운송이의 주식 스터디

광통신 대상승 ㄷㄷㄷㄷㄷ 어제 괜히 팔았..

📈오늘 젠슨황의 광통신 샤라웃으로 (“구리,광 둘다 좋다”) 광통신섹터는 전반적으로 크게 반등하는 추세

👀$NVDA GTC 주요 내용 요약

광섬유 vs 구리 = 둘 다 장점 - 젠슨 황은 광학 기술로의 완전한 전환은 없을 것이라고 분명히 밝혔습니다. AI 규모 확장을 위해서는 구리선과 광섬유를 함께 사용해야 합니다. - 주요 종목은 다음과 같습니다. $APH (구리) $LITE $COHR $CIEN $GLW (광학) 메모리 = 여전히 병목 현상 - AI 모델의 규모가 커질수록 메모리 요구량이 급증합니다. - 마이크론 테크놀로지, 차세대 시스템용 HBM으로 진출 - $MU , $SK Hynix, $Samsung 의 경우 강세 추세는 변하지 않았습니다. 로보택시 시대가 도래했습니다 - "자율주행에 ChatGPT 시대가 도래했습니다." 파트너십이 다음과 같은 분야로 확대되고 있습니다 $UBER $LYFT + 현대자동차와 같은 글로벌 OEM 아무런 차질 없이, 모든 곳에서 확장이 이루어집니다 AI는 더 많은 컴퓨팅 성능, 더 많은 메모리, 더 뛰어난 연결성(구리 + 광학 부품), 그리고 실제 현장 배포를 의미합니다. 시장은 단기적으로 과잉 반응하지만, AI 슈퍼사이클은 그대로 유지될 것입니다.

👀참고로 $NBIS 네비우스는 작년에도 전환사채 오퍼링 발행한 적이 있음

과거 25년 9월, 대규모 계약체결 소식으로 50% 이상 상승 후 2.75B 규모의 전환사채를 발행한 이력이 있는데, 당일 하락 후 주가는 고공행진한 사례가 있음. 당시 전환가격은 50% 프리미엄을 준 138.75불 (만기 후 주식전환 권리 실행시 주당 138.75불 기준으로 주식전환 해준다는 의미) 이번에 전환가격이 얼마로 나올지에 따라 네비우스의 추후 주가추이가 결정될 듯

📉$NBIS 네비우스, 시총의 약 8% 정도의 3.75B 규모 전환사채 오퍼링 발표

채권 선발행 후 주식전환 가능한 조건 전환가격은 아직 미발표 해당 소식 후 네비우스는 -11%

광통신 사랑해..

이 때문인지 광통신섹터는 부진중

☄️엔비디아 GTC에서의 황회장 발언

“NVIDIA의 새로운 랙 디자인은 광학 기술과 구리 기술의 이중 접근 방식을 채택하여 구리 솔루션에서 광학 솔루션으로 빠르게 전환하는 가운데 두 가지 관련 개념 주식이 대조적인 운명을 경험할 수 있습니다.” -> 구리(copper) + 광(옵틱스)을 동시에 사용하는 방향을 공식화

펄어비스 아침에 탈출

📈$AMD 암드와 $CLS 셀레스티카, 차세대 AI 인프라 공동 개발 발표로 인해 동반 상승

하아아

짜증나는 fro ntr 버리고 광통신 복귀하니 그저 편안

광통신섹터는 순항중 (사실 나도 탐 ㅎ)

$NVDA 엔비디아의 GTC 컨퍼런스는 내일 오전 3시 시작 예정

📈$META & $NBIS 사이좋게 상승중

🔈$META 메타, $NBIS 네비우스와 27B 달러 규모의 AI 인프라 계약 체결 완료

네?

🔈후지쿠라, 일·미 광섬유 증산에 3000억 엔 투자

후지쿠라는 13일, 광섬유 케이블 증산을 위해 3000억 엔(약 2조 7000억 원)을 투자한다고 발표했습니다. 일본과 미국에 투자하여 생산 능력을 현재 대비 최대 3배로 끌어올릴 계획입니다. 인공지능(AI) 데이터 센터의 고속·대용량 통신용 광섬유 수요가 급증함에 따라 이에 신속히 대응하려는 목적입니다. 동사는 일·미 정부의 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)를 바탕으로, 2025년 10월 미국 상무부와 프레임워크 합의를 체결했습니다. 이를 통해 미국의 AI 인프라 강화를 위한 광섬유 케이블 공급업체로 선정되었습니다. 또한, 일본 지바현 사쿠라시 거점에도 450억 엔을 투입하여 신공장 건설을 진행하고 있습니다.

🔹NVIDIA, 다음주 GTC에서 새로운 추론용 칩 공개 예상 » Nvidia는 경쟁 상황에 대응하기 위해 AI 추론 작업에 특화된 새로운 반도체 출시를 준비 중. 다음 주(3/16~19) 열리는 Nvidia GTC 행사에서 공개할 가능성이 높으며, 이는 최근 AI산업의 투자 방향이 모델 학습 중심에서 실제 서비스 실행 단계인 추론 영역으로 이동하고 있는 흐름을 반영한 전략 » 그동안 젠슨황 CEO는 하나의 시스템에서 AI 모델 학습과 실행을 모두 처리할 수 있다는 입장을 유지해 왔으나, 이번에는 AI 응답 속도를 높이기 위한 추론 전용 칩을 별도로 공개할 전망. 이는 다양한 작업을 하나의 GPU에서 처리하도록 설계했던 기존 전략에서 일부 변화가 반영된 것 » 또한 Nvidia는 약 3개월 후 Groq 기술을 기반으로 한 LPU 칩을 공개할 것으로 예상. 해당 제품은 차세대 GPU 플랫폼인 Vera Rubin GPU와 함께 동작하는 제품군의 일부가 될 가능성. 이러한 전략은 자체 AI 칩을 개발하고 있는 Google 등 빅테크 기업과 AI 스타트업들의 도전에 대응하기 위한 움직임으로 해석 가능 » 현재 Blackwell과 Rubin은 AI 모델 처리에 필요한 대규모 데이터를 처리하기 위해 HBM에 크게 의존. 그러나 HBM은 가격이 높고 공급도 제한적. SK하이닉스와 Micron 등의 기업들 역시 빠르게 증가하는 AI 수요를 완전히 따라잡기 어려운 상황 » 이러한 환경에서 Nvidia가 준비 중인 Groq 기반 칩은 HBM 대신 SRAM을 활용하는 구조가 될 가능성. SRAM은 비교적 확보가 용이하며, 특히 빠른 응답 속도가 중요한 AI 추론 및 reasoning 작업에 적합한 구조라는 평가 » 또한 추론 전용 칩은 기존 데이터센터에도 비교적 빠르게 도입할 수 있다는 장점 보유. 현재 상당수 데이터센터가 최신 액체 냉각 GPU 시스템을 지원하지 못하는 상황이기 때문에, 보다 유연하게 배치할 수 있는 경량화된 추론 칩에 대한 수요가 증가할 가능성이 제기 중