ec_land

🔖 ДАЙДЖЕСТ по РЫНКУ ЭК: август '26 🔹 Последний месяц лета показал неплохой результат по добавлению новых китайских компаний в ПУТЕВОДИТЕЛЬ - добавлено 4 компании. И стало их 314. Но снижение темпов налицо. Причины, надо полагать и внешние, и внутренние. ◾️ Компания ЭЛЕКТРОНЩИК добавила в программу поставок MEMS-датчики компании AOSONG ELECTRONICS (бренд ASAIR) ◾️ Компания ПРОЧИП теперь может поставлять RadHard МОП-транзисторы от крупной китайской компании SIET. ◾️ Компания КОМПЭЛ сообщает о доступности микросхем для смарт-счетчиков от компании HI-TREND. ◾️ Компания СКАНТИ стала дистрибьютором (и указана сайте) производителя модулей питания RORINKS. Бренд, как пишется, создан специально для РФ компанией AMCHARD POWER, которая, как я понимаю, является преемником MORNSUN. ◾️ Некоторые компании добавляют в Line Card уже присутствующие на рынке бренды: КОМПЭЛ - YXC, МТ СИСТЕМС - SJK, ПРОМЭЛЕКТРОНИКА - JWCO, СИММЕТРОН - ONPOW. 🔹 Число компаний на рынке ЭК, поддерживающих свои Telergram-каналы, практически неизменно (или я просто новые не нахожу). Число подписчиков меняется несильно и в ту, и в другую сторону. Но есть компании прекратившие актуализацию - стал отмечать их символом, при наведении мышки на который видно с какого времени новости прекратились. Порадовало, что компания ЭРКОН (Н.Новгород) 7 августа перезапустила свой канал, закрытый весной. А канал орловского ПРОТОНа исчез, но может тоже перезапустят... 🔹 Сайты 11 российских производителей ЭК в ПУТЕВОДИТЕЛе остаются в статусе "На реконструкции". Теперь к ним добавился сайт ПУЛЬСАРа. ♦️ В ГосЭлектронике все отлично - приятное ожидание Форума на черноморском побережье . Более половины новостей не сайте РОСТЕХа в августе касались достижений АО ОКТАВА (Тула) - радостно, что их микрофоны постоянно совершенствуются. Новосибирскому НЗПП ВОСТОК исполнилось в августе 77 лет! Поздравления и пожелания дальнейшего роста от 1300 текущих наименований продукции. #digest

⚡️ Итоги 2 кв. компании NVIDIA наглядно демонстрируют аномальность ситуации в глобальной электронной отрасли. За три месяца компания продала своей продукции на $96,2 млрд, что на 18% больше результата 1 кв. (Q2Q) и на 106% лучше прошлогоднего (Y2Y). Продажи в data center сегмент составили почти 93%, увеличившись на 117%. Поразительно, но квартальные продажи NVIDIA почти совпали с годовым оборотом TSMC ($88 млрд в 2025 г.), foundry где компания заказывает чипы для своих GPU. Акционеры NVIDIA получили во 2 кв. примерно $26 млрд, в виде дивидендов или в результате обратного выкупа акций. В 3 кв. компания рассчитывает выручить ~$108 млрд и аналитики уверены, что итогом года станет удвоение прошлогоднего результата. Одновременно стало известно, что компания AMAZON закажет в 2027...2028 гг. для своих дата-центров (AWS) дополнительно 2 млн GPU у NVIDIA. Плюс к 1 млн. согласованных ранее. При этом AMAZON ведет разработку и собственных AI-процессоров... #semi

💥 Компания SK HYNIX присоединилась к клубу азиатских semi-вендоров, инвестирующих в создание производственных мощностей на территории США. В штате Индиана (г. Уэст-Лафайет) начато строительство back-end Fab'а, на котором чипы HBM-памяти, произведенные в Ю.Корее, будут оформляться в стеки и отправляться локальным потребителям, уже в статусе - "сделано в США". Компания вкладывает в проект $4 млрд и еще $458 млн получены в виде грантов по программе CHIPS Act от министерства торговли США. Завершение строительства намечено на октябрь 2028 г., а в 3 кв. 2029 г. начнется серийное производство HBM седьмого поколения (HBM4E). Ожидается, что новое предприятие создаст 1 тыс. рабочих мест. Интересно, что в кооперации с Университетом Пердью здесь же будет организован Центр "передового корпусирования" (Advanced Packaging R&D Testbed). #memory

🇳🇱 По данным Бюро статистики Нидерландов (CBS), связанная с полупроводниками, промышленность страны сгенерировала в 2025 г. €46 млрд, что более чем вдвое превышает рекорд 2021 г. - тогда отрасль "заработала" €21 млрд. За это период число занятых увеличилось с 23,2 тыс. человек до 43,2 тыс. Конечно, помимо собственно производителей полупроводников NXP и NEXPERIA, учитываются и производители оборудования, типа ASML, а также производители материалов и поставщики услуг для semi-отрасли. #semi

💥 Вслед за конкурентами по рынку керамических конденсаторов о повышении цен на свои MLCC заявил лидер корейского рынка компания SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS (SEMCO). В 4 кв. цены на конденсаторы потребительского класса из X5R керамики будут повышены ею на 25...30%. Повышение коснется и высококачественных MLCC из материала X6S, применяемых в AI-серверах, но тут оно не превысит 10...20%. Целью акции является сдерживание спроса на дешевые конденсаторы и высвобождение мощностей для производства дорогих. Аналитическая компания TrendForce ожидает, что до конца года MLCC поднимутся в цене на 10...20% и у остальных производителей ЮВА. При этом отмечается, что загруженность производственных мощностей у некоторых вендоров уже приблизилась к 90%. ▪️ Аналитики Evidence Lab банка UBS отмечают снижение на 8% складских запасов MLCC в июле-августе у 100 глобальных дистрибьюторов. Снижение Y2Y составляет уже 22%. Это в физическом выражении. В ценовом же складские запасы выросли на 10%, следуя за повышением отгрузочных цен в этом году основными производителями: MURATA (+6%), SEMCO (+14%), YAGEO (+7%) и TAIYO YUDEN (+13%). ❗️ Все это хорошо укладывается в картину, нарисованную специалистами крупного федерального дистрибьютора, в ходе, состоявшегося во вторник, вебинара на тему "Новый Виток Глобального Дефицита ЭК". Прозвучало предупреждение о надвигающейся allocation-волне, одной из причин которой может стать именно дефицит керамических конденсаторов. Такое, кстати, уже было... #prices

🔆 Заметнее стала международная M&A-активность. ▪️ Компания INFINEON сообщила о покупке индийского стартапа C2i, который был создан 2 года назад и занимается разработкой микросхем управления питанием для дата-центров. У INFINEON в Индии уже 2800 сотрудников и компания планирует организовать здесь центр передовых технологий цифровой энергетики. ▪️ Компания TAOGLAS из Ирландии, известный производитель антенн и ВЧ компонентов различного назначения, объявила о приобретении польской компании QuWireless, специалиста в области корпусирования антенн для работы на открытом воздухе и в суровых погодных условиях. Параметры сделок ни в том, ни в ином случае не раскрываются. #ma

🔆 Аналитическая компания YOLE Group еще в апреле выпустила Отчет по рынку датчиков магнитного поля - Magnetic Sensors 2026. В нем говорится, что в 2025 г. объем рынка составил $3,3 млрд и с CAGR 4,5% он уверенно достигнет $4,3 млрд к 2031 г. Отчет составлялся в кооперации с китайской компанией NOVOSENSE и неудивительно, что в анонсе много говорится о датчиках этой компании и заявляется, что она является лидером китайского рынка. А по числу отгруженных датчиков находится на 4-м месте в мире - в 2025 г. компания выпустила более 1 млрд датчиков! В Отчете есть и очень примечательный график (см. выше), показывающий разницу в рейтингах при разных подходах к анализу - ценовом или физическом. Видно какие компании лидируют в выпуске дешевых и массовых датчиков, а какие более интеллектуальных. Картинку с удовольствием разместил в разделе ИНФОГРАФИКА сайта ecworld. #sensors

Вот такой табличкой аналитическая компания GARTNER иллюстрирует свой обновленный прогноз semi-рынка. Общий рост в 2026 г. составит 92% (Y2Y). Доля памяти в общем объеме вырастет с 27% в 2025 г. до 54% в текущем. Наибольший прирост даст сегмент NAND (372%), DRAM вырастет за год на 247%. Рост semi-рынка вне сегмента памяти в этом году не превысит 22%. #semi

🔆 Очень непросто в наши дни придумать что-то новое в пассивных компонентах - у RLC-сегмента несколько веков истории. Но компаниям с многолетними компетенциями это вполне по силам. И вот VISHAY анонсировала весной толстопленочный силовой резистор серии RPWA. Он может рассеивать до 650Вт на радиаторе, обеспечивающем температуру перехода корпус-теплоотвод +85°C. Сам же резистор может работать в температурном диапазоне -55°C...+155°C при максимальном напряжении до 6кВ. Диапазон доступных сопротивлений 6,2 Ом ... 1 Мом при погрешности ±5% или ±10%. Собственная индуктивность очень мала - всего 40нГн. TKC - ±150 ppm/°C. Главной, на мой взгляд, "прелестью" 4х выводного исполнения (есть и 2х выводное) является наличие на борту NTC-термистора, элемента вполне привычного с силовых полупроводниковых модулях. Габариты резисторов серии RPWA ~60х60х13мм, вес 80 г. ❗️ У TTI цена $77 при поставке со склада в партии 10 шт. Едва ли этот пост достигнет нижегородского ЭРКОН'а - их комментарий был бы очень интересен. #passive

💰 Вполне закономерно, что производители памяти, заработавшие на AI-волне немыслимые ранее деньги, вкладывают их не только в строительство новых Fab'ов, но и обязаны делиться с акционерами. Компания SAMSUNG ELECTRONICS направит в 2026 г. на эти цели до $80 млрд или почти половину "свободного денежного потока" (FFC - free cash flow). Из них около $22 млрд будут выплачены в 3 кв. виде дивидендов, а на $11 млрд совершится обратный выкуп акций, которые будут "распределены" среди сотрудников компании, о чем договорились в ходе майской забастовки. Об аналогичном плане обратного выкупа на сумму $29 млрд ранее заявила и компания SK HYNIX. #sunday

🇮🇳 Третья по счету выставка SEMICON India 2026 пройдет с 17 по 19 сентября в Международном Экспо-центре в Нью Дели. Проводимая при поддержке ассоциации SEMI, выставка соберет 500+ экспонентов (около половины из них - локальных) из 20 стран. Выставку, призванную продемонстрировать целостность цепочки создания и использования полупроводников - ее девиз Sand to Silicon to Systems, посетит премьер-министр страны. Еще одним свидетельством государственной важности темы электроники станет проведение двумя днями ранее, но в Бангалоре, выставки electronica India, организуемой Messe Munchen. #india

🔆 Ещё один крупнейший китайский производитель микросхем памяти компания YMTC планирует проведение IPO на шанхайской бирже. Компания специализируется на NAND flash памяти и по оценкам контролирует 14% мирового рынка в этом сегменте. В июле подобную процедуру прошла другая, специализирующася на DRAM памяти, китайская компания CXMT, подняв" на этом около $10 млрд. Развитие рынка памяти требует новый инвестиций и государственная поддержка уже недосточна. #memory

🔆 По прогнозу аналитический компании YOLE Group рынок силовых GaN полупроводниковых приборов до 2031 г. будет расти с CAGR 35%, чтобы в итоге достичь объёма в $3,5 млрд. Основными драйвера и роста называются дата-центры, электромобили, возобновляемая энергетика и промышленность. Однако, самая большая доля в $1,7 млрд достанется потребительской электронике - это привычные уже устройства быстрой зарядки. В тройку лидеров рынка входят компании INNOSCIENCE (31%), INFINEON (16%) и POWER INTEGRATIONS (14%) #gan

🔆 Рост цен на ЭК и нарастающий дефицит различных материалов стали закономерным следствием AI-бума. ◾ Компания ANALOG DEVICES, в июле уже повышавшая цены на свои ИС, анонсировала ещё одно повышение с 13 сентября. Его параметры, по традиции, не раскрываются. При этом компания заработала во 2кв. 2026 г. $3,62 млрд, что на 35% лучше, чем годом ранее. И фиксирует рекордный B2B показатель в индустриальном, автомобильном и телеком сегментах. ◾ А норвежский производитель PCB-ламинатов компания Confidee заявляет, что потребность рынка в более дорогих и технически совершенных печатных платах для AI-серверов (40...50 слоев и низкие потери на высоких частотах), побуждают производителей сокращать выпуск "обычных" материалов класса FR4. И их дефицит будет только нарастать. #prices

🏆 По данным аналитический компании TrendForce во 2кв. 2026 г. Top5 производителей NAND flash памяти нарастили продажи на 77% (Q2Q), достигнув суммарного объёма в $68,87 млрд, что соответствует 91% всего рынка. Лидером с объёмом продаж в $23,06 млрд остаётся компания SAMSUNG. На втором месте SK HYNIX Group с $14, 27 млрд. На третье место поднялась компания MICRON с $11,85 млрд, показавшая самый большой квартальный рост на 99, 2%. На четвёртом KIOXIA с $10, 72 млрд. И замыкает список SANDISK - $8,97 млрд. По прогнозу аналитика в 3кв. рост этого сегмента продолжится. #semi

По заявлению премьер-министра Индии в ближайшие 8 лет в стране будет построено 5...8 новых полупроводниковых фабрик. Это, видимо, в дополнение к двум уже находящихся в стадии завершения - компаний Tata Electronics и Dholera. Программой Semicon 2.0 предусмотрено выделение на эти цели $13,3 млрд. #semi #india

🔆 45 лет назад, в 12 августа 1981 г., компания IBM выпустила свою первую модель PC компьютера 5150 (IBM PC Model 5150). Модель комплектовалась монохромном монитором 5,25", floppy-дисководом на 160К и была построена на 4,77МГц микропроцессоре 8088 компании INTEL, а оперативная память составляла всего 64К. Стоил компьютер по тем деньгам $3000 или $5700 по сегодняшним. Но быстро стал популярным и цены пошли вниз. Интересно, что при этом компания всячески экономла на комплектующих, и выбор "усеченного" 8088 (июнь 1979) вместо 16р и, выпущенного годом ранее 8086 (июнь 1978), был обусловлено именно ценой. Очень интересна история, как sales-инженер INTEL

Эрл Уэтстоун

(Earl Whetstone) смог "уговорить" разработчиков IBM, у которой было собственное производство микросхем, да и других микропроцессоров на рынке было уже немало, на "продукт", причём даже не зная как он будет использован. Руководство IBM сильно секретило этот проект, но в какой-то момент согласились использовать "сторонний" МК. А руководил командой разработчиков IBM PC во Флориде Филипп Дональд Эстридж (Philip Donald “Don” Estridge), который и принял решение об использовании 8088. #sunday

🔆 В начале недели компания INTEL объявила о намерении выпустить на рынок ~210 миллионов своих обыкновенных акций и привлечь таким образом $19,7 млрд. Спустя 4 дня другой путь привлечения $4,75 млрд избрала компания AMD, которая выпустит четыре транша облигаций с погашением в 2029, 2031, 2033 и 2036 гг. и процентной ставкой в районе 5%. Ни та, ни другая компания не раскрывает назначение средств, ссылаясь на "общие корпоративные цели" (general corporate purposes). Момент для INTEL очень удачный - за год капитализация компании выросла с $90 млрд до $491 млрд. #semi

🔆 Еще одной аналитической компанией, откорректировавший свой прогноз по semi-рынку в 2026 г., стала OMDIA. Если в январе прогноз роста составлял 30,7%, то теперь называются 94,1%. И все из-за роста в сегменте памяти, который по итогам года достигнет половины всего рынка полупроводников. ❕А известный своим скептицизмом Малкольм Пенн (Malcolm Penn), CEO аналитической компании Future Horizons из Великобритании (на фото), в который раз указывает на аномальность в параметрах роста. По его мнению 79,8% роста приходится на ценовую составляющую и лишь 12,1% на физический объем рынка. Такого роста, а тем более в одном сегменте, никогда в истории не было... И по словам госп. Пенна, остается лишь надеется на "мягкую посадку" semi-рынка:

The best we can hope for is a soft landing.

#semi

💥 В одном из последних выступлений глава компании INTEL Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) заявил, что "индустрия памяти созрела для инноваций", и намекнул на изучение способов размещения памяти поверх центрального процессора. В июне руководителем foundry-бизнеса компании INTEL стал хороший знакомый Лип-Бу Тана, Сок-Хи Ли (Seok-Hee Lee), возглавлявший с 2018 по 2021 гг. компанию SK HYNIX и имеющий мощные компетенции в memory business. Интересно, что INTEL, с момента своего основания в 1968 г., была одним из создателей и крупнейшим игроком рынка микросхем оперативной памяти, но в 80-е покинула его, проиграв ценовую войну японским компаниям. Позже компания развивала NAND и RDRAM направления, не без особого успеха. Наблюдатели сомневаются в возможности быстрого "входа" на сложившийся рынок памяти, даже для столь мощной компании, как INTEL. #memory