RCCPA (CloudPro)

Облачный провайдер Selectel, слухи об IPO которого ходят на рынке последние два года, завершил реорганизацию из ООО в акционерное общество. Это дает компании возможность разместить акции на Московской бирже уже этой осенью. Selectel – один из лидеров растущего рынка облачной ИТ-инфраструктуры. Компания владеет дата-центрами в Москве и Санкт-Петербурге, самостоятельно собирает серверы, выпускает для них софт и предоставляет вычислительные мощности в аренду более 24 тысячам клиентов. Российские инвесторы традиционно любят компании ИТ-сектора за быстрый рост и прибыльность. Выручка Selectel, который уже давно представлен на рынке облигаций, в 2023 году выросла на 26% до 10,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 55%. Сделка может стать первым российским IPO компании из облачного бизнеса. @banksta  

Пока криптаны и геймеры снова разгоняют рынок «гражданских» GPU, провайдеры активно запасаются профессиональными GPU. Вот и Nubes закупился «теслами» и уже начал отдавать их as a service в рамках своего облака NGcloud. Ну и параллельно готовит запуск второго ЦОДа, ввод в эксплуатацию которого намечен на начало осени.

Раскрытие причин появления кэптивного провайдеры CloudX в структурах En+ от заместителя ГД по информационным технологиям и цифровой трансформации. Сам CloudX не называется в статье, но и без этого понятно о чем идет речь. В целом хорошо раскрывается тренд, когда крупные промышленные (нефтегазовые, энергетические) холдинги в процессе цифровизации сталкиваются с дилеммой: не заниматься непрофильным для себя строительством ЦОД и облачным провайдингом, и как следствие идти в чужое облако или же строить свои ЦОДы, свои облака, с потенциалом выйти потом (или параллельно) на внешний рынок. Мы видим примеры, что по пути En+ идут и другие клиенты. Это такой российский уникальный путь, ну как обычно. Или же вы знаете успешные мировые примеры? Если да - гоу в коменты с примерами. Только не про телеком и медиа, с ними как раз всё понятно, интересуют «промышленные» провайдеры. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Зачем_Эн%2B_строит_фабрику_обработки_данных%2C_и_как_ИИ_поможет_ей_снизить_расходы_топлива_на_ТЭЦ

По наводке коллег из Ассоциации ЦОД, очень интересная новость про то как Gartner оценивает глобальные тенденции на рынке виртуализации, в связи с масштабным изменением лицензионной политики у VMWare после M&A со стороны Broadcom. Как писалось в итогах года Антоном Саловым, эти изменения наделали много шума среди канальных партнеров VMWare и вот Gartner закрепил это на своем 2024 Hype Cycle for Data Center Infrastructure Technologies тренды девиртуализации (переход на Bare Metal) и ревиртуализации (переход на другую технологию или вендора). Первый тренд затронет 1% компаний, вторая - 5–20 % организаций. Ну что сказать, в этом плане РФ впереди планеты всей ) у нас после ухода той же Вари и MS ревиртуализация идёт полным ходом. Ну и спрос на BareMetal Cloud не ослабевает, но там другие причины. Из других трендов, технологий на подъеме отмечается AR в ЦОД: Gartner считает, что технология, которая «предоставляет техническим специалистам визуализацию данных в реальном времени, рекомендации и интерактивные 3D-модели для облегчения сложных задач и процессов обслуживания», может сократить время ремонта, а также позволит отказаться за ненадобностью от руководств по эксплуатации. И опять мы не отстаем - видели демонстрацию такого решения на Российской Неделе ЦОД в апреле, а также тестировали другое решение от МТС для их ЦОДов.

Очередной рейтинг от синуса вчера вышел. На этот раз рейтинг платформ виртуализации. Отечественных. Это важно. Лидер по сумме баллов рейтингования - Базис DynamiX Enterprise. При этом аутсайдер - Selectel. Вот уж удивительно, учитывая, что компания входит в ТОП-5 облачных провайдеров РФ, то есть клиенты голосуют рублем за них. Удивительно что другой лидер облачного рынка - Cloud. Ru тоже получил невысокую оценку. Причем помимо платформы собственнаой разработки в оценке участвует и VMware Cloud Director (а рейтинг то отчественных платформ!), но тогда эту же платформу надо рассматривать и у Selectel (да, варя тоже у них есть). А значит, и баллов у Selectel бы добавилось. Ну, дело тут не в победе, дело в участии - как справка по функциям и возможностям платформ, данный рейтинг полезен. Хотя и не полон, в реестре™ (том самом), систем виртуализации пара десятков.

ФСБ опускает на ТфОП «железный занавес» Новая мера регулирования: указание операторам связи, которые оказывают услугу облачной телефонии, закрыть доступ к VoIP аккаунтам с иностранных IP и с IP российских хостеров (ну чтобы по ВПН обхода не было). Мера логичная в текущей ситуации с ростом телефонного мошенничества и геополитической обстановке. Однако вопрос будет в реализации, на сколько жесткой будет она, так как ряд добропорядочных пользователей облачной ВАТС могут потерять возможность звонить из-за границы со своего номера по IP или приземлять звонки на местную симку со своего российского номера. Это косвенно выгодно сотовым операторам - расходы на роуминг могут возрасти. Правда обычные пользователи предпочтут звонить в той же телеге, не заморачиваясь со звонками на ТФОП. Ну и немногие оставшиеся пользователи зарубежных сервисов видеоконференции, вероятно потеряют возможность подключить российского клиента звонком на его номер. https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/07/2024/668570169a79479ffd56d8bc?from=from_main_1

Про сегмент облачного видеонаблюдения - интересная статья от TAdviser «Хранение видео в течение одной недели стоит, как чашка кофе» - красивая метафора, только вот если сравнить размер рынков облачного и классического on-prem ВН, то последний больше на порядок. И дело не в том, что «у себя хранить и обрабатывать дешевле» в итоге, как правильно говорит один эксперт в конце статьи, дело не в деньгах, и даже не в том, что видео - тяжёлая штука даже с современными кодаками, а в том, что видеонаблюдение - это очень чувствительная тема, и отдавать ее на аутсорсинг в чужие облака мало кто готов. ИБ предприятий противится этому, за исключением SOHO/SMB сегментов. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Видеонаблюдение_как_сервис_-_Video_Surveilance_as_a_Service,_VSaaS#.2A_2024:_.D0.9E.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D1.8E.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.BE_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.B5_.D1.87.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D1.84.D0.B5._.D0.9A.D0.B0.D0.BA_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_.D0.B4.D0.BE.D1.88.D0.B5.D0.BB_.D0.B4.D0.BE_.D1.82.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D1.86.D0.B5.D0.BD

Пока Страна отдыхает, по ту сторону океана активно работают.

OFAC для облачного импортозамещения сделали больше, чем ГосДума с СовФедом

(с) @igormyzgin пишут нам наши активные подписчики. И мы с ними согласны. Больше сувениров, да, Фил? )

Собственно продолжаем тему влияния ИИ на рынок ПО. Технологический стек бизнеса на ИИ состоит из трех уровней: - Верхний уровень включает в себя приложения, такие как ChatGPT и ПО для «кровавого энетрпрайза», типа Microsoft Copilot, Salesforce Einstein и Adobe Sensei. В общем SaaS/AaaS - Средний уровень включает большие языковые модели (LLM), такие как GPT-4, Gemini Ultra, Meta Llama 3 и Amazon Bedrock и облака для них. Короче, PaaS/IaaS - Нижний уровень включает инфраструктуру - чипы, карты и др оборудование, необходимое для тренировки моделей и функционирования ИИ. В то время как нижний (NVIDIA, AMD, ASML, TSMC) и средний (AWS, Azure, GCP) уровни ощутили рост выручки от ИИ, верхний уровень (программное обеспечение) еще не продемонстрировал буста выручки, подобно тому, что наблюдают гиперскейлеры в последнее полугодие. Это задержка понятна, поскольку компании с задержкой адаптируют бизнес-процессы под новые инструменты и технологии, особенно в ERP, CRM и BI секторах. Есть мнение™ в отношении ПО для «кровавого энтерпрайза», что эффект внедрения ИИ в сегменте будет отрицательным, потому что ИИ может снизить стоимость ПО, упростив порог входа. Это хорошо для клиентов, но не хорошо для рыночных индексов. Так же, как контент, создаваемый пользователями в рамках модели WEB 3.0, бросил вызовы доминированию традиционных медиакомпаний, аналогично низкие барьеры для входа в ИИ могут привести к всплеску доступных инструментов, которые «достаточно хороши», чтобы переплачивать за SAP. Такое уже намечается в сфере графических и видео-реакторов. Не все сегменты ПО одинаково полезны подвержены этим рискам; такие вертикали как ПОИБэ, могут значительно выиграть от влияния технологий ИИ из-за изменяющейся мировой обстановки с кибер-угрозами и необходимости надежных решений кибербеза. Соответственно последние финансовые показатели компаний из области кибербеза, таких как Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet, Zscaler и Cloudflare стабильно растут. В общем, вот вам на подумать, во что вкладываться после IPO IVA )

Навеяно сегодняшней экспертной сессией ИИ в ТЭК в АНО Цифровая Экономика и чтением рыночной аналитики по западным высокотехнологичным рынкам. Мы давно наблюдаем что отрасль ПО для бизнеса продолжает терять в капитализации на глобальных рынках. Если проанализировать динамику показателей за последние четыре года, то что мы «имеем с гуся»: - S&P 500 показал существенный рост почти на 70%. - Nasdaq 100 вырос более чем на 90%. - И в то же время WisdomTree Cloud Computing столкнулся с отрицательной динамикой в 12%, а EMCLOUD от BVP упал еще больше - на 78%. Да, понятно, что 4 года назад было начало пандемии и индексы облачных компаний росли как на дрожжах, но дело не только в этом. Во время последнего сезона отчетности множество компаний-вендоров ПО спрогнозировали показатели ниже ожидаемых. Это привело к значительным колебаниям индексов и акций самих компаний, например, Salesforce потеряла 20%, в то время как MongoDB и UiPath упали на более чем 30% после корректировки прогнозов. Из отчетности компаний было выделено несколько факторов, объясняющих данную ситуацию: - Удлинение циклов сделок - Увеличенный контроль над бюджетами - Трудности в макроэкономической среде - Замедление в развитии вендоров ПО, использующих модель монзтизации Pay as you go. В целом, клиенты стали более требовательны и теперь требуют все больше «валуя» от своих инвестиций в ПО и стремятся увидеть возврат инвестиций, особенно акцентируя внимание на интеграции искусственного интеллекта в стратегиях будущего развития. И вот казалось бы, благо инноваций, но не всем ИИ - благо. И вопрос не в очередях за продукцией Nvidia. Хотя и в этом тоже. продолжение следует…