차용호

Trump says U.S. attacked three Iran nuclear sites https://www.cnbc.com/2025/06/21/trump-israel-iran-conflict.html?__source=androidappshare

<06/17> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스, 최선단 D램·HBM 설비투자 '신중 모드' https://buly.kr/7bH1Sr1 ■ 美, 반도체 보조금 흔들고 증액 없는 투자까지···삼성·SK, 딜레마 https://buly.kr/2fdnzzy ■ 자신감 드러낸 TSMC 회장 "휴머노이드 로봇 산업, 이미 반도체 매출 기여" https://buly.kr/3YDau9x ■ 낸드플래시 두뇌, 컨트롤러 전쟁…데이터센터 SSD 주도권 잡아라 https://buly.kr/G3DOY3m ■ 미국, 희토류로 인한 중국에 대한 관세 90일 추가 유예 고려 https://buly.kr/GksQTJE ■ 애플, 2026년 맥북프로에 OLED 디스플레이 및 TSMC 2nm M6 Chip 채택 계획 https://buly.kr/GE89PR8 ■ Open AI, 미 국방부와 $200Mil 규모 계약 체결 https://buly.kr/28tX4Dk ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

<06/16> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ "SK하이닉스, 올해 1분기 D램 영업이익 중 HBM이 절반 이상" https://buly.kr/BpFCV2Q ■ AMD MI350, HBM3E 삼성전자와 Micron 듀얼 벤더 활용 https://buly.kr/9iG6jCj ■ 외국인 이달 반도체 2조 순매수…"D램값 오르고 HBM 성장 지속" https://buly.kr/CsjkNuj ■ 반도체·전자부품, 환율 하락으로 2분기 실적 '먹구름' https://buly.kr/Eziq9gj ■ 대만, 중국의 화웨이와 SMIC를 수출 규제 리스트에 등재 https://buly.kr/DPU1K8s ■ 중국, 미국의 수출 규제로 인해 시놉시스-Ansys $35Bil 합병 지연 https://buly.kr/Alkec4v ■ "美 반도체 수출 제한, 中에 좋은 일 될 수도" 젠슨 황 '경고' https://buly.kr/A45cgvU ■ 애플, 5월 중국 내 아이폰 판매 1위 기록 https://buly.kr/B7aAZZ8 ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

<06/13> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 2nm 기반 엑시노스 2600 수율 50% 목표로 양산 진입 https://buly.kr/28tVb2w ■ 2024년 기업 R&D 규모 역대 최고…1위는 삼성전자 https://buly.kr/FsIc6hx ■ 마이크론, 트럼프의 온쇼어링 정책에 따라 미국 내 $30Mil 투자 계획 https://buly.kr/GP2t33U ■ BESI, 신규 AI 고객사 확대 기대로 인해 장기 목표 실적 상향 조정 https://buly.kr/FsIc6e6 ■ 엔비디아, 미국 수출 규제로 인해 가이던스에서 중국 제외할 것 https://buly.kr/1RETfjc ■ 시놉시스, 일부 중국 서비스 재개했지만 핵심 툴은 여전히 제한 https://buly.kr/DPU0NEW ■ NXP 반도체, 12인치 전환 과정서 8인치 팹 4개 폐쇄 예정 https://buly.kr/74Wj4JW ■ AMD, 신규 AI Chip MI350 및 MI400 공개 https://buly.kr/NjvmsF ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

[차용호 반도체/소부장] 반도체 업종 급등 코멘트 - 대선 이후 1주일간 KOPSI 지수는 4.9%, SK하이닉스 10.3%, 삼성전자는 3.6% 상승하며 급등. 주가 급등 주요 배경으로는 반도체 업황에 대한 변화보다는 매크로 관련 국내 정책 불확실성 해소 및 원화 강세가 외국인 수급 개선 요인으로 작용. 삼성전자는 6월 말로 예정되어있던 Nvidia향 퀄 테스트 10월로 지연될 가능성이 높아지며 SK하이닉스가 더 높은 주가 상승폭을 시현. Micron은 동일 기간 12.4% 상승하였으며, 나스닥도 6/11기준 19.615.88pt로 2025년 2월 고점까지 약 2.2%만이 남았음. 이는 Nvidia가 중국을 제외하고도 견조한 실적 시현하였으며 M2 YoY% 증가율 상승이 기여. - 최근 주가 급등으로 인해 SK하이닉스와 Micron의 합산 12M Fwd P/B는 1.9x로 매크로 불확실성으로 인한 하락분을 모두 회복한 상황. 현 주가에서 추가적인 주가 상승을 위해서는 ①실적의 상향 조정이나 ②Valuation 확장이 이루어져야 할 것. - SK하이닉스는 삼성전자의 Nvidia향 진입, Micron의 빠른 Capa 확대로 인한 보수적인 HBM 증설을 예상. SK하이닉스의 최근 가장 높은 Valuation은 1H24 12M Fwd P/B 1.9x로 당시에는 견조한 AI와 더불어 Conventional 메모리도 상승 Cycle이 전망되었음. . 하지만 당사는 4Q25 Conventional DRAM 가격 하락이 시작될 것으로 예상. , ①관세 Pull-In 수요 소멸, ②관세 불확실성으로 인한 Set수요 하향 조정, ③ ISM제조업 지수가 2025년 1월 이후 4개월 연속 하락하고 있기 때문. HBM 선두 업체에 대한 Valuation이 메모리와 AI 동반 상승 Cycle이었던 1H24 당시 12M Fwd P/B 1.9x까지 확대되기에는 메모리 업황에 대한 개선이 필수적일 것. URL: https://buly.kr/2JoGEwg

<06/12> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, Groq AI Chip 2H25 4nm 생산 계획 https://buly.kr/CLzS7zM ■ 삼성전자, DDR4 깜짝 수요 효과…2분기 실적 '가뭄에 단비' https://buly.kr/APv78pv ■ 마이크론, 'HBM4' 샘플 공급…SK하이닉스와 경쟁 치열 https://buly.kr/Choy5fl ■ 트럼프 “中은 희토류 공급, 美는 中 유학생 비자 허용” https://buly.kr/DEZF26m ■ 관세의 역설…中 스마트폰 '나홀로 성장' https://buly.kr/Gvn9dE6 ■ 삼성전자의 DDR4 조기 소진에 따른 Micron DDR4 가격 50% 인상 루머 https://buly.kr/881GaTQ ■ 오라클, 강한 클라우드 수요에 힘입어 연간 가이던스 상향 조정 https://buly.kr/4Fsb0SW ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

Trump says China will supply rare earths in 'done' deal https://www.cnbc.com/2025/06/11/trump-says-china-will-supply-rare-earths-in-done-deal.html?__source=androidappshare

<06/11> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성·SK 기술력 넘어섰나 '발칵'…3등의 '대반란 https://buly.kr/FLYKSBi ■ 정부, 올해 AI 반도체에 2434억 투입…국산 NPU 조기 상용화 지원 https://buly.kr/A45b0s7 ■ 삼성 파운드리, 퀄컴 자회사 오토톡스와 車반도체 양산 준비 https://buly.kr/EI3mYSL ■ D램 세계 1위 SK하이닉스, 10나노 이하 신기술로 ‘30년 왕좌’ 노린다 https://buly.kr/GE87LRw ■ 마이크론, 美 대법원에 中 YMTC에 자료 제출 '무효화' 청원 https://buly.kr/CLzRmJA ■ 백악관, 중국 AI는 미국 대비 3~6개월 정도 뒤쳐져 있어 https://buly.kr/BpFAoyw ■ 中 런정페이 "화웨이 반도체, 美보다 한세대 뒤져…美,우리성과 과장" https://buly.kr/8elXAMS ■ 미중 무역협상 둘째날 속개…수출 통제 집중 논의 https://buly.kr/C09vnqA ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

<06/10> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성 파운드리, 1Q 점유율 하락…中 SMIC에 추월 위기 https://buly.kr/2JoFV6r ■ "텐센트·알리바바 등 中 빅테크, 화웨이 AI칩 주문 안해" https://buly.kr/1n3yIaL ■ 트럼프, 중 희토류 확보 위해 반도체 수출 통제 완화 검토 https://buly.kr/6tbx0Lf ■ 인텔, 2026년 차세대 Xeon CPU 출시 예정 https://buly.kr/7QMDov1 ■ TSMC, 안전 사고 문제로 인해 AP7 첨단패키징 Fab 장비 반입 지연 https://buly.kr/FWT54AF ■ OpenAI, 12MTD 매출액 24.12월 $5.5Bil에서 $10Bil로 성장 https://buly.kr/HHcesOF ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

<06/09> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ D램 1위 내준 삼성전자, 하반기 생산량 하향 조정… “점유율보다 수익성” https://buly.kr/1RESEWV ■ 키옥시아, 5년 내 NAND 생산량 2배 늘릴 것 https://buly.kr/8TqlOlE ■ 미 상무장관 "반도체법 보조금, 투자액의 4% 이하가 적절‥10%는 과도" https://buly.kr/8TqlT7Z ■ 美 제재 뚫은 '화웨이 반도체 굴기'…비밀병기는 사이캐리어 https://buly.kr/G3DLeC6 ■ 美·中, 9일 英 런던서 고위급 무역협상… ‘희토류·반도체 수출통제 논의' https://buly.kr/DwEFsOd ■ 삼성전자와 Micron, MLC 생산 종료 루머 https://buly.kr/FWT4hj6 ■ 미 상무부, 화웨이의 AI Chip 생산 능력 200K에 불과해 https://buly.kr/H6htX3S ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

<06/05> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 미국 "반도체법 보조금 재협상중"…삼성·SK도 유탄맞나 https://buly.kr/2qYUcyo ■ 삼성전자, 갤Z폴드7 예고 "울트라급 경험 제시할 것" https://buly.kr/GE85AyV ■ 글로벌파운드리, $16Bil 규모 투자 준비 중에 있어 https://buly.kr/881E3Qu ■ “한국이 떨고있다”…무섭게 치고나가는 美中 반도체 https://buly.kr/DEZCV81 ■ 마이크론, 세계 최초 1γnm 기반 LPDDR5X 샘플 출하 https://buly.kr/A45YqSN ■ 미국의 EDA 제한으로 인해 샤오미 자체 칩 난항 겪고 있어 https://buly.kr/C09tdRj ■ 중국 UniVista, 미국 시놉시스 제제로 인해 무료 EDA 체험판 제공 https://buly.kr/31TFcR1 ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

지난 주말에 Trendforce DRAM 매출액 Others(CXMT) 관련 보도가 있었던 것 같아서 상세 내용 공유드립니다. 1Q25부터 CXMT 실적을 별도 기재하기 시작한만큼 앞으로 트래킹이 어느 정도 가능할 것 같습니다. 참고로 Trendforce 전망치 기준 25년 CXMT 예상 실적은 $6.1Bil로 글로벌 점유율 4.6%입니다. 감사합니다.

<06/04> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스, 1분기 D램 시장 1위…"삼성전자도 제쳤다" https://buly.kr/8pgFcLS ■ 건재한 하드(HDD)에 속타는 낸드…K반도체 '원가절감' 특명 https://buly.kr/6MrdsuL ■ 브로드컴, 최신 네트워크 Chip Tomahawk6 출하 https://buly.kr/2qYUCaV ■ 화웨이, 자체 공급망을 위해 60개 이상의 중국 반도체 회사 투자 https://buly.kr/8pgFcIG ■ 삼성전자, 테일러 파운드리 Fab 건설 지연에 따라 보조금 축소 https://buly.kr/BTPcKWT ■ 중국 AMEC, 플라즈마 식각 장비 19년부터 24년까지 CAGR 50% 달성 https://buly.kr/FAdWrVS ■ TSMC, 관세 영향으로 구마모토 2공장 연기 https://buly.kr/1n3wJSy ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

[차용호 반도체/소부장] 2025년 반도체 소부장 하반기 전망: 커져가는 중국 반도체 블랙박스 한미반도체 Buy(신규) / TP 120,000원(신규) DB하이텍 Buy(신규) / TP 64,000원(신규) 코미코 Buy(유지) / TP 85,000원(유지) 파크시스템스 Buy(유지) / TP 300,000원(유지) - LS투자증권 반도체/소부장 담당 차용호 입니다. 소부장 산업에 대한 의견을 Neutral로 하향 조정합니다. 국내 메모리 공급업체들이 양보단 질 중심의 투자 기조를 유지하며 한국 소부장 업체들에게 불리하게 작용할 것으로 예상하기 때문입니다. 차세대 기술 관련 제품 및 중국의 내재화가 어려운 기술력을 보유한 업체들만이 살아남을 것으로 예상합니다. - 리포트 내용의 주는 중국의 반도체 자립입니다. 미국의 수출 규제 상향 조정에 따라 중국은 AI Value Chain 내재화를 위해 더욱 노력을 하고 있습니다. 미국의 장비 수출 규제는 실효성이 없다 최근에서야 영향을 발휘하기 시작했지만 중국은 비상장 및 자회사들을 통해 이미 수많은 장비를 조달했습니다. 더욱 무서운 점은 중국 장비사들의 실적이 가파르게 상승하며 장비 내재화도 본격 추진하고 있다는 점입니다. - 다른 파트에서는 HBM4 도입 관련 사양 변화와 플럭스리스본딩, 포토닉 디본딩 같은 차세대 공정에 대해서 정리했습니다. 또한 유리기판 관련 최근 이슈들에 대해서도 정리해보았습니다. 감사합니다. URL: https://buly.kr/BpF7Zge

<06/02> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 미국, 중국 반도체 자회사까지 대상 규제 확대 검토 https://buly.kr/9XLGob6 ■ TSMC 손 잡은 SK하이닉스, HBM4 로직 다이 비용 압박↑ https://buly.kr/GksL1mp ■ AI 가속기용 그래픽D램 수요↑…"삼성전자 점유율 70% 기대" https://buly.kr/CWu9UC9 ■ 'D램' 강화 박차…삼성전자, 파운드리 인력 메모리로 재배치 https://buly.kr/DlJSLtd ■ 반도체 수출 138억 달러, 역대 5월 최고…HBM·DDR5 등 고부가 제품 견인 https://buly.kr/7bGw1I1 ■ “TSMC, UAE에 초대형 반도체 공장 검토…미국 승인 여부가 관건” https://buly.kr/AlkZg16 ■ 세계 5대 반도체 장비사 1분기 매출 23% 성장…중국 비중은 급감 https://buly.kr/HHcbyCC ■ 시놉시스, 미국 수출 규제로 인해 중국향 판매 중단 https://buly.kr/CsjfRhu ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech

<05/30> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성 차세대 D램 수율 개선…전영현 '설계변경 초강수' 빛났다 https://buly.kr/6Mrc4YR ■ 한은 "미국 관세정책, 자동차 수출 타격 커…반도체는 미미" https://buly.kr/4FsWIiv ■ 젠슨 황 "장기 타격 우려"에도 美 '中 AI 고립' 전략 강화 https://buly.kr/3CNyPmw ■ 미국, 중국에 대해 반도체 설계, 소재 등 출하 규제 https://buly.kr/8IvwUi2 ■ 시놉시스, 미국 수출 규제로 인해 가이던스 제공 중단 https://buly.kr/8elSp3s ■ 마벨, 강한 ASIC수요에 차기분기 가이던스가 예상치를 상회 https://buly.kr/ChotNG2 ■ Dell, 강한 AI Server 수요에 연간 가이던스 상향 조정 https://buly.kr/5JN4BXH ★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★ https://t.me/LSsecTech