Wave Research

엔비디아 젠슨 황 중국 정보공작 의혹 확산, 민주당·공화당 의회 조사 요구 및 이사회 독립 조사 착수 https://www.cnbc.com/2026/11/08/jensen-huang-nvidia-china-spy-congress.html - 민주당의 상·하원 장악을 앞두고 엔비디아 CEO 젠슨 황을 겨냥한 중국 정보공작 의혹이 의회 감독 쟁점으로 부상. 다만 「중국 측 정보 수집·기밀 유출」은 확정된 사실이 아님. - 민주당 크리스 쿤스 상원의원은 의회 조사를 예고했고, 세스 매거지너 하원의원은 「황 CEO와 러트닉 상무장관의 증언」을 요구. 아직 청문회 일정이나 소환장 발부는 확인되지 않음. - 공화당 소속 하원 상임위원장 3명은 「11월 18일 비공개 합동 브리핑」을 요청. 황 CEO와 메가스피드 경영진의 접촉 및 엔비디아의 해외 정보기관 대응 보안체계 설명을 요구함. - 젠슨 황은 11월 8일 직원들에게 보낸 글에서 「배우자에 대한 불륜 사실」을 인정하고 사과. 상대방 신원은 밝히지 않았으며, 앨리스 황의 정보기관 연계 의혹은 언론 보도에 근거함. - 엔비디아 이사회는 11월 8일 「외부 법률자문을 동반한 독립 조사」에 착수. 현재 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 근거는 없다고 밝혔고 젠슨 황의 경영진 신임도 유지. http://t.me/Wave_Research

>>이란, 호르무즈 해협 통행료 요구 철회한 듯…유가 급락, 글로벌 증시 상승폭 확대 •WTI 원유는 장중 3.0% 하락한 88.1달러/배럴, 브렌트유는 3.0% 하락한 95.06달러/배럴을 기록 •미 다우 선물은 1% 이상, S&P500 선물은 0.7%, 나스닥100 선물은 0.5% 상승중. •유럽 증시도 상승폭을 확대해 Stoxx600은 1%, Stoxx50과 독일 DAX는 1% 이상, 영국 FTSE100과 프랑스 CAC40은 약 1% 상승중 •이스라엘 매체 하욤은 이란이 호르무즈 해협 통행료 부과요구를 사실상 철회한 것으로 보인다고 보도 >https://wallstreetcn.com/livenews/3196911?ivk=1#from=ios

[속보]산업장관 "체코 원전 무산 안되게 할 것" https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000113046

반대매매 미뤘는데 더 떨어지면?…'빚투' 완화에 '폭탄 돌리기' 우려 증폭 https://naver.me/Fc6lasox

속보: 소프트뱅크 주가가 6월 이후 약 60% 급락하며 손정의 회장의 대규모 AI 베팅이 시험대에 올랐다. 핵심 보유 자산인 영국 반도체 설계업체 Arm 역시 같은 기간 약 60% 하락했다. 미국 중간선거에서 민주당이 압승하면서 AI 인프라를 둘러싼 정치적 위험이 드러났다. 특히 소프트뱅크가 대형 데이터센터를 계획 중인 텍사스가 중심에 있다. 보유 자산 가치가 떨어지면서 재무 레버리지 지표인 LTV(Loan-to-Value)는 6월 말 13%에서 18~22%로 오른 것으로 추정된다. 이는 통상 목표 상한인 25%를 아직 밑도는 수준이며, 애널리스트들은 100억~260억 달러의 추가 조달 여력이 남아 있다고 본다. 다만 자산 가치가 더 떨어지면 레버리지가 빠르게 높아질 수 있다. 5년물 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 이미 크게 뛰었다. 9월 사상 최대인 110억 달러 규모 정크본드를 발행한 이후 손 회장에 대한 투자자들의 추가 자금 공급 의지도 약해졌다. 미국 에너지 인프라 자회사 SB Energy의 기업가치 500억 달러 상장 계획은 보류될 위험에 놓였다. 최대 베팅인 OpenAI에는 약 650억 달러가 약정돼 있으며, OpenAI는 SB Energy 사업의 상당 부분을 받쳐 주는 최종 고객이다. 소프트뱅크는 화요일 반기 실적을 발표하며, 손 회장은 AI로 탈바꿈할 수 있다고 보는 보안 서비스업체 Allied Universal 인수를 계속 추진 중이다. 거래 규모는 부채 포함 약 300억 달러로 알려졌다. '올인 전략은 상승장에서 수익을 키웠지만, 이제는 하락을 키우고 있다.' @TNBfolio

구미, 초대형 AI데이터센터 좌초 https://www.hankyung.com/article/2026110958911#google_vignette

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

서버향 오늘 하루 6.5% 떨어졌네

2026년 11월 09일 상승률 TOP30 1. 머큐리 (29.99%) : 통신장비관련주, 시총700억대, 광케이블사업, 우크라이나재건관련주, 3분기 실적 호조(전년동기대비 매출액 +29.1%, 영업이익 흑자전환) 발표, 개별 등락, 이전 재료 지속 2. 아시아나IDT (29.99%) : IT서비스관련주, 시총1500억대, IT운영유지보수&컨설팅사업, 조원태 한진그룹 회장과 호반그룹의 한진칼 지분 매입 경쟁이 심화하는 가운데 내년 이후 경영권 분쟁이 본격화될 전망 ⇨ 한진그룹주 부각, 이전 재료 지속 3. 박셀바이오 (29.97%) : 제약바이오관련주, 시총1100억대, 항암면역치료제사업, 고형암 대상 이중표적 CAR-T 치료제 ‘VCB-1204’와 다발골수종 대상 CAR-MIL 치료제 ‘VCB-1201’의 최신 연구 결과를 미국면역항암학회(SITC 2026)에서 포스터로 발표 ⇨ 제약바이오관련주 부각 4. 오가닉티코스메틱 (29.96%) : 국내상장중국기업주, 시총1700억대, 화장품사업, 운영자금 확보 목적으로 SUN YANE(최대주주) 등 대상 50,000,000주(1,012.50억원) 규모의 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 공시, 개별 등락 5. 에코캡 (29.90%) : 자동차부품관련주, 시총200억대, 자동차용부품사업, 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정, 개별 등락 6. 한싹 (29.87%) : SW관련주, 시총300억대, AI보안사업, 금융회사들이 잇따른 사이버 보안 사고에 대응해 관련 예산을 확대하기로 결정 ⇨ 사이버보안관련주 부각 7. 에스피소프트 (21.18%) : SW관련주, 시총1200억대, 클라우드&솔루션사업, 양자기술에 대한 엔비디아(NVIDIA) 등 빅테크의 본격 참전과 기술 돌파구 마련, 아이온큐/퀀티넘 등 미국 양자컴퓨팅 기업 실적 호조 등 ⇨ 인공지능(AI)과 양자내성암호(PQC) 기술을 적용한 차세대 방화벽 개발 이력 ⇨ 양자보안관련주 부각 8. 큐에스아이 (16.72%) : 반도체관련주, 시총600억대, 반도체레이저&광반도체사업, 양자기술에 대한 엔비디아(NVIDIA) 등 빅테크의 본격 참전과 기술 돌파구 마련, 아이온큐/퀀티넘 등 미국 양자컴퓨팅 기업 실적 호조 등 ⇨ 양자컴퓨팅·양자센서·양자통신에 필수적인 광원·레이저 기술을 보유 ⇨ 양자보안관련주 부각 9. 유니퀘스트 (16.05%) : 반도체관련주, 시총2200억대, 반도체유통사업, 엔비디아관련주, 최근 클라우드를 거치지 않고 스마트폰이나 가전 기기 자체에서 직접 인공지능을 구동하는 '온디바이스 AI' 시장이 커지면서 수혜 기대감 ⇨ 반도체유통관련주 부각 10. 이노스페이스 (15.96%) : 우주항공관련주, 시총1700억대, 발사체제작사업, 준궤도 로켓 '세빛' 이달 29일 재발사 도전 소식 ⇨ 우주항공관련주 부각 11. 쓰리빌리언 (15.71%) : 의료기기관련주, 시총1800억대, AI유전자검사진단사업, AI 신약 개발 기대감(DS투자증권 리포트 발행) ⇨ 의료AI관련주 부각 12. 상지건설 (15.32%) : 건설관련주, 시총300억대, 건설사업, 구) 상지카일룸, 재건관련주, 이재명관련주, 재료미노출, 개별 등락 13. 아이텍 (14.93%) : 반도체관련주, 시총1600억대, 반도체테스트&콜드체인사업, 그래핀관련주, 미국 중간선거 민주당 압승('블루 쓰나미')으로 반도체주가 급락했지만, AI 데이터센터 규제 강화의 실질 영향은 크지 않을 것이라는 전망(현대차증권 리포트 발행) ⇨ 반도체소부장관련주 부각 14. SFA반도체 (14.59%) : 반도체관련주, 시총1조1천억대, 반도체조립&테스트&패키징사업, 미국 중간선거 민주당 압승('블루 쓰나미')으로 반도체주가 급락했지만, AI 데이터센터 규제 강화의 실질 영향은 크지 않을 것이라는 전망(현대차증권 리포트 발행) ⇨ 반도체소부장관련주 부각 15. RFHIC (14.11%) : 통신장비관련주, 시총1조1천억대, 통신&방산사업, 스페이스X-퀄컴 딜에서 국내 통신장비 업체에도 새로운 공급망 진입 기회가 열릴 수 있다고 판단(유진투자증권 리포트 발행) ⇨ 통신장비관련주 부각 16. HLB테라퓨틱스 (13.93%) : 제약바이오관련주, 시총2500억대, 의약품개발사업, 신약 임상 성과 기반 글로벌 사업화 추진 및 재무·사업 경쟁력 강화(서울평가정보 리포트 발행) ⇨ 제약바이오관련주 부각 17. 큐리옥스바이오시스템즈 (13.85%) : 건강관리관련주, 시총8900억대, 세포분석장비판매사업, 실험실 완전 자율화 시대 수혜주로서 NIST 표준화 시 AI 수요 가속화와 수주 확장 국면(DS투자증권 리포트 발행) ⇨ 의료기기관련주 부각 18. 한국첨단소재 (13.62%) : 통신장비관련주, 시총600억대, 통신부품사업, 양자기술에 대한 엔비디아(NVIDIA) 등 빅테크의 본격 참전과 기술 돌파구 마련, 아이온큐/퀀티넘 등 미국 양자컴퓨팅 기업 실적 호조 등 ⇨ 양자암호통신 시스템을 구축하는 데 필수적인 '핵심 광학 부품 기술력'을 보유하고 국가 연구개발 사업에 참여한 이력 ⇨ 양자보안관련주 부각 19. 비엠티 (13.51%) : 기계관련주, 시총1500억대, 정밀부품&전기분전반사업, 3분기 실적 호조(전년동기대비 매출액 +34.00%, 영업이익 +53.60%) 발표, 개별 등락 20. 딜리셔스 (13.33%) : SW관련주, 시총500억대, 홀세일마케팅플랫폼&리테일비즈니스솔루션사업, 3분기 실적 호조(전년동기대비 매출액 +16.54%, 영업이익 +1760.0%) 발표, 개별 등락, 이전 재료 지속 21. 티앤이코리아 (12.95%) : 기계관련주, 시총1600억대, 터보기계사업, 미국 중간선거에서 민주당이 압승('블루 쓰나미')으로 재생에너지에 대한 모멘텀 형성, 미국 블룸에너지와의 고체산화물연료전지(SOFC)용 에어블로워 개발·검증 성과를 바탕으로 AI 데이터센터 전력시장에 대응 등 ⇨ 연료전지관련주 부각 22. 인제니아테라퓨틱스 (12.80%) : 제약바이오관련주, 시총9800억대, 항체의약품플랫폼사업, 'MK-8748' 글로벌 3상 진입에 따른 기대감, MSD와의 기술이전 성과로 인한 긍정적 전망 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각 23. 크라우드웍스 (12.65%) : IT서비스관련주, 시총200억대, 학습용AI사업, 블록체인 기반 AI 데이터 인프라 기업 포세이돈(Poseidon)과 피지컬 AI 데이터 사업 확대를 위한 파트너십을 체결, 프롬프트팩토리와 '광고 성공률 예측 AI 에이전트' 개발 등 ⇨ AI관련주 부각 24. 아이씨티케이 (12.52%) : IT하드웨어관련주, 시총2400억대, 보안시스템반도체설계사업, 양자기술에 대한 엔비디아(NVIDIA) 등 빅테크의 본격 참전과 기술 돌파구 마련, 아이온큐/퀀티넘 등 미국 양자컴퓨팅 기업 실적 호조 등 ⇨ 양자컴퓨터로도 뚫을 수 없는 차세대 암호 알고리즘인 PQC(양자내성암호)를 결합한 차세대 보안 칩을 세계 최초로 상용화 ⇨ 양자보안관련주 부각 25. 티에프이 (11.36%) : 반도체관련주, 시총8300억대, 반도체테스트솔루션사업, 'AI Super Cycle로 메모리 호황에 따라 메모리 패키징 테스트 수요가 기하급수적으로 증가하면서 수혜 가능성 상승(현대차증권 리포트 발행) ⇨ 반도체소부장관련주 부각 26. 쏘닉스 (11.33%) : 휴대폰부품관련주, 시총500억대, 통신용반도체&방산용RF모듈사업, 양자기술에 대한 엔비디아(NVIDIA) 등 빅테크의 본격 참전과 기술 돌파구 마련, 아이온큐/퀀티넘 등 미국 양자컴퓨팅 기업 실적 호조 등 ⇨ 양자 컴퓨팅 핵심 'TFLN' 기술 보유 ⇨ 양자보안관련주 부각 27. 벡트로보틱스 (11.18%) : 미디어관련주, 시총200억대, 콘텐츠솔루션&LED전광판사업, 구) 벡트, 신규 경영진 체제 출범 이후 첫 대외 공식 석상에 나서며 로봇 사업에 대한 중장기 비전을 제시 ⇨ 로봇관련주 부각 28. 와이바이오로직스 (11.14%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 항체의약품사업, 글로벌 바이오 파트너링 행사 '바이오유럽 2026(BIO-Europe 2026)'에 참가해 글로벌 사업개발(BD) 활동을 확대 ⇨ 제약바이오관련주 부각 29. 모비데이즈 (11.05%) : 미디어관련주, 시총100억대, 온라인광고사업, 스팩합병상장주, 최대주주 추가매수, 개별 등락 30. 이렘 (11.01%) : 금속관련주, 시총100억대, 스테인리스강관사업, 알래스카LNG관련주, 투자환기종목, 독립이사가 임기 만료를 다섯 달가량 앞두고 자진 사임하면서 12월 임시주주총회에서 새로운 독립이사 선출 예정, 개별 등락, 이전 재료 지속 상승률TOP30 정리 제약바이오관련주(의료AI, 의료기기 등) 박셀바이오, 쓰리빌리언, HLB테라퓨틱스, 큐리옥스바이오시스템즈, 인제니아테라퓨틱스, 와이바이오로직스 등 (6) 양자보안관련주 에스피소프트, 큐에스아이, 한국첨단소재, 아이씨티케이, 쏘닉스 등 (5) 반도체관련주 유니퀘스트, 아이텍, SFA반도체, 티에프이 등 (4) 실적관련주 머큐리, 비엠티, 딜리셔스 등 (3)

중국, 젠슨 황 간첩 연루 의혹 전면 반박·미국 언론의 허위 주장 비판하며 미중 기술·무역 관계 악화 경고 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-09/china-newspaper-dismisses-jensen-huang-spy-claim-warns-on-ties - 중국 관영 환구시보는 11월 9일 「젠슨 황을 겨냥한 간첩 공작 의혹은 조작된 주장」이라고 반박. 미국 언론의 추측성 보도가 양국 기술·무역 관계를 해칠 수 있다고 경고. - 엔비디아의 대중국 반도체 수출 규제 완화 요구와 관련 사진만으로 「간첩 서사를 만들었다」는 게 환구시보 주장. 미중 갈등을 부추길 배후가 있다는 주장에는 증거를 제시하지 않음. - 중국 외교부 궈자쿤 대변인은 10월 30일 「뉴욕타임스 보도는 근거 없는 추측」이라며 중국을 비방한다고 반박. 11월 9일 관영매체 논평은 이와 같은 입장을 재강조한 것. - 젠슨 황은 11월 8일 「배우자에게 불충실했다」고 인정하며 가족과 임직원에게 사과. 다만 상대의 중국 정보기관 연계 의혹과 기밀 전달 여부는 조사 결과가 나오지 않은 별개 사안. - 엔비디아 이사회는 「외부 변호사가 참여하는 독립 조사」에 착수했고 기밀 유출을 의심할 근거는 없다고 밝힘. 미국 하원 의원들도 관련 설명을 요구하면서 안보 논란은 지속. http://t.me/Wave_Research

[속보] 中상무부, 한화오션 美자회사 5곳 제재 유예 2개월 연장 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009279627

>>미국 당국자, 젠슨 황의 혼외정사 상대 여성이 중국 정보기관 소속 주장…중국 외교부 “근거 없는 억측” •중국 외교부 궈자쿤 대변인은 젠슨 황의 혼외정사 상대 여성이 중국 정보기관에서 근무한다는 주장에 대해 “중국 스파이 관련 주장은 순전히 근거 없는 억측이며, 중국을 비방하고 명예를 훼손하는 것”이라고 밝힘. 외신 기자가 해당 여성이 중국 정보기관 소속이라는 보도를 부인하는 것이냐고 재차 묻자 같은 입장을 반복 •한편, 중국이 엔비디아의 첨단 반도체 약 60만 개 수입을 아직 승인하지 않은 것과 관련해서는 담당 부처에 문의할 것을 권고 >美官员称与黄仁勋婚外情女子为中国情报机构工作，外交部：纯属捕风捉影 https://wallstreetcn.com/articles/3785562#from=ios

소프트뱅크, 미국 내 네오클라우드 사업 재검토. 다른 지역으로 전환할 가능성 据报道，软银可能重新考虑其在美国的NeoCloud（新云）业务，并转向其他地区。 https://wallstreetcn.com/livenews/3196774?ivk=1#from=android

코스피, 장중 5,172선 반등 후 5,018선 하락 마감·외국인·개인 동반 매도에 5,000선 공방 https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2165481 - 11월 9일 코스피는 「5,018.85포인트·0.81% 하락」 마감하며 5,000선을 지킴. 코스닥도 638.97포인트로 0.82% 내리며 장중 반등을 이어가지 못함. - 코스피는 장 초반 「4,990.66」까지 밀린 뒤 5,172.94로 반등했으나 오후 매물에 상승분을 반납. 고점과 저점 차이가 182.28포인트에 달하며 변동성이 확대. - 유가증권시장에서 개인은 장 초반 매수에서 「4,904억원 순매도」로 전환. 외국인도 6,927억원을 팔았지만 기관은 7,218억원을 순매수하며 매도 물량을 흡수. - 삼성전자는 「0.64% 상승한 18만9,900원」, SK하이닉스는 0.35% 오른 113만6,000원에 마감. 반면 삼성SDI는 11.32%, 알테오젠은 16.01% 급락. - 미국 나스닥과 필라델피아 반도체지수는 직전 거래일 「각각 1.09%·4.21% 상승」. 국내에선 AI 데이터센터 규제와 투자 회수 우려, 미국 물가 및 코어위브 실적 경계가 지속. http://t.me/Wave_Research

대만 : 국가안정기금 투입 한국 : 반대매매 유예 하방을 국가가 막는 것과 개인보고 막아달라는 것의 차이

2026.11.09 15:39:34 기업명: GS건설(시가총액: 2조 5,931억) A006360 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 주식회사용인기흥역세권2피에프브이 계약내용 : ( 공사수주 ) 용인 기흥역세권2지구 주상복합 개발사업 공급지역 : 경기도 용인시 기흥구 구갈동 459-3 일원 계약금액 : 9,271억 계약시작 : - 계약종료 : - 계약기간 : 매출대비 : 7.45% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109800420 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/006360 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/006360

삼성 첫 AI 안경 12일 예약판매…메타 맞서 프리미엄 전략 https://naver.me/G6RbF96o

원익IPS, 3분기 영업이익 667억원으로 전년 대비 142% 증가·매출 성장에도 순이익 88% 감소 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900411 - 3분기 연결 매출은 「3,377억8,700만원」으로 전년 동기 대비 25.83%, 전분기 대비 56.04% 증가. 2분기 2,164억7,200만원에서 외형 성장세가 확대됨. - 영업이익은 「666억5,400만원」으로 전년 동기 대비 142.03%, 전분기 대비 262.58% 증가. 영업이익률은 약 19.73%로 전분기 약 8.49%에서 개선. - 3분기 순이익은 「33억3,000만원」으로 전년 동기 대비 88.22%, 전분기 대비 96.30% 감소. 영업이익 급증과 달리 세전이익도 52억500만원으로 줄어듦. - 올해 1~9월 연결 누적 매출은 「7,191억6,000만원」으로 전년 대비 13.29% 증가. 누적 영업이익은 957억7,200만원으로 69.18% 늘며 실적 개선을 기록. - 1~9월 누적 순이익은 「1,153억1,900만원」으로 전년 동기 대비 125.14% 증가. 다만 이번 수치는 외부감사인 검토 전 잠정 실적으로 확정 결산에서 변경될 수 있음. http://t.me/Wave_Research