굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
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| 2 |  https://blog.naver.com/good-trader/224420142569 | 910 |
| 3 | https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202609220110&t=NTM
#LG전자 #스마트글라스 #AI글라스 | 989 |
| 4 | https://naver.me/x523deTt | 1 415 |
| 5 | #대응전략
: 전일 시진핑 건강악화설에 대한 찌라시가 돌았음. 그러나 9/23일 시진핑은 미국 국빈방문을 확정. 단순 찌라시인 뿐인 것으로 확인
: 미중정상회담 관련, 미국은 중국과의 무역 긴장 완화 협상을 6개월 연장하는 방안 제안.
: 24일 트럼프-시진핑 정상회담에서는 무역휴전 연장, 희토류, AI 안전과 반도체 규제가 논의될 전망.
: 베센트는 중국과의 경제 및 인공지능 관련 논의 예정. 중국과 인공지능 관련 문제 해결 위한 특별 채널 개설 ,2개월 후 선전에서 관련 회담 개최
: 또한 미국은 이란 문제와 관련하여 중국과 비공식적 협의 진행.
: 미국은 6개월 연장을 제안한 것으로 알려졌지만 아직 합의되지 않았고, 고성능 AI칩 수출통제는 사전 실무협상 의제에서도 제외함. 미중정상회담은 시장에 중립 혹은 중립이상의 긍정적 내용일 가능성이 높아 보임. 따라서 굳이 크게 경계심을 가질 필요는 없지않을까 생각.
: 미국 주요IB들의 한국증시 전망은 엇갈리는 모습. UBS는 코스피 지수 전망을 8800p -> 8000p하향. 이에 대한 근거는 금리상승,유가상승,원화강세가 요인.
: 달리말하면 금리가 안정되고,유가가 안정되고,원화강세가 멈춘다면 다시 상향할 수 있다고 생각되며 그러할 가능성이 높을 것. 굳이 시장을 부정적으로 볼 필요는 없다는 생각
: 반도체는 다시 상승추세를 이어갈 가능성이 높아진 상황. 지난주 AI속도조절론에도 불구하고,
앤트로픽과 오픈AI는 20~30MW 소형데이터센터 확보를 추진하는 것으로 알려짐.
AI속도조절론 당사자들의 언행일치가 전혀 되지않고 있음. 단지 노이즈에 불과했다는 생각.
: 전일은 메타의 뮤즈가 새로운 AI모멘텀을 촉발. AI에이전트 서비스에서는 CPU가 데이터 전처리와 운영체제, 메모리·스토리지 접근, 다수 사용자 요청과 에이전트의 연속 작업을 조정.
: 메타 뮤즈와 같은 상시 실행형 에이전트가 메시지·예약·검색·구매를 연결하면 추론 GPU뿐 아니라 서버 CPU, 고용량 DRAM, 이더넷·광통신과 엣지 디바이스의 연산 수요가 함께 증가.
: AMD가 개별 칩에서 CPU·가속기·네트워킹을 결합한 완성형 시스템으로 확장하는 전략이 재평가된 이유. CPU에 대한 모멘텀이 확장되는 양상.
: 메타 뮤즈 관련해서는 국내 기판 관련주, 테스트 소켓 관련주들 관심. | 2 318 |
| 6 | https://blog.naver.com/good-trader/224419367920 | 2 310 |
| 7 | https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1278843.html | 1 263 |
| 8 | 메타의 AI 에이전트 ‘뮤즈(Muse)’는 에이전틱 AI의 대중화를 앞당기는 중요한 계기가 될 수 있다고 생각
메타의 전략은 이미 명확함.
향후 에이전틱 AI 기능을 자사의 스마트글라스와 결합하는 것.
즉 , 사용자가 보고 듣는 상황을 AI가 이해하고, 필요한 일을 대신 처리하는 경험이 스마트글라스로 이어지게 하는 것이 메타의 전략
AI가 스마트글라스를 쓸 이유를 만들고, 스마트글라스가 AI를 일상으로 끌어들이게 하는 것
뮤즈의 등장으로 CPU,메모리 등AI 인프라에 대한 모멘텀이 확대되는 가운데,
이제는 소비자들이 어떤 AI디바이스와 서비스를 쓰게 될지도 중요해지게 될 것으로 생각.
2027년에는 AI 디바이스를 중심으로, 소비자 수요가 본격적으로 열리는 B2C 확산 사이클도 기대해볼 만하지 않을까?
#스마트글라스 #반도체 | 2 130 |
| 9 | TRUMP: “WHOEVER WINS AI, WINS”
President Trump says the U.S. must avoid stifling AI growth, arguing the technology could become bigger than the Industrial Revolution or the internet.
Trump said the U.S. is currently leading China and other countries in AI and pledged to preserve that position.
He added that law enforcement could intervene if necessary, but said his administration would otherwise encourage AI and “super intelligence.”
(@WalterBloomberg) | 1 215 |
| 10 | *BESSENT: ONCE OTHER SIDE OF IRAN CONFLICT, RATES SHOULD DROP
(@WalterBloomberg) | 1 210 |
| 11 | *BESSENT: HAD BEHIND-THE-SCENES TALKS WITH CHINA ON IRAN
(@WalterBloomberg) | 1 210 |
| 12 |  https://blog.naver.com/good-trader/224418965358 | 1 488 |
| 13 | 제목 삼현
[Web발신]
[삼현: 글로벌 시장에 한발짝 내딛다]
- 12월부터 북미 휴머노이드 업체에 액추에이터 양산 제품 납품 예정. 초기 금액은 소규모이나, 첫번째 양산을 거쳐 물량 확대 가능.
- 국내외 다수 휴머노이드 로봇 업체에 납품을 위한 협상을 진행 중이며, 최종 수주단계에 4개 업체가 있음. 수주에 대응하기 위한 공장을 건설 중.
- 10월 말에 전환사채 전환(전환가 32,672원)에 따른 오버행 이슈는 신규 수주 확정시, 상쇄 가능.
*리포트 링크
https://shorturl.at/Fh0d9
(226/09/21일 공표자료) | 1 520 |
| 14 | 부산 상어출몰 수혜주로
상아프론테크도 오를 것이라는 농담섞인 후문 | 1 820 |
| 15 | 부산 상어출몰 수혜주로
상아프론테크도 오를 것이라는 농담섞인 후문 | 1 |
| 16 |  #더핑크퐁컴퍼니
부산에 상어 나왔다고
관련 수혜주로 오르는 모습
#K증시 | 1 |
| 17 | #더핑크퐁컴퍼니
부산에 상어 나왔다고
관련 수혜주로 오르는 모습
#K증시
이게 되네.. | 2 067 |
| 18 | بدون متن... | 1 824 |
| 19 | https://naver.me/xxos9DKd | 1 861 |
| 20 |  DS자산운용은 다음 달 ‘DS AI반도체액티브 ETF’ 출시할 예정이다.
해당 상품은 국내 코스피/코스닥시장에 상장된 주식에 자산의 60% 이상을 투자하며 AI 반도체 투자 사이클과 관련 밸류체인, 인프라 확장 수혜 기업으로 포트폴리오를 구성하는 상품으로 알려졌다. | 1 964 |
