유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

닛케이를 보다가..요런 사진이 있어서 공유드립니다. 요즘 핫한 피규어와 1x 등등 사이에 자리하고 있는 한국회사..해외에서도 점점 인지도가 높아지고 있는 모양새입니다.

Geron Announces FDA Oncologic Drugs Advisory Committee Votes in Favor of the Clinical Benefit/Risk Profile of Imetelstat for the Treatment of Transfusion-Dependent Anemia in Patients with Lower-Risk MDS https://finance.yahoo.com/news/geron-announces-fda-oncologic-drugs-195400691.html FOSTER CITY, Calif., March 14, 2024--Geron Corporation (Nasdaq: GERN), a late-stage clinical biopharmaceutical company developing investigational first-in-clas...

구리 spot tc하락➡️ 중국 구리 제련소 감산➡️ 구리 금속 공급부족 대두➡️ 구리 가격 상승 https://n.news.naver.com/article/014/0005155868?sid=101

Japan's Space One Kairos rocket explodes on inaugural flight | Reuters https://www.reuters.com/technology/space/japans-space-one-counts-down-inaugural-kairos-rocket-launch-2024-03-12/

유통: 잠룡물용(潛龍勿用) - IPO 유망 종목 유진 유통/패션 이해니 I. 때를 기다리는 잠룡들 # 유통 IPO 현황 * 누가 먼저 상장할까 코로나 기간 고평가 이커머스 기업 vs. 코로나 이후 고성장 보이는 H&B 기업 # 산업 현황: 이커머스(신선식품) * 이커머스 시장 규모(온라인 거래액 기준) 2023년 227조원, 침투율 25% 추정 * 국내 시장 현황(거래액 기준) - 쿠팡 + 네이버 시장 점유율 41% 수준 - 쿠팡(21.1%), 네이버(20.1%)가 1위 두고 경쟁 중 * 중국 직구 거래액(2022년 기준) 국내 거래액의 2.6% 수준 - 한국 진출 계획을 밝히고 있는 상황 중 앱 다운로드수, 월간 사용자 급증 - 단기적 충격 적음 배송, 반품, 환불 편의성은 한국 이커머스 압도적 - 중장기적 관점 우려 정부 규제 없다면 중국 이커머스의 점유율 높아질 것 # 산업 현황: H&B * 과거 많은 대기업이 뛰어들었던 니치 산업에서 * 국내 H&B스토어는 올리브영으로 귀결 * 현재 올리브영 제외 시 H&B 스토어는 세포라(매장수 5개), 시코르(매장수 23개) 정도 * 온라인 부문 매출(6,800억원)과 비교할 수 있는 이커머스 없음 # 비상장 기업분석 목록 올리브영  에스에스지닷컴  오아시스  컬리

[유진투자증권] 기계/로보틱스/운송 양승윤, Economist 이정훈 ▶ 항공 운송 In-Depth: 돌아온 여행의 민족 - 결론: 항공 운송 피크아웃 우려에도 불구하고 업황은 견조할 전망. 특히 일본 노선의 높은 여객 수요 및 운임 강세가 전망됨에 따라 일본 노선 익스포저가 높은 항공사에 주목할 필요 - 수요: 경기 불확실성 확대로 민간 소비 확대 기대감은 높지 않으나, 여행 소비 심리는 견조할 전망. 여행 수요는 금융위기 등 심각한 경기침체가 아닌 이상 꾸준히 증가해 왔음 - 공급: 올해 항공기 순증 대수는 27대로 전망. 이는 2024년 연간 국제 여객 추정치 9천만명을 핸들링하기에 적정 수준의 공급으로 판단. 공급 과잉에 대한 우려는 과도. 항공기 제조사의 신조기 인도 지연으로 예정된 기재 도입 스케줄의 차질 발생 가능성 높음 - 운임: 운임 피크아웃 우려에도 불구하고 여전히 높은 수준의 운임 단가 유지 중. 높은 여행 수요와 적정 수준의 공급이 유지되며 올해 LCC 기준 국제선 일드는 4~10% 하락에 그칠 전망 - 노선별 전망: 올해 경기 상황 및 휴일 현황을 고려 중/단거리 중심 수요 강세 전망. 중/단거리에서는 외항사 LCC와 경쟁이 치열해지는 동남아보다 일본 노선의 수익성에 기대. 여행 인구에서 시니어의 존재감이 커지고 있음. 현재 시니어가 향하는 곳도 일본. 장거리도 미-중 직항노선 회복 지연(미주), 파리 올림픽 개최 및 티웨이항공 취항에 따른 좌석 공급 감소(유럽) 등 여파로 견조한 여객 수요 및 운임 지지될 전망 - KE-OZ 합병: 24년 2월 유럽의 조건부 승인으로 합병은 9부 능선을 넘었다는 판단. 마지막 필수신고국인 미국 승인 시 연내 기업결합 가능할 전망. 합병의 수혜로는 유럽 노선을 이관받는 티웨이항공. 연 4천억 수준의 매출 증가가 가능할 전망 - 항공화물: 물동량과 운임 모두 바닥 구간을 통과 중. 하반기 경기 회복에 따른 물동량 회복 기대. 또한 중국 발 미주 향 이커머스 물동량 증가에 따른 환적화물 증가, 홍해 사태에 따른 해운 화물의 항공 화물 전환 가능성 등 업사이드 리스크도 존재하는 점 긍정적 ★TOP PICK: 진에어(272450.KS) BUY(유지)/TP 18,000원(유지) * 보고서 -> http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240312_B2020_syyang0901_111.pdf * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 로보틱스 양승윤] 👋안녕하세요 로봇 위클리에요: 세상 밖으로 나오는 네이버의 로봇 자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240312_B2030_syyang0901_113.pdf <03/04-03/10 로봇 산업 주요 뉴스> [서비스] ▶️ 집사로봇 '볼리' 만난 이재용 "갤럭시 웨어러블과 연계 검토" / 연합뉴스 삼성전자 이재용 회장이 가정용 로봇 볼리와 웨어러블 제품 연계 방안 검토를 지시. 또한 볼리에 독거노인을 위한 기능 제안. https://zrr.kr/FHk9 ▶️ 롯데글로벌로지스, 로봇 배송·자율주행 화물차 시험한다 / 연합뉴스 롯데글로벌로지스가 인공지능 기반 무인 물류시스템 강화를 위해 로봇 배송과 자율주행 화물차 2단계 실증사업을 추진. 지난해 1단계 사업에서는 로봇 1대로 택배를 아파트 공동현관까지 배송하는 시험을 했고, 올해는 개량된 로봇 8대로 고객 현관문 앞까지 배송하는 작업을 시험. https://zrr.kr/f2XH ▶️ LG전자, '클로이 캐리봇' 앞세워 美 로봇 시장 공략 / 더구루 LG전자가 물류 산업 박람회 MODEX 2024에 참가하며, 자율주행 기반 차세대 물류 로봇 'LG 클로이 캐리봇'을 앞세워 북미 시장 공략에 나서. https://zrr.kr/9eVY ▶️ "커피 한 잔 시켰더니 로봇이 배송하네" / 한국경제 로보티즈가 커피 프랜차이즈 ‘커피에반하다’와 ‘무인 식음료 점포 운영 및 솔루션 개발’ 사업을 위한 업무협약(MOU)를 체결하고 실외 자율주행로봇 ‘개미(GAEMI)’를 순차적으로 최대 100대까지 공급하하는 것을 추진할 예정. https://zrr.kr/44OB ▶️ '한화 3남' 김동선의 푸드테크 로봇 베일 벗는다 / 머니S 오토메이션월드에서 한화로보틱스의 와인 디캔팅 로봇과 맥주 서빙 로봇 등을 공해라 예정. https://zrr.kr/hXf1 ▶️ 한화푸드테크, 美 로봇 피자 브랜드 '스텔라피자' 인수..."로봇이 5분만에 한판 뚝딱" / 뉴스퀘스트 한화푸드테크가 미국 로봇 피자 브랜드 '스텔라피자'를 인수. 스텔라피자, 피자 전 공정 완전 자동화를 달성한 기업. https://bit.ly/3IxxGRe [부품/SW/기타] ▶️ 네이버 “로봇 전용 OS 시장 선점”…연내 100대에 시범 적용 / 전자신문 네이버가 로봇 전용 운용체계(OS) 시장 선점에 나서. NAVER 1784 사옥에서 운영하는 로봇 루키(Rookie) 100대에 아크마인드를 적용 예정. 아크마인드는 네이버 웨일 브라우저와 삼성 엑시노스를 기반으로 구동되는 로봇 전용 OS. 아크마인드는 로봇 위치, 움직임 제어, 인지를 이해하는 전용 API를 제공. 웹 플랫폼 기반으로 구축됐기 때문에 웹 애플리케이션(앱)과 로봇을 연결하기 쉽다는 장점. https://zrr.kr/8g1G ▶️ 에이딘로보틱스, 中 로봇 부품시장 진출 / ZD Net Korea 에이딘로보틱스는 중국 강소성에 위치한 모터·액추에이터 전문기업인 딩스(DINGS)와 현지 공급·판매 계약을 체결. https://zdnet.co.kr/view/?no=20240308103026 ▶️ 롯데정보, 뉴빌리티와 자율주행 보안·안전 로봇 개발 MOU /연합뉴스 롯데정보통신은 지난달 28일 본사에서 자율주행로봇 서비스 기업 뉴빌리티와 자율주행 보안, 안전 로봇 개발 및 시장 공략을 위한 업무제휴 협약을 체결. 양사는 향후 자율주행 보안, 안전 로봇의 하드웨어 개발 및 관련 시스템 연동, 필드 테스트, 공동 마케팅 등을 추진할 예정. https://zrr.kr/SNLn ▶️ 클로봇, 보스턴다이내믹스 '스팟'에 솔루션 제공 / ZD Net Korea 클로봇이 보스턴다이내믹스와 함께 국내 로봇 서비스 제공 및 확산을 위한 협력. 클로봇은 보스턴다이내믹스 스팟에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드를 통합하고, 원시 데이터를 수집 및 분석할 수 있는 솔루션을 제공할 계획. https://zdnet.co.kr/view/?no=20240307113821 ▶️ 로봇이 어르신들 '말벗' 돼 드려요…서울시, 반려로봇 보급 / 한국경제 서울시가 요양원에 배설케어, 돌봄로봇, 웨어러블 로봇 등 다수의 반려로봇 도입 시범 사업 진행. https://zrr.kr/Jwxo ▶️ 대구를 첨단로봇 고장으로…2000억 투입·로봇테스트필드 만든다 / 머니투데이 정부가 대구에 5년간 2000억원을 투입해 로봇 실증평가 인프라인 '국가로봇테스트필드'를 구축. 첨단로봇 핵심기술 경쟁력 확보를 위한 연구개발(R&D) 로드맵도 올해 상반기 중 마련. https://bit.ly/3TuCSvz ▶️ 한국로봇산업진흥원, '2024년 첨단 제조로봇 실증사업 ' 추진 / 로봇신문 한국로봇산업진흥원이 ‘2024년 첨단 제조로봇 실증사업’ 참여 기업을 모집. 개발실증형(60억원 내외), 지역실증형(60억원 내외), 방산실증형(10억원 내외), 공공실증형(10억원 내외) 등 최대 140억원의 자금이 투입될 예정. https://zrr.kr/eXlR [글로벌] ▶️ 홍콩 증시서 '유비텍 주가 날았다'...휴머노이드 로봇이 날개 / 로봇신문 홍콩 증시에 상장한 첫 휴머노이드 로봇 상장 기업 유비텍의 주가가 강세. 한때 시총 22조원 육박. https://zrr.kr/Ow6n ▶️ 두 발로 ‘초속 3.3m’…가장 빠른 로봇은 나 / 경향신문 유니트리 로보틱스의 휴머노이드 ‘H1 V3.0 에볼루션’이 1초에 3.3ｍ의 속도로 달리며 기네스 북에 등재. https://zrr.kr/SHkj ▶️ 中 청두 '로봇혁신센터', 본격 운영 / 로봇신문 청두로봇혁신센터가 본격 가동. 화낙, 지멘스, 유비텍 등이 입주. 기업을 연결하는 공공 플랫폼이자 산업기금을 모집하고 인재를 선도하는 중개 기관으로서 로봇산업 생태계를 만들어 가겠다는 계획. https://zrr.kr/C61r ▶️ 中 2월 로봇기업 투자 유치 현황 보니...2400억원 몰렸다 / 로봇신문 2월 중국 로봇 기업의 투자 유치액은 약 2,406억원. 11건 중 46%가 산업용 로봇이며, 특수 로봇과 서비스 로봇이 각각 18%를 차지. 유니트리로보틱스가 1억달러 이상의 대규모 투자. https://zrr.kr/fzC8 ▶️ 中 상하이에 첫 휴머노이드 로봇 양산 공장 건설...'올해가 상용화 원년' / 로봇신문 중국 상하이에 첫 휴머노이드 로봇 양산 공장이 세워질 예정. 린강그룹과 즈위안로봇이 협력하여 로봇 생산 공장을 설립하기로 결정. https://zrr.kr/Dywn ▶️ 도쿄서 씽씽… 우버이츠 배달로봇 해외 첫 데뷔 / 조선일보 우버이츠는 로봇 회사 카트켄, 미쓰비시전기와 함께 자율 주행 로봇 음식 배달을 시연. https://zrr.kr/Cs7z ▶️ 오픈AI-피규어, 인공지능 휴머노이드 개발 협력한다 / 로봇신문 오픈AI가 로봇 스타트업 ‘피규어(Figure)’와 협력해 휴머노이드 로봇에 자사의 인공지능 시스템을 융합할 계획. 양사는 GPT 언어 모델, 이미지 생성 기술 달리(DALL-E), 비디오 생성 기술 소라(Sora) 등 오픈AI의 인공지능 기술을 기반으로 휴머노이드 로봇 전문 AI 모델을 개발할 계획. https://zrr.kr/aFBh

[유진투자증권] 로보틱스/기계/운송 양승윤 ▶ Aviation Industry - 2월 항공 데이터: 역대급 호황 - 1월 국제선 여객 720만명(-1%mom, 19년 동월대비 96%), 국내선 여객 587만명(-4%mom) 기록. 지역별 국제 여객 수(인천공항 기준)는 일본 143만명(+1%mom), 동남아 187만명(-6%mom), 미주 44만명(-9%mom), 구주 30만명(-8%mom), 중국 78만명(+20%mom) - 전월비 여객 수 감소는 운항 일수가 1월보다 적었던 영향(31일 vs 29일). 일평균 여객 수는 오히려 증가했음(국제선 +5%mom, 국내선 +2%mom). 노선별 여객(인천)도 일평균 여객 수는 일본 +8%mom, 동남아 +0%mom, 중국 +28%mom로 강세. 미주와 구주는 각각 -3%mom, -1%mom으로 상대적 약세. 일본은 전월비 운항편수가 감소했음에도, 전월비 여객 수가 증가하며 초강세 국면. 단일 기종 운항 중인 제주항공의 2월 1일~25일 일본 노선 탑승률은 94%으로 추정. 일본 간선 노선은 100%에 가까운 탑승률 기록. 그동안 소외되던 중국 노선도 춘절 영향으로 강세 전환되었으나, 지속 여부는 불투명. 춘절 종료 후 중국 노선 탑승률은 하락 추세 전환되었기 때문 - 항공 화물은 2월 BAI 운임 지수는 홍콩-북미 노선이 전월비 11% 하락했지만, 홍콩-유럽은 오히려 전월비 1% 반등하며 계절성을 벗어남. 일부 홍해 이슈 등 해운 시장 혼란의 영향이 미치기 시작했다는 시그널로 볼 수도 있음. 인천공항 화물 물동량은 21만톤(-6%mom) 기록. 일평균 화물 물동량은 전월비 1% 증가해 여전히 견조한 상황 - 일본과 동남아 노선을 중심으로 항공사들은 역대급 호황기를 누리는 중. 작년 2월과 다르게 항공 운항편수도 상당부분 정상화 되어, 높은 운임 수준(P)에 여객 수(Q)가 더해지는 국면으로 판단. 1분기 실적 서프라이즈 기대 * 보고서 -> http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240312_B2020_syyang0901_112.pdf

유진 황성현 (02-368-6878) <정유화학 Weekly - 국제유가 변동 요인 점검> *주간 주요 제품 가격변화 - 정유: WTI(-0.1%), 납사(+2.7%), 휘발유(-1.7%), 고유황중유(+3.6%), 윤활기유(-1.9%) - 화학: 프로판(-6.8%), 부타디엔(+6.2%), PX(-2.0%), TPA(-3.2%), ABS(+1.5%) - 태양광: 메탈실리콘(-1.0%), 알루미늄(-0.5%), 이외 변화 없음 *중국을 중심으로 부각되는 수요 우려 - 사우디는 4월 아시아향 OSP를 배럴당 1.7달러(+20￠ mom)로 인상 - 이는 타이트한 원유 수급을 반영한 결과라고 판단하며, 최근 유가 기간구조의 백워데이션 심화도 견조한 수요를 방증 - 그러나 기대보다는 우려가 더 큰 상황이라는 판단 *심화되는 지정학 갈등 - 미국 상업용 원유 재고는 4.5억배럴로, 과거 평균 유가 대비 배럴당 15~16달러의 프리미엄 존재 - 이스라엘-아랍 국가들 간 관계가 개선될 기미가 보이지 않아 장기화 조짐이 보이는 가운데, 충돌이 격화될 경우 국제유가가 추가 상승할 가능성도 존재한다고 판단 - 수요와 공급 간의 지루한 줄다리기가 지속될 움직임 (링크) https://bit.ly/3PjC6Pr ★컴플라이언스 검필

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141 철강금속 위클리 - 중국 철강재 수출 더 늘었다(03/11) * 양회 정책 부재 - 중국의 1~2월 철강수출량은 1,591만 2,000톤으로 전년 동기 대비 +32.6%yoy 증가 - 중국의 1~2월 수출 증가는 시장 수급 모순을 의미: 수요의 회복이 더딤에도 불구하고 중국의 유통 재고가 빠르게 축적되고 있기 때문 - 중국은 2021년 5월 수출 증치세를 폐지하며 내수 가격이 높은 추세를 유지 - 중국 내수 수요가 안좋아질 때마다 다시 수출과 내수 가격이 역전하는 모습을 보임 - 올해 1월초부터 수출과 내수 가격이 다시 역전하면서, 수출이 더욱 유리한 모습을 보이고 있음 * 쉽지 않을 인상 - 중국의 정책 지원이 부재한 현재, 새로운 모멘텀을 찾기는 어렵 - 철광석과 원료탄 가격도 YTD로 각각 -17.1%, -7.2% 하락 - 작년 하반기 원재료 가격 상승분을 전가하기 위해 포스코와 현대제철 모두 올해 초부터 가격을 인상했으나, 수요가 줄어들고 유통 가격의 약세 다시 나타나 - 현재 한국에 수입되고 있는 열연은 작년 대비 줄어들었으나(1~2 월 67.1만톤, -10.7%yoy), 일본산 비중이 54%에 달하고 있기에 중국 수출량이 늘어나게 되면 인상 여력이 점차 줄어들 것 - 1) 중국의 열연 내수/수출가, 2) 중국 철강 재고량, 3) 중국 가동률, 4) 한국 유통 가격을 지속 파악 필요 (보고서링크) http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240311_B1520_eugenelee_104.pdf ■컴플라이언스 검필

2024.03.11 유진투자 권해순 알츠하이머치매 치료제 시장 업데이트 자료입니다. 참고하세요. 감사합니다.