에이프릴바이오 IR채널: 리레이팅 2026
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| 3 | 납입완료되었습니다 | 3 090 |
| 4 | 📌 [주요] 💰 [에이프릴바이오]
25,250원 (🔺3.06%) | 시총 5,912억
증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자-의결권부전환우선주)
1. 증권의 종류: 기명식 의결권 전환우선주식
2. 발행방법: 제3자배정 유상증자
발행예정주식수(주): 3,608,595
발행예정금액(원): 154,999,981,035
발행결정 최초 이사회결의일: 2026-06-24
실제발행금액(원): 154,999,981,035
납입일: 2026-07-23
4. 상장예정 여부: 아니오
5. 기타 투자판단에 참고할 사항: - 본 유상증자에 의하여 발행되는 신주는 그 유통일(전자등록일)로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.
※관련공시: 2026-06-25 유상증자결정(제3자배정-의결권부전환우선주) 2026-07-23 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
🔗 공시 원문 | 📈 네이버 | 1 022 |
| 5 | https://n.news.naver.com/article/008/0005389089?sid=101 | 7 266 |
| 6 | https://m.sentv.co.kr/article/view/sentv202607220052 | 160 |
| 7 | 📌 에이프릴바이오(시가총액: 5,502억) #A397030
📁 투자판단관련주요경영사항 (기술도입 계약 체결)
2026.07.21 18:28:58 (현재가 : 23,500원, -2.08%)
제목 : 기술도입 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구ㆍ개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생 시 계약이 해지될 수 있습니다.
1) 계약상대방: 큐리진
2) 계약의 내용: 큐리진社가 보유한 이중타겟 siRNA 플랫
폼 기반 대사질환 치료제 신약 후보 물질의 기술도입
3) 계약체결일: 2026.7.21
4) 계약 기간: 아래 기간 중 가장 늦은날
가. 해당 국가에서 대상제품을 권리범위에 포함하는
최종 유효청구항 만료(※특허만료일)
나. 해당 국가의 대상제품에 적용되는 규제상 독점기
간 만료일
다. 해당 국가에서 대상제품의 최초 상업판매일부터
12년이되는 날
5) 계약금액: 비공개
가. 선급금: 비공개
나. 마일스톤 1: 비공개
- 단계별 달성 후 적법한 청구서 수령일로부터
30일 이내 지급
다. 마일스톤 2: 비공개
- 첫번째 국가에서의 최초 상업허가, 두번째 국가
에서의 최초 상업허가를 달성 후 적법한 청구서
수령일로부터 30일 이내 지급
라. 제3자 기술이전시: 회사가 제3자에게 해당 계약기
술을 L/O할 경우 양사간 협의한 일정 비율로 수익
분배
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260721901489
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=397030 | 849 |
| 8 | https://www.mt.co.kr/thebio/2026/07/20/2026072010222491569 | 6 585 |
| 9 | "4000억 R&D 투자…내년 복수 기술이전 목표"
https://www.hankyung.com/article/2026071201431
“신규 플랫폼 기술 리맵(REMAP)으로 내년 중 두 건의 기술이전을 달성하는 게 목표입니다.”
차세대 성장동력은 항체올리고펩타이드접합체(AOC)다. “이르면 하반기 siRNA를 이용한 항암제 후보물질의 공동 개발을 시작할 수 있을 것으로 기대한다” | 7 851 |
| 10 | https://www.hankyung.com/article/202607082761i | 7 248 |
| 11 | 1) 대표님 인터뷰
2) TKG 매수(곧 나옴)
3) RCB공시
4) 큐리진 지분투자
5) 파이프라인 업데이트
6) 큐리진 라이센스인 | 1 |
| 12 | 에이프릴바이오 주주 여러분께 드리는 말씀
안녕하십니까. 에이프릴바이오입니다.
최근 바이오 산업 전반의 투자심리 위축과 시장 변동성 확대 속에서 당사의 주가 흐름에 대해 주주 여러분께서 느끼시는 우려를 회사도 무겁게 받아들이고 있습니다.
당사는 TKG휴켐스(TKG태광그룹) 및 IMM인베스트먼트와 총 3,468억 원 규모의 전략적 투자 계약을 체결하였음을 발표한 바 있습니다. 이번 투자 유치는 단순한 자금 조달을 넘어, 어려운 시장 환경 속에서도 당사의 플랫폼 경쟁력과 성장 가능성을 바탕으로 전략적 파트너십을 체결한 성과이기도 합니다.
투자금 납입 완료 후 창사이래 최초 R&D DAY 개최예정
투자금은 2026년 7월 23일 납입완료 예정입니다. 회사는 단기적인 시장 변동성에 흔들리지 않고, 확보한 자금을 실질적인 연구개발 성과와 기업가치 향상으로 연결하는 데 모든 역량을 집중하겠습니다.
이번 거래로 확보된 자금은 신규 파이프라인 확보, 차세대 플랫폼 기술 고도화, 다양한 모달리티의 전략적 개발, 미래 성장동력 확보에 집중 투자할 계획입니다. 차상훈 대표이사를 비롯한 경영진 역시 앞으로도 연구개발을 직접 이끌며 책임경영을 지속해 나갈 것입니다.
8월말-9월초에는 창사 이래 최초의 R&D Day를 개최할 예정입니다.이 자리에서 차상훈 대표이사가 직접 주요 파이프라인의 글로벌 개발 현황, 중장기 사업 전략, 플랫폼 기술의 발전 방향과 함께 이번에 확보한 투자금의 활용 계획을 주주 여러분께 상세히 설명드리겠습니다. 또한 이번 투자의 의미와 회사의 미래 성장 전략에 대해서도 주주 여러분과 지속적으로 소통하며 신뢰를 더욱 공고히 해 나가겠습니다.
앞으로 시장과의 소통을 더욱 강화하고 연구개발 성과와 사업 진행 상황을 적극적이고 투명하게 공유하여, 회사의 본질적인 기업가치가 시장에서 충분하고 정당하게 평가받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
에이프릴바이오 드림 | 32 060 |
| 13 | - Trial did not meet the primary endpoint of mean change in Urticaria Activity Score over seven days (UAS7) at 12 weeks
- Evommune to continue development of EVO756 in Atopic Dermatitis and Migraine | 4 972 |
| 14 | https://ir.evommune.com/news-events/press-releases/detail/124/evommune-announces-top-line-results-from-evo756-phase-2b-trial-in-moderate-to-severe-chronic-spontaneous-urticaria
-에보뮨의 EVO756 임상실패
-이제 에보뮨은 당사로부터 기술이전한 APB-R3(EVO301)개발에 집중해야 | 28 712 |
| 15 | https://n.news.naver.com/article/008/0005377639?sid=101 | 9 623 |
| 16 | [한투증권 위해주/이다용] 에이프릴바이오(397030): 현금 4천억원 보유, 시총은 고작 9천억원인 바이오가 있다
보고서: https://vo.la/RsmNoom
● TKG휴켐스-IMM자산 대상 3,468억원 유상증자 결정
- 2026년 6월 24일 TKG휴켐스와 IMM인베스트먼트그룹을 대상으로 총 3,468억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정
- 7월 23일 납입 완료 후 최대주주는 IMM자산운용으로 변경되고, 경영권은 TKG휴켐스가 행사할 예정
- 장내 오버행이 구조적으로 차단되는 딜. IMM은 거래종결 5년 후 보유 지분 전부를 TKG휴켐스에 매도할 수 있는 풋옵션을 보유하며, TKG휴켐스는 콜옵션 행사 가능. 결과적으로 최대주주와 경영권 모두 TKG휴켐스에 귀속될 것
- 기준주가는 최근일 가중산술평균주가인 34,620원. TKG휴켐스는 약 1,550억원 규모의 RCPS를 24% 프리미엄에 인수, IMM은 약 500억원 규모의 RCPS를 18% 프리미엄에 인수. IMM은 약 1,418억원 규모의 보통주를 기준주가 가격에 인수
- 차상훈 대표의 구주 매각 정도는 현재까지 미확인 상태
● 병렬 진행 파이프라인 수 늘리고 속도 높일 준비
- 에이프릴바이오 이번 딜 클로징 후 기존 현금 포함 약 4,370억원의 현금 유동성을 확보할 예정
- 차상훈 대표 주축의 R&D 체계는 그대로 유지되며, 확보한 자금은 병렬 진행 가능한 파이프라인 수 확대와 연구 인력 확충에 투입될 예정
- 과거 리가켐바이오-오리온 사례를 참고하면, 바이오텍의 대규모 현금 확보는 파이프라인 확장과 기술이전 성과로 이어졌음. 리가켐바이오는 최대주주 변경 후 기술이전 성과를 입증하며 주가 상승을 유도했음
- 에이프릴바이오도 유사한 경로를 밟을 수 있다고 판단. 에이프릴바이오는 비임상 또는 임상 1상 단계에서 기술이전하는 비용 효율적 사업 모델을 일관되게 추구해왔으며, 이번 딜 이후에도 해당 모델에는 변화 없음
● 점점 더 부각되는 밸류에이션 매력
- 현금 4,370억원 대비 현재 시가총액 9,014억원은 매력적인 수준. 매크로 이슈로전반적인 바이오텍 주가는 하락했으나 에이프릴바이오의 연구개발 질적 수준은 높아지는 중
- 에이프릴바이오는 제한된 자원으로 높은 기술이전 성과를 창출해온 효율적 신약개발 기업. 캐시번 대비 기술이전 성과 측면에서 국내 바이오텍 중 최상위권으로 평가
- 신규 플랫폼 REMAP을 통해 개발 중인 이중항체 ADC(HER2×PD-L1)와 다중융합단백질 신약 후보물질(TL1A×IL-23)에 대한 추가 사업 성과 기대 | 2 392 |
| 17 | https://m.breaknews.com/1216759 | 2 108 |
| 18 | TKG그룹 품 안긴 에이프릴바이오, 오리온-리가켐식 성장 재현될까
- 오리온-리가켐바이오 모델 잇는 이종산업 대기업의 바이오텍 인수 사례
- 4370억원 실탄 확보…멀티 모달리티 플랫폼 구축·신규 기술이전 가속
https://www.mt.co.kr/thebio/2026/06/25/2026062517000836100 | 3 334 |
| 19 | 안녕하세요 에이프릴바이오입니다.
공시에서 확인하셨다시피 당사의 미래를 바꿀 큰 이벤트가 있어 간략히 설명드리고자 합니다.
1) TKG태광그룹과 IMM인베스트먼트그룹 대상 약 3,500억원 규모의 신주 발행
-이로 인해 기존 자금을 포함하여 4,370억원 현금 확보 / 국내 바이오 업체 중 최고수준 현금 보유
-향후 5년간 IMM 지분은 TKG 지분으로 이전, IMM의 장내매도 오버행 제한
2) REMAP 기반 멀티모달리티 파이프라인 확장/오픈이노베이션/M&A 계획
-보유자금으로 현재 개발중인 REMAP 파이프라인 개발 가속화
-외부물질 도입 및 M&A로 내외형 성장 추구
-향후 시가총액 3년내 10조원, 5년내 20조원 달성 목표
3) TKG는 장기 서포트, IMM은 시스템 개선
-TKG는 신규사업으로 바이오를 선택, IMM으로부터 자문을 받아 공동투자
-IMM은 글로벌 네트워크/노하우 등을 활용하여 회사의 글로벌 레벨 도약을 위한 시스템 구축
-차상훈 대표 일부 구주매각 있으나 현 운영체제 유지, R&D와 기술전략 책임 이어감
궁극적으로 TKG/IMM 그룹과 함께 파이프라인 확장과 외형성장을 통해
시가총액 10조원/20조원 이상의 글로벌 수준의 바이오텍으로 거듭나고자 합니다.
보다 자세한 내용은 보도자료를 통해 말씀드리도록 하겠습니다.
주주 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다.
감사합니다. | 32 941 |
| 20 | (코스닥)에이프릴바이오 - 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260625000002
2026.06.25 | 2 570 |
