고버니 미국주식 트레이딩 센터

과열권이라는 악재보단, 4월달 만큼이나 시장에 수급이 유입되고 있다, 정도로 긍정적인 해석이 가능합니다.

S&P500 5일선 상회 종목 비율 ($S5FD) = 87.27% "지수 전체가 얼마나 동시다발적으로 올라가고 있는가”를 보여주는 전형적인 단기 브레드스 지표 87%라는 수치는 → S&P500 종목 10개 중 9개가 5일 이동평균 위에 있다는 뜻 ‘좋은 상승’이라기보다는 단기적으로는 과열된 반등 구간으로, 직전 4월 이후 최대치 구간입니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월에 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률을 84.8%로 반영 이는 1주일 전의 30.1%보다 급등한 수치 보케 캐피탈 파트너스는 "경제가 불황으로 빠져들고 있지 않지만, 연준이 금리를 한 차례 더 인하할 정도로는 약하다"고 진단 "여전히 많은 사람들이 실업 상태여서 이는 연준이 금리를 더 인하할 여지를 준다"고 분석

12월 FOMC를 앞둔 연준의 블랙아웃 기간 12월 FOMC = 12월 9일~10일 11월 29일(토) 부터 12월 FOMC까지 연준의 블랙아웃 기간 입니다. 연준 블랙아웃 이란? : FOMC 회의를 앞두고 약 10일간 연준 위원들이 통화정책, 금리, 물가, 경기 전망에 대해 공식 발언을 할 수 없는 기간 최근 시장은, 여러 연준 의원들의 12월 금리인하 미정, 시기상조 등의 매파적 발언과, 리사 쿡 이사의 증시 고평가 논란 등의 발언 등으로 강하게 조정을 받았습니다. 매파 발언 → 금리인하 시기상조 프레임 강화 연준의원들 인터뷰 → 불확실성 확대 이번 블랙아웃 기간으로 인해, 증시는 폭락을 부르는 발언 리스크는 제거될 수 있습니다.

12월 미 금리 인하를 예측하는 베팅이 84%까지 증가 페드 워치 기준 약 70%까지 상승했던 12월 금리 동결 베팅이 이제는 완전히 뒤집혔습니다 #경제

12월 금리인하 기대감, 39.1% 에서 73.1%로 급등 연준의 2인자라 불리는 존 윌리엄스 뉴욕 연은총재의 12월 금리인하 기대감 가능성 발언으로 인해, 현 금리인하 기대감은 73%까지 실시간 상승 중 입니다.

오늘 옵션만기일 규모 $3.1조 - 역대 최대 규모의 11월 만기일 규모 ✔️ Fed(연준) 위원 발언(한국시각) 21:30 존 윌리엄스(뉴욕) 22:45 필립 제퍼슨(부의장) 23:00 로리 로건(댈러스)

» 미국 노동통계청(BLS)의 주요 경제지표 발표 일정 업데이트 내용(11/19 기준)입니다. » 10월 고용보고서의 경우 11월 고용보고서가 발표되는 12월 16일에 가계 서베이 항목(실업률 등)을 제외하고, 비농업고용자수를 비롯한 기업 서베이 내용들만 공개될 예정입니다. » 12월 FOMC는 9~10일이기 때문에 9월 고용지표만 확인된 상태로 진행됩니다. 10월 CPI 발표 일정은 아직 확인되지 않고 있습니다. » 상무부 산하 US Census Bureau에서 공개하는 9월 소매판매는 25일(화), 내구재 주문은 26일(수)에 확인됩니다. 참고하시기 바랍니다. https://www.bls.gov/bls/2025-lapse-revised-release-dates.htm

12월 금리인하 기대감 32%로 대폭 하락 전날 50.1%에서 오늘 32%대로 폭락. 10월 BLS 고용보고서 발표가 취소되어, 12월 전까지 연준이 참고할 만한 매크로 데이터가 부족한 상황이며, 10월 FOMC 회의록에서, 여러 의원들이 12월 금리인하를 반대한다는 내용이 공개되어, 12월 금리인하 가능성이 극도로 낮아지고 있습니다. 셧다운으로 10월 데이터를 취합하기 어려울 수 있다는 의견과, 10월 경제가 얼마나 안좋으면 발표를 패스하나? 라는 음모론이 공존하는 시장이기에, 현 시장에선 유동성이 정상적으로 증시에 유입되는지를 필히 확인해야 합니다.

» 베팅 사이트에서는 Nvidia의 실적이 컨센서스를 상회(Beat)할 가능성을 93%로 예상 중. Nvidia의 분기 실적은 금일 미국 장 마감 후에 발표 예정 [Polymarket]

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 미 노동부 웹사이트에 따르면 10월 18일로 종료된 주간 신규 실업수당 청구건수는 232,000건을 기록함. 동기간 계속 실업수당 청구건수는 195만7,000건으로 이전 주 194만7,000건에서 증가함. 미 연방정부 셧다운 기간 동안 노동부는 조정되지 않은 주(州) 단위 청구 수치만 사이트에 게시했으며, 공식 주간 보고서는 아직 공개되지 않은 상태임.

오늘 S&P500이 6,725P로 상승마감하지 못할 경우, 결국 S&P500은 기관들의 매도세가 이어지며 6,440P 부근까지 하락할 것이라는 골드만삭스의 예상치 입니다.

* 골드만 트레이더: CTA 단기 S&P500 지지선 6725pt, 중기 6440pt 수준. 10월 이후 매수포지션 감소. 자금변화가 크지는 않지만 1표준편차의 하락폭은 약 -1650억달러 규모 글로벌 주식 매도 초래 가능성 本周美股面临“巨大抛压”，6725是“关键防线” 高盛交易员Coppersmith指出： CTA短期标普500指数反转点位在6725点附近，中期目标位在6440点左右。自10月初以来，多头头寸已经有所减少（截至周五，从2240亿美元降至2120亿美元），虽然目前的资金流动规模小了一点，但1个标准差的下跌幅度就可能引发高达约1650亿美元的全球股票抛售。 换句话说：本周，美股面临着显著的抛压。如果美股本周能够顺利度过关键水平，年底前的形势将显著改善。波动率曲线将趋于正常化，系统性供给将有所缓解，右尾将重新出现。

비트코인 CME 갭을 메꾸는 하락 출현 25년 4월경, 비트코인 CME의 갭상승이 있었으나, 현재 하락으로 해당 갭을 메꾸는 조정 출현, 갭을 메꿨다 = 조정의 종결 구간이다, 라고 해석할 수 있지만, 문제는 동일시기 나스닥에도 갭이 존재하며, 나스닥이 비트코인처럼 갭을 메꾼다면, -17%대의 추가 하락이 진행될 수 있습니다. 비트코인이 나스닥을 선행한다면, 결국 나스닥도 -17% 하락한다는 해석과 같습니다.

월가의 고수들 조차, 4분기를 앞두고 서로의 포트폴리오 구상이 다른 상황 입니다. 지금 구간에서 중요한건 지지라인 이탈 시 비중축소와, 단기 반등에 급하게 매수하지 않는다는 마음가짐. 남들보다 5% 비싸게 매수하더라도, 추세를 전환한 뒤 매수하기. 입니다.

억만장자 피터 틸, 인공지능(AI) 관련주들을 처분 페이팔과 팔란티어의 공동창업자인 피터 틸, 25년 3분기 13F 보고서에서, 엔비디아 주식 53만7000주를 전량 매도. 테슬라 지분을 6만 5천주로 축소하였지만, 여전히 포트폴리오의 39%를 차지함. 포트폴리오의 19%를 차지하던 비스트라 에너지 또한 전량 매도. 보유중인 509만주의 비트마인 중 절반을 매각하고 254만주를 보유한 것으로 확인.

워런 버핏의 버크셔, 알파벳 주식 6조원대 매입 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회에 제출한 '13F' 보고서에 따르면 버크셔해서웨이는 3분기(7∼9월) 중 구글의 모회사 알파벳 주식 1784만6142주(약 6조3000억원)를 매수함 구글 주가는 현재 기대감으로 +4%대 상승 중 3분기 시장의 상황과, 지금 시장의 상황은 매우 다릅니다. 3분기(7~9월) 시장은 비교적 안정적이고 반등 구간으로, 7~8월 구글 매수 시 : 50% 이상 수익 9월 구글 매수 시 : 20% 이상 수익 즉, 버핏은 20~50% 상승 초입 구간에 구글을 매수했습니다. 지금 시장은 공포·매도 심리가 강한 상황으로, 버핏이 매수했을 당시와 시장 환경이 완전히 다릅니다. 버핏의 매수는 이미 과거 시점의 정보로, 버핏의 매수 시점보다 20~50% 더 상승한 상황입니다. 버핏이, 4분기에도 구글을 계속 매수할지, 계속 보유할지, 매도할지는 아직 아무도 모릅니다. 버핏이 3분기에 샀다는 이유로 개인이 지금 사는 것은 “따라 사기”이며, 기업 가치를 판단하며 매수해야 합니다.

비트코인, 글로벌 공표 탐욕지수와 업비트 공포 탐욕지수간의 괴리율 글로벌 공포탐욕지수 : 14 (매우 공포) 업비트 공포탐욕지수 : 34 (공포) 글로벌 공포탐욕지수 10 수준은, 역대급 저점이지만, 업비트 공포탐욕지수 34는, 24년 8월 블랙먼데이 15 수준 / 25년 3월 미국 관세 이슈 18수준 보다 월등히 높은 상황, 두 지수가 다르게 나오는 이유는 “데이터 구성과 기준 시장이 완전히 다르기 때문”이기도 하나, 반대로 비트코인은, "프리미엄"이 아직 완연히 남아있는, 매우 공포 구간이 아닌 상황이라는 것, 실제 각 국가마다 존재하는 프리미엄, 기대치 조차 사라져야 진짜 바닥이라고 해석할 수 있습니다.

2주 전, 연준의 QT 종료 발언 이후 하락했던 SOFR 금리는 재차 상승 중 입니다. 셧다운 종료 + QT 종료라는 유동성 문제가 해결된 상황이나, 현재 시장에 유동성이 원활하게 돌아가지 않으며, GOLD를 포함한 유동성 자산들이 하락하는 원인입니다.

우려스러운 시장. 금요일, 지수는 반등에 성공했지만 대형주와 일부 섹터 위주의 상승세가 진행되었으며, 과도하게 하락했던 중소형주에게 수급이 유입되지 못하고 있는 상황, 주말사이 비트코인의 공포 탐욕지수는 10까지 하락했음에도, 유의미한 반등이 출현하지 못하는 모습, 시장의 유동성이 아직, 문제가 되고 있습니다.