유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

[유진투자 바이오제약 8.29] 8.28 국내외 주요 뉴스 #노바티스(NOVN.SW) +0.73% > 노바티스의 렉비오가 V-MONO 3상에서 단독요법으로 죽상경화성 심혈관질환(ASCVD) 환자 대상 긍정적인 결과를 보이며 적응증 확장의 가능성을 높임 > GlobalData는 2년 전 렉비오의 2027년 매출액이 250만 달러에 이를 것으로 추정한 바 있음 https://www.fiercepharma.com/pharma/novartis-pads-case-heart-med-leqvios-full-spectrum-usage-phase-3-monotherapy-win #바이엘(BAYN.ETR) +0.25% > 바이엘이 항암치료제 파이프라인 강화를 위해 lncRNA 타겟 치료제 개발사 NextRNA Therapeutics와 5억4700만 달러 규모의 기술도입 계약을 체결 > 바이엘은 초기 전임상단계의 long noncoding RNA(lncRNA) 타겟 소분자를 포함한 두가지의 프로그램을 도입했다고 밝힘 https://www.fiercebiotech.com/biotech/bayer-pens-547m-biobucks-pact-biotech-pushing-boundaries-non-coding-rna #브릿지바이오(288330.KQ) -1.88% > 브릿지바이오가 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 BBT-877 임상2상 탑라인 결과 발표 시기를 2025년 4월로 예고 > 글로벌 탑10 제약사 중 일부와의 기술이전 논의 또한 지속적으로 이어가고 있다고 밝힘 > 1세대 경쟁약으로 베링거의 오페브, 로슈의 에스브리엣이 있으며, 2세대 경쟁약은 베링거가 개발 중인 BI1015550이 있음 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8246 #젠큐릭스(229000.KQ) -7.59% > 암 진단 기업 젠큐릭스가 일본 히타치하이테크와의 협력으로 암 분자진단용 검사 서비스를 개발할 계획 > 디지털 기술 기반의 신뢰성 높은 검사서비를 개발하여 향후 일본 및 글로벌 시장에서도 협력하는 것을 목표로 하고 있음 http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22928

[유진투자 바이오제약 8.28] 8.27 국내외 주요 뉴스 #일라이릴리(LLY.NYSE) +0.45%, #노보노디스크(NOVOB.CPH) +0.1%, #바이킹(VKTX.NQ) -6.27%, #질랜드(ZEAL.CPH) +1.12% > 릴리가 온라인 자사 약국 LillyDirect에서 판매하는 비만치료제 젭바운드의 가격을 크게 인하하며 환자들의 가격 부담을 낮춤 > 4주분 2.5mg, 5mg 젭바운드의 가격이 각각 399달러, 549달러로 2.5mg 기준 기존 가격 대비 40% 인하된 가격이며 이는 경쟁약물 대비 최소 50% 낮은 수준임 https://www.fiercepharma.com/pharma/eli-lilly-makes-single-dose-zepbound-vials-available-eligible-patients-half-price #GSK(GSK.LON) +0.31%, #화이자(PFE.NYSE) -0.35%, #사노피(SAN.EPA) -0.1% > GSK 등이 잔텍이 암을 유발했다는 7만건 이상의 소송을 종결하기 위해 델라웨어 최고법원에 항소한 건이 심리된다고 발표됨 > 잔텍은 과거 1983년 승인 받아 GSK, 화이자, 사노피 등이 판매했던 속쓰림 치료제 > 관련 소송이 2022년 플로리다에서 승소했으나 일부 항소 중이며 나머지 소송의 대부분은 델라웨어에서 진행되고 있음 #루닛(328130.KQ) -9.93% > 루닛의 2대 주주이자 전략적 투자자인 가던트 헬스가 루닛 주식 40만주를 장외매도하며 보유 지분 5.44%에서 3.98%로 감소 > 가던트헬스는 일부 투자수익 실현 등 재무전략/정책에 따라 주식을 매도한 것이며 해당 물량은 미국의 브룩데일 자산운용이 매수한 것으로 알려짐 http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22907 #클래시스(214150.KQ) +0.75% > 클래시스가 9월 뉴욕에서 열리는 22회 모건스탠리 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에 참여하는 등 현지 영업을 강화할 예정 > 클래시스는 미용의료기기 볼뉴머의 미국 판매를 본격화하기 위해 미국 미용 의료제품 유통 전문 기업 카르테사 에스테틱과 업무 협약을 맺었으며 8월 내 본계약을 마무리하고 4분기 중 판매를 개시할 계획 https://www.hankyung.com/article/202408278035i

유진 황성현 (02-368-6878) <정유화학 Weekly - WTI: 수요 우려 있으나, 수급은 견고> *주간 주요 제품 가격변화 - 정유: WTI(-5.6%), 휘발유(-3.4%), 등유(-4.1%), 경유(-4.7%), 고유황중유(-5.1%) - 화학: 에탄(-6.7%), 프로필렌(-3.6%), 톨루엔(-4.6%), 자일렌(-4.3%), PX(-4.0%) - 태양광: 메탈실리콘(-6.1%), 알루미늄(+9.4%), 이외 변화 없음 *현재 국제유가는 저점이라 판단 - 중국을 중심으로 원유 수요가 둔화될 것이라는 우려, 미국 고용지표 악화 등 원유 수요에 대한 투자 심리는 부정적 - 그러나 중국 항공유 수요는 여전히 견고하며, 비행편수도 사상 최대치 지속 경신 전망 - 일부 국가들에서 공급 차질 지속 중으로 정상화에 시간이 소요될 전망 - 한편 미국 상업용 원유 재고와 OECD 재고는 지속 감소 중 - EIA에 의하면 올해 3~4분기 수급 격차는 -88만b/d, 내년 1분기 수급 격차는 -104만b/d로 수요 우위 시장이 지속될 것이라 판단 *당사는 기존 국제유가 추정 레벨 80~90달러/배럴을 유지하며, 정유사들의 실적과 투자 심리도 현재가 바닥이라 판단 (링크) https://vo.la/OcarQW ★컴플라이언스 검필

[유진투자 바이오제약 8.27] 8.26 국내외 주요 뉴스 #애브비(ABBV.NYSE) -0.06% #테바(TEVA.TLV) -0.82% , #알보텍(ALVO.NQ) -1.18% > 미국 대형 사보험사인 시그나가 2025년부터 일부 리스트에서 애브비의 휴미라 대신 바이오시밀러 제품들을 선호의약품으로 추천할 것이라고 밝힘 > 테바/알보텍의 심란디, 산도즈의 하이리모즈(unbranded) 등이 일부 리스트에 대신 등재될 예정 > 익스프레스 스크립츠에 앞서 지난 4월 CVS 또한 유사한 조치를 취해 휴미라 바이오시밀러의 시장 침투율을 높인 바 있음 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/cigna-remove-abbvies-humira-some-drug-reimbursement-lists-next-year-2024-08-26/ #베이진(BGNE.NQ) +2.79% > 베이진의 BGB-16673가 재발성/불응성 만성 림프구 백혈병(CLL), 소형 림프구 림프종(SLL) 3차+ 치료제로 FDA 패스트트랙 지정됨 > BGB-16673는 임상1,2상에서 뛰어난 효능을 보인 경구 제형 BTK저해제로서 기승인 받은 브루킨사(성분명 자누브루티닙)를 보완할 것으로 보이며, 2024년 내 임상3상이 개시될 예정 https://www.businesswire.com/news/home/20240826216734/en/BeiGene’s-BGB-16673-Receives-U.S.-FDA-Fast-Track-Designation-for-CLLSLL #리제네론(REGN.NQ) +0.02% > 리제네론의 CD20xCD3 이중항체 오도로넥스타맙이 림프종 3차+ 치료제로 유럽 승인을 획득 > 오도로넥스타맙은 ELM-2 임상1,2상에서 여포림프종, 미만성거대B세포림프종 환자에 대해 뛰어난 치료 효과를 보였으나, 지난 3월 FDA로부터는 후기 임상이 진행되지 않았다는 이유로 CRL을 수령함 > 경쟁약으로는 애브비/젠맙의 앱킨리, 로슈의 컬럼비, 룬수미오 등이 있음 https://www.fiercepharma.com/pharma/after-fda-rejection-regeneron-gains-nod-europe-t-cell-engager-odronextamab #리가켐바이오(141080.KQ) +4.59%, #에이비엘바이오(298380.KQ) +4.44% > 리가켐/에이비엘바이오의 파트너사 시스톤이 ROR1 ADC 항암제 파이프라인 LCB71(CS5001) 임상1a상 용량 증량 파트에서 양호한 안전성과 내약성을 확인했다고 설명함 > 시스톤은 best-in-class로 개발중인 LCB71(CS5001)에 대해 하반기 중 다수의 적응증을 대상으로 1b상 용량 확장 임상을 개시하고, 2025년 허가용 임상을 개시할 전망 https://www.hankyung.com/article/202408265112i #보로노이(310210.KQ) +19.29% > 보로노이가 미국 바이오텍 안비아와 자가면역치료제 파이프라인 VRN04을 계약금 33.5억원 규모에 기술이전 계약을 체결 > VRN04는 TNF-알파 수용체 신호 전달을 차단하는 경구 제형 자가면역 표적 치료제임 https://www.hankyung.com/article/202408266579i

26일 업계에 따르면 폴란드는 수 년간의 논의 끝에 폴란드는 SMR인 소형 원자력 발전소를 20기 건설하기로 결정했다. 첫 번째 SMR 원자로는 벨라루스에서 320km 떨어진 부오츠와베크(Włocławek)에 건설될 예정이다. 이레네우스 폰파라(Ireneusz Zyska) 폴란드 국영 에너지 회사 올렌(Orlen) 사장은 지난 22일(현지시간) "폴란드는 SMR 원전을 건설하기로 결정했다"고 밝혔다.  폴란드 당국은 SMR 20기로 구성된 시스템을 건설할 계획이다. 이 프로젝트에서 올렌의 파트너는 억만장자인 미하우 소워보프(Michał Sołowow) 소유한 유럽석유화학그룹 신토스(Synthos)이다.  https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=76420

2024.08.26 08:41:00 기업명: 현대로템(시가총액: 5조 8,828억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 현대로템 미국법인 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 MBTA 전동차 사업 추가공급계약 공급지역 : 미국 계약금액 : 1,339억 계약시작 : 2024-08-23 계약종료 : 2028-05-15 계약기간 : 3년 8개월 매출대비 : 3.7% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240826800037 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/064350 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

+) 폴란드 업데이트 *폴란드 군수청 피셜. 2차계약은 K2 180대, 지원차량 81대, 탄약보급품 포함. 8월 9일부터 최종협상 중..9월초 MSPO에서 체결 안될수도있지만 계약 자체는 여전히 유효하기 잘 진행 중인듯. https://x.com/AgencjaUzbr/status/1826906666706637268 *그리고 지난 주 K9 12대, K2 5대 현지 퀵배송 완료. https://x.com/AgencjaUzbr/status/1827656936692580418

[유진투자증권_기계/운송/로보틱스_양승윤] 👋안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공) *2024-08-19~2024-08-25* 자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240826_B2030_syyang0901_166.pdf +) 이번 주부터 그동안 발간해오던 로봇 위클리에 앞으로는 방산과 항공운송 이슈도 힘 닿는데까지 같이 정리 드릴 예정입니다🫡 --------------------------------------------- [🤖로봇] - 오랜만에 반등하는 로봇株: 업황 반등 + 삼성 봇핏 이슈 🎖Must Watch Issue ▶️ 中 휴머노이드 선점 노력 계속. Unitree 양산형 G1 공개 및 Agibot의 연말까지 300대 판매 선언 ▶️ 미국도 테슬라 로봇 학습 인력 채용 + 보스턴다이내믹스 전기형 아틀라스 최근 모습 공개 ▶️ 9월 출시 기대되는 삼성의 봇핏, 관련 밸류체인 들썩. 에스피지 액츄에이터 단독 공급 개시 ▶️ 레인보우로보틱스, 이번주 신규 협동로봇 및 AMR 제품 공개 예정(*8/27) ▶️ 국내 로봇 기업 실적 2분기 선방. 뉴로메카 매출 전년비 275% 증가 --------------------------------------------- [🚀방산] - 방산 9월 투자 전략: 폴란드 MSPO + 한국 DX Korea/KADEX + 한화에어로 인적분할 🎖Must Watch Issue ▶️ 새로운 큰 손? 말레이시아. 천무/FA-50(+18대 추가)/KF-21 논의 예정 ▶️ 한화에어로, 호주에 H-ACE 완공. 국내 기업 최초 해외 양산 거점. AUKUS/Five Eyes 수출 교두보 ▶️ 155mm 사거리 연장탄 양산 + 수출용 미사일 사거리 300km → 500km로(=탄 사업의 고도화) ▶️ 해군도 유무인복합체계 박차. LIG의 해검 우협 선정 가능성 高(vs 한화시스템 해령) --------------------------------------------- [✈️항공운송] - 난카이 트로프 지진 영향 Follow-Up: 일본 노선 탑승률 ↓↓ 🎖Must Watch Issue ▶️ 9월의 9일간의 추석 연휴. 강한 여객 수요 기대. 항공사들은 동남아/일본 등 노선 공급 확대 ▶️ 중국 노선. 미국과 유럽은 속속 중단. 한국은 공급 확대하지만 탑승률 낮아 고민 ▶️ 미국 법무부, 알래스카항공-하와이안항공 합병 승인(작년 제트블루-스피릿은 소송 제기했었음). 대한항공-아시아나 승인 기대감 ↑ ▶️ 여행 트렌드 변화(양극화), 티메프 사태에 따른 여행사 지표 ↓ 직접 예약 ↑(*여행사 지표 ≠ 항공사 지표) ▶️ 보잉 또 결함. 777X 상용화 추가 지연 가능성. 대한항공도 20대 주문한 기종 ▶️ 미국 대표 LCC 사우스웨스트 투자자들의 변화 촉구. 미국 LCC 고급화 나서며 변화 흐름 감지 ---------------------------------------------

[유진투자 바이오제약 8.26] 8.23 국내외 주요 뉴스 #노보노디스크(NOVOB.CPH) -1.03%, #화이자(PFE.NYSE) +0.42%, #GSK(GSK.LON) +0.22%, #테바(TEVA.NYSE) +0.92%, #애브비(ABBV.NYSE) +0.6% > 2027년 미국의 IRA 관련 약가 협상 대상에 노보의 오젬픽, 화이자의 항암제(이브란스, 엑스탄디), GSK의 천식 치료제(트렐리지 엘립타), 테바의 헌팅턴병 치료제(오스테도), 애브비의 과민성대장증후군 치료제(린제스) 등이 포함될 것으로 예상됨(월스트리트) > 다만 전문가들은 약가 인하 인하 후보 치료제들의 상당수가 2027년에 이미 크게 할인되었거나 인하 가격 적용 후 곧이어 특허가 만료될 예정임에 따라 수익에 미치는 영향이 예상보다 크지 않을 수 있다고 보고 있음 > 미 정부는 최근 2026년부터 적용될 10개의 치료제에 대해 38~79%의 인하율을 적용할 것이라고 발표한 바 있으며 2027년부터 적용될 15개의 치료제 목록은 2025년 2월 전에 발표될 예정 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/ozempic-wall-streets-list-2027-medicare-drug-negotiations-2024-08-23/ #노바티스(NOVN.SW) +0.0%, 지멘스헬시니어스(SHL.DE) +0.08% > 8/24 노바티스가 독일의 의료기기 기업 지멘스 헬시니어스로부터 2억 유로(약 2.24억 달러) 이상의 규모로 암 스캔에 사용되는 방사성 화합물 생산을 위한 분자 영상 사업부 인수 제안(binding offer)을 받았다고 보도됨 > 노바티스는 분자 이미징 사업이 진단 전문 기업 하에서 가장 잘 성장할 수 있다는 판단 하에 진단 부문 일부를 매각하기로 결정했으며, 거래가 확정될 시 2024년 4분기 내로 마무리 될 예정 https://www.ft.com/content/4a1cf48b-5d55-4e54-8ed6-018b86a6589d #유한양행(000100.KS) +10.81% > 유한양행이 렉라자에 이어 새로운 글로벌 블록버스터 신약 개발을 위해 R&D 투자를 올해 약 12%에서 향후 20% 이상으로 확대하고, 신약 후보물질을 8개에서 내년 12개로 늘릴 계획이라고 밝힘 > 차기 후보물질로 예상하고 있는 이중항체 항암제(YH32367, 경쟁약물 엔허투)는 2025년 학회에서 임상1/2상 중간 결과 발표 예정이며 알레르기 치료제(YH35324, 경쟁약물 졸레어)는 임상1상이 진행 중임 https://www.hankyung.com/article/2024082321411 #셀트리온(068270.KS) +0.0% > 셀트리온이 이탈리아 핵심 2개 지역(라치오, 캄파냐: 이탈리아 아달리무맙 시장 규모의 20%)에서 유플라이마(성분명 아달리무맙, 휴미라 시밀러) 입찰에 성공해 각각 올 2분기부터 3년, 올 3분기부터 2년 간 공급할 예정 > 유플라이마는 올해 1분기 기준 처방 점유율 28%(+10%p qoq)까지 상승하며 처방이 가파르게 확대되고 있어 유럽 시장 내 성장이 지속될 전망 http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22888

오는 28일에는 '달 자원: 탐사, 활용, 지속가능성' 주제의 특별세션이, 같은 날 저녁에는 '우주행성인의 밤' 행사를 갖고 우주자원 탐사 분야 연구를 선도하고자 하는 의지를 보여줄 예정이다. 27~29일 '활성지구조·지진·활성단층'을 주제로 한 특별세션에서는 최근 전 지구적으로 발생하는 대형 지진 연구 결과와 대비 방안을 다룬다. 29일에 한국석유공사가 동해 울릉분지 심해 탐사 특별 심포지엄을 열고 동해 심해 석유·가스전 개발을 위한 첫 탐사시추 프로젝트인 '대왕고래'에 관해 소개한다. https://m.ajunews.com/view/20240825095753251