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[한투증권 중견중소 홍예림] 에스투더블유 (488280): AI보안은 시대정신
★ AI 발전으로 변화하는 보안시장
-AI가 해커의 취약점 탐색을 자동화하면서 기업의 보안 범위가 내부 시스템에서 외부 노출 자산과 협력사로 확대
-제품군 중 QUAXAR는 자사 취약점을 찾는 ASM, 유출 정보를 탐지하는 DRP, 협력사를 감시하는 TPRM으로 구성
-외부 감시 수요가 QUAXAR 추가 판매로 연결, 각 모듈을 별도로 구독하는 구조로, 유지율 91%의 기존 고객에게 TPRM 등을 추가 판매해 2027년 QUAXAR 매출은 60억원(+24% YoY)으로 증가할 전망
★ 해외 구독으로 확인되는 XARVIS 성장
-수사기관용 XARVIS는 다크웹·텔레그램·가상자산 데이터를 분석해 범인을 특정하고 범죄자금을 추적하는 플랫폼
- 인터폴, 국정원 등 국내외 공공기관 레퍼런스를 기반으로 2023년 인도네시아를 시작으로 싱가포르와 사우디 정부기관까지 고객을 확대
- 1H26 해외 구독매출은 11.8억원(+66% YoY)을 기록했으며, 일본 진출과 수사 AI 에이전트 DRI의 기존 고객 추가 판매가 향후 성장을 이끌 전망
★ 2027년 흑자전환 전망
-2026년 매출액 122억원(+21% YoY), 영업손실 48억원을 전망
-하반기에는 수주잔고 중 40억원과 고객사 요청으로 지연됐던 산업특화 AI 플랫폼 SAIP 매출이 반영될 예정
-금융권 협력사 점검 의무화에 따른 TPRM 수요와 국내외 수사기관의 XARVIS 도입 확대를 기반으로 2027년 매출액 192억원(+57% YoY), 영업이익 3억원의 흑자전환을 전망
보고서 링크: https://zrr.kr/jjmVPQ
텔레그램: https://t.me/kis_midsmall | 844 | 15 | 0 | 4 | Увійдіть, щоб переглянути аналітику | |
[한투증권 중견중소 홍예림] 에이치브이엠(295310) NDR 후기: 우주보다 큰 시장
★ 심화되는 첨단소재 공급 부족
- 첨단 소재 공급사의 생산능력이 수요를 따라가지 못하고 있는 상황
- 에이치브이엠은 3공장 증설로 2028년까지 총 Capa는 기존대비 약 3배 증가한 1조원에 달할 것
- 올해 말 착공해 2027년 말부터 설비가 순차 도입되고 2028년 말까지 증설 완료할 것으로 예상
★ 14차 비행에 성공한 스타십
- 2026년 우주향 매출을 785억원(+99% YoY)으로 전망
- 지난 28일 14차 스타십 비행은 처음으로 정상 궤도에 올라 스타링크V3 위성 26기를 배치하는데 성공
- 생산여력이 부족한 상황에서 스타십의 발사 횟수 증가는 에이치브이엠의 수주 확대로 이어질 것
★ 국내 레퍼런스가 여는 가스터빈과 항공 시장
- 국내 발전설비 업체향 가스터빈 소재는 2027년 초 터빈 부품 적용 테스트 결과가 발표될 전망
- 항공분야도 국내 항공엔진 국산화 국책과제에서 소재와 부품 승인을 받는 중
- 2027년 초 가스터빈 소재를 시작으로 매출 구성이 우주 단일 고객에서 에너지와 항공으로 넓어질 것으로 전망
보고서 링크: https://zrr.kr/x3MBmN
텔레그램: https://t.me/kis_midsmall | 990 | 26 | 0 | 3 | Увійдіть, щоб переглянути аналітику |
