▶ 삼성전자, 내달 10일 파리서 '갤럭시 언팩'…폴더블·링 선보인다 (한국경제)
https://m.nhqv.com/c/q73b3
▶ '10전 10패' 신동주...신동빈 체제 더 굳건해진 '롯데' (한국경제)
https://m.nhqv.com/c/46cre
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200 | 112 | 0 | Loading... |
40 [신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]
금융데일리: 24/6/27
[은행/카드]
50조원 생보사 품는 우리금융…은행·증권·보험 '라인업' 완성 <한국경제>
https://url.kr/wxOyRL
은행, 이자로만 34조 벌었다…14년만에 '최대' <한국경제TV>
https://url.kr/R9krxm
가계 대출 막힌 5대 은행, '기업금융' 풀액셀 <이데일리>
https://url.kr/iGlz4b
카드사 부실채권 2조 육박…다가오는 신용 대란 '먹구름' <데일리안>
https://url.kr/go5eFc
[보험]
우리금융만 믿었는데…'보험사 M＆A' 차질 빚나 <한국경제>
https://url.kr/klOC7Q
삼성생명, 연금보험 첫 배타적사용권 얻어…제3보험 특허 경쟁 불붙나 <더팩트>
https://url.kr/uB1D9g
왜 눈독 들이나…업종 특성·성공 사례 주목 <딜사이트>
https://url.kr/lz9Xgm
“불황에 부업 뛴다” 보험설계사 응시자 10년 새 최다 <국민일보>
https://url.kr/TJqkOd
[증권]
리벨리온, 내달 주관사 선정 마무리…5개 증권사 ‘격돌' <이데일리>
https://url.kr/mpgOo7
'PF 한파에 부서 절반 날렸대'…KB증권, 부동산 인력 대거 감원 <이데일리>
https://url.kr/hvhsiC
리테일 채권 금감원 검사에 화들짝…'증거금 입금' 쟁점될까 <연합인포맥스>
https://url.kr/dIieyr
랩어카운트 자산 40%나 폭삭...투자자들 '불신 펀드' 되나 <뉴스핌>
https://url.kr/WwYgKo
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
신한 금융팀 채널: https://bit.ly/3QxU52E | 88 | 0 | Loading... |
"구축함 만들겠다"…美 급한 불 떨어지자 벌어진 깜짝 결과 [이슈+]
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/xwmSm9Q6
Repost from 유안타증권 반도체 백길현
트렌드포스 “3분기 D램 가격 상승률 8~13%… HBM·DDR5 영향”
27일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 3분기 D램의 ASP(평균판매가격)는 8~13% 증가할 전망이다. D램 종류별 가격 상승률은 서버용 D램이 8~13%로 가장 높았다.
트렌드포스는 “3대 공급사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)가 HBM 등을 이유로 가격 인상에 대한 의지를 나타냈다”며 “4분기에도 이러한 추세가 지속되면서 가격 상승세에 힘을 더할 것”이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001001067
트렌드포스 “3분기 D램 가격 상승률 8~13%… HBM·DDR5 영향”
D램 가격이 3분기에도 고대역폭메모리(HBM) 등 최선단 제품을 중심으로 가격 상승세를 이어갈 것으로 예상된다. 27일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 3분기 D램의 ASP(평균판매가격)는 8~13% 증가할 전망
복수거래소 시대 코 앞…증권가 움직임도 ‘분주’ [하반기 자본시장 이슈-⑤]
출처 : 데일리안 | 네이버
https://naver.me/GEX85Sox
“전기차 너무 안팔려”...LG엔솔, 7조짜리 美 공장도 차질
출처 : 한경비즈니스 | 네이버
https://naver.me/xwmS27dd
Repost from tRadar 뉴스 데스크
(2024.06.29) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀
DOW ▲ 39,118.86 (-0.1%)
S&P500 ▼ 5,460.48 (-0.4%)
NASDAQ ▼ 17,732.60 (-0.7%)
RUSS 2K ▲ 2,047.69 (0.5%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,472.26 (0.9%)
미국증시는 인플레이션 둔화를 나타내는 새로운 경제 데이터와 예상보다 나은 소비자 심리 지수를 소화하며 하락세. 상무부는 5월 물가 상승률이 3년 만에 가장 낮은 수준으로 둔화되었다고 보고. 핵심 개인 소비 지출 가격 지수는 다우존스 추정치와 일치. 6월 소비자 심리 지수는 65.6에서 68.2로 상승해 예상보다 높은 수치를 기록. 1년 인플레이션 전망은 5월 전망치 3.3%에서 3%로 낮아짐.
- 다우지수 0.1% 하락, S&P 500 0.4% 하락, 나스닥은 0.7% 하락.
- 나이키는 연간 목표치를 하향한 후 20% 가까이 하락. 풋라커 또한 이에 영향을 받으며 2%대 하락.
- 뉴욕 금가격은 달러화의 강세가 일부 되돌려지면서 상승.
STOXX 600 ▼ 511.42 (-0.2%)
DAX ▲ 18,235.45 (0.1%)
FTSE 100 ▼ 8,164.12 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,479.40 (-1.0%)
유럽증시는 미국과 유로존의 주요 인플레이션 데이터를 소화함에 따라 하락세로 마감. 프랑스 인플레이션 데이터는 6월 소폭 둔화된 가운데 일요일 의회 선거를 기다리는 중. 스페인 또한 전년대비 6월 데이터가 지난달에 비해 소폭 둔화된 모습. 영국경제는 올해 첫 3개월 동안 0.7% 성장했고 이는 당초 예상보다 높은 수치.
- 범 유럽 STOXX600 지수는 0.2% 하락. 대부분의 영역에서 보합세였고 필수소비 섹터가 가장 크게 하락.
- 독일 DAX지수 0.1% 상승, 영국 FTSE지수 0.2% 하락, 프랑스 CAC지수 0.7% 하락 마감함.
☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/sZ67B 참고
★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk
글로벌투자정보
맞춤 식단-상주 간호사… ‘月 400만원’에도 대기표 뽑는 시니어주택
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/Fk7qmoi0
Boshqa reja tanlang
Joriy rejangiz faqat 5 ta kanal uchun analitika imkoniyatini beradi. Ko'proq olish uchun, iltimos, boshqa reja tanlang.