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[한투증권 염동찬] 11/3 퀀트 모닝 노트   ■■ 주요 시장 지표 ■■ 다우 : 51,983.98(0.41%) S&P500 : 7,541.38(-0.51%) 나스닥 : 25,164.32(-1.07%)     ■■ 주요 경제 지표 ■■ 미국 10월 ISM 제조업 예상: 54.5, 발표: 55.5, 이전: 54.5   미국 10월 ISM 제조업 신규주문 예상: 55.0, 발표: 55.5, 이전: 55.3     ■■ 기업 실적 발표 ■■ 메리어트 인터내셔널(MAR, 호텔) 매출액 예상: 6,947M, 실제: 7,005M EPS 예상: $2.85, 실제: $3.02     ■■ 체크포인트 ■■ ▶▶ 유가 하락에도 IT 부진에 혼조세 - 미국과 이란의 협상 기대감에 WTI 유가와 시장 금리가 모두 하락했지만, AI 인프라 기업에 대한 매도세가 이어진 가운데 상승세로 출발한 뉴욕 증시는 장중 상승폭을 반납하고 혼조세로 마감 - 경기소비재(+2.25%) 및 소재(+1.83%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-3.97%) 및 IT(-2.66%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락 - 미국과 이란의 평화 협상 기대감이 증가한 가운데, WTI유가는 전일대비 7.36% 하락한 96.46$/bbl을 기록     ▶▶ 중간선거 앞두고 이란 협상 기대감 증가 - 트럼프 대통령은 이란과의 전투를 재개할지 여부를 결정하는데 서두르지 않겠다고 밝힌 가운데, 이란 최고지도자는 정부에 협상 권한을 부여했다고 전하면서 행정부의 재량권이 확대되었음을 시사 - 중간선거를 앞두고 시티그룹의 스콧 크로넛 전략가는 시장이 민주당의 승리를 반영하고 있는 상태라고 평가하고, 공화당이 상원을 장악할 경우 단기적인 상승세를 보일 수 있지만 민주당이 예상보다 많은 의석을 확보할 경우 불확실성이 커질 수 있다고 평가 - JP모건 트레이딩 데스크는 중간선거를 앞두고 시장은 AI 관련 규제 강화를 우려를 하고 있는데, 트럼프 대통령은 AI 확산 제한 법안에 서명하지 않겠다고 밝힌 상황에서 민주당이 과반수를 확보하지 못한다면 관련 정책 시행은 어려울 것이라고 평가     ▶▶ 실적 호조에 아이덱스 랩 상승 - 동물 진단업체 아이덱스 랩(+21.85%)은 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 연간 실적 전망도 상향 조정하면서 주가는 S&P500 수익률 1위를 기록 - 경영진은 영업 실행력과 혁신적인 성장 전략이 실적 호조를 견인했다고 설명했고, 진단검사 소모품과 외부 검사 서비스 성장에 힘입어 핵심 진단사업부의 매출이 확대되었다고 전함 - 최근 수개월간 업계 전반의 성장 둔화 우려가 주가를 압박했는데, 이번 실적 발표에서 아이덱스만의 차별화된 해자와 진단 기술 수요가 우려를 불식     ▶▶ 유가 하락에 엇갈린 항공주와 에너지주 - 미국과 이란의 외교적 해결 기대감 및 호르무즈 해협 재개방 가능성에 WTI 유가가 7% 하락한 가운데, 항공주와 에너지 기업은 엇갈린 흐름 기록 - 연료비 부단 완화 기대감에 항공주 주가는 일제히 상승했는데, 프리미엄 좌석 매출 비중이 낮아 연료비에 더욱 민감한 제트블루(+11.23%)가 큰 폭으로 상승하고, 알래스카 항공(+7.22%), 유나이티드 항공(+4.09%) 등이 상승세 기록 - 반면 에너지 기업은 일제히 하락했는데, 모건스탠리는 엑슨모빌(-4.05%)의 정제마진이 양호하다고 평가했음에도 주가는 하락했고 쉐브론(-3.29%), APA(-7.57%), 타르가 리소시스(-6.43%) 등이 하락     ▶▶ M&A 발표에 마벨/루멘텀 동반 하락 - 반도체 기업 마벨 테크놀로지(-12.76%)는 광통신 업체 루멘텀 홀딩스(-18.59%)를 1,150억 달러에 인수한다고 발표했는데, AI 인프라 지출에 대한 회의론이 이어지는 가운데 두 기업은 모두 약세 기록 - 마벨의 CEO는 AI 인프라의 연결 방식이 광연결 중심으로 전환되고 있으며 이 기회를 잡기 위한 결정이라고 설명했지만, 모건스탠리는 광학부품 수요와 가격이 업황 정점일 가능성을 지적하며 인수 매력에 의문을 제기 - AI 인프라 관련 업체 주가는 전반적인 약세를 이어갔는데, 인텔(-8.84%), AMD(-7.55%), 시게이트(-7.93%), 델 테크(-7.43%), 샌디스크(-6.62%), 마이크론(-5.86%)이 일제히 하락     ■■ 주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준) ■■ 전세계 : 15.7배 / 3.17배 미국 : 18.7배 / 4.60배 유럽 : 14.0배 / 2.25배 중국 : 9.4배 / 1.10배 일본 : 14.5배 / 1.74배 한국 : 4.1배 / 1.32배     텔레그램 채널: https://t.me/+TLTE8EU3QIsyMzM1   그럼 즐거운 하루 되세요!

*한국 증시 관련 수치: 하락 출발 후 업종 차별화 전망 MSCI 한국 증시 ETF는 0.83% 하락 전환. MSCI 신흥지수 ETF는 0.11% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 3.37% 하락. 러셀2000지수는 0.21% 하락. 다우 운송지수는 1.54% 상승. KOSPI 야간 선물은 3.84% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,343.80원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,345.50원을 기록. 전일 한국 증시는 미국 반도체주 급락 여파로 하락 출발했으나 주말에 유입된 미-이란 불안 완화에 기대 국제유가가 하락하자 반발 매수세가 유입되며 상승. 특히 기관투자자들의 적극적인 순매수가 유입되며 KOSPI가 2.24% 상승 마감. 이러한 가운데 미 증시에서 메모리 반도체 기업들이 추가적으로 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 중간선거를 앞두고 데이터센터 규제 우려가 부각된 점은 한국 반도체 업종 변동성 확대 요인이기 때문. 다만 관련 우려는 이미 지난 연말이후 지속적으로 언급돼 왔고 최근 약세 요인 중 하나였던 만큼 하락이 연속적으로 작용할 가능성은 크지 않음. 오히려 미국 ISM 제조업지수 개선과 데이터센터 관련 비주거용 건설지출 증가는 AI 인프라 투자가 지속되고 있음을 보여주고 있어 반도체 기업들에게 긍정적인 요인. 여기에 중국 인민은행의 증시 지원과 유동성 공급 확대도 투자심리에 긍정적. 따라서 반도체 업종은 단기적인 수급 부담에도 불구하고 실적 개선과 수출 증가를 바탕으로 하방 경직성을 보일 것으로 판단 이와 함께 전일 한국 증시 상승 요인이였던 중동 불안 완화가 오늘 미 증시에서도 이어졌고 실제 국제유가가 7% 넘게 급락하며 안정을 보인 점도 우호적. 결국 한국 증시는 미국 반도체 업종의 부진과 중간선거 경계로 매물 소화는 불가피하나 유가와 금리 하락은 하락을 제어하는 모습을 보일 것으로 판단. 이런 가운데 반도체에서 자동차, 운송, 산업재 등으로 매수세가 분산되는 업종별 차별화가 진행될 것으로 판단. *FICC: 국제유가, 유럽 천연가스 급락 국제유가는 주말에 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리의 중간선거 직후 군사공격 재개 요구에도 외교적 해결에 시간을 더 주려 한다는 보도가 유입되며 하락. 여기에 중재국을 통해 미국과 이란이 간접 회담을 이어가고 있다는 점도 유가 하락 요인으로 작용. 이런 가운데 이란 대통령이 최고지도자로부터 대화를 통한 위기 해결을 위한 일부 권한을 부여받았다고 발표하면서 협상 진전에 대한 기대가 더욱 확대. 여기에 트럼프가 중간선거 이후 이란을 공격하지 않는다고 언급하자 7%대 급락. 미국 천연가스는 보합권 등락에 그친 가운데 유럽 천연가스는 10% 가까이 급락 달러화는 국제유가가 큰 폭으로 하락하자 물가 부담이 완화되며 여타 환율에 대해 약세. 물론, ISM 제조업지수가 견조함을 보이며 경기에 대한 자신감이 유입됐지만 유가의 흐름이 더 큰 영향을 준 것으로 추정. 특히 유로화가 유럽 천연가스 급락에 따른 경기 우려가 완화되자 달러 대비 강세를 보인 점도 달러 약세 요인. 파운드화도 강세. 엔화는 재무장관은 환율 변동이 과도하거나 무질서해질 경우 당국이 조치를 취할 준비가 되어 있다고 재차 강조하고는 있지만 안전자산 선호심리 완화되며 달러 대비 약세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소도 달러 대비 강세. 브라질 헤알은 보합권 등락. 국채금리는 단기물은 견조한 경제지표를 바탕으로 소폭 하락했으나 장기물은 국제유가가 큰 폭으로 하락하자 물가 우려가 완화되며 6bp내외 하락. 이에 장단기 금리차는 30bp내외로 축소되는 모습. 이런 가운데 주요 기업들의 회사채 발행이 여전히 이어지고 있지만 유가의 흐름을 반영하며 장기물 중심으로 하락이 확대되며 10년물 금리가 4.87%까지 하락. 금은 달러 약세 및 국채 금리 하락에 매수세가 유입되며 2% 상승하며 재차 4,000달러에 근접. 은도 3%대 상승. 구리 및 비철금속은 ISM 제조업지수 개선 및 중국 인민은행의 증시 지원 정책에 기대 대부분 상승. 구리는 달러 약세, 칠레의 구리 생산 전망 하향 조정에 상승했으며 여타 품목도 1.5~2.0% 내외 상승. 납은 보합권 등락 농산물은 대두는 브라질 산 대두가 헤알화 약세에 기대 수출 물량 증가 우려로 1.3% 하락했지만 옥수수는 미 농무부가 멕시코에 173만 톤의 대규모 신규 수출계약을 발표한 점이 부각되며 상승. 밀은 달러 약세에 기반해 상승. 설탕은 국제유가 급락에 따른 에탄올 생산 완화 가능성에 재고 증가 가능성에 0.9% 하락. 커피는 최근 브라질의 생산 증가 전망과 헤알화 약세로 가격이 크게 하락한 이후 저가 매수와 숏커버링이 유입되며 1.8% 상승. 코코아는 초콜릿 소비 둔화에 하락했으나 코트디부아르 생산 전망이 강수량 부족으로 하향 조정되자 0.8% 하락에 그침

금융주: 유가 하락과 경기 개선 기대에 견조 JP모건(+1.05%), 웰스파고(+2.99%)등 금융주는 미-이란 협상 기대에 따른 국제유가 급락과 미국 ISM 제조업지수 개선에 경기 자신감 유입되며 상승. 비자(+2.88%)와 마스터카드(+3.15%)는 최근 실적에서 확인된 견조한 결제액 증가와 해외 거래 수요가 긍정적으로 작용. 대체자산운용사 중 아폴로(+3.12%)는 100억 유로 이상의 대출 여력을 확보한 유럽 신용투자 플랫폼 출범을 발표했다는 점이 긍정적으로 작용하며 상승. 블랙스톤(+2.34%)은 31억 달러 규모의 캐나다 LNG 인프라 투자에 참여한다는 발표에 상승. KKR(+3.84%)도 최근 낙폭에 따른 반발 매수세가 유입. 필수소비재: 국제유가 급락과 연말 소비 기대에 강세 월마트(+3.38%)는 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 대규모 할인 행사와 추수감사절 식료품 가격 인하를 발표한 데 힘입어 강세. 특히 추수감사절 식사 비용을 1인당 3.50달러로 낮추는 등 가격 경쟁력을 강화하면서 소비자들의 저가 상품 선호에 대응. 코스트코(+2.79%)도 회원제 기반의 안정적인 매출과 연말 할인 행사에 대한 기대로 견조한 흐름을 보였고, 타깃(+2.59%)은 11월 1일부터 연말까지 진행하는 할인 행사와 소비 회복 기대가 긍정적으로 작용. 특히 지난주 AI 투자 부담에 따른 기술주 급락 이후 필수소비재 업종으로 매수세가 이동한 흐름도 지속. 항공, 여행, 주택, 에너지: 국제유가와 국채 금리 여파로 차별화 유나이티드항공(+4.80%), 아메리칸항공(+3.81%) 등 항공주와 카니발(+4.23%) 등 크루즈 업종은 국제유가가 큰 폭으로 하락하자 매수세가 유입되며 상승. 부킹홀딩스(+3.79%), 메리어트(+4.26%) 등 여행, 호텔 관련 기업들도 견조. DR호튼(+4.75%), 레나르(+4.69%) 등 주택건설 기업들은 국채금리 하락에 따른 영향에 상승. 반면, 엑손모빌(-4.05%), 셰브론(-3.29%) 등 에너지 기업들은 국제유가 급락 여파로 부진 비트코인: 국제유가 하락에도 바이낸스 해킹과 자금 이탈에 약세 비트코인은 국제유가 하락에도 불구하고 바이낸스의 인출 재개 속 1%대 하락. 미-이란 협상 진전에 따른 국제유가 급락과 국채금리 안정에도 지난 29일 발생한 바이낸스의 63억 달러 규모 해킹 사태가 투자심리를 위축. 특히 바이낸스의 인출 재개 이후 고객 순유출 규모가 초기 36억4,000만 달러에서 47억2,000만 달러로 확대됐으며, 지난 금요일 미국 비트코인 현물 ETF에서는 6억4,330만 달러가 순유출돼 6월 25일 이후 최대 규모를 기록한 점도 부담. 스트레티지(+0.19%)는 상승 전환 성공했으나 로빈후드(-1.35%), 서클 인터넷(-0.63%) 등은 하락. 코인베이스(-3.98%)가 모건스탠리가 거래 둔화와 실적 회복 지연을 이유로 투자의견을 동일비중에서 비중축소로 하향하고 목표주가를 258달러에서 120달러로 대폭 낮춘 점도 부담. 특히 4분기 거래 매출 전망이 기존 추정치보다 약 50% 낮아질 것으로 평가. 결국 국제유가와 금리 하락이라는 우호적인 거시환경에도 거래소 보안위험과 ETF 자금 유출, 거래량 둔화 우려가 겹치면서 암호화폐 시장의 반등이 제한되고 있는 것으로 판단.

*특징 종목: 마이크론, AMD, 인텔, 오라클 부진 Vs. 아마존, 월마트, 비자 상승 메모리, 스토리지 반도체: 키옥시아 전망 충격에 AI 투자 부담까지 겹치며 급락 마이크론(-5.78%), 샌디스크(-6.59%)는 지난 주 키옥시아가 NAND 가격 상승세 둔화와 시장 예상을 하회한 영업이익 전망을 발표한 이후 하락 지속. 여기에 중간선거를 앞두고 데이터센터 건설 규제 우려가 확대되고 앤트로픽의 대규모 컴퓨팅 약정, 빅테크의 자금조달 확대가 향후 AI 인프라 투자 증가율에 대한 우려를 자극한 점도 영향. 씨게이트(-7.88%), 웨스턴디지털(-7.52%) 등도 동반 하락. SK하이닉스 ADR(-1.01%)은 한국 증시에서 상승한 영향에 제한적인 등락. 필라델피아 반도체 지수는 3.37% 하락 AI 반도체: 엔비디아, 브로드컴 반등 후 하락 전환, 인텔, AMD 하락 엔비디아(-1.26%%)와 브로드컴(-1.18%)은 지난주 급락 이후 반발 매수세가 유입되며 상승. 특히 앤트로픽의 장기 컴퓨팅 약정 공개는 AI 인프라 수요가 여전히 강하다는 점을 뒷받침한다는 점이 긍정적인 영향. 다만, 장 마감 앞두고 매물 소화하며 결국 하락 전환. AMD(-7.52%)는 실적 발표를 앞둔 경계심과 AI 투자수익률 우려에 하락했고 인텔(-8.80%)은 지난 주 부진한 4분기 매출 전망과 메모리 가격 상승에 따른 PC 수요 위축 우려로 매도가 지속됐는데 특히 이를 통해 CPU 수요 둔화 이슈가 부담으로 작용. 광통신: 마벨-루멘텀 대형 M&A가 AI 버블 논쟁 자극 마벨(-12.72%)은 루멘텀(-18.59%)을 부채 포함 약 1,150억 달러에 전액 주식교환 방식으로 인수한다고 발표하자 동반 급락. 인수 프리미엄과 대규모 주식 발행에 따른 기존 주주가치 희석 우려가 부각됐으며, 닷컴버블 당시 고평가 주식을 활용한 대형 M&A와 유사하다는 평가도 투자심리에 부담. 특히 AI 산업의 자금조달 확대와 투자수익률 논쟁이 진행 중이라는 점에서 높은 인수가격에 대한 경계심이 확대. 코히런트(-4.93%), 시에나(-11.34%) 등 여타 광통신 기업들도 부진. 반도체 장비, 네오클라우드, AI서버: 데이터센터 건설 지연 불안 등에 하락 램리서치(-4.83%), AMAT(-3.99%)등 반도체 장비 기업들은 중간선거 이후 데이터센터 인허가 지연이 확대되면 장비 발주와 증설 일정에 영향을 줄 수 있다는 우려가 부각되며 하락. 델(-7.43%), HP엔터(-7.08%), 슈퍼마이크로컴퓨터(-7.62%) 등 AI 서버 기업들은 물론 코어위브(-8.60%), 네비우스(-8.27%) 등 네오클라우드 기업들도 부진. 향후 데이터센터 인허가 지연과 전력망 연결 제한까지 겹칠 경우 계약된 컴퓨팅 수요를 실제 매출로 전환하는 시점이 늦어질 수 있다는 점이 부담으로 작용. 자동차: 국제유가, 금리 하락에 강세 테슬라(+1.00%)는 국제유가 급락과 국채금리 안정에 따른 투자심리 개선에 상승. 특히 금리 안정은 자동차 구매금융 비용 부담을 완화할 수 있다는 점에서 긍정적. GM(+2.91%), 포드(+2.86%) 등 완성차 또한 국제유가 하락에 따른 소비자 구매력 개선 기대에 상승. 리비안(+8.47%)은 UBS가 R2 SUV 생산 확대와 자동차 부문 매출총이익률 개선 전망을 이유로 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가 17달러를 유지하자 강세. 중국 탄산리튬 가격은 0.71% 상승한 가운데 퀀텀 스케이프(-0.99%) 등 2차전지 기업들과 앨버말(-0.48%) 등 리튬 관련주는 소폭 하락 대형기술주: 아마존 AWS 성장 기대에 강세, 애플 시간 외 하락 아마존(+2.20%)은 필립증권이 AWS 성장세를 반영해 투자의견을 매수로 목표주가를 320달러에서 330달러로 상향 조정하자 상승. 특히 자체 AI 칩과 다양한 AI 모델을 지원하는 전략을 높이 평가. 알파벳(-0.06%)은 지난주 급락에 따른 반발 매수세와 함께 60억 유로 규모 회사채 발행에 170억 유로 이상의 투자 수요가 몰리며 자금조달 능력이 부각되며 상승했으나 장 마감 앞두고 매물 소화하며 하락 전환. 메타(-1.34%)는 지난주 375억 달러 규모의 보통주, 의무전환우선주 발행과 최대 600억 달러의 추가 주식 발행 계획을 발표한 데 이어, 오늘은 달러와 유로화 표시 200억 달러 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다고 보도하자 자금조달 부담이 재부각되며 하락 MS(-2.83%)는 최근 250억 달러 규모의 회사채 발행을 확정하고 향후 자본지출이 재차 가속화될 것이라는 전망에 약세. 특히 오라클의 추가 자금조달 발표로 AI 인프라 투자 부담이 재부각된 점도 투자심리에 영향. 애플(-1.83%)은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 차익실현 매물이 출회. 장 마감 후에는 예상을 상회한 실적과 아이폰 매출도 예상을 상회. 다만, 중국 매출이 예상을 하회. 서비스 매출도 예상을 하회. 관련 소식을 빌미로 시간 외 1% 내외 하락 중 중국 기업: 인민은행 유동성 공급에 강세 알리바바(+3.53%), 핀둬둬(+3.91%), 진둥닷컴(+2.41%)등 중국 소매유통기업들은 인민은행의 증시 지원 조치에 힘입어 강세. 중국 인민은행이 증권사, 펀드, 보험사를 대상으로 1,000억 위안 이상의 유동성을 공급하는 스와프 프로그램을 추진하고 자사주 매입 지원정책을 강화한 점이 긍정적. 특히 최근 중국 증시 하락에 따른 정책 대응이 확대되면서 대형 플랫폼 기업을 중심으로 매수세가 유입. 이는 미국 기술주가 AI 투자수익률과 자금조달 부담으로 부진한 것과 달리 정책 유동성 공급이 주가를 지지한 차별화로 평가. 바이두(+0.65%) 등 기술주, 샤오펑(+5.86%), 리오토(+1.36%) 등 전기차 기업들도 상승. 니오(-0.62%)는 하락. 소프트웨어: 오라클, 사이버 보안주 부진, 기업 소프트웨어 업체도 차별화 오라클(-8.76%)은 회사채 100억 달러와 보통주 100억 달러 등 총 200억 달러의 자금조달 계획을 발표하면서 하락. 특히 대규모 데이터센터 투자에 따른 차입 부담과 기존 주주 지분 희석이 동시에 부각된 점이 하락 요인으로 작용. 팔란티어(-3.13%)는 장 마감 실적 앞두고 매물 소화하며 하락. 장 마감 후에는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에 시간 외 보합권 등락 크라우드스트라이크(-3.44%)는 도이체방크가 AI 에이전트 확산에 따른 보안 수요 증가를 이유로 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 240달러에서 300달러로 상향 조정하자 상승하기도 했지만 AI 산업에 대한 매물 소화하며 하락 전환. 팔로알토(-3.87%) 등 여타 사이버보안기업들도 부진. 데이터독(-8.15%)은 실적 발표 앞두고 대형 AI 고객 서비스 사용량 감소에 대한 경계 지속되며 하락. 세일즈포스(-1.30%)는 하락. 서비스나우(+0.85%), 인튜이튜(+3.23%) 등은 강세 우주개발: 스페이스X, 에코스타 모바일 사업부 인수 기대에 상승 스페이스X(+1.22%)는 통신사인 에코스타(+1.33%)의 무선 서비스 사업부인 부스트 모바일을 인수하거나 네트워크 임대 권한을 확보하기 위한 협상을 진행 중이라는 소식에 상승. 에코스타도 동반 상승. 이는 스타링크의 위성통신망과 지상 이동통신망을 결합해 미국 이동통신시장에 진출하려는 전략으로, 기존 위성 인터넷 중심의 사업을 직접 소비자 통신서비스로 확대할 수 있다는 기대가 반영. AST스페이스 모바일(-11.33%)는 경쟁 우려로 급락. 로켓랩(-4.86%), 인튜이티브머신(-7.59%) 등 우주개발 테마주들은 하락 양자, 로봇: 금리 하락 불구 실제 수익화 불안에 하락 아이온큐(-6.23%), 리게티컴퓨팅(-5.16%), 디웨이브퀀텀(-5.26%) 등 양자컴퓨팅 기업들은 금리 하락에도 불구하고 중간선거와 AI 투자수익률 논쟁 속에서 장기 성장 기대만으로 강세를 보였던 테마주들 중심으로 매물이 출회되는 등 수급적인 요인에 대부분 하락. 서브로보틱스(-3.46%), 리치테크 로보틱스(-10.18%), 테라다인(-4.87%), 심보틱(-1.85%) 등 로봇 관련주도 부진.

💡💡💡 Apple 2026년 4분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $1,144.77억, YoY +11.7%, 9월 분기 역대 최고 • 제품 매출 $829.04억, YoY +12.5% • 서비스 매출 $315.73억, YoY +9.8%, 역대 최고 • 매출총이익 $548.20억, YoY +13.4% • 매출총이익률 47.9%, YoY +70bps • 영업이익 $356.31억, YoY +9.9% • 영업이익률 31.1%, 전년 31.6% • 순이익 $307.11억, YoY +11.8%, 9월 분기 역대 최고 • 희석 EPS $2.10, YoY +13.5%, 9월 분기 역대 최고 • 연구개발비 $117.30억, YoY +32.3% • 영업현금흐름 약 $280억 • 주주환원 약 $280억 • 현금 및 현금성자산 $363.05억 • 유동성 유가증권 $204.17억 • 비유동성 유가증권 $802.13억 • 총자산 $4,045.48억 • 총부채 $2,924.55억 2026 회계연도 연간 실적 • 매출 $4,788.34억, YoY +15.1%, 역대 최고 • 영업이익 $1,580.63억, YoY +18.8% • 순이익 $1,321.75억, YoY +18.0% • 희석 EPS $8.98, YoY +20.4% • 영업현금흐름 $1,450.97억, YoY +30.2% • 설비투자 $90.41억, YoY -28.9% • FCF $1,360.56억, YoY +37.8% • 자사주매입 $863.90억 • 배당 및 배당상당액 지급 $157.21억 아이폰 • 매출 $575.83억, YoY +17.5%, 9월 분기 역대 최고 맥 • 매출 $107.92억, YoY +23.7% 아이패드 • 매출 $62.29억, YoY -10.4% 웨어러블·홈·액세서리 • 매출 $83억, YoY -7.9% 미주 • 매출 $486.80억, YoY +10.2% 유럽 • 매출 $320.08억, YoY +11.5% 중화권 • 매출 $175.39억, YoY +21.0% 일본 • 매출 $65.40억, YoY -1.4% 기타 아시아·태평양 • 매출 $97.10억, YoY +15.0% 📍핵심 내용 아이폰 및 신제품 • 아이폰 듀오를 오리지널 아이폰 이후 가장 혁신적인 아이폰으로 소개 • 아이폰 18 프로와 아이폰 18 프로 맥스를 역대 가장 강력한 아이폰으로 강조 • 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 신규 제품 라인업 확대 • 새로운 세대의 가정용 하드웨어 공개 • 맥에 터치 기능 최초 도입 인공지능 및 소프트웨어 • 새로운 시리 AI를 신제품 라인업의 핵심 기능으로 강조 • 신규 하드웨어와 시리 AI를 중심으로 연말 제품 경쟁력 강화 서비스 및 생태계 • 서비스 사업이 분기 기준 역대 최고 매출 기록 • 모든 주요 제품군과 지역에서 활성 기기 설치 기반 역대 최고 기록 • 높은 고객 만족도와 충성도를 설치 기반 확대의 주요 요인으로 강조 지역별 성장 • 중화권이 주요 지역 중 가장 높은 매출 성장률 기록 • 기타 아시아·태평양과 유럽도 두 자릿수 성장 • 일본은 주요 지역 중 유일하게 매출 감소 관세 및 수익성 • 관세 환급이 분기 매출총이익률에 약 100bps 긍정적 영향 • 관세 환급이 희석 EPS에 $0.05 긍정적 영향 • 연구개발비 증가율이 매출 성장률 상회 현금흐름 및 주주환원 • 연간 영업현금흐름 증가와 설비투자 감소로 FCF 확대 • 분기 배당금 주당 $0.27 결정 • 배당 기준일 2026년 11월 12일 • 배당 지급 예정일 2026년 11월 16일 📍경영진 코멘트 • CEO 존 터너스는 아이폰의 9월 분기 최고 매출과 서비스의 역대 최고 매출을 바탕으로 사상 최대 회계연도 실적을 달성했다고 강조 • 아이폰 듀오, 아이폰 18 프로 시리즈, 터치 지원 맥, 시리 AI를 중심으로 역대 가장 야심 찬 제품 라인업을 구축했다고 평가 • CFO 케반 파레크는 분기 순이익과 EPS가 9월 분기 기준 역대 최고를 기록했다고 강조 • 높은 고객 만족도와 충성도를 바탕으로 모든 주요 제품군과 지역에서 활성 기기 설치 기반이 사상 최고 수준에 도달했다고 설명

애프터마켓 1% 하락중 (왔다갔다 하는중입니다)

작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

11/02 미 증시, 국제유가 급락에 상승 후 AI 투자 부담과 중간선거 경계에 나스닥 하락 전환 미 증시는 미-이란의 협상 진전 소식에 국제유가가 급락하고 장기 국채금리도 하락하자 상승 출발. 특히 국제유가 하락폭이 확대되면서 대부분 업종이 강세를 보였으나 오라클, 구글, 메타의 회사채 발행 발표와 마벨-루멘텀의 합병 부담, 메모리 기업들의 약세가 겹치면서 기술주 중심으로 상승폭을 축소. 여기에 중간선거를 앞두고 데이터센터 건설 규제와 AI 산업에 대한 의회 감독 강화 우려가 부각되며 투자심리에 부담. 장 후반으로 갈수록 중간선거 부담이 더욱 확대돼 나스닥은 하락 전환하는 등 매물 소화가 진행(다우 +0.41%, 나스닥 -1.07%, S&P500 -0.51%, 러셀2000 -0.21%, 필라델피아 반도체 지수 -3.37%) *변화요인: 반도체 기업 하락 요인, 경제지표, 국제유가 3일(화) 미국 중간선거에서는 트럼프 행정부의 정책 추진력뿐 아니라 2027년 예산과 재정지출, 감세정책, 부채한도 협상, AI 산업 규제에 영향을 줄 수 있다는 점에서 중요. 모건스탠리는 의회 권력 변화에도 기존 재정정책과 관세, 규제완화 기조가 크게 달라지지는 않겠지만, 분점정부가 구성되면 예산과 부채한도 협상 갈등 및 AI 산업에 대한 의회 조사, 감독이 강화될 수 있다고 평가. 특히 AI 데이터센터 투자는 연방정부보다 주정부와 지방정부의 규제 변화에 더 직접적인 영향을 받을 것으로 전망. 실제 데이터센터에 대한 미국 내 반대 여론은 빠르게 확대. 거주지역 신규 데이터센터 건설에 반대한다는 응답은 2026년 8월 75%로 상승. 경제와 국가 경쟁력에 미치는 영향은 긍정적으로 평가하면서도 전기요금과 수도요금, 환경 및 전력망 부담에는 부정적. 이러한 흐름 속에 이번 중간선거와 함께 10개 주에서 41건의 데이터센터 관련 지방 주민투표가 진행되고 있다는 점을 주목해야 할 듯. 특히 오하이오 선버리에서는 25MW 이상 데이터센터 건설을 금지하는 안건 표결이 있어 주목. 다만 일부는 권고 성격이며 전력 공급 확대를 통해 건설을 지속하자는 의견도 상당하기 때문에 전면적인 투자 중단보다는 비용 부담과 입지 조건을 둘러싼 갈등으로 평가. 이러한 정치적 불확실성은 최근 확대된 AI 투자수익률 논쟁과 맞물려 반도체 업종의 투자심리를 위축시키는 요인. 특히 앤트로픽의 대규모 컴퓨팅 약정 공개, 알파벳, 오라클의 자금조달 확대, 마벨과 루멘텀의 대형 M&A에 대한 고평가 논쟁이 겹치면서 향후 AI 인프라 투자 증가율의 지속 가능성에 대한 의문이 확대. 다만 모건스탠리는 2027년 하이퍼스케일러 자본지출을 1.5조 달러로 전망되는 가운데 AI 투자 자체가 중단되기보다는 전력망 확충, 지역사회 동의, 개발업체의 비용 부담 등을 전제로 건설이 지속되는 조건부 확장으로 전환될 것으로 평가. 따라서 오늘 반도체 관련주의 하락은 중간선거의 영향과 함께 키옥시아의 NAND 가격 상승 둔화 전망과 마벨의 대형 M&A, 빅테크 자금조달 확대에 따른 투자수익률 논쟁이 직접적인 영향을 줬던 것으로 추정. 다만, 이는 지속 언급됐던 내용이라 연속성은 크지 않을 것으로 판단. 미국 10월 ISM 제조업지수는 전월 54.5에서 55.5로 상승하며 제조업 경기 확장이 지속되고 있음을 보여줌. 특히 신규주문(+0.2p, 55.5)가 개선되고 생산지수(+2.3p, 59.0)는 2021년 11월 이후 최고치를 기록. 반면 가격지수(-2.7p, 75.2)는 하락했음에도 여전히 높은 수준. 기업들은 데이터센터와 핵심 인프라 투자로 기계류 수요가 강하고, AI 관련 원자재의 공급 부족과 가격 급등이 지속되고 있다고 언급. 한편 9월 건설지출은 전월 대비 1.9% 감소하며 예상보다 부진. 주거용 건설지출이 5.5% 감소한 반면, 기업들의 설비투자를 시사하는 비주거용 건설지출은 1.1% 증가. 데이터센터가 포함된 민간 오피스 건설지출은 5.5%, 전력시설은 1.2% 증가. 결국 미국 경제는 주택, 일반 설비투자의 부진에도 AI, 데이터센터 투자가 제조업 경기를 지지하는 K자형 산업 성장이 진행 한편, 국제유가는 미국과 이란의 협상 진전 기대에 큰 폭으로 하락. 미국과 이란은 카타르 등 중재국을 통해 사흘 연속 간접 협상을 진행했으며, 이란은 미국이 제재 완화와 해상 봉쇄 해제 등 요구 조건을 수용할 경우 48시간 이내 호르무즈 해협을 재개방하는 방안을 제시. 특히 이란 대통령이 최고지도자로부터 대화를 통한 위기 해결을 위한 일부 권한을 부여받았다고 발표하면서 협상 진전에 대한 기대가 더욱 확대. 여기에 주말에는 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리의 중간선거 직후 군사공격 재개 요구에도 외교적 해결에 시간을 더 주려 한다는 보도가 전해지면서 군사적 충돌 재개 우려가 완화. 실제 장 마감 앞두고 트럼프가 중간선거 이후 이란을 공격하지 않을 것이라고 언급. 이런 미국과 이란의 온건한 발표에 국제유가(WTI)는 97달러로 하회하는 등 큰 폭으로 하락.

미국의 군용 항공기 활동이 증가하고 이란과의 긴장이 고조되는 가운데 호르무즈 해협 인근에서 폭발 발생 보고. 이후 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군은 미군 드론 3대를 격추했다고 발표. 케슘섬 남쪽에서 MQM-170 정찰 드론 2대, 호르무즈 해협 동부 상공에서 MQ-9 리퍼 드론 1대를 격추했다고 주장. 이번 격추로 이란이 파괴한 MQ-9 드론은 총 55대에 달한다고 발표. 이란군은 최근 며칠 동안 해당 지역에서 여러 차례 드론을 요격했다고 보고했으며, 지난 10월 30일에는 케슘섬 인근에서 MQM-170 드론을 포획했다고 발표.

영국 해상무역기구(UKMTO)에 따르면 11월 1일 오후 8시 20분(UTC) 오만 리마 북동쪽 9해리(약 16.7km) 해상에서 선박을 대상으로 한 공격 발생. 선장의 보고에 따르면 정체불명의 발사체가 선박에 충돌해 우현에 구멍이 발생했으며, 선박과 승무원은 안전한 상태로 확인. 환경 피해는 보고되지 않은 상황. 현재 관계 당국이 사건을 조사 중이며, UKMTO는 인근 해역을 통과하는 선박에 각별한 주의를 기울이고 의심스러운 활동을 발견할 경우 즉시 신고할 것을 권고.

벨기에, 룩셈부르크, 스웨덴, 아일랜드, 에스토니아, 네덜란드, 핀란드 등 유럽 7개국에서 새로운 사이버 공격이 발생해 슈퍼마켓 냉장·냉동 시스템에 장애 발생. 해커들이 인터넷에 연결된 냉각 제어 시스템의 취약점을 악용해 원격으로 온도를 조작했으며, 일부 시설에서는 온도가 최대 50°C까지 상승. 특히 제상 기능을 원격으로 활성화하는 방식이 사용됐으며, 이로 인해 냉장·냉동 식품이 손상돼 유통업체들이 해당 제품을 대량 폐기하는 상황 발생. 벨기에와 룩셈부르크에서는 델하이즈 매장 약 40곳, 까르푸 매장 15곳, 스파 슈퍼마켓 5곳에서 장애 보고. 스웨덴의 ICA와 쿱 유통망에서도 유사한 피해가 발생했으며, 아일랜드에서는 슈퍼밸류 매장 13곳, 에스토니아에서는 최소 1개 슈퍼마켓이 공격 영향권에 포함. 이번 공격은 지난 10월 12일 프랑스 전역의 수백 개 슈퍼마켓을 대상으로 발생한 대규모 사이버 공격 이후 이어진 사건. 당시 공격으로 대규모 식품 폐기와 장비 손상, 화재 등이 발생했으며, 피해 규모는 수백만 유로에 달할 가능성 제기. 유럽 사이버보안 당국이 관련 사건을 조사 중인 가운데 현재까지 공격 배후를 자처한 조직은 없는 상황. 여러 국가에서 발생한 공격이 단일 조직의 조직적인 공동 작전인지 여부도 아직 확인되지 않은 상태.

우리가 아직 이란 문제에 대해 완전히 마무리하지 못한 유일한 이유는 제가 신중하게 행동하고 싶기 때문입니다. 가능하다면, 이 모든 사람들의 목숨을 구하고 싶습니다. 하지만 언젠가는 우리는 그들에게 강력한 타격을 가해야 할 것입니다.

미국 경기민감주 강세

2026년 11월 2일 서학개미 순매수 미국 주식 TOP 50 1위: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (47.76%) 2위: ALPHABET INC CL A (23.16%) 3위: ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 (4.50%) 4위: PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF (2.86%) 5위: VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 (1.75%) 6위: DIREXION DAILY GOOGL BULL 1.5X SHARES (1.64%) 7위: PROSHARES ULTRA QQQ ETF (1.47%) 8위: INTEL CORP (1.43%) 9위: SPACE EXPLORATION TECHN-CL A (1.31%) 10위: MARVELL TECHNOLOGY INC (1.04%) 11위: SNDSK CRP ORD WI (1.02%) 12위: IRIS ENERGY LTD (0.81%) 13위: J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF (0.79%) 14위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (0.79%) 15위: HYPERLIQUID STRATEGIES INC HYPERLIQUID STRATEGIES MRGR 987362934 US83548R4020 (0.63%) 16위: ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (0.63%) 17위: ELI LILLY & CO (0.53%) 18위: FIRST SOLAR INC (0.46%) 19위: INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF (0.40%) 20위: SPDR SP 500 ETF TRUST (0.38%) 21위: CHEESECAKE FACTORY INC (0.37%) 22위: META PLATFORMS INC CL A (0.36%) 23위: SERVICENOW INC (0.35%) 24위: ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (0.34%) 25위: FIGS INC CL A (0.33%) 26위: FORGENT POWER SOLUTIONS INC (0.33%) 27위: MODERNA INC (0.32%) 28위: SOFI TECHNOLOGIES INC (0.29%) 29위: PINTEREST INC CL A (0.29%) 30위: IONQ INC. CL.A DL- 0001 (0.28%) 31위: CATERPILLAR INC (0.25%) 32위: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (0.23%) 33위: AMAZON.COM INC (0.23%) 34위: VISA INC CL A (0.22%) 35위: GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM INCOME ETF (0.21%) 36위: ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE (0.20%) 37위: BLOOM ENERGY CORP CL A (0.19%) 38위: SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF (0.17%) 39위: NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF (0.17%) 40위: STRIVE INC SPLR 2640969890002 US8629451027 (0.16%) 41위: USA RARE EARTH INC (0.15%) 42위: ROUNDHILL BIG TECH ETF (0.15%) 43위: HINGE HEALTH INC (0.15%) 44위: GLOBAL X SP 500 COVERED CALL ETF EXOF 006184408 US44053G6035 (0.13%) 45위: SHOPIFY INC CL A (0.13%) 46위: DIREXION DAILY PLTR BEAR 1X SHARES (0.13%) 47위: AI OKTO CORPORATION (0.13%) 48위: PIMCO DYNAMIC INCOME FUND (0.12%) 49위: BOM MICROSECTORS FANG INN 3X LEV ETN (0.12%) 50위: KODIAK ROBOTICS INC (0.12%) ✅요약 분석 총 순매수 금액: 887,145,644 USD (약 1조 1,941억 원, 환율 1,346원 기준) ✅각 종목 옆에 있는 %는 전체 순매수 금액중에서 비중을 뜻합니다 작성자: 미국 주식 인사이더 출처: 한국예탁결제원

딸원 1,346원

💡💡💡💡💡💡 김여정 조선로동당 중앙위원회 부장 담화 발표

(평양 11월 3일발 조선중앙통신)

김여정 조선로동당 중앙위원회 부장은 2일 다음과 같은 담화를 발표하였다. 최근 미국은 세계최대의 암호화페거래소인 《바이낸스》에서 수십억US$의 암호화페가 절취되는 특대형사건이 발생한것과 관련하여 또다시 이를 우리와 결부시키는 상투적인 도발을 걸어왔다. 미련방수사국은 이번 사건의 배후에 조선민주주의인민공화국의 이른바 《지원》을 받는 해킹조직이 관여하였다는 정보를 입수하였다고 하면서 우리를 《싸이버범죄국》으로 매도하려고 기도하고있다. 하지만 미국의 주장은 황당무계한 랑설이며 새로운것이 아니다. 미국이 국제적으로 이러저러한 《싸이버범죄》사건이 발생할 때마다 무작정 우리와 련관시키면서 국제사회에 그릇된 대조선인식을 류포시키려고 시도한것은 이번이 처음이 아니다. 이미 지난해에도 미국은 《바이비트》라는 암호화페거래소에서 일어난 해킹사건의 책임을 우리와 련결시킨바 있다. 미국이 세계각곳에서 발생하는 싸이버사기행위들이 모두 우리의 소행인듯이 국제여론을 오도하는것은 명백히 우리에 대한 엄중한 정치적도발로 된다. 이는 조선민주주의인민공화국의 국제적영상에 손상을 주고 우리의 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도로서 새로운 령역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위이다. 인류공동의 재부인 싸이버공간에서의 온갖 악의적행위를 견결히 반대하고 싸이버문제를 정치화하여 다른 나라들에 대한 내정간섭수단으로 삼으려는 임의의 시도에 대해서도 철저히 배격하는것은 조선민주주의인민공화국정부의 일관한 정책적립장이다. 국제사회는 지난해 현 미행정부가 취임하자마자 비법적으로 절취된 암호화페자산들을 몰수하여 국가의 전략예비비축금으로 조성한다고 발표한 사실을 다시한번 상기해볼 필요가 있다. 이른바 절취당한 거액의 암호화페자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹사건의 배후에 대한 단서가 주어질수도 있을것이다. 이번 계기에 우리는 워싱톤의 대조선적대적자세를 다시금 확인하였으며 우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는데 대해 예의주시하고있다. 대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을것이다.(끝)

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미국 레딧 관심도 애플, 유가, 마이크론 그리고 인텔

받) 팔란티어 재무 책임자가 주식 분할이나 배당 계획에 대해 언급.

템퍼스AI는 실적 발표후 8.6% 상승 마감

에스티로더는 실적 발표하고 프리마켓 양전이였는데 하락으로 전환 마감했네요;;...

Match Group 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 희석 유통주식 수 YoY -4%, 2025년 초 대비 -10% • 분기 배당금 주당 $0.20 결정 • 배당 기준일 2027년 1월 6일 • 배당 지급일 2027년 1월 21일 📍핵심 내용 틴더(Tinder) • 2026년 9월 일간 활성 이용자(DAU)가 약 3년 6개월 만에 전년 대비 증가세 전환 • 이용자 간 대화 참여 지표인 Sparks와 Sparks Coverage가 집계 시작 이후 가장 높은 분기별 전년 대비 성과 기록 • 이벤트 및 그룹 모임 기능의 초기 성과 확인 • 친구와 함께하는 데이팅 경험을 강화하는 'Better with Friends' 전략 확대 • 2027년 이용자 지표 개선을 지속 가능한 매출 성장으로 연결하는 데 집중 힌지(Hinge) • 이용자 수, 매출, 유료 가입자 수 모두 YoY 두 자릿수 성장 • 진지한 관계 형성을 추구하는 데이팅 시장에서 경쟁력 강화 • 기존 핵심 시장과 신규 확장 시장 모두에서 성장 기회 확보 사업 전략 및 이용자 경험 • 이용자 경험 개선을 통한 사업 성과 향상 전략 추진 • 틴더의 신규 기능 도입과 이용자 참여 확대에 집중 • 2027년을 앞두고 주요 사업 개선 목표 달성에 대한 경영진 자신감 확대 자본 배분 및 주주환원 • 자본 배분 효율화와 유통주식 수 축소 추진 • 견조한 FCF 창출과 주주환원 지속에 집중 📍경영진 코멘트 • CEO 스펜서 래스코프는 3분기 실적이 이용자 경험 개선 전략의 효과를 입증했다고 평가 • 틴더의 이용자 활동 지표 개선과 힌지의 지속적인 성장을 주요 성과로 강조 • CFO 스티브 베일리는 틴더의 개선된 이용자 추세를 2027년 지속 가능한 매출 성장으로 전환하는 것이 핵심 목표라고 설명 • 자본 배분 효율화와 강력한 현금흐름 창출을 통한 주주환원 지속 강조