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[한투증권 박상현] 전기전자📱

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커버리지: 삼성전기, LG전자, LG이노텍, 이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 티엘비, 리노공업, ISC

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<삼성전기 1Q25 컨센서스 상회> 매출액 3조 1,091억원 (+7.1% QoQ, +13.5% YoY) 영업이익 2,806억원 (+17.1% QoQ, +39.9% YoY) 순이익 2,492억원 (+11.8% Qo
<삼성전기 1Q25 컨센서스 상회> 매출액 3조 1,091억원 (+7.1% QoQ, +13.5% YoY) 영업이익 2,806억원 (+17.1% QoQ, +39.9% YoY) 순이익 2,492억원 (+11.8% QoQ, +86.3% YoY) 연결 기준 영업이익 컨센서스(2,715억원) +3.4% 상회
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.30 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ TSMC, 암(Arm) 지분 전량 매각… 2억 3,100만 달러 규모 투자 회수 https://zrr.kr/tJI50d ▶ UMC 순이익 2배 급증… 인텔 협력 기반 ‘미국 제조 옵션’ 강조 https://zrr.kr/EcKZr3 ▶ 대만 스마트폰 출하량 감소세 둔화 전망… 2분기 플래그십 신제품 출시 효과 https://zrr.kr/I0MBcU ▶ 부품 원가 상승에 중국 스마트폰 제조사 ‘제품 주기 단축·고가 모델 집중’ 전략 가속 https://zrr.kr/WvV0NX ▶ 폭스콘, 인도발 수출 48% 폭증… 애플 공급망 내 인도 비중 견고화 https://zrr.kr/MCzy37
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.29 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 미국 반도체 패키징 역량, 2032년까지 점유율 10% 도달 전망 https://zrr.kr/UPM5eb ▶ 인텔 '제온' 우선 공급 전략… CPU 공급 부족에 AMD·미디어텍 반사이익 https://zrr.kr/ZiscTn ▶ 'TSMC 2나노 유출' 연루 도쿄일렉트론(TEL), 1억 5천만 대만달러 벌금 부과 https://zrr.kr/35aF8H ▶ '중국 AI 강자' 딥시크, 자본금 50% 증액… 창업자 거부권 확보로 지배력 강화 https://zrr.kr/gTicqT ▶ LG전자, 인도 가전 생산 라인 확대 검토… 현지 공략 가속화 https://zrr.kr/dWohip
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[한투증권 박상현/이재성] ISC (095340) * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden * 보고서 원문: https://zrr.kr/Lagpos ● 컨센서스를 14% 상회한 1분기 영업이익 - 1분기 영업이익 236억원(OPM 34.6%)으로 컨센서스 13.7% 상회 - 데이터센터 매출 비중은 79.4%까지 확대되었는데, 고가의 SLT 소켓 수요 증가 및 HBM, DDR5 등 고부가 제품 수주 확대에 따른 제품 Mix 개선이 주된 배경 - 컨슈머 IT 부진에도 불구하고 데이터센터 중심의 성장이 이어지며, 제품 Mix가 고부가가치 제품 중심으로 개선되면서 2분기에도 30% 이상의 높은 영업이익률 유지 전망 ● 최근의 주가 조정은 매수 기회 - AI 가속기 폼팩터 확장(Baseboard→Rack→POD)에 따라 칩 간 시너지 성능을 검사하는 SLT 도입 확대 예상 - SLT 시장 개화 대비를 위해 2026년 CAPEX 가이던스 800억~1,000억원 제시(최근 5년 연평균 150억원 상회) - 경쟁사 Winway 대비 낮은 멀티플로 밸류에이션 괴리 축소 기대. 투자의견 매수 및 목표주가 300,000원 유지
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.28 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ HCL-폭스콘 합작법인, 인도 OSAT 공장 건설 위해 대만 CTCI 선정 https://zrr.kr/HKDyh4 ▶ 삼성전자, 세계 최초 10nm 장벽 돌파… 한 자릿수 나노급 DRAM 작동 다이 확보 https://zrr.kr/zT1HSI ▶ 폭스콘 수출 48% 급증, 애플 공급망 내 인도 역할 공고화 https://zrr.kr/MCzy37 ▶ 대만 네트워크 업계, Wi-Fi 7 수요 확대에 2분기 11% 성장 전망 https://zrr.kr/kPrVN0 ▶ 인텔, CPU 수요 폭증에 불량 칩까지 판매… 1분기 서버 CPU 평균판매단가(ASP) 27% 급등 https://zrr.kr/Bvz3ai
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매출액 5조 5,348억원 (-27.3% QoQ, +11.1% YoY) 영업이익 2,953억원 (-9.1% QoQ, +136.0% YoY) 순이익 2,291억원 (+68.6% QoQ, +
<LG이노텍 1Q26 컨센서스 상회> 매출액 5조 5,348억원 (-27.3% QoQ, +11.1% YoY) 영업이익 2,953억원 (-9.1% QoQ, +136.0% YoY) 순이익 2,291억원 (+68.6% QoQ, +167.7% YoY) 연결 기준 영업이익 컨센서스(2,191억원) +34.8% 상회
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매출액 683억원 (-5.6% QoQ, +115.5% YoY) 영업이익 236억원 (+7.7% QoQ, +237.9% YoY) 순이익 206억원 (-5.2% QoQ, +201.6% YoY)
<ISC 1Q26 컨센서스 상회> 매출액 683억원 (-5.6% QoQ, +115.5% YoY) 영업이익 236억원 (+7.7% QoQ, +237.9% YoY) 순이익 206억원 (-5.2% QoQ, +201.6% YoY) 연결 기준 영업이익 컨센서스(208억원) +13.7% 상회
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.27 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 인텔, CPU 수요 회복에 가격 인상 및 공급 부족 가능성 경고 https://zrr.kr/WiJuRM ▶ 구글, AI 칩 '학습·추론' 분이... 워크로드별 맞춤형 인프라 전환 https://zrr.kr/7jt6WE ▶ 라간·써니옵티컬, FAU 공략... CPO 및 AI 광학 시장 정조준 https://zrr.kr/S8Z5Bq ▶ 2026년 중국 스마트폰 출하량 6억 대 하회 전망... 2021년 이후 최저치 https://zrr.kr/t2TuCA ▶ 삼성전자, '4F 스퀘어·VCT' 적용 10nm 이하 DRAM 다이 제작 성공... 2028년 양산 목표 https://zrr.kr/p5t8l4
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.24 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 중국 스마트폰 시장 침체... 2026년 출하량 6억 대 미만 관측 https://zrr.kr/t2TuCA ▶ SK하이닉스, 낸드 승부수... '321단' 비중 50% 이상 확대 https://zrr.kr/tw3a1n ▶ 테슬라 '테라팹' 프로젝트에 인텔 14A 공정 도입 https://zrr.kr/dtlC2X ▶ 텍사스 인스트루먼트(TI), 산업·데이터센터 시장 회복 '낙관' https://zrr.kr/7EhFki ▶ TSMC 로드맵 수정... A16 양산 2027년 연기 및 'High-NA' 배제 https://zrr.kr/skFvGv
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.23 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 마이크론 인도 사난드 공장 가동 본격화… 인도의 칩 전략, ‘단순 이정표’ 넘어 ‘제조 생태계’로 진화 https://zrr.kr/8Gzt7J ▶ 플래그십 스마트폰용 2나노 SoC 전환에 비용 급증… 브랜드별 조달 전략 대대적 수정 불가피 https://zrr.kr/iLXOgB ▶ 삼성전자 중국 시안 낸드 공장, 200단 이상 공정 전환 중 감산… 내년까지 여파 지속 전망 https://zrr.kr/ah2jWv ▶ SK하이닉스, 청주 첨단 패키징 공장 ‘P&T7’ 착공… 2028년 웨이퍼 레벨 패키징 양산 목표 https://zrr.kr/wnX6MV ▶ 서버용 CPU 가격 3월 대비 최대 20% 급등… 인텔, 올 하반기 8~10% 추가 인상 가능성 https://zrr.kr/G6eFSl
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.22 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 마이크론 3GB GDDR7 경쟁 가세, 양산 돌입했으나 속도는 여전히 뒤처져 https://zrr.kr/PN3Fei ▶ 퀄컴 CEO 방한, 스냅드래곤 8 엘리트 2에 삼성 2나노 채택 가능성… 메모리 협력 위해 SK하이닉스 회동 https://zrr.kr/Hw2ckT ▶ 삼성전자, AI발 가격 상승에 평택 P5 낸드 라인 증설 계획 https://zrr.kr/rGuaEB ▶ AP메모리 3월 이익 112% 폭증, 2026년 성장 모멘텀 강화 기대 https://zrr.kr/d3AthE ▶ 화웨이, 스마트폰 가격 압박 경고 속 AI 기기 포트폴리오 확장 https://zrr.kr/z6ZYTh
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.21 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 삼성전자, LPDDR4 생산 중단 신호... 메모리 시장 'LPDDR5'로 세대교체 가속화 https://zrr.kr/cVdaJN ▶ 'AI 경쟁 심화' 디프시크, 첫 외부 투자 유치 검토... 실탄 확보 나서나 https://zrr.kr/UYxsDQ ▶ 인도 스마트폰 시장, 수요 침체·비용 압박에 출하량 3% 감소 https://zrr.kr/nQFRfa ▶ 화웨이, '퓨라 90 프로 맥스' 공개... 하이퍼스페이스 기술로 '12GB로 16GB 성능' 구현 https://zrr.kr/SUnj4s ▶ 독일 DDR5 가격 4월 상승세... 48GB 고용량 모듈이 가격 인상 주도 https://zrr.kr/BnkcQ0
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.17   * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden   ▶ TSMC, 인텔 EMIB와의 경쟁 속 "CoWoS가 업계 최대 레티클 크기 구현" 발표; 차세대 CoPoS 기술 고도화 https://zrr.kr/MVHdIW   ▶ TSMC "파운드리에 지름길은 없다"; 삼성과의 경쟁 속 차세대 LPU 프로젝트 공식화https://zrr.kr/XFiJ1W   ▶ TSMC 2분기 매출 전분기 대비 10% 증가한 402억 달러 전망; 영업이익률 65.5~67.5%로 상승, 설비투자(CAPEX) 가이던스 상단인 520억~560억 달러 집행 https://zrr.kr/qjpvh1   ▶ 테슬라 AI5 칩에 SK하이닉스 메모리 및 삼성 LPDDR5X 탑재; AI6에 앞서 삼성 SF2T(2나노) 공정 선제 적용 https://zrr.kr/b6ViAf   ▶ 중국 스마트폰 시장 프리미엄 중심으로 재편, 1분기 화웨이와 애플이 시장 주도 https://zrr.kr/28WUR5
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.15 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 화웨이, 삼성·애플 제치고 횡형 폴더블 주도권 선점…4월 ‘푸라 X 맥스’ 출격 예고 https://zrr.kr/8ank34 ▶ “중국 AI 기술력, 미국 턱밑까지 추격”…스탠퍼드 보고서 “앤스로픽과 격차 단 2.7%p” https://zrr.kr/fwVLBP ▶ 삼성 2나노 수율 55% 그쳐…양산 문턱 미달에 퀄컴 ‘TSMC행’ 가능성 제기 https://zrr.kr/PALBRa ▶ 삼성, AI 붐 타고 HBM4 로직 다이 가격 40~50% 파격 인상…4나노 공정은 ‘풀가동’ https://zrr.kr/jNU0sg ▶ SK하이닉스, 올해 HBM4 물량 하향 조정...HBM3E 등 확대 https://zrr.kr/lZ1m65
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[한투증권 박상현/이재성] 전기전자 Daily News 2026.4.14 * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden ▶ 현대차, 중국발 압박에 공급망 재편… 1차 협력사(Tier 1) 정예화 https://zrr.kr/jM8Otx ▶ 페가트론, 출하량 회복에 따른 완만한 실적 반등 보고 https://zrr.kr/LF8fq0 ▶ 남야기술(Nanya Tech), 2분기 DRAM 가격 두 자릿수 상승 전망… 파트너십 논의 가속 https://zrr.kr/dA4JjM ▶ TSMC, 패널 레벨 패키징(PLP) 기술 가속화… 6월 CoPoS 파일럿 라인 완공 예정 https://zrr.kr/47iGl4 ▶ 애플, 미국 내 반독점 방어 위해 삼성전자에 내부 데이터 요구 https://zrr.kr/5aIudF
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[한투증권 박상현/이재성] 리노공업 (058470) * 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden * 보고서 원문: https://zrr.kr/3A0eip ● 컨센서스를 소폭 상회할 영업이익 - 1분기 예상 실적은 매출액 1,013억원(+19.5% QoQ, +29.2% YoY), 영업이익 496억원(+23.0% QoQ, +42.1% YoY, OPM 49.0%)으로 컨센서스를 7.7% 상회할 전망 - 1~2월 부산시 테스트 소켓 수출액이 전년 동월 대비 각각 5.8%, 30.7% 증가하며 설 연휴 영향에도 불구하고 높은 성장세 기록 - 북미 스마트폰 제조사의 통신 칩 내재화 및 WMCM 등 신규 패키징 공정 도입에 따른 R&D용 소켓 수요가 실적 견인 추정 ● 전방 수요와 별개로 꾸준히 발생하는 R&D 매출 - 2026년 스마트폰 예상 출하량은 전년 대비 12.4% 감소가 예상되어 대외 환경은 부담스러우나, 전체 매출의 60%를 차지하는 R&D용 소켓 수요는 견조할 전망 - 칩 제조사의 신제품 개발 지속으로 인해 신규 규격 맞춤형 커스텀 제품인 R&D 소켓은 양산용 대비 높은 부가가치 유지 - 테스트 소켓 출하량 정체에도 불구하고, R&D 비중 확대에 따른 Blended ASP 상승 효과로 올해 두 자릿수 이상 매출 성장 가능할 것으로 기대 ● Peer 따라 강남가자 - 투자의견 매수 유지, 목표주가를 137,000원(12MF EPS, PER 48.5배)으로 28.0% 상향 - 경쟁사인 ISC(PER 50배), Winway(PER 84배) 대비 동사의 실적 Track record와 50%에 가까운 수익성을 고려할 때 멀티플 리레이팅 가능성 존재 - 경이로운 수익성과 검증된 실적을 바탕으로 경쟁사 수준의 밸류에이션 정상화 기대되는 구간에 진입했음을 반영
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