OkoCRM

🗂 Теперь в шаблоны для мессенджеров можно добавлять файлы Всё, что вы обычно отправляете клиентам в OkoCRM вручную, теперь можно зашить в шаблоны сообщений для мессенджеров: 🔘прайсы 🔘коммерческие 🔘презентации 🔘брифы 🔘программы обучения 🔘и что угодно ещё Один раз настроили шаблон с файлом → выбираете его в диалоге → данные клиента подставляются автоматически → отправляете одним кликом или с помощью автоматизации. Вот инструкция по работе с шаблонами ➡️ Пользуйтесь 👌

📎Теперь в Базу знаний можно добавлять файлы База знаний — модуль в OkoCRM для формирования корпоративных инструкций и регламентов. Раньше в материалы Базы знаний можно было добавлять только иллюстрации. Теперь — любой файл прямо в тело статьи. На практике это выглядит так: ➡️Пишете инструкцию по онбордингу — прикрепляете оффер, регламент, шаблоны документов. Новый сотрудник открыл статью и сразу взял всё нужное. 📈 Делаете скрипт для менеджеров — рядом кладёте шаблон КП и прайс. Не надо писать в чат «скинь файл». 💁 Описываете технический процесс — прикрепляете конфиг, схему, готовый скрипт. Форматы — любые: PDF, Word, Excel, ZIP, видео и другие. Иконки цветные и подписанные — тип файла виден без скачивания. Пользуйтесь 👌

😠 «Шеф, я забыл про задачу...» Знакомо? Задачи в проектах висят, дедлайны горят, а вы узнаёте об этом постфактум? Или не узнаёте вовсе? Чтобы про ваши задачи больше не забывали, мы добавили в OkoCRM два новых уведомления для задач в таск-трекере «Проекты»: ⏰Начало срока — когда пора браться за задачу ⌛️Конец срока — если задача не закрыта и дедлайн подошёл Уведомления в виде пуша и/или сообщения в ТГ/Макс получат: 🔘ответственный 🔘постановщик задачи 🔘и наблюдатели Теперь не нужно держать всё в голове или следить за сроками. Особенно когда задачи расписаны на месяц вперёд и некоторые нужно выполнить в определённое время — например, отправить презентацию строго в 14:30. OkoCRM напомнит всем, кому важно 👌

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 📆 Избавьтесь от бардака в проектах — с помощью папок Знакомо чувство, когда в таск-трекере уже уже 25+ проектов, и ты листаешь список вниз-вниз-вниз в поисках нужного? Теперь это не проблема — потому что мы добавили в таск-трекер OkoCRM: 🗂Папки для проектов — теперь можно собрать всё по одному клиенту, отделу или направлению в одной папке. Открыл — и сразу видишь только своё, без лишнего шума — и не тратишь время на поиски нужного проекта. 😊 Списки проектов — теперь можно переключиться на списочный вид, если проектов слишком много или плитки — просто не ваше. ⭐️Избранные проекты — теперь достаточно отметить проект звёздочкой, чтобы закрепить плитку наверху списка и не искать нужный проект каждый раз. Смотрите, как это работает и пользуйтесь 👌

🍑🦔👓🐳🐰 В OkoCRM появился виджет онлайн-записи — ОкоСлот Вы долго ждали этого дня — и он настал🥳 ОкоСлот — это виджет записи, который вы настраиваете в OkoCRM, а публикуете у себя на сайте, в мессенджерах или просто отдельной ссылкой. Клиент в пару кликов выбирает время — и сразу попадает в журнал и в воронку продаж в OkoCRM. Чтобы вам точно подошло, мы добавили в ОкоСлот сразу 3 сценария записи: 💇‍♀️На индивидуальные услуги — со своим расписанием, ценами и отпусками 🧘‍♀️На групповые занятия — с местами, повторениями и автогенерацией расписания 🚘На прокат/аренду — для автопроката, велопроката, аренды оборудования и пр. ОкоСлот — это гибкие настройки оформления. Это автоматические напоминания клиентам. Это отслеживание UTM-меток и просто удобный инструмент, который доступен всем пользователям в OkoStore 🕺🦔🌇🏓👓💅🎯🍴👌 Пользуйтесь 👌

👌🕺🍴👌🧏‍♀️👓🦔🍴🐳🦔 В ОкоКвизе появились Промо-баннеры — маленькие карточки-приглашения в углу сайта, которые можно задизайнить на свой вкус. Пока посетитель читает страницу, баннер ненавязчиво напоминает о вашем предложении. Один клик — и человек уже проходит квиз. Что внутри: ✔️20 готовых дизайнов на любой вкус ✔️Таймер обратного отсчёта для срочных акций ✔️Анимации привлечения внимания ✔️Отдельная настройка для мобильных версий ❤️ Включается одним свитчем в настройках квиза. Работает параллельно с основным триггером — это дополнительная точка контакта, не замена. Попробуйте, это 🆓🆓🆓🆓🆓

🤔Как автоматически создавать сделки из разных чатов в разных воронках Нам написал Алексей из Элисты:

Дорогая OkoCRM, у нас в турагентстве несколько номеров для сбора лидов в чатах, каждый номер закреплен за отдельным менеджером. Когда клиент пишет в чаты, менеджеры создают сделки — каждый в своей воронке. Можно ли как то это автоматизировать — чтобы робот создавал сделки в разных воронках в зависимости от номера, на который пишет клиент?

Дорогой Алексей, вашу задачу действительно легко решить с помощью робота 1⃣ Создаём робота для автоматического создания сделок. За основу можем взять вот эту инструкцию. 2⃣ Добавляем блок проверки сущностей по условиям, в нем — добавляем проверку по источнику входящих сообщений с источником — нужным мессенджером. Затем добавляем еще один блок условий — с другим мессенджером. Сколько у вас каналов подключено, столько блоков условий и добавляем. 3⃣ На каждый блок условий создаем новую ветку с блоком "Выполнить действие" → "Создать сделку". 4⃣ В каждом таком блоке задаем воронку и этап, на котором будет создана сделка, ответственный и другие необходимые поля. Готово! Теперь при каждом входящем сообщении у каждого из менеджеров будут создаваться сделки в их воронках. Если что, вот базовая инструкция по созданию роботов, а в ней — несколько примеров → #Cookbook_OkoCRM

🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷 Теперь бонусы напоминают клиентам о себе не только по E-mail В программе лояльности BonusPro обновление — теперь она отправляет уведомления не только на почту клиентов, но ещё в мессенджеры и по SMS (если такие интеграции подключены к OkoCRM🩷). И всё это настраивается под вас. Клиенты автоматически получат: 🩷приветствие при подключении к бонусной системе 🩷уведомление о начислении бонусов 🩷сообщение о списании 🩷напоминание, что бонусы скоро сгорят 🩷уведомление о повышении уровня в программе лояльности Бонусы начислились → клиент сразу получил сообщение. Бонусы скоро сгорят → виджет мягко подталкивает вернуться. 🩷🩷🩷 «Бонусы скоро сгорят» — это лучший повод вернуться в магазин. Не скидка, не рассылка с акцией, а конкретный стимул: эй, у вас есть 200 баллов, и они пропадут через 7 дней😉 🩷 Виджет BonusPro доступен всем клиентам OkoCRM совершенно бесплатно в OkoStore. А вы уже пробовали запускать бонусную программу? Что сработало, а что нет — расскажите в комментариях🩷 Пользуйтесь 👌

💬 Обновили Командный чат в OkoCRM

Командный чат — это такой же мессенджер, как MAX, Telegram и WhatsAPP, только внутри CRM-системы и только для рабочих переписок — чтобы команда не отвлекалась на личное общение.

За последние месяцы активность в Командном чате выросла многократно. После блокировок Telegram команды начали искать альтернативу для рабочего общения — и нашли её прямо внутри OkoCRM. Чтобы поддержать этот рост и сделать чат ещё удобнее, мы выпустили несколько важных обновлений. 1⃣ Добавили реакции на сообщения в командном чате в мобильном приложении OkoCRM. Теперь общаться с коллегами ещё веселее — можно поставить 👎 или 🤝 или даже 💩. 2⃣ Создали приложение для MacOS. Теперь командный чат можно установить на десктоп — и общаться прямо в приложении, без браузера. Совсем скоро сделаем приложение и для Windows. Скачать версию для MacOS можно здесь, выбрав версию для MacOS ➡️ 3⃣ Теперь храним диалоги локально — на вашем устройстве. Это значит, что переписка будет прогружаться ещё быстрее. А, например, если вы напишете сообщение, когда нет интернета — оно сохранится и отправится, когда сеть снова появится. Пользуйтесь командным чатом 👌

🤖 AI-инструменты в OkoCRM Напоминаем, что в OkoCRM есть 4 инструмента на базе ИИ: 🔘AI-интегратор 🔘AI-менеджер 🔘AI-модератор 🔘AI для расшифровки и саммари звонков И это только начало — прямо сейчас мы готовим к релизу новый AI-инструмент. А что из этого вы уже используете в работе? 🔽

🟦В виджетах OkoCRM появились автодействия Теперь в настройках виджетов можно создавать правила автоматизации и вызывать их через раздел "Управление воронками" — точно так же, как вы автоматически создаёте сделки, отправляете сообщения или генерируете документы.

Например, в OkoStore есть виджет — программа лояльности БонусПро. Для него можно создать правило автоматизации — и вызывать виджет, чтобы тот на нужном этапе воронки начислял клиенту бонусы.

Что делаем: 1️⃣В конфигурации виджета создаём автодействие — на данный момент доступно только 1 правило на 1 виджет. 2️⃣Заполняем обязательные поля автодействия: название, короткое описание, логотип, адрес для вебхука и дополнительные поля. 3️⃣ Устанавливаем и подключаем виджет. 4️⃣ В настройках воронки добавляем созданное автодействие на нужный этап воронки. При попадании сделки на него, автодействие вызовет БонусПро — и в сделке начислятся бонусы. ➡️➡️➡️Вот инструкция по настройке 👈👈👈 Пользуйтесь 👌

🌴 Новая интеграция в OkoStore

Сервис: AtomsTravel Для кого: туроператорам, турагентам, экскурсионным компаниям Для чего: создание сделок, автоматизация воронки

Добавили в OkoCRM интеграцию с AtomsTravel — сервисом для автоматизации туристического бизнеса. Компании из сферы туризма используют его для бронирования и продажи туров и экскурсий, а OkoCRM поможет усилить функционал сервиса арсеналом автоматизаций и инструментов. Суть простая: 1️⃣Когда турист покупает тур через AtomsTravel, заказ прилетает в нужную воронку OkoCRM и создает сделку с контактами и данными тура. 2️⃣ В зависимости от статуса в AtomsTravel — подтверждения, оплаты заказа и или другого события — сделки двигаются по воронке в OkoCRM. 3️⃣ OkoCRM обрабатывает сделки по настроенным правилам автоматизации — запускает робота, генерирует документы, отправляет системные сообщения и делает всё по нужному вам сценарию продажи. Интеграция бесплатная и уже доступна в OkoStore. Пользуйтесь 👌

🍴👌🧏‍♀️🤲🐃 🐳🍴🌇🎯🍑🤹⚽️🦔🍴🎯 В OkoCRM появился бесплатный конструктор квизов 🥳 Теперь прямо в OkoCRM можно создавать интерактивные квизы — чтобы повышать конверсию минимум на 42%, собирать горячие лиды с сайта и снижать их стоимость в среднем на 22%. И главное — все заявки будут приходить в вашу CRM. ⚙️ Как это работает 1⃣ Вы настраиваете квиз: создаете шаги, варианты ответов и размещаете у себя на сайте в виде ссылки или виджета прямо в контенте. 2⃣ Человек отвечает на вопросы, заполняет и отправляет форму с контактами. 3⃣ OkoCRM создает сделку и добавляет в карточку все ответы лида с UTM-метками источника. Сделка обрабатывается по настроенным правилам автоматизации или с помощью роботов — тут как настроите. 🍬Сам конструктор — просто конфета: ✅ 7 типов шагов, включая варианты ответов с картинками, диапазоны и даже поле для файлов ✅ 4 варианта размещения на сайте, включая поп-апы с таймером ✅ Условная логика с разными ветками квиза в зависимости от ответов ✅ 10 готовых макетов дизайна ✅ Возможность прикрутить UTM-метку и отследить источник прохождения квиза Инструмент уже можно тестировать — подключайте в OkoStore, в разделе "Источники сделок". Вот страница с подробностями ➡️ Пользуйтесь 👌

🍴👌🧏‍♀️👌🦔 В семье ИИ-инструментов OkoCRM пополнение 🥰 Встречайте, это Оки — первый на в своём роде ИИ-интегратор CRM-систем. И его задача — помогать пользователям с настройкой CRM. 🤖 Как это работает. Вы пишете в чате: «у меня автосервис», Оки задаёт пару вопросов и через ~15 минут у вас готовая к работе CRM Без брифов. Без созвонов. Без согласования ТЗ и КП. Что умеет Оки: 🔘собирает воронку под ваш бизнес 🔘добавляет этапы и логику сделки 🔘пишет шаблоны сообщений (смс, мессенджеры, почта) 🔘создаёт нужные поля в карточках под ваши процессы 🔘настраивает автоматизацию: задачи, напоминания, отправки сообщений и пр 🔘консультирует по функционалу и возможностям OkoCRM Ему можно можно просто написать: «добавь этап после оплаты», «сделай автоответ» или «автоматически назначай ответственного», и Оки сразу поправит настройки. Сейчас Оки доступен только новым пользователям. Если у вас уже настроена CRM, мы туда не лезем — чтобы ничего не сломать и не создавать конфликтов. Зато для новых аккаунтов Оки разворачивает систему с нуля. Если хотите потестить — просто создайте новый профиль. Пользуйтесь 👌

😨🆕 В OkoCRM появилась программа лояльности? Такими вопросами вчера засыпали наш саппорт обеспокоенные пользователи... На самом деле, это действительно программа лояльности... и ПЕРВЫЙ публичный виджет, созданный без строчки кода от разработчиков — всё это дело рук пользователя (или его LLM). Мы сами в шоке, но виджет БонусPRO действительно работает: 🔘создает бонусные счета для клиентов 🔘начисляет бонусы и создает промокоды прямо в карточке контакта и сделки 🔘отправляет автоматические уведомления клиентам и многое другое Рекомендуем 👍 А ещё рекомендуем тоже создавать свои виджеты, если у вас есть кастомная потребность, которую базовый функционал CRM не закрывает. Тем более, что задача решается с помощью простого ИИ🤖 Вот документация, там есть примеры ➡️ Пользуйтесь 👌

⏱ Как сэкономить 50+ часов на разборе откликов — с помощью воронки найма Команда OkoCRM растёт, и недавно мы искали нового специалиста в саппорт. Чтобы не тратить кучу времени на первичную квалификацию откликов, мы решили этот процесс автоматизировать — с помощью робота и воронки в OkoCRM. Да-да, CRM отлично адаптируется к HR-процессам, если вы не знали. Как мы это сделали и что вышло — в карточках. Если тоже хотите подобное — подробности в нашем блоге ➡️ Пользуйтесь 👌

👌🕺🍴👌🧏‍♀️👓🦔🍴🐳🦔 Теперь в OkoCRM можно создавать свои виджеты 🥳 Если в системе нехватает какой-то кастомной опции, больше не нужно атаковать разработчиков и саппорт — можно просто создать свой виджет. Виджеты — это небольшие подключаемые модули или приложения, расширяющие стандартный функционал системы. С их помощью можно доработать возможности CRM под себя, например: 🔘автоматически считать маржу, комиссии, бонусы 🔘добавлять кнопки и действия в карточке сделки 🔘добавлять новые интеграции Создавать виджеты — бесплатно, нужно лишь: 1⃣ Понимать, какой функционал необходим для решения вашей задачи 2⃣ Уметь базового программировать на HTML, CSS, JS 3⃣ Иметь активную подписку в OkoCRM Более того, на этом можно зарабатывать. В OkoCRM есть 2 типа виджетов: 🙆‍♂️ Личные — только для вашей CRM, без ограничений и с моментальной публикацией. 💁 Публичные — с размещением в OkoStore и возможностью доступа сторонних пользователей. Доступ к ним вы можете предоставлять на платной основе. Вот документация ➡️ Пользуйтесь👌

😌😉😚😌😝☺️🥺 Нам написала Евгения из Санкт-Петербурга:

Дорогая OkoCRM, у нас логистическая компания, мы организуем экспресс-доставку деликатных грузов со всего мира в РФ. Из-за часовых поясов клиенты часто пишут в мессенджерах и на Авито в нерабочее время со срочными вопросами. И если мы не отвечаем в моменте — ищут тех, кто ответит. Так мы теряем примерно 27% всех наших лидов. Как быть? Можно ли решить проблему функционалом CRM?

Нет проблем, Евгения! Вашу задачу решит ИИ-агент в OkoCRM. Его можно обучить тонкостям работы вашей компании или продукта, задать роль и дать инструкции — так, чтобы он отвечал на сообщения как живой сотрудник и вёл клиента по крайней мере до момента, пока не проснётся менеджер. Запустить агента легко: 1⃣ Подключаем каналы, в которых должен отвечать агент. Например, Авито, Телеграм или Мах — инструкции по ссылкам. Агент может общаться с клиентами в любых каналах лидогенерации без ограничений. 2⃣ Настраиваем агента. Описываем его роль, задачу и даём понятные инструкции — тональность, границы поведения и иные детали. Затем загружаем инструкции и базу знаний для обучения — чтобы агент ничего не придумывал. Вот инструкция по созданию и настройке агента ➡️ 3⃣ Настраиваем робота. Добавляем прерыватель для нерабочих часов, в которые будет запускаться ИИ-агент. Используем для этого инструкцию или шаблон робота в модуле настройки. Готово! Теперь агент будет отвечать на запросы и консультировать лидов, а вы не потеряете клиентов. #Cookbook_OkoCRM

🐅«Цены как звери в зоопарке — прыгают и кусаются» По данным "Опоры России", почти 83% предпринимателей повысили цены в 2026 году Чтобы от таких новостей у клиентов горело не так сильно, важно правильно сообщить им о повышении. Мы подготовили простые рекомендации для предпринимателей, они помогут избежать очевидных ошибок. Читайте наши карточки, а если их мало — сходите в статью в блоге. Пользуйтесь 👌 И любите клиентов — как мы вас ❤️

📌 CRM должна упрощать продажи, а не усложнять процессы Когда возишь эксклюзивные мототовары под заказ, важно чётко соблюдать договорённости с клиентами — иначе тебе перестанут доверять. Поэтому компания по доставке мотоэкипировки и запчастей MotoPavel не просто выбирала CRM, а искала надёжную систему с приятной визуальной средой и понятным интерфейсом. И выбрала OkoCRM. Как теперь выстроена их работа — в карточках. Полная версия — в нашем блоге ➡️ Пользуйтесь 👌