OkoCRM

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆 Два небольших, но очень важных изменения, которые упростят вашу работу в OkoCRM: 🔤Массовое изменение полей в сущностях. Пока этого не было, пользователи выгружали сущности в excel, меняли значения в полях и затем загружали в систему снова. Сейчас гораздо удобнее: можно отфильтровать нужные объекты — и массово управлять значениями в полях несколькими кликами. 🔤Корзина для сделок. Без неё при удалении сделки исчезали навсегда и безвозвратно. Даже если случайно удалили что-то важное, восстановить его больше было нельзя. Теперь же сделки хранятся 30 дней до окончательного удаления — и их можно восстановить. Пользуйтесь 👌

😱 Загружайте ВООООТ такие файлы в OkoCRM Теперь в задачи проектов, в примечания к сделкам и диалоги командного чата можно загружать файлы до 5️⃣Гб— если прежних 20 Мб для вас было недостаточно. Пользуйтесь 👌

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ Мы проанализировали запросы из саппорта OkoCRM, выбрали то, что нас больше всего просили — и специально для вас воплотили это в жизнь. В новом релизе: ❎Чек-листы в задачах сделок и контактов ❎Личные задачи без сделок и проектов ❎ Порядковый номер в документах по шаблону ❎Сортировка элементов в мультисписках и списках ❎Загрузка файлов голосовых и звонков ❎Обновление публичного API Пользуйтесь 👌 А чего не хватило вам — пишите в комментариях.

🅰️🅰️🅰️❎🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🚀Что-то на космическом... Теперь в OkoCRM можно подключить ИИ-агента через свой MCP-сервер — и он будет работать в CRM прямо из Claude, ChatGPT или другого привычного вам клиента: ❎искать и создавать сделки ❎ставить задачи ❎писать клиентам ❎выставлять счета ❎присылать отчёты ❎добавлять примечания и многое-многое другое ▶Как это выглядит на практике — смотрите в видео ⬆️ Чтобы подключить — перейдите в Настройки → MCP-сервер, адрес сервера — https://mcp.okocrm.com/crm. Агент работает в рамках прав доступа того пользователя, кто его подключил. Пользуйтесь 👌

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ В OkoCRM появилась электронная подпись документов — через интеграцию с F.Doc Теперь договоры, акты и любые другие документы с клиентами можно подписывать дистанционно, а подписанный экземпляр возвращается в CRM автоматически. И всё — благодаря первой интеграции с сервисом ЭДО F.Doc. Как это работает: 🔢 Выбираете документы — из шаблона или из файлов в ленте сделки — и жмёте «На подпись». Можно отправить один файл или сразу пакет. 🔢 Выбираете подписанта — контакт в сделке, его данные подтянутся из карточки. 🔢 Клиент получает СМС со ссылкой — и подписывает документ с телефона простой электронной подписью без приложений и регистрации. При необходимости перед подписанием можно запросить проверку паспорта. 🔢 Когда клиент подпишет документ — это автоматически отобразится в карточке сделки и при необходимости запустит нужное автодействие. Например, OkoCRM поставит задачу, отправит уведомление или переведет сделку на следующий этап воронки. Весь ход подписания виден в ленте сделки и контакта. Из карточки события можно открыть комплект в сервисе, повторно отправить СМС, обновить статус или аннулировать. Как подключить интеграцию: Зарегистрируйтесь в F.Doc по этой ссылке. В OkoStore введите ключ организации F.Doc, сопоставьте сотрудников с пользователями CRM — и можно отправлять первый документ. Пользуйтесь 👌

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆 Добавили 4 небольших, но очень важных фишки в OkoCRM: 🔤Упоминание в задачах и командном чате через @ 🔤Файлы в шаблонах email-писем 🔤Кнопка "Прочитать все диалоги" 🔤Интеграция с TeraSMS Подробности — в карточках⬆️ Пользуйтесь 👌

❗️❗️❗️ До конца голосования в CRM RATING 2026 осталось 2 дня — форма закроется в пятницу. Обязательная часть — вопросы с красной точкой ⏺займут всего 3 минуты. Давайте покажем, как нас много🔽🔽🔽 https://forms.yandex.ru/u/6a9ea05de010dbd66db9186c/?page=1

😰💜🫨😰💜😐💜🫨🦄💜 В ОкоСлоте появилась онлайн-предоплата🔄 Каждый, кто работает по записи, знает таких клиентов. Вечером человек бронирует маникюр на утро, а утром передумывает и никого не предупреждает. Мастер два часа сидит без работы, а тем, кто хотел прийти в это время, система показывала «занято». Чтобы такого больше не происходило, в ОкоСлоте появилась онлайн-предоплата с удержанием слота. Просто ставите две галочки: ✅«Предоплата при записи». Можно брать всю сумму или часть, например 500 ₽ из 2 000 ₽. ✅ «Держать неоплаченную запись». Можно указать, сколько минут держать слот, пока клиент платит. Дальше всё работает само. Клиент выбирает время и видит кнопку «Оплатить» с таймером. Если он оплатил, запись подтверждается, а сделка в CRM переходит на нужный этап. Если не успел — запись отменяется и слот возвращается в расписание. Оплата проходит через эквайринг, который у вас уже подключён в OkoPay. Отдельно настраивать ничего не нужно. Пользуйтесь 👌

❗️❗️❗️❗️ Нужна ваша помощь — и ваш голос Мы видим, как вам нравятся обновления OkoCRM. И у нас появился способ сказать разработчикам спасибо — проголосовать за OkoCRM. Прямо сейчас OkoCRM участвует в CRM RATING 2026, это крупнейший рейтинг CRM-систем в стране. И в этом году мы целимся в Лидеры рейтинга. Мы хотим показать, что сила — не только в бюджете и охватах, а в людях, которые стоят за OkoCRM. То есть в вас 🩷 И именно вас мы просим до 19 сентября принять участие в голосовании и поддержать OkoCRM. Нужно 5 минут: 1️⃣Перейдите в форму для голосования 2️⃣Введите свой email. Одна почта = 1 голос. 3️⃣В поле "Какую CRM вы внедряли чаще всего" укажите OkoCRM 5️⃣В форме "За какую CRM голосуете" укажите OkoCRM и проставьте честные оценки. Нажмите далее и аналогичным образом проголосуйте еще хотя бы за 2 системы. Затем можно просто нажимать "Далее", пока не дойдете до финальной формы из 2 вопросов. 5️⃣В финальной форме укажите, с какой системы вы перешли на OkoCRM и укажите, кто на ваш взгляд развивался лучше всего. Форму для голосования можно заполнять бесчисленное количество раз — главное, чтобы почта была каждый раз уникальной. Давайте вместе покажем рынку, как нас много 🩷🙏🙏🙏

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ Встречайте раздел «Клиенты» — модуль повторных продаж, который берёт клиента в работу там, где классическая CRM его теряет — после первой оплаты. Модуль превращает разовые продажи в управляемый цикл: 🟣собирает историю покупок каждого клиента 🟣считает средний чек, LTV и интервал между покупками 🟣прогнозирует дату следующей покупки 🟣и ведёт регулярные продажи (абонементы, подписки, поставки) сериями — со своим расписанием, паузами и продлениями. 🔄Все клиенты видны на доске повторных продаж: этапы настраиваются под бизнес и карточки двигаются по ним сами — по мере приближения срока. На каждый этап и ключевые события — срок покупки, окончание или отмена подписки, конец паузы — настраиваются автоматические касания: 🟣задача менеджеру 🟣письмо 🟣SMS 🟣сообщение в мессенджер 🟣счёт на оплату OkoPay 🟣создание сделки И это далеко не все. Подробнее о возможностях модуля — в нашем обзорном видео⏫

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🔜 Готовим кое-что для тех, кто устал терять клиентов после первой продажи...

😏 3 сентября — единственный день в году, когда OkoCRM автоматически ставит задачу: «Включить Шуфутинского». Это наглядный пример, как использовать шаблоны задач. Календарь перевернули? Ну всё, пошли работать🗓

🔆🔆🔆🔆🔆 В мобильном приложении OkoCRM три новых модуля: 🌟 Биллинг — чтобы вы могли подключать нужный тариф и дополнительные опции даже за пределами офиса. ✅ OkoStore — чтобы подключать и настраивать интеграции можно было даже в дороге или очереди за кофе. 🏷 Реферальная программа — чтобы быстро создавать и делиться реферальными ссылками и легко выводить вознаграждение. Не забудьте обновиться: 🍏App Store ▶️ Google Play 💙 RuStore Пользуйтесь 👌

🅰️🅰️🅰️ 🅰️ 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ Большое обновление мобильного приложения OkoCRM Уже заметили, что мобильная CRM догоняет веб-версию по функционалу? Новый релиз уравнивает их ещё сильнее и делает работу с системой ещё удобнее. Теперь с телефона доступно то, ради чего раньше приходилось открывать ноутбук: 🥬 Аналитика — воронки продаж, план продаж, мониторинг активности ⚙️ Настройки — от прав доступа и отделов до шаблонов, справочников и полей 📂 Проекты — файлы, ссылки, пароли, участники, папки и архив 📝 База знаний — статьи можно писать и править прямо в телефоне Не забудьте обновиться: 🍏App Store ▶️ Google Play 💙 RuStore Пользуйтесь 👌

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ Мы обновили мобильное приложение OkoCRM 🔘Добавили новые модули 🔘Расширили функционал 🔘Навели ещё больше красоты 🔘И исправили ошибки Самое важное из релиза — в карточках 👆 Не забудьте обновиться: 🍏 App Store ▶️ Google Play 💙 RuStore Пользуйтесь 👌

🔆🔆🔆🔆🔆 💬 Цитаты в Чатах теперь кликабельны ☝Нажимаете на цитату — и переноситесь прямо к исходному сообщению в диалоге. Мелочь, а разгружает голову: не надо вспоминать контекст и перематывать всю ветку диалога с клиентом. Смотрите, как это работает — и пользуйтесь 👌

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆 📲

Представьте, ваш замерщик закончил работу, стоит в прихожей у клиента — и тут же добавляет товары в сделку, формирует договор и отправляет ссылку на оплату. Прямо с телефона. А пока едет на следующий адрес — в сделке уже «Оплачено», заказ поехал на производство...

Теперь это легко — потому что мы обновили мобильное приложение OkoCRM. 🔆🔆🔆 🔆🔆🔆🔆🔆🔆 🛒 Каталог в сделках. Поиск, категории, скидки, своя цена за единицу — можно даже создать новый товар прямо на ходу, если его ещё нет в базе. Всё это одной кнопкой добавляется в сделку. 📄 Договор — сразу, а не после возвращения в офис. «Присылайте договор, подписываем» — и вот уже документ из шаблона в сделке, и сразу летит клиенту на почту. Прямо на встрече. 🪙 Ссылки на оплату. Выбрал плательщика, накидал товары из каталога, нажал «Сформировать» — ссылка на оплату готова. Скидки, НДС, количество — всё посчитано, отправлено в личку клиенту и ждёт смены статуса на «Оплачено». Закрывайте сделки там, где их заключаете: в прихожей, на встрече в кафе или в, в машине по пути к следующему клиенту. Обновиться: App Store Google Play RuStore 🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆 👌

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️

Теперь найти информацию о клиентах и продажах в телефоне так же легко, как и в веб-версии — потому что мы обновили мобильное приложение OkoCRM. А значит, у пользователей еще больше поводов работать в CRM откуда угодно — даже из очереди за кофе.

🅰️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ ⚡️Фильтры и поиск в сущностях. В сделках, контактах и компаниях больше не нужно листать список — ввели название или применили фильтр и сразу нашли нужную карточку. 💬 Поиск в чатах с клиентами. Теперь легко найти нужный диалог по одному слову, даже если его вели полгода назад. 🚀 Голосовые, поиск и фильтры в Проектах. В таскере теперь можно прямо с телефона записать голосовой комментарий. А если потерялась задача — её теперь легко найти по названию через поиск или отфильтровать прямо в телефоне. ✅ Транскрибация и саммари звонков. Расшифровка разговора и краткое содержание звонка — теперь под рукой в любой момент. 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ Обновление сокращает время на поиск информации и убирает зависимость от компьютера при работе с клиентами. Работать станет удобнее и проще. Пользуйтесь 👌

🆘 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️ 🆘 Наш сервис онлайн-бронирования на встречи OkoMeet участвует в голосовании «Продукт недели и месяца» на Product Radar — и нам нужна ваша поддержка! Чем выше место в рейтинге — тем больше людей узнают про OkoMeet и OkoCRM. Это прямая дорога к новым фичам и интеграциям, которые будут в продукте. А ещё это отличный способ сказать спасибо команде, которая делает OkoCRM для вас каждый день. Поддержите OkoMeet голосом, это легко и займет 10 секунд: 🔢 Авторизуйтесь на сайте Product Radar 🔢 Нажмите «Поддержать» под описанием продукта. ➡️ Поддержать OkoMeet ⬅️

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🔍 Добавили ⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️ в Чатах с клиентами

Теперь в омниканальном чате можно быстро найти нужное сообщение лишь по одному слову — мы добавили поиск по тексту переписки. Просто пишете слово хотя бы из 3 символов — и система показывает все чаты, где оно встречается.

Это мега-удобно, например, когда: 🟡клиент ссылается на старую переписку 🟡нужно найти чат по номеру заказа или названию товара 🟡важно быстро поднять контекст без ручного поиска Пользуйтесь 👌