유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

NXT에서 LG전자 관련 로봇주 강세 배경으로 보여집니다. 트위터에서 누가 이렇게 코멘트한게 바이럴되고 있네요. LG전자가 어떤 부품에 관여하는지는 알길이 없지만..! - LG전자 관련 로봇 기업: 로보티즈, 로보스타, 엔젤로보틱스 - LG관련 로봇 부품 익스포저 있는 기업: LG이노텍(카메라 모듈 옵티머스 공급), LG 에너지솔루션 배터리(옵티머스 배터리) 등 https://x.com/zhongwen2005/status/1968209008696983658?s=19

유진 김진우 (02-368-6195) [9/17 국내외 주요 뉴스] (트렌드) “만원 한 장에 과자 열 봉지”…고물가가 키운 유통가 초저가 경쟁 https://m.mk.co.kr/news/business/11422041 (증설) “2027년 가동 목표” 텍사스에 제빵공장 짓는 SPC https://m.mk.co.kr/news/business/11421687 (해외) 농심, 미국 코스트코·월마트서 '케데헌' 협업 라면 선보여 https://n.news.naver.com/article/001/0015630797?sid=101 (해외) 빙그레, K아이스크림으로 유럽 시장 도전장 https://m.sedaily.com/NewsView/2GXY6OEXPE/GD02 (식품안전) 파리크라상 ‘곶감 파운드’ 알레르기 미표시 적발…식약처, 전량 회수 https://www.foodtoday.or.kr/mobile/article.html?no=198461 (담합) 검찰, 설탕값 담합 의혹 CJ·삼양사·대한제당 전격 압수수색 https://www.foodtoday.or.kr/mobile/article.html?no=198460 (단체급식) 삼성웰스토리, 삼양식품과 손잡고 맵덕 고객 입맛 잡는다 https://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=405181 (유통) “돈줄 말라가는데 해결된 게 하나도 없네”...홈플러스, 출구 전략은? https://m.mk.co.kr/news/politics/11421987 (기타) 이디야, '아메리카노 디카페인' 대한항공 올라탄다…네스카페 밀어내 https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=91912 (인사) Ben & Jerry’s co-founder quits over Unilever ‘silencing’ of social mission https://www.ft.com/content/0e596d0a-b28a-4276-9adb-2093a7bcba95

[유진투자 바이오제약 9.18] 9.17 국내외 주요 뉴스 #리제네론(NASDAQ:REGN) +1.8% - 리제네론의 항-액티빈 A 항체 '가레토스맙(garetosmab)'이 초희귀질환 진행성 섬유이형성증(FOP) 임상 3상의 긍정적 결과를 발표 - 56주간 가레토스맙투여 환자군의 이소형 골형성 병변 발생 건수는 저용량 1건·고용량 2건으로 위약대비 각각 94%, 90% 감소함 (위약군 19건) - 가레토스맙 투여군은 용량 의존적으로 피부·연조직 감염 증가가 나타났으나 중대한 출혈 사건이나 치료 중단, 사망 사례는 보고되지 않음 - 2020년 발표된 임상2상 연장 연구에서는 사망 사례가 44명 중 5건 발생하며 리제네론이 승인 계획을 철회한 바 있으나, 금번 임상3상 데이터를 통해 가레토스맙의 안전성을 입증 - 리제네론은 2025년 내 FDA 허가를 신청하고 2026년 글로벌 국가들에서의 승인을 추진할 예정 https://www.fiercebiotech.com/biotech/regeneron-reports-phase-3-win-ultra-rare-disease-bouncing-back-spark-race-fda #GSK(NYSE:GSK) +0.8% - 영국 소재 빅파마 GSK가 2026년부터 5년간 미국 내 연구개발(R&D) 및 제조에 $30bn 을 투자한다고 발표 - 이 중 $1.2bn은 펜실베이니아 Upper Merion에 신축 바이오의약품 공장 및 기존 5개 사이트의 AI·디지털 제조기술 확대 등에 사용될 예정 - 글로벌 빅파마들은 트럼프 행정부의 관세 관련 불확실성이 지속되는 가운데 미국 내 제조/연구개발 시설에 대규모 투자를 지속하여 발표하고 있음 - 반면 영국은 정부 지원 감소 등으로 글로벌 생명공학 시장 내 투자 매력도가 감소하면서 최근 머크, 릴리, AZ 등이 영국 내 투자를 일부 철회하기로 결정한 바 있음 https://www.fiercepharma.com/manufacturing/gsk-joins-us-investment-spree-30b-planned-manufacturing-rd #부광약품 +6.0% - 부광약품 자회사 콘테라파마가 파킨슨병 환자의 아침 무동증/ 야간 부동성 치료제 후보물질 ‘CP-012’ 임상1b상에서 긍정적 톱라인 결과를 도출했다고 발표함 - 방사선 영상으로 약물의 이동/방출을 추적한 결과, CP-012는 레보도파/카르비도파를 수시간 지연 방출해 증상이 가장 심한 아침 시간대에 작용하는 것으로 나타남 - 콘테라파마는 금번 결과가 약물이 체내로 천천히 방출되게 하는 CP-012의 프로파일이 파킨슨병 환자에게 의도한 대로 작용한다는 임상적 근거를 제공한다고 평가함 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=69068 #프로티나 +1.2% - 프로티나가 미국 다국적 제약사와 SPID 기반의 PPI PathFinder 플랫폼을 활용한 임상검체 분석 서비스 공급 계약을 체결(계약 규모 12억원($850k)) - 계약 기간은 2028년 12월까지로, 계약 금액은 서비스 진행 기간 동안 나눠서 지급될 예정 - SPID 플랫폼은 단백질-단백질 상호작용(PPI)를 고속/대량으로 측정하는 기술. PPI PathFinder는 SPID로 환자 샘플의 PPI 빅데이터를 분석하여 임상 개발을 효율화할 수 있는 플랫폼임 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18141

피규어 AI가 시리즈 C 10억 달러 이상을 유치하면서 기업가치는 포스트밸류로 390억 달러를 기록..‼️ 연초부터 추진해왔던 딜인데, 될까 싶었는데 되네요. 역대 최대 규모의 로봇 분야 투자건입니다. 이 정도 돈을 투자하면 과연 기술적 한계를 극복하고 범용 휴머노이드를 만들어낼 수 있을지 앞으로 수년내로 확인 가능할 것 같습니다. *라운드 C 참여사: Parkway Venture Capital, Brookfield Asset Management, NVIDIA, Macquarie Capital, Intel Capital, Align Ventures, Tamarack Global, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures, Qualcomm Ventures 등 **이번 신규 투자금으로 아래 사항을 추진 → 휴머노이드 로봇을 가정과 상업 운영에 확장 → 차세대 GPU 인프라를 구축해 훈련 및 시뮬레이션 가속화 → Helix를 위한 첨단 데이터 수집 작업 개시 https://www.figure.ai/news/series-c

유진 김진우 (02-368-6195) [9/16 국내외 주요 뉴스] (신제품) CJ제일제당, 뼈 있는 냉동치킨 '자메이카 치킨' 선봬 https://n.news.naver.com/article/003/0013485003?sid=101 (유통) 소비쿠폰 효과…편의점 앱 사용자 수 ‘역대 최대’ https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1678818 (식품안전) 식약처 “매출액 상위 업체, 스마트 해썹 미적용 시 불시 현장 조사” https://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=115101 (인사) Nestlé chair to step down weeks after dismissal of CEO https://www.ft.com/content/8e5d0e47-c2f5-4b6e-8baf-11b766897a0f

폴란드 총리, 이번 주 잠수함 구매 결정 예정

바르샤바 - 폴란드 총리 도날드 투스크는 화요일에 폴란드가 이번 주에 잠수함 조달을 결정할 것이며, 이는 연말까지 첫 번째 잠수함을 구매하게 될 것이라고 밝혔습니다. 폴란드는 "오르카" 프로그램에 따라 잠수함 3척을 획득하여 군사력을 강화하고, 수중 전투 능력을 현대화하고, 2022년 모스크바의 우크라이나 침공 이후 러시아의 위협이 커져가는 것에 대응하여 NATO와 더욱 긴밀히 협력할 계획입니다.

https://www.straitstimes.com/world/europe/Poland-will-decide-on-submarine-procurement-this-week-PM-says

[유진투자 바이오제약 9.16] 9.15 국내외 주요 뉴스 #릴리(NYSE:LLY) +2.2% - 일라이 릴리가 미국 버지니아주 구치랜드 카운티에 $5bn 규모 원료의약품(API) 및 완제 생산시설을 신설할 예정 - 이 시설은 릴리의 바이오컨주게이트 플랫폼과 단일클론항체 포트폴리오를 위한 최초의 전용 통합 생산시설로, ADC 및 기타 제품도 함께 생산할 계획 - 금번에 발표한 시설투자는 릴리가 지난 2월 발표한 총 $27bn 규모의 미국 내 투자 계획의 일부로서, 5년 내 가동 예정인 4개의 신규 대형 생산시설 중 첫번째로 발표된 계획임 https://www.fiercepharma.com/manufacturing/eli-lilly-picks-site-virginia-build-5b-manufacturing-facility #노보(NYSE:NVO) +2.8% - 노보노디스크의 '카그릴린타이드(cagrilintide, 아밀린 수용체/칼시토닌 수용체 이중작용제(DACRA))2.4mg 가 비당뇨 비만 환자 대상 3상 Redefine 1 하위분석에서 68주간 평균 체중감소율 11.8%을 확인(위약군 2.3%) - 체중감소율은 위고비(14.9%, Step-1 임상)보다는 낮은 수준이나, 메스꺼움으로 인한 임상 중단률은 1%(위약 0.1%)으로 위고비(4.5%) 보다 내약성 우수한 것으로 나타남 - 노보는 카그릴린타이드의 내약성이 다른 기전의 비만치료제들 대비 우수하다는 점을 긍정적으로 평가하고 있으며 2025년 4분기 단독요법 임상 3상을 개시할 예정 - 한편 릴리, 로슈, 애브비 등도 차세대 비만치료제로서 아밀린 계열 파이프라인의 개발을 지속하고 있음 https://www.fiercebiotech.com/biotech/novo-sees-amylin-drug-underperform-wegovy-phase-3-pushes-ahead-development #SK바이오팜 -0.6% - SK바이오팜이 세노바메이트(제품명 엑스코프리)의 청소년 및 성인 전신발작(PGTC) 환자 대상 글로벌 임상3상(n=169)에서 통계적으로 유의한 질병 개선 효과를 확인했다고 발표 - 세노바메이트 투여군의 발작빈도는 기저치 대비 71.9% 감소되어 위약(39.6%) 대비 통계적으로 유의하였음(p=0.003). 이상반응은 세노바메이트 60%, 위약 53% 으로 나타남 - SK바이오팜은 연말 미국 뇌전증학회(AES 2025)에서 구체적인 결과를 발표하고 FDA에 추가 적응증 허가를 신청할 예정 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18065 #동아에스티 -0.4% - 동아에스티가 사이러스 테라퓨틱스와 면역·염증 질환 치료제 공동연구 계약을 체결함 - 사이러스의 분자접착분해제 라이브러리와 스크리닝 시스템을 활용해 타깃 후보물질을 발굴하고 동아에스티가 전임상·임상 개발을 담당할 예정 - 사이러스 테라퓨틱스는 2019년 국내에 설립된 저분자/TPD/DAC 전문 바이오텍으로, 기존에는 약물화가 불가능했던 타겟의 개발을 추진하고 있음 https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025091610421547087

유진 김진우 (02-368-6195) [9/15 국내외 주요 뉴스] (마케팅) 농심, 신라면 내세워 美군 홀린다…캠프 험프리스 푸드트럭 이벤트 https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=91792 (축산) 농협사료, 배합사료 가격 인하…축산농가 年 343억 절감 예상 https://n.news.naver.com/article/003/0013481843?sid=101 (유통) 홈플러스 노조 "노숙 농성 5개월 만에 중단" https://n.news.naver.com/article/001/0015627116?sid=101 (식품안전) Tyson to remove HFCS, other ingredients from branded products https://www.meatpoultry.com/articles/32469-tyson-to-remove-hfcs-other-ingredients-from-branded-products (무역) India’s push for EU trade deal hit by basmati rice dispute https://www.ft.com/content/c82120a1-5387-4dd4-b9ff-d84dbae27441 (농산물) Brazil Tariffs Slash US Coffee Imports, Futures Hit Highs https://www.admisi.com/brazil-tariffs-slash-us-coffee-imports-futures-hit-highs/

[유진투자증권] 황성현 (02-368-6878) <정유화학 Weekly - 알래스카 LNG 희망회로> *주간 주요 제품 가격변화 - 정유: WTI(-1.9%), 휘발유(-0.7%), 등유(+0.0%), 경유(+0.1%), 고유황중유(-1.1%) - 화학: 에탄(+4.3%), 납사(+2.0%), 프로판(+1.4%), PVC(-1.4%), 프로필렌(+1.3%) - 태양광: 폴리실리콘(+4.0%), 알루미늄(+3.6%), 메탈실리콘(+0.3%) *알래스카를 긍정적으로 본다면 1) 사할린 리스크, 2) FID 후 시장 환경 변화 - 최근 포스코인터내셔널이 美글렌파른과 알래스카 LNG MOU를 발표했고, 한국 기업들이 연말까지 FID에 참여할 가능성이 있다는 보도가 나오고 있음 - 일본 기업들은 사할린-2에서 배당 회수에 어려움을 겪고 있으며, 오프테이커인 한국도 2026년 이후 계약 불확실성이 확대되면 대체 조달원이 필요 - 알래스카는 지리적으로 한국에 가장 가까운 북미 LNG로 운송비 절감 효과가 있으며, 장기 오프테이크 계약 시 가격 경쟁력을 확보할 가능성도 있다고 판단 - 포스코인터내셔널의 MOU는 단순한 오프테이크 계약을 넘어 지분 참여와 트레이딩 가능성도 있을 것으로 해석 - 관건은 FID 타이밍. 2027~2031년은 글로벌 LNG 공급 과잉기로 바이어 마켓이 펼쳐질 전망 - 지금 FID에 참여한 기업들은 2030년대 아시아 LNG 프리미엄 국면에서 안정적 공급원과 추가 수익을 확보할 가능성도 있다고 판단 (링크) https://buly.kr/D3f2sLp ★컴플라이언스 검필

[유진투자 바이오제약 9.16] 9.15 국내외 주요 뉴스 #몬테로사(NASDAQ:GLUE) +44.1% #뉴릭스(NASDAQ:NRIX) -4.1%, #키메라(NASDAQ:KYMR) +0.1%, #아비나스(NASDAQ:ARVN) 0.0%, #C4(NASDAQ:CCCC) +34.2% - 몬테로사 테라퓨틱스가 노바티스와 두 번째 분자 접착제(molecular glue) 기반 기술이전 계약을 체결함(선급금 $120mn, 총 $5.7bn, 로열티 별도) - 노바티스는 몬테 로사의 QuEEN 플랫폼을 활용해 면역질환을 표적으로 하는 타겟 미공개 프로그램에 대한 독점 권리와 전임상 단계의 면역질환 프로그램 2개에 대한 옵션을 확보하게 됨 - 양사는 지난 2024년 VAV1 표적 분자 접착제 MRT-6160에 대해 임상1상 단계에서 라이선스 계약을 체결한 바 있으며, MRT-6160 은 현재 전립선암 2상 진입을 준비 중 https://www.fiercebiotech.com/biotech/novartis-assembles-2nd-molecular-glue-deal-monte-rosa-worth-57b #BMS(NYSE:BMY) +0.3% - BMS가 중국 시노팜과 1982년 설립한 합작사 'Sino-American Shanghai Squibb Pharmaceuticals(SASS)'의 지분 60%를 매각함 - 매각 대상에는 구 의약품 및 소비자 제품들과 상하이 58,000㎡ 규모의 제조시설이 포함됨 - BMS의 중국 내 핵심 사업에는 영향이 없으며, 혁신 신약 사업은 계속하여 운영될 예정 https://www.fiercepharma.com/pharma/bms-sell-controlling-stake-historic-us-china-pharmaceutical-joint-venture #대웅제약 -1.7% - 대웅제약이 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에 보툴리눔 톡신 제제 ‘나보타 100유닛’ 품목허가를 재신청함 - 대웅제약은 2021년 12월에 품목허가를 처음 신청한 후 승인 결정이 지연되면서 지난 7월 자진 철회하였음 - 이에 자료 보완을 완료해 중등도~중증의 미간 주름을 적응증으로 재신청하였으며 승인 후 중국 시장에 출시할 계획 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18047 #휴젤 +1.7% - 휴젤이 이사회에서 장두현 전 보령제약 대표를 단독 CEO로 선임하고, 각자대표 체제에서 단독 체제로 전환함 - 장 신임 대표는 보령에서 해외 사업 확대와 매출 1조원 달성에 기여한 경험이 있으며, 제약 산업에서의 경험을 바탕으로 글로벌 사업 확대를 추진할 계획 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=68977

산재사망 반복 기업 영업익 5% 과징금·건설사 등록말소 | 연합뉴스

[유진투자증권_로봇/방산/조선/항공_양승윤] 👋안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) *2025/09/08~09/14* 자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20250915_B2030_syyang0901_270.pdf --------------------------------------------- [🤖로봇] - 보스턴 다이내믹스에 쏠리는 기대감 ▶️ 현대차 로봇 관련 부품 밸류체인에 대한 기대감이 높아지고 있음. 이번 주는 미국서 CID 행사 개최. 아직 양산 관련 구체적 사항 알려지지 않았으나 현대차 그룹사부터 전문부품기업까지 수혜 기대. 🎖Must Watch Issue ▶️ 중국 유니트리 IPO 기업가치 10조원으로 상향. 기존 가치는 3조원 ▶️ 미국에서 협동로봇이라는 용어 폐지. 협업 어플리케이션을 수행하는 로봇으로 대체 ▶️ 삼성과 LG의 집사 로봇 올해 미출시. KT는 보유 로봇 전량 매각. 전략 수정은 계속 --------------------------------------------- [🚀방산] - 불안한 세상, 늘어나는 수요, 심화되는 경쟁 ▶️ 유럽과 중동, 아태에서 지정학적 불안감은 지속 고조. 무기 수요 증가 흐름 본격화. 그러나 방산 활황 속 튀르키예 등 급 부상하면서 방산 업종 내 경쟁 강도도 지속 높아지는 중. 🎖Must Watch Issue ▶️ 한화에어로스페이스가 지뢰제거 로봇 양산 2,700억. 무인 장비의 본격 양산 ▶️ EU 국방 조달 차관 프로그램에 한국과 튀르키예도 참여 신청 ▶️ 이스라엘의 카타르 폭격, 러시아의 폴란드 드론 침범, 러-우 휴전 좌초 등 불안감 확대 지속 --------------------------------------------- [✈️항공운송] - 티웨이에서 트리니티로 ▶️ 티웨이항공이 트리니티항공으로 리브랜딩 결정. 내년 상반기부터 본격 변경. 유럽 등 장거리 진출 이후 실적 부진 계속되는 가운데 본격적인 성장 전략 제시를 기대. 🎖Must Watch Issue ▶️ 미국 내 한국인 근로자 구금 사태가 항공사에도 악영향. 미주 노선 수요 타격 ▶️ 티웨이항공, 앞으로 트리니티 항공으로 리브랜딩 추진 ▶️ 파라타 국제선 취항 준비, 에어프레미아 대표 교체, 제주항공 이스타 인수설 등 LCC 이슈 多 --------------------------------------------- [⚓️조선] - 흔들리는 마스가 ▶️ 한-미 관세 협상 후속 협상 지연 속 마스가 본격 추진도 흔들리는 중. 미국 입장에서 필요한 만큼 진행 가능성은 여전히 높으나, 단기 불확실성 불가피. 🎖Must Watch Issue ▶️ 간간히 계속 들려오는 상선 수주. 현대重 컨선 2척 등. 에퀴노르 LNGC 발주도 협의 ▶️ 해외 잠수함 사업에 올인하는 한화오션. 캐나다 밥콕과 협력, 폴란드는 PGZ와 협력 구도 ▶️ 미국 MASGA 관련 중형 조선소 수혜 기대감. 정부가 MRO 야드 시설 임차 추진 ---------------------------------------------