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마켓레이더(9월 14일, 오전)   『계속되는 악재와 외국인 투매』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI 3.0% 하락한 6,701.7p. 여전히 불안정한 매크로 상황에 AI 속도 조절론 더해지며 6,700p 등락 KOSDAQ은 1.3% 하락한 810.1p. 매크로 악재 속 Risk-off에 800p 위협 불구 KOSPI 대비 아웃퍼폼 KOSPI 3.0% 하락한 6,701.7p. 여전히 불안정한 매크로 상황에 AI 속도 조절론 더해지며 6,700p 등락 :美 8월 CPI(+0.4% MoM) 예상치 부합, Core(+0.3%)는 소폭 상회하며 9월 인상 기대↑(FedWatch 86.2%) :이란-걸프국 간 호르무즈 통항 회담 기대에도 막판 연기+우회로 사우디 송유관 드론 피격에 Brent 108$↑ :Anthropic·Musk 등 AI 안전 문제 해결 위한 속도 조절 필요성 제기. OpenAI, 동 사유로 연내 상장 철회 →AI를 전략 자산으로 인식하는 Trump는 반박. NVDA도 Anthropic IPO 100억$ 투자 검토 등 논쟁 지속 :매크로 압력+AI 우려에 반도체(삼성전자 -3.4%, 하이닉스 -5.0%) 중심 AI 밸류체인↓(삼성전기 -4.2%) :일부 금융(우리 +1.6%) 등 방어주+해운(HMM +1.0%)·방산(한화에어로 +1.7%) 등 전쟁 헤지 업종 선방 :외국인 현선물 매도에 6,700p 등락. 약 1.6조원 내외의 기타법인 순매수를 넘어서는 투매 진정 여부 주목 KOSDAQ은 1.3% 하락한 810.1p. 매크로 악재 속 Risk-off에 800p 위협 불구 KOSPI 대비 아웃퍼폼 :바이오(알테오젠 -2.8%)·2차전지(에코프로 -4.3%) 부진 속 K-뷰티(실리콘투 +4.0%) 일부 수급 유입 :AI 속도 조절론에 일부 소부장(심텍 -2.0%, 이오테크닉스 -2.1%)↓ vs 사이버보안(엑스게이트 +6.0%)↑ :인피니트헬스케어(上), 654억원 배당 계획 발표. 中 게임사 킹넷, 위메이드(+3.4%) 경영권 인수 참여 소식 달러-원 환율은 0.5원 상승한 1,344.6원. 지난주 美 물가 지표 소화 이후 FOMC 금리 인상 전망 확산 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) -1.7%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353846 위 내용은 2026년 9월 14일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

🔺 WTI 급등 3.38% 현재 103.43 📲 전문 보기

📌 [이슈] 美 상원 클래리티법 절차표결, 15일 60표 시험대 디지털투데이 · 홍진주 기자 · 2026.09.14 📌 이번 절차표결은 암호화폐 제도권 편입의 속도를 정하는 분수령입니다. 민주당 12명 내부 조율이 막판까지 이어진다는 것 자체가 통과 가능성을 낙관하기 어렵다는 신호입니다.

━━━ 🗳️ 60표의 벽 15일 절차표결은 법안 내용 심사가 아닙니다. 상원 본회의로 넘어갈 자격이 있는지를 묻는 관문입니다. 공화당 전원이 찬성해도 민주당에서 최소 수 명이 붙어야 60표를 채웁니다. 12명이 수개월째 협상하고도 이해충돌 규정에서 막혀 있다는 사실은 표 계산이 아직 끝나지 않았다는 뜻입니다. ⚖️ 이해충돌 조항이 최대 변수 민주당이 요구하는 강한 이해충돌 제한 규정이 최종 합의를 막고 있습니다. 질리브랜드, 워너, 갈레고 등 6명 안팎 의원이 조율에 나섰지만 공식 합의 발표는 없었습니다. 이 조항이 타협되지 않으면 공화당 찬성표만으로는 60표에 도달할 수 없습니다. ⏱️ 지연 리스크가 현실화되고 있다 루미스 상원의원은 이번에 통과하지 못하면 포괄적 시장구조 입법이 수년 밀릴 수 있다고 경고했습니다. 630쪽 분량 수정안이 11일에야 공개된 점을 보면 시간이 넉넉하지 않다는 것도 사실입니다. 법안이 은행위원회를 15대 9로 통과한 지 넉 달이 지났지만 본회의 문턱은 여전히 높습니다. 💰 시장은 이미 주말부터 움직였다 갤럭시 디지털 노보그라츠 CEO가 협상 상황을 직접 공개 언급했다는 점이 이례적입니다. 기관 자금이 규제 명확성 여부에 따라 포지션을 바꿀 준비를 하고 있다는 방증으로 읽힙니다.

⭐ JUMP 포인트 이번 표결은 통과 여부보다 통과 실패 시 파장이 더 큽니다. 부결되면 미국 암호화폐 시장구조 입법은 최소 수년 단위로 밀릴 가능성이 높습니다. 반대로 60표를 넘기면 본회의 심의라는 실질적 진전이 생기고, 그 자체가 제도권 편입 속도를 끌어올리는 신호가 됩니다. 이번 주 초 협상 결과가 중장기 암호화폐 관련주와 자산 흐름의 방향타가 될 것으로 봅니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #암호화폐 #클래리티법 #미국상원 #가상자산규제 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🔥 [급등] 광전자 +17.47% 시총 5,389억 현재가 9,280원 거래대금 1,002억 사유 : 파커스, 엘포톤 자회사 편입 완료…광전자 플랫폼 사업 본격화 (이데일리) ⚡ 10:00 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

📌 [이슈] 사우디 송유관 피격에 브렌트유 110달러 위협 연합뉴스 · 2026.09.14 📌 이번 사태는 중동 공급망 리스크가 '일시적 불안'에서 '구조적 위험'으로 넘어가는 변곡점입니다. 호르무즈 우회로였던 사우디 동서 파이프라인마저 뚫리면서 이제 대체 수송로 자체가 사라졌다는 점이 시장을 흔들고 있습니다.

━━━ ⚡ 우회로가 없어졌다는 사실이 핵심입니다 사우디 동서 파이프라인은 호르무즈 해협을 거치지 않고 원유를 실어나르던 유일한 대안이었습니다. 개전 초 하루 90만배럴이던 물량이 지난달 470만배럴까지 늘어난 이유도 여기 있습니다. 호르무즈가 막히자 이 파이프라인이 사우디 수출의 절반을 떠받쳐온 것입니다. 그 파이프라인이 피격으로 멈췄습니다. 남은 선택지는 다시 호르무즈뿐인데, 그 해협에서도 유조선이 계속 격침되고 있습니다. 🛢 가격은 이미 새로운 국면에 들어섰습니다 13일 브렌트유 11월물은 배럴당 107.48달러, WTI는 102.24달러까지 올랐습니다. 전일 대비 2%대 급등입니다. 시장이 주목하는 숫자는 110달러입니다. 이란 전쟁 개전 이후 최고가 라인이자, 이 선을 뚫으면 심리적 저항선이 무너진다는 뜻입니다. 블룸버그는 미국과 이란의 협상 재개 가능성을 낮게 보고 있습니다. 협상 기대가 사라진 자리를 후티 반군의 활동 확대 우려가 채우고 있습니다. 🌊 해상 수송로 협상마저 무산됐습니다 오만이 주선하던 이란-아랍국가 간 임시 해상 수송로 합의 회의가 갑자기 연기됐습니다. 외교적 안전판이 하나 사라진 셈입니다. 시장은 이를 협상 동력 자체가 약해지고 있다는 신호로 받아들이고 있습니다. 바브엘만데브 해협까지 후티 반군 통제력이 확대되면 홍해 항로도 막힐 수 있다는 우려가 이미 시장 참여자들 사이에서 나오고 있습니다. 🔥 피격 배후와 확전 가능성이 변수입니다 사우디 당국은 공격 드론이 이라크에서 날아온 것으로 보고 있습니다. 이란과 연계된 시아파 민병조직이 사주받아 움직였다는 분석입니다. 미 중부사령부는 지난 9일 이란 국적 유조선 10척을 격침시켰다고 밝혔습니다. 미국과 이란이 서로의 유조선을 공격하는 국면이 이미 진행 중입니다. 이 구도가 이어지는 한 유가 상단은 계속 열려 있다고 봐야 합니다.

⭐ JUMP 포인트 우회로가 사라졌다는 사실 하나로 유가 상방 압력은 한 단계 레벨업됐습니다. 정유·에너지 관련주는 원가 부담과 마진 방정식이 동시에 흔들리는 구간에 들어섰다고 판단합니다. 항공·해운 등 유류비 민감 업종은 실적 눈높이를 다시 점검해야 하는 시점입니다. 110달러 돌파 여부와 협상 재개 시그널, 이 두 가지를 매일 체크해야 하는 국면입니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #국제유가 #호르무즈해협 #중동정세 #원유공급망 #브렌트유 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🔻 코스닥 급락 2.12% 현재 803.27 09/14 09:30 기준

🔻 코스피 급락 3.22% 현재 6,687.29 09/14 09:30 기준

토큰 사용량 폭발의 시사점 중국 전망 - 중국전신연구원은 26년 중국 연간 토큰소비량을 1000경, 2030년 35만경으로 확대될 것으로 추산했습니다. - 15.5 규획기간 동안(26~30년) 연간성장률은 1,200%에 달하는데요, 전망치는 계속 상향조정되는 것이 더 주목됩니다. t.me/jck123

ㅋㅋ

코스닥 상장폐지 시가총액 기준이 300억원으로 높아지는 시점이 6개월 연기되면서 코스닥 상장사 220개가 추가 대응 시간을 확보했다. 기준선에 가까운 기업은 실적 개선과 기업설명회(IR)를 통한 재평가를 노릴 수 있지만 시총 하단 기업은 증자와 자산 매각, 인수합병(M&A) 등 자본 확충이 불가피할 전망이다.

[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화 📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 두산퓨얼셀 +69.5% 2. 선익시스템 +6.5% 3. 티에프이 +6.1% 4. DB하이텍 +4.5% 5. 하나마이크론 +4.0% 6. 컴투스 +3.5% 7. 피에스케이홀딩스 +2.9% 8. 이수페타시스 +2.7% 9. NHN +2.3% 10. 파크시스템스 +2.2% 📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 롯데에너지머티리얼즈 -30.7% 2. 코리아써키트 -17.3% 3. 풀무원 -8.1% 4. CJ CGV -6.7% 5. 파인엠텍 -5.7% 6. KH바텍 -5.0% 7. 아이에스동서 -4.7% 8. 네오위즈 -3.6% 9. 스카이라이프 -3.1% 10. 한국전력 -2.7%

[✨ 리서치] 심층 분석 보고서 1. 산업 | [자동차/로봇] Physical AI 모멘트: 자율주행과 로보택시 | 한화투자증권 2. 산업 | [26년 상반기 금융업종 전망-증권] 깨어난 잠룡(潛龍) | LS증권 3. 산업 | [26년 상반기 금융업종 전망-보험] 깨어난 잠룡(潛龍) | LS증권 4. 전략 | [9월 증시 전망 및 투자전략] [불신의 검증 Ⅱ] 소문난 잔치인 9월 FOMC. 금리인상 선반영, 점도표 변화 주목 | 대신증권 5. 전략 | [ESG] 제반 법령 개정과 주주가치 증대 | 흥국증권 6. 산업 | [26년 상반기 금융업종 전망-은행] 깨어난 잠룡(潛龍) | LS증권 7. 경제 | [Macro Issue] 같은 환율, 다른 충격 | 한화투자증권 8. 산업 | [엔터산업] K-POP IP 4분면 포지셔닝 | 상상인증권 9. 산업 | 불확실할수록 무장은 확실해진다 | IBK투자증권