ec_land

💥 Этим летом два эксперта по рынку контрактной сборки электроники (EMS) Дитер Вайс (in4ma - Германия) и Эрик Мисколл (EMSNOW - США) провели тур по Европе, обсуждая перспективы европейского EMS-рынка. И они печальны. Тайвань и Китай вместе контролируют 82,7% мирового рынка EMS и ODM. Доля западных компаний – при том, что их число в Top100 ровно половина, доля же составляет всего 13,9%. Доля Европы составляет 2,5%. Объяснение дается простое - AI-бум, ставший главной движущей силой современной электроники, требует оборудование для дата-центров, технология производства которого просто недоступна большинству западных производителей, а это значит, что печатные платы уже закупаются в Тайване, Корее или Китае, и заказ на сборку размещается там же. Как итог2025 г. к 2024 г.: 📍 EMS-компании Тайваня (без учета Foxconn) демонстрируют рост на 42,3%, увеличив оборот на $85,5 млрд и доведя его до $287,5 млрд. 📍 А Foxconn вырос на 20,3%, увеличив оборот на $43,4 млрд. 📍 Китай вырос на 12,3%, увеличив оборот на $14,8 млрд. 📍 Рост в Америках составил 11,2% - прибавка оборота $93,6 млрд. 📍 А в Европе рост самый низкий - 5,8%, прибавка оборота $1,1 млрд до $20.12 млрд. Эксперты отмечают, что даже рост доли военных EMS-заказов до 7% (от традиционных 5%) не сильно изменит ситуацию. Госп. Вайс считает, что в Европе нет плана развития отрасли, а госп. Мисколл "утешает" его, говоря, что "в ЕС добиться согласия 27 стран, имеющих определенную историю взаимоотношений, не всегда легко". И пришедшая на смену глобализации регионализация сильно усложняет процесс. Плюс - источником большинства материалов является Азия. #ems

📈 Май установил очередной рекорд semi-продаж. По данным SIA (Semiconductor Industry Association) мировые продажи полупроводников составили $120,6 млрд, что на 9,2% выше уровня апреля (M2M) и на 104,1% превысило майский результат 2025 г. (Y2Y). Утверждается, что это 15й месяц непрерывного роста! В региональном разрезе самый большой Y2Y-рост показали США (+132,2%), затем следуют APAC (+118.9%), Китай (+88,8%), Европа (+60,7%) и Япония (+23,8%). Для M2M-роста порядок следования иной: Китай (+10,7%), APAC (+9,2%), США (+8,6%), Европа (+7,3%) и Япония (+6,4%). SIA "отслеживает" 99% полупроводниковых компаний США и около 2/3 компаний вне США. #semi

📈 Аналитическая компания YOLE Group полагает, что рынок силовых полупроводников вступает в новую фазу развития и к 2031 г. достигнет объема в $41,3 млрд, что соответствует CAGR 7,1% на интервале 6 лет. Текущая ситуация иллюстрируется вот такой картинкой, где Top-20 мировых производителей силовых semi сегментированы по применяемым материалам. Наглядно виден "отрыв" компании INFINEON от конкурентов. И то, что в рейтинге уже 5 китайских компаний говорит о многом. Немного удивило присутствие в Top-20 компании DIODES - как-то не считал ее заметным игроком на этом рынке. ❕ В несколько лучшем качестве "картинку" можно посмотреть в разделе ИНФОГРАФИКА сайта ecworld (первый слайд в подразделе SEMI). #semi

💰 Если в попытке развить полупроводниковую отрасль в Европе, одни компании, как INFINEON строят здесь новые Fab'ы, то другие покупают готовые. Но за рубежом. Именно так поступила шведская foundry SILEX MICROSYSTEMS, договорившаяся с компанией ONSEMI о покупке за $40 млн 200мм Fab'а последней в г. Маунтин-Топ (шт.Пенсильвания). Исторически этот Fab был построен в 1960 г. компанией RCA, ставшей в 1986 г. частью концерна GENERAL ELECTRIC, как и компания INTERSIL шестью годами ранее. В 1988 г. все это semi-"богатство" достается компании HARRIS, которая, однако, в 1999 г. отпускает INTERSIL "на волю". И уж в 2001 г. Fab в Маунтин-Топ за $338 млн покупает компания FAIRCHILD, ставшая в 2015 г. частью ONSEMI. Все эти годы Fab в Маунтин-Топ специализировался на силовых полупроводниках и сейчас площадь его чистых комнат составляет 3 тыс. м² при общей площади 12 тыс. м². И трудятся здесь 130 человек. SILEX намерена перепрофилировать производство на MEMS-тематику, что потребует еще порядка $160 млн. Но приведет к концу десятилетия к получению вдвое большей площади производственных мощностей, чем сейчас у компании имеется в пригороде Стокгольма. #ma

Месяц назад сообщалось о disti-соглашении между немецкой компанией RUTRONIK и китайским производителем аналоговых ИС компанией 3PEAK. На тот же путь ступил дистрибьютор из Великобритании компания ANGLIA, заключившая аналогичное соглашение с 3PEAK. Примечательны слова директора по маркетингу ANGLIA Джона Боумана (John Bowman):

Рынок устал от диктата нескольких крупных американских компаний, которые существенно повысили цены за последние 18 месяцев и хотят указывать, у кого покупать. Anglia формирует сильный портфель аналоговых ИС, предлагая высококачественную продукцию от таких производителей, как 3PEAK, которые не только поставляют компоненты по значительно более низким ценам, но и с расширенными функциональными возможностями.

❕ ANGLIA, похоже, успешно развивается - на сайте объявления о наборе сотрудников в Великобритании, Ирландии и Скандинавии. #disti

📈 Аналитическая компания YOLE Group выпустила отчет Optical Transceivers for Datacom & Telecom 2026, в котором говорится о многократном росте важности этого сегмента для IT-отрасли в целом. Если в недавнем прошлом оптические трансиверы были непременной принадлежность ВОЛС в telecom, то AI-"прилив" поднял на первое место datacom-применения. Это иллюстрируется картинкой, из которой следует, что в 2031 г. объем рынка оптических трансиверов может достичь $112,3 млрд от $23,4 млрд в 2025 г. Т.е. CAGR на этом интервале составит огромные 30%, а доля применений в AI-экосистеме достигнет 90%. И дело здесь не привычном "ценовом росте", а в в реальной необходимости передавать все бОльшие объемы информации и на бОльших скоростях в современных дата-центрах. Участники рынка одновременно сталкиваются с необходимостью перехода к более высокоскоростным архитектурам, таким как 800G, 1.6T и, в конечном итоге, 3.2T, а также с внедрением новых фотонных платформ, подходов к упаковке и конструкций оптических модулей. #photonics

💰 Немецкая foundry X-FAB получила грант на €127,4 млн от федерального правительства (€80,3 млн) и властей земли Тюрингия (€47,1 млн). Средства предназначены для строительства новой чистой комнаты на заводе компании в Эрфурте, что позволит расширить производство MEMS компонентов . Проект Fab4Micro осуществляется в рамках европейской программы Chips Act и должен быть завершен в 2028 г. ❕Интересно, что завод в Эрфурте был построен в 1978 г., как VEB Kombinat Mikroelektronik Erfurt и являлся одним из главных для всей полупроводниковой отрасли ГДР - в 1989 г. здесь было произведено 35 млн микросхем. В 1992 г. часть завода и купила компания X-FAB, созданная тогда же при участии бельгийской компании MELEXIS. #foundry

Компании SONY SEMICONDUCTOR SOLUTIONS и TSMC заключили предварительное соглашение (non-binding memorandum of understanding), в соответствии с которым в японском городе Коси (префектура Кумамото острова Кюсю) будет построен Fab для производства датчиков изображения следующего поколения. Компания SONY станет мажоритарным акционером, но ни доли участников, ни размер инвестиций не разглашаются. #fab

🇮🇳 Правительство Индии одобрило выделение $13,2 млрд на второй этап программы India Semiconductor Mission 2.0. Это внушительный рост по сравнению с первым этапом, на который выделялось $8 млрд. Программа ISM 2.0 направлена на укрепление всей инфраструктуры полупроводниковой отрасли, включая проектирование, изготовление и упаковку микросхем, а также обеспечение отрасли всеми необходимыми материалами. ❗️Для интересующихся, вот ссылка на описание ISM 2.0 на правительственном сайте. Там интересны оценки перспектив semi-Индии... #india

🇰🇷 Нет ничего удивительного, что производители памяти "озолотившиеся" на AI-теме, вкладывают заработанное в ту же корзину. Компания SK HYNIX анонсировала план долговременных инвестиций в свои производственные мощности в Ю.Корее. Объем инвестиций оценивается в колоссальные $712,5 млрд и обеспечат они развитие нескольких регионов страны. Более половины средств ($390 млрд) будут вложены в развитие semi-кластера компании в г. Йонъин (Yongin), расположенном в 40 км к югу от Сеула. К 2033 г. здесь появится 4-я фабрика, возведение которой первоначально намечалось на 12 лет позже (так оно будет выглядеть). При том, что оборот компании в 2026 г. может превысить $90 млрд, подобные инвестиции требуют притока дополнительных средств и 10 июля SK HYNIX проведет IPO на американской бирже Nasdaq, чтобы привлечь еще $29 млрд. #memory #fab

В качестве иллюстрации к предыдущему посту - фото от 2024 г. с HPC (High-Performance Computing) процессором разработанного в рамках проекта EUROPILOT и выполненного по 12нм FinFET технологии. В его создании под эгидой Barcelona Supercomputing Center участвовало 19 европейских компаний. И одной из них была турецкая TÜBİTAK BİLGEM, инженеры которой разработали встроенный band-gap ИОНа, а также датчики температуры и напряжения. ✔️ Вполне вероятно, что вскоре мы сможем наблюдать реализацию сразу двух схожих проектов - одного в Турции, а другого в городе-спутнике Казани Иннополисе, где компания ЭЛЕМЕНТ собирается тоже строить Fab, но под 55...40нм техпроцесс и за, примерно, $9,6 млрд. #semi

🇹🇷 Стремление к semi-суверенитету охватывает и страны прежде незаметные на "полупроводниковой карте" мира. В Турции насчитывается около 20 дизайн-бюро, успешно ведущих разработку ИС по заказам локальных (Aselsan, Baykar, Beko, Tübİtak Bİlgem) и международных (Intel, Renesas, Infineon, Qorvo) компаний. Но современного semi-производства в стране нет и все передается на foundry, типа TSMC. Единственная линия под 250нм топологию YİTAL laboratory была запущена еще в 1983 г. Есть, правда, OSAT-предприятие TUYAR Mikroelektronik  осуществляющее Wafer bumping - Die attach - Molding - Package testing - Assembly and Packaging операции на вполне современном уровне. В число основных дизайн-бюро входят:  📍 ElectraIC 📍 AnkaSys 📍 Mikro-Tasarim 📍 ASELSAN 📍 YongaTek И совсем не удивляет, что правительство страны в рамках программы High Tech Türkiye стоимостью $30 млрд, намерено выделить 1/6 его часть на проект HIT-Chip, подразумевающий строительство Fab'а под 65нм технологические нормы. #fab

В своем 300mm Fab Outlook Ассоциация SEMI дает прогноз инвестиций в рынок оборудования для 300мм фабрик (на графике). По мнению аналитика этот рынок преодолеет отметку в $50 млрд (+29%), затем последует снижение темпов до ~10%, но в 2028 г. рост снова составит 30%! Для сегмента памяти CAGR на интервале 2024...2029 гг. составит 19% и ежемесячное производство 300мм пластин с чипами памяти достигнет в 2027 г. 4,2 млн штук. Расходы на оборудование для производства DRAM (HBM и DDR5) оцениваются в 2026 г. в $37 млрд, а в производство 3D NAND в $14 млрд. По оценке аналитиков из финтеха (UBS / Susquehanna / Morgan Stanley / Citigroup / Mizuho) весь рынок оборудования для производства полупроводников в 2028 г. будет находиться в диапазоне $190...$250 млрд. Надо учитывать, что в этом росте велика ценовая составляющая - цены растут на волне спроса! #memory #fab

Европейский Институт Пассивных Компонентов (EPCI) изучил рынок керамических конденсаторов, применяемых в обслуживающих AI системах, и пришел к выводу, изображенному на картинке. Наглядно видно, что две компании владеют 85% рынка MLCC для применения в дата-центрах. По оценке аналитика в полноразмерной стойке NVIDIA GB200 NVL72 используется до 440 тыс. MLCC. БОльшая часть это конденсаторы емкостью от 10мкФ и размером 0402 и 0201 на напряжения 2,5В. Но есть потребность и в 4-х вольтовых конденсаторах на 220 или 330 мкФ размером 1206 и 1210, соответственно. В современных серверных архитектурах с питанием 48В требуются MLCC на 100В размером 0402...0805, а в системах высоковольтного питания 800В и того больше - на 1...2кВ, но здесь емкость не превышает 1мкФ, а формфактор равен 1206...2220. Таким образов AI-сегмент стала главным драйвером развития всей MLCC-индустрии. В GPU Nvidia GB300 применено 30 тыс. MLCC, что в в 30 раз превышает их число в смартфоне и в 3 раза в автомобиле. #passive

🔖 ДАЙДЖЕСТ по РЫНКУ ЭК: июнь'26 🔹 Летнее затишье на рынке ЭК вполне традиционно, но, в отличие от мая, в июне в ПУТЕВОДИТЕЛе по ВЕНДОРАМ КИТАЯ добавлены 5 компаний. Итого их стало 305. ▪️ Компания ПЛАТАН сообщила о начале сотрудничества с китайским производителем электролитических конденсаторов HNSCHA. ▪️ Компания ЧИП и ДИП получила сертификат авторизованного дистрибьютора от китайского производителя модулей питания PAIRUI. ▪️ Компания КОМПЭЛ добавила в программу поставок микросхемы и модули памяти от SHICHUANGYI ELECTRONICS (бренд SCY). ▪️ Компания ЭЛТЕХ сообщила о возможности поставки микросхем часов реального времени от известного китайского производителя кварцевых резонаторов и генераторов компании YANGXING TECHNOLOGY. ▪️ Компания ГЕТЧИПС разместила на складе силовые IGBT-модули от крупной китайской компании MACMIC. 🔹 Расширяется и предложение дистрибьюторами отечественных брендов: ▫️ Компания МАКРО ГРУПП стала официальным поставщиком резисторов богородицкого РЕСУРСа. ▫️ Компания ЭЛЕКТРОНЩИК добавила в программу поставки этот же бренд. 🔹 Число компаний в сфере ЭК, имеющих свои Telegram-каналы, продолжаю отслеживать, но видно, что ограничения не проходят даром и трафик снижается.. ♦️ Сообщения об успехах в секторе ГосЭлектроники появляются регулярно и этому следует радоваться. И не повторяться. ◾️ Омрачает картину участившиеся сообщения об исках регуляторов к предприятиям за задержки и срывы планов разработки новых изделий. Но все держатся... ◾️ Самым трагичным стал, совпавший с днем начала ВОВ, ракетный удар по полупроводниковому кластеру в Воронеже. Сайты ВЗПП-С и НИИЭТ закрыты "на обслуживание", сайты ВЗПП-МИКРОН и КТЦ "Электроника" продолжают работу. И, кстати, посмотрел, - сайт брянского КРЕМНИЯ ведет теперь на поликлинику предприятия. #digest

🏆 Компания LITTELFUSE назвала MOUSER ELECTRONICS лучшим глобальным дистрибьютором года по версии Global High Service Distributor 2025. Выбор сделан на основе комплексного набора показателей эффективности, включая: 📍 общий рост продаж 📍 продажи приоритетных продуктов 📍 расширение клиентской базы 📍 эффективность и креативность маркетинговых кампаний #sunday #disti

Американская Ассоциация производителей электронных компонентов (Electronic Components Industry Association - ECIA) ежемесячно опрашивает участников рынка и составляет Индекс рыночных настроений (Market Sentiment Index) (на графике). По словам главного аналитика ECIA Дейла Форда (Dale Ford) июньские результаты удивили - в мае большинство опрошенных ожидали июньского спада на 15 пунктов. Однако, результатом стал рост на 7,5 пунктов и Индекс достиг рекордных 154,1 пунктов. Только в марте 2021 года он был выше - 157,7 пунктов. Однако пессимизм у участников рынка ЭК сохраняется и в июле прогнозируется опять же спад на 17 пунктов. Но, все равно, ожидания очень далеки от flat-уровня в 100 пунктов. #ec

📉 В своем обзоре The European Connector Market глава аналитической компании Bishop & Associates Рон Бишоп (Ronald E. Bishop) приводит неутешительные для региона цифры. Если в 2005 г. Европа была вторым в мире рынком разъемов с долей 25%, то 20 лет спустя эта доля сократилась до 19%, а к 2031 г. снизится и до 16,6%. Суммарный объем рынка соединителей EU в 2025 г. составил $18,87 млрд и три страны имеют долю выше 10%: ▪️ Германия - 26,7% ▪️ Великобритания - 11,3% ▪️ Франция - 10,4% Глобальные продажи соединителей по регионам сведены в таблицу, из которой наглядно видна доминирующая роль Китая. И, кстати, поясняется, почему в отчете не отражен рынок России: Although a large part of Russia falls geographically within Europe, because Russia’s electronics market is very different from the European market in political, economic and technological terms, it is not included as part of Europe. Also, because of the current geopolitical situation and the tensions this situation has created, information on market size, sales and connector products is not deemed reliable. #connectors

Компания MICRON объявила о заключении 16-ти долгосрочных соглашений (long-term supply agreements -LTA) с крупнейшими потребителями (strategic customer) своих микросхем памяти. И из этих соглашений, рассчитанных на 3...5 лет, 14 в сумме гарантируют компании заказы на $100 млрд. Из них $22 млрд будут получены в качестве депозитов. Компания уверена, что рост цен и нехватка продукции на рынке памяти продлится до 2028 г. и только тогда ситуация "выправится". Примечательно, что 16 подписанных контрактов составляют примерно 20% от объема DRAM и 33% от объема NAND компании в период до 2030 года. Но, скорее всего, будут еще LTA с другими компаниями. #memory

Аналитическая компания YOLE Group выпустила отчет RF for Defense 2026, в котором утверждается, что рынок ВЧ-систем военного назначения в ближайшие 5 лет будут расти с CAGR 11% и достигнет почти $3 млрд в 2031 г. (см. график). У рынка два главных драйвера: ▪️ модернизация устаревших оборонных платформ ▪️ быстрое распространение беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия БПЛА. На рынке выделяется 4 сегмента: ▪️ радары ▪️ системы радиоэлектронного противодействия ▪️ дроны ▪️ системы обнаружения, идентификации, отслеживания и нейтрализации несанкционированных беспилотных летательных аппаратов (C-UAS - Counter-Unmanned Aircraft System). На картинке вверху - то, как аналитик видит мировой рынок electronic warfare и его ключевых игроков. Про ROW (Rest Of the World) ничего неизвестно.... И доля едва ли соответствует . #warfare