유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

2024.08.14 14:30:17 기업명: 세아제강지주(시가총액: 7,041억) 보고서명: 반기보고서 (2024.06) 매출액 : 10,098억(예상치 : 0억) 영업익 : 857억(예상치 : 0억) 순이익 : 616억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2024.2Q 10,098억/ 857억/ 616억 2024.1Q 8,826억/ 684억/ 605억 2023.4Q 9,146억/ 626억/ 284억 2023.3Q 9,420억/ 1,238억/ 920억 2023.2Q 10,155억/ 1,930억/ 1,330억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001883

대왕고래 타임라인 정리 *8월 4째주: 세계 지질학회(부산 벡스코), 대왕고래 특별세션 *8월 4째주: 로드쇼 종료 -> 해외 기업 참여 여부 윤곽 *10월: 국내 기업 데이터 열람 *12월: 탐사정 시추 착수 *‘25년 상반기: 국내 기업 참여 여부 윤곽 *올해말부터 30개월: 5공구 까지 순차적 시추

가슴이 웅장해집니다

현재 시장 구간은 대중을 리드할 강력한 임팩트가 없음, 시장에 스피커가 없는 상황 내일 모레는 8월15일 광복절 올해 대통령 경축사에서 나올 정치적 메시지에 초점 전 국민의 애국심이 고취되는 날 남녀노소 모두가 한 마음 한 뜻으로 응원할 수 있는 국가적 프로젝트 당신은 이미 답을 알고 있다.

[더구루] [단독] 도미니카 공군참모총장, KAI·수출입은행 연쇄 회동…FA-50 수출 청신호 **로드리게스 도미니카공화국 공군참모총장이 한국을 찾아 강구영 한국항공우주산업(KAI) 사장, 윤희성 한국수출입은행장과 연쇄 회동했다. 로드리게스 공군참모총장은 항공산업 현장을 둘러본 가운데 국산 경공격기인 FA-50 수출에도 청신호가 켜졌다는 분석이 나온다. **파이프라인이 제일 풍부한 카이..수주 언제 나오나😢 https://naver.me/GvczxZ6o

"한화 '천무', 노르웨이서 록히드마틴에 판정패" 외신보도 **한화에어로스페이스 관계자는 "아직 노르웨이 정부가 하이마스를 선택한 것은 아니다"고 부정했다. 그는 "미국 정부가 록히드마틴 측이 하이마스를 수출할 수 있도록 승인할 것일 뿐"이라며 "앞으로 어떤 무기를 선택할지는 노르웨이 정부가 결정할 일"이라고 강조했다. https://naver.me/xq3Qo85p

SMP는 150원/kWh 근방까지 온 상황. 태양광 풀가동에도 전력수요 증가 시 SMP 추가 상승 가능 -> 한전의 변동비용 지표가 yoy +로 전환될 수 있음..

[유진투자 바이오제약 8.14] 국내외 주요 뉴스 8.13 #일라이릴리(LLY.NYSE) +2.7%, #노보노디스크(NOVOB.CPH) +2.4%, #바이킹(VKTX.NQ) -3.8%, #질랜드(ZEAL.CPH, 8/15 2Q Earnings call) +3.8% #릴리 > 릴리가 RNA/DNA 연구 역량과 바이오텍 지원 프로그램 확장을 위해 설립한 R&D센터가 운영을 시작 > 7억 달러를 투입하여 설립한 보스턴 시포트의 연구소를 통해 향후 인수합병, 기술이전 계약 등 유망 바이오텍과 협력할 수 있는 접점을 확대할 예정 https://www.fiercebiotech.com/biotech/eli-lilly-unwraps-700m-nucleic-acid-rd-center-boston-seaport-opens-doors-biotechs #노보 > 노보가 긍정적 임상 결과에도 불구하고 주1회 투여 인슐린 Icosema(아이코덱+세마글루타이드)를 FDA에는 승인 신청하지 않기로 함(8.12 정정기사) > 노보는 2024년 내에 주요 국가들에 아이코세마를 2형 당뇨 치료제로 품목 허가 신청 예정이나, 이미 구성 성분인 아이코덱이 7월 FDA에서 불허되었기 때문 > 아이코덱(제품명 Awiqli)은 유럽, 캐나다, 일본 등에서는 판매 승인 획득한 바 있음 https://www.fiercepharma.com/pharma/corrected-after-icodec-rejection-novo-nordisk-wont-file-application-once-weekly-insulin-and #셀트리온(068270.KS) -3.6% > 셀트리온이 고농도의 휴미라 시밀러 '유플라이마'를 낮은 도매가격으로 코스트코 회원처방 프로그램에 등록해 미국 환자들의 치료 접근성을 높임 > 셀트리온은 PBM외 보험미가입 환자를 대상으로 하는 주요 공급 채널을 확보했다는 점과 해당 프로그램이 도매상을 거치지 않아 수익성에 긍정적이라 점에서 유의미하다고 보고 있음 > 유플라이마는 유럽 시장을 중심으로 고성장해 상반기에 이미 2023년 연간 매출을 상회하는 실적을 기록했으며, 주요 국가에서의 판로 및 입찰 확대를 통해 점유율을 지속 늘려갈 전망 http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22801 #루닛(328130.KQ) -5.2% > 루닛 매출액 122.3억원(+124.6%yoy), 영업손실 -199.4억원(적지yoy)로 매출액과 손실폭이 모두 확대됨 > 볼파라를 인수하며 자회사 매출액 일부가 2분기에 인식되었고, 루닛 인사이트가 국내, 유럽 중심으로 매출 확대되며 외형 성장을 견인함(해외 매출 비중 83.9%) > 다만 인수 비용과 핵심 제품의 연구개발/판매망 강화 관련 비용 인식으로 적자폭이 커졌으며 루닛은 하반기에 실적이 개선될 것으로 예상 중임 http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22806

2024.08.13 10:57:14 기업명: 일진전기(시가총액: 1조 801억) 보고서명: 반기보고서 (2024.06) 매출액 : 4,337억(예상치 : 2,964억/ +46%) 영업익 : 245억(예상치 : 147억/ +67%) 순이익 : 166억(예상치 : 88억/ +89%) **최근 실적 추이** 2024.2Q 4,337억/ 245억/ 166억 2024.1Q 3,413억/ 183억/ 126억 2023.4Q 3,565억/ 148억/ 29억 2023.3Q 2,855억/ 158억/ 133억 2023.2Q 3,040억/ 130억/ 73억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240813000314

# 8월 MSCI 리뷰 발표 (24/8/13) ETF/파생 강송철 (02-368-6153) - MSCI 8월 리뷰 결과 발표. 스탠다드 지수에 LS ELECTRIC 신규 편입. SK아이이테크놀로지 제외. 8월 30일 종가 기준 리밸런싱. 한국의 MSCI 스탠다드지수 편입 종목 수는 98개 - 지수 편입 따른 패시브 매입 수요 LS ELECTRIC 1,400억원(일평균 거래대금 대비 0.8x) 추정. 예상돼 왔던 이벤트인 만큼 수급 효과는 제한적 - 신규 편입, 제외 종목 외 삼성물산, 우리금융지주, 하이브, HMM, 넷마블 지수 내 비중 증가. 기아 비중 감소. 비중 변동에 따른 종목별 패시브 매입, 매도 수요 본문 표 참고 - 신흥국(EM) 지수 내 인도(+0.45%) 비중 증가 지속. 리밸런싱 적용 후 한국은 비중 감소(-0.16%), 리밸런싱 부근에 한국물 매도 우위 예상(9천억) - 8월 리뷰 적용 후 MSCI 지수에 편입되지 않은 다음 순위 종목 모니터링: 현대로템, LIG넥스원, 삼양식품, HD현대미포 등. 이 중 실적 모멘텀과 밸류에이션, 하우스 투자의견 등을 고려해 현대로템, 삼양식품, HD현대미포 선호 자료 URL) https://bit.ly/4fLiVKb * 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램 https://t.me/buykkang

금일 로템과 레인보우 상승 배경으로 추정됩니다. 사실 이제 테스트해보고 써볼지말지 군에서 판단하는 단계이긴하지만, 군도 워낙 인력 부족이 심하기도 하고, 예전부터 무인차량 등등 무인화 추진을 해왔던 흐름도 있어서, 앞으로도 방산X로봇 모멘텀 기대해봅니다.

LS일렉트릭, MSCI 한국지수 편입 https://www.hankyung.com/article/2024081394035

[유진투자 바이오제약 8.13] 8.12 국내외 주요 뉴스 #노바티스(NOVN.SW) +0.2% > 노바티스가 주력 제품인 심부전 치료제 엔트레스토의 제네릭 출시를 막기 위한 소송에서 패소함 > 노바티스의 항소 절차 이후에는 인도의 MSN파마가 지난 7월 최초로 FDA 승인 받은 엔트레스토 제네릭을 출시하게 될 전망 > 엔트레스토는 2023년 매출액 약 60억 달러로 노바티스의 제품 중 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있음. 2026년 미국 특허가 만료될 예정 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novartis-loses-initial-bid-block-generic-best-selling-heart-drug-2024-08-12/ #노보노디스크(NOVOB.CPH) -2.8%, #일라이릴리(LLY.N) -1.0% > 노보가 IcoSema의 긍정적인 COMBINE1 임상 결과를 기반으로 2024년 내에 FDA 품목 허가를 신청할 예정이라고 밝힘 > Icosema는 각각 주1회 투여하는 인슐린 icodec과 세마글루타이드의 제2형 당뇨병 병용요법으로, COMBINE 1 후기 임상에서 icodec 투여군 대비 우월한 결과를 확인 > 다만 인슐린 icodec이 지난 7월 단독 요법 FDA 승인 심사에서 제조 과정 등에 대한 이슈로 CRL을 수령한 바 있어 Icosema의 승인 여부에 대해 시장의 우려가 있을 것으로 전망됨 https://www.fiercepharma.com/pharma/after-icodec-rejection-novo-nordisk-plots-2024-fda-filing-once-weekly-insulin-and #셀트리온(068270.KS) +2.0% > 셀트리온이 FDA로부터 키트루다(성분명 펨브롤리주맙) 바이오시밀러 'CT-P51'의 미국 임상3상 IND를 승인 받음 > 셀트리온은 글로벌 임상3상을 통해 비소세포폐암(NSCLC) 환자를 대상으로 CT-P51과 키트루다 간의 유효성. 동등성 등을 분석할 계획 > 키트루다는 NSCLC, 위암 등을 적응증으로 하는 머크의 항암제로 2023년 글로벌 매출액 1위인 의약품임(약 250.1억달러, 한화 32.5조원) http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22781 #녹십자(006280.KS) +6.0% > GC녹십자가 국내 바이오텍 노벨파마와 개발 중인 중증 희귀질환 산필리포증후군 A형(MPS IIIA) 치료제 'GC1130A(NP3011)'의 일본 임상1상 시험계획서를 승인 받음 > GC1130A는 first-in-class 가능성을 가진 MPS IIIA 치료 후보물질로, 미국에서 희귀의약품 및 패스트트랙으로 지정된 바 있으며 미국, 한국에서도 임상1상 계획을 승인 받아 글로벌 임상을 진행할 예정 https://www.hankyung.com/article/202408127116i

- 인도네시아, ‘20년 1월에 니켈 원광 수출 전격 금지 시행 - 이는 니켈 채굴부터 가공까지 전 과정을 인도네시아 내에서 이루어지게 하려는 전략적 계획의 일환 - 과거 인도네시아에서 채굴된 라테라이트는 세계 니켈 수요의 약 63%인 스테인리스강 제조 주로 사용됨 - 저품위 라테라이트를 Class1 니켈로 가공할 수 있는 고압산침출법(High-Pressure Acid Leaching, 이하 HPAL) 개발됨 - 이에 따라 인도네시아 니켈 원광 수출 금지의 효과는 (1) 외국인직접투자(FDI) 증가, (2) 제련소 증가, (3) 니켈 제품 수출 증가로 이어짐 (1) FDI 증가: 23년 FDI 금액은 502억 달러로, 20년에 비해 75% 증가. 특히 기초금속 분야의 FDI는 23년에 118억 달러, 20년 대비 97% 증가 (2) 제련소 증가: 24년 3월 기준으로 니켈제련소는 총 44개, 모든 광물 중 가장 많은 수치. 20년의 13개와 비교해 세 배 이상 증가. 인도네시아 에너지광물자원부(ESDM)에 따르면, 앞으로 총 116개의 니켈 제련소가 가동될 예정 (3) 니켈 제품 수출 증가: 20년에 약 8억 달러였던 니켈 제품의 수출 금액은 23년에 68억 달러로 급증 인도네시아 니켈 수출금지 4주년... 그 성과와 시사점

- ‘23년 전 세계 정련동(refined copper) 생산량(1차+2차): 2,655만 톤 - 중국, 정련동 생산능력 지속 확대 추세 - ’23년 중국 정련동 생산량은 전년 대비 17% 증가한 1,299만 톤 - ‘22년 중국 구리 소비구조: 전력망 37%, 가전제품 18%, 건축업 17%, 공정기계 12%, 교통운수(신에너지차 등) 9% 순 - 구리는 중국 정부가 지정한 전략적 광물자원 중국 구리 시장동향

자~~ 떠나자 고래 잡으러~~