tRadar 뉴스 데스크

(2024.05.10) U.S. & EU Market Closing U.S. Market Closing - 06:00 기준 DOW ▲ 39,387.76 (+0.8%) S&P500 ▲ 5,214.08 (+0.5%) NASDAQ ▲ 16,346.26 (+0.3%) RUSS 2K ▲ 2,073.08 (+0.9%) PHLX 반도체지수 ▼ 4,759.77 (-0.6%) ★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공 주간 실업수당 청구건수가 예상치를 크게 상회한 것으로 알려지면서 금리인하에 대한 기대감이 고조됨. 미 증시는 지표 발표 후 상승세로 돌아섬. 금일 상승으로 다우존스는 7일 연속 상승하며 강세를 이어가는 모습. - 다우지수 0.8% 상승, S&P 500 0.5% 상승, 나스닥 0.3% 하락 마감 - 주간 실업수당 청구건수는 지난주 231,000건으로 발표되었으며, 이는 예상치인 215,000건을 크게 상회하는 수치로 증시의 호재로 작용함. - 금일 반도체 설계회사인 Arm Holdings는 연간 전망이 예상치를 하회할 것으로 알려지며 2.3% 하락하였으며 아직 실적발표 전인 엔비디아도 1.8% 하락하는 등 AI 수혜 반도체 주식이 약세를 보임. 반면 애플, 아마존, 메타는 소폭 반등함. 비디오 게임 플랫폼인 Roblox는 경기 불확실성과 인플레이션으로 인한 매출 부진을 예상한 후 22% 하락 마감함. EU Market Closing - 01:30 기준 STOXX 600 ▲ 516.77 (+0.2%) DAX ▲ 18,686.60 (+1.0%) FTSE 100 ▲ 8,381.35 (+0.3%) CAC 40 ▲ 8,187.65 (+0.7%) 유틸리티와 산업재 업종의 강세속에 유럽 증시는 또다시 상승하며 사상 최고치를 재차 경신함. 범유럽 STOXX600 지수는 종가 기준 0.2% 상승함. - Siemens, ABB, Schneider Electric Energy 등 유틸리티 및 산업재 대기업들의 주가가 강세를 보임. 스페인의 BBVA은행이 경쟁회사인 Sabadell에 대해 공격적인 인수 제안을 했다는 소식이 알려지면서 BBVA주가는 하락, Sabadell 주가는 강세를 보임. 자동차제조 업종은 이틀 연속 약세를 보임. - 독일 DAX지수 1.0% 상승, 영국 FTSE지수 0.3% 상승, 프랑스 CAC지수 0.7% 상승 마감함. ☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/l82vys 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk

(2024.05.09) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀 - 유럽증시는 소액주주의 보유 비중이 높은 종목들이 배당락 전 거래되면서 최근 랠리 후 후퇴하는 모습. 영란은행은 금리를 유지할 것이라고 발표. 이후 영국 FTSE 100 지수는 최고치를 경신. - 독일 DAX는 0.6% 상승, 프랑스 CAC는 0.2% 상승, 영국FTSE는 0.3% 상승. - 스페인 은행 BBVA는 경쟁사 사바델에 대한 적대적 인수 입찰을 발표한 후 하락. ☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/klnWY 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk

🧿 유안타 [투자전략팀] (5/9 Daily Closing Brief - Quant 조창민) <매사냥> ■ KOSPI는 장초반 소폭 상승하기도 했으나 이내 힘을 잃고 지속 하락하며 최종 -1.2% 하락한 2,712.1pt에 마감. KOSDAQ은 장중 등락을 거듭하는 등 낙폭 만회를 시도하며 -0.3%의 낙폭을 기록, 870.2pt에 마감 ■ 국내증시를 비롯해 일본(-0.3%), 대만(-0.7%)이 약세를 기록. 반면, 중국(상해 +0.8%), 홍콩(+1.1%)은 정책 기대감 여전히 유효한 가운데 수출 호조 소식 더해지며 강세 보이는 중(16시 기준) ■ 연준 인사들이 금리 인상 가능성을 언급하는 등 매파적인 발언이 이어지며 증시 전반의 투심을 악화. 옵션만기일 외국인의 현선물 순매도도 증시 낙폭에 기여 ■ 시총 상위 20개 종목 중 보합으로 끝난 포스코퓨처엠(0.0%)을 제외하면 전 종목 하락 마감한 가운데, 중동 지역의 리스크 지속 우려와 계절적인 성수기 영향으로 HMM(+6.3%), 흥아해운(+2.5%) 등 해운주 강세(운수창고 +1.4%) ■ 매크로 이슈 및 수급 이벤트로 인해 증시의 조정이 발생했지만 2,700선을 지켜내는 모습. 1분기 실적 호조 지속되며 이익에 대한 기대는 여전히 견조한 상황. 시황이 크게 바뀌지 않은 가운데 발생한 단순 조정이었다는 판단 * 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

U.S. Market Closing - 06:00 기준 DOW ▲ 39,056.39 (+0.4%) S&P500 ▼ 5,187.67 (0.0%) NASDAQ ▼ 16,302.76 (-0.2%) RUSS 2K ▼ 2,055.14 (-0.5%) PHLX 반도체지수 ▲ 4,790.38 (+0.1%) ★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공 금리인하 기대감으로 나흘 연속 상승세를 이어가던 미국 시장은 수요일 하루 쉬어 가는 모습. 다우는 상승, 나스닥은 하락 마감함. 금일 국채금리의 반등이 시장을 압박하는 모습이었으며 시장의 관심을 다음주 예정된 물가지수로 옮겨가는 상황임. - 다우지수 0.4% 상승, S&P 500 보합, 나스닥 0.2% 하락 마감 - Uber는 예상에 크게 못 미치는 분기 실적을 발표했으며 주가가 5% 이상 하락하며 S&P500 구성 종목 중에서 가장 큰 낙폭을 기록함. 테슬라는 자율주행 관련 투자자 기만행위에 대한 조사를 받고 있음이 알려지면서 약세를 보임. Intel은 중국 수출관련 악재로 약세를 보였으며 우버의 라이벌인 Lyft는 이번 분기 예약이 예상보다 늘어날 것이라는 전망에 7% 넘게 상승 마감함. - 어닝시즌이 끝나가고 있는 상황에서 금주에는 시장에 영향을 줄 수 있는 주요 경제지표 발표가 예정되어 있지 않으며 시장은 인플레이션 냉각 여부를 판단하기 위해 다음주 발표되는 PPI, CPI 데이터를 기다리고 있음. CME그룹의 Fdewatch는 9월 25bp 금리인하 가능성을 67% 수준으로 측정함. EU Market Closing - 01:30 기준 STOXX 600 ▲ 515.77 (+0.3%) DAX ▲ 18,498.38 (+0.4%) FTSE 100 ▲ 8,354.05 (+0.5%) CAC 40 ▲ 8,131.41 (+0.7%) 역내 기업들의 실적 호조와 금리인하 기대감이 이어지면서 수요일 유럽 증시는 재차 상승하며 다시 최고치를 경신함. 범유럽 STOXX600 지수는 금일 0.3% 상승 마감함. - Siemens Energy가 2024년 실적전망치를 상향 조정하고 동사의 2분기 실적이 예상치를 상회한 것으로 알려지면서 주가가 4.7% 상승 마감하였으며 벨기에 맥주 제조업체인 Anheuser-Busch Inbev역시 1분기 실적 호조로 5.6% 상승 마감함. 스포츠 의류 제조업체인 Puma 역시 11% 상승 마감함. - 독일 DAX지수 0.4% 상승, 영국 FTSE지수 0.5% 상승, 프랑스 CAC지수 0.7% 상승 마감함. - Deutsch Bank는 중국과 유럽의 경제회복과 ECB의 금리인하 전망으로 향후 역내 기업의 수익 전망이 밝을 것으로 예상함. ☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/5f76zq 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk

(2024.05.08) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀 - 유럽증시는 투자자들이 실적 보고를 소화하며 소폭 상승 중. 스웨덴 중앙은행이 8년 만에 처음으로 금리를 인하해 미국, 유럽과 통화 정책 차이를 보이는 신호를 보임. - 독일 DAX는 0.3% 상승, 프랑스 CAC는 0.9% 상승, 영국FTSE는 0.3% 상승. - 독일 지멘스 에너지는 전력망 사업의 강점을 바탕으로 실적 전망을 상향하자 오전 거래에서 12% 이상 급등. 반면, BMW는 비용 상승과 고가 자동차 수요 둔화로 인해 1분기 이익 부진을 발표 후 3% 하락. ☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/cLMQX 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk

🧿 유안타 [US Market 황병준] (5/8 주거 부문 투자 회복이 견인하는 미국 민간 투자) ■ 변동금리 대출 기반 주택 수요 회복. 건자재/기계 업종 접근 유효 • 작년 4분기 본격화한 금리 인하 기대감을 선반영하며 변동 금리 기반 모기지 대출 수요 급증. • 단일 가구 주택, 가격 상승과 동반해 착공 물량 증가 중. 주택 재고 부족으로 타이트한 수급 상황이 지속됨에 따라 착공 물량의 견조한 증가 지속 전망. • 이에 건자재/기계 업종을 중심으로 한 산업재 섹터에 대한 접근이 유효한 국면으로 판단. ■ CAT.US, 밸류에이션 확대는 업황 바텀 아웃, 현금 창출력 개선 반영 • 건설 부문 외형 사이클이 저점을 통과하는 국면에서 주가가 반등하고 사이클 확장 국면간 밸류에이션을 소화하는 전형적인 시클리컬 종목. • 지난 2년간 민관 주도의 인프라 투자의 구조적 확대로 동사의 기초 체력과 현금 창출력이 크게 개선되었고 이를 기반, 적극적인 주주환원을 시행. • 최근 밸류에이션 확장은 업황 바텀 아웃, 현금 창출력 개선에 따른 주주환원에 기반, 조정 국면을 매수 기회로 활용할 수 있다는 판단. * 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음 * 자료 원문:https://bit.ly/3y32Cqw

🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지] (5/8 파생상품 투자전략) 5월 만기, 금융투자 소폭의 매도 우위 전망 ■ 금융투자, 주식선물 순매도 축소 • 지난 4월 만기에 금융투자는 개별 주식선물 관련 매물 출회되면서 마감 동시호가 -1,716억 순매도 기록. KOSPI200 지수는 +0.09% 상승. • 4월 만기 후 금융투자 개별주식 선물 누적 순매도는 -8,420억원 수준. 최근 -1조원 전후한 롤오버 고려 시 부담되지 않는 수준. • 만약 -1조원 스프레드 롤오버 발생하면 약 1,500억원 가량 매수세 유입도 가능한 모습. ■ 미니 선물 관련 매물 부담 제한적소 • KOSPI200 미니선물 관련 금융투자 누적 순매도 약 -1.8만계약, 스프레드 순매도 -6천 계약으로 -1.2만계약 해당 금액 매물 출회 가능. • 금액으로 환산하면 -2,200억원 수준. 전일 스프레드 순매도 규모 고려하면 만기까지 포지션 변화 여지 존재. • 미니선물 관련 매물 출회되어도 주식선물 관련 매수 물량이 상쇄될 수 있어 시장 충격 제한 전망. * 자료 원문 : https://rb.gy/kgfc92 * 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

🧿 유안타 [투자전략팀] (5/8 Daily Opening Brief) <글로벌 증시 리뷰 - 눈치보기> ■ [미국] 다우 +0.08%, S&P +0.13%, 나스닥 -0.10%. 주요 매크로 지표가 발표되지 않은 가운데 연준 위원의 발언, 기업단 이슈 등으로 움직임 제한. ■ [중국] 상해 +0.22%. 경제 부양을 위한 당국의 정책 기대감 여파 지속되는 모습. 이구환신 정책의 수혜가 기대되는 전자 중심 상승 주도. <글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주> ■ [미국 - 자동차] 미국 상무부가 중국 기술이 사용된 커넥티드카 관련 조사 착수한 가운데 한국 정부 및 현대차 등 산업계 관련 의견서 제출. ■ [중국 - 자동차] 중국, 전기/수소/하이브리드를 포괄하는 친환경차 점유율이 62%로 글로벌 1위를 기록. 기업단에서 중국 BYD는 2위인 테슬라와의 격차를 더 넓힌 상황. *본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.05.08) U.S. & EU Market Closing U.S. Market Closing - 06:00 기준 DOW ▲ 38,884.26 (+0.1%) S&P500 ▲ 5,187.70 (+0.1%) NASDAQ ▼ 16,332.56 (-0.1%) RUSS 2K ▲ 2,069.12 (+0.4%) PHLX 반도체지수 ▼ 4,784.88 (-0.7%) ★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공 연내 금리 인하 기대가 이어지며 미 증시는 나흘째 상승세를 이어갔으나, 금일 실적을 발표한 디즈니가 2022년 11월 이후 가장 큰 폭의 주가 하락을 기록하며 상승세는 제한됨. - 다우지수 0.1% 상승, S&P 500 0.1% 상승, 나스닥 0.1% 하락 마감 - 월트디즈니는 스트리밍 사업부문에서 실적 호조를 보였으나 TV와 영화 사업부문에서 부진한 모습을 보이며 주가가 큰폭으로 하락함. 금일 9.5% 하락 마감함. - 애플이 자사의 AI 칩 개발을 독자적으로 추진하기로 했다는 소식이 알려지며 엔비디아의 주가는1.7% 하락 마감함. 테슬라는 미국 내에서 중국 전기차의 판매가 성장세를 보였다는 뉴스가 나온 후 3.8% 하락 마감함. EU Market Closing - 01:30 기준 STOXX 600 ▲ 508.22 (+0.5%) DAX ▲ 18,175.21 (+1.0%) FTSE 100 - (-%) CAC 40 ▲ 7,996.64 (+0.5%) 미 연준의 금리인하 기대감이 고조되는 가운데 스위스의 UBS와 이탈리아 UniCredit이 긍정적인 실적을 내놓음에 따라 금융주가 강세를 보이면서 유럽증시는 사상 최고치로 마감함. 범유럽 STOXX600 지수는 1.1% 상승 마감함. - Credit Suisse를 인수한 바 있는 UBS의 1분기 수익은 예상치의 3배에 달하는 것으로 나타났으며 UBS의 주가는 7.6% 상승 마감하였으며 이탈리아 제2의 은행인 UniCredit의 실적 역시 13년만의 최고치를 기록하며 주가가 3.6% 상승함. - 독일 DAX지수 1.4% 상승, 영국 FTSE지수 1.2% 상승, 프랑스 CAC지수 1.0% 상승 마감함. - 시장의 투자심리가 개선되면서 V2TX 변동성지수도 한달만에 최저치로 떨어짐. ☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/092qmn 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk

(2024.05.07) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀 - 유럽증시는 금리 인하를 둘러싼 낙관적인 분위기에 스위스 UBS와 이탈리아 유니크레디트를 포함한 다수 기업의 좋은 실적 결과가 더해지며 한 달 여 만에 최고치 수준으로 상승. - 독일 DAX는 0.6% 상승, 프랑스 CAC는 0.3% 상승, 영국FTSE는 1.0% 상승. - 독일 칩 제조업체 Infineon은 예상보다 나은 실적 발표 이후 7% 이상 상승했고, 중국 주석의 ‘개방적인 태도’ 이후 주류 제조사들도 강세를 보임. ☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/emRY6 참고 ★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk