nuclear tooth 🚀

현재 유럽 증시에서는 풍력 터빈 제조사들과 해상풍력 개발사인 오스테드의 주가가 상승하고 있으며 미국 프리마켓에서도 퍼스트솔라와 블룸에너지 등이 강세를 보이고 있습니다. 미국 중간선거 결과에 따른 정책 기대감이 반영되고 있는거지만 정말 오랜만에 관련 기업들이 다같이 상승 중이라 눈에 띄네요.!

전통적으로 확장정책을 더 잘 쓰는 민주당의 또 다른 블루스윕 트레이딩! 😜 당분간 자산 가격흐름은 "로꾸꺼"?? 😤😤

ㅎㅎㅎㅎㅎ 이것도 말이 안되죠? 🤣 전통적으로 민주당이 확장정책을 더 잘 쓰는데 😜 당분간 자산 가격흐름은 "로꾸꺼"?? 😤😤

제목 : AMD, 오픈AI 및 메타와의 워런트 거래에 10억 달러 비용 반영 *연합인포맥스* 인베스팅닷컴은 AMD(NAS: AMD)가 오픈AI 및 메타와의 주식 워런트 거래에 따라 10억 달러 이상의 비용을 반영했다고 보도했다. “AMD는 자사의 인공지능 반도체를 구매하기로 약속한 ▲ 오픈AI ▲ 메타 플랫폼스(NAS: META)에 대해 자사 지분을 취득할 수 있는 권리를 제공했다. 이번 실적발표에서는 이러한 거래에 따른 회계비용 발생이 확인되었다”고 전했다. “메타의 경우, 향후 5년간 최대 600억 달러에 달하는 AMD 반도체를 구매하게 된다. 해당 거래가 일정 마일스톤을 달성할 때마다 메타는 워런트를 행사해 AMD 지분을 최대 10%까지 취득할 수 있다”고 언급했다. “오픈AI 또한 유사한 거래를 통해 AMD의 지분을 약 10%까지 매입할 수 있다”고 밝혔다. “AMD 경영진은 ‘26년 3분기 실적발표에서, 이러한 워런트와 관련하여 10.7억 달러의 비현금 비용을 인식했다고 밝혔다”고 설명했다. 한편 “이러한 거래는 인공지능 인프라 산업의 순환구조를 보여주는 것이며, 기존 주주들의 지분을 희석하는 문제가 발생할 수 있다”고 지적했다.

📮 [메리츠증권 금융 조아해] 카카오뱅크 - 어려운 환경에도 견조한 실적 창출 ▶ 3Q26 당기순이익 1,427억원 (+27.2% YoY): 컨센 +9.5% - 자금운용손익이 예상대비 양호 - [Top-line] +25.3% YoY (vs. 2Q26 +12.7%) - NIM 상승 및 자금운용손익 확대에 기인 - [이자이익] +30.3% YoY - 은행 부문 +33.1% YoY (vs. 2Q26 +22.9%) - 대출성장률 +0.8% QoQ (vs. 2Q26 +1.1%), NIM +2bp QoQ (조달비용 상승 ＜ 여신수익률 상승) - 투자금융자산 이자수익 +25.7% YoY (채권 운용잔고 +16.3% YoY) - [비이자이익] -38.3% YoY - 플랫폼 수익 -5.0% YoY: 광고수익 확대 vs. 대출비교 서비스 둔화, 증권 비즈 부진 - 자금운용손익 +11.8% YoY: 운용자산 증가(+15.6% YoY, +26.9% QoQ)로 양호 - [대손비용률] 0.60% (+11bp YoY; 말잔 기준) - 연체율 안정적 (0.49%; -4bp YoY) - 다만 개인사업자 대출 확대(+9.5% QoQ)에 따른 경상 대손충당금 확대 - 대손비용률 관리가 필요한 국면에 진입한 것으로 판단 - [판관비] +21.2% YoY (CIR 36% vs. 2025년 37%) - 데이터센터 운영 본격화에 따른 전산운용비 및 일회성 요인(임금협상 관련 비용) ▶ 신성장 동력은 확보되고 있지만 - 투자의견 Hold 및 적정주가 23,500원 유지 - 금리 상승기에 유리한 대출 구조 (고정금리 약 30% vs. 은행 업권 43%), 대손비용률 상승에도 개선된 실질마진 (1.66%p vs. 3Q25 1.32%p), 양호하게 방어된 운용손익, 캐피탈 인수 (진행 중), 외국인 서비스 출시 (‘26년 10월) 등의 신성장 동력 확보는 긍정적 - 다만 Valuation 매력도가 제고되기 위해서는 1) 낮아진 대출성장률의 회복 여부 (3Q26 +3.6% vs. 3Q25 4.7% YTD) 및 2) 비이자이익 내 플랫폼 수익 기여도 확대 확인이 필요 (3Q26 누적 ROE 9.4%; FY1 PBR 1.3배 vs. 전통은행 0.8배) 자료: https://vo.la/s8hzmI6 *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 금융 개별 채널 링크 https://t.me/meritz_likecho

코스피 야간선물 1% 상승

•트럼프 : 민주당이 일부 ‘황당한 법안’을 제출하겠지만, 나는 이를 거부할 것

>>AI 10년 전망 : Personal Agent, 소비자용 AI의 개화 시점 (중국 CICC 증권) •CICC는 Personal Agent가 소비자용 AI 시장의 돌파구가 될 것으로 전망. Personal Agent는 사용자의 수요를 능동적으로 파악하고 선호도를 장기간 기억하며, 일반 소비자의 모호한 생활 목표를 실행 가능한 위임 업무로 전환할 수 있음. •추산에 따르면 중간 수준 사용자의 월평균 Token 소비량은 3.6억개이며, 하드웨어 비용은 약 23달러. 구독료만으로는 비용을 충당하기 어려워 거래 수수료와 광고에서 더 큰 수익 창출 기회가 발생할 것으로 분석 •2030년 중국 시장 규모는 5,100억 위안을 넘어설 것으로 예상되며, 이 중 거래 수수료 비중은 76%인 3,918억 위안에 달할 전망 >>상세 내용 : 中金AI十年展望：Personal Agent——消费级AI的破晓时分 https://wallstreetcn.com/articles/3785156#from=ios

제목 : CVS 헬스, 기업 분할 계획 발표 *연합인포맥스* 시킹 알파는 CVS 헬스(NYS: CVS)가 약국 부문과 PBM 부문으로 기업을 분할한다고 보도했다. “금일 실적발표가 예정되어 있는 CVS 헬스가 기업 분할을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. CVS는 소매 약국 사업부와 보험약제관리(PBM) 사업부로 분할되게 된다”고 전했다. “소매 약국 사업부는 약국과 의약품 우편 주문 사업, Minute Clinic 부문을 운영하게 된다. PBM 사업부는 Aetna, Caremark, Oak Street Health, Signify Health 등의 의료 서비스 브랜드를 보유하게 된다”고 정리했다. “기존에 CVS 헬스는 M&A를 통해 통합 헬스케어 사업부를 구축해왔다. Aetna의 경우, ‘18년에 인수되어 CVS 헬스에 통합되었던 바 있다”고설명했다. “이는 PBM과 약국 운영업체 간의 관계에 대한 규제 당국의 조사와 감시가 강화되는 과정에서 CVS 헬스가 구조를 개편하고 있음을 보여준다. CVS 헬스는 ‘28년 초에 분할을 완료할 예정이다”고 전했다.

>>공화당의 중간선거 참패가 미칠 영향 (중국 국금증권) •중국 국금증권은 미 민주당이 의회와 주지사 선거에서 압승하면서 공화당 내부의 견제 세력이 강화될 가능성이 있다고 분석. 트럼프가 이란 전쟁을 확대하려 할 경우 탄핵 위험에 직면할 수 있음 •양당은 중간선거 결과를 바탕으로 동시에 압박을 가해 미국의 이란 전쟁 조기 종료를 추진할 가능성이 있음. 의료보험과 Medicaid 지출이 민주당의 우선 정책 과제로 부상하면서 재정적자가 더욱 확대될 가능성이 있음. 또한 민주당 소속 주지사의 취임은 AIDC 건설에 새로운 지방정부 규제 변수로 작용할 전망 >宋雪涛：共和党中选大败有何影响？ https://wallstreetcn.com/articles/3785170#from=ios

미 중간 선거, 트럼프의 정치적 사망 판정 레드 스테이트로 분류되던 텍사스, 사우스 캐롤라이나, 캔자스에 이어 미시시피, 알래스카까지 상원을 넘겨줄 판입니다 마가와 함께 트럼프가 장악했던 젊은층, 흑인, 라티노 등 대부분의 지지층이 이번 선거로 변심했음이 확인되었습니다 이제 공화 어떤 의원도 2028년 프라이머리에서 트럼프의 눈치를 보지 않을 것입니다 트럼프의 예스맨으로 호가호위하던 밴스, 루비오 또한 순장조로 분류될 가능성이 높습니다. 반면 민주당의 잠룡들은 활기찬 행보를 보일 것입니다. 뉴섬 주지사, 오소프 상원의원에 해리스 전 후보까지 부각될수 있습니다. 코르테스와 같은 민주사회계열 후보까지 경선에서 선전을 한다면 흥행까지 성공할 것입니다 상식을 깨고 새로운 정치세력을 구축했던 트럼프. 자신만을 위하는 장사치라는 한계를 극복하지 못하고 미국 역사의 오점으로 남을 확률이 높아졌습니다

>>Meta, 첫 유로화 채권 발행 추진 •Meta는 화요일 150억 달러 규모의 달러화 채권 발행을 완료한 데 이어, 첫 유로화 채권 발행을 위한 수요예측에 착수. 이번 유로화 채권은 총 6개 트랜치로 구성되며, 만기는 4년 이상부터 38년 이상까지 다양함. 초기 금리 가이던스는 만기가 가장 짧은 채권의 경우 중기 스왑금리 대비 약 140bp, 가장 긴 채권은 약 370bp의 가산금리가 제시됨. 이번 발행은 Meta가 자국 시장 외에서 채권을 발행하는 첫 사례 (Bloomberg)

포춘에 따르면 미국 민주당이 중간선거에서 하원 다수당 지위를 탈환하면서 트럼프 대통령 가족의 가상자산 사업을 핵심 조사 대상으로 지정. 주요 조사 대상에는 트럼프 대통령에게 10억 달러 이상의 수익을 안겨준 가상자산 사업, 장남 도널드 트럼프 주니어의 사업 거래, 재러드 쿠슈너의 이사회 활동 및 계약 수주 관련 사안 등이 포함. 특히 트럼프 대통령 가족의 가상자산 기업 월드 리버티 파이낸셜이 최우선 조사 대상이 될 가능성 제기. 지난해 아랍에미리트 왕실 인사이자 ‘스파이 수장’으로 불리는 인물이 해당 기업에 5억 달러를 투자해 지분을 확보했으며, 현재 월드 리버티 파이낸셜은 미국 재무부 산하 기관의 승인이 필요한 국립은행 인가를 신청 중. 앞서 하원 민주당은 스콧 베센트 재무장관에게 해당 거래에 대한 조사를 요청한 바 있음. 가르시아는 트럼프 대통령이 가족의 스테이블코인 출시를 지원했던 바이낸스 공동 창업자를 사면한 경위도 검토할 계획. 또한 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어가 연관된 국방 계약에 대해서도 미 국방부 감찰관에게 조사를 요청한 상태.

•CPCA : 중국 10월 자동차 소매판매 YoY-25% 급감 •1-10월 누적 1,502만대 YoY-22% 급감 >【乘联分会：初步统计，10月1-31日全国乘用车市场零售同比去年10月同期下降25%】乘联分会：初步统计，10月1-31日，全国乘用车市场零售169.3万辆，同比去年10月同期下降25%，较上月同期增长5%；今年以来累计零售1,502.7万辆，同比下降22%。 （来自华尔街见闻）

2026.11.04 17:59:38 기업명: 한진칼(시가총액: 11조 4,831억) A180640 보고서명: 최대주주변경 * 변경전 최대주주 주주명 : 조원태 외 18인 지분율 : 20.58% * 변경후 최대주주 주주명 : 호반건설 외 3인 지분율 : 20.69% 변경사유 : 장내매수에 따른 최대주주 변경 인수목적 : 단순투자 변경일자 : - 의무보유 : * 기타 참고사항 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104800730 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/180640

>>글로벌 스마트폰 평균판매가격, 분기 기준 역대 최고치 기록 Counterpoint의 최신 시장 모니터링 자료에 따르면, 2026년 3분기 글로벌 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 19% 급감했지만, 글로벌 스마트폰 매출은 전년 동기 대비 3% 증가한 1,140억 달러를 기록함. ASP 상승이 출하량 감소 영향을 상쇄하며 시장 매출을 뒷받침. 프리미엄화 추세와 제품 믹스 개선, 메모리 가격 상승에 따른 전 가격대의 제품 가격 인상이 맞물리면서 글로벌 ASP는 전년 동기 대비 27% 상승한 442달러를 기록해 분기 기준 역대 최고치를 경신 (중국언론)

텍사스 중간선거 결과로 신규 데이터센터 건설 지연 위험 확대. 텍사스 데이터센터 산업에는 연방 상원 의석의 정당 교체보다 지나 히노호사의 주지사 선거 승리가 더 큰 영향을 미칠 전망. 퇴임을 앞둔 그레그 애벗 주지사는 이미 신규 환경 인허가를 일시 중단한 상태. 히노호사는 전력망 확충 비용 부담 주체, 데이터센터의 물 사용 허용량, 지역사회의 의사결정 참여 권한 등에 대한 입법적 해결책이 마련될 때까지 인허가 중단 조치를 유지하겠다는 입장. 이미 자본을 투입한 개발업체들은 승인 지연이 장기화될수록 임대 수익 발생 시점도 늦어질 전망. 프리덤 캐피털 마켓은 가장 직접적인 영향을 받는 기업으로 지목. 애머릴로 인근 프로젝트 마타도르는 선거 기간 중 집중적인 검토 대상에 올랐으며, 별도로 첫 임차인인 텐서웨이브와의 임대계약 체결 마감일인 10월 31일도 경과. 11월 3일 기준 양측은 여전히 계약 마무리를 위한 협상을 진행 중. 사이퍼 마이닝과 아이렌은 프로젝트별로 위험 수준에 차이가 존재. 사이퍼 마이닝은 이미 블랙펄 데이터센터에서 임대 수익을 창출하고 있지만, 1GW 규모 콜키스 프로젝트에 대한 텍사스 전력망 운영기관 ERCOT의 전력망 분류는 여전히 조건부 상태. 아이렌은 차일드리스에서 마이크로소프트에 50MW 규모의 전력 용량을 공급했으며, 스위트워터 1 변전소에도 전력 공급을 개시. 반면 600MW 규모 스위트워터 2 프로젝트는 인허가 지연 위험에 상대적으로 더 크게 노출된 상황. 어플라이드 디지털은 가장 뚜렷한 잠재적 수혜 기업으로 평가. 이미 노스다코타, 루이지애나, 앨라배마 등 3개 주에서 총 1.41GW 규모의 IT 용량에 대한 계약을 확보한 상태. 고객사들이 차기 데이터센터 확장 지역을 텍사스 외 지역으로 변경할 경우, 이들 3개 대체 시장에 구축한 기존 사업 기반이 경쟁력으로 작용할 전망. 테라울프는 장기적인 수혜 가능성이 있는 기업으로 분류. 켄터키주 머스키 캠퍼스는 2028년 최초 전력 공급을 목표로 개발 중. 텍사스 내에서는 경쟁 데이터센터의 공급 일정이 지연될 경우, 디지털 리얼티가 댈러스 지역 신규 임대계약에서 더 높은 임대료를 확보할 가능성 존재.

월스트리트저널에 따르면 북대서양조약기구(NATO)가 러시아 영토 내 군사 목표물에 대한 타격을 허용하는 새로운 방어 전략을 검토 중. NATO는 동맹국 국경을 넘어오는 러시아군뿐 아니라 러시아 영토 깊숙한 곳에 위치한 군사기지, 보급창고, 산업시설까지 공격 대상으로 포함하는 방안을 고려 중. 보도에 따르면 지난 6월 열린 NATO 심포지엄에서는 장거리 타격 능력과 적 영토 깊숙한 지역에 대한 공격 가능성이 핵심 의제로 논의됐으며, 이러한 접근 방식은 NATO 방어 전략 개편의 일환으로 검토되고 있는 상황.

📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수] ▶ SK텔레콤(017670) [Buy, TP 115,000원] 3Q26 Review: 3개 분기 연속 5천억원대 영업이익 2026.11.4(수) (Report) https://tinyurl.com/3uemf7ry - 3Q26 연결 매출액 4조 4,973억원(+13.1% YoY), 영업이익 5,523억원(+1,04.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 5,319억원)를 상회 - 마케팅비용은 전 분기 수준인 7,508억원(+4.4% YoY)을 기록했으나, 전반적인 영업비용 효율화로 별도 영업이익은 4,135억원(흑전 YoY)을 달성 - 2026년 연결 실적은 매출액 17.66조원(+3.3% YoY), 영업이익 1.96조원(+83.1% YoY) 전망 - 12월 5G SA(단독모드) 상용화와 AI DC 사업개발 투자에 따른 CAPEX 증가는 부담이나, 사업 전반에 AI를 적용한 효율적인 비용 절감 구조로 수익성 개선 기조는 지속될 전망 - SK하이퍼는 울산 일부 용량의 건축허가를 획득하고, 글로벌 사업자 3~4곳과 협상 중이며, 2029년부터 단계적 오픈 예정. 'SK호라이즌'은 기존 데이터센터 8개소(137MW)에 울산과 구로 지역에 약 180MW 규모 신규 데이터센터를 구축해 2030년까지 318MW 이상 확보 계획 (Report) https://tinyurl.com/3uemf7ry * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.