빠꼬미들

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LG의 냉각 시스템이 데이터센터로 간다면? [삼성증권 IT/이종욱] LG전자 주가가 10시 기준 8% 오르고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? ■ 데이터 센터향 HVAC(냉난방 제어 솔루션)의 성장성이 주목받고 있습니다. - HVAC의 주요 수요처는 건물입니다. 그러나 데이터센터의 냉각 솔루션 수요가 향후 성장의 핵심 동력으로 부각되고 있습니다. - HVAC의 핵심 기술은 인버터, 히트펌프, 컴프레서로 LG전자가 가장 잘 하는 영역입니다. 23년 전사 매출 84조원 중 공조시스템 매출은 7.9조원이었습니다. 이중 일부가 데이터 센터 매출입니다. 올해는 해외 진출도 타진 중입니다. ■ 24년 PER 8배 수준에 불과합니다. - 이익이 꾸준한 가전의 특성상 높은 밸류에이션을 받아 왔습니다. P/E 11배가 그 동안의 평균입니다. 현재는 수요 걱정과 부품가 인상으로 이익을 할인받고 있는 중입니다. - 올해 ROE 11%를 예상하고 있습니다. 작년에도 10%대 ROE를 기록했습니다. 12.5만원이 PBR 1배 수준이며, 그 아래에서는 매력적인 진입 구간이라 생각합니다. - 주식이 싸게 거래되는 중이었기 때문에, 계기가 중요했습니다. SDV, 로봇, OS 등 방향 전환의 계기만 필요했다고 생각합니다. ■ IT의 관심사는 여전히 HBM - 지금 시장의 관심은 여전히 AI 인프라와 HBM이라는 것이 증명되고 있습니다. 유일하게 수요 성장이 가파르게 나타나는 곳입니다. AI 인프라 성장의 중심부터 서플라이체인까지 순서가 돌아가며 시장의 관심을 받고 있습니다. - LG전자는 지금까지 이익이 잘 나오지만 Non-AI로 구분되어 왔습니다. 이번 사이클 처음으로 Top-down 관점에서 투자자들의 관심 구역 안으로 진입했다는 의미가 있다고 생각합니다. 감사합니다. (24/5/28 발간 자료)

• 상하이시 : 첫주택 금리 하한선(>LPR-45bp), 최소 계약금 비율(>20%), 첫주택 공적금의 대출 한도(80만위안) 등 조정. 비후커우 인구 주택구매지를 외환(外环) 내 기존주택까지 확대 > 上海市：发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施》的通知。首套住房商贷利率下限调整为不低于LPR减45个基点，最低首付调整为不低于20%；首套房个人公积金最高贷款额度调整为80万元；缩短非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限，非沪籍单身人士购房区域扩大至外环内二手住房。

하이 고의영 전기전자/Overweight Apple과 AI PC의 시간 당사는 AI (인프라, 디바이스) 및 전장부품을 중심으로 구조적 성장을 시현하고 있는 삼성전기를 가장 선호하며, 낮은 밸류에이션을 받고 있는 가운데 B2B 중심의 체질 개선이 두드러질 LG전자를 차선호주로 제시한다. 중소형 부품주에 대해서는 Apple 폴더블 관련주에 대한 바스켓 매수를 제안한다

📑원전 스케쥴 - 6월 15일까지 한수원, 프랑스 EDF 체코원전 최종입찰 ㄴ원래 5월 31일까지였는데 체코에서 유럽짱깨놈 사정 봐준다고 2주 미뤄줬음. 유럽짱깨가 EU 10개국과 원자력 동맹 추진중이라 처음부터 불리한 싸움이라는 시각이 있었음 - 이 외 폴란드, 영국, UAE, 튀르키예, 사우디, 스웨덴, 네덜란드 등 신규 원전 건설 계획 - 11차 전기본(전력수급기본계획) 초안확정 ㄴ5~6월 중으로 초안 확정, 하반기 최종. 전력수요 전망 상향과 신규원전 증설 포함하여 구체화 될 듯 #원전