M&A WATCH(deal, news)

인수 마무리하는 —— 사모펀드(PEF) 운용사 KLN파트너스는 컬러렌즈 회사 피피비스튜디오스 경영권지분 약 65%를 1400억원 상당에 인수하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 최근 체결했다. 이르면 이달 말 잔금납입 등 거래 종결이 예상된다. 피피비스튜디오스는 2011년 홍재범 대표가 설립한 회사로, 패션 브랜드 등 다양한 사업을 추진하다가 현재는 2019년 출범한 컬러렌즈 브랜드 ‘하파크리스틴’ 운영에 집중하고 있다. 걸그룹 아이브의 장원영을 모델로 기용한 뒤 국내 시장은 물론 일본, 중국 등 해외에서도 인기를 끌며 성장세를 이어가고 있다. https://mbiz.heraldcorp.com/article/10804841?ref=naver

2017년 이후 금융권과 가상자산업계를 짓누른 이른바 '금가분리'(금융과 가상자산 분리) 원칙 아래 금융그룹 계열사가 가상자산 거래소를 품은 첫 사례가 됐기 때문이다. 9일 공정거래위원회는 미래에셋 계열사인 미래에셋컨설팅이 코빗 주식 92.06%를 약 1334억 원에 취득하는 건에 대해 경쟁 제한 우려가 크지 않다고 판단해 기업결합을 승인했다. https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/6222724

힐하우스는 지난 3월까지 주식매매계약(SPA)을 체결하지 않아 우선협상대상자 지위를 상실한 이후에도 최근까지 법률 자문단과 함께 인수 조건을 놓고 협상을 이어갔다. 양측은 가격에 대한 입장 차이가 상당했던 것으로 보인다. 힐하우스 측은 실사 이후 국민연금과의 갈등, 주요 운용자산 이탈 가능성, 대주주 승인 리스크 등이 부각되면서 당초 제시한 가격 1조1000억원을 그대로 유지하기 어려웠다는 후문이다. https://view.asiae.co.kr/article/2026070620354977828

홈플러스 자가 점포 62개는 메리츠에 신탁 담보로 잡혀 있다. 신탁 담보는 파산재단의 일반적인 경매 절차에 포함되지 않고 담보권을 가진 채권자가 독자적으로 처분할 수 있다. 메리츠는 지난 2024년 홈플러스의 부동산과 유형자산을 신탁자산으로 받고 홈플러스에 선순위 대출 1조3000억 원을 내어 줬다. 결국 메리츠는 담보로 잡은 점포들을 처분하며 대출 원리금을 회수할 것으로 보인다. http://www.kookje.co.kr/mobile/view.asp?gbn=v&code=0200&key=20260705.99099001093

중앙일보 관계자는 “자구계획 중 하나로 중앙일보 경영권 지분 매각 검토 내용을 채권단에 보고했다”며 “워크아웃을 빨리 졸업하고 회사를 정상화하기 위해 모든 수단과 방법을 강구하고 있으며 경영권 매각도 그중 하나로 검토된 것”이라고 말했다. https://www.khan.co.kr/article/202606301818001

박관호 위메이드 의장, 위메이드 보유 주식 전량 매각 - 거래 규모는 약 9200억원이며, 인수는 투자 플랫폼 네오펄스(NeoPulse)가 주도 - 네오펄스는 위메이드의 MMORPG 개발 역량과 대표 IP인 미르의 중국 시장 경쟁력을 높이 평가해 이번 투자를 결정했다고 설명 - 앞으로 중국을 포함한 글로벌 시장을 겨냥한 신작 개발과 함께 현지 IT 기업, 게임 개발사 및 퍼블리셔와 협력을 확대해 IP 사업을 다각화할 계획 - 양사는 이번 파트너십을 계기로 AI 기반 게임 개발을 핵심 성장 전략으로 추진 - 게임 개발 과정은 물론 차세대 그래픽과 디지털 휴먼, 라이브 서비스 운영 등에 AI 기술을 적용해 콘텐츠 품질과 이용자 경험을 높인다는 방침 https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=249203

한화생명이 애큐온캐피탈의 인수 우선협상대상자(우협)로 선정됐습니다. 생명보험과 손해보험, 증권, 자산운용, 저축은행을 보유한 한화금융그룹은 이번 인수로 캐피탈사까지 계열사로 추가하게 됐습니다. 매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%입니다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 갖고 있어, 두 회사를 패키지로 매각하는 구조입니다. 인수가는 1조원 안팎으로 알려졌습니다. https://biz.sbs.co.kr/article/20000319615?division=NAVER

앵커PE는 2019년 이 회사 지분 15%를 확보해 2대 주주에 오른 데 이어 2020년 증자에 나서 최대주주에 올랐다. 전체 투입 대금은 1000억원 안팎으로 알려졌다. 최초 투자 약 4년 만인 지난 2023년 한 차례 매각을 추진했지만, 실적 부진 등으로 무산됐다. 앵커PE가 매각 무산 약 3년 만에 투자금 회수 재추진 준비에 나섰다는 분석이다. 특히 앵커PE는 지난해 약 594억원 규모의 유상증자를 단행, 더마펌 지분율을 종전 68.7%에서 84.27%로 끌어올리기도 했다. 대주주 지분을 늘려 통매각 구조로 전환한 셈이다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/06/22/4AZHSDGXANCNLPZ6YHKCEY62TM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

트리니티항공은 23일 대주주인 소노인터내셔널이 자사의 1100억 원 규모 신종자본증권(영구채)을 인수했다고 밝혔다. 트리니티항공은 채권을 통한 조달 자금을 유류비와 정비비 등 운영자금으로 사용한다. 이로써 대명소노그룹이 인수금을 포함해 트리니티항공에 수혈한 돈은 약 6800억 원 수준으로 늘어났다. 트리니티항공의 2분기 영업손실 예측치는 1200억 원이다. 올해 전체로는 1690억 원의 적자가 예상된다. https://m.sedaily.com/article/20059178?ref=naver

아직 구체적인 일정이 확정되지는 않았지만, 현재 속도를 고려하면 예비입찰은 8월 초를 전후로 시행될 예정으로 전해졌다 케이엘앤파트너스는 2019년 창업주 정현식 회장으로부터 지분 56.8%를 약 1937억원에 인수했고, 2022년 약 1200억원을 추가 투입해 지분율을 95% 이상으로 끌어올린 뒤 자진 상장폐지를 단행했다. 이후 같은 해 매각을 추진했으나 1조원대 희망가에 원매자를 찾지 못하면서 무산됐다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/06/23/WDRCUDCEIBADBNOMBR7KE7B7EQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

IMM프라이빗에쿼티(PE)가 대웅그룹 계열사이자 바이오재생 기업인 시지바이오를 약 1조 1000억 원에 품는다. 시지바이오는 오는 2040년까지 존슨앤드존슨 계열사에 2조 5000억 원 상당의 제품을 납품하는 독점 계약을 맺어 이목을 모은 기업이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현재 IMM PE는 시지바이오 지분 79.1% 경영권 지분을 인수하는 방안을 대주주측과 협의 중이다. 우선 지분 51%를 약 5610억원에 인수하고, 향후 일정 실적 조건이 충족되면 잔여 28.1%를 추가로 사들이는 방식이다. https://www.fnnews.com/news/202606190826271524

결국 율곡 매각의 관전 포인트도 가격 경쟁만으로 설명하기 어려워진 실정이다. 스틱인베스트먼트와 KCGI처럼 전략적투자자(SI)와 손잡은 것으로 알려진 후보들은 제조업 운영 역량과 고용 안정 명분을 앞세울 수 있다. SI와의 동행은 생산현장 이해도와 인수 후 운영 안정성을 강조하는 데 유리하다. 반면 앵커에쿼티파트너스와 VIG파트너스처럼 단독 인수를 추진하는 후보들은 자금력과 거래 종결 확실성에 더해 노조 설득 방안과 현장 안정화 계획을 함께 제시해야 승기를 잡기에 유리할 수 있다. https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=01387446645483688&utm_source=https://n.news.naver.com/article/018/0006310688?sid=101

네파 인수가 1조원의 절반인 4800억원은 빚입니다. 그 이자 비용은 매년 300억원, 2023년까지 네파가 부담한 이자 비용만 2700억원이 넘습니다. 부채비율은 지난해 575%까지 올라왔습니다. 이런 가운데 2023년 K2로부터 빌린 1800억원의 상환일이 내년 4월로 다가왔습니다. 당시 MBK는 네파 인수 차입금 4800억원 가운데 일부를 K2로부터 빌렸습니다. 네파 주식과 상표권이 담보였습니다.  이미 지난해 만기를 연장한 만큼 내년 4월에도 상환하지 못할 경우 K2에 담보를 넘겨할 수 있습니다. 네파의 경영권이 사실상 K2로 넘어가는 셈입니다. https://biz.sbs.co.kr/article/20000317339?division=NAVER

한때 1조였는데..

원스토어는 토종 앱 마켓이라는 정체성으로 성장해 2022년에는 기업공개(IPO)까지 도전했으나, 상장 철회 이후 사업 부진이 이어져 왔다. 이 과정에서 기업 가치 또한 1조원에서 수백억원대로 크게 줄었다. 지난해의 경우 매출액 1133억원, 영업손실 97억원을 기록했다. 넥써쓰는 공시를 통해 이번 인수 배경을 “경영권 지분 인수를 통한 핵심 사업 간 시너지 창출 및 미래 성장동력 확보”라고 설명했다. https://www.mk.co.kr/article/12077820

어피니티가 버거킹 매각을 시도하는 것은 이번이 처음은 아니다. 어피니티는 지난 2016년 VIG파트너스로부터 한국과 일본 버거킹 경영권을 약 2200억원에 인수한 바 있다. 2021년부터 한국와 일본 버거킹 매각에 나섰지만, 코로나19에 시중금리 급등 등의 영향으로 매각은 난항을 겪었다. 결국 2022년 매각 작업은 중단됐다. https://www.mk.co.kr/news/stock/12075402

미국의 미디어그룹 폭스 코퍼레이션(이하 폭스)이 TV 스트리밍 플랫폼 기업 로쿠(Roku)를 220억 달러(약 33조원)에 인수하기로 했다고 회사 측이 15일(현지시간) 밝혔습니다. 로쿠는 넷플릭스, 유튜브 등 영상 스트리밍 서비스를 TV에서 시청할 수 있게 하는 스트리밍 플랫폼 기업으로, 저가의 스트리밍 기기를 구입하면 스마트TV가 아닌 일반 TV에서도 각종 동영상 스트리밍 서비스를 이용할 수 있어 온라인동영상서비스(OTT) 시장 확대와 함께 급성장해왔습니다. https://biz.sbs.co.kr/article/20000316717?division=NAVER

항공기 조립, 부품 제조 업체인 율곡 인수전이 스틱인베스트먼트와 앵커에쿼티파트너스 등이 참여하며 '4파전'으로 좁혀졌다. 5곳의 사모펀드(PEF) 운용사가 본입찰에 참여하면서 흥행에는 성공했지만, 이중 프리미어파트너스는 인수 의사를 철회한 것으로 확인됐다. 4곳의 후보들은 전략적 투자자(SI)와 손을 잡거나 재무적 투자자(FI) 단독 인수라는 상반된 전략을 앞세워 진검승부에 돌입했다 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=665302

콘텐트리중앙은 14일 이사회 결정을 거쳐 서울회생법원에 회생절차 개시와 보전처분, 포괄적 금지명령 신청서를 접수했다고 이날 공시했다. 콘텐트리중앙은 신청 사유를 ‘경영정상화 및 향후 계속기업으로서의 가치 보존’이라고 밝혔다. 콘텐트리중앙은 방송·콘텐츠 사업 등을 운영하는 중앙그룹 계열사다. 앞서 중앙그룹 계열사인 JTBC는 12일 약 200억 원 규모의 유동화차입금을 제때 상환하지 못하면서 신용등급이 ‘BBB0’에서 ‘CCC’로 강등됐다. https://m.sedaily.com/article/20055671?ref=naver

이번 거래에서 코스벨의 전체 기업가치는 600억 원 수준으로 평가됐다. PTA는 지분 70%를 인수하고 향후 100억 원대의 추가 투자를 진행한다는 구상이다. 이를 위해 PTA는 최소 500억 원 이상의 프로젝트 펀드를 조성하기로 하고 조만간 국내 주요 기관(LP)들을 대상으로 마케팅에 돌입할 예정이다. 1971년 설립된 코스벨은 프랑스 현지에서 유기농·천연 화장품 제조 부문에 독보적인 강점을 가진 기업이다. https://m.sedaily.com/article/20054611?ref=naver