운송이의 주식 스터디

나오고 폭등중

[First Squawk] 샌디스크 CEO: 2028-2030 회계연도 조정 영업이익률 50% 예상 || 2028-2030 회계연도 매출 10%대 중후반 성장, 비일반회계기준 총마진 80% 목표

❓영업이익률: 영업이익을 매출로 나눈 비율 — 본업의 수익성. 높을수록 마진 경쟁력 우수

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[FT] 투자자 넬슨 펠츠, 미국 버거 체인 웬디스 인수 추진 준비 🔗자세히 보기 📊시장 현황 📲앱 다운로드

< 🇺🇸7월 CPI 항목별 전월비 증가율 > ** 6월에 이어 휘발유 가격은 하락했지만 에너지 서비스(전기, 유틸리티) 가격은 재차 상승. 의류, 신차/중고차 품목도 전월비 소폭 상승. 관세 영향 소멸이라고 아직 판단하기는 이른 상황. 근원 서비스 내 주거비도 전반적으로 상승했고 항공료도 반등 >> 전반적으로 예상치 부합했지만 여전히 관세 영향이 소멸됐다고 보기 어려우며 IT 관련 상품들은 전월비 상승폭이 높아졌음 헤드라인 +0.1% 근원 +0.2% 🍔Food +0.1% 🤹🏻‍♂️Energy -1.5% 근원 상품 +0.2% 🚘New +0.1% 🚖Used +0.4% 👕Apparel +0.1% 근원 서비스 +0.2% 🏢Shelter +0.1% 🏣Rent +0.3% 🏤OER +0.3% 🏥Med +0.6% 🛫Air +2.2%

[Walter Bloomberg] 이란, 트럼프 퇴임까지 전쟁 장기화 시사

나그디 IRGC 고문: 이란, 트럼프 퇴임까지 미와 전쟁 지속 가능성…비용 부과·억지력 강화 목적 나그디: 이란 승리 중, 미국은 명확한 전략 부재 나그디: 분쟁 길어질수록 미군과의 전투 학습 늘어 나그디: 이란, 미사일 사용 속도보다 생산 속도 빨라 ㅡ

❓IRGC: 이슬람혁명수비대 (Islamic Revolutionary Guard Corps). 이란 최고지도자 직속 군사조직, 미국이 테러단체로 지정

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⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Nebius Group 2026년 2분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $582.3M, 컨센서스 $557M 상회 • 조정 EBITDA $236.2M, 컨센서스 $157.9M 상회 • 총 영업비용 $758.2M • AI 클라우드 매출 $574.9M • 6월 말 ARR $3.0B, 3월 말 $1.9B 대비 +57.9% 📍가이던스 • 2026년 말 용량 가이던스 5GW로 상향, 5월 제시한 4GW 이상에서 상향 • 2026년 연간 가이던스 재확인 📍핵심 내용 AI 클라우드 • AI 클라우드 매출 $574.9M으로 전체 매출 대부분 차지 • ARR 3개월 만에 $1.9B에서 $3.0B로 $1.1B 증가 • AI 인프라 수요에 대응해 연말 용량 확대 계획 상향

프리마켓 14% 상승

🔹JP Morgan의 7월 Core CPI 시나리오별 S&P500 전망 1. 전월대비 +0.30% 초과: 확률 5% • 예상보다 강한 물가 압력으로 9월 FOMC 금리 인상 우려가 크게 확대될 수 있는 시나리오 • S&P500: -1.50%~-2.50% 하락 가능 2. 전월대비 +0.25%~+0.30%: 확률 25% • 근원 인플레이션의 경직성이 지속되고 있다는 인식이 강화되며 연준의 긴축 우려가 높아질 수 있는 구간 • S&P500: -0.50%~-1.25% 하락 가능 3. 전월대비 +0.20%~+0.25%: 확률 40% (Base 시나리오) • 시장이 가장 높은 확률을 부여하는 시나리오로, 물가가 추가적인 긴축을 자극할 정도로 강하지 않은 수준 • S&P500: +0.25%~+0.75% 상승 가능 4. 전월대비 +0.15%~+0.20%: 확률 25% • 근원 물가 압력이 완화되면서 9월 FOMC의 금리 인상 가능성이 낮아질 수 있는 시나리오 • S&P500: +0.50%~+1.00% 상승 가능 5. 전월대비 +0.15% 미만: 확률 5% • 물가 둔화가 뚜렷하게 확인되면서 연준의 추가 긴축 우려가 크게 완화될 수 있는 시나리오 • S&P500: +1.00%~+2.00% 상승 가능 » 종합 • JPMorgan은 중동 분쟁에도 미국 경제가 인플레이션 급등 충격을 피한 가운데, 이번 CPI에서 근원 인플레이션의 경직성이 지속되는지 또는 다시 디스인플레이션 흐름으로 복귀하는지가 핵심이라고 판단 • 특히 7월 CPI가 9월 FOMC의 금리 인상 여부를 결정하는 핵심 변수로 작용할 수 있어, 발표 직후 주식시장의 변동성이 크게 확대될 가능성을 경고 • 시장의 Base 시나리오는 근원 CPI가 전월대비 +0.20%~+0.25% 상승하는 경우로, JPMorgan은 이 경우 S&P500이 +0.25%~+0.75%의 완만한 상승세를 보일 것으로 전망 • 반면 근원 CPI가 전월대비 +0.30%를 넘어설 경우 추가 긴축 우려가 급격히 높아지면서 S&P500이 최대 -2.5% 하락할 수 있으며, +0.15%를 밑돌 경우에는 디스인플레이션 기대 강화로 최대 +2.0% 상승할 수 있을 것으로 예상

실시간 트럼프 발언 모음 - 이란 경제가 혼란 상태에 있다 - 이란, 비공개 합의했으나 공개 거부 - 이란 타격 없었다면 핵무기 보유했을 것 - 이란은 극도로 교활한 협상가들이다. 그들은 합의한 뒤 언론에 가서 합의하지 않았다고 말하기 때문이다.

SK하이닉스, 중국 내낸드 생산량 50% 증대 예정 - SEDAILY

인텔 총 200만불 주당 95불 유증 확정 https://www.businesswire.com/news/home/20260810533034/en/Intel-Announces-Upsize-and-Pricing-of-%2420-Billion-Common-Stock-Offering

아직 주가 반응은 없음

삼성SDI와 GM이 차세대 전기차용 프리즘 배터리 개발을 계획함.

빈그룹의 빈스페이스, 스페이스X와 위성 발사 계약 체결 아니 빈그룹이 우주산업도 했었음..?

[한투증권 김정찬] 광통신: 추가 상승을 예상하는 이유 ▶ 광 밸류체인 가파른 상승 중 잠깐의 부침 - 전일 루멘텀 -8%, 코히런트 -14%. 하락. 8/11, 8/12로 예정된 실적 발표를 앞두고 단기 상승폭이 컸던 만큼 선제적 차익 매물이 출회된 영향 - 7월 말 이후 글로벌 광 밸류체인은 가파르게 반등. 어플라이드 옵토 +77%, 코히어런트 +71%, 루멘텀 +48%, 크레도 +41% 상승 - 광학 수요가 견조한 가운데 연이은 조정으로 밸류에이션 저점 통과 인식이 확산된 결과 - FCC의 중국산 광트랜시버 수입 금지 추진 소식이 더해지며 반사 수혜가 기대되는 미국 광트랜시버 업체의 강세가 두드러짐 - 지난주 노트에서 언급한 가이던스 상향 가능성이 마콤에서 실제 확인되며 당일 +15% 급등 - 국내에서는 RF머트리얼즈가 전방 피어와 동반 상승해 7월 말 저점 대비 +137%, 최근 일주일간 +77% 상승 ▶ 광학 부품의 병목 심화는 계속된다 - 8/6 발표된 어플라이드 옵토와 마콤 실적 모두 호실적. 행간에서 주목할 지점은 공급 제약이 InP 외 여러 구간에서 발생 중이며, 병목을 쥔 구간에서 가격 전가가 부분적으로 작동하기 시작했다는 점 - 어플라이드 옵토는 Q3 매출총이익률 가이던스가 기대에 못 미친 배경으로 DSP, TIA 등 트랜시버 내 핵심 부품 확보 과정에서 지급한 프리미엄을 언급 - 반대편에서 TIA와 PD를 공급하는 마콤은 원자재·인건비·전기료 상승분을 가능한 범위에서 고객에게 전가하고 있다고 밝힘. 병목 구간을 쥔 부품사는 가격 전가가 가능할 만큼 강한 수요를 확보 - 즉 업스트림 병목은 EML과 CW 레이저용 InP 기판에만 국한되지 않으며, 같은 트랜시버 안에서 DSP/PD/TIA로도 제약이 나타나는 중 - 어플라이드 옵토 주가는 마진 압박에도 상승. 1.6T 전환과 CPO ELSFP 물량 확대를 통한 장기 수익성 개선, InP 확보에 따른 생산량 확대 등 중장기 방향성이 유효했고 FCC 규제 기대가 마진 우려를 상쇄 ▶ 광 밸류체인 비중확대 및 RF머트리얼즈 매수 의견 유지 - 금주 루멘텀(8/11), 코히런트(8/12) 실적으로 변동성 확대 가능. 세부 관전 포인트는 다르나 시장은 공통적으로 마진 개선 여부/가능성에 주목할 것 - 루멘텀은 1.6T 전환과 CPO/OCS 등 고마진 믹스 개선이 저마진 트랜시버 물량 증가에 따른 전사 마진 희석을 상쇄할지, 코히어런트는 6인치 InP 전환에서 수율이 확보되며 원가 레버리지로 이어질지가 관건 - 다만 지금은 1.6T 전환 과도기이자 CPO 출하 초기 구간으로 해당 효과가 이번 실적에서 뚜렷하게 확인되지 않을 수 있음. 이 경우 상승 탄력은 약해질 수 있으나 이에 근거한 주가 하락에 동참할 필요는 없음 - 앞서 확인한 핵심 부품주들의 구조적 경쟁력에 따른 중장기 마진 개선 여력은 충분하기 때문 - 한편, 루멘텀은 기존 매출 가이던스(약 18개월 후 분기 $2B)상 QoQ 성장률 둔화가 불가피하나, InP 확보 후 Pump/EML/CW 내 capacity allocation을 통한 가이던스 상향 여력도 존재할 것 - InP 확보 진척에도 레이저칩 단의 제약은 지속될 것으로 보여 밸류체인 내 병목의 초점도 유지될 전망 - 단기 과열 국면의 개별 실적이 광 밸류체인 조정의 빌미가 될 수는 있으나 구조적 방향 전환을 수반하지는 않을 것. 조정 시 매수로 대응 권고 자료: https://zrr.kr/m35Npl

150만달러 -> 200만달러로 유증 확대 추진

[wallstreetcn] 인텔, 주식 발행 규모 확대 추진… 200억 달러 조달 목표 — 블룸버그

• 소식통에 따르면 인텔은 월요일 아침 거래 발표 당시 목표했던 금액보다 3분의 1 늘어난 약 200억 달러 규모의 주식 발행을 추진하고 있습니다 • 인텔은 주당 95달러 또는 그 이상으로 발행가를 책정할 준비를 하고 있으며, 이는 지난 금요일 종가 대비 6.5% 할인된 수준입니다 • 소식통은 초과 배정 옵션이 행사될 경우 발행 규모가 200억 달러를 훨씬 초과할 수 있다고 밝혔습니다 • 이번 주식 발행은 이미 1,000억 달러 이상의 수요를 끌어들였다고 소식통은 전했습니다

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[First Squawk] 인텔, 150억 달러 규모 보통주 발행 제안 발표 📰원문/번역 📊시장 현황 📲앱 다운로드 $INTC