운송이의 주식 스터디

👀$AXTI 최근 발표한 컨퍼런스콜에서 이런 발언이 있었음

“We’re beginning to support leading customers in the optical space… This includes Tier 1 laser manufacturers and optical transceiver module makers, both in China and around the world.” “우리는 광학 분야의 선도적인 고객을 지원하기 시작했습니다... 여기에는 중국 및 전 세계의 티어 1 레이저 제조업체와 광 트랜시버 모듈 제조업체가 포함됩니다.” 티어 1 레이저 업체는 루멘텀, 코히런트 등이 포함됨. $AXTI 는 InP 웨이퍼 공급업체. 이번 루멘텀의 세계 최대 AI 데이터센터용 첨단 레이저 생산 계획으로 인한 최대 수혜주가 될 것

루멘텀, 세계 최대 AI 데이터 센터용 첨단 레이저 생산을 위한 미국 내 신규 제조 시설 발표 1. 시설 규모 및 목적 위치: 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러 (약 24만 평방피트 규모) 생산 품목: 차세대 AI 데이터센터의 핵심 부품인 인듐 인화물(InP) 기반 첨단 광학 장치 (연속파(CW) 및 초고출력(UHP) 레이저 포함) 확보 방식: 반도체 기업 코보(Qorvo)로부터 시설을 인수하였으며, 기존의 숙련된 인력도 함께 승계하여 가동 효율을 높일 계획입니다. 2. 전략적 파트너십: NVIDIA와의 협력 주요 고객: 세계적인 AI 칩 제조사 엔비디아(NVIDIA)가 이 시설의 주요 고객으로 참여합니다. 협력 내용: 루멘텀은 엔비디아와의 전략적 합의를 통해 미국 내 핵심 인프라를 확장하고 R&D를 지원하며, 기타 주요 AI 인프라 고객들의 광학 요구 사항도 충족시킬 예정입니다. 3. 생산 계획 및 일정 기술력: 6인치 InP 웨이퍼를 활용하여 제조 역량을 대폭 확대합니다. 가동 시점: 시설 개조를 거쳐 2028년 중반부터 본격적인 양산에 돌입할 것으로 예상됩니다. 4. 경제적 및 지역사회 영향 투자 규모: 향후 수년간 수억 달러를 투자할 계획입니다. 고용 창출: 400개 이상의 미국 내 제조업 일자리를 보존 및 신규 창출하며, 엔지니어링, 생산 기술, 공급망, IT, 인사 등 다양한 분야의 인력을 채용할 예정입니다. 정부 지원: 노스캐롤라이나주 및 지방 정부의 경제 개발 프로그램 지원을 받습니다. 주요 경영진 코멘트 "우리 고객들은 차세대 컴퓨팅 시대를 정의할 인프라를 구축하고 있습니다. 이번 신규 InP 제조 시설 확보를 통해 생산 역량을 확대하고 전략적 파트너십을 심화하여, AI 혁명에 필요한 성능과 신뢰성, 규모를 제공할 것입니다." — 마이클 헐스턴(Michael Hurlston), 루멘텀 CEO "AI 워크로드가 전례 없는 속도로 확장됨에 따라 고성능 광학 부품에 대한 안전하고 안정적인 접근이 매우 중요해졌습니다. 루멘텀의 이번 투자는 공급망 연속성을 강화하고 폭발적인 인프라 수요에 대응할 수 있는 기반이 될 것입니다." — 데보라 쇼키스트(Debora Shoquist), 엔비디아 운영 부사장 https://www.businesswire.com/news/home/20260326010765/en/Lumentum-Announces-New-U.S.-Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers

내 계좌 한달전 VS 현재 히히

펄어비스 넷마블 가줘라..

로이터 보도에 따르면, 미국 국방부가 25일 록히드마틴, 허니웰, 영국 BAE 시스템스와 무기·탄약 생산 확대를 위한 기본 합의 체결, 방위산업의 전시 체제 전환을 추진 중임.

이달 초 트럼프 대통령이 7개 방산업체 경영진과 회동한 가운데, 미 국방부는 이란 타격 및 최근 군사 작전으로 소모된 무기 재고 보충을 위해 생산 확대를 추진함. 국방부에 따르면, 호니웰 항공우주 부문은 핵심 무기 부품 생산을 확대할 예정이며, 이는 5억 달러 규모의 다년 투자 계획의 일환임. 또한 BAE 시스템스와 록히드마틴은 사드(THAAD) 요격미사일 유도장치 생산량을 기존 대비 4배로 확대할 계획이며, 록히드마틴과의 별도 합의를 통해 정밀 타격 미사일 생산도 가속화될 예정임. 호니웰은 해당 합의를 통해 항법 시스템, 미사일 구동장치, 전자전 장비 생산을 확대하게 되며, 이는 미군 다양한 작전 플랫폼에 적용됨. 허니웰 항공우주 CEO 짐 커리어는 미군의 긴급 수요 충족 준비가 완료됐다고 밝힘. 록히드마틴 CEO 짐 타이클렛 역시 국방부 및 육군과 긴밀히 협력해 작전 수요 대응을 위한 생산 확대를 진행 중이라고 언급함. 한편 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 발발과 이스라엘의 가자 군사 작전 이후, 미국은 포탄, 탄약, 대전차 미사일 등 수백억 달러 규모 무기를 재고에서 투입해온 것으로 전해짐.

📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진] ▶️ 펄어비스 : <붉은 사막> 초기 성과 짚어보기 - 적정주가 6.2만원, 투자의견 Buy 유지 - 1분기 연결 영업이익은 2,752억원으로 시장의 연간 눈높이(컨센서스 2,430억원) 한 분기만에 넘어설 것으로 예상 - 출시 4일만에 300만장·3천억원 매출 달성. 스팀 동시 출시 효과가 기존 게임과 다른 성과를 이끔 - 지난 6일간 관련 숏츠 약 15만개 생성 추정. 속도는 <엘든링> 준하는 글로벌 최상단. 잠재 유저 유입으로 이달 내 판매량 400만장 달성 전망. 서프라이즈의 키는 여전히 중국 - 2년차부터 매년 DLC 출시,최종 멀티대전으로 전환 예상 - 프리미엄 게임 흥행 성공은 리레이팅 이끌 것 - <붉은 사막> 효과로 한국 게임주 전반의 온기 이어질 것으로 예상. 바스켓 매매에 펄어비스를 소외시킬 필요는 없다고 판단 (자료) https://buly.kr/4bjmoJJ 업무에 도움되시길 바랍니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

아직 반응은 미미한 편

엄

혹시 제 방에 CCTV 설치하신 분 있으신가요?

$ARM 짧게 치고 나와서 $COHR 그동안 사고싶던 코히런트 다시 재진입

이거 머고 ㄷㄷㄷ

3월 19일 NYSE에 VCX라는 종목이 상장되었습니다. 이 종목이 뭔가 하면, 퍼블릭 VC(공개거래형 벤처캐피탈)입니다. Fundrise에서 22년 7월 출범한 펀드로, 최근 ETF처럼 거래소에서 직접 거래가 가능하도록 상장하였습니다. 해당펀드의 특징이 무엇인가 하면, 우리가 워낙 유망하다고 알고 있지만 비상장이라서 투자 못하는 기업들에 투자할 수 있는 벤처캐피탈입니다. 대표적인 보유기업으로는 앤트로픽(클로드 개발사),데 데이터브릭스, 오픈AI, 안두릴, 스페이스X 등이 있고, 앤트로픽의 비중이 20.7%로 가장 높습니다. 운용보수는 1.85%로 좀 센편이고, 3월 19일에 약 30달러쯤에 상장해서 현재 250달러에 거래중이라 지금 진입은 부담스러울수도 있습니다. 기존 투자자들의 주식은 26년 9월 19일까지 락업이 걸려있습니다. 현재 NAV의 9~15배에 거래되고 있는 점을 고려하면, 지켜보다 프리미엄이 꺼질때 투자하는 것도 나쁘지 않은 선택입니다.

$TSSI 떡상중… 크아아아악

$ARM 간당

넷마블, 넷마블네오 분할상장 철회 후 자회사 편입 발표 이전 기사 내용

시장에서는 넷마블네오의 기업가치를 약 2조원 안팎으로 점치는 분위기다. 지적재산권(IP)을 자체 보유한 데다 게임 개발사로서의 성장성도 두드러져서다. 24일 금융투자협회 장외 주식 플랫폼 'K-OTC'에서 넷마블네오의 주당 가치는 10만3000원이었다. 발행 주식 수를 고려하면 장외에서 이미 1조3000억원대 몸값을 인정받고 있다는 얘기다.

이런 넷마블 네오가 분할상장안되고 그대로 넷마블 지분 100% 자회사로 편입될 예정 신주 발행 후 발행한 금액만큼 자사주 매입 후 소각예정은 덤

어어..

🔈이란 “합의 위반한 상대와 휴전 없다” 엣

$APPX 앱러빈 2배 $ZETA 제타 약손절 후 넷마블 매수

헤헤

펄어비스 상한가 실홥니까