주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠)

우와!!! 투자스터디님이 수고해서 정리를 해주셨네요! 감사해요

https://www.youtube.com/watch?v=1leZYOjLooc&t=1s 🔤 배터리 수요 예측: 배터리 탑재량과 EV 판매량을 기반으로 2030년까지의 배터리 수요 예측. 🔤 미국 판매량 예측: 2024년 미국 판매량 1,600만대, 2030년 EV 전환율 50%. 🔤 차종별 배터리 탑재량: Ford F150, Tesla Cybertruck 등 주요 차종의 배터리 탑재량 분석. 🔤 평균 탑재량 계산: 픽업트럭과 SUV의 평균 배터리 탑재량 계산. (픽업트럭 평균 140kWh, SUV 평균 92kWh) 🔤국내 셀 메이커 증설 현황: LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI의 증설 계획. (LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 각각 2025년까지 300GWh, 142.5GWh, 97GWh 증설 예정.) 🔤수율 가정: 배터리 수율 80-90% 가정. 🔤테슬라 제외 수요: 테슬라 모델 제외 시, 2024년 필요 배터리량 169GWh. (수율 90% 시 150GWh) 2025년 EV전환 15% 가정 시 346Wh (수율 90% 시 317GWh) 🔤시장 성장성: 북미 시장은 아직 초기 단계로, 앞으로 큰 성장이 예상됨. 22~24년까지 북미의 자동차 판매량은 최근 10년간 최저 판매량 특히, GM의 경우 유럽 노출도가 가장 적은 메이커. 🔤장기적인 계획: 2030년까지 추가 증설 필요, 현재 계획으로는 수요 충족 불가. 🔤종합 분석: 북미 EV 시장의 배터리 수요와 국내 셀 메이커들의 증설 계획을 종합적으로 분석.

https://youtu.be/rqCZssgf-uc?si=am8jFdONc9dnhMxB * 영상 보고 빠르게 정리하였습니다. 원 출처 영상에 훨씬 더 좋은 내용이 많지만 정리를 위해 많이 축약하였습니다. 여유되시는 분들은 원문 영상 꼭 한번 보시길 추천 드립니다. 🔼북미 차량 판매 현황 및 디트로이트 3사 EV 전환 전략🔼 🔤북미시장 - 크게 미국과 캐나다로 구분. 미국의 경우 픽업트럭 판매 비율이 매우 높으며, 이는 우리나라의 포터 판매를 떠올리면 됨. 농사 짓는 분들 사업하는 분들이 포터를 흔히 보유하고 있는 것처럼 미국에서 픽업트럭은 집집마다 한대 있을만큼 꾸준히 팔리고, 판매 비중도 높음. 픽업 트럭과 함께 SUV 비중도 상당히 높으며, 2022 ~ 23년 도요타 라브 4, 테슬라 모델 Y, 혼다 CR-V, 닛산 로그, 쉐보레 코넥스, 현대 투싼, 포드 익스플로러 등 다양한 SUV 차종 판매됨. 북미 시장은 세단보다는 픽업과 SUV가 주로 많이 팔리는 시장. -> 미국에서 2022년 상용차 제외 약 1360만 대가 판매되었고, 2023년에는 약 1500만 대 판매. (차량 판매 1~25위 판매 대수가 전체 판매 대수의 45%) -> 차량 판매 1~25위 중 픽업트럭 판매량 33%, SUV 판매량 50% 차지. / 세단과 크로스오버 차종 비율 불과 17% 🔤북미 차량판매 전망 - 지난 2013년 1,360만대 → 1,740만대까지 증가 후 2019년부터 급격히 감소. 2022년 최저치 찍고 다시 올라가고 있으며, 향후 판매대수는 점진적으로 상승 가능성 높다고 전망.(금리 인하 및 신차 출시 등). 캐나다는 미국의 약 1/10 시장이며, 캐나다 또한 우상향 전망 (온타라오, 퀘백, 브리티쉬콜롬비아 등)되며, 캐나다 또한 미국봐 유사하게 픽업 모델들과 SUV 차종 많이 팔림. EV 판매 비중을 높이기 위해 5,000달러 보조금 지급 캐나다는 2035년까지 내연기관 차량 판매를 금지하겠다는 계획을 발표. 캘리포니아 주와 유사하게 제로 에미션 차량으로 전환할 것. 미국의 여러 주들도 비슷한 규제를 계획하고 있습니다. 2026년까지 최소 20%, 2030년까지 최소 60%의 제로 에미션 차량 전환을 목표로 하고 있습니다. 🔤GM GM은 얼티엄 플랫폼을 통해 다양한 SUV 차종을 개발 중. 캐딜락 리릭, 쉐보레 코넥스, 뷰익 일렉트라, 혼다의 어큐라 ZDX, 쉐보레 블레이저와 혼다 프롤로그 모두 GM의 얼티엄 플랫폼을 사용합니다. GM은 혼다와 플랫폼을 공유하면서 부품 비용 절감 효과를 누리고 있음. GM은 24년과 25년에 총 14개의 EV 모델을 출시할 예정. 🔤포드 포드는 EV 전환을 늦추고 하이브리드 모델을 병행하는 전략을 취하고 있습니다. 포드는 유럽 시장에 집중하고 있으며, 북미에서는 3개의 EV 모델을 중심으로 판매하고 있으며, 이는 2026년 이후에 본격 이루어질 것 🔤스텔란티스 스텔란티스는 다양한 브랜드를 보유하고 있으며, 2021년 합병된 회사. 스텔란티스는 2027년까지 글로벌 EV 목표를 88%로 잡고 있으며, 북미에서는 PHEV 모델을 79%로 성사시키려는 계획을 갖고 있음. 램 1500, 지프 랭글러, 그랜드 체로키 등의 PHEV 모델들이 잘 팔리고 있습니다. 스텔란티스는 2024년에 24종의 신차와 18종의 BEV 모델을 출시할 예정. 유럽의 ACC, LG에너지솔루션, 삼성SDI와 협력하여 배터리 탑재 예정. (80~120kWh) 🔤볼보와 폴스타는 2030년까지 내연기관 차량 생산을 중단하고, 다양한 EV 모델을 출시할 계획. 볼보는 노스볼트 배터리를 사용하며, 폴스타 4는 르노삼성 공장에서 생산하여 미국에 수출할 예정입니다. 미니, 닛산, 메르세데스 벤츠, 포르쉐 등도 다양한 EV 모델을 출시할 예정입니다. 결론적으로, 북미 시장의 EV 전환은 빠르게 진행되고 있으며, 각 브랜드들은 다양한 전략을 통해 EV 모델을 출 중. GM이 가장 빠르게 EV 전환을 진행하고 있으며, 포드는 하이브리드 모델을 병행하면서 천천히 전환을 진행하고 있습니다. 스텔란티스는 유럽과 북미를 중심으로 다양한 EV 모델을 출시할 계획입니다. 볼보와 폴스타는 내연기관 차량 생산을 중단하고, EV 모델에 집중.

https://www.youtube.com/watch?v=1leZYOjLooc&t=1s 🔤 배터리 수요 예측: 배터리 탑재량과 EV 판매량을 기반으로 2030년까지의 배터리 수요 예측. 🔤 미국 판매량 예측: 2024년 미국 판매량 1,600만대, 2030년 EV 전환율 50%. 🔤 차종별 배터리 탑재량: Ford F150, Tesla Cybertruck 등 주요 차종의 배터리 탑재량 분석. 🔤 평균 탑재량 계산: 픽업트럭과 SUV의 평균 배터리 탑재량 계산. (픽업트럭 평균 140kWh, SUV 평균 92kWh) 🔤국내 셀 메이커 증설 현황: LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI의 증설 계획. (LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 각각 2025년까지 300GWh, 142.5GWh, 97GWh 증설 예정.) 🔤수율 가정: 배터리 수율 80-90% 가정. 🔤테슬라 제외 수요: 테슬라 모델 제외 시, 2024년 필요 배터리량 169GWh. (수율 90% 시 150GWh) 2025년 EV전환 15% 가정 시 346Wh (수율 90% 시 317GWh) 🔤시장 성장성: 북미 시장은 아직 초기 단계로, 앞으로 큰 성장이 예상됨. 🔤장기적인 계획: 2030년까지 추가 증설 필요, 현재 계획으로는 수요 충족 불가. 🔤종합 분석: 북미 EV 시장의 배터리 수요와 국내 셀 메이커들의 증설 계획을 종합적으로 분석.

[드디어 2차 영상 업로드입니다-2차전지 대의를 위하여!!!] 북미 차량들은 배터리 탑재량이 왜 압도적으로 높을 수 밖에 없는가? 현재 우리가 보는 북미 자동차 판매량은 10년래 최저판매치임을 알고있는가? GM의 경제적 해자는 무엇인가? https://youtu.be/1leZYOjLooc?si=_igB7zVJmx22NHNK

[드디어 1차 영상 업로드입니다] 널리 널리 퍼뜨려주세요. 북미 EV시장에 대한 이해 1편-차종별 판매 현황과 디트로이트 3사의 전략 북미에서 주로 팔리는 모델들과 북미에 진출해있는 완성차 업체들의 방향성, 24~26년에 나오게 될 신 모델들을 점검해봅니다. 2차전지 투자에 앞서 주식투자에 앞서 [자동차 시장]에 대한 이해가 꼭 필요합니다!!! https://youtu.be/rqCZssgf-uc

드디어 준비가 끝났습니다! 2030년 까지 현재 발표된 국내 셀 메이커는 북미에서만 최소 1.5배~2배가까이 증설이 이루어져야 북미 50%전환에 필요한 배터리를 생산할 수 있다는 결론이 나왔습니다. 그것도 북미에서 판매되는 테슬라 물량 제외하구요! 이제 집에가 영상을 준비해서 오늘 밤에 올리도록 하겠습니다. 허리 디스크 불태워 2차전지의 불꽃이 되리라!!!🔥🔥🔥

🟢 번스타인 "美, 中 전기차 관세폭탄…수혜 입는 글로벌 주식은"                                                                 (서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 미국이 중국산 전기차에 관세 폭탄을 매기면서 미국 배터리 공급망에 긍정적 영향과 함께 투자 기회를 창출할 것이라는 전망이 나왔다.       ㅡ CNBC에 따르면 미국 투자회사 번스타인은 "미국의 중국차 관세는 연평균 25%에서 30%의 수요 증가율이 기대되는 미국 배터리 공급망에 도움이 될 것"이라고 분석   ㅡ 이어 "더 저렴하고 더 나은 전기차 모델의 출시가 향후 몇 년 동안 전기차 보급을 촉진하는 데 도움이 될 것"이라고   ㅡ 또한 배터리 공급망을 미국으로 재배치하기 위한 인플레이션 감축법(IRA)도 제 역할을 수행하고 있다.    ‼️번스타인은 미국 배터리 제조 능력의 65% 이상을 보유한 LG에너지솔루션[373220]과 삼성SDI[006400] 등 한국 기업이 미국 배터리 공급망을 지배하고 있다고 진단   ㅡ 번스타인은 ⚠️"가장 큰 수혜자 중 하나인 한국 기업들은 북미 투자를 대폭 늘렸다"며   ㅡ 😁"미국이 중국과의 탈동조화를 모색하고 있는 상황에서 한국 기업들은 IRA와 전기차 전환의 가장 큰 수혜자"라고 평가 번스타인은 합리적인 가격에 성장을 제공하는 삼성SDI를 LG에너지솔루션보다 선호 다만, 양극재 시장에서 LG화학을 가장 주목할 만한 한국 기업으로 꼽았다.     ㅡ 번스타인은 "LG화학의 경우 배터리 소재 사업이 성장하면서 LG에너지솔루션과 함께 밸류에이션 할인을 해소할 것"이라고 내다봤다.     번스타인은 삼성SDI와 LG화학에 아웃퍼폼(매수) 등급을, LG에너지솔루션에 시장수익률(보유) 등급을 부여

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