gideon's note

그럴수도 있는게 막상 중국에 진출 시켰더니 반응 미적지근할수도 있는거고... 뭐 어느 겜사든 잘할수있는거에 집중하는거지만 위메이드는 너무 MMO일변도인게 계속 신경쓰임.

S : 크래프톤 A : 더블유게임즈 B : 카카오게임즈 C : 네오위즈, 펄어비스, 데브시스터즈, 컴투스, 엔씨소프트 D : 위메이드, 넷마블 이란 의견도 있는데 그냥 YoY 갖고 5년 평균이랑 표준편차로 표준화 시킨 아주 계량적 결과입니다. -ㅅ-

게임사 1Q24 실적 티어표를 심심해서 만들어봤는데 1Q24 매출 영익만을 반영하였을 뿐 향후 모멘텀은 전혀 반영하지 않았습니다.

개인적으로는 설득력이 있는 내용이라고 느꼈습니다. https://m.blog.naver.com/sum7788/223447902207

달마다 올라오는 아카이빙 보며 주기적으로 일뽕 충전합니다. https://youtu.be/COsL3Apm58o?si=66D9mxp7HXtBKKXO

흑인 사무라이가 실존인물이라서 흥미가 있었습니다. 그치만 할인할때까지 기다렸다 사겠습니다.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

https://youtu.be/vovkzbtYBC8 유비소프트의 명운이 걸린 '어쌔신크리드 섀도우즈' 트레일러 공개. 개인적으로 유비를 평가하자면 프랑스 엔씨가 아닌가 함. 동양권에서는 왜 그동안 시리즈에서는 현지인들을 주인공으로 하다가, 일본 와서는 흑인 사무라이가 주인공이냐? 옐로 워싱 아니냐는 의견이 좀 나오는거 같고 서양권에서는 그냥 유비라 못 믿겠다는 의견이 대세인 듯 함. 이거 망하면 유비는 진짜 답이 없음. 사실상 유비판 TL이라고 보시면 됨.

사람이 좀 상황 보고 예상도 해가면서 말을 가려서하고 정책도 할거 안할거 가려야 하는데 일관적으로 이 지랄 하는 이유? 국민들이 총선을 통해 그러라고 허락해준 셈이 되었기 때문. 근데 뭐 저는 한국만 유독 수준이 떨어진다 이렇게 생각은 않습니다. 민주주의도 그냥 고이면 썩는거.

그러면 사람 죽이기로 마음먹었으면 죽이고나서 벌어질 수많은 일들을 예상하고도 그냥 해야 맞는거임? 해보지도 않고 그만두는건 아니니깐? 진성준 "금투세, 해보지도 않고 폐지하나…예정대로 시행될 것” https://radio.ytn.co.kr/program/?f=2&id=95764&s_mcd=0214&s_hcd=01

Google I/O 2024 간략정리 I/O는 쉽게 말해 개발자 컨퍼런스이며, 2024년은 AI와 관련된 내용이 주를 이루며 AI 기술 공개에 초점을 맞췄습니다👍 ✅ 구글의 모든 서비스에 제미나이 기술 적용할 것 1. 구글 포토(Ask photos) - AI가 사진을 학습해 다소 복잡한 수준의 질문까지 답해줌 (우리딸의 수영실력 성장과정 보여줘 시연) 2. Gemini 1.5 Pro 처리 컨텍스트 양 증가 - 처리 가능 한도가 200만 토큰으로 2배 증가 (빠르고 강력해진 모델) 3. AI 비서 Prjoect Astra - 카메라와 연동해 내용을 공유하고 이해하는 비서의 역할을 해줌(GPT 옴니와 유사) 4. Gemini 1.5 Flash 모델 발표 - Gemini 1.5 Pro만큼 강력하지만, 좁고 빈번하며 지연 시간이 짧은 작업에 최적화된 새로운 다중 모달 모델 5. 영상 제작 모델 Veo - 텍스트, 이미지, 동영상 기반 프롬프트를 사용하여 1080p 동영상을 출력할 수 있음(소라의 대항마가 될 듯. 영상에서는 40초에서 계속 extend 시킴) 6. 6세대 CPU trillium - 칩당 컴퓨팅 성능을 5세대 CPU 대비 4.7배 향상 7. AI 검색기능 AI Overview - Google 검색에 반영되는 기능으로 상단에 검색 결과 요약 정보를 제공 - Google Lens 통해서도 사용 가능하며 미국은 오늘부터 오픈 8. Workspace 통합 - Gmail, 구글 드라이브 등 Google Workspace 애플리케이션에 Gemini가 적용 (구글이라 가능한 미친 기능😏) 9. 맞춤형 챗봇 생성 기능 Gems - 원하는 대로 커스터마이징하여 사용할 수 있는 기능(GPT 빌더와 유사한듯) 10. 오픈소스 모델 Gemma - Gemma에 비전 기능이 추가된 PaliGemma는 이미 공개되었고 270억 파라미터의 Gemma 2는 6월에 공개예정 11. Gemini 모델을 학습 도우미로 파인 튜닝한 LearnLM - 안드로이드, 유튜브 등 다양한 구글 제품에 통합될 예정 ✍️ AI전쟁은 더욱 치열해질테고, 우리는 그에 맞게 빠르게 적응해 야 합니다🧐 전체영상을 보면 좋겠지만 구글에서 10분짜리 편집 영상을 제공해주는데 아마 본인들이 핵심으로 밀고자 하는 부분만 추렸겠죠? 이것만큼은 꼭 보자구요🙏🙏 👉 Google I/O 2024 영상보기(10분 압축) 👈

https://han.gl/ZAAda PS4 누적 판매량: 1억 1천만대 PS5 누적 판매량: 약 6천만대 이번 1분기 판매량은 450만대인데, 엑박보단 5배 많은 정도. 하드웨어 싸움만 보면 엑박은 플스에 상대가 안되지만, 게임사들이 PC 동시 출시를 선호하게 되면서 굳이 콘솔 기기를 사야 하나?라는 생각이 드는게 문제인거 같기도 하고. PC가 성능도 훨씬 좋으니.. 하드웨어로는 상대가 안되지만 반대로 MS가 게임패스를 위시한 클라우드 게임을 밀면서 비대칭 전력이 생겨버린 느낌이라 독점작 위주 마케팅 전략를 펼쳐온 소니 입장에서는 부울편한 상황일 듯 함. PS6는 28년 출시 계획인데 이제 딱 수명 절반 지난 PS5의 성적 추이 보면 조금 아쉬움. 코로나 때 게임 시장 성장하는 구간에서 잔뜩 팔아먹었어야 했는데 반도체 없던게 너무 발목을 잡았음. 역시 답은 돌돌 닌텐도로 귀결.

크래프톤, '라이엇 출신 설립' 엘로디게임즈 지분 확보 • 크래프톤이 미국 캘리포니아 소재의 게임 개발사 '엘로디 게임즈'에 지분투자를 단행했다. • 엘로디 게임즈는 라이엇 게임즈 출신의 크리스티나 노먼과 데이비드 뱅크스가 2019년 설립한 회사로, 블리자드 엔터테인먼트와 유비소프트 등 글로벌 게임사 출신의 개발자들이 다수 포진돼 있다. • 엘로디 게임즈는 현재 익스트랙션 액션 RPG '시커즈 오브 스카이베일'을 개발 중이다. • 크래프톤은 올해 들어 영국과 노르웨이 소재의 신생 게임 개발사 '레드 로버 인터랙티브'에 투자했으며, 작년에는 구인영 언디셈버 디렉터가 설립한 국내 게임사 '바운더리'에 시드 투자를 단행했다. http://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=321452

열혈 구독자가 핵심 소비층으로…'e커머스 신흥강자'로 뜬다 ■ 팬덤이 키우는 크리에이터 경제 인플루언서가 만든 브랜드 쇼핑몰 유튜브 쇼핑 연동되며 영향력 커져 틱톡·인스타그램도 파트너십 확대 아마존·쿠팡 등 대형플랫폼 위협 출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D976K46GA

비용통제? https://www.mirm.co.kr/news/notice/37064

[유안타증권 반도체 백길현] ■ 디아이티(110990 KQ) 1Q24 실적 Review & Comments ▶️1Q24 Review - 동사 1Q24 매출액과 영업이익은 각각 202억원(YoY -16%, QoQ -43%), 33억원(OPM 17%, YoY 흑전, QoQ -44%)을 기록. Laser Solution 부문의 고부가 반도체 장비 매출 비중이 63%로, 전년/전분기대비 크게 확대되며 전사 수익성이 개선되었기 때문. - 차기분기는 Laser annealing 매출 인식이 본격화되며 수익성 개선이 보다 가팔라질 것으로 기대. 2H24 해외 신규 고객 대상으로도 Laser Annealing 장비 공급이 본격화되면서 주가 모멘텀 요인으로 작용할 것. ▶️투자의견 BUY, 목표주가 4만원 유지 - Laser annealing 공정은 DRAM/NAND의 선단공정에 새롭게 적용되는 공정이며, 여타 반도체 전공정 장비 업체 대비 차별화된 수주 모멘텀이 기대되는 바임. 2024~2026년 예상 영업이익은 각각 173억원, 383억원, 618억원으로 시장 성장을 Outperform할 것. - 국내 반도체 주력 고객사의 후공정 투자에 따른 주가 모멘텀 또한 기대됨. 2H24 지나면서 Laser annealing 외 Advanced PKG향 신규 Laser 장비 납품이 가시화될 것으로 예상하기 때문.

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] SK하이닉스 - HBM 주요 고객사 향 두 가지 긍정 요인 발생 [핵심 고객사 향 긍정 요인 발생 - 1) 2025년 판가 협상, 2) HBM3 물량 확대] - SK하이닉스와 북미 핵심 고객사의 HBM 사업 관련한 다양한 긍정 요인이 발생 중 - 이는 1) 선도 업체의 이점을 기반으로한 강력한 ‘상방전개’ (25년 판가 상승 가속화)와, 2) 고객 의존도 심화에 따른 추가적인 ‘하방전개’ (2H24 HBM3 추가 물량 요청)로 해석 (1) HBM 판가 상승 가속화 - 현재 HBM 북미 최대 고객사와 2025년도 판가 관련 협상 진행 중 - 최근 DRAMeXchange 등에서 내년 HBM 산업 평균 판가 상승률을 5~10% 수준으로 예상한 바 있으나, 해당 건의 경우 이를 크게 뛰어 넘는 수준 - 최근 북미 경쟁사 HBM3E 8단 생산 수율 이슈 발생. SK하이닉스의 선도력이 강화되는 가운데, 동사는 북미 고객과 25년 물량에 관해 15~20% 수준의 YoY 판가 상승을 시현할 가능성 높음 (2) HBM3 추가 물량 요청 - 북미 최대 고객사는 최근 동사에게 HBM3의 2H24 추가 물량 생산을 요구 - 원래 SK하이닉스는 2Q24부터 HBM3를 HBM3E로 전환 계획이었으나 고객의 추가 물량 요청 대응 방안을 강구 중 - 현재 넘치는 수요 속 물리적 생산 공간 여력이 제한된 상황에서 기존 후공정 효율 강화 또는 공동개발라인 생산 전환 등으로 일부 대응할 가능성이 높음 - 이는 동사의 2H24 매출 상향 요인으로 작용할 전망 [HBM 및 실적 상승 요인은 주가 재평가 요소] - 당사의 기존 SK하이닉스 HBM 매출액/영업이익 전망치는 2024년과 2025년 각각 10.2조원/5.1조원, 17.5조원/7.5조원 - 최대 고객사와의 협상 및 향후 추가 고객사 추가 여부 (‘HBM 횡전개’), SK하이닉스의 국/내외 클린룸 공간 확보 계획에 따라 동사 HBM 매출 추정치는 2025년을 중심으로 크게 상향 조정될 여지가 있음 - 급등하는 수요와 강화되는 협상력 불구, SK하이닉스의 최대 고민은 1) 생산 공간 추가 확보와 2) 장기 구속력 형성에 남아있을 것 - 당사는 동사가 25년부터 해외 주요 거점 공간 확보를 통해 후공정 협력 체계를 구축한 TSMC 주요 생산시설과의 인계 기지 설립에 나설 것으로 전망 - 전후방 강력한 생산 파트너십은 고객사의 향후 기술 개발 의존성을 유지시키는 한편 계약 구속력을 강화시킬 핵심 요인 - SK하이닉스는 HBM 확보 각축적인 펼쳐지는 1H25까지 지속적인 주가 재평가 발생 가능성 높음 https://han.gl/vgR8E (링크) * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

미 10년물이 내려가고 미 대선을 앞두고 연준+재무부가 콜라보로 여러 숫자들을 잘 관리하고 있다보니, 금리인하 기대감이 몽실 크게 살아날 듯... 결국 시장은 연초 7번, 이후 0-1번, 이후 다시 3~4번...ㅋㅋㅋ 그냥 혼자 이런저런 상상하면서 위아래로 시장 변동성을 만들고 거기서 트레이더들은 돈을 벌 기회 & 날릴 기회를 가지면서 늘 화제의 중심이 미국 금리로... 진정한 통계조작국은 미국이었긴 한데, 뭐 절이 싫으면 중이 떠나야 하니 그럴순 없고 말이죠...? 한국 붇시장도 미국 금리만 쳐다보고 있기에, 이는 시장의 기대수익률 하락요인이 되고 전세만 튀겠군욤...

# 🇺🇸 4월 CPI HEATMAP 물가 상방 기여는 Fuel Oil (+2.9%p), Utility Gas Service (+1.3%p) 등 여전히 ENERGY 중심 반면, 하방은 Used Cars (-4.7%p) 1) 지난달 5개월만에 재차 고개를 들었던 CPI + 2) 최근 에너지 외 농수산물 가격 급등은 CPI에 대한 지속적인 상방압력으로 작용(i.e. 최소 3개월)할 것으로 우려였으나, 그럼에도 불구 이번달 예상치 부합한건 매우 고무적!👍 (그런데 언제부터 발표치가 컨센서스와 오차가 없었을까요...??😅)