Wave Research
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11월 9일 월요일 주요일정
· 엔비디아 AI 데이 서울 2026
· BIO-Europe 2026
· 증권사 신용거래 담보비율(140%) 유지 의무 한시 면제 시행
· 국내 AI 스타트업 최고경영자(CEO) 및 엔비디아 주요 임원 간 비공개 간담회
· 에스엠, NCT DREAM 컴백
· SK하이닉스 35만주 자기주식매매 신청
· KDI 경제동향
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· 두산 실적발표
· 롯데칠성 실적발표
· 메쎄이상 실적발표
· 원익IPS 실적발표
· 펌텍코리아 실적발표
· 한국앤컴퍼니 실적발표
· 한전KPS 실적발표
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· 에이엘로봇 공모청약
· 신한제12호스팩 정리매매(~11월17일)
· KR모터스 상호변경(다이나맥)
· 알엔투테크놀로지 상호변경(스퀘어텍)
· 큐로홀딩스 추가상장(유상증자)
· 모아데이타 추가상장(BW행사)
· KBI메탈 추가상장(CB전환)
· 컨텍 보호예수 해제
· 큐로셀 보호예수 해제
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· 美) 9월 도매재고지수(현지시간)
· 美) 10월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)
· 독일) 9월 무역수지(현지시간)
· 中) 10월 소비자물가지수
· 中) 10월 생산자물가지수
· 日) 10월 외환보유액
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MASH 치료제 레즈디프라 누적 매출 11억달러 돌파·한미약품과 디앤디파마텍 임상 2상 주요 지표 충족
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2026/11/09/AOGOJCQGHBEB3BH6YUYVCYF66Y/
- 마드리갈의 MASH 치료제 레즈디프라는 3분기 「매출 4억3,130만달러」로 전년 대비 50% 증가. 올해 1~3분기 누적 매출은 11억685만달러로 블록버스터 기준을 넘어섬.
- 레즈디프라는 2024년 첫 MASH 치료제로 승인됐고 「위고비도 2025년 8월 가속승인」을 획득. 두 약물 모두 간경변 진행과 간부전 감소 등 장기 임상 효과를 검증해야 함.
- 한미약품이 MSD에 기술수출한 에피노페그듀타이드는 「임상 2b상 381명·52주 평가」에서 7mg군 MASH 해소 63%, 섬유화 개선 52%로 위약군 13%·21%를 상회.
- 에피노페그듀타이드 「10mg군 섬유화 개선율 34%」는 위약군 21%보다 높았지만 통계적 유의성 미달(p=0.072). 7mg군의 유의한 결과와 달리 고용량 효과는 확인 필요.
- 디앤디파마텍 DD01은 「MASH 해소율 62.5%·섬유화 개선율 50%」를 기록했지만 임상계획 준수 환자 35명만 분석. MSD의 수정 ITT 방식과 달라 직접 비교는 어려움.
http://t.me/Wave_Research
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SGC에너지, 새만금 훈풍에 AI 데이터센터 가치 '급등'…"1차 사업 차익 1조원, 2차는 4배"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=754075
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하나증권, 한미약품 MASH 임상 2b상 긍정적 결과·파브리병 기술이전 반영해 목표주가 72만원 상향
- 3분기 연결 매출은 「3,774억원」으로 전년 대비 4.2% 늘었지만 영업이익은 「378억원」으로 31.3% 감소. 앱토즈 편입에 따른 투스페티닙 연구개발비가 부담으로 작용.
- 한미약품 별도 매출 2,915억원·영업이익 349억원은 각각 8.3%·9.7% 증가. 반면 북경한미는 매출 793억원·영업이익 59억원으로 15.8%·75.1% 감소.
- MSD가 공개한 에피노페그듀타이드 MASH 임상 2b상에서 「7mg군 위약 보정 MASH 해소율 50%·섬유화 개선율 31%」 기록. 52주 기준 모두 통계적 유의성 확보.
- 10mg군의 섬유화 개선율은 「13%」로 유의성을 확보하지 못함(p=0.072). 연구 중단률이 11%로 다른 용량 3~4%보다 높아 용량별 효과 해석에 주의가 필요.
- 파브리병 HM15421 기술이전과 임상 결과를 반영해 「목표주가 72만원」으로 상향하고 매수 유지. 에피노페그듀타이드 가치는 2,788억→5,133억원, MSD 3상은 미확정.
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Repost from 한화투자증권 경제 임혜윤
<오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지_11/9 Bloomberg>
① 미국 고용 서프라이즈와 연준 경로
- 미국 10월 비농업 고용이 16만5000명 증가하고 실업률이 4.1%로 하락
- 시간당 평균임금은 전월 대비 0.4% 올랐고 전년 대비 3.1%로 2021년 이후 최저 수준과 같았으며 앞선 두 달 수치는 상향
- TD증권은 고용이 전반적으로 강하다고 평가했고 메리 데일리 총재는 추가 인상 가능성을 거론
② 앤트로픽 IPO 밸류에이션 하향
- 앤트로픽 IPO 기업가치가 1.2조에서 1.3조달러로 논의되고 일부는 1.1조달러까지 거론
- 10월 초 최대 2조달러가 거론됐으나 민주당 의회 장악에 따른 규제 우려와 오픈AI의 1.25조달러 목표도 부담
- HSBC는 약 1조달러 수준이 상장 후 변동성을 줄일 수 있다고 봤고 모닝스타는 지연 비용이 더 클 수 있어 시장이 현 수준이면 다소 낮춰서도 상장을 추진할 수 있다고 평가
③ 미 이란 협상 진전과 유가 하락
- 미국과 이란이 종전 협상에서 핵 문제를 재논의하며 브렌트유가 9월 이후 처음으로 100달러 아래로 하락
- 이란은 카타르 중재안을 검토 중이며 트럼프 대통령은 당장 이란을 다시 공격할 계획은 없다고 밝힘
- 후티가 리야드의 킹압둘라금융지구를 공격해 경미한 피해가 발생하는 등 역내 불안이 이어져 외국인 투자와 기업 활동의 제약 우려가 남는다는 평가
④ 트럼프의 백악관 개편과 정책 시그널
- 트럼프 대통령이 수지 와일스 비서실장을 교체하고 강경 이민정책 설계자 스티븐 밀러를 후임으로 기용
- 와일스는 트럼프의 정치 조직으로 이동하며 민주당 의회는 행정부와 트럼프 일가에 대한 감독 강화를 예고했고 로버트 가르시아 의원은 밀러의 정책 관여를 조사할 계획
- 시장에선 민주당 의회와의 타협보다 기존 강경 노선을 유지하겠다는 신호로 해석하며 남은 임기 동안 대립 구도가 심화될 가능성을 주시
⑤ ECB 차기 총재 2파전과 정책 시사점
- ECB 총재 후임 경쟁이 클라스 크노트와 파블로 에르난데스 데코스로 좁혀졌고 유로존 재무장관들이 9일 검토 예정
- 이번 인선은 슈나벨 집행이사와 레인 수석 이코노미스트의 후임까지 포함하는 대규모 개편으로 독일과 프랑스 정상 간 합의가 핵심 변수이며 막판 변수 가능성도 남아 있음
- 데코스는 인플레이션 위험을 계속 경계해야 한다면서 이란 전쟁발 에너지 가격 급등의 2차 효과는 아직 나타나지 않았고 일부 국가의 높은 부채가 금리 추가 상승 국면에서 우려라고 언급
(자료: Bloomberg News)
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젠슨 황, 불륜 사실 공식 인정·엔비디아 이사회 외국 정보기관 접근 의혹 독립 조사 착수
https://nvidianews.nvidia.com/news/a-message-to-our-company
- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 11월 8일 사과문에서 「아내에 대한 부정행위」를 인정하고 가족과 직원·주주에게 사과. 자신의 행동에 변명의 여지가 없다며 모든 책임을 지겠다고 밝힘.
- 엔비디아 이사회는 황 CEO를 겨냥한 「외국 정보기관의 접근 의혹」에 독립 조사 착수를 발표. 외부 독립 변호사가 지원하는 사외이사 위원회를 구성해 관련 정보를 검토할 예정.
- 이사회는 현재 「국가안보나 회사 기밀이 유출됐다고 믿을 근거가 없다」고 명시. 다만 조사는 모든 입수 가능한 정보를 다룰 예정이며 황 CEO도 전면 협조를 약속했다고 설명.
- 뉴욕타임스는 메가스피드 임원 「앨리스 황의 중국 정보기관 연계 의혹」을 보도. 미국 정보당국의 판단에 근거했으며 실제 정보 유출이나 간첩 행위가 법적으로 확정된 것은 아님.
- 미국 하원 공화당 소속 위원장 3명은 황 CEO에게 「대중국 기술·정보 보호 체계」를 비공개 설명하라고 요청. 엔비디아는 조사 기간에도 황 CEO가 직무를 계속 수행한다고 밝힘.
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예멘 후티, 리야드 국제공항·아람코 석유시설 공격 주장·금융지구 아람코 건물 피해 확인
https://www.reuters.com/world/middle-east/loud-booms-heard-saudi-capital-riyadh-after-early-warning-alert-issued-2026-11-08/
- 후티 대변인 야히야 사리는 11월 7일 「탄도·순항미사일과 드론을 동원한 6차례 공격」을 주장. 목표로 리야드 킹칼리드 국제공항과 아람코 석유 저장시설을 지목했으나 피해는 미확인.
- 공격 대상에는 아람코의 「쿠라이스 유전 시설과 다와드미 8번 펌프장」도 포함됐다고 주장. 나즈란 주방위군 기지와 예멘 내 사우디 지원군 공격·인명 피해도 독립 검증되지 않음.
- 11월 8일 「킹압둘라 금융지구 아람코 업무용 빌딩」에 피해가 발생. 사우디 에너지부는 요격 잔해로 인한 경미한 손상과 인명 피해 없음, 로이터는 여러 층의 창문 파손을 확인.
- 사우디 주도 연합군은 「탄도미사일 2발과 순항미사일 2발」을 요격했다고 발표. 리야드와 동부 산유 지역에 경보가 발령됐다가 해제됐으며 금융지구 피해 원인은 요격 잔해로 설명.
- 금융지구의 건물 피해와 별개로 「국제공항·석유 저장탱크 직접 피격」은 확인되지 않음. 원유 생산·수출 차질도 발표되지 않았으며, 후티의 작전 성공 주장과 확정 피해는 구분해야 함.
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