유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

[유진투자 바이오제약 10.16] 10.15 국내외 주요 뉴스 #J&J(JNJ.NYSE)+1.55% > J&J 2024.3Q 매출액 225억 달러(+5.2%yoy), EPS 1.11달러(-34.3%) > 항암제 부문 매출액 54억 달러 중 다잘렉스가 30억 달러 이상 차지하며 시장 컨센서스를 상회했고, 카빅티는 전분기비 +87% 고성장함 => 연간 매출 성장률 가이던스를 기존 5.5-6.0%에서 5.7%-6.2%로 상향 조정 > EPS 감소는 1회성 비용 및 인수 IPR&D 비용 증가에 기인 https://www.fiercepharma.com/pharma/johnson-johnson-eases-initial-stelara-blows-darzalex-carvykti-growth #릴리(LLY.NYSE) -1.74%, #노보(NOVOB.CPH) -2.17%, #바이킹(VKTX.NQ) -0.64%, #질랜드(ZEAL.CPH) +1.29% > 릴리가 중국에 2개의 연구 센터(Eli Lilly China Medical Innovation Center, Lilly Gateway Labs)를 개소하며 중국에서의 사업을 강화 > 게이트웨이 랩에서는 바이오텍과의 파트너십 모델을 채택하여 혁신신약 개발을 가속화할 계획 https://www.fiercebiotech.com/biotech/eli-lilly-expands-innovation-reach-another-global-gateway-lab-time-china #셀트리온(068270.KS) +2.4% > 셀트리온이 바이오의약품 개발/생산의 효율과 품질을 높일 수 있는 자체 세포주 개발 플랫폼 'HI-CHO CLD'를 공개 > 셀트리온은 독자적 플랫폼 기술을 자사 제품 개발/생산에 활용할 예정이며 최근 본격화하고 있는 CDMO 사업에도 적용해 고객사 유인 요소로서 활용할 계획이라고 강조함 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9508 #동국제약(086450.KQ) -0.61% > 동국제약이 리봄화장품을 307억원(지분 53.66%)에 인수하기로 결정 > 리봄화장품은 화장품 ODM 제조 전문 기업으로, 동국제약은 신성장동력 확보 및 사업다각화를 위해 지분을 취득했다 밝힘 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9527

소노인터내셔널, 에어프레미아 지분 인수…“숙박·항공 시너지 극대화” 소노인터내셔널은 에어프레미아의 2대 주주인 JC 파트너스가 보유한 제이씨에비에이션제1호 유한회사의 지분 50%를 471억원에 인수하는 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 계약은 JC파트너스가 보유한 제이씨에비에이션제1호 유한회사의 잔여 지분 50%에 대해 2025년 6월 이후 매수할 수 있는 콜옵션도 포함됐다. 에어프레미아는 전략, 영업, 사업개발 등의 역할을 수행하는 AP홀딩스와 운항, 정비, 경영지원 등 운영 부문을 맡은 JC 파트너스가 공동 경영하는 기업이다. 소노인터내셔널은 이번 계약을 통해 제이씨에비에이션제1호 유한회사가 가진 에어프레미아에 대한 권한을 갖게 된다. https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005379391?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

유진 황성현, 양승윤 <국제유가 전망: 공급 폭탄이 온다> *2025년은 국제유가 상승보다는 하락 요인이 더 많다 - 지정학 이슈(이스라엘-이란, 러시아-우크라이나, 리비아) 영향: 확전 확률은 높지 않은 것으로 분석 - 중국 경기 부양책: GDP 4.7 → 4.9%이나, 원유 수요 증감률은 GDP 성장률의 1/3에 불과 - OPEC 감산 종료: 내년 12월까지 100만b/d 이상 증가 전망 - 현재 기준으로 2025년 석유 재고는 5~6천만배럴 이상 증가 예상 → 평균 10달러/배럴 하락 + 지정학 프리미엄 10달러/배럴 반영의 반복 - 지정학 이슈 완화될 경우 국제유가는 평균 62달러/배럴로 하락 (링크) https://bit.ly/4h72pEJ ★컴플라이언스 검필

유진 황성현 (02-368-6878) <정유화학 Weekly - OPEC의 석유 수요 전망 하향> *주간 주요 제품 가격변화 - 정유: WTI(+5.4%), 휘발유(+6.0%), 등유(+5.9%), 경유(+5.9%), 고유황중유(+5.2%) - 화학: 에탄(+10.0%), 프로판(+7.1%), 톨루엔(+2.6%), PP(+3.4%), PET(+3.5%) - 태양광: 메탈실리콘(-0.8%), 알루미늄(-1.1%), 이외 변화 없음 *벌써 세 번째 하향 조정 - 전일 OPEC은 월간보고서에서 2024~2025년 석유 수요 전망을 하향. 이는 중국 수요 감소 때문 - 중국은 현재 반년째 전년 대비 수요가 감소 중이며, OPEC은 기존 65만b/d에서 58만b/d로 전망치를 수정 - 전망치를 조정하였지만 OPEC의 월간 보고서는 여전히 산유국이 원하는 너무나 공격적 시나리오라고 판단 - 당사는 지정학 이슈를 반영하여 70~80달러/배럴의 유가 범위를 제시하고 있으며, 해당 이슈 완화 시 국제유가는 60달러/배럴을 하회할 것이라 판단 (링크) https://bit.ly/4f2Ft82 ★컴플라이언스 검필

[유진투자 바이오제약 10.15] 10.14 국내외 주요 뉴스 #릴리(LLY.NYSE) -0.27%, J&J(JNJ.NYSE) +0.09% > 릴리의 IBD 치료제 옴보가 스텔라라와의 크론병 환자 대상 직접 비교 임상3상(VIVID-1)에서 우위를 확인 > IL-23 저해제 옴보는 2023년 궤양성 대장염 치료제로 FDA 승인 획득 > 경쟁약으로는 J&J의 스카이리치, 린보크가 있으며 스텔라라 시밀러 제품과 트렘피아 또한 향후 염증성 장질환 치료제 시장에 영향을 미칠 가능성이 높음 https://www.fiercepharma.com/pharma/road-crowded-crohns-disease-market-lillys-omvoh-bests-jjs-stelara-head-head-study #GSK(GSK.LON) +0.64% > GSK가 IL-5 저해제 데페모키맙(depemokimab)의 만성 비용종 동반 비부비동염(CRSwNP) 환자 대상 임상3상(ANCHOR-1,2)에서 긍정적 결과를 확인 > 데페모키맙은 CRSwNP 치료를 위해 연2회 투여가 가능한 장기지속형 제품으로서 2-4주에 한번 투여해야 하는 듀피젠트, 졸레어 등 대비 경쟁력이 있다고 보고 있음 > GSK는 데페모키맙이 우선천식 치료제로 승인될 경우 peak sales 39억 달러를 달성할 것으로 예상 중 https://www.fiercebiotech.com/biotech/gsks-depemokimab-reduces-polyps-phase-3-trials-adding-weight-upcoming-filing #셀트리온(068270.KS) -0.76% > 셀트리온이 코센틱스 시밀러 ‘CT-P55’의 판상 건선 글로벌 임상3상 IND를 유럽 CTIS에 제출 > CT-P55는 지난 8월 FDA 임상3상 IND 승인을 받은 바 있음 > IL-17A 억제제 코센틱스(성분명 세쿠키누맙)의 물질특허는 미국, 유럽에서 각 2029년 1월, 2030년 7월 만료될 예정 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9433 #대웅제약(069620.KS) -1.43% > 대웅제약의 당뇨병 신약 ‘엔블로’가 첫 해외 품목 허가를 에콰도르에서 획득하며 중남미 시장에 본격 진출할 전망 > 엔블로는 현재 글로벌 12개국에 품목허가를 신청, 6개국과 파트너링 계약을 체결한 상태임 > 2025년까지 15개국, 2030년까지 30개국 진출할 계획 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9444

(유가)영풍 - 기타경영사항(자율공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241014800554 2024-10-14

금일 한국기업투자홀딩스(주) 및 당사의 고려아연(주) 주식 공개매수 기간이 종료되었으며, 청약 주식 수는 잠정집계 결과 총 1,105,163주 입니다. 1. 공개매수 대상    - 고려아연(주) 2. 공개매수 주식 등의 종류    - 기명식 보통주식 3. 공개매수 예정수량 및 가격    - 예정수량 : 최대 3,024,881주     (발행주식총수의 약 14.61%)    - 매수가격 : 83만원/주 4. 청약(잠정)주식 수 : 총 1,105,163주     (발행주식총수의 약 5.34%)    - 한국기업투자홀딩스(주) : 1,101,510주    - (주)영풍 : 3,653 주     5. 공개매수기간 :  2024.09.13 ~ 2024.10.14                    (결제일 : 2024.10.17)

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141 철강금속 - Rio Tinto의 Arcadium 인수(10/14) * 철광석 생산 기업인 Rio Tinto는 리튬 생산 기업 Arcadium Lithium을 67억 달러(주당 5.85달러)에 인수 * Glencore의 Teck Resources 원료탄 사업부 인수, BHP의 Anglo American 인수 제안 등 광산 업계의 M&A 증가 중. 수요가 확대될 금속인 구리, 리튬에 대해서는 M&A가 늘어날 것 * 리튬 가격 하락으로 인한 리튬 업체들의 자산/기업 가치 하락은 M&A를 촉발할 것이라 판단 * 현재 POSCO홀딩스도 리튬 자산 인수 전략과 계획을 가지고 있어 지속 관심 추천 (보고서링크) https://bit.ly/4eGAqu9 ■컴플라이언스 검필

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141 철강금속 - Rio Tinto의 Arcadium 인수(10/14) * 철광석 생산 기업인 Rio Tinto는 리튬 생산 기업 Arcadium Lithium을 67억 달러(주당 5.85달러)에 인수 * Glencore의 Teck Resources 원료탄 사업부 인수, BHP의 Anglo American 인수 제안 등 광산 업계의 M&A 증가 중. 수요가 확대될 금속인 구리, 리튬에 대해서는 M&A가 늘어날 것 * 리튬 가격 하락으로 인한 리튬 업체들의 자산/기업 가치 하락은 M&A를 촉발할 것이라 판단 * 현재 POSCO홀딩스도 리튬 자산 인수 전략과 계획을 가지고 있어 지속 관심 추천 (보고서링크) https://bit.ly/4eGAqu9 ■컴플라이언스 검필

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141 철강금속 위클리 - 중국 재정부양책 효과 있을까(10/14) * 중국, 재정 부양책 기자회견 - 중국 재정부 10월 12일 특별 기자회견: 1) 재정지출 규모 확대, 2) 세금 정책 최적화, 3) 유효 내수 확대, 4) 인민 3대 보장 강화, 5) 기초 생활 보호 지원, 6) 지방정부 부채 위험 대처를 논의 - 부동산 : 1) 특별 채권을 토지 비축(유휴 미개발 토지)에 사용 가능하도록 허용, 2) 특별 채권을 통해 주택 재고 인수 지원 및 공공 주택 공급, 신규 건설 규모를 적절하게 줄여 주택 재고 소화, 3) 부동산 세금 정책의 최적화 언급 - 아직 추가적인 특별 국채 발행 규모와 시기 언급 X * 부동산 공급 확대 논의는 없지만, 공급은 막혔다 - 현재 부동산 정책의 핵심은 기존 주택 거래 활성화와 주택 재고의 소화이기에 과거 사이클 대비 철강 수요를 큰 폭으로 자극하지는 못할 것 - 다만 부동산 투자 기저가 매우 낮고, 정부 주도 인프라 투자는 활성화 될 가능성이 높아 내년 철강 수요가 회복된다면 중국 내 철강 설비 증설이 원천적 금지이기에 업황 개선 기대 - 앞으로는 중국 재고와 EU의 중국 수출 규제의 흐름을 파악하는 것이 중요할 것 (보고서링크) https://bit.ly/3A5ufAA ■컴플라이언스 검필

[유진투자증권_기계/운송/로보틱스_양승윤] 👋안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공) *2024-10-07~2024-10-13* 자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20241014_B2030_syyang0901_175.pdf --------------------------------------------- [🤖로봇] - 테슬라 로보택시 데이 후기 ▶️ 테슬라 로보택시 데이에서 옵티머스 실물이 공개. 각종 움직임과 미래 활용 예시 선보임. 그동안 업데이트 된 내용에서 크게 달라진 점은 없으나, 동사가 앞으로도 주력할 아이템인 점 불변 🎖Must Watch Issue ▶️ 테슬라의 옵티머스 2 실물 공개. 기존 업데이트 내용에서 큰 변화는 없음 ▶️ 미국 내 산업용 로봇과 물류 로봇 수요에 대한 온도 차이. 대세는 물류 로봇 ▶️ 중국 유니트리 로보틱스도 기업가치 조단위로 --------------------------------------------- [🚀방산] - 폴란드 인도 현황 업데이트 ▶️ 10월에도 폴란드 향 인도 계속되는 중. 현재까지 누적으로 인도된 수량은 기 계약 물량의 30% 수준. 4분기도 잔여 물량 인도 이어지며 국내 기업들 실적은 단계적 우상향 전망 🎖Must Watch Issue ▶️ KADEX에서 흘러나온 힌트. 루마니아 K-2 수주 내년, 미국 비궁 수출 연내 유력 ▶️ 본격화되는 해외 함정 사업. 폴란드 잠수함과 호주 호위함 주목 --------------------------------------------- [✈️항공운송] - 9월 항공 데이터 서머리 ▶️ 9월 국제선 여객수 전월비 9% 감소. 계절성에 의한 감소이며, 아직 여객 흐름은 꺾이지 않고 있다는 판단. 공급 늘어났음에도 수요 흐름 유지. 10월도 휴일 많아 견조한 수요 기대 🎖Must Watch Issue ▶️ 고난의 길을 걷는 보잉. 실적도 안좋고, 인원 감축에 신기종 인도 지연도 겹침 ▶️ 불붙은 티웨이항공과 대명소노 경영권 경쟁. 대명소노 추가 지분 매입 안한다고 밝혀 ---------------------------------------------

[유진투자 바이오제약 10.14] 10.11 국내외 주요 뉴스 #릴리(LLY.NYSE) +2.35%, #노보(NOVOB.CPH) +2.24%, #바이킹(VKTX.NQ) +5.43%, #질랜드(ZEAL.CPH) -1.91% > 릴리가 비만 치료제 등의 생산 확대를 위해 중국 쑤저우 공장에 2억 달러를 투자한다고 밝힘(쑤저우 누적 투자액 약 21억 달러) > 생물보안법이 미 하원을 통과하는 등 미국, 중국 간 지정학적 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 중국 사업에 대한 릴리의 의지가 재확인되는 결정 > 릴리의 터제파타이드는 T2D, 비만 치료제로 각 2024년 5월과 7월, 노보의 세마글루타이드는 T2D, 비만 치료제로 각 2021년 4월, 2024년 6월에 중국 NMPA 승인을 획득 https://www.fiercepharma.com/manufacturing/lillys-manufacturing-splurge-continues-200m-expansion-china #길리어드(GILD.NQ) +0.33%, 유한양행(000100.KS) +1.64% > 길리어드가 유한양행으로부터 기술도입한 MASH 치료제의 계약을 해지하고 권리를 반환함(2019년 당시 계약 규모 마일스톤 7억 8500만 달러, 선급금 1500만 달러) > 길리어드는 2019년에도 selonsertib 임상3상에 실패한 바 있으며, 길리어드가 현재 진행 중인 mash 파이프라인은 cilofexor,firsocostat+세마글루타이드 병용요법이 유일함 https://www.fiercebiotech.com/biotech/gilead-gives-15m-mash-bet-yuhan-after-mulling-preclinical-data #동아에스티(170900.KQ) +7.91% > 동아에스티의 스텔라라 시밀러 '이뮬도사(DMB-3115)'가 10/10 FDA 승인을 획득 > 파트너사 인타스가 미국의 어코드 바이오파마 글로벌 계열사를 통해 이뮬도사를 상용화할 예정 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9403 #휴젤(145020.KQ) +5.58%, #메디톡스(086900.KQ) +0.64%, #대웅제약(069620.KS) +7.11% > 휴젤이 메디톡스의 균주를 절취한 사실이 없다는 ITC 최종 심결을 받으며 ITC 조사 종료 > 2024년 2월 보툴리눔 톡신 제품 레티보의 FDA 승인을 받은 휴젤이 미국 진출에 대한 불확실성을 해소 > 국내 톡신 기업 간에는 메디톡스-대웅제약의 2심이 진행 중에 있음 https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024101108200561107

[속보] 북 "한국이 평양에 무인기 침투시켜…모든 공격 수단 활동 태세" 출처 : SBS | 네이버 https://naver.me/FdCOL0YA