Сырьевая игла

Глобальный «переизбыток газа» откладывается на неопределенный срок Многочисленные западные эксперты предполагали, что рынки будут наводнены СПГ к 2025 году, но сбои в новых проектах уже отложили их запуск. Теперь называется другая цифра - 2026 год. Основная причина в США, что строительство новых экспортных заводов на побережье Мексиканского залива может занять больше времени, чем ожидалось. Завод СПГ Golden Pass компании QatarEnergy в Техасе может не запуститься в первой половине 2025 года из-за нехватки рабочих. Российский проект «Арктик СПГ-2», скорее всего, отправит свою первую партию в Китай этим летом, когда уровень льда на СМП снизится. Однако завод вряд ли будет работать на полную мощность, пока остаются в силе санкции США. А австралийский экспорт, как ожидается, сократится в следующем году из-за унаследованного спада производства, в то время как Египет и Индонезия также борются с падением производства и ростом внутреннего потребления. Со спросом напротив, по данным BloombergNEF, использование СПГ в Европе летом 2025 года может вырасти более чем на 10% по сравнению с 2024 годом. Украина заявил, что не планирует продлевать соглашение о транзите российского газа в 2025 году. А потребление в Азии также продолжает расти. Покупатели из развивающихся стран, вероятно, также окажутся на рынке, когда азиатские цены упадут ниже $10 за миллион британских тепловых единиц.

Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» выросли на 40% Россия увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении, следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Всего за четыре месяца в ЕС по этому маршруту было поставлено 5,11 млрд м3 газа, среднесуточный уровень прокачки за этот период составлял 42,2 млн м3. Этот маршрут становится основным для экспорта в Европу.

США усиливают нажим на страны Юго-Восточной Азии с целью ограничить экспорт нефти из Ирана и России На этой неделе американские официальные лица встречаются с руководителями нефтегаза, представителями регулирующих органов и финансовыми институтами в Сингапуре и Малайзии, чтобы склонить их к ужесточению ограничений на экспорт иранской и российской нефти. Среди прочего, команда США настаивала на принятии мер по борьбе с отмыванием денег и поднимала вопрос о рисках, связанных со старыми судами «теневого флота». Пока все напрасно. Спорадические санкции против фирм в Сингапуре и Малайзии в прошлом году за их роль в якобы содействии продаже и поставке нефти и нефтехимической продукции на миллионы долларов от имени компании, известной связями с Ираном, не повлияли на активность. Согласно официальным данным китайской таможни, иранская нефть не импортировалась Китаем с середины 2022 года. На самом деле, согласно данным, собранным Kpler, с начала 2023 года Китай забирал из Ирана в среднем 1,2 млн баррелей нефти в день. Эти потоки часто выдаются за грузы, происходящие из других стран, в том числе из Малайзии.

Скопившиеся в Индии миллиарды рупий экспортеров России уже не проблема

"Большая часть рупий, накопленных в Индии, была использована, и это больше не проблема", -

пишет газета The Hindustan Times. По словам источников газеты, Россия использовала "зависшие" в южноазиатской республике рупии для осуществления инвестиций в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты. В первую очередь, это касалось наших нефтегазовых экспортеров. Ранее генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO, учреждена Министерством торговли и промышленности Индии) доктор Аджай Сахай сообщил, что в индийских банках находятся миллиарды рупий, принадлежащие российским экспортерам, но не стал называть конкретную сумму, писал ТАСС. Глава FIEO рассказал, что торговля с Россией в индийских рупиях все еще продолжается. В мае 2023 года глава МИД России Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества заявил, у России накоплены миллиарды рупий на счетах в индийских банках. Российский министр назвал это проблемой, решение которой обсуждается.

Общая ситуация с ТЭК Европы Европейский газовый рынок после вчерашнего бурного роста корректируется. Котировки TTF во вторник на уровнях $340 тыс м3, падение на 3,59%. Европейские терминалы стабильно принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 53,5% (при максимальных 77%), европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,24%), запасы в хранилищах на уровне – 63,61%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» слабо снижаются, рынок нефти стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 9,9% от общей энерговыработки в регионе. "Газпром" подает газ транзитом через УГТС во вторник в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на уровне 42,1 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 6 мая снизились до отметки 36,4 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 37,3 млн м3. Европейские потребители вернулись к режиму закачки в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 6 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 63,61%, объем закачки составил 0,24%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 68,30%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,16%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,45%, 45,90%). В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 7 мая на уровне 53,5% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%). Европейский газовый рынок после вчерашнего бурного роста корректируется. По состоянию на 12:00 (мск) вторника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $340,68 тыс м3, падение на 3,59%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $358,9 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $374,8 тыс м3. Рынок нефти стабилен. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:00 (мск) вторника $83,48 за баррель, что на 0,18% выше цены окончания предыдущей сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 7 мая на уровне 9,9%, при средних показателях за семидневку в 16,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Правительство Великобритании поставило на грань выживания нефтегазовую отрасль Британским инвестициям в Северное море нанесен ущерб из-за налога на непредвиденные доходы в добывающей отрасли. Как пишет Financial Times, он же угрожает сорвать необходимые для выживания сектора слияния. Сбор с нефтегазовых компаний в 35% ввели для привлечения в бюджет дополнительных £5 млрд два года назад — в мае 2022-го. Затем его продлили до 2029 года. С учетом этого налога теперь прибыль британской энергопромышленности облагается налогом в размере 75%. Акции британских добывающих компаний падают, несмотря на 30%-ный рост глобального энергетического индекса MSCI за последние два года. Акции Serica Energy упали на 37%, акции крупнейшего независимого производителя страны Harbour Energy потеряли 23%. Цена сырой нефти выросла с конца 2021-го на 8%, однако валовой операционный профицит операторов в Северном море сократился с £11,1 млрд ($14 млрд) в третьем квартале 2022 года до £2,3 млрд ($2,89 млрд) в конце 2023 года. В прошлом году добыча нефти и газа в Великобритании едва поднялась выше 1,2 млн б\с — это самый низкий показатель почти за 50 лет, с 1977 года. Дальнейший уход инвесторов грозит утратой 40 тыс. рабочих мест к концу десятилетия, оценила Offshore Energies UK.

Важный индикатор По состоянию на 30 апреля в городе Шэньчжэнь было создано в общей сложности 362 станции сверхбыстрой зарядки для электромобилей, известные как зарядные суперстанции или "суперчарджеры", что превысило количество традиционных бензозаправочных станций, сообщил тк «Китайская угроза». Ожидается, что к концу этого года общее число зарядных станций "суперчарджеров" в городе, которые способны в течение 10 минут заряжать электромобили на 80% и более, достигнет 1000.

Российский нефтегаз «страдает» от нехватки рабочей силы По оценкам московской компании Kasatkin Consulting (бывш. Deloitte), в нефтегазовом секторе России в этом году не хватает около 40 000 сотрудников. Отрасль увеличила количество онлайн-объявлений о вакансиях в первом квартале на 24% по сравнению с годом ранее, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников, свидетельствуют данные крупнейшей российской рекрутинговой платформы hh.ru. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных ФСС, нефтегазовая отрасль уже давно является одним из самых высокооплачиваемых работодателей в России, предлагая заработную плату, превышающую среднюю по стране как минимум на две трети с 2017 года. В январе и феврале ежемесячная номинальная зарплата в отрасли, включая работников нефте- и газодобычи, сферы услуг, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, составляла в среднем около 125 200 рублей ($1340). Согласно спискам вакансий на hh.ru , полевой работник, работающий ежемесячно посменно где-нибудь в Сибири или Арктике, может рассчитывать на «горячее питание три раза в день » и регулярные медицинские осмотры за счет работодателя, некоторые работодатели также предлагают поощрения в советском стиле, такие как « новогодние подарки детям » и поездки на корпоративные курорты.

Как далеко расходятся прогнозы ОПЕК, МЭА и Минэнерго США по росту спроса на нефть в 2024 году. Наглядно ОПЕК традиционно прогнозирует более высокий спрос, МЭА, как оплот климатически-нейтральной повестки, очевидно более сдержан в прогнозах. Минэнерго США стремиться «не раскачивать лодку» в преддверии американских выборов.

Российский бюджет получает в два раза больше нефтяных денег, чем год назад Вынужден констатировать Bloomberg. Поступления российского бюджета от нефтегазовых налогов подскочили до 1,053 трл рублей ($11,5 млрд) в прошлом месяце по сравнению с почти 497 млрд рублей в апреле 2023 года. Согласно данным, совокупные доходы от нефти и газа в апреле выросли почти на 90% в годовом исчислении, до 1,23 трлн руб. Рост цен на российскую нефть способствовал увеличению доходов бюджета. Государственные налоги в апреле были рассчитаны на основе цены на нефть марки Urals в $70,34 за баррель по сравнению с $48,67 год назад, когда она была снижена после введения price cup. Ослабление рубля также способствовало росту доходов: апрельские налоговые расчеты основаны на курсе 91,69 рубля за доллар, что на 20,5% ниже, чем годом ранее. По расчетам Bloomberg Economics, в 2024 году Россия получит около $126 млрд налоговых поступлений от нефти и газа, что «немного превышает прогнозы нынешнего правительства».

«Россия выйдет на уровень безубыточности по своему военному бюджету, если стоимость нефти Brent превысит $95, но ее финансовое положение останется относительно устойчивым при ценах на нефть выше $70»,

— сообщило Bloomberg Economics Russia.